V i h n 300 chi nhánh và phòng giao d ch, ACB có đ a bàn ho t đ ng ph kh p h n 32 t nh thành trong c n c, trong đó khu v c TP.HCM, Hà N i t p trung khách hàng đông nh t. Các khách hàng doanh nghi p quan h tín d ng t i ngân hàng h u h t là các DNVVNch y u bao g m : công ty c ph n, công ty TNHH, DNTN. Ho t đ ng trong l nh v c th ng m i, d ch v chi m đa s . Tính đ n 31/12/2011 có kho ng h n 20.000 DNVVN đang quan h tín d ng t i ACB, tình hình d n nh sau :
B ng 2.6: Tình hình cho vay DNVVN qua các n m vt : tri u đ ng
Ch tiêu N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 D n cho vay KHDN 16.064.188 39.324.085 54.589.693 66.941.569 D n cho vay DNVVN 12.052.995 33.150.677 47.567.251 60.146.802 T c đ t ng tr ngd n DNVVN 175,04% 43,49% 26,45% T tr ng/t ng d n KHDN 75,03% 84,30% 87,14% 89,85% T tr ng/t ng d n cho vay 34,60% 53,16% 54,55% 58,50%
Ngu n: Tham kh o s li u t các báo cáo d n kh i KHDN c a ACB
Tín d ng cho DNVVN chi m t tr ng khá l n đ i v i tín d ng c a ACB thông qua các ch tiêu tính đ n ngày 31/12/2011: s d n cho vay chi m 58,50% d n cho vay c a Ngân hàng.
D n cho vay DVVVN đ u t ng qua các n m. Tuy nhiên t c đ t ng ch m l i k t n m 2010 do tác đ ng c a chính sách th t ch t ti n t , ki m ch l m phát c a NHNN và Chính ph . C th t c đ t ng qua các n m 2009, 2010, 2011 t ng ng là 175,04%; 43,49%; 26,45%.
Các DNVVN trong nh ng n m qua có nhi u thu n l i do Nhà n c đ i m i trong th t c c p gi y phép, đ ng kỦ kinh doanh v i nhi u chính sách thông thoáng, khuy n khích ng i dân b v n ra kinh doanh nên lo i hình doanh nghi p này ngày càng t ng nhanh v s l ng, đ c bi t là doanh nghi p t nhân nên v n tín d ng ngân hàng đ u t cho các doanh nghi p này trong nh ng n m qua đ u t ng c v s tuy t đ i và t tr ng.
V d n cho vay theo ngƠnh ngh : t tr ng ngành th ng m i, ngành
s n xu t gia côngch bi n chi m t tr ng ch y u l n l t là 52,7%; 26,1%.
B ng 2.7: D n cho vay DNVVN theo ngành ngh vt : tri u đ ng
Ch tiêu N m 2010 N m 2011
Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng
Th ng m i 24.617.019 51,8% 31.724.007 52,7%
S n xu t &gia công ch bi n 11.516.938 24,2% 15.716.003 26,1%
Xây d ng 3.570.687 7,5% 2.756.795 4,6%
Kho bưi, giao thông v n t i & thông
tin liên l c 2.306.580 4,8% 1.648.225 2,7% Nông, lâm nghi p 152.432 0,3% 199.180 0,3%
T v n &kinh doanh b t đ ng s n 1.276.296 2,7% 1.040.392 1,7%
Nhà hàng, khách s n 1.374.081 2,9% 1.341.239 2,2%
D ch v cá nhân & c ng đ ng 2.271.905 4,8% 4.751.352 7,9% Các ngành ngh khác 481.313 1,0% 969.608 1,6%
T ng c ng 47.567.251 100,0% 60.146.802 100,0%
Ngu n: Tham kh o s li u báo cáo d n Kh i KHDN c a ACB
Bi u đ 2.2: D n cho vay DNVVN theo ngành ngh
ACB t p trung ch y u cho vay đ i v i ngành th ng m i và s n xu t,
gia công ch bi n; ch y u tài tr đ i v i nh ng ngành đ c Nhà n c và Chính ph khuy n khích s n xu t, kinh doanh. Riêng đ i v i l nh v c xây d ng và t v n kinh doanh b t đ ng s n, ACB gi m d n t tr ng trên t ng d n t 2,4% n m 2010 xu ng còn 1,7% n m 2011 và luôn duy trì t l cho vay h p lỦ tính cho toàn h th ng, ch kho ng t 0,5% đ n 2,5% trong danh m c cho vay nh m tránh nh ng r i ro có th x y ra trong quá trình c p d ng trong tình hình b t đ ng s n đóng b ng nh hi n nay.
2.2.3.2 Tình hình tƠi tr DNVVN thông qua các ch ng trình h p tác
Bên c nh vi c cho khách hàng vay t ngu n v n huy đ ng, ACB còn liên k t, h p tác v i các t ch c qu c t th c hi n các ch ng trình tài tr các DNVVN nh D án tài tr DNVVN (SMEFP), Qu phát tri n DNVVN (SMEDF), Qu tín d ng xanh c a SECO (SMESC), Ch ng trình cho vay theo d án tài chính nông thôn c a Hi p h i Phát tri n Qu c t - NH Th gi i (RDF) và các t ch c trong n c nh Qu b o lưnh vay v n c a y ban nhân dân Tp.HCM (SMEHG), Ch ng trình cho vay có b o lưnh c a VDB.
theo các ch ng trình này thì tr c tiên ph i đáp ng đ c các tiêu chí cho vay theo chính sách tín d ng c a ACB, sau đó m i c n c vào đi u ki n c a t ng ch ng trình c th đ cho vay. B ng 2.8: Tình hình tài tr các DNVVN t các ch ng trình h p tác Ch tiêu N m 2005 N m 2006 N m 2007 N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 SMEFP I H n m c đ c c p 105 t 100 t 100 t 100 t 100 t 80 t 80 t H n m c còn l i 16,65 t - 7,92 t 36 t 54 t - 0,8 t S kho n vay 79 36 9 2 3 140 150 D n đ i v i qu 88,35 t 100 t 92,10 t 64 t 46 t 80 t 79,2 t Lưi su t trung bình 5,16% 6,36% 6,36% 6,6% 6,6% 15% 19% SMEFP II H n m c đ c c p - - 50 t 50 t 50 t 50 t 50 t H n m c còn l i - - 50 t 7 t 12 t 1 t - S kho n vay - - 0 10 2 60 65 D n đ i v i qu - - 0 43 t 38 t 49 t 49 t Lưi su t trung bình - - 4,80% 5,04% 8,40% 15% 19% RDF I H n m c đ c c p - - - - - 50 t 50 t H n m c còn l i - - - - - 5 t 5 t S kho n vay - - - - - 125 120 D n đ i v i qu - - - - - 45 t 45 t Lưi su t trung bình - - - - - 15% 19% RDF II H n m c đ c c p - - - - - 45 t 45 t H n m c còn l i - - - - - 5,4 t 4,5 t S kho n vay - - - - - 20 23 D n đ i v i qu - - - - - 39,6 t 40,6 t Lưi su t trung bình - - - - - 15% 19% SMEDF H n m c đ c c p 15 t 20 t 40 t 25 t - Hi n nay t m ng ng th c hi n ch ng trình này. Lưi su t trung bình 6,84% 6,84% 6,72% 10,5% 8,98%
Ch ng trình vay có b o lƣnh c a VDB (tri n khai t tháng 06/2009)
S kho n vay 15
SMEHG, SMESC Không phát sinh h s vay (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngu n: Tham kh o s li u báo cáo d n Kh i KHDN c a ACB
SMEFP
Theo ch ng trình này, Ngân hàng h p tác Qu c t Nh t B n gi i ngân cho vay thông qua NHNN cho ACB vay l i v i lưi su t t ng đ i th p. T đó, ACB tri n khai cho các DNVVN đ đi u ki n vayv n, ch ng trình này đ c tri n khai t n m 2002 t i ACB. Tuy nhiên, s l ng khách hàng vay v n theo ch ng trình này không nhi u m t ph n do kênh phân ph i không ch đ ng gi i thi u cho khách hàng do ch a quen s d ng s n ph m này hay m t th i gian nhi u h n khi cho vay theo ch ng trình này, đ nh k ph i g i báo cáo, NHNN đ nh k ki m tra m c đích s d ng v n vay t i c s c a doanh nghi p.
SMEDF
Qu h tr DNVVN (SMEDF) do EC (c ng đ ng Châu Âu) gi i ngân cho ACB vay l i v i lưi su t th p theo các tiêu chí cho vay t ng t nh SMEFP và s l ng khách hàng vay theo s n ph m này không nhi u so v i t ng khách hàng vay v n t i ACB.
SMESC
Là ch ng trình b o lưnh cho các DNVVN có nhà máy s n xu t, có nhu c u nâng c p máy móc thi t b ho c mua m i và có kh n ng c i thi n tình tr ng ô nhi m môi tr ng do ho t đ ng s n xu t. Khi tham gia s n ph m này cùng v i vi c đ c SECO b o lưnh 50% giá tr kho n vay, doanh nghi p còn đ c h tr sau đ u t t i đa 25% giá tr kho n vay n u c i thi n đ c tình tr ng ô nhi m môi tr ng trên 50%. S n ph m này đ c ACB tri n khai t cu i n m 2007 nh ng cho đ n nay v n ch a có kho n vay nào th a mưn các tiêu chí tài tr c a ch ng trình.
Do nhi u nguyên nhân c ch quan l n khách quan nh các quy đ nh c a Chính ph v các v n đ ô nhi m môi tr ng ch a ch t ch và ràng bu c
trách nhi m c a các DN ph i gi m ô nhi m môi tr ng, m c đích tài tr c a ch ng trình không nh m vào nhu c u th c t c a các DN nh t là DNVVN trong khi m c tiêu gi m ô nhi m môi tr ng t i Vi t Nam ch đ c quan tâm mang tính hình th c; qui trình ph i h p th c hi n quá ph c t p liên quan đ n nhi u bên làm m t nhi u th i gian cho DN, ACB không đ c ch đ ng phê duy t các kho n vay và DN ph i t n chi phí cho vi c th m đ nh c a Trung tâm s n xu t s ch và phí b o lưnh (0,3%)n us d ng v n sai m c đích.
SMEHG
SMEHG t i ACB là ch ng trình b o lưnh DNVVN vay v n c a Qu
b o lưnh tín d ng Tp.HCM. Theo đó các DNVVN có tr s t i Tp.HCM, có nhu c u vay v n đ u t tài s n c đ nh mà thi u tài s n b o đ m s đ c Qu b o lưnh 80% ph n chênh l ch gi a giá tr kho n vay và giá tr tài s n th ch p. Khi vay theo ch ng trình này khách hàng ph i tr phí b o lưnh là 0,8%/n m.
c tri n khai t cu i n m 2007 nh ng tính đ n th i đi m hi n t i v n ch a có kho n vay nào phù h p. Nguyên nhân là do KH vay không đáp ng các tiêu chí cho vay c a ACB, phát sinh các v n đ liên quan đ n quy trình, th a thu n h p tác, cách th c th m đ nh. Ngoài ra vi c NVTD không n m v ng ch ng trình nên không s n sàng gi i thi u cho KH, hay do thói quen công vi c nên h n ch khách hàng ti p c n các ch ng trình này.
Ch ng trình cho vay có b o lƣnh c a VDB
Khách hàng khi tham gia ch ng trình s đ c VDB b o lưnh vay v n t i đa 90% giá tr kho n vay n u đáp ng các đi u ki n phát hành b o lưnh c a VDB và các tiêu chí cho vay c a ACB. C n c trên th b o lưnh do VDB phát hành, ACB s cho vay mà không c n tài s n th ch p. Phí b o lưnh khách hàng ph i tr cho VDB là 0,5%/n m và hi n ACB đang u đưi v phí thông qua gi m lưi su t cho vay đ i v i các KH có thêm tài s n đ m b o cho kho n vay. S h s vay t khi tri n khai ch ng trình đ n h t n m 2011 là 15 h s .
nhi u khách hàng tham gia nhi u h s h n. Bên c nh đó c ng có không ít khó kh n cho các doanh nghi p khi tham gia s n ph m này vì th i gian xét duy t kho n vay khá lâu, ACB ph i l thu c vào quy t đ nh b o lưnh c a VDB.
2.2.3.3 Tình hình n x u khi cho vay các DNVVN
ACB luôn ki m soát n x u, n quá h n so v i t c đ t ng tr ng tín d ng, t l n x u, n quá h n/T ng d n t i ACB luôn th p nh t so v i các NHTMCP trong n cvà th p h n qui đ nh c a NHNN (t l n x u không quá 3%, t l n quá h n không quá 5%).
B ng 2.9: Tình hình n x u giai đo n 2008-2011
Ch tiêu vt N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011
I. N x u chung
S d n x u (Nhóm 3-5) Tri u đ ng 308.715 254.680 292.806 917.967
T l n x u/T ng d n % 0,89% 0,41% 0,34% 0,89%
II. N x u cho vay DNVVN
S d n x u (Nhóm 3-5) Tri u đ ng 113.656 115.357 120.472 737.283
T l n x u/D n cho vay DNVVN % 0,94% 0,35% 0,25% 0,89%
Ngu n: Báo cáo d n kh i KHDN và BCTCh p nh t có ki m toán n m 2008, 2009, 2010 và 2011 c a ACB
Bi u đ 2.3: T tr ng n x u c a ACB theo th i gian
hi n qua b ng sau:
B ng 2.10: Phân lo i d n cho vay DNVVN theo ngành ngh vt : tri u đ ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ch tiêu T ng d n Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Th ng m i 31.724.007 31.372.059 123.320 39.232 96.069 93.327 S n xu t & gia công ch bi n 15.716.003 15.464.994 195.682 27.562 10.251 17.513 Xây d ng 2.756.795 2.688.313 36.698 9.900 10.177 11.708 Kho bãi, giao
thông v n t i &
thông tin liên l c 1.648.225 1.592.726 26.198 1.500 0 27.801 Nông, lâm nghi p 199.180 199.180 0 0 0 0 T v n & kinh doanh B S 1.040.392 1.027.922 12.470 0 0 0 Nhà hàng, khách s n 1.341.239 1.334.995 1.679 2.884 0 1.682 D ch v cá nhân & c ng đ ng 4.751.352 4.276.964 87.131 2.699 376.548 8.010 Các ngành ngh khác 969.608 969.189 0 0 0 420 T ng c ng 60.146.802 58.926.342 483.177 83.778 493.046 160.459
Ngu n: Báo cáo d n cho vay Kh i KHDN c a ACB
N x u c a đ i t ng khách hàng DNVVN v n duy trì d i 1%, m c th p so v i qui đ nh 3% c a NHNN, có di n bi n gi m tích c c t n m 2008 đ n 2010 t l n x u cho vay DNVVN luôn nh h n so v i t l n x u chung và có xu h ng t ng lên vào n m 2011. Trong đó n x u c a ngành D ch v cá nhân và c ng đ ng, ngành Th ng m i chi m t cao nh t 52,52% và 31,10% t ng n x u DNVVN. Tuy nhiên, n u xét theo t l n x u c a ngành trên t ng d n ngành thì ngành Dch v cá nhân và c ng đ ng và ngành Kho bãi, giao thông v n t i và thông tin liên l c có t l cao nh t l n l t là 8,15% và 1,38%.
V nguyên nhân n x u t ng cao n m 2011, là xu h ng chung toàn ngành ACB đư th ng kê ch y u phát sinh t các s n ph m tài tr th ng m i trong n c và cho vay đ u t tài s n c đ nh v i các nguyên nhân nh : Môi tr ng kinh doanh bi n đ ng x u làm cho ho t đ ng kinh doanh thua l không
còn đ ngu n tr n ; KH b đ i tác chi m d ng v n nh h ng đ n ngu n v n s n xu t kinh doanh và ngu n tr n ; khách hàng vay b ng vàng nh ng giá vàng t ng cao, KH không còn đ ngu n tr n ; KH s d ng v n vay không đúng m c đích (vay tr n bên ngoài; s d ng vào m c đích khác); s d ng ngu n tr n /ngu n thu/ngu n ti n v đ s d ng vào m c đích khác.
Tr c th c tr ng ch t l ng TD toàn ngành c ng nh ch t l ng tín d ng đ i v i DNVVN trong n m 2011 đi xu ng. BCS&QLTD và Kh i KHDN đư t p trung nhi u ngu n l c cho công tác phân tích nguyên nhân và c nh báo nguy c phát sinh n quá h n c a KHDN toàn h th ng đ ng th i th c thi r t quy t li t công tác đ c thúc, x lỦ thu h i n . V i các n l c đó, RRTD c a lo i hình DNVVN nhìn chung v n trong t m ki m soát, các ch s n m c