Ba ngân hàng c v i ba h th ng corebanking (lõi ngân hàng) khác nhau. Theo đ án h p nh t n m 2011, tùy theo tình hình th c t mà s d ng core T24 ho c Flexcube, cu i cùng SCB m i đã mua core Flexcube đ ho t đ ng. Th i gian đ u sau
khi h p nh t, r t khó kh n trong vi c sao chép d li u t core c sang m i c ng nh đào t o nhân viên.
Flexcube core có nhi u u đi m h n các core c nh có th x lý nhi u giao d ch m t lúc, h ch toán ít bút toán h n, …Tuy nhiên, đây c ng không ph i là ph n m m chu n, c ng v i m i b t đ u s d ng nên th ng xuyên có l i trong quá trình x lý, các th t c trên máy khá r m rà gây khó kh n cho qu n lý và giao d ch v i khách hàng.
2.2.2.6 N ng l c th ph n và n ng l c c nh tranh kênh phân ph i và m c đ đa d ng hóa d ch v cung c p
Sau h p nh t, nghiêm nhi n các đ a đi m giao d ch c c a ba ngân hàng c là c a SCB m i, nâng t ng s Chi nhánh, PGD, QTK c a SCB m i lên t i 230 đi m giao dch , ph kh p các qu n trong TP.HCM và m t s t nh trong c n c t i th i đi m h p nh t, hi n t i s đi m giao d ch đã đ c m r ng thêm r t nhi u. T đó, giúp SCB có th khai thác đ c ngu n khách hàng t các đ a đi m khác nhau, t ng huy đ ng v n t khách hàng. Bên c nh đó, SCB sau h p nh t đã đa d ng hóa s n ph m t o nhi u kênh ch n l a cho khách hàng khi giao d ch v i ngân hàng. C th
V s n ph m huy đ ng v n: Ho t đ ng huy đ ng v n đ c xem nh là m c tiêu chính c a ngân hàng sau h p nh t, ngân hàng t p trung huy đ ng v n v i hai hình th c chính là s n ph m thông th ng và nh ng s n ph m khuy n mãi nh “ K h n vàng lãi su t vàng- G i k h n cao s t ng lãi su t h n so v i s n ph m thông th ng cùng k h n”,
a ti n ích- G i k h n ng n t 6- 12 tháng s h ng nhi u u đãi h n so v i s n ph m thông th ng cùng k h n, và có r t nhi u s n ph m huy đ ng t i nh ng d p l khác nhau c ng nh chính sách đ i v i khách hàng VIP, trung niên cao tu i. i u đ c bi t đ ho t đ ng huy đ ng c a SCB đ t hi u qu cao đó là SCB đã phát đ ng ch ng trình “ ng tâm góp s c” thi đua v t ng tr ng huy đ ng đ i v i các đ n v trong h th ng SCB, ch ng trình này đã đ t hi u qu r t l n trong huy đ ng v n c a SCB.
V s n ph m cho vay: m c dù cho vay không ph i là ho t đ ng mà SCB có th m nh nh ng SCB sau h p nh t đã m r ng hình th c, đ i t ng cho vay và phát tri n thêm nhi u s n ph m m i, t o đi u ki n thu n l i cho ng i vay v n nh s n ph m “Nâng t m doanh nghi p” có nhi u u đãi cho doanh nghi p trong d p ngày doanh nhân Vi t Nam, s n ph m cho vay th u chi không dùng tài s n đ m b o…
V các d ch v khác: nh phân tích báo cáo tài chính c a các ngân hàng tr c h p nh t thu v d ch v r t th p. Tuy nhiên, sau h p nh t, c c u thu nh p d ch v đã t ng lên nh SCB đã đ y m nh ho t đ ng d ch v , đ c bi t là dch v ngân hàng đi n t nh POS, ATM, th Master Card. c bi t trong n m 2015 SCB s phát hành th tín d ng qu c t VISA Card và phát tri n d ch v Mobile banking và Internet banking giúp dch v ngân hàng đ c s d ng ph bi n và m i khách hàng có th s d ng đ c m i lúc, m i n i mà không c n giao d ch t i ngân hàng. ây là m t đi m c ng trong ho t đ ng dch v ngân hàng đi n t c a SCB .
Tuy nhiên, vi c ti p nh n các đ n v c c a các ngân hàng h p nh t v a là thu n l i v a gây ra khó kh n cho SCB h p nh t, do tr c đây là 3 ngân hàng khác nhau, nên m t s CN, PGD c a ngân hàng c đ t g n nhau. i u này gây ra, c nh tranh cao sau khi h p nh t và ho t đ ng không hi u qu c a các chi nhánh.
Th i đi m hi n t i, cu i n m 2014, SCB đã thành l p các chi nhánh m i, c ng nh di d i m t s chi nhánh, PGD , QTK, chuy n đ i đ n v qu n lý t o thu n l i trong quá trình qu n lý các PGD, QTK đ i v i các Chi nhánh, và giúp cho các chi nhánh ho t đ ng t t h n, gi m thi u chi phí qu n lý c ng nh m r ng m ng l i ho t đ ng đ n nh ng khu v c mà SCB tr c đây ch a đ t đi m giao d ch.
Bên c nh đó, các s n ph m c a SCB v huy đ ng, vay và d ch v ngân hàng đi n t đ u đ c đa d ng và hoàn thi n nh ng so v i các ngân hàng trong h th ng v n khá t ng đ ng nên khó có kh n ng c nh tr nh, thêm vào đó đ phát tri n d ch v th ,
SCB đã không thu phí giao d ch th nên làm t ng chi phí Ngân hàng ph i ch u, ho t đ ng th tín d ng qu c t v n ch s d ng th Master card nên còn h n ch , ngân hàng đã tri n khai d ch v mobilebanking nh ng v n đang trong giai đo n th nghi m và ch a s d ng ph bi n do ch áp d ng đ c v i đi n tho i thông minh c p đ cao.
Tóm l i t nh ng phân tích v th c tr ng c a SCB sau h p nh t, ta có th k t lu n nh ng thành công c ng nh h n ch c a SCB h p nh t nh sau:
2.3 ánh giá hi u qu h p nh t v m t tài chính
Nh ng phân tích ph n 2.2 đã đem l i cái nhìn t ng quát nh t v tình hình ho t đ ng c a các ngân hàng thành viên tr c h p nh t và ngân hàng SCB sau h p nh t, có nh ng thành công c ng nh h n ch v các ch tiêu tài chính, ngu n l c, s n ph m ho t đ ng tín d ng, huy đ ng và d ch v thêm vào đó là v n đ qu n lý sau h p nh t. Tuy nhiên, đ có th đánh giá rõ nét h n v m t hi u qu ho t đ ng thì các ch tiêu tài chính s ph n ánh chính xác nh t, vì v y d a trên ph n c s lý thuy t v vi c đánh giá hi u qu ho t đ ng, tác gi s d ng m t s ch tiêu tài chính b ng 2.5 và b ng 2.4làm c n c so sánh đánh giá hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng SCB sau h p nh t.
2.3.1 Thành công:
Th nh t v quy mô tài s n và ngu n v n: sau h p nh t t ng quy mô v tài s n c ng nh ngu n v n c a SCB t ngđáng k , đ ng v trí cao thu c Top 5 ngân hàng TMCP t i th i đi m hi n t i. V i t c t l t ng tr ng t ng tài s n t n m 2014 so v i n m 2011 lên t i 67,26%, trong đó v n đi u l t ng t 10.584 t đ ng n m 2011 lên 12.295 t đ ng n m 2014 (t ng 1.711 t đ ng t ng đ ng 16,17%) . i u này đã góp ph n giúp SCB có ngu n v n ho t đ ng d i dào đ đ u t vào công ngh hi n đ i và có nh ng h ng đ u t l n, đ c đánh giá cao trong m t c các nhà đ u t trong n c và qu c t . Th c t sau 3 n m h p nh t SCB đã là công ty m c a 1 công ty con và là c
đông c a 9 doanh nghi p, ngoài ra SCB đã ti n hành mua nhi u ph n m m đ h tr cho ho t đ ng kinh doanh tr nên t t và hi u qu h n nh hoàn thi n ph n m m v n n i b (FTP), thành l p b ph n d ch v khách hàng Contac Center, mua ph n m m
ng d ng d ch v ngân hàng thông qua Mobilebanking…
Th hai v n đ thanh kho n đ c gi i quy t, đi u này đ c ch ng minh d a trên th c t SCB v n ho t đ ng bình th ng và kho n h tr v n t BIDV (đ i di n cho v n c a ngân hàng Nhà n c) SCB sau h p nh t đã ho n tr h t vào n m 2014 v a qua. Thêm vào đó, SCB đã t t toán t t c các kho n g i b ng vàng c a ngân hàng thành viên tr c h p nh t - Tinnghiabank và có t tr ng cho vay dài h n trên ngu n v n ng n h n nh h n m c quy đ nh c a NHNN. Ngoài ra SCB sau h p nh t không nh ng huy đ ng đ đ cho vay mà còn d th a v n đ ph c v cho các ho t đ ng kinh doanh khác.
Th ba trình đ nhân viên, nhân viên c p cao t ng v s l ng và ch t l ng. Hi n t i, c c u nhân s c a SCB đã thay đ i khá nhi u so v i th i k tr c h p nh t, s không đ ng b và khác bi t v v n hóa doanh nghi p gi a nhân viên c a ba ngân hàng tr c h p nh t đã b xóa b , thay vào đó là m t đ i ng nhân s thông su t và thân thi t t c p cao đ n c p th p. V i m c chi phí cho nhân viên qua các n m, SCB đang tr thành đi m đ n c a r t nhi u các ng viên v i môi tr ng chuyên nghi p và đãi ng t t.
Th t các ch tiêu tài chính c b n t t h n sau khi h p nh t. C th v h s an toàn v n n m 2014 là 9,39% cao h n m c quy đ nh 9% c a NHNN, t l n x u gi m th p ch còn 0,5% n m 2014 th p h n r t nhi u so v i k ho ch 3% c a NHNN. T l huy đ ng t th tr ng 1 đ cho vay khách hàng khá cao, ch ng t SCB có kh n ng huy đ ng v n t khách hàng khá t t v i nhi u chính sách h p d n thu hút ngu n v n. T l thu nh p t lãi đang gi m d n xu h ng t ng thu nh p t ho t đ ng d ch v và đ u t thông qua bi u đ 2.1 bên d i.
Bi u đ 2.1: C c u thu nh p c a SCB n m 2013, 2014
c bi t, k t qu h p nh t đã giúp ba ngân hàng tr thành m t pháp nhân duy nh t, ch m d t tình tr ng s h u chéo c a các c đông t i các ngân hàng c , giúp b máy qu n lý c a SCB có nh ng ho t đ ng minh b ch và ít b thâu tóm.
Tóm l i h p nh t là m t hành đ ng sáng su t c a SCB c , TCB, FCB. Sau h p nh t 3 ngân hàng y u kém đã tr nên “s ng” l i và ho t đ ng t t h n, t o hi u ng t t cho ch tr ng tái c c u ngân hàng c a Chính Ph và NHNN Vi t Nam.
2.3.2 H n ch .
M c dù đ t đ c nhi u thành t u nh ng bên c nh đó h p nh t c ng mang đ n nh ng h n ch nh t đnh.
Tr c h t, sau h p nh t d n t i tình tr ng nhân s c ng k nh, gi i quy t m t b ph n nh n s th a v trí c p cao c ng nh c p th p gây khó kh n cho quá trình ho t đ ng ph c v khách hàng,có nhi u chi nhánh, phòng giao d ch, đi m giao d ch c a 3 ngân hàng c n m g n nhau, t ng tính c nh tr nh cao c ng nh mang l i hi u su t ho t đ ng th p, khó kh n v phân công nhân s c p cao, ch t l ng tài s n có c a ngân hàng sau h p nh t tr nên x u h n b i đây là k t qu c a h p nh t 3 ngân hàng đ c xem là y u kém trong h th ng, cách qu n lý gi a các ngân hàng ch a đ ng nh t, t ng n x u t ng cao…Ngoài ra, h p nh t ba ngân hàng là tr ng h p đ u tiên h p nh t Vi t nam nên b khách hàng khó ch p nh n và lo l ng khi g i ti n t i đây. T lãi 74% T 16% Thu t đ u t 10% N T 65% T 1% Thu t đ u t 34% N
Th hai xét v các ch tiêu tài chính , h u nh t t c các ch tiêu đ u không đ t k ho ch đ ra. c bi t các ch s đo l ng hi u qu ho t đ ng (ROA, ROE) đ u r t th p, ROA ch kho ng 0,04% qua các n m và ROE cao nh t vào n m 2014 ch kho ng 0,73% th p h n r t nhi u so v i k ho ch th m chí th p h n c tr c khi h p nh t, tuy nhiên đi u này không ph n nh SCB sau h p nh t ho t đ ng không hi u qu do đ c thù sau h p nh t SCB ph i gi i quy t khá nhi u t n đ ng t các ngân hàng tr c h p nh t d n đ n các ch s v kh n ng sinh l i khá th p.
Sau h p nh t m c dù đã gi i quy t đ c v n đ thanh kho n nh ng SCB v n là ngân hàng đi vay ròng trên th tr ng liên ngân hàng chi m 6,1% t ng tài s n n m 2014, t tr ng cho vay b t đ ng s n v n còn cao chi m 8,04%.
Ngoài ra, m c dù ch s n x u c a SCB khá th p, nh ng t l này ch a ph n ánh đúng tình tr ng n x u t i SCB do h u h t các n x u c a SCB đã bán n cho VAMC – công ty qu n lý tài s n chuyên mua các kho n n x u c a các t ch c tín d ng Vi t nam. Trên đây là nh ng h n ch hay khó kh n sau khi h p nh t, t i th i đi m hi n t i, nh ng h n ch trên đã đ c kh c ph c g n nh hoàn toàn, giúp SCB sau h p nh t n đ nh và ho t đ ng t t.
2.4 Nguyên nhân
Nh ph n 2.3 đã trình bày sau khi h p nh t SCB đã đ t đ ckhá nhi u thành công, bên c nh đó v n còn m t s h n ch ch a th kh c ph c, nguyên nhân d n t i tình hình SCB nh hi n nay có th k đ n:
Giai đo n t 2011 đ n 2014 n n kinh t th gi i c ng nh Vi t Nam g p kh ng ho ng nghiêm tr ng, đi u này đã khi n nhi u doanh nghi p phá s n đ c bi t là doanh nghi p nh và doanh nghi p kinh doanh b t đ ng s n d n đ n không nh ng SCB mà các ngân hàng trong h th ng g p khó kh n v gi i quy t n x u. M c dù đã có công ty VAMC
mua bán n x u, nh ng đó ch là gi i pháp t m th i đ gi i quy t v m t k thu t trên báo cáo k toán c a các ngân hàng làm n x u gi m vì th c t kho n n đó VAMC bán đ c ho c gi i quy t đ c thì m i xóa b còn n u sau th i gian quy đnh mà VAMC ch a bán đ c s tr l i cho các t ch c tín d ng gi i quy t.
Th hai, sau h p nh t nhi u khó kh n mà SCB ph i g p ph i đ c bi t là khó kh n v qu n lý, v m t tâm lý c a khách hàng khi giao d ch vì đây là tr ng h p đ u tiên trong ti n l c a h th ng ngân hàng Vi t Nam. Ba ngân hàng h p nh t v i ba môi tr ng