Cựng v i s phỏt tri n c a h th ng ngõn hàng k t khi Vi t Nam gia nh p T ch c th ng m i th gi i (WTO) vào cu i n m 2006, đ n nay HDBank đĩ đ t đ c m t s k t qu đỏng chỳ Ủ nh sau:
B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh giai đo n 2008 - 2011 t i HDBank
VT: T đ ng, % Ch tiờu Năm 2008 2009 2010 2011 V n đi u l 1.550 1.550 2.000 3.000 T ng tƠi s n 9.558 19.127 34.389 45.025 Huy đ ng v n 7.772 17.119 30.494 39.684 Cho vay 6.176 8.231 11.728 13.848 L i nhu n tr c thu 80 255 351 566 T su t sinh l i trờn t ng TS (ROA) 0.59% 1.54% 1.13% 1.06% T su t sinh l i trờn VCSH (ROE) 5.59% 12.00% 16.98% 14.27% H s an toƠn v n (CAR) 15.67% 12.71% 15.00%
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTN giai đo n 2008 - 2011
V v n đi u l : Giai đo n 2008 - 2011, HDBank liờn t c gia t ng v n đi u l đ m t m t đỏp ng cỏc t l an tồn v n t i thi u trong ho t đ ng ngõn hàng theo quy đ nh c a NHNN (theo Quy t đ nh s 457/2005/Q -NHNN ngày 19/04/2005 là 8% và g n đõy là Thụng t 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 là
9%) và đ nõng cao tớnh an tồn cho ho t đ ng ngõn hàng theo thụng l qu c t . M t khỏc ph c v cho nhu c u m r ng m ng l i ho t đ ng, đỏp ng t t h n cho cỏc d ỏn cú nhu c u v n l n vàphự h p v i chi n l c phỏt tri n kinh doanh. n cu i n m 2011, HDBank đĩ đ t đ c m c v n đi u l t i thi u theo quy đ nh t i
Ngh đ nh 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006 và Ngh đ nh 10/2011/N -CP ngày
26/01/2011 là 3.000 t đ ng.
V quy mụ t ng tài s n: Trong giai đo n 2008 - 2011, do tỡnh hỡnh kinh t th gi i bi n đ ng m nh và r t ph c t p, s đi u ch nh liờn t c c a cỏc chớnh sỏch v mụ cú nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng c a cỏc NHTM nh : vi c ỏp tr n lĩi su t huy đ ng, th t ch t tớn d ng trong cỏc l nh v c ch ng khoỏn và b t đ ng s n, nõng t l d tr b t bu c, d tr thanh kho n, đi u ch nh cỏc lo i lĩi su t c b n… Tr c tỡnh hỡnh đú, m c dự c ng ch u tỏc đ ng khụng ớt nh ng HDBank v n duy trỡ
đ c kh n ng t ng tr ng b n v ng. Ph n l n cỏc m c tiờu t ng tr ng đ t ra đ u đ t đ c, t l t ng tr ng bỡnh qũn t ng tài s n 45%, huy đ ng v n trờn 47% và
cho vay kho ng 16% m t n m. n cu i n m 2011 t ng tài s n đ t 45.025 t đ ng, huy đ ng v n và cho vay l n l t là 39.684 t đ ng và 13.848 t đ ng.
Bi u đ 2.1: T ng tr ng T ng tƠi s n, Huy đ ng v n vƠ Cho vay 2008 - 2011
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTC giai đo n 2008 - 2011
V l i nhu n và cỏc ch s sinh l i: M c dự th i gian qua th tr ng tài chớnh cú nh ng bi n đ ng b t l i đ i v i vi c t o ra l i nhu n, nh ng HDBank v n duy trỡ đ c kh n ng t ng tr ng m c bỡnh qũn trờn 66%/n m. Theo đú l i
nhu n tr c thu đ n cu i n m 2010 là 351 t đ ng và n m 2011 đ t 566 t đ ng. Tuy đõy khụng ph i là m c l i nhu n cao nh ng xột v t ng đ i thỡ ngõn hàng cho th y s t ng tr ng l i nhu n t t, t đú đ m b o duy trỡ cỏc t su t ROA và ROE m c thớch h p và t ng x ng v i t su t sinh l i bỡnh qũnngành.
V h s an tồn v n (CAR): c duy trỡ b ng vi c khụng ng ng nõng
cao ch t l ng c a tài s n cú và s t ng tr ngliờn t c c a v n t cú. HDBank đĩ cú nh n th c sõu s c v v n đ an tồn ho t đ ng, cú chi n l c th c hi n t ng b c cỏc chu n m c v QTRR ngõn hàng theo xu h ng h i nh p qu c t . n n m 2009 h s CAR đ t đ c 15.67% và n m 2010 là 12.71%, đỏp ng đ c m c
t i thi u 9% theo quy đ nh c a NHNN. H s CAR n m 2011 v n đ m b o m c t i thi u và đ t 15%.
V m ng l i ho t đ ng: HDBank luụn cú chi n l c đ u t phỏt tri n, m r ng m ng l i ho t đ ng nh m t ng tớnh c nh tranh trờn th tr ng. n n m
2011 tồn h th ng đĩ cú 120 c s kinh doanh bao g m H i s chớnh, Trung tõm kinh doanh, cỏc chi nhỏnh và phũng giao d ch trĩi r ng kh p c n c.
Bi u đ 2.2: T ng tr ng m ng l i chi nhỏnh h th ng HDBank 2008 - 2011
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTC giai đo n 2008 - 2011
2.1.3.2. Tỡnh hỡnh ho t đ ng tớn d ng t i HDBank
Tỡnh hỡnh chung v ho t đ ng tớn d ng:
Danh m c ho t đ ng tớn d ng luụn chi m t tr ng cao trong t ng tài s n cú trong cỏc n m t 2008 đ n 2011 và đúng gúp l n nh t vào t ng thu nh p cho ngõn hàng. Tuy nhiờn t tr ng này cú xu h ng gi m d n do HDBank luụn quỏn tri t t ng tr ng tớn d ng ph i đi đụi v i vi c ki m soỏt đ c r i ro. B ng vi c t ng c ng cụng tỏc KTKSNB, th c hi n đỳng quy trỡnh quy ch đĩ ban hành, đ nh k đỏnh giỏ và phõn lo i khỏch hàng đĩ làm cho ch t l ng tớn d ng ngày càng đ c nõng cao.
B ng 2.2: Tỡnh hỡnh ho t đ ng tớn d ng t i HDBank giai đo n 2008 - 2011 VT: T đ ng, % Ch tiờu Năm 2008 2009 2010 2011 T ng d n 6.176 8.231 11.728 13.848 T ng tƠi s n 9.558 19.127 34.389 45.025 T c đ t ng tr ng d n -30,70% 33,27% 42,49% 18,08% T ng d n /T ng tƠi s n 64,62% 43,03% 34,10% 30,76%
D n cho vay/Ngu n v n huy đ ng 79,46% 48,08% 38,46% 34,90%
T l n x u 1.93% 1.10% 0.84% 1.63%
D phũng r i ro tớn d ng 40.06 72.39 93.46 146.87
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTN giai đo n 2008 - 2011
+ N m 2008-2009: Kh ng ho ng kinh t lan r ng trờn ph m vi tồn th gi i cựng v i cỏc chớnh sỏch th t ch t ti n t c a NHNN đĩ gõy ra nh ng khú kh n, nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng ngõn hàng, d n đ n vi c t ng tr ng tớn d ng và phỏt tri n khỏch hàng g p ph i nhi u h n ch , c th là t ng d n đĩ gi m (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
30.70% vào n m 2008 và t ng 33.27% trong n m 2009. Tuy nhiờn t l n x u luụn đ c ki m soỏt d i 2% và phự h p v i k v ng.
+ N m 2010: S d n ph c h i kinh t sau kh ng ho ng và cỏc chớnh sỏch khuy n khớch kinh t c a Nhà n c, s n m b t k p th i nhu c u c a th tr ng và đi u ch nh cỏc chớnh sỏch phỏt tri n tớn d ng đỳng đ nđĩ giỳp gia t ng 42.49% t ng d n , cu i n m 2010 đ t 11.728 t đ ng và t l n x u c ng gi m cũn
0.84%.
+ N m 2011: B c vào quỏ trỡnh tỏi c c u danh m c tài s n cú, t p trung vào vi c sàn l c cỏc kho n tớn d ng đĩ c p tr c đú nờn t l t ng tr ng đ c kỡm l i m c trờn 18% và ỏp d ng ph ng phỏp phõn lo i n đ nh tớnh nờn đĩ làm gia t ng t l n x u lờn 1.63%.
C c u tài s n c ng cú s d ch chuy n đỏng k , theo đú HDBank ch tr ng gi m d n t tr ng kho n m c cho vay (ch a đ ng nhi u r i ro) sang cỏc d ng tài s n khỏc nh ti n g i t i cỏc TCTD khỏc, đ u t tài chớnh, n m gi cỏc tài s n tài chớnh cú tớnh thanh kho n cao… Ngồi ra t l d n cho vay trờn ngu n v n huy đ ng c ng đ c ki m soỏt t t và đỏp ng yờu c u c a Thụng t
19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 v t l t i đa khụng v t quỏ 80% (t l này đĩ đ c b theo THụng t 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011), ngo i tr trong
n m 2008 t l này t ng cao do th tr ng ti n g i bi n đ ng m nh và s s t gi m nhanh c a ngu n v n.
Bi u đ 2.3: T l T ng d n /T ng tƠi s n toƠn h th ng HDBank 2008 - 2011
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTC giai đo n 2008 - 2011
V c c u d n tớn d ng:
Phõn theo th i h n cho vay: D n cú xu h ng d ch chuy n theo h ng t ng d n t tr ng cho vay ng n h n và gi m d n cho vay trung dài h n. i u này là phự h p v i chi n l c phỏt tri nc a HDBank, h ng t i m c tiờu t p trung vào l nh v c ngõn hàng bỏn l , cỏc d ch v KHCN nh cho vay tiờu dựng, du h c, ng tr c tài kho n, u tiờn cho doanh nghi p vay v n ng n h n ph c v s n xu t kinh doanh…
V i vi c th c hi n cỏc chi n l c đ ra, ngõn hàng đĩ d n h n ch đ c
RRTD do k h n càng dài càng cú nhi u r i ro. M t khỏc t o đ ng l c c nh tranh v s n ph m bỏn l , phự h p v i n ng l c đỏp ng c a ngu n v n hi n cú và n ng l c qu n tr đi u hành.
Bi u đ 2.4: C c u d n theo th i h n vay giai đo n 2008 - 2011
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTC giai đo n 2008 - 2011
Phõn theo đ i t ng khỏch hàng: HDBank luụn ch đ ng ti p th và m r ng đ a bàn nh m thu hỳt ngày càng nhi u khỏch hàng, thu h p s chờnh l ch t l gi a KHCN và t ch c kinh t t m c t l KHCN n m 2008 là 59% xu ng kho ng 44% vào n m 2011 và t ng ng t ng t l KHDN t 41% lờn 56%. Vi c phõn b d n cho cỏc đ i t ng khỏch hàng nh v y m t m t đĩ giỳp ngõn hàng qu n lỦ khỏch hàng d dàng h ndo đĩ cú s phõn cụng cỏc kh i khỏch hàng chuyờn trỏch, m t khỏc là đ h n ch r i ro đ i tỏc do t p trung quỏ m c.
Bi u đ 2.5: C c u d n theo đ i t ng khỏch hƠng giai đo n 2008 - 2011
V ch t l ng tớn d ng:
V i vi c th c hi n phõn lo i n và trớch l p d phũng theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 và Quy t đ nh s 18/2007/Q -NHNN ngày
25/04/2007, xõy d ng và th c hi n quy trỡnh c p tớn d ng, th c hi n XHTDNB theo
ph ng phỏp đ nh tớnh đĩ giỳp ngõn hàng ki m soỏt và h n ch phỏt sinh n x u.
B ng 2.3: C c u nhúm n phơn theo Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN
VT: % Phơn lo i n N m 2008 2009 2010 2011 Nhúm 1 96,29% 98,37% 97,19% 91,90% Nhúm 2 1,78% 0,53% 1,98% 5,99% Nhúm 3 0,83% 0,10% 0,28% 1,11% Nhúm 4 0,58% 0,09% 0,16% 0,69% Nhúm 5 0,52% 0,91% 0,40% 0,31% T l n x u 1,93% 1,10% 0,84% 1,63%
Ngu n: HDBank - T ng h p BCTC giai đo n 2008 - 2011
B ng trờn cho th y t l n nhúm 1 luụn chi m trờn 96% k t n m
2008-2010, n nhúm 2 khụng quỏ 2%. T l n x u luụn đ c giỏm sỏt ch t ch , cỏc bi n phỏp x lỦ n đ c th c hi n k p th i đ m b o duy trỡ t l này d i m c cho phộp là 2%. Tuy nhiờn n m 2011, t l n x u l i gia t ng lờn 1.63% và là m t tớn hi u c nh bỏo đỏng đ HDBank quan tõm.
Bi u đ 2.6: T ng tr ng n x u qua cỏc th i k 2008 ậ 2011
Trong giai đo n 2008-2010, tỡnh hỡnh n x u liờn t c gia t ng cỏc NHTM, đĩ giúng lờn h i chuụng c nh bỏo v nguy c bựng phỏt n quỏ h n t i cỏc ngõn hàng. Theo ngu ntin t NHNN thỡ đ n h t n m 2010 t l n x u tồn ngành là 2.16% và đ n thỏng 7/2011 t l này là 3.04%. Tr c tỡnh hỡnh đú HDBank đĩ xõy d ng cỏc chớnh sỏch qu n lỦ RRTD, ỏp d ng chớnh sỏch lo i n và trớch d phũng theo ph ng phỏp đ nh tớnh đĩ đ c NHNN ch p thu n vào vi c qu n tr
RRTD nh m ph n ỏnh xỏc th c h n ch t l ng tớn d ng, k p th i cú cỏc bi n phỏp nh m h n ch t n th t thi t h i x y ra.
2.1.3.3. Cỏc nguyờn nhơnd n đ n RRTD gia t ng: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
R i ro tớn d ng do t ng quy mụ ho t đ ng tớn d ng:
V i t c đ gia t ng m r ng m ng l i bỡnh qũn 60%/n m đ t ng tớnh c nh tranh, thu hỳt khỏch hàng, kh ng đ nh th ng hi u là m t chi n l c đỳng đ n. Cựng s phỏt tri n đú là ỏp l c t ng tr ng tớn d ng hàng n m đ i v i c h th ng núi chung và v i t ng đ n v kinh doanh núi riờng thụng qua cỏc ch tiờu t ng tr ng. Tuy nhiờn vi c xõy d ng và giao k ho ch ch tiờuluụn cú nhi u b t c p, c th nh cú đ n v kinh doanh đ c giao ch tiờu t ng tr ng tớn d ng đ n 200%, 300% th m chớ là t ng tr ng 500%. i u đú gõy khụng ớt khú kh n v m t tỏc nghi p và luụn ti m n nhi u r i ro do t ng tr ng tớn d ng quỏ nhanh trong m t th i gian ng n.
Th tr ng tớn d ng cú tớnh c nh tranh ngƠy cƠng cao:
Hi n nay trờn th tr ng ngõn hàng t n t i 3 nhúm chớnh là nhúm cỏc NHTM qu c doanh, nhúm cỏc NHTM c ph n và nhúm cỏc chi nhỏnh ngõn hàng n c ngồi, ngõn hàng 100% v n n c ngồi và ngõn hàng liờn doanh. Ngồi ra cỏc
TCTD phi ngõn hàng nh cỏc cụng ty tài chớnh, cụng ty cho thuờ tài chớnh c ng tham gia tớch c c vào th tr ng tớn d ng làm cho th ph n cỏc ngõn hàng ngày càng b chia nh .
đ y m nh bỏn cỏc s n ph m tớn d ng nh m đ t m c tiờu t ng tr ng,
ngõn hàng ngồi vi c t ng c ng ti p th s n ph m, thụng th ng ngõn hàng s h cỏc tiờu chớ ch n l a đỏnh giỏ n ng l c c a khỏch hànghay cú cỏc u đĩi h n. i u này đ ng ngh a v i vi c ch p nh n r i ro cao h n đ cú đ c khỏch hàng. M t
khỏc, trờn bỡnh di n t ng th , khỏch hàng s thớch quan h v i ngõn hàng cú th ng hi u, h t ng d ch v v i cụng ngh cao, d ch v khỏch hàng chuyờn nghi p… do
đú ớt cú c h i cho cỏc ngõn hàng nh .
R i ro do t p trung tớn d ng quỏ m c:
T ngày đ u thành l p HDBank đĩ t p trung tớn d ng theo đ nh h ng phỏt tri n nhà dõn c , nhà th ng m i, h t ng đụ th , cỏc cụng trỡnh cụng c ng và ch y u là nh ng kho n vay trung dài h n. Tuy nhiờn, đ n giai đo n h i nh p kinh t th gi i cựng v i yờu c u phỏt tri n theo h ng ngõn hàng đa n ng, HDBank th c hi n chi n l c u tiờn t ng tr ng tớn d ng cho cỏc ngành s n xu t xu t kh u, nụng s n, ngành cụng nghi p ch bi n và ph tr … và h n ch cho vay