Doanh số thu nợ (DSTN) phản ánh khả năng tạo thu nhập của hoạt động cho vay.
40
Đơn vị tính: triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Agribank Tp. Long Xuyên
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu 2012 6 tháng đầu 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Triệu
đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Ngắn hạn
96.876 166.904 369.083 249.294 279.305 70.028 72,29 202.179 121,13 30.011 12,04 Trung – dài hạn
8.182 11.036 6.127 5.904 3.309 2.854 34,88 (4.909) (44,48) (5.595) (43,95)
Tổng DSTN DNVVN 105.058 177.940 375.210 255.198 282.614 72.882 69,37 197.270 110,86 27.416 10,74
41
Nếu nhƣ yếu tố về doanh số cho vay biểu thị khả năng mở rộng thị trƣờng, phát triển khách hàng, uy tín của hoạt động cho vay DNVVN tại chi nhánh thì doanh số thu nợ biểu thị khả năng thu hồi các khoản đã phát vay cũng nhƣ hiệu quả công tác theo dõi và thu hồi nợ tại ngân hàng quyết định đến thu nhập đồng thời lợi nhuận của hoạt động tín dụng cho vay tại ngân hàng. Doanh số thu nợ tăng đồng biến với tốc độ tăng của DSCV thể hiện năng lực thu hồi nợ của ngân hàng là khả quan, hạn chế nợ tồn đọng và rủi ro nợ quá hạn. Ngƣợc lại, một khi chỉ tiêu này biến động hoặc tỷ lệ nghịch với DSCV sẽ gây khó khăn cho việc thu nợ của ngân hàng và hoạt động tín dụng có nhiều rủi ro nợ trể hạn và có thể dẫn đến mất vốn nếu không quản lý chặt chẽ.
Công tác thu nợ đóng vai trò quan trọng trong nghiệp vụ tín dụng, nó phản ánh chất lƣợng tín dụng, khả năng đánh giá khách hàng của cán bộ tín dụng, và công tác thu nợ phụ thuộc vào khả năng và thiện chí trả nợ của khách hàng. NHNo&PTNT Chi nhánh Thành phố Long Xuyên cũng rất chú trọng đến công tác thu nợ. Trƣớc khi chính thức quyết định cho vay vốn, Chi nhánh tiến hành thẩm định chặt chẻ nhu cầu và mục đích sử dụng vốn cũng nhƣ tƣ vấn cho khách hàng sử dụng vốn hợp lý nhất. Khi đã cho vay chi nhánh thƣờng xuyên theo dõi tình hình sử dụng vốn của khách hàng để kịp thời xử lí những trƣờng hợp sử dụng vốn sai mục đích hay tình hình doanh nghiệp vay vốn gặp khó khăn có thể dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán nợ vay. Đối với nợ đến hạn và những món nợ xấu cán bộ tín dụng sẽ gởi giấy thông báo đến khách hàng để đôn đốc trả nợ, có nhƣ vậy mới đảm bảo thu nợ đủ và đúng hợp đồng tín dụng đem lại hiệu quả tín dụng cao cho chi nhánh.
Doanh số thu nợ của ngân hàng qua các năm 2000- 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 tăng năm sau cao hơn năm trƣớc. Năm 2011, DSTN tăng đáng kể, tổng DSTN DNVVN là 177.940 triệu đồng, tăng 72.882 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 70.028 triệu đồng (tăng 72,29%) so với năm 2010. Đó là kết quả của quá trình sàng lọc khách hàng, thẩm định kĩ trƣớc khi cho vay. Ngoài ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng đạt đƣợc kết quả khả thi nên khách hàng cũng trả nợ đúng hạn, ý thức trả nợ của khách hàng đƣợc nâng lên.
Vào năm 2012, tổng DSTN DNVVN là 357.210 triệu đồng, tăng mạnh đến 197.270 triệu đồng với tốc độ tăng là 110,86% so với năm 2011, đây là tốc độ tăng rất nhanh thể hiện ngân hàng tập trung và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tránh nợ quá hạn và nâng cao chất lƣợng tín dụng trong năm. Nguyên nhân là do trong năm 2012 vừa qua những khách hàng vay vốn của
42
NHNo&PTNT đã sử dụng vốn đúng mục đích, thu đƣợc nhiều lợi nhuận nên đa phần các khách hàng đều đảm bảo đƣợc khả năng hoàn trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng và đó là những khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Thêm vào đó là các dự án đầu tƣ nhỏ của khách hàng đều khả thi và làm ăn có hiệu quả nên khách hàng cũng đến trả nợ đúng hạn. Mặc khác còn có sự đóng góp rất lớn trong việc quản lí nguồn vốn, đôn đốc khách hàng trả nợ gốc và lãi đúng hạn của ngân hàng.
DSTN DNVVN 6 tháng đầu năm 2013 đạt 282.614 triệu đồng tăng 60.659 triệu đồng tức tăng 8,80% so với 6 tháng đầu năm 2012. Do tình hình của các DNVVN phát triển ổn định sử dụng đúng vốn vay để trả nợ lãi và vốn gốc cho ngân hàng. Để thấy rõ hơn về tình hình thu nợ của ngân hàng trong thời gian qua, chúng ta tiến hành phân tích thực trạng doanh số thu nợ của ngân hàng trên ba khía cạnh: theo thời hạn, theo thành phần kinh tế và so sánh với tỷ trọng thu nợ giữ DNVVN và tổng Chi nhánh.
4.2.2.1 Doanh số thu nợ DNVVN theo thời hạn
Doanh số thu nợ ngắn hạn
Trong các năm, doanh số thu nợ doanh nghiệp ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với DSTN trung và dài hạn, nguyên nhân là do cho vay ngắn hạn là hoạt động cho vay chủ yếu của Chi nhánh. Vì thế, trong DSCV ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng DSCV cũng nhƣ DSTN.
Năm 2011 DSTN DNVVN ngắn hạn đạt 166.904 triệu đồng, tăng 70.028 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 72,29% so với năm 2010. DSTN ngắn hạn chiếm tỷ trọng 93,80% trong tổng DSTN. Đặc biệt trong những năm qua Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức kinh tế vừa và nhỏ vay để sản xuất kinh doanh. Đồng thời Thành phố cũng có nhiều chính sách ƣu đãi nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy đã thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh dạng mở rộng qui mô sản xuất. Mà hầu hết các khách hàng vay vốn vào đầu chu kỳ sản xuất để mua nguyên liệu đầu vào, khi thu hồi đƣợc vốn thì hoàn trả nợ vay cho Ngân hàng, đến chu kỳ tiếp theo thì vay lại. Đó là lý do mà doanh số thu nợ ngắn hạn không ngừng tăng. Năm 2012 DSTN ngắn hạn cũng tăng mạnh tƣơng ứng chiếm tỷ trọng cao 98,37% trong tổng DSTN DNVVN, đạt 369.083 triệu đồng, tăng 202.179 triệu đồng tăng 121,13% so với năm 2011 Sự tăng liên tục DSTN ngắn hạn một phần là do DSCV ngắn hạn tăng với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt đƣợc những kết quả tốt, thu đƣợc lợi nhuận do đó có khả năng chi trả đúng hạn cho ngân hàng làm cho DSTN ngắn hạn tăng lên. Bên cạnh đó, với kinh nghiệp hoạt động lâu năm
43
ngân hàng quản lý tốt các khoản nợ vay, có những biện pháp đôn đốc, thuyết phục khách hàng trả nợ khi đến hạn nên tình hình thu nợ ngân hàng trong những năm qua diễn ra khá thuận lợi. Kinh tế duy trì tăng trƣởng hợp lý GDP cả năm của tỉnh đạt 8,45%, kim ngạch xuất khẩu đạt 850 triệu USD, tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội đạt 31.422 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nƣớc đạt 5.012 tỷ đồng (tăng 4,7%)… làm doanh số thu nợ năm 2012 tăng.Không ngừng ở đó,6 tháng đầu năm 2013 DSTN ngắn hạn là 279.305 triệu đồng chiếm khoảng 98,83% so với tổng DSTN DNVVN và tăng 60.011 triệu đồng tức tăng 27,37% so với 6 tháng đầu năm 2012. Cho thấy đƣợc các khoản cho vay ngắn hạn có khả năng thu nợ là rất cao, ít rủi ro nên cho vay ngắn hạn là mục tiêu của Chi nhánh Agribank Long Xuyên.
Doanh số thu nợ trung và dài hạn
Chiếm một phần nhỏ trong tổng DSTN thì năm 2011 DSTN trung và dài hạn là 11.036 triệu đồng, tức tăng 2.854 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 34,88% so với năm 2011 và chiếm 6,2% trong tổng DSTN DNVVN. Năm 2012 DSTN trung và dài hạn là 6.127 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,63% trong tổng DSTN, tức giảm 4.909 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 44,48% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013, DSTN trung và dài hạn là 3.309 triệu đồng chiếm tỷ trọng 1,64% so với tổng DSTN DNVVN và giảm 2.596 triệu đồng tức giảm 43,96% so với 6 tháng đầu năm 2012. Công tác thu nợ đối với các khoản vay trung và dài hạn DNVVN của Agribank Long Xuyên trong những năm qua khá biến động trong đó năm tăng giảm không đoán trƣớc đƣợc. Do tính rủi ro của khoản vay trung và dài hạn khá cao và chu kỳ hạn trả quá dài làm ngân hàng khó kiểm tra. Ngân hàng cần có biện pháp tốt để giải quyết khó khăn tăng DSTN của ngân hàng bằng cách phải thực hiện việc thẩm định dự án ngay từ đầu. Tuy nhiên các dự án trung và dài hạn là rất cần thiết đối với các DNVVN nên xem xét kỹ và tăng DSCV cũng nhƣ DSTN.
Nhƣ đã phân tích doanh số cho vay ngắn hạn tại ngân hàng chiếm hơn 2/3 tổng doanh số cho vay, vì thế cũng không ngạc nhiên khi tỷ lệ doanh số thu nợ trung và dài hạn tại ngân hàng chỉ chiếm khoảng 30% hoặc thấp hơn tùy vào từng năm. Và tình hình biến động của hai khoản cho vay này không hề mâu thuẫn với tổng doanh số thu nợ. Tỉ lệ tăng trƣởng của doanh số thu nợ nhìn chung không khác nhiều so với doanh số cho vay cho thấy công tác thẩm định, lựa chọn khách hàng tốt. Hơn nữa trong thời gian qua chi nhánh đã phân loại khách hàng theo từng nhóm, có biện pháp quản lí nhƣ thƣờng xuyên theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng, cán bộ tín dụng thƣờng xuyên đôn đốc và động viên khách hàng trả gốc và lãi đúng hạn.
44 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4.2.2.2 Doanh số thu nợ DNVVN theo ngành nghề
DSTN DNVVN theo ngành kinh tế giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013, có nhiều biến động theo hƣớng tăng trƣởng đặc biệt là ngành thƣơng mại – dịch vụ phát triển mạnh, ngành công nghiệp có xu hƣớng tăng nhẹ và ngành khác tăng tƣơng ứng với tốc độ của tổng DSCV DNVVN của Chi nhánh, riêng ngành thủy sản DSTN tăng vì đây là ngành mà ngân hàng mới tiến hành cho vay năm 2012. DSTN tăng góp phần nâng cao chất lƣợng tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới.
45
Đơn vị : Triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng Agribank Tp. Long Xuyên
Bảng 4. 7: DSTN DNVVN theo ngành nghề tại Agribank Tp. Long Xuyên, giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
Chỉ tiêu Năm
2010 2011 Năm 2012 Năm 6 tháng đầu
2012 6 tháng đầu 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/6 tháng 2012 Triệu
đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) Thủy sản (nuôi trồng) 0 0 10.100 3.453 5.454 - - 10.100 - 2.001 58,00 Công nghiệp 3.350 4.500 9.901 2.408 5.346 1.150 34,33 5.401 120,22 2.938 122,00 Ngành thƣơng mại – dịch vụ 74.874 150.694 308.404 237.168 246.539 75.821 101,27 157.710 104,66 9.371 3,95 Khác 26.835 22.746 46.805 12.169 25.275 (4.089) (15,24) 24.059 105,77 13.106 107,70 Tổng DSTN DNVVN 105.058 177.940 375.210 255.198 282.614 72.882 69,37 197.270 110,86 27.416 10,74
46
Doanh số thu nợ DNVVN ngành thƣơng mại – dịch vụ
Ngành thƣơng mại và dịch vụ luôn đi đầu trong nền kinh tế của thành phố Long Xuyên về tăng trƣởng hàng năm. Thƣơng mại, dịch vụ trong những năm qua hoạt động đạt đƣợc sự tăng trƣởng, khả năng trả nợ của các doanh nghiệp cũng ngày càng đƣợc đảm bảo. Điều đó đƣợc thể hiện qua sự gia tăng trong doanh số thu nợ năm 2010 DSTN DNVVN là 74.873 triệu đồng, chiếm tỷ trọng ngành là 71,27%. Năm 2011, DSTN là 150.695 triệu đồng tăng 75.821 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 101% so với năm 2010, tỷ trọng ngành cũng tăng mạnh trong tổng DSTN chiếm 84,69% (tƣơng đƣơng tỷ trọng tăng hơn 13,4% so với năm 2010). Nguyên nhân là do tình hình thị trƣờng buôn bán, dịch vụ, du lịch tại Thành phố trong năm 2011 phát triển khá tốt các doanh nghiệp mạnh dạng đầu tƣ để mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả nên làm tăng DSTN.
DSTN năm 2012 là 308.404 triệu đồng, tăng 157.710 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 104,66% so với năm 2011, nhƣng tỷ trọng giảm so với năm 2011, chỉ chiếm 82,2% trong tổng DSTN DNVVN (tỷ trọng giảm 2,49%). Vì năm 2012 là năm Chi nhánh có thêm một thành phần ngành khác nên tỷ trọng ngành thƣơng mại – dịch vụ giảm nhẹ. Thƣơng mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá mạnh với hệ thống phân phối hàng hóa đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tƣ, tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu. Công tác thu hút đầu tƣ tuy gặp khó khăn nhƣng cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trƣởng 9% trong năm 2013, khu vực dịch vụ tăng 12,6%. GDP bình quân đầu ngƣời đạt hơn 37,5 triệu đồng… DSTN DNVVN ngành thƣơng mại – dịch vụ 6 tháng đầu năm 2013 là 246.539 triệu đồng, tăng 39.371 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2012 (tƣơng đƣơng tăng 19,00% so với 6 tháng đầu năm 2012). Chiếm tỷ trọng ngành là 87,24% so với tổng DSTN DNVVN. Tóm lại, tình hình thu nợ của Chi nhánh Agribank Long Xuyên đối với các khoản cho vay khách hàng DNVVN thuộc các ngành kinh tế đều đạt đƣợc nhiều thuận lợi, doanh số thu nợ năm sau cao hơn doanh số thu nợ năm trƣớc. Đó là một kết quả khá tốt trong hoạt động cho vay DNVVN Chi nhánh Agribank Long Xuyên mà ngân hàng cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Doanh số thu nợ DNVVN ngành công nghiệp
Năm 2011, DSTN là 4.500 triệu đồng, giảm 1.150 triệu đồng, tƣơng đƣơng giảm 34,33% so với năm 2010. Chiếm 2,53 % trong tổng DSTN, (tỷ trọng giảm 0,66% so với năm 2010) do tỷ trọng của các ngành còn lại tăng nhanh hơn tốc độ tăng của ngành công nghiệp. Điều này chứng tỏ ngoài việc
47
đặt mục tiêu tăng DSCV của ngành công nghiệp thì việc thu nợ cũng đƣợc Chi nhánh rất chú trọng.
DSTN năm 2012 là 9.910 triệu đồng, tăng 5.401 triệu đồng, tƣơng đƣơng tăng 120,22%, đây là tốc độ tăng rất cao so với những năm trƣớc cho thấy ngân hàng đã đẩy mạnh DSCV công nghiệp và tăng cƣờng công tác thu nợ các khoản cho vay nhằm ngân cao chất lƣợng tín dụng nói chung và của ngành công nghiệp nói riêng để tránh nợ tồn động vì thế tỷ trọng DSTN công nghiệp tăng 0,11% so với tỷ trọng năm 2011 tƣơng đƣơng đạt 2,64% trong tổng DSTN DNVVN. Sự phát triển của khu vực công nghiệp xây dựng tăng 6,7%, DSTN ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013 là 5.346 triệu đồng, tăng 2.939 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 122,07% so với 6 tháng đầu năm 2012. Tỷ trọng ngành 6 tháng đầu năm 2013 là 1,20%. Kinh tế tỉnh An Giang có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 706 triệu USD, đạt 78,5% kế hoạch năm; chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,83% làm cho các sản phẩm của ngành công nghiệp phát triển có tăng cho ngành công nghiệp.
DSTN DNVVN ngành thủy sản và ngành khác
Ngành khác gồm các ngành nhƣ xây dựng, chế biến, may mặc… Năm 2010 là 26.835 triệu đồng chiếm tỷ trọng ngành là 25,54%. Năm 2011, DSTN ngành khác là 22.746 triệu động giảm 4.089 triệu đồng tức giảm 15,24% so với năm 2010, đồi hỏi ngân hàng cần tăng cƣờng hơn công tác nhắc nhở và kiểm tra các khoản nợ này tránh tồn động thành nợ xấu sẽ làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Nguyên nhân là do tác động thị trƣờng bất động sản bị đóng băng thời gian gần đây, hàng tồn kho của các doanh nghiệp tăng, giá cả nguyên liệu và thị trƣờng còn nhiều biến động nên ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ của các DNVVN ngành xây dựng, may mặc…từ đó làm giảm DSTN các ngành này của ngân hàng. Đến năm 2012, thị trƣờng dần ổn định, ngân hàng không ngừng tiến hành nhắc nhở và đôn đốc DNVVN trả nợ nên khả năng thu nợ ngành khác của ngân hàng tăng trở lại DSTN DNVVN là 46.805 triệu đồng, tăng 24.059 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 105,77% so với năm 2011. Tỷ trọng giảm, chiếm 12,47% trong tổng DSTN, thấp hơn tỷ trọng của năm 2011(giảm 2,77%). DSTN ngành khác 6 tháng đầu năm 2013 là 25.275 triệu đồng tăng 13.106 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 107,70% so với 6