Cùng v i s chuy n d ch m nh m c c u n n kinh t , các thành ph n kinh t ngày càng phát tri n và đa d ng. Vì v y khách hàng c a BIDV B n Tre c ng không ng ng t ng lên và g m nhi u d ng đ i t ng khách hàng t các doanh nghi p nhà n c đ n các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh, doanh nghi p có v n đ u t n c ngoài, t nhân, cá th ...C th nh sau:
B ng 2.10: Khách hàng c a BIDV B n Tre 2007 - 2011 STT Khách hàng 2007 2008 2009 2010 2011 T ng tr ng bình quân (%) 1 Doanh nghi p 630 714 835 912 916 10 T tr ng (%) 3,4 2,8 2,6 2,8 2,4 -7,6 2 Cá nhân 18.094 24.476 30.845 31.536 37.054 20 T tr ng (%) 96,6 97,2 97,4 97,2 97,6 0,3 T ng c ng 18.724 25.190 31.680 32.448 37.970 20
(Ngu n: Phòng K ho ch t ng h p BIDV B n Tre)
Yêu c u c a khách hàng v ch t l ng s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng cao và đa d ng là áp l c không nh đ i v i các NHTM. Ngoài ra, chi phí chuy n đ i th ng hi u ngân hàng khá th p đ i v i khách hàng. Vi c l a ch n s n ph m d ch v Agribank B n Tre hay BIDV B n Trekhông gây nh h ng gì nhi u
đ n l i ích hay s thu n ti n mà khách hàng nh n đ c. Do đó, khách hàng d dàng chuy n đ i gi a các th ng hi u ngân hàng. S đad ng th ng hi u ngân hàng c a các s n ph m d ch v làm cho l ng cung v s n ph m d ch v nhi u khi l n h n r t nhi u so v i l ng c u. D cung s làm áp l c t ng i tiêu dùng t ng lên.
2.5.1.2. Áp l c t nhà cung c p
Trong đi u ki n c nh tranh hi n nay, v i s đa d ng ho t đ ng c a nhi u t ch c, doanh nghi p cung ng s n ph m d ch v c n thi t ph c v ho t đ ng ngân hàng (EVN, VNPT, DHL, Viettel, FPT, CMS, Netpro…), do có nhi u nhà cung c p đ l a ch n nên các s n ph m d ch v đ u vào (máy móc thi t b, ch ng trình ph n m m công ngh thông tin, v t t thi t b ngân hàng, v n phòng ph m, d ch v b u chính, vi n thông, các d ch v s a ch a, b o trì…)đ c cung c p đa d ng v i ch t l ng c i thi n, giá c h p lý, th t c nhanh g n, ph c v m i lúc m i n i và khi có tr ng h p x y ra s c , tr c tr c k thu t hay s n ph m d ch v đ u vào không b o đ m ch t l ng s đ c nhà cung c p tích c c ph i h p gi i quy t, kh c ph c ngay. Ngoài ra, các ngân hàng th ng m i còn có h th ng phát đi n d phòng, h th ng sao l u d li u và máy móc thi t b d phòng…
Nh v y,nhìn chung nhà cung c p là khá n đ nh, ít gây áp l c v giá do đó nh h ng không nhi u đ nho t đ ng kinh doanh ngân hàng trên đ a bàn.
2.5.1.3. Áp l c c nh tranh t các đ i th
Ho t đ ng ngân hàng khác v i ho t đ ng c a các doanh nghi p s n xu t kinh doanh khác, ch t l ng s n ph m d ch v không ph thu c vào giá. Ngân hàng huy đ ng v n v i lãi su t cao, cho vay v i lãi su t th p hay phí d ch v r không đ ng ngh a là ngân hàng đó có ch t l ng s n ph m d ch v th p và ng c l i. Khi xu t hi n càng nhi u ngân hàng trên cùng đ a bàn s d n đ n c nh tranh càng gay g t, đ thu hút khách hàng, chi m l nh th ph n, nh t là trong ho t đ ng huy đ ng v n bu c các ngân hàng ph i có các chính sách khách hàng linh ho t, u đãi lãi su t, phí… vì v y s làm t ng chi phí, gi m thu nh p gây nh h ng l n đ n hi u qu kinh doanh.
Do các NHTM trên đ a bàn t nh B n Tre cung c p các s n ph m d ch v g n nh nhau nên đ đ ng v ng và l n m nh trong th tr ng c nh tranh, các NHTM
trên đ a bàn không ng ng phát tri n m nh m m ng l i, quy mô, th ph n, hi u qu ho t đ ng do đó ngày càng gia t ng áp l c c nh tranh trên th tr ng.
2.5.1.4. Áp l c xu t hi n đ i th ti m n ng
V itình hình kinh t trên đ a bàn ngày càng kh i s c vàhi n t i B n Tre đã thoát kh i th bi t l p c a m t t nh cù lao, c s h t ng không ng ng phát tri n, giao l u kinh t v i các t nh trong khu v c và c n c ngày càng t ng c ng và m r ng, vi c thành l p chi nhánh trên đ a bàn t nh B n Tre c a các NHTM ch a có chi nhánh t i B n Tre là v n đ t t y u. ây s là đ i th ti m n ngc a NHTM hi n có. M t khác, ngay t n m 2006 trong l nh v c ngân hàng, Vi t Nam đã ph i g b d n các h n ch v t l tham gia c ph n c a các đ nh ch tài chính n c ngoài theo cam k t trong Hi p đ nh th ng m i v i Hoa K (BTA). n n m 2008, Vi t Nam “m ” toàn b các quy đ nh kh ng ch t l tham gia góp v n, d ch v , giá tr giao d ch c a các ngân hàng n c ngoài theo các cam k t trong khuôn kh Hi p đ nh khung v h p tác th ng m i d ch v (AFAS) c a Hi p h i các n c ông Nam Á (ASEAN). Cùng v i các cam k t gia nh p WTO v i l trình m c a trong vòng 7 n m đ i v il nh v c ngân hàng, Vi t Nam không đ c áp d ng các h n ch đ nh l ng đ i v i s nhà cung c p d ch v , t ng giá tr giao d ch v d ch v , s l ng nghi p v , s ng i tham gia làm vi c t i các ngân hàng… (n m 2009: các pháp nhân đ c nh n g i ti n b ng đ ng Vi t Nam không h n ch , đãi ng qu c dân đ y đ đ i v i th tín d ng; n m 2010: các ngân hàng 100% v n n c ngoài đ c phép ho t đ ng trên toàn lãnh th Vi t Nam...). Do đó h a h n s c nh tranh r t gay g t khi ngày càng có nhi u ngân hàng n c ngoài mu n “nh y” vào. T t c đang t o ra s c ép l n, bu c các NHTM trong n c ph i t ng t c th c hi n các k ho ch nâng cao n ng l c c nh tranh, v t qua nh ng thách th c s ng còn.
Hi n nay trên đ a bàn t nh B n Tre ch a xu t hi n ngân hàng 100% v n n c ngoài hay chi nhánh c a ngân hàng n c ngoài, tuy nhiên đây là đ i th ti m n ng c a các ngân hàng th ng m it i B n Tre.
Vi c xu t hi n đ i th ti m n ng t o áp l c c nh tranh không nh đ i v i các NHTM hi n t i trên đ a bàn.
2.5.1.5. Áp l c t s n ph m d ch v thay th
Hi n nay, các s n ph m d ch v thay th s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng c i ti n, đa d ng v hình th c, ch t l ng, ti n ích và giá c l i có xu h ng ngày càng h p d n. Có r t nhi u s n ph m d ch v tài chính v i nhi u hình th c khác nhau nh chuy n ti n b u đi n; b o hi m nhân th k t h p ti t ki m sinh l i; cho vay n i b qu tín d ng nhân dân; cho vay di n chính sách; cho vay ph c v đ u t phát tri n; cho vay tr góp mua xe g n máy… t các t ch c, đ nh ch tài chính khác trên đ a bàn. Bên c nh đó, cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a th ng m i đi n t , hi n t i các s n ph m d ch v thanh toán c a ngân hàng còn có s c nh tranh v i các s n ph m d ch v thanh toán c a các t ch c thanh toán đi n t qua m ng nh VietPay, Golmart…
Nh v y, ngoài áp l c c nh tranh v i các đ i th , ngân hàng th ng m i trên đ a bàn còn đ i m t v i áp l c c nh tranh t các s n ph m d ch v thay th c a các t ch c, đ nh ch tài chính khác. Tuy nhiên, đ i t ng khách hàng c a các t ch c, đ nh ch tài chính này thu h p h n, có m t s đi u ki n ràng bu c nh t đ nh ch không r ng rãi, đ i trà nh các ngân hàng th ng m i.
2.5.2. Tác đ ngc a các nhân t thu c môi tr ng v mô
2.5.2.1. Môi tr ng chính tr - pháp lu t
Môi tr ng chính tr Vi t Nam nói chung và B n Tre nói riêng n đ nh là m t trong nh ng đi m m nh đ các thành ph n kinh t ho t đ ng và phát tri n đ ng th i thu hút m nh đ u t n c ngoài, t o đi u ki n cho ngành ngân hàng m r ng ho t đ ng và phát tri n. Tuy nhiên, s ph i h p gi a các c quan, ban ngành trong h th ng chính tr đôi khi còn b t c p, nh h ng không ít đ n ho t đ ng ngân hàng. Th i gian qua, s ph i h p gi a các c quan, ban ngành B n Tre có lúc thi u đ ng b , t o k h cho k x u có th l i d ng, c th nh các tài s n th ch p là quy n s d ng đ t c a khách hàng khi vay v n đ u đ c đ ng ký giao d ch b o đ m đúng quy đ nh nh ng khi b quy ho ch gi i t a và đ cđ n bù thì ban gi i t a đ n bù tr c ti p giao ti n cho khách hàng mà không thông báo cho ngân hàng bi t nên d d n đ n r i ro cho ngân hàng khi khách hàng c tình l a đ o. Vi c ph i h p
gi a các c quan, ban ngành h u quan trong phát mãi tài s n c ng ch a ch t ch , còn m t khá nhi u th i gian trong quá trình x lý thu h i n vay c a khách hàng c ng nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh ngân hàng.
Môi tr ng pháp lu t ngày càng đ c c i thi n theo h ng rõ ràng và đ y đ h n. Lu t đ u t , Lu t doanh nghi p và các chính sách kinh t ngày càng t o đi u ki n cho các t ch c, cá nhân có đi u ki n kinh doanh minh b ch và đ c h ng d n th c hi n rõ ràng, c th . Khung pháp lý cho ho t đ ng ngân hàng ngày càng hoàn thi n và h ng theo thông l qu c t .Lu t NHNNVN và Lu t các TCTD đ c Qu c h i ban hành ngày 16/6/2010 (có hi u l c t ngày 01/01/2011) đã t ng thêm tính t ch c a NHNNVN trong vi c ch đ ng, linh ho t s d ng các công c chính sách ti n t qu c gia, b o đ m s qu n lý ch t ch h n đ i v i các TCTD, đ c bi t là Lu t các TCTD quy đ nh b o đ m an toàn ho t đ ng các TCTD v i các yêu c u cao h n, nâng cao ch t l ng ho t đ ng, n ng l c qu n lý và khuy n khích s đ c l p c a các TCTD đ đáp ng các yêu c u h i nh p kinh t khu v c và qu c t .
Tuy nhiên, các v n b n pháp lu t đôi khi v n còn ch ng chéo, c p nh t thi u k p th i đ i v i nh ng v n đ đ t ra t th c ti n, các v n b n d i lu t nhi u, h ng d n thi hành lu t nhi u lúc ch a k p th i, gây khó kh n, lúng túng khi th c hi n. C ch , chính sách, pháp lu t v ti n t và ho t đ ng ngân hàng ch a đáp ng đ c yêu c u đ i m i tri t đ , toàn di n ngành ngân hàng và h i nh p kinh t qu c t . Các chính sách c a nhà n c tuy phát huy tác d ng d i nhi u hình th c khác nhau nh trong giai đo n n n kinh t trong n c di n bi n ph c t p do ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i t cu i n m 2008 hàng lo t các gói gi i pháp nh mi n, gi m thu , h tr lãi su t đã tác đ ng tích c c đ n n đ nh kinh t v mô, b o đ m an sinh xã h i... nh ngc ng có nh ng chính sách quá c ng nh c, ràng bu c t phía NHNNVN nh h ng đ n kh n ng t ch trong kinh doanh c a các NHTM nh quy đ nh tr n lãi su t cho vay t i đa b ng 150% lãi su t c b n m t th i gian khá dài (t n m 2008 đ n tháng 4/2010) đã c t ch t đ u ra c a các NHTM trong khi đ u vào liên t c t ng, lãi su t huy đ ng t ng nhanh theo xu th chung c a giá c và l m phát nh ng lãi su t c b n g n nh không thay đ i. Các NHTM tìm
m i cách đ lách tr n lãi su t nh thu phí trong ho t đ ng tín d ng, làm méo mó lãi su t ti n vay, r i lo n ho t đ ng tín d ng... C ch đi u hành t giá ch a phù h p theo di n bi n c a th tr ng và ho t đ ng ki m tra, giám sát ch a nghiêm nên lúc nào c ng t n t i hai t giá gi a ngân hàng v i th tr ng t do bên ngoài. Ho t đ ng thanh tra, giám sát ngân hàng còn nhi u b t c p d n đ n vi c ngân hàng nào ch p hành nghiêm túc các quy đ nh s d m t khách hàng do kém c nh tranh.
Mô hình t ch c b máy thanh tra c a NHNNVN c ng ch a th c s đ c l p do đó hi u l c x lý ch a cao. Ho t đ ng thanh tra, ki m soát còn trùng l p, c th đ t cho vay h tr lãi su t v a qua các chi nhánh c a NHTM ti p r t nhi u đoàn thanh tra t thanh tra c a chi nhánh NHNNVN t i t nh đ n thanh tra c a NHNNVN, ki m toán nhà n c... gây lãng phí, t n kém thay vì ch t p trung thanh tra, ki m tra t i h i s chính c a NHTM.
2.5.2.2. Môi tr ng kinh t
T sau i h i ng b t nh B n Tre l n th IX nhi m k 2010 - 2015, B n Tre đã có nh ng chính sách thúc đ y phát tri n kinh t - xã h i t nh nhà nh m th c hi n th ng l i m c tiêu Ngh quy t đ ra. K t c u h t ng các khu công nghi p, h t ng giao thông, th y l i đ c t p trung đ u t và đ a vào s d ng nh c u R ch Mi u, c u Hàm Luông đã giúp B n Tre phá th bi t l p v đ a lý, m r ng giao l u v i các t nh, thành trong khu v c. Qua đó, tác đ ng tích c c đ n thu hút đ u t trong và ngoài t nh, t o ra di n m o m i cho toàn t nh. i s ng ng i dân đ c nâng cao, thu nh p bình quân đ u ng i n m 2011 đ t 1.100 USD, g n g p đôi so v i n m 2007. Các thành ph n kinh t chuy n bi n tích c c: kinh t nhà n c sau khi s p x p l i và c ph n hoá ho t đ ng khá hi u qu ; kinh t t nhân phát tri n m nh c v v n đ u t và quy mô s n xu t, trong 5 n m (2005 - 2010) t ng 42,4% v s l ng doanh nghi p và g p 2,14 l n v v n đ ng ký so v i 5 n m tr c; kinh t có v n đ u t n c ngoài t ng khá... K t qu đó đã t o đi u ki n thu n l i cho các NHTM phát tri n s n ph m tín d ng, thu hút ti n g i và các d ch v thanh toán qua ngân hàng. c bi t, t khi có Ch th s 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 c a