... pháthành dự tính: 5. Tổng số cổphiếu đăng ký chào bán: 6. Tổng số cổphiếu cam kết bảo lãnh: Trong đó: Tên tổ chức bảolãnh Số lượng cổphiếubảolãnh % Phí bảo lãnh phát hành Tổ chức bảolãnh ... (hoặc %) số cổphiếupháthành với: - Giá chiết khấu: đồng/1 cổ phiếu; hoặc:- Giá chào bán cổphiếu ra công chúng và hưởng phí bảolãnh % tổng giá trị cổ phiếubảo lãnh. 2. Bên bảolãnh cam kết ... lãnh ATổ chức bảolãnh B Tổng 100 Điều 2: Phương thức bảo lãnh Bên bảolãnh nhận bảolãnhpháthànhcổphiếu theo phương thức (nêu một trong haiphương thức dưới đây):1. Bên bảolãnh nhận mua...
... bảolãnhpháthành và đại lý pháthành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảolãnh và trái phiếu địa phương.3. Thanh toán tiền phí bảolãnhpháthành cho Bên bảolãnhpháthành đúng ... nhận bảolãnhphát hành, bên bảolãnhphát hành có trách nhiệm mua hết số trái phiếu còn lại. Điều 3. Phí bảolãnhpháthành bằng % tổng giá trị trái phiếu đã nhận bảo lãnh. Điều 4. Thời hạn ... đồng bảolãnhpháthành trái phiếu với các nội dung sau đây: Điều 1. Các điều khoản và điềukiện của trái phiếu 1. Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh: 2. Kỳ hạn trái phiếu: 3. Lãi suất trái phiếu: 4....
... trái phiếu đăng ký chào bán: 9. Tổng số trái phiếu cam kết bảo lãnh: Trong đó: Tên tổ chức bảolãnh Số lượng trái phiếubảolãnh % Phí bảo lãnh phát hành Tổ chức bảolãnh ATổ chức bảolãnh ... nước. BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH(Tên tổ chức phát hành) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) , ngày tháng năm Bên bảo lãnh (Tên tổ chức bảolãnhphát hành) Giám đốc điều hành (Ký, ghi ... bảo lãnh. III. Trường hợp huỷ bỏ cam kết: - Bên được bảolãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảolãnhpháthành trong các trường hợp sau:- Bên bảolãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảolãnhphát hành...
... đích pháthànhcổ phiếu: (phát hànhcổphiếu để trả cổ tức /phát hànhcổphiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) III. Phương án pháthànhcổphiếu để trả cổ tức /phát hànhcổphiếu ... để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 1. Tên cổ phiếu: 2. Loại cổ phiếu: 3. Mệnh giá cổ phiếu: 4. Tổng số cổ phần: 5. Số lượng cổphiếu đang lưu hành: 6. Số lượng cổphiếu quỹ: 7. ... cổphiếu quỹ: 7. Số lượng cổ phần dự kiếnphát hành: 8. Tổng giá trị pháthành theo mệnh giá: 9. Tỷ lệ pháthành (số lượng cổphiếu dự kiếnphát hành/ tổng số cổ phiếu) : 10. Nguồn vốn: 11....
... hoạt động bảolãnhphát hành cổphiếu và đã thực hiện bảolãnhpháthành thành công cho nhiều công ty với giá trị bảolãnh lớn như:Bảng 2: Danh sách công ty được BVSC bảolãnhphát hành Số thứ ... động bảolãnhphát hành Hiệu quả hoạt động bảolãnhpháthành là chỉ tiêu tương đối, được thể hiện bằng kết quả hoạt động bảolãnhpháthành so với chi phí của hoạt động bảo lãnhphát hành. ... kết bảo lãnh Lập nghiệp đoàn bảo lãnh Ký hợp đồng bảo lãnh UBCK Tổ chức Phát hành Nộp hô sơ xin phép phát hành UBCK Nhận yêu cầu bảo lãnh Trong trường hơp này tổ chức phát hành...
... tham gia đợt bảolãnhpháthành chứng khoán.3.1. Tổ hợp bảolãnhphát hành Tổ hợp bảolãnhpháthành là một nhóm các tổ chức bảolãnh đứng ra đảm nhận nghiệp vụ bảolãnhpháthành nhằm hạn ... vấn đề cơ bản về nghiệp vụ bảolãnhpháthành chứng khoán.1.Khái niệm bảolãnhpháthành chứng khoán. Bảolãnhpháthành là việc tổ chức bảolãnh giúp đơn vị pháthành thực hiện các thủ tục ... chức phát hành: Các CTCK thực hiện nghiệp vụ bảolãnhpháthành và đại lý pháthành cho các tổ chức pháthành do đó các CTCK có vai trò rất quan trọng trong việc phát hànhcổ phiếu, trái phiếu...
... bảolãnhphát hành. Việc pháthành theo phương thức cóbảolãnh vừa đảm bảo thành công cho đợt pháthành và ổn định thị trường, vừa làm tăng uy tín và hiệu quả kinh KẾT LUẬN Có thể nói, bảo ... hoạt động tư vấn, bảolãnh của mình cho việc pháthành của doanh nghiệp đó.GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNHPHÁTHÀNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)I. ... động bảolãnhphát hành: Trước nhu cầu pháthành huy động vốn của các doanh nghiệp đang tăng cao, BVSC sẽ chủ động tiếp cận các doanh nghiệp để thiết kế phương án và tổ chức các đợt phát hành...
... chức phát hành. 2.2.2 Quy trình nghiệp vụ bảolãnhpháthành tại Công ty Cổ phần chứng khoán Thăng Long.2.2.2.1 Phương hướng hoạt động bảolãnhpháthành tại TLS. Nghiệp vụ bảolãnhpháthành ... thức bảolãnhpháthành chứng khoántrên thị trường như sau:- Bảolãnh chắc chắn: là hình thức bảolãnh mà công ty bảolãnh nhận mua toàn bộ sốchứng khoán trong đợt pháthành của tổ chức phát hành, ... nghiệp vụ bảolãnhpháthành tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long.Hiện nay, Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đang ngay một khôngngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ bảolãnhphát hành...
... thức bảolãnhphát hành Việc bảolãnhpháthành thường được thực hiện theo một trong cácphương thức sau: - Bảolãnh với cam kết chắc chắn: là phương thức bảolãnh mà theo đó tổchức bảolãnh ... yêu cầu thì toàn bộ đợt pháthành sẽ bị huỷ bỏ.1.2.3 Nguyên tắc chung của bảolãnhpháthành chứng khoán- Hoạt động bảolãnhpháthành của Công ty và cán bộ bảolãnhphát hành phải tuân thủ các ... Phương thức pháthành chứng khoán1.2.4 Các hành vi bị cấm trong bảolãnhpháthành chứng khoán1.2.4.1 Đối với Công ty- Công ty không được bảolãnhpháthành chứng khoán cho tổ chức phát hành mà...