HẠN CHẾ rủi RO tín DỤNG tại các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại NHÀ nước TRÊN địa bàn TỈNH BÌNH DƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐỒN NGỌC NHƯ PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC S Ĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 Bình Dương, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG ĐỒN NGỌC NHƯ PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Bình Dương, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Dương” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Bình Dương, ngày 18 tháng năm 2017 Đoàn Ngọc Như Phương i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Bình Dương, Khoa Đào tạo Sau đại học, quý thầy, cô tham gia giảng dạy Ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Đại tá Phạm Hồ Hồi Vũ - Trưởng phịng An ninh Kinh tế, Cơng An tỉnh Bình Dương đồng chí Thượng tá Phan Thanh Bình, Thượng tá Trần Minh Hồng – Phó Trưởng phịng tạo điều kiện thuận lợi cho tơi tham gia học tập nghiên cứu Đặc biệt , tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến GS TS Hồ Đức Hùng tận tình cung cấp tài liệu, hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu thực đề tài Cảm ơn người thân yêu gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua Trân trọng cảm ơn! ii TÓM TẮT Nợ xấu NHTMNN địa bàn Bình Dương năm từ năm 2012 đến 2015, nhìn chung mức thấp quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước (5% tổng dư nợ), nợ xấu năm 2012 166 tỷ đồng nhiên nợ xấu tăng đột biến vào năm 2013 lên đến 272 tỷ đồng với mức tăng 106 tỷ đồng tỷ lệ tăng 63,85% so với năm 2012, đến năm 2014 nợ xấu giảm rõ rệt tương ứng với mức giảm 76 tỷ đồng với tỷ lệ giảm 27,94% năm 2015 nợ xấu tiếp tục giảm mạnh 168 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với năm 2014 với tỷ lệ giảm 14,28% Nguyên nhân nợ xấu tăng cao khách quan tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp tỉnh gặp khó khăn sản xuất kinh doanh (các doanh nghiệp khơng có hợp đồng đầu ra, nhà nhập khơng tốn tiền; chi phí sản xuất cao chi phí đầu vào tăng, giá bán thấp dẫn đến hoạt động khó khăn khơng có khả trả nợ dẫn đến nợ xấu tăng cao…) Bên cạnh nợ xấu tập trung dư nợ cho vay bất động sản, nhà dự án, tài sản đảm bảo BĐS định giá theo giá thị trường thời điểm cho vay cao, tình hình kinh doanh bất động sản địa bàn diễn biến chậm, giá giảm sâu dẫn đến khách hàng không trả nợ, tài sản đảm bảo xử lý chậm dẫn đến nợ xấu tăng cao Về chủ quan việc quản trị, điều hành yếu số NHTMNN dẫn đến hệ nợ xấu tăng mạnh trở thành điểm nghẽn cản trở lưu thông dịng vốn tín dụng, cản trở phát triển kinh tế tỉnh Ngày 31/5/2013 Thủ tướng Chính phủ ký định số 842/2013/QĐTTg việc phê duyệt đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống TCTD” Đề án “Thành lập Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam” Trên sở đó, chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Dương tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch số 2405/KH-UBND ngày 19/8/2013 việc thực xử lý nợ xấu địa bàn tỉnh Bình Dương Thực theo đề án phủ kế hoạch UBND tỉnh Bình Dương NHTMNN xây dựng nhiều giải pháp bán nợ cho công ty xử lý nợ hệ thống (VAMC, DATC…), tìm kiếm nhà đầu tư chuyển nhượng dự án, chuyển nợ xấu sang vốn góp, tăng cường cơng tác quản trị rủi ro…kết nợ xấu năm 2014 2015 giảm mạnh iii MỤC LỤC Trang bìa Trang phụ Quyết định Đơn xin điều chỉnh đề tài Lý lịch khoa học LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤc iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNg ix DANH MỤC HÌNH x MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài .2 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.8 Số liệu nghiên cứu 1.9 Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM 2.1 Ngân hàng tín dụng ngân hàng 2.1.1 Khái niệm NHTM .7 2.1.2 Khái niệm tín dụng ngân hàng iv 2.1.3 Chức vai trò tín dụng ngân hàng 10 2.1.3 Phân loại tín dụng NHTM 12 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh NHTM 15 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 15 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 16 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 17 2.2.3.1 Các yếu tố bên 17 2.2.3.2 Các yếu tố bên 19 2.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 22 2.2.5 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 24 2.2.5.1 Chỉ tiêu phản ánh nợ hạn .24 2.2.5.2.Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu 26 2.2.5.3.Chỉ tiêu phân tán rủi ro 27 Kết luận Chương 28 Chương THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 29 3.1 Tổng quan NHTM tỉnh Bình Dương 29 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương 29 3.1.2 Lịch sử hình thành NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương .30 3.1.3 Mạng lưới hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương 31 3.1.4 Khái quát NHTMNN địa bàn tỉnh Bình Dương .33 3.2 Thực trạng hoạt động NHTMNN địa bàn tỉnh Bình Dương 35 3.2.1 Thực trạng huy động vốn .35 3.2.2 Tín dụng kinh tế 38 3.2.2.1 Tình hình dư nợ cho vay 38 3.2.2.2 Phân tích tình hình dư nợ cho vay 41 3.2.3 Kết hoạt động kinh doanh .45 3.2.3.1 Doanh số thu nợ .45 3.2.3.2 Kết kinh doanh 46 v 3.2.4 Đánh giá tình hình huy động sử dụng vốn vay chi nhánh NHTMNN địa bàn .48 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTMNN tỉnh Bình Dương 49 3.3.1.Thực trạng nợ hạn .49 3.3.2.Thực trạng nợ xấu 50 3.3.2.1 Khái quát tình hình nợ xấu từ 2012 đến 2015 50 3.3.2.2 Phân tích tình hình nợ xấu .52 3.3.2.3 Nhận xét tình hình nợ xấu 58 3.4 Thực trạng cơng tác phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng NHTMNN địa bàn tỉnh Bình Dương giai đo ạn 2012-2015 59 3.4.1 Hoạt động kiểm soát 60 3.4.2 Hoạt động giám sát 61 3.4.3 Công tác thẩm định, giám sát khoản vay 62 3.5 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NHTMNN địa bàn tỉnh Bình Dương 63 3.5.1 Các nguyên nhân khách quan .63 3.5.1.1 Các biến động kinh tế 63 3.5.1.2 Ảnh hưởng môi trường pháp luật 65 3.5.2 Các nguyên nhân chủ quan 67 3.5.2.1.Ngân hàng khơng tìm hiểu đầy đủ thông tin 67 3.5.2.2.Hệ thống kiểm sốt cho vay khơng chặt chẽ, hiệu .68 3.5.2.3.Công tác theo dõi giám sát sau cho vay chưa hi ệu 70 3.5.2.4.Rủi ro tín dụng tội phạm 71 Kết luận chương .74 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 75 4.1 Các kiến nghị từ phía phủ ngân hàng nhà nước Việt Nam 75 4.1.1 Giải pháp tổ chức tín dụng 75 4.1.2 Giải pháp khách hàng vay tổ chức tín dụng 77 vi 4.2.3 Giải pháp chế, sách 78 4.2 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng NHTMNN địa bàn tỉnh Bình Dương 79 4.2.1 Các giải pháp hồn thiện mơi trường kiểm sốt 79 4.2.1.1 Các giải pháp nâng cao tính hữu hiệu hệ thống kiểm sốt nội việc ngăn ngừa, kiểm soát, quản lý rủi ro tín dụng 81 4.2.1.2 Hạn chế gian lận, thiếu trung thực sai phạm nghiệp vụ cán tín dụng 863 4.2.1.3 Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hệ thống kiểm sốt cho vay không chặt chẽ 83 4.2.1.4 Giải pháp kiểm soát việc theo dõi sau cho vay giám sát chặt chẽ khoản vay .84 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu máy kiểm toán nội NHTMNN 85 4.2.3 Giải pháp kênh thông tin 84 4.2.4 Giải pháp công tác thẩm định 87 4.2.5 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề 88 4.2.6 Giải pháp quản lý hiệu xử lý khoản nợ xấu .89 Kết luận Chương 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 97 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng Thương mại PGD Phòng giao dịch QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng DPRR Dự phịng rủi ro TD Tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TDNH Tín dụng ngân hàng CBTD Cán tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân viii [15] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2013), Báo cáo hoạt động Ngân hàng năm 2013 phương hướng nhiệm vụ năm 2014 [16] Ngân hàng nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2014), Báo cáo h oạt động Ngân hàng năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 [17] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2015), Báo cáo tình hình dư nợ phân theo nhóm nợ [18] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2012), Báo cáo tổng kết ho ạt động ngân hàng [19] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2013), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng [20] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2014, 2015 [21] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2012), Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng địa bàn [22] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2013), Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng địa bàn [23] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Bình Dương (2015), Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng địa bàn năm (2014, 2015) Báo cáo khó khăn, vướng mắc xử lý nợ xấu (2012 - 2015) [24] Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2015), Bình Dương: “Điểm đến hội nhập phát triển” TIẾNG NƯỚC NGOÀI [25] Anthony M Santomero (1997), Commercial Bank Risk Management:an Analysis of the Process, The Wharton School – University of Pennsylvania [26].Duffie, D., & Singleton, K J (2003) Credit Risk: Pricing, Management, and Measurement Princeton Series in Finance [27] Felix A.T., Claudine T.N., (2008), Bank Performance and Credit Risk Management, University of Skovde 94 CÁC NGUỒN TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ SÁCH [28] Basel Committee on Banking supervision (1998), “Framework for Internal Control in Banking Orgianisations”, [referenced 20 February 2014] Available: http://www.bis.org/publ/bcbs40.htm [29] Basel Committee on Banking Supervision (2005), The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects.Available: https://www.princeton.edu/~markus/teaching/Eco467/10Lecture/Basel2_last.pdf [30].COSO (Committee Commission), (1992), of Sponsoring Internal Control: Organizations Intergrated of the Treadway framework.Available: https://www.coso.org/Pages/default.aspx [31] Ernst and Young (2012), Market risk management putting the key components together.Available:http://www.ey.com/au/en/industries/financialservices/insurance/fsbriefing -issue-2 -risk [32] Kithinji, A M (2010) Credit risk management and profitability of commercial banks in Kenya School of Business, University of Nairobi, Nairobi.Available:https://www.erepository.uonbi.ac.ke:8080/bitstream/handle/ /aib uma2011-submission232.pdf [33] Minh Thong To (2013), Credit risk management and bad debt controlling, Bachelor’s Thesis in International Business, Lahti University of Applied Sciences Degree Programme in International Business.Available:https://www.theseus.fi/handle/10024/57201 [34] The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (1999), Internal Control Guidance for Directors on the Combined Code.Available:http://www.ecgi.org/codes/documents/turnbul.pdf TẠP CHÍ [35] Kolopo T., Aveni R., Oke M., (2012), “Credit risk and commercial banks’ performance in Nigeria: a panel model approach”, Australian Journal of Business and Management Research.Vol.2 No.02 [31-38] Available: 95 http://search.proquest.com/openview/2a4959ae16b651bbd0925a0c184ce540/1?pqorigsite=gscholar&cbl=1996358 [36] Salas, V., & Saurina, J (2002) Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks.Journal of Financial Services Research, 22(3), 203-224 Available:https://link.springer.com/article/10.1023/A:1019781109676 [37] Treacy, W F., & Carey, M (2000) Credit risk rating systems at large US banks.Journal of Banking & Finance, 24(1), 167-201.Available: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426699000564 TRANG WEB [38].www.worldbank.org [39].www.sbv.gov.vn [40].www.vneconomy.com.vn [41].www.binhduong.gov.vn 96 PHỤ LỤC Phụ lục – Danh sách chi nhánh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương đến 12/2015 Phụ lục – Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng tỉnh Bình Dương năm 2012 Phụ lục – Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng tỉnh Bình Dương năm 2013 Phụ lục – Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng tỉnh Bình Dương năm 2014 Phụ lục – Biểu số liệu tổng hợp tình hình hoạt động tín dụng tỉnh Bình Dương năm 2015 97 Phụ lục DANH SÁCH CHI NHÁNH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN 12/2015 Stt TÊN ĐƠN VỊ 01 Ngân hàng No & PTNT – CN Bình Dương 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Ngân hàng No & PTNT – CN KCN ( Sóng Thần ) Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển – CN Bình Dương Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển – CN Nam Bình Dương Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển – CN Mỹ Phước Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển – CN Thủ Dầu Một Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển – CN Sông Bé Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Bình Dương Ngân hàng TMCP Cơng Thương – CN KCN Bình Dương Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Bình Dương Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Sóng Thần Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Nam BD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Bắc BD Ngân hàng TM TNHH MTV Xây Dựng – CN BD Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – CN BD Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Tồn Cầu – CN BD 98 ĐỊA CHỈ 45 Đại lộ Bình Dương , Phú Th ọ , TP TDM , BD 6A Đại lộ Độc Lập , KCN Sóng Thần, TX Dĩ An , BD 145 Đại lộ Bình Dương , Hiệp Thành , TP TDM , BD 1-7-8 Đường số , KCN VSIP , Thuận An , BD Lô 6-7 Khu TTTM KCN Mỹ Phước 1, Bến Cát , BD Đường Yersin, phường Phú Cường, TDM, BD 179 Đại lộ Bình Dương , Phú Th ọ , TDM , BD 26 Đại lộ Bình Dương , Phú Hịa , TDM , BD 20 Đại lộ Độc Lập , KCN Sóng Thần , Dĩ An , BD 314 Đại lộ Bình Dương , Phú hòa , TDM , BD Xa Lộ Trường Sơn , An Bình , TX Dĩ An , BD ĐT 743 Bình Hịa , Thuận An , Bình Dương KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương 428 Đại lộ BD, phường Chánh Nghĩa, TDM, BD 333 Đại lộ BD, phường Chánh Nghĩa, TDM, BD 341 Đại lộ BD, phường Phú Thọ, TDM, BD 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 558 – ĐL Bình Dương – Hiệp Thành – TPTDM – BD 336 ĐL Bình Dương –Thuận Giao – Thuận An – BD 470 – ĐL Bình Dương – Hiệp Thành – TPTDM – BD 333 Đại lộ BD, phường Phú Hòa, TDM, BD Ngân hàng TMCP HD Bank CN Bình Dương Ngân hàng TMCP Kỹ Thương CN Bình Dương Ngân hàng TMCP AN BÌNH CN Bình Dương Ngân hàng TMCP QUỐC TẾ CN Bình Dương Ngân hàng TMCP ĐƠNG Á CN Bình Dương Ngân hàng TMCP ĐÔNG Á CN Thuận An 15 Đinh Bộ Lĩnh – Phú Cường – TP.TDM – BD 2A Châu Văn Tiếp – TT Lái Thiêu – Thuận An - BD 06/14 – ĐL Bình Dương – Phú Thọ - Bình Dương 29/31L – Đại lộ Bình Dương – TP.TDM – BD Ngân hàng TMCP PHƯƠNG ĐƠNG CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CN Bình Dương Ngân hàng TMCP Á CHÂU CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SÀI GỊN CN Bình Dương Ngân hàng TMCP HÀNG HẢI CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SÀI GỊN CƠNG THƯƠNG CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SHB CN Bình Dương Ngân hàng TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CN Bình Dương Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Bình Dương Ngân hàng TMCP QUÂN ĐỘI CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SHB CN Sông Bé 35 Ngân hàng TMCP QUỐC DÂN CN Bình Dương Ngân hàng TMCP NAM Á CN Bình Dương 36 Ngân hàng TMCP ĐƠNG NAM Á CN 99 305 – ĐL Bình Dương – Phú Thọ - TP.TDM – BD 464 – ĐL Bình Dương – Hiệp Thành – TPTDM – BD 678 – ĐL Bình Dương – Phú Hòa – TPTDM – BD 519 – ĐL Bình Dương – Phú Hịa – TPTDM – BD 302 ĐL Bình Dương – Phú Hịa – TPTDM – BD 244 – ĐL Bình Dương – Phú Hịa – TP.TDM – BD 557 Đại lộ Bình Dương – Hiệp Thành TP.TDM – BD 379 Đại lộ Bình Dương – Chánh Nghĩa TP.TDM – BD 351 – ĐL Bình Dương – Phú Thọ - TP.TDM – BD 518 Đại lộ Bình Dương – Hiệp Thành TP.TDM – BD 284 ĐL Bình Dương – Phú Hòa – TXTDM – BD 254 ĐL Bình Dương – Thuận Giao – Thuận An 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 Bình Dương Ngân hàng TMCP KIÊN LONG CN Bình Dương Ngân hàng TMCP ĐẠI CHÚNGCN Bình Dương Ngân hàng TMCP XĂNG DẦU CN Bình Dương Ngân hàng TMCP BẢN VIỆT CN Bình Dương Ngân hàng TMCP VIỆT Á CN Bình Dương Ngân hàng TMCP LIÊN VIỆT CN Bình Dương Ngân hàng TMCP TIÊN PHONG CN Bình Dương Ngân hàng TMCP HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ CN Bình Dương Ngân hàng TMCP SACOMBANK CN Thủ Dầu Một Ngân hàng Liên doanh SHINHANVINA CN Sóng Thần Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC CN Bình Dương Ngân hàng Liên doanh INDOVINA CN Bình Dương Ngân hàng Hong Leong CN Bình Dương Ngân hàng SHINHANVINA CN Bình Dương Ngân hàng NH HSBC CN Bình Dương Ngân hàng TAIPEI FUBON CN Bình Dương 100 – BD 242 – Yersin – Phú Cường – TX.TDM – Bình Dương 203 – ĐL Bình Dương – Phú Thọ – TPTDM – BD 153 CMT8, Hiệp Thành, TPTDM, Bình Dương 316 Đại lộ BD, phường Chánh Nghĩa, TDM, BD Tầng TTTM Becamex, TDM,Bình Dương 203 đường 30/4, Phú Thọ, TPTDM, Bình Dương 309A Đại lộ BD, phường Chánh Nghĩa, TDM, Bình Dương 190 đường 30/4, Chánh Nghĩa, TPTDM, Bình Dương 21A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường, TPTDM, Bình Dương Số 01 – xa lộ Trường Sơn – Bình An –TX Dĩ An, Bình Dương ĐT743 – P.Bình Hịa – Thuận An – Bình Dương 147 ĐL Độc Lập – KCN Sóng Thần I – TX Dĩ An, Bình Dương Tịa nhà Canary Plaza, TX Thuận An, Bình Dương Minh Sáng Plaza – 888 ĐL BD – Thuận Giao – Thuận An, Bình Dương Minh Sáng Plaza – 888 ĐL BD – Thuận Giao – Thuận An, Bình Dương Minh Sáng Plaza – 888 ĐL BD – Thuận Giao – Thuận An, Bình Dương Phụ lục BIỂU SỐ LIỆU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2012 Stt Tên TCTD 01 02 NH CÔNG THƯƠNG BD NH CÔNG THƯƠNG KCN BD NH ĐT& PT BD NH ĐT&PT NAM BD NH ĐT&PT MỸ PHƯỚC NH NGOẠI THƯƠNG BD NH NGOẠI THƯƠNG ST NH NGOẠI THƯƠNG KCN BD NH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL NH NN&PTNT BD NH NN&PTNT KCN NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NH TMCP SHB SÔNG BÉ NH TMCP HÀNG HẢI NH TMCP SACOMBANK BD NH TMCP ĐÔNG Á BD NH TMCP ĐÔNG Á T AN NH TMCP XNK NH TMCP NAM Á NH TMCP Á CHÂU NH TMCP SG CÔNG THƯƠNG NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG NH TMCP KỸ THƯƠNG NH TMCP QUÂN ĐỘI NH TMCP QUỐC TẾ NH TMCP ĐÔNG NAM Á NH TMCP ĐẠI DƯƠNG NH TMCP DẦU KHÍ NH TMCP PT NHÀ HCM NH TMCP AN BÌNH NH TMCP BẢN VIỆT NH TMCP PHƯƠNG NAM NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1,731,889 1,214,242 496,404 428,291 265,849 337,170 Đvt: triệu đồng Nợ xấu Kết kinh doanh 68,505 7,047 33,424 7,945,802 2,093,864 1,042,669 7,158,014 2,612,581 1,175,801 1,829,506 504,155 267,911 1,664,123 350,421 2,894,723 1,656,715 407,675 180,958 1,239,462 345,062 2,889,835 33,131 40,647 9,980 46,024 2,345 1,042 241,504 66,443 4,960 136,473 99,843 55,719 351,136 76,908 33,764 3,933 8,192 12,173,101 5,558,212 33,451 71,107 187,312 1,109,233 1,746,104 574,737 1,072,359 416,732 264,440 703 238,445 188,952 8,934 41,999 10,000 11,526 5,236 3,096 400,399 22,252 369,779 230,321 25,803 39,679 (70,154) 73,505 1,426,758 991,463 1,249,695 43,218 2,376,778 190,370 158,406 138,555 163,048 26,759 324,072 63,266 128,880 153,156 156,770 116,040 320,147 55,727 1,137 76,345 23,969 5,110 7,189 40,068 (15,733) 24,002 (1,943) 51,742 5,890 508,965 28,754 39,845 10,572 502,005 624,026 312,832 362,057 169,957 187,528 446,230 769,269 212,918 532,486 659,202 21,232 676,523 113,953 360,575 11,645 69,889 131,498 1,173,208 11,100 10,382 484,327 24,942 460,312 43,283 378,234 24,126 63,499 122,846 1,145,198 23,441 8,970 464,047 14,035 13,153 14,883 0 37,277 100 400 6,882 20,177 6,098 (2,017) 371 (2,361) 1,552 12,260 (243) 6,319 31,981 Huy động Cho vay 101 Doanh số thu nợ 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 NH TMCP SÀI GÒN NH TMCP ĐẠI Á NH TMCP ĐẠI TÍN NH TMCP XĂNG DẦU NH TMCP MEKONG NH TMCP PHƯƠNG TÂY NH TMCP SHB BD NH TMCP NAM VIỆT NH TMCP KIÊN LONG NH TMCP VIỆT Á NH TMCP LIÊN VIỆT NH LIÊN DOANH VID PUBLIC NH LIÊN DOANH INDOVINA NH LIÊN DOANH VIỆT THÁI NH HONGLEONG NH SHINHAN VIỆT NAM NH SHINHAN S.THẦN NH HSBC TỔNG 719,991 251,780 164,810 122,353 62,653 91,028 1,522,094 539,909 416,690 289,620 51,604 361,364 13,877 62,121 4,449 37,075 25,300 5,460 216,318 21,420 26,367 109,744 16,199 1,327,654 15,593 54,449 4,168 24,872 23,488 3,572 140,572 18,280 28,238 13,624 17,920 1,290,330 72,979 5,986 2,482 16,010 2,615 15,114 1,056 6,335 28,262 110,472 (56,911) 9,919 1,392 2,159 (6,595) 7,572 24,203 22,826 14,190 27,202 (3,599) 10,842 2,136,769 1,784,095 1,862,347 51,217 5,412 120 458 8,625 (6,952) 20,279 936,604 566,804 657,449 0 6,212 91,660 664,199 199,323 268,469 26,285 3,637,742 70,370,459 817,307 51,682,575 966,668 21,714,532 4,355 1,102,254 6,114 1,856,924 102 Phụ lục BIỂU SỐ LIỆU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2013 Stt Tên TCTD Huy động Cho vay 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 NH CÔNG THƯƠNG BD NH CÔNG THƯƠNG KCN BD NH ĐT& PT BD NH ĐT&PT NAM BD NH ĐT&PT MỸ PHƯỚC NH NGOẠI THƯƠNG BD NH NGOẠI THƯƠNG ST NH NGOẠI THƯƠNG KCN BD NH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL NH NN&PTNT BD NH NN&PTNT SÓNG THẦN NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NH TMCP SHB SÔNG BÉ NH TMCP HÀNG HẢI NH TMCP SACOMBANK BD NH TMCP ĐÔNG Á BD NH TMCP ĐÔNG Á T AN NH TMCP XNK NH TMCP NAM Á NH TMCP Á CHÂU NH TMCP SG CÔNG THƯƠNG NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG NH TMCP KỸ THƯƠNG NH TMCP QUÂN ĐỘI NH TMCP QUỐC TẾ NH TMCP ĐÔNG NAM Á NH TMCP ĐẠI DƯƠNG NH TMCP DẦU KHÍ NH TMCP PT NHÀ HCM NH TMCP AN BÌNH NH TMCP BẢN VIỆT NH TMCP PHƯƠNG NAM NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG NH TMCP SÀI GỊN NH TMCP ĐẠI Á NH TMCP ĐẠI TÍN NH TMCP XĂNG DẦU NH TMCP MEKONG 2,325.968 1,356,470 6,830,099 2,512,637 1,025,217 8,573,410 2,550,381 1,324,817 368,778 12,658,797 6,523,071 27,590 79,159 212,081 2,420,205 4,169,230 1,622,176 904,992 1,077,766 135,324 2,339,097 250,558 532,262 443,596 837,768 271,133 297,018 160,851 296,805 810,081 1,315,805 197,182 766,819 719,337 1,489,624 325,535 336,419 132,724 83,016 546,253 483,320 1,189,924 596,734 245,250 1,183,734 411,965 623,124 43,782 1,385,356 681,604 6,870 37,712 3,788 104,414 1,755,150 86,683 44,414 335,504 9,739 481,083 29,093 40,853 51,285 1,058,808 96,378 57,602 6,690 155,700 822,726 541,460 38,848 8,141 417,059 41,067 72,305 2,512 151,870 8,809 103 Doanh số thu nợ 831,248 436,605 1,268,373 554,107 266,299 644,781 244,310 307,256 49,002 1,205,604 539,071 32,672 31,653 879 52,562 1,855,701 97,253 63,501 481,481 2,580 437,760 20,429 28,263 45,733 979,743 39,856 84,907 24,276 115,659 809,918 624,885 46,660 9,168 440,267 21,567 63,469 1,659 42,736 9,109 Đvt: triệu đồng Nợ xấu Kết kinh doanh 410 57,297 21,560 31,239 39,534 198,722 41,685 53,960 178 21,498 562,211 133,038 30,735 77,646 1,924 33,652 5,884 5,682 62,542 350,724 10,532 158,096 12,075 13,690 4,265 39,449 397,926 (101,788) 10,053 36,928 30,555 121,687 1,125 22,599 11,192 (20,811) 19,454 10,762 75,1 (1,657) 18,001 44,153 2,515 4,130 4,934 13,460 (76,739) 16,841 26,964 3,982 5,619 88,956 (17,123) 99 (392) 1,800 (411) 1,818 116,127 9,807 425 413 400 4,289 16,954 26,715 19,360 9,448 689 8,491 2,168 2,520 218 24 8,207 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NH TMCP PHƯƠNG TÂY NH TMCP SHB BD NH TMCP NAM VIỆT NH TMCP KIÊN LONG NH TMCP VIỆT Á NH TMCP LIÊN VIỆT NH LIÊN DOANH VID PUBLIC NH LIÊN DOANH INDOVINA NH LIÊN DOANH VIỆT THÁI NH HONGLEONG NH SHINHAN VIỆT NAM NH SHINHAN S.THẦN NH HSBC NH TAIPEI FUBON TỔNG 118,838 1,596,985 603,980 480,828 323,304 484,188 389,150 2,216,029 4,933 32,910 1,203,340 946,891 3,946,939 138,528 82,609,458 104 3,209 247,559 15,911 25,724 6,975 334,082 120,149 161,063 480 11,018 258,805 306,786 1,253,595 251,652 62,921,586 5,842 190,722 25,249 29,755 4,456 320,421 112,947 110,119 694 2,181 308,264 216,973 1,409,133 104,230 17,221,942 2,323 13,796 3,719 5,585 26,577 112,181 0 104 2,801 1,682,579 (124) 19,576 12,150 17,729 31,096 (2,260) 1,965 45,988 (7,421) (9,373) 50,502 21,775 25,997 9,527 1,640,512 Phụ lục BIỂU SỐ LIỆU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2014 St t Tên TCTD Huy động Cho vay 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NH CÔNG THƯƠNG BD NH CÔNG THƯƠNG KCN BD NH ĐT& PT BD NH ĐT&PT NAM BD NH ĐT&PT MỸ PHƯỚC NH NGOẠI THƯƠNG BD NH NGOẠI THƯƠNG ST NH NGOẠI THƯƠNG NAM BD NH NGOẠI THƯƠNG BẮC BD NH PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL NH NN&PTNT BD NH NN&PTNT SÓNG THẦN NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NH TMCP SHB SÔNG BÉ NH TMCP HÀNG HẢI NH TMCP SACOMBANK BD NH TMCP ĐÔNG Á BD NH TMCP ĐÔNG Á T AN NH TMCP XNK NH TMCP NAM Á NH TMCP Á CHÂU NH TMCP SG CÔNG THƯƠNG NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG NH TMCP KỸ THƯƠNG NH TMCP QUÂN ĐỘI NH TMCP QUỐC TẾ NH TMCP ĐÔNG NAM Á NH TMCP ĐẠI DƯƠNG NH TMCP DẦU KHÍ NH TMCP NHÀ HCM NH TMCP AN BÌNH NH TMCP BẢN VIỆT NH TMCP PHƯƠNG NAM NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG NH TMCP SÀI GÒN NH TMCP ĐẠI CHÚNG NH TMCP XÂY DỰNG NH TMCP XĂNG DẦU NH TMCP MEKONG NH TMCP QUỐC DÂN 2,032,866 1,709,081 9,370,520 3,568,968 1,445,685 8,769,598 2,915,060 2,010,632 1,940,887 385,849 15,112,762 7,665,793 20,638 98,960 331,088 987,913 5,158,614 1,938,919 1,107,001 1,922,036 319,625 2,769,834 213,585 408,173 427,314 1,451,907 291,597 982,166 550,075 334,036 1,219,656 1,230,017 345,528 861,253 861,346 2,081,094 287,819 389,774 146,637 84,872 779,080 1,159,293 744,508 11,688,729 1,822,762 674,961 1,512,523 1,248,466 890,489 280,074 707,638 4,150,597 2,213,065 3,555 32,277 47,799 15,680 2,611,855 240,568 119,417 874,731 18,239 475,224 22,879 110,789 184,953 915,266 451,649 252,442 19,078 85,623 975,247 1,016,131 66,533 10,737 617,636 36,150 42,549 62,203 12,833 88,101 105 Doanh số thu nợ 856,350 534,461 10,493,446 1,699,449 561,475 762,834 523,281 826,541 125,489 674,179 3,408,699 1,565,527 6,448 16,997 44,323 14,781 2,480,995 187,362 96,243 641,023 9,046 407,194 43,154 98,991 151,207 854,541 228,700 54,862 18,848 80,612 820,794 604,959 48,017 9,328 606,770 45,308 12,109 870 38,512 12,910 71,281 Đvt: triệu đồng Nợ xấu Kết kinh doanh 3,463 57,576 25,495 41,056 26,626 264,995 13,286 55,174 8,720 17,974 60,553 318,654 58,387 72,033 24,310 63,442 803 9,339 10,707 1,603 532,954 381,576 1,861,166 204,804 2,428 4,503 4,126 52,581 22,926 36,120 14,050 22,683 33,894 150,019 15,346 38,058 35,822 25,005 13,872 23,885 3,042 1,553 15,841 62,686 66,488 (2,575) 3,903 7,563 5,650 10,003 51,366 34,469 48,083 (13,378) 49,625 886 3,267 1,411 14,144 1,435 30,014 37,196 232,341 (70,827) 100 5,746 2,371 12,127 67,889 7,816 15,244 899 83 2,984 6,504 2,968 2,723 (5,707) 11,503 17,271 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NH TMCP SHB BD NH TMCP KIÊN LONG NH TMCP VIỆT Á NH TMCP LIÊN VIỆT NH TMCP TIÊN PHONG NH LIÊN DOANH VID PUBLIC NH LIÊN DOANH INDOVINA NH HONGLEONG NH SHINHAN VIỆT NAM NH SHINHAN S.THẦN NH HSBC NH TEIPEI FUBON TỔNG 2,250,855 623,568 433,332 1,023,619 401,985 410,613 2,580,955 61,109 1,275,990 895,481 736,071 167,268 82,609,136 252,654 133,961 189,019 31,205 72,314 127,318 174,875 17,422 869,523 604,914 343,434 110,996 79,825,791 106 203,844 123,346 20,104 38,848 75,801 106,377 188,519 8,083 686,266 445,759 330,044 301,026 32,317,059 21,146 5,585 26,030 2,515 80,660 80,660 2,886 1,793 6,328 3,001 1,294,452 24,760 17,190 (68,563) 1,876 4,652 (2,501) 51,818 (5,720) 60,270 9,226 57,310 13,523 1,747,239 Phụ lục BIỂU SỐ LIỆU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2015 Stt Tên TCTD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NH CÔNG THƯƠNG BD NH CÔNG THƯƠNG KCN BD NH ĐT& PT BD NH ĐT&PT NAM BD NH ĐT&PT MỸ PHƯỚC NH ĐT&PT THỦ DẦU MỘT NH NGOẠI THƯƠNG BD NH NGOẠI THƯƠNG ST NH NGOẠI THƯƠNG NAM BD NH NGOẠI THƯƠNG BẮC BD NH NN&PTNT BD NH NN&PTNT SÓNG THẦN NH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM NH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NH TMCP SHB SƠNG BÉ NH TMCP HÀNG HẢI NH TMCP SACOMBANK BD NH TMCP ĐÔNG Á BD NH TMCP ĐÔNG Á T AN NH TMCP XNK NH TMCP NAM Á NH TMCP Á CHÂU NH TMCP SG CÔNG THƯƠNG NH TMCP VN THỊNH VƯỢNG NH TMCP KỸ THƯƠNG NH TMCP QUÂN ĐỘI NH TMCP QUỐC TẾ NH TMCP ĐÔNG NAM Á NH TMCP ĐẠI DƯƠNG NH TMCP DẦU KHÍ NH TMCP PT NHÀ TPHCM NH TMCP AN BÌNH NH TMCP BẢN VIỆT NH TMCP SACOMBANK TDM NH TMCP PHƯƠNG ĐƠNG NH TMCP SÀI GỊN NH TMCP ĐẠI CHÚNG NH TMCP XÂY DỰNG NH TMCP XĂNG DẦU NH TMCP HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ Cho vay Doanh số thu nợ 2,611,170 2,116,093 10,847,048 5,368,055 1,831,183 1,183,914 1,019,122 21,891,490 4,011,686 1,559,080 867,633 573,431 20,925,848 3,940,414 1,418,210 Đvt: triệu đồng Nợ xấu Kết kinh doanh 1,707 70,419 22,345 60,679 14,251 407,639 12,245 106,450 2,079 33,194 1,227,062 3,910,152 1,515,380 235 24,726 10,503,668 4,347,319 2,771,366 391,059 16,387,737 8,607,528 55,569 109,243 534,311 768,721 6,214,265 1,623,964 1,024,103 2,018,041 763,099 3,246,517 210,944 529,825 592,294 1,559,645 440,555 1,767,655 144,924 108,551 1,191,698 1,173,350 351,217 794,775 982,327 2,618,431 230,659 371,876 135,277 21,975 1,979,097 700,960 1,480,500 263,808 14,421,583 7,869,585 2,878 52,469 51,737 670,220 3,353,599 14,982 14,016 738,815 56,750 583,333 39,643 176,834 316,689 955,252 183,086 142,664 6,917 19,834 1,857,926 649,774 113,897 11,142 3,915,172 53,131 13,793 5,869 102,846 2,159 1,515,380 628,932 1,187,998 186,002 13,083,846 6,679,267 8,519 33,110 36,943 12,204 3,188,716 93,533 35,148 559,957 18,446 491,743 18,216 129,657 274,854 879,534 66,669 63,894 3,612 27,846 1,789,183 594,736 67,214 10,524 789,467 31,800 8,123 5,329 49,190 1,413 64,282 1,623 1,415 1,415 6,792 8,994 355,627 3,851 23,412 2,390 26,226 242 35,471 32,019 1,201 11,589 5,806 238 1,052 27,027 3,355 13,390 15,213 15,653 4,171 63,952 3,333 2,371 32,538 1,316 7,896 2,269 171,613 122,598 43,699 43,699 439,352 238,469 47,201 56,729 11,849 21,154 188,101 43,168 26,450 41,028 7,065 89,836 (12,701) 3,267 24,513 33,370 25,301 5,466 55 457 57,880 (27,236) 9,764 15,350 18,435 18,178 8,090 58 2,645 (4,549) Huy động 107 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 NH TMCP TIÊN PHONG NH TMCP SHB BD NH TMCP QUỐC DÂN NH TMCP KIÊN LONG NH TMCP VIỆT Á NH TMCP LIÊN VIỆT NH LIÊN DOANH VID PUBLIC NH LIÊN DOANH INDOVINA NH SHINHAN S.THẦN NH HONGLEONG NH SHINHAN VIỆT NAM NH HSBC NH TAIPEI FUBON TỔNG 903,734 2,882,959 1,089,375 784,198 730,668 744,481 474,260 2,884,657 1,058,732 35,975 1,933,727 1,042,805 326,356 115,582,245 108 49,455 255,587 46,608 98,198 50,426 59,443 93,594 216,178 464,470 40,311 555,654 924,461 183,927 95,186,537 44,120 286,809 62,697 52,782 78,621 68,834 111,091 142,295 530,784 8,865 645,581 829,668 174,028 70,899,154 22 17,329 2,627 29,075 1,276 57,473 414 414 1,848 1,040,579 592 11,890 20,064 17,942 9,778 6,224 36,459 58,954 109,616 (6,610) 109,616 41,985 7,322 2,130,781 ... luận tín dụng rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 3: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Dương Chương 4: Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín. .. ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Bình Dương Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Ngân hàng tín dụng ngân hàng 2.1.1... hình Tín dụng: Tín dụng thương mại, tín dụng Ngân hàng, tín dụng Nhà nước, Tín dụng tiêu dùng tín dụng Ngân hàng coi hình thức chủ yếu hệ thống tín dụng Khái niệm Tín dụng Ngân hàng: Tín dụng Ngân