Bao cao cp nht tinh hinh th trng FM

Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam 12 tuần kết thúc vào 26/01/2014 (12 w/e P1/14) Thành thị thành phố & Nơng thơn Việt Nam Ấn phẩm trước Bắt đầu © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhẹ mặt tăng trưởng với mức lạm phát thấp NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU Mùa Tết – Mùa Bánh Kẹo Điểm tin XU HƯỚNG FMCG Thị trường FMCG tăng bật trở lại vào dịp cao điểm mua sắm Tết KÊNH MUA SẮM Các kênh mua sắm lấy lại tốc độ tăng trưởng vào dịp Tết, đặc biệt Tiệm tạp hóa nơng thơn TIÊU ĐIỂM FMCG 2013 qua số © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM Tăng trưởng FMCG +13% +5.4% 2013 vs YA +5.3% THÀNH THỊ 2012 vs YA GDP +22% +5.5% 01/2014 vs YA +7.1% NÔNG THÔN 01/2013 vs YA CPI Nguồn: Tổng cục thống kê Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị TP & Nơng thơn VN - FMCG không bao gồm quà tặng TIÊU ĐIỂM Điều kiện vĩ mô cải thiện Kết thúc năm 2013, kinh tế Việt Nam tăng trưởng mức 5,42%, phục hồi nhẹ so với năm 2012 CPI hạ nhiệt Sau ghi dấu mức thấp kỷ lục 10 năm trở lại đây, số giá tiêu dùng CPI lại tiếp tục hạ nhiệt tháng 1, phần nhu cầu tiêu dùng thấp điều kiện kinh tế khó khăn FMCG tăng bật Thị trường FMCG đạt mức tăng trưởng cao so với kỳ năm trước, nhờ trùng vào dịp Tết Âm lịch 12 w/e P1/14 vs YA © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%) Thành thị Nông thôn % tăng trưởng Giá trung bình * Giá trị 12 w/e P1'14 Q4'13 Q3'13 Q2'13 Q1'13 Q4'12 Q3'12 Q2'12 Q1'12 -10 Tiêu dùng FMCG tăng bật trở lại nhờ dịp cao điểm mua sắm Tết Q4'11 -10 12 w/e P1'14 Q4'13 Q3'13 10 Q2'13 10 Q1'13 20 Q4'12 20 Q3'12 30 Q2'12 30 Q1'12 40 Q4'11 40 Xu hướng thể rõ thị trường nơng thơn, vốn có dấu hiệu phục hồi từ cuối năm 2013, với dịp cao điểm mua sắm mùa Tết đẩy mức tăng trưởng khu vực lên 22% mặt giá trị Khối lượng *: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tơi tính mức đóng góp giá thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại xem tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tơi tính mức đóng góp khối lượng thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị TP & Nơng thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH THÀNH THỊ TP XU HƯỚNG FMCG TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) Tổng FMCG Sữa & SP từ sữa KÊNH MUA SẮM 9 13 SP chăm sóc cá nhân 12 Thị trường FMCG quay lại với tranh tiêu dùng điển hình dịp Tết, với ngơi vị dẫn đầu tăng trưởng thuộc lĩnh vực Thức uống thành thị nơng thơn 17 24 Thực phẩm đóng gói 12 NÔNG THÔN Tổng FMCG Sữa & SP sữa 19 22 14 10 Thức uống Thực phẩm đóng gói 43 35 15 14 SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình TIÊU ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%) 13 Thức uống SP chăm sóc gia đình MẶT HÀNG TIÊU BIỂU 33 Sau thời gian dài dậm chân chỗ, Ngành hàng Thực phẩm đóng gói tăng bật trở lại mức số, phần nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết 30 19 18 *: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tơi tính mức đóng góp khối lượng thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nơng thơn Việt Nam – FMCG khơng bao gồm quà tặng 12 w/e P1/14 so với kỳ năm trước © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU THÀNH THỊ Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 168.000 hộ Khối lượng tiêu dùng hộ Lượng mua trung bình gia tăng 32% TIÊU ĐIỂM NÔNG THÔN % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +75% KÊNH MUA SẮM KẸO +116% BÁNH +6.3pt +15pt +32% +43% Tỷ lệ hộ mua Mùa bánh kẹo Kẹo thành thị Bánh nơng thơn hai ngành hàng tăng trưởng nóng nhờ nhu cầu cao vào dịp Tết Thu hút thêm 2.549.000 hộ Khối lượng tiêu dùng hộ Lượng mua trung bình gia tăng 43% Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nơng thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG KÊNH MUA SẮM MẶT HÀNG TIÊU BIỂU TIÊU DIỂM Thành thị Thị phần theo giá trị (%) 23 22 422 Tiệm tạp hóa Chợ 19 19 19 Kênh đại 60 62 12 12 w/e P1’12 Tiệm tạp hóa Chợ 62 12 11 > Siêu thị/Đại siêu thị 12 w/e P1’13 Kênh đại > Siêu thị mini/CH tiện lợi 12 w/e P1’14 Cửa hàng chuyên doanh Bán hàng trực tiếp 12 w/e P1’13 vs YA Khác 12 w/e P1’14 vs YA Ở nông thôn, Tiệm tạp hóa chí cịn có bước nhảy đột phá từ tình trạng suy giảm kỳ năm trước chuyển sang tăng trưởng nhanh mức số Nông thơn 34 25 25 Tiệm tạp hóa 21 22 25 69 12 w/e P1’12 Chợ 71 73 12 w/e P1’13 12 w/e P1’14 Kênh đại Tăng trưởng ≤ -0.5% 5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% Ngoại trừ Chợ, kênh mua sắm thành thị tăng bật trở lại với mức tăng trưởng số -0.5% < Tăng trưởng < 5% Tăng trưởng >15% Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm q tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG MẶT HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM THÀNH THỊ NÔNG THÔN FMCG 2013 THU HÚT THÊM NHIỀU NGƯỜI MUA NHẤT QUA CÁC CON SỐ Ngành hàng Nước rửa tay thu hút +162,000 thêm hộ gia đình thành thị năm 2013, ~ +5.7% hộ mua Ngành hàng Bàn chải thu hút +1,635,000 thêm hộ gia đình nơng thơn năm 2013, ~ +8.7% hộ mua ĐƯỢC MUA THƯỜNG XUYÊN NHẤT Ministore 70% ngành hàng FMCG có tỷ lệ hộ mua