Phân tích ngành bảo hiểm Việt Nam

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG NGÀNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1. Môi trường vĩ mô 1.1.1. Cơ hội Chính trị pháp luật: Hoạt động của ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung và việc thành lập và hoạt động của các DNBH nói riêng được quy định trong các văn bản pháp luật chủ yếu sau: (1) Luật kinh doanh bảo hiểm số 242000QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 (được sửa đổi theo Luật số 612010QH12 ngày ngày 24 tháng 11 năm 2010); (2) Nghị định số 452007NĐCP của Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; (3) Nghị định số 462007NĐCP của Chính phủ ngày 27 tháng 3 năm 2007 về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; (4) Nghị định số 412009NĐCP của Chính phủ ngày 05 tháng 5 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và một số văn bản dưới luật khác. Pháp luật ngày càng hoàn thiện và mang tính tương thích với nhau nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng của Doanh nghiệp ngày một tốt hơn làm phát sinh theo nhu cầu bảo hiểm như: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế…; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm tài chính; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của các tổ chức sản xuất, kinh doanh; bảo hiểm trách nhiệm dân sự của các chủ doanh nghiệp… Luật Kinh doanh bảo hiểm đã và đang được sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia bảo hiểm là môi trường thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển. Sự trợ cấp của Nhà nước ở một số lĩnh vực sẽ giảm dần: Cùng với sự xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, y tế, văn hóa giáo dục đã kích thích nhu cầu tham gia bảo hiểm như việc tăng học phí, viện phí, xây dựng mức trần của bảo hiểm xã hội sẽ làm tăng thêm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc y tế, tai nạn con người. Sự trợ cấp của nhà nước càng giảm thì sự lo lắng thiên tai, tai nạn xảy ra bất ngờ dẫn đến người ta phải nghĩ tới bảo hiểm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA MARKETING BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Lưu Thị Thùy Dương Sinh viên thực hiện: Nhóm HÀ NỘI 2021 Mục lục MỞ ĐẦU Chương 1: TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG NGÀNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Môi trường vĩ mô 1.1.1 Cơ hội 1.1.2 Thách thức 1.2 Môi trường ngành 1.2.1 Sự phát triển ngành 1.2.2 Các rào cản doanh nghiệp tham gia ngành bảo hiểm 10 1.2.3 Cường độ cạnh tranh ngành 11 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER 15 2.1 Đe dọa gia nhập 15 Kênh đại lý cá nhân: 16 Kênh đại lý tổ chức: 16 2.2 Đe dọa từ sản phẩm thay 18 2.3 Quyền lực thương lượng người mua 18 2.4 Quyền lực thương lượng nhà cung cấp 19 2.5 Quyền lực tương ứng bên liên quan 20 2.6 Cạnh tranh doanh nghiệp ngành 21 2.7 Kết luận cường độ cạnh tranh ngành 24 KẾT LUẬN 27 MỞ ĐẦU Ở quốc gia, thời kỳ, người coi lực lượng sản xuất chủ yếu, nhân tố định phát triển kinh tế - xã hội Nhưng sống hàng ngày lao động sản xuất, rủi ro luôn tồn ảnh hưởng đến sống người Vì vậy, vấn đề mà bất lỳ xã hội quan tâm làm để khắc phục hậu rủi ro nhằm đảm bảo cho sống người Thực tế, có nhiều biện pháp áp dụng, phịng tránh, cứu trợ, tiết kiệm…nhưng bảo hiểm đánh giá biện pháp hữu hiệu Các loại hình bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… bảo hiểm người đối tượng phạm vi hạn hẹp, mức trợ cấp thấp Bảo hiểm nhân thọ loại hình bảo hiểm thương mại, hình thức bổ sung cho bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho thành viên xã hội trước rủi ro tai nạn bất ngờ thân thể, tính mạng, giảm sút thu nhập đáp ứng số nhu cầu khác người tham gia Chương 1: TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG NGÀNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 Mơi trường vĩ mơ 1.1.1 Cơ hội Chính trị- pháp luật: Hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung việc thành lập hoạt động DNBH nói riêng quy định văn pháp luật chủ yếu sau: (1) Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày tháng 12 năm 2000 (được sửa đổi theo Luật số 61/2010/QH12 24 tháng 11 năm 2010); (2) Nghị định số 45/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; (3) Nghị định số 46/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; (4) Nghị định số 41/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm số văn luật khác Pháp luật ngày hồn thiện mang tính tương thích với nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng người tiêu dùng Doanh nghiệp ngày tốt làm phát sinh theo nhu cầu bảo hiểm như: bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ, luật sư, tư vấn thiết kế…; bảo hiểm tài sản; bảo hiểm tài chính; bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm tổ chức sản xuất, kinh doanh; bảo hiểm trách nhiệm dân chủ doanh nghiệp… Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động, sáng tạo doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi ích đáng người tham gia bảo hiểm môi trường thuận lợi để thị trường bảo hiểm phát triển Sự trợ cấp Nhà nước số lĩnh vực giảm dần: Cùng với xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao, y tế, văn hóa giáo dục kích thích nhu cầu tham gia bảo hiểm việc tăng học phí, viện phí, xây dựng mức trần bảo hiểm xã hội làm tăng thêm nhu cầu bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ chăm sóc y tế, tai nạn người Sự trợ cấp nhà nước giảm lo lắng thiên tai, tai nạn xảy bất ngờ dẫn đến người ta phải nghĩ tới bảo hiểm Kinh tế: Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, hàng hóa Việt Nam có thị trường rộng lớn tạo tiền đề cho ngành nghề phát triển giao thông vận tải đường bộ, hàng không, xuất nhập làm tiền đề cho bảo hiểm phát triển:Kinh tế giới dự báo suy thoái nghiêm trọng lịch sử, tăng trưởng kinh tế lớn giảm sâu ảnh hưởng tiêu cực dịch Covid-19 Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91% Nền kinh tế tăng trưởng đòi hỏi nhu cầu vốn nhu cầu bảo hiểm phải đáp ứng, từ làm tiền đề cho bảo hiểm nhân thọ, tín dụng ngân hàng, chứng khốn phát triển Vốn tích lũy tích tụ từ dự phịng nghiệp vụ bảo hiểm có nhiều hội đầu tư sinh lãi cao, khuyến khích bảo hiểm phát triển Lạm phát Việt Nam kiểm sốt tốt, đầu tư trực tiếp nước ngồi đầu tư nước phát triển nhanh chóng: Đây sở để ngành bảo hiểm phát triển, đồng thời địi hỏi ngành bảo hiểm phải có sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng đầu tư nước nước, sở đầu tư ngành nghề mới, công nghệ cao đóng tàu, xây dựng đường tàu điện ngầm, xây dựng ngành điện tử công nghệ thông tin, xây dựng nhà máy lọc dầu, điện nguyên tử, vệ tinh, sản xuất linh kiện máy bay… Đây tiềm cho bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kĩ thuật, bảo hiểm trách nhiệm phát triển Thu nhập bình quân đầu người: kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 2021 – 2030, Chính phủ đặt mục tiêu nâng GDP bình quân đầu người từ mức 2.750 USD năm 2020 lên mức 4.700 – 5.000 USD vào năm 2025 7.500 USD vào năm 2030 Thu nhập bình quân cải thiện, nhu cầu đầu tư, tiêu dùng gia tăng, nhờ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm dịch vụ tài Văn hóa- xã hội: Nhận thức nhu cầu, tác dụng BH ngày nâng cao: thông qua công tác tuyên truyền ngành bảo hiểm, thông qua tập quán mua bảo hiểm giới chủ đầu tư nước ảnh hưởng lớn đến nhận thức khách hàng tiềm có nhu cầu dẫn tới định tham gia bảo hiểm ngày đông đảo Người Việt Nam có truyền thống hiếu học tơn sư trọng đạo lâu đời Giáo dục em bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu coi yếu tố trách nhiệm ni dạy em Cha mẹ ln sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để tạo cho em điều kiện học tập tốt Chính bảo hiểm nhân thọ giải pháp kinh tế phù hợp cho mục tiêu này, chi phí cho giáo dục đại học ngày tốn Cùng với đó, Trong năm 2021, dân số Việt Nam dự kiến tăng 830.246 người đạt 98.564.407 người vào đầu năm 2022 số Việt Nam chiếm 1,25% dân số giới Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm Việt Nam năm 2019 2,7%, thấp so với thị trường cách xa mức 9,6% thị trường phát triển Vì thế, Việt Nam thị trường tiềm DN bảo hiểm Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ mức 8,5% năm 2019, tỷ lệ Bộ Tài dự kiến nâng lên 15% vào năm 2025 Tầng lớp dân cư có thu nhập cao ngày đơng đảo: Theo ước tính Worldbank, tỷ lệ dân số thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam tăng từ 13% lên 26% vào năm 2026 Tầng lớp trung lưu VN bao gồm giới chủ doanh nghiệp tư nhân, chuyên gia giỏi doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, chủ hộ kinh doanh, chủ trang trại có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ cho người thân Công nghệ : Đối với ngành bảo hiểm, thời gian qua doanh nghiệp bảo hiểm tích cực tham gia vào CMCN 4.0, tăng cường ứng dụng công nghệ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh rủi ro điều hành quản lý kinh doanh đồng thời tạo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, đặc biệt khâu lựa chọn sản phẩm bảo hiểm, ký kết hợp đồng, tốn phí bảo hiểm, khai báo giám định tổn thất, giải bồi thường, tương tác với khách hàng… Trước tranh sôi động thị trường, chuyên gia bảo hiểm cho biết, quý đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, xu hướng ứng dụng công nghệ vào bảo hiểm (insurtech) có phần xuống Tuy nhiên, hai quý cuối năm, insurtech tăng đột biến Hiện doanh nghiệp bảo hiểm tập trung sử dụng insurtech để gia tăng hiệu phân phối sản phẩm sẵn có đến khách hàng nước thường tập trung ứng dụng phát triển sản phẩm kết nối khách hàng Các kênh bán hàng online Ứng dụng di động, Chatbot, mạng xã hội dần trở nên phổ biến tạo thuận lợi tương tác với khách hàng Khảo sát người tiêu dùng Vietnam Report cho thấy trước mua bảo hiểm, 75,7% khách hàng sử dụng công cụ kỹ thuật số để đưa định mua sản phẩm doanh thu từ kênh dịch vụ kỹ thuật số tăng mạnh với 69,2% số DN bảo hiểm Trong bối cảnh dịch bệnh giới diễn biến phức tạp, xu hướng chuyển dịch phân phối bảo hiểm từ offline sang online trở nên rõ ràng hết, thuận tiện cho doanh nghiệp bảo hiểm khách hàng đảm bảo an toàn giãn cách xã hội 1.1.2 Thách thức Chính tri- pháp luật: Các hoạt động bảo hiểm, bao gồm việc thành lập hoạt động DNBH nước ngoài, quy định quản lý chặt chẽ Việt Nam Tuy nhiên, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn phổ biến Việc mở rộng điều khoản điều kiện bảo hiểm hay hạ phí bảo hiểm xuống mức an tồn số DN bảo hiểm dẫn tới tình trạng chậm trễ, dây dưa bồi thường khơng có khả toán tiền bồi thường cho khách hàng Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động tài nhạy cảm, có đầu tư tài từ dự phịng phí, dự phịng bồi thường Nếu khả tốn, khách hàng địi lại phí bảo hiểm gây rối cho thị trường tài tiền tệ Bên cạnh đó, từ năm 2007 đến nay, hệ thống quy định liên quan đến đến việc thiết lập hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm, môi giới bảo hiểm liên tục bổ sung, thay đổi nhằm “nhúng vào” cam kết mở cửa, thiết lập rào chắn kỹ thuật bảo vệ an toàn hệ thống, thiết lập hệ thống quy định tuân thủ thống thị trường Nhưng điều hệ thống văn cũ lẫn thay thế, bổ sung trở nên phức tạp, rối rắm có khơng qn gây khó khăn thực thi, vận dụng cho chủ thể bị điều chỉnh Kinh tế: Về lạm phát, thách thức lớn DN bảo hiểm giảm sút thu nhập khách hàng Theo Tổng cục Thống kê, khoảng 22,2 triệu người lao động bị giảm thu nhập tác động Covid-19 năm 2020 Xét riêng quý 1/2021, số lên tới 6,5 triệu người (xấp xỉ 1/3 tổng số người bị ảnh hưởng năm 2020) Vụ Thống kê giá cho biết, tháng đầu năm 2021, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng 4,79% Đặc biệt, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,83%, dùng cho sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,97%, dùng cho xây dựng tăng 3,91%, giá sắt thép thời gian vừa qua tăng 40%… yếu tố gây nên lạm phát chi phí đẩy Do đó, tạo áp lực lớn lên chỉ số CPI toàn kinh tế nửa cuối năm 2021 Trong bối cảnh lạm phát tồn cầu năm 2021 dự báo tăng mạnh (có thể mức 2,8% so với mức 2% năm 2020), áp lực lạm phát Việt Nam bắt đầu “nhen nhóm” ảnh hưởng độ trễ lượng cung tiền.Điều cho thấy, túi tiền khách hàng thực trở nên eo hẹp nhiều so với năm trước Theo đó, lạm phát ảnh hưởng đến lợi nhuận ngành bảo hiểm thông qua kênh: yêu cầu bồi thường, chi phí, thu nhập đầu tư bảng cân đối kế tốn Trong đó, kênh yêu cầu bồi thường chịu tác động mạnh nhất: lạm phát dẫn đến chi phí bồi thường cao hơn, làm xói mịn lợi nhuận Sự gia tăng lạm phát đột ngột tác động nghiêm trọng phí bảo hiểm khơng thể điều chỉnh Về lãi suất, dịch Covid 19 tác động khiến Chính Phủ có nhiều động thái để cải thiện kinh tế có giảm lãi suất Tuy nhiên, mơi trường lãi suất thấp làm giảm lợi nhuận chung cơng ty bảo hiểm, phần lớn danh mục đầu tư công ty tiền gửi ngân hàng trái phiếu Chính phủ mơi trường lãi suất thấp thách thức thực doanh nghiệp bảo hiểm.Theo định hạ trần lãi suất Ngân hàng nhà nước có hiệu lực từ ngày 18/11/2019, huy động ngắn hạn không kỳ hạn kỳ hạn tháng giảm thêm 0,2%/năm, kỳ hạn từ 1-6 tháng giảm thêm 0,5%/năm Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm nữa, gánh nặng đặt lên dự phòng kỹ thuật bảo hiểm nhân thọ, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kế tốn Cơng nghệ: Đầu tư cơng nghệ thiếu đồng bộ, hiệu quả: Hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp bảo hiểm chưa cập nhật hợp đồng bảo hiểm phát sinh, chưa phân loại khách hàng, rủi ro bảo hiểm, chưa phân tích đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro tổn thất, nhiều lỗ hổng để trục lợi bảo hiểm Văn hóa- Xã hội : Vì định kiến bảo hiểm nhân thọ đa cấp nên nhiều người ngần ngại, chưa chủ động tìm kiếm Thực tế cho thấy, nhiều người dân sống vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa thường có khái niệm bảo hiểm lừa đảo Để bảo hiểm tiếp cận với người dân điều khó khăn Hơn nhiều người nghĩ bảo hiểm xã hội bắt buộc hầu hết tổ chức, công ty nên chỉ cần sở hữu bảo hiểm xã hội đủ, không cần thiết phải mua thêm loại bảo hiểm khác làm Nếu dư tiền nên mua vàng, mua đất đai tốt Ngoài ra, tâm lý chung người tham gia lo sợ cơng ty bảo hiểm nhân thọ bỏ trốn, điển hình cơng ty nước ngồi 1.2 Mơi trường ngành 1.2.1 Sự phát triển ngành Thị trường bảo hiểm nước ta năm gần sôi động, đa dạng Số lượng công ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày tăng; loại hình sở hữu đa dạng, thuộc ba lĩnh vực bảo hiểm người, bảo hiểm tài sản bảo hiểm trách nhiệm dân sự; tính cạnh tranh cơng ty bước thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Trên thị trường bảo hiểm xuất nhiều sản phẩm độc đáo sở kết hợp yếu tố tiết kiệm - đầu tư bảo vệ, công luận đánh giá cao sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người sử dụng thẻ ATM, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm người chăn nuôi sản xuất thức ăn gia cầm, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo… Tốc độ tăng doanh thu phí bảo hiểm Việt Nam mức cao so với giới khu vực Một số công ty bảo hiểm vào hoạt động đạt tốc độ tăng trưởng cao Vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lên theo khả giữ lại phí bảo hiểm nước nâng lên tương ứng Quy định nhà nước tái bảo hiểm bắt buộc qua VINARE giúp mức phí giữ lại tồn thị trường tăng qua năm Tổng mức phí giữ lại chiếm khoảng 70% tổng phí bảo hiểm gốc, giảm lượng khơng nhỏ phí bảo hiểm chảy nước ngồi Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam có đủ khả phục vụ ngành kinh tế, tầng lớp nhân dân với việc tham gia vào nhiều hợp đồng có mức trách nhiệm lớn tới hàng tỷ USD bảo hiểm lĩnh vực hàng khơng; dầu khí; Nhà máy xi măng Chinfon, Nhà máy điện Phú Mỹ, tồ nhà, khách sạn lớn với hàng nghìn nhà xưởng, văn phòng… Hoạt động đầu tư công ty tạo nguồn vốn lớn cho xã hội Các công ty bảo hiểm Việt Nam tích cực hợp tác, giúp đỡ có lợi Các cơng ty bảo hiểm có đồng thoả thuận khai thác bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt Đặc biệt, đời “Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam” đại diện cho doanh nghiệp thể bước tiến tích cực bảo hiểm Việt Nam Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa thực đáp ứng yêu cầu trình phát triển kinh tế - xã hội Năng lực hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm môi giới bảo hiểm nhiều hạn chế Việc cạnh tranh không lành mạnh DN bảo hiểm tình trạnh báo động Do cạnh tranh gay gắt, DN bảo hiểm hạ phí bảo hiểm, tăng phần trợ cấp cho đại lý, làm giảm hiệu kinh doanh Công tác giải bồi thường chưa thực tốt, chưa đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng gặp thiệt hại Các sản phẩm bảo hiểm đa dạng trước, hạn chế, chưa phát triển nhiều lĩnh vực quan trọng thiên tai, nơng nghiệp, tín dụng rủi ro tài chính, hoạt động hành nghề y dược, luật sư, dịch vụ kế toán, kiểm toán… Bảo hiểm cháy rủi ro đặc biệt chưa thực đẩy mạnh hàng năm, nước ta, tai nạn cháy nổ gia tăng với tốc độ cao cách đáng báo động Bên cạnh yếu tố chủ quan từ cơng ty, thấy thiếu hoàn thiện hệ thống văn pháp luật công tác quản lý Nhà nước ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển lành mạnh ngành bảo hiểm Việc Việt Nam ngày mở cửa thị trường rộng rãi vừa tạo hội thách thức phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung thân cơng ty bảo hiểm nước nói riêng Thị trường bảo hiểm Việt Nam mở cửa hồn tồn, với việc cho phép cơng ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngồi cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc Lúc đó, doanh nghiệp bảo hiểm nước phải chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, tham gia nhà đầu tư nước vào thị trường bảo hiểm Việt Nam nhiều hơn, sâu rộng 1.2.2 Các rào cản doanh nghiệp tham gia ngành bảo hiểm Rào cản nhận thức văn hóa người dân: Với dân số ước tính gần 100 triệu người mật độ sử dụng sản phẩm bảo hiểm thấp, Việt Nam thị trường tiềm nhiều công ty bảo hiểm Một trở ngại lớn cản trở phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam nhận thức người dân sản phẩm bảo hiểm Thông thường, sản phẩm bảo hiểm có hai khía cạnh: khía cạnh rủi ro, để bảo vệ người mua trước rủi ro, khía cạnh tiết kiệm, để tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình Tuy nhiên, người mua thường chỉ nhìn vào khía cạnh tiết kiệm cho tỷ lệ lợi nhuận từ sản phẩm bảo hiểm thấp nên không hào hứng với sản phẩm ngành Một thách thức khác phát triển ngành bảo hiểm vấn đề văn hóa Tại Việt Nam, việc mua sản phẩm bảo hiểm cho điềm xui xẻo Ý nghĩ tồn qua nhiều hệ tiếp diễn tương lai Rào cản vốn pháp lý: Về mặt pháp lý, hoạt động bảo hiểm, bao gồm việc thành lập hoạt động DNBH nước ngoài, quy định quản lý chặt chẽ Việt Nam Hoạt động ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung việc thành lập hoạt động DNBH nói riêng quy định văn pháp luật chủ yếu sau: (1) Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày tháng 12 năm 2000 (được sửa đổi theo Luật số 61/2010/QH12 24 tháng 11 năm 2010); (2) Nghị định số 45/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; (3) Nghị định số 46/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; (4) Nghị định số 41/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh Từ số liệu, thấy thị trường bảo hiểm Việt Nam có bước tăng trưởng khả quan năm 2020 Có thể thấy dù kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Mặc dù tốc độ tăng trưởng thị trường bảo hiểm nhân thọ có giảm so với năm 2019, đạt kết tốt Đây tín hiệu đáng mừng cho thấy dấu hiệu khả quan năm 2021 Những số thể phần biến động thị trường nói chung, doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng, đồng thời dự báo thị phần công ty bảo hiểm nhân thọ có biến chuyển định năm 2021 Nguyên nhân năm gần đây, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, tăng vốn, đồng thời đẩy mạnh kênh đại lý, phòng giao dịch kênh ngân hàng Từ phía khách hàng thu nhập người dân ngày cải thiện họ mua bảo hiểm nhân thọ để tránh rủi ro khả tạo thu nhập gặp phải biến cố như: tai nạn, bệnh tật Nếu biến cố xảy có cơng ty bảo hiểm thay mặt họ đảm bảo cho sống gia đình Thị trường bảo hiểm thị trường khác, cạnh tranh doanh nghiệp để tranh giành khách hàng, để thu nhiều lợi nhuận diễn liên tục, gay go, liệt Cạnh tranh diễn nhiều khía cạnh, thủ thuật Do đặc điểm sản phẩm bảo hiểm dễ bắt chước, không bảo hộ quyền nên doanh nghiệp bảo hiểm “đổ xô” vào sản phẩm mà thị trường chấp nhận (ngoài việc tung vào thị trường sản phẩm mới) cách cải tiến để hoàn thiện sản phẩm doanh nghiệp khác; cách tuyên truyền quảng cáo sâu rộng, hấp dẫn để thu hút khách hàng đặc biệt giảm chi tăng tỷ lệ hoa hồng để giành giật khách hàng, chiếm lĩnh thị trường Ngồi ra, thực tế sơi động chứng minh thị trường bảo hiểm Việt Nam có nhiều doanh nghiệp thành phần kinh tế tham gia Sự cạnh tranh tổ chức tài (như ngân hàng, chứng khoán tổ chức tài chính) với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ việc thu hút tiền vốn nhàn rỗi dân chúng ngày gay gắt Các ngân hàng đưa sản phẩm có tính cạnh tranh cao sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm gửi định kỳ, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm với thời hạn dài kèm theo hình thức khuyến mại tặng bảo hiểm, rút thăm trúng thưởng nhiều ưu đãi liên quan khác Sự cạnh tranh tổ chức tài nguyên nhân gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER 2.1 Đe dọa gia nhập Là doanh nghiệp chưa có ngành có khả gia nhập thị trường tương lai Ngành bảo hiểm Việt Nam phải đối mặt với thách thức cạnh tranh đối thủ nước ngồi có tiềm lực lớn Các rào cản gia nhập gồm: Tính kinh tế theo quy mơ: Sau 25 năm tự hóa ngành bảo hiểm Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng doanh thu đạt 21% giai đoạn năm 2013 - 2018, tháng đầu năm 2021 tăng 16,22% so với kì năm 2020 Hiện Việt Nam có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mở bao gồm có 31 DNBH phi nhân thọ, 19 DNBH nhân thọ công ty tái bảo hiểm Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch thị phần top 2, top công ty lớn với cơng ty cịn lại ngành lớn Phân khúc bảo hiểm nhân thọ chứng kiến đổ lớn DNBH nước vào Việt Nam vài năm qua nhờ số điều kiện phát triển lý tưởng cho ngành gia tăng thu nhập hộ gia đình nâng cao mặt nhận thức người dân sản phẩm bảo hiểm Theo số liệu vừa công bố Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm thị trường bảo hiểm tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng (tăng 16,22% so với kỳ năm 2020) Xu hướng dự kiến tiếp tục nhiều năm tới Sư tăng trưởng doanh số kéo theo quy mơ ngành mở rộng Đây lợi doanh nghiệp ngành tận dụng lợi kinh tế nhờ quy mô để giảm chi phí , tăng lợi nhuận Đối với lực gia nhập quy mơ cịn nhỏ nên giá thành, chất lượng dịch vụ, uy tín chưa đảm bảo với khách hàng nên khả cạnh tranh với đối thủ lâu năm khó Chuyên biệt hóa sản phẩm: Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng số lượng chủng loại Nhiều gói bảo hiểm có tương đồng doanh nghiệp khác Khi bước chân vào thị trường bảo hiểm, doanh nghiệp khơng thể đưa sản phẩm cũ, có thị trường mà đòi hỏi phiên nâng cấp sản phẩm hoàn toàn Điều địi hỏi đối thủ tiềm ẩn phải có kế hoạch chiến lược tung sản phẩm bảo hiểm mang tính đột phá để bước chân vào thị trường bảo hiểm Yêu cầu đổi mới, chuyên biệt hoá sản phẩm vừa hội thách thức doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường bảo hiểm Những doanh nghiệp sáng tạo, nhạy cảm với nhu cầu khách hàng, có sản phẩm mẻ, chuyên biệt có bước tốt thị trường, cịn doanh nghiệp khơng có chun biệt hố sản phẩm nhanh chóng bị lấn lướt doanh nghiệp lớn, thành công trước Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Vốn đầu tư cho hoạt động: hoạt động bảo hiểm nhân thọ 600 tỷ đồng, vốn bổ sung để cung cấp bảo hiểm đầu tư 200 tỷ đồng, vốn bổ sung để cung cấp bảo hiểm hữu trí 300 tỷ đồng, vốn đầu tư tái bảo hiểm 700 tỷ đồng, vốn bổ sung với doanh nghiệp có 20 chi nhánh văn phòng đại diện 10 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng ngành bảo hiểm ngày phát triển, đối diện với tình trạng doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để phát triển Các doanh nghiệp có kế hoạch chuẩn bị gia nhập vào ngành bảo hiểm cần xác định quy mơ, cấu để tính tốn nguồn vốn cần có bao nhiêu, lượng vốn huy động thiếu để có phương án đề phịng rủi ro Điều khơng rào cản lớn cho doanh nghiệp họ xác định rõ phương hướng Khi doanh nghiệp chuẩn bị kĩ dễ dàng việc huy động vốn, thuyết phục nhà đầu tư Khi nhiều nhà đầu tư quan tâm đến ngành bảo hiểm, thấy tiềm năng, hội ngành hội cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường Hệ thống phân phối: Các kênh phân phối bảo hiểm thức Kênh đại lý cá nhân: Các công ty bảo hiểm ký kết hợp đồng đại lý với cá nhân để phân phối sản phẩm Các cá nhân phải thoả mãn điều kiện quy định Luật kinh doanh bảo hiểm (Điều 86, Luật kinh doanh bảo hiểm) Tại Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ đại lý cá nhân trong: Đào tạo, thi lấy chứng chỉ hành nghề; Các khóa đào tạo chuyên sâu sản phẩm; Nghiệp vụ tư vấn bán hàng; Phát triển nhân Kênh đại lý tổ chức: Bên cạnh đại lý cá nhân, công ty bảo hiểm nhân thọ ký kết hợp đồng hợp tác với công ty môi giới bảo hiểm Luật kinh doanh bảo hiểm quy định điều kiện để doanh nghiệp hoạt động môi giới bảo hiểm Lĩnh vực chủ yếu công ty môi giới hoạt động bao gồm: Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm tài sản  Kênh ngân hàng – Bancassurance : Một hình thức phân phối thông qua thoả thuận hợp tác ngân hàng cơng ty bảo hiểm Theo đó, cơng ty bảo hiểm tận dụng hệ thống hạ tầng, tiếp cận danh mục khách hàng ngân hàng để cung cấp sản phẩm Các cơng ty bảo hiểm nhân thọ lớn Prudential, Manulife, Bảo Việt tăng cường hoạt động bán hàng qua kênh ngân hàng Trong đó, cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ lại gặp nhiều khó khăn với việc tiếp cận kênh Các công ty ngành dựa vào hệ thống phân phối để thuận tiện bán hàng quản lý Thực tế cho thấy kênh ngân hàng áp dụng từ năm 2001 đến đạt thành công rực rỡ Doanh nghiệp sở hữu kênh phân phối lớn mạnh chiếm thị trường Một rào cản gia nhập cho doanh nghiệp đến từ vị trí kênh phân phối Việc thiết lập kênh phân phối hoạt động kinh doanh đòi hỏi tốn nhiều thời gian, chi phí sức lực doanh nghiệp Chính sách Chính phủ: Chính phủ ban hành nhiều văn pháp luật.: (1) Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày tháng 12 năm 2000 (được sửa đổi theo Luật số 61/2010/QH12 24 tháng 11 năm 2010); (2) Nghị định số 45/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; (3) Nghị định số 46/2007/NĐ-CP Chính phủ ngày 27 tháng năm 2007 chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; (4) Nghị định số 41/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm số văn luật khác Chính phủ đưa sách, mục tiêu, định hướng tạo điều kiện nâng cao suất, chất lượng ngành bảo hiểm Bộ Tài trình Chính phủ dự thảo dự kiến có hiệu lực từ năm 2023 Nhìn chung, dự thảo luật sửa đổi cho phép công ty bảo hiểm tự chủ hoạt động kinh doanh, quan quản lý khơng can thiệp sâu mặt kỹ thuật vào hoạt động công ty bảo hiểm trước Thay vào đó, vai trị quan quản lý ưu tiên quản lý giám sát, thúc đẩy tính minh bạch phát triển lành mạnh thị trường bảo hiểm Dự kiến sách tạo nhiều hội cho doanh nghiệp có ý định gia nhập ngành bảo hiểm Doanh nghiệp ngành “dễ thở” có quyền tự chủ hơn, tăng mức độ cạnh tranh gay gắt gia nhập Nhận xét: Tác động tức gia nhập việc giảm thị phần công ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành; cịn dài hạn, cơng ty gia nhập ngành thành cơng đe dọa tới vị trí cơng ty ngành 2.2 Đe dọa từ sản phẩm thay Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành Các DNBH nhân thọ muốn cung cấp sản phẩm phải nhận chấp thuận Bộ Tài điều khoản biểu phí sản phẩm DNBH nhân thọ bán sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, ngược lại Một điểm đáng ý bảo hiểm liên kết đầu tư sản phẩm ngành bảo hiểm Việt Nam Bộ Tài phê duyệt từ năm 2007 Khác với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống với phí bảo hiểm khách hàng đầu tư vào kênh an toàn trái phiếu kho bạc để đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho khách hàng, phí bảo hiểm thu từ sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đầu tư vào kênh có lợi nhuận nhiều đồng thời rủi ro cao chứng khốn thơng qua quỹ đầu tư Trong trường hợp đó, người mua nhận mức lãi tùy vào kết hoạt động quỹ đầu tư liên kết Ngoài với mức chi phí đó, người dân có xu hướng gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi suất Hình thức phổ biến rộng rãi an tồn mua bảo hiểm Vì vậy, Các doanh nghiệp ngành phải cạnh tranh với doanh nghiệp ngành khác có sản phẩm có giá trị lợi ích cơng dụng Sự tồn sản phẩm thay rào cản hạn chế mức lợi nhuận tiềm ngành với ngưỡng giá tối đa mà doanh nghiệp ngành đặt Điều nhà kinh doanh nhà khoa học kinh tế gọi "độ co giãn chéo" Do sản phẩm có khả thay cho nên chúng cạnh tranh với để khách hàng lựa chọn Giá sản phẩm thay giám cầu cho sản phẩm xem xét giảm Ngược lại, giá sản phẩm thay thể tăng lên khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm Khi khả lựa chọn sản phẩm thay hấp dẫn ngưỡng chặn lợi nhuận ngành vững mức thấp 2.3 Quyền lực thương lượng người mua Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh DN Khách hàng tạo áp lực giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ theo DN Chính họ điều khiển áp lực cạnh tranh ngành thông qua định mua hàng Chúng ta thường nghe “khách hàng thượng đế” Đúng vậy, công ty doanh nghiệp muốn thành công họ phải cố gắng để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Theo thống kê Bộ tài chính, tính đến cuối năm 2020 nước có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số Ngành bảo hiểm muốn phát triển mạnh mẽ cần nâng cao số lên nhiều Khó khăn để người dân nhận thức tầm quan trọng bảo hiểm, xóa bỏ định kiến lâu hết doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng dịch vụ uy tín thị trường Ngành bảo hiểm có quy mơ phân tán, người mua có nhiều lựa chọn doanh nghiệp nên quyền lưc thương lượng người mua nâng cao Người mua ngày có nhận thức rõ bảo hiểm nên lựa chọn NCU thực tốt, uy tín Phần lớn gói bảo hiểm phổ biến doanh nghiệp tương đồng quyền lợi, thời hạn giá nên khách hàng chiếm ưu lựa chọn công ty mà họ cảm thấy tin tưởng Sức ép từ khách hàng yêu cầu nhà cung cấp giảm giá thành để cạnh tranh Khách hàng thời đại công nghệ phát triển đưa định mua cân nhắc nhiều tính trung thành khách hàng thấp Doanh nghiệp có nhiều dịch vụ mẻ, theo kịp thời đại 4.0 khách hàng ưu tiên lựa chọn, tính cạnh tranh cao Như vậy, quyền lực thương lượng khách hàng ngành bảo hiểm cao khách hàng tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp yêu cầu cung cấp sản phẩm với giá thấp chất lượng dịch vụ tốt 2.4 Quyền lực thương lượng nhà cung cấp Nhà cung cấp xem đe dọa họ thúc ép tăng lợi tức đóng góp vào doanh nghiệp bảo hiểm làm giảm khả sinh lợi công ty Với đặc điểm ngành phân tán, quyền lực thương lượng người cung ứng ngành bảo hiểm thấp; người cung ứng phải ngày nâng cao lực, dịch vụ khách hàng để tăng mức độ trung thành KH cũ nâng cao khả tiếp cận với khách hàng Một số gói bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho đối tượng với lợi ích vượt trội cho khách hàng tạo nên gói bảo hiểm có khó thay Đó lý khiến quyền lực thương lượng nhà cung cấp tăng lên đối tượng khách hàng đặc biệt Ví dụ: Bảo Việt: An Phát Cát Tường” thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, mang đến cho khách hàng giải pháp tài linh hoạt ưu việt với kết hợp mục tiêu: Bảo hiểm - Tiết kiệm - Đầu tư, đáp ứng nhu cầu cá nhân có thu nhập khơng ổn định với tính linh hoạt cao Người tham gia bảo hiểm lựa chọn thời hạn bảo hiểm thời hạn đóng phí, tăng giảm phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu điệu kiện kinh tế thời điểm Manulife: “Max- Sống khỏe”- sản phẩm chăm sóc sức khỏe hạn mức cao , trải nghiệm trực tuyến an toàn lúc nơi, dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước hạn họ muốn phải sau năm tham gia.Điều đồng nghĩa với việc hủy bỏ hoàn toàn quyền lợi bảo hiểm người bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận Mức phí kết thúc hợp đồng trước hạn tính theo phần trăm giá trị hợp đồng bảo hiểm theo số năm tham gia, chi phí khơng cao Từ thấy nhà cung cấp tác động hay gây khó khăn đến định khách hàng huỷ hợp đồng Dễ dàng nhận thấy quyền lực thương lượng nhà cung ứng không cao cạnh tranh ngành 2.5 Quyền lực tương ứng bên liên quan Cổ đông : nhà đầu tư vào thị trường cổ phiếu công ty bảo hiểm nhân thọ xem xét mức độ uy tín, doanh thu, lợi nhuận tốc độ phát triển công ty bảo hiểm nhân thọ Để đảm bảo rằng, họ đầu tư phải sinh lời Nếu mua cổ phiếu công ty không tốt ảnh hưởng lớn đến cổ tức thực nhận nhà đầu tư Lúc cổ đơng có quyền lực thương lượng lớn họ người cấp vốn cho công ty Chính phủ:Quyền thương lượng Chính phủ nhân tố có sức ảnh hưởng lớn doanh nghiệp đặc biệt ngành bảo hiểm Việt Nam Bởi tất doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo trị, luật pháp Việt Nam Và ngành bảo hiểm mà nói Việt Nam tạo điều kiện nhiều ngành phát triển Với nỗ lực việc hoàn thiện sách, cải cách hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) kỳ vọng thị trường bảo hiểm Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư có uy tín; từ đó, tiếp tục tăng trưởng hiệu quả, bền vững, thực tốt mục tiêu Chính phủ, nâng cao vai trị thị trường bảo hiểm đóng góp vào phát triển chung kinh tế Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cấu lại thị trường chứng khoán thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Để thực mục tiêu phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức, cá nhân, bảo đảm an sinh xã hội, đề án đề nhiều giải pháp quan trọng với lộ trình thực cụ thể 2.6 Cạnh tranh doanh nghiệp ngành Hiện nay, nhu cầu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe nhân thọ phục hồi tốt sau giai đoạn giãn cách xã hội Doanh thu chủ yếu giảm giai đoạn giãn cách xã hội tháng tháng 4, phục hồi mạnh mẽ tháng sau Là số lĩnh vực có cạnh tranh gay gắt Việt Nam, tác động Covid-19, thứ hạng nhiều cơng ty bảo hiểm có xáo trộn đáng kể Số lượng đối thủ cạnh tranh: Thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 21 doanh nghiệp mô giới bảo hiểm) chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Số lượng đối thủ cạnh tranh cho thông tin chất cấu trúc cạnh tranh ngành Đây ngành phân tác bao gồm số cơng ty quy mơ lớn, khơng có cơng ty giữ vị trí thống trị Cấu trúc ngành phân tán đem lại đe dọa hội, cạnh tranh cao Tăng trưởng ngành: Theo số liệu vừa công bố Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm thị trường bảo hiểm tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 96.799 tỷ đồng (tăng 16,22% so với kỳ năm 2020) lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ : - Tổng doanh thu phí BH tồn thị trường nhân thọ ước đạt 73.022 tỷ đồng, tăng 30,5% so với kỳ năm trước - Tổng tài sản doanh nghiệp ước đạt 633.757 tỷ đồng (tăng 22,68% so với kỳ năm 2020), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 531.535 tỷ đồng - Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, số lượng hợp đồng khai thác tháng đầu năm 2021 đạt 1.823.581 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 34,3% so với kỳ Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) 12.594.717 hợp đồng, tăng 17,88% - Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 149.677 tỷ đồng (tăng 35,45% so với kỳ năm 2020, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 115.235 tỷ đồng - Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.511 tỷ đồng (tăng 14,18% so với kỳ năm 2020), doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 15.606 tỷ đồng Thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ổn định tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu lợi nhuận, khơng có nhiều áp lực việc phân chia lại thị trường Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ - Căn vào phạm vi bảo hiểm: « Bảo hiểm sinh kỳ: người bảo hiểm sống đến thời điểm quy định hợp đồng công ty bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm « Bảo hiểm tử kỳ: người bảo hiểm chết thời gian quy định hợp đồng, công ty bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm « Bảo hiểm trọn đời: bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết vào thời điểm suốt đời người « Bảo hiểm liên kết đầu tư: phí bảo hiểm đồng thời khoản đầu tư người tham gia bảo hiểm - Căn vào đối tượng bảo hiểm: bảo hiểm cá nhân bảo hiểm nhóm - Căn vào lợi ích khách hàng: « Bảo hiểm rủi ro đơn thuần: Loại bảo hiểm có khoản phí thấp, bảo vệ mức cao « Sản phẩm rủi ro kết hợp với tích lỹ: loại bảo hiểm khoản phí bảo hiểm cịn mang tính chất tiền gửi định giá – Xét theo phương diện kỹ thuật: « Bảo hiểm trọn đời : bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết vào thời điểm suốt đời người « Bảo hiểm sinh kỳ : bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống đến thời hạn định, theo doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, người bảo hiểm sống đến thời hạn thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm « Bảo hiểm tử kỳ: bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm chết thời hạn định, theo doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, người bảo hiểm chết thời hạn thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm Để mang đến phạm vi bảo vệ rộng hơn, công ty bảo hiểm bổ sung thêm quyền lợi khác cho khách hàng tham gia sản phẩm « Bảo hiểm hỗn hợp : bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ bảo hiểm tử kỳ Người tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi gặp rủi ro sức khỏe bệnh lý nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo, tai nạn gây thương tật theo hợp đồng bảo hiểm Ngoài ra, tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ điều khoản quy định hợp đồng bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm thực chi trả quyền lợi để hỗ trợ tài nhằm có điều kiện chăm sóc y tế tận tình, tiếp cận với phương thức chữa bệnh đại, vượt qua giai đoạn khắc phục rủi ro, sớm ổn định sống « Bảo hiểm trả tiền định kỳ: bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống đến thời hạn định; sau thời hạn doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm « Bảo hiểm liên kết đầu tư : loại hình bảo hiểm có cấu phí bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm tách bạch phần bảo hiểm rủi ro phần đầu tư Bên mua bảo hiểm linh hoạt việc xác định phí bảo hiểm số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm « Bảo hiểm hưu trí : nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng bảo hiểm Với đa dạng gói bảo hiểm, người tiêu dùng tùy thuộc vào nhu cầu khả tài để lựa chọn cho phù hợp Cùng với đó, doanh nghiệp trọng vào khâu tư vấn để thấu hiểu đáp ứng tốt cho khách hàng, nâng cao gói dịch vụ để cạnh tranh với đối thủ Rào cản rút lui khỏi ngành: rào cản rút lui khỏi ngành bảo hiểm đến từ lịch sử phát triển, vốn đầu tư cơng nghệ Ngồi cịn có chi phí đầu tư sở vật chất hạ tầng Nếu bước khỏi ngành doanh nghiệp hội giá trị tài sản 2.7 Kết luận cường độ cạnh tranh ngành Qua việc phân tích theo mơ hình M Porter, thấy ngành bảo hiểm ngành có cường độ cạnh tranh cao Các doanh nghiệp trẻ muốn thâm nhập ngành cần phải có chiến lược dài hạn đắn, cần cân nhắc tập khách hàng tiềm muốn hướng tới, cập nhật ứng dụng công nghệ, trọng dịch vụ khách hàng Đặc biệt cần chuẩn bị nguồn vốn ổn định doanh nghiệp vào muốn thu hút khách hàng cần giảm phức phí bảo hiểm nới lỏng tiêu chuẩn đánh giá rủi ro Cường độ cạnh tranh mơ hình bị điều tiết mạnh lực lượng nào? Có thể nói ngành bảo hiểm có cường độ cạnh tranh ngành bị điều tiết nhiều yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp , sau quyền lực thương lượng khách hàng, thứ ba đe doạ gia nhập Dễ thấy khoảng cách thị phần năm doanh nghiệp top đầu không lớn lắm, nhiên lại có khoảng cách lớn với doanh nghiệp cịn lại Các ơng lớn ngành ln lập trung mở rộng bành trướng lớn có thể, dẫn tới thách thức ngày lớn cho doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ Hiện nay, thị trường BHNT bước vào giai đoạn phát triển thứ ba: cạnh tranh công nghệ nhằm thu hút khách hàng hệ Để đáp ứng điều này, công ty bảo hiểm bắt đầu chuyển hướng sang hệ trẻ, có lực Cụ thể, trước doanh nghiệp bảo hiểm trọng đến đại lý bảo hiểm lớn tuổi họ có mối quan hệ lại dành ý cho cơng nghệ, trẻ hóa đội ngũ bảo hiểm Muốn tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp cần nắm bắt hội này, nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ để có trữ lượng khách hàng lớn để khai thác Bên cạnh đó, bối cảnh dịch bệnh nhiều diễn biến phức tạp, để tăng trải nghiệm cho khách hàng, doanh nghiệp nỗ lực tạo quy trình nhanh - gọn - linh hoạt, đa dạng hóa lựa chọn, đặt yếu tố an toàn sức khỏe hết Tuy nhiên, vấn đề công nghệ vốn vấn đề thách thức đến doanh nghiệp nhỏ lẻ Thứ hai quyền lực thương lượng khách hàng Khách hàng thời đại công nghệ phát triển đưa định mua cân nhắc nhiều tính trung thành khách hàng thấp Quyền lực cạnh tranh khách hàng từ cao Để đáp ứng điều này, công ty bảo hiểm lớn bắt đầu liên tục tung chiến lược để giành thị phần cạnh tranh vị trí số thị trường bảo hiểm nhân thọ Thứ ba, đe dọa gia nhập mới, đặc biệt đến từ doanh nghiệp nước Sự gia nhập doanh nghiệp nước dẫn đến sụt giảm thị phần công ty nước, tạo môi trường cạnh tranh đầy tính tích cực Sự đe dọa khiến cơng ty phải có chiến lược cụ thể lâu dài đây, khách hàng có nhiều lựa chọn Hơn doanh nghiệp ngoại có lợi lớn cơng nghệ vốn Tính hấp dẫn ngành Dịch COVID-19 làm thay đổi phần thói quen nhận thức người tiêu dùng tầm quan trọng, ý nghĩa bảo hiểm, đặc biệt mảng bảo hiểm sức khỏe Ngành có tiềm phát triển nhiên tính hấp dẫn lại chưa cao biến động thị trường cường độ canh tranh cao Cụ thể, tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến tỉ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ giảm xuống cịn 5,7%, nhiên doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng dương, đạt 21,2% Về chiến lược, tiếp tục phát triển sản phẩm, thị trường Theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm (ISA), số liệu doanh thu bảo hiểm tháng đầu năm 2021 phục hồi mạnh so với kỳ Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường đạt 82.727 tỷ đồng, tăng 26% so với kỳ năm ngoái Điều thể qua số liệu tháng đầu năm 2021, khối phi nhân thọ, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe đạt 8.622 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 29,1% tăng 6,19% so với kỳ năm trước (Hiệp hội Bảo Hiểm Việt Nam) Hiện nay, khoảng 11,9 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương 10% dân số, triệu người tham gia bảo hiểm y tế, sức khỏe ngắn hạn; 12 triệu học sinh bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tai nạn; 18 triệu lượt khách bảo hiểm hàng không; 12 triệu lượt khách bảo hiểm tai nạn đường sắt; 1.620 triệu lượt khách bảo hiểm tai nạn hành khách vận chuyển đường bộ… Việc cơng ty BHNT nước ngồi gia nhập thị trường Việt Nam nhiều chứng minh thị trường BHNT Việt Nam thị trường phát triển, người dân Việt Nam người sẵn sàng đón nhận mới, đóng góp thêm cho phát triển kinh tế Việt Nam, đem lại công ăn việc làm cho nhiều người, bảo vệ cho nhiều người Sự cạnh tranh công ty khiến cho sản phẩm bảo hiểm ngày đa dạng KẾT LUẬN Ngành bảo hiểm ngành dự báo tăng trưởng mạnh tương lai đặc biệt sau trải qua đại dịch Covid 19, người dân có nhìn mẻ, tích cực bảo hiểm nhân thọ Đứng trước thời , thách thức đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải có kế hoạch chiến lược dài hạn để tận dụng ứng phó với biến động mơi trường Bên cạnh đó, họ phải cạnh tranh để nâng cao lợi cạnh tranh với đối thủ, chiếm giữ thị phần uy tín từ khách hàng để phát triển tương lai ... đồng bảo hiểm « Bảo hiểm liên kết đầu tư : loại hình bảo hiểm có cấu phí bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm tách bạch phần bảo hiểm rủi ro phần đầu tư Bên mua bảo hiểm linh hoạt việc xác định phí bảo hiểm. .. phẩm bảo hiểm thấp, Việt Nam thị trường tiềm nhiều công ty bảo hiểm Một trở ngại lớn cản trở phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam nhận thức người dân sản phẩm bảo hiểm Thông thường, sản phẩm bảo hiểm. .. nghiệp đặc biệt ngành bảo hiểm Việt Nam Bởi tất doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam phải tn thủ theo trị, luật pháp Việt Nam Và ngành bảo hiểm mà nói Việt Nam tạo điều kiện nhiều ngành phát triển