Mục tiêu của Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 2 nhằm giúp các bạn có cách lựa chọn sản phẩm và dịch vụ cho dự án; Phân tích môi trường kinh doanh theo ma trận SWOT; Biết được các phương pháp dự báo thị trường; Xác định qui mô dự án; Là cơ sở xác định đầu ra của dự án; Vận dụng kiến thức thực tế vào thị trường của dự án.
Chương PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN Mục tiêu giảng - Cách lựa chọn sản phẩm dịch vụ cho dự án - Phân tích mơi trường kinh doanh theo ma trận SWOT - Biết phương pháp dự báo thị trường - Xác định qui mô dự án - Là sở xác định đầu dự án - Vận dụng kiến thức thực tế vào thị trường dự án Tìm hội đầu tư Thanh lý phát triển DA Đánh giá DA sau hoạt động Dự án hoạt động Xây dựng dự án Nghiên cứu khả thi Nghiên cứu Tiền khả thi Nghiên cứu hội đầu tư Chu trình phát triển dự án Thanh lý phát triển DA Đánh giá DA sau hoạt động Dự án hoạt động Xây dựng dự án Nghiên cứu khả thi Nghiên cứu Tiền khả thi Nghiên cứu hội đầu tư Chu trình phát triển dự án Ý tưởng kinh doanh Ý tưởng kinh doanh (Sự lựa chọn nghề nghiệp) KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG 19 April 2018 10 • Thị trường gì? • TT hoạt động sao? • Hành vi Nhà SX sao? • TT hoạt động dựa qui luật nào? • Giá TT xác định nào? • Lựa chọn kênh phân phối sao? • Các đặc điểm thị trường gì? • Thơng tin TT bao gồm gì? Hệ thống kinh tế Doanh thu Hàng hoá dịch vụ bán Thị trường hàng hoá & dich vụ Doanh nghiệp Tiêu dùng Hàng hố dịch vụ mua Hộ gia đình Các yếu tố sx Tiền lương, lợi nhuận Thị trường yếu tố sản xuất Lao động, Đất, Vốn Thu Nhập 13 ĐỊNH NGHĨA THỊ TRƯỜNG Cổ điển Là nơi diễn hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa Có nghĩa đồng TT với Chợ địa điểm mua bán hàng hóa cụ thể CHỢ ĐỊA PHƯƠNG Hiện đại -Là trình người mua người bán tác động qua lại lẫn để giải giá & số lượng hàng hóa mua bán Có nghĩa thị trường hình thành qua trình thời điểm cụ thể -TT nhóm người có nhu cầu SP/DV có khả tốn để thỏa mãn nhu cầu BAO GỒM CẢ CHỢ ĐẦU MỐI, SÀN GIAO DỊCH, BUÔN BÁN LÂU DÀI QUA HỢP ĐỒNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG Cạnh tranh hoàn hảo: Người mua người bán chấp nhận giá thị trường Việc người mua tiêu dùng nhiều hơn/ít đi, người bán sản xuất/tiêu thụ nhiều hơn/ít khơng ảnh hưởng đến giá thị trường… (ví dụ: điện, nước, xăng…) Độc quyền: có loại độc quyền (người bán, người mua, tự nhiên, nhóm) PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG (tt) Độc quyền người bán: Chỉ có người bán thị trường Độc quyền người mua: Chỉ có người mua Độc quyền tự nhiên: Có DN riêng lẻ phục vụ TT với giá thấp phối hợp hay nhiều DN khác Độc quyền nhóm: khác với độc quyền người bán chỗ DN có đối thủ cạnh tranh Khác với cạnh tranh hoàn hảo DN ngành có phụ thuộc lẫn HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG Tác nhân tham gia thị trường ai? • Trực tiếp • Gián tiếp Vai trị tác nhân 17 PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NHÀ SẢN XUẤT (3 vấn đề bản) Sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất nào??? 18 Sản xuất sản phẩm gì? Thí dụ Sản xuất ăn trái: Thanh Long (what) Nhu cầu thị trường (Who) Xu hướng giá cả, Hàng hoá cạnh tranh hội nhập kinh tế… (How) 10 SẢN XUẤT CHO AI? Khách hàng mục tiêu ai? Người dân địa phương (thu nhập cao/thấp) Khách du lịch Nhà trung gian Người bán lẻ Chế biến Siêu thị Xuất Mục đích TD họ gì? 1.1.TN cao: Ngon + An Toàn + Đẹp + Độc đáo 1.2 TN thấp: rẻ tiền Ngon + Tiện lợi + Đẹp + Độc đáo Số lượng lớn + đồng + Thường xuyên +giá rẻ Ngon + Thường xuyên An toàn + Số lượng lớn + Thường xuyên + ổn định ………………… SX cho XK: Qui mô lớn, chất lượng chứng nhận, độ đồng đều… PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG - Người địa phương - Khách du lịch - Nhà trung gian (kinh doanh) - Thu nhập cao/thấp - Phục vụ theo lứa tuổi - Xuất - … Mỗi khúc thị trường có nhu cầu sản phẩm khác nhau! 11 4.2.2- Nhu cầu dự trù tương lai: a- Phương pháp số học: a2- Phương pháp dự trù dựa vào tốc độ phát triển bình quân hàng năm: (2.4) (2.5) : Tỷ lệ phát triển năn thứ n so với năm thứ n-1 :Tỷ lệ phát triển năm thứ n-1 so với năm thứ n-2 Ví dụ 4.2 : Hãy xác định nhu cầu dự trù tương lai sản phẩm M giai đoạn 2016 – 2020 sở nhu cầu khứ từ 2010 –2015 cho bảng sau Với điều kiện tốc độ tăng bình quân hàng năm thời kỳ tương lai không thay đổi so với kỳ khứ Năm Nhu cầu khứ (SP) Y 2010 2011 3.000 3.200 2012 2013 3.100 3.400 2014 2015 3.550 3.700 35 Nhu cầu Tỷ lệ phát triển so năm khứ (SP) trước (%) Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng Y 3.000 3.200 3.100 3.400 3.550 3.700 19.950 y 106,67 96,88 109,68 104,41 104,23 Tỷ lệ phát triển tăng bình qn hàng năm = 5V106,67 × 96,88 × 109,68 × 104,41 × 104,23) y = 104,28% Nhu cầu dự trù tương lai năm : Yd(2016) Yd(2017) Yd(2018) Yd(2019) Yd(2020) : : : : : 3.700 3.858 4.023 4.196 4.375 x x x x x 104,28% 104,28% 104,28% 104,28% 104,28% = = = = = 3.858 4.023 4.196 4.375 4.563 sp sp sp sp sp Phương pháp sử dụng sản phẩm mà nhu cầu khứ qua năm tăng giảm chênh lệch lớn 36 4.2.2- Nhu cầu dự trù tương lai: b- Phương pháp thống kê: b.1-Phương pháp hồi quy tuyến tính: (HQTT) Yd = aX + b (2.6) Yd : Nhu cầu dự trù khứ nhu cầu dự trù tương lai cho năm X : Trị số ta cho hay số tính từ năm khoảng năm khứ a, b : Tham số tính theo cơng thức sau : (2.7) n – Số năm khứ ; Y – Nhu cầu thực tế khứ X: Giá trị ta cho theo nguyên tắc thống kê, theo có điều kiện sau: ∑ X = 0; ∆X = số ∆X = Xn – X(n-1) 37 Áp dụng ví dụ 4.2: Năm Nhu cầu khứ (SP) Y 2010 3.000 2011 3.200 2012 3.100 2013 2014 3.400 3.550 2015 3.700 Tổng 19.950 2016 2017 2018 2019 Nhu cầu khứ (SP) Giá trị x ta cho Δx =2 Y X 2010 3.000 -5 2011 3.200 -3 2012 3.100 -1 2013 2014 3.400 3.550 2015 3.700 Tổng 19.950 Năm 2016 2017 2018 2019 11 13 38 Năm Y X X2 XY 2010 3.000 -5 25 -15.000 2011 3.200 -3 -9.600 2012 3.100 -1 -3.100 2013 3.400 1 3.400 2014 3.550 10.650 2015 3.700 25 18.500 Tổng 19.950 70 4.850 2016 2017 2018 11 2019 13 2020 15 Năm Y X X2 XY 2010 3.000 -5 25 -15.000 2011 3.200 -3 -9.600 2012 3.100 -1 -3.100 2013 3.400 1 3.400 2014 3.550 10.650 2015 3.700 25 18.500 Tổng 19.950 70 4.850 2016 3.810 2017 3.949 2018 4.087 11 2019 4.226 13 39 4.2.2- Nhu cầu dự trù tương lai: b- Phương pháp thống kê: b.2-Phương pháp bình phương bé (BPBN): Yd = aX + b (2.8) Yd : Nhu cầu dự trù khứ nhu cầu dự trù tương lai cho năm X : Trị số ta cho hay số tính từ năm khoảng năm khứ a, b : Tham số tính theo cơng thức sau : 40 (2.9) Y: Nhu cầu dự trù khứ năm X: Trị số ta cho với điều kiện ∑X ≠ ∆X = số Áp dụng ví dụ 4.2: Năm Nhu cầu khứ (SP) Y 2010 3.000 2011 2012 3.200 3.100 2013 2014 3.400 3.550 2015 Tổng 3.700 19.950 2016 2017 2018 2019 41 Năm Y X 2010 3.000 2011 3.200 2012 3.100 2013 3.400 2014 3.550 2015 3.700 Tổng 19.950 21 2016 2017 2018 2019 10 Năm Y X X2 XY 2010 3.000 1 3.000 2011 3.200 6.400 2012 3.100 9.300 2013 3.400 16 13.600 2014 3.550 25 17.750 2015 3.700 36 22.200 Tổng 19.950 21 91 72.250 2016 2017 a= 2018 b= 2.840,00 2019 10 138,57 42 Năm Y X X2 XY 2010 3.000 1 3.000 2011 3.200 6.400 2012 3.100 9.300 2013 3.400 16 13.600 2014 3.550 25 17.750 2015 3.700 36 22.200 Tổng 19.950 21 91 72.250 2016 3.810 2017 3.949 2018 4.087 2019 4.226 10 4.2.2- Nhu cầu dự trù tương lai: b- Phương pháp thống kê: b.3-Phương pháp Parabol: Yd = aX + bx +c (2.10) Yd : Nhu cầu dự trù tương lai hàng năm n : Số năm khứ X : Trị số ta cho a, b, c : Các tham số tính theo cơng thức: 43 (2.11) a1- Phương pháp bình quân số học: a2- Phương pháp dựa vào tốc độ phát triển bình quân hàng năm: b1- Phương pháp hồi quy tuyến tính (HQTT): b2- Phương pháp bình phương bé (BPBN): b3- Phương pháp Parabol: (Tham khảo SGK) * Chú ý: Tùy tính chất sản phẩm dự án so với thị trường mà ta chọn phương pháp tính thích hợp, dùng phương pháp thẩm tra để chọn phương pháp hợp lý cho tính tốn 44 4.3- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu: 4.3.1- Những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu khứ: - Tính xác sai số tính tốn thống kê - Các số liệu thống kê: hàng trốn thuế, nhập lậu, hàng giả, hàng biếu tặng - Tính trung thực nhà cung cấp 4.3- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu: 4.3.2- Nhưng nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu dự trù tương lai: - Nhu cầu tương lai xác định khứ, nhu cầu khứ sai lệch ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tương lai - Ảnh hưởng trực tiếp thay đổi kinh tế trị tương lai, sách thuế, chuyển dịch cấu kinh tế, khủng hoản kinh tế tài chính… 45 5/- Khả cung cấp sản phẩm dự án Xác định qui mô dự án: dựa vào vấn đề sau: - Dự báo mang tinh xác cao nhu cầu thị trường - Trên sở phân tích mơ trường kinh doanh - Khả tài nguồn lực dự án - Khả quản lý điều hành chủ DA 5/- Khả cung cấp sản phẩm dự án Xác định khả cạnh tranh, dựa vào sau đề sau: - Khả sản xuất đối thủ cạnh tranh - Khả sản xuất dự án - Tổ chức quản trị dự án - Chiến lược Marketing dự án 46 6- Xác định giá bán sản phẩm DA - Giá cân cung - cầu thị trường - Sản phẩm thông thường kết hợp giá thành + lãi thích hợp khả khách hàng - Sản phẩm đặc biệt ý đến khía cạnh đặc biệt - Khả cạnh tranh thị phần nhu cầu - Sản phẩm dịch vụ/sản phẩm khơng thể dự trữ xét tính chất, cự ly cạnh tranh giá cạnh tranh - Đối sản phẩm thay sản phẩm nhập cần đặc biệt quan tâm giá bán, tỷ giá, sách thuế quan… 7- Tiếp thị quảng bá sản phẩm - Chọn phương thức phân phối: Trực tiếp hay trung gian đại lý, nhà phân phối bán sỉ, bán lẻ cửa hàng… - Quảng cáo báo đài, tờ rơi, xúc tiến bán hàng giới thiệu sản phẩm, phòng triển lãm, tham gia hội chơ… 47 * Câu hỏi ôn tập Chương 2: 1/- Anh chị lập ma trận SWOT cho dự án (Dự án Nhóm)? 2/- Tại chương thị trường sở tính tốn tất nội dung cịn lại dự án? 3/ Sau tra công ty SX xe ôtô nhu cầu thị trường khứ cho mẫu xe Z cho bảng sau: Hãy xác định nhu cầu tương lai mẫu xe Z năm tới với Phương pháp hồi quy tuyến tính (HQTT) Phương pháp bình phương bé (BPBN) Nhu cầu khứ (chiếc) Nhu cầu tương lai) PP (HQTT) Nhu cầu tương lai PP (BPBN) Y Yd (chiếc) Yd (chiếc) 2013 ? ? 2014 ? ? 2015 ? ? Năm 2007 200 2008 300 2009 150 2010 200 2011 250 2012 270 48 Tiếp tục chuyên đề sau: 49 ... Y 20 10 3.000 20 11 3 .20 0 20 12 3.100 20 13 20 14 3.400 3.550 20 15 3.700 Tổng 19.950 20 16 20 17 20 18 20 19 Nhu cầu khứ (SP) Giá trị x ta cho Δx =2 Y X 20 10 3.000 -5 20 11 3 .20 0 -3 20 12 3.100 -1 20 13 20 14... 19.950 70 4.850 20 16 20 17 20 18 11 20 19 13 20 20 15 Năm Y X X2 XY 20 10 3.000 -5 25 -1 5.000 20 11 3 .20 0 -3 -9 .600 20 12 3.100 -1 -3 .100 20 13 3.400 1 3.400 20 14 3.550 10.650 20 15 3.700 25 18.500 Tổng... 19.950 21 20 16 20 17 20 18 20 19 10 Năm Y X X2 XY 20 10 3.000 1 3.000 20 11 3 .20 0 6.400 20 12 3.100 9.300 20 13 3.400 16 13.600 20 14 3.550 25 17.750 20 15 3.700 36 22 .20 0 Tổng 19.950 21 91 72. 250 20 16 20 17