BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ðĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ðĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU ðà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ðỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ðẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA TRÁI PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ðIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ðKKD số 0103026080 Sở Kế hoạch ðầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 08 năm 2009) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CƠNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số /ðKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2009) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ðƯỢC CUNG CẤP TỪ NGÀY / / TẠI: Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội ðịa chỉ: 77 Trần Hưng ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 9423388 Fax: (04) 9410944 Chi nhánh Cần Thơ ðịa chỉ: 138 ñường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ðiện thoại: (0710) 838 389 Fax: (0710) 378 083 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ðịa chỉ: 41,43,45 Pasteur, P Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM ðiện thoại: (08) 821 1112 Fax: (08) 823 0204 Chi nhánh ðà Nẵng ðịa chỉ: 89-91 Nguyễn Văn Linh, Q Hải Châu, TP ðà Nẵng ðiện thoại: (0511) 854 397 Fax: (0511) 655 399 Chi nhánh Quảng Ninh ðịa chỉ: 488 Trần Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh ðiện thoại: (033) 723 855 Fax: (033) 723 866 Chi nhánh Hải Phòng ðịa chỉ: Tòa nhà DG, số 15 Trần Phú, Q Ngơ Quyền, TP Hải Phịng ðiện thoại: (031) 652 668 Fax: (031) 652 669 Chi nhánh Nghệ An ðịa chỉ: Số 58 Lê Lợi, P Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An ðiện thoại: (038) 560 388 Fax: (038) 560 399 Chi nhánh Gia Lai ðịa chỉ: Số Hoàng Văn Thụ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai -1- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI ðiện thoại: (059) 828 333 BẢN CÁO BẠCH Fax: (059) 828 499 Chi nhánh Khánh Hòa ðịa chỉ: Số 175-177 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ðiện thoại: (058) 828 777 Fax: (058) 828 766 10 Chi nhánh Lâm ðồng ðịa chỉ: Số Nguyễn Văn Cừ, TP ðà Lạt, tỉnh Lâm ðồng ðiện thoại: (063) 512 251 Fax: (063) 512 000 11 Chi nhánh ðồng Nai ðịa chỉ: Số 10-11 Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 8, TP Biên Hòa, tỉnh ðồng Nai ðiện thoại: (061) 871 666 Fax: (061) 871 670 12 Chi nhánh Bình Dương ðịa chỉ: 302 Khu 1, P Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ðiện thoại: (0650) 834 101 Fax: (0650) 834 100 13 Chi nhánh An Giang ðịa chỉ: Số 6-8 Nguyễn Huệ A, P Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang ðiện thoại: (076) 940 309 Fax: (076) 941 969 14 Chi nhánh Kiên Giang ðịa chỉ: Số Trần Phú, Thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ðiện thoại: (077) 947 303 Fax: (077) 560 399 15 Chi nhánh Hưng Yên: ðịa chỉ: Thị trấn Bần, Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ðiện thoại: (0321)3742688 Fax: (0321)3742886 16 Chi nhánh Quảng Nam ðịa chỉ: Số 215 ñường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ðiện thoại: (0510) 3831851 Fax: (0510) 3831851 17 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội ðịa chỉ: Tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: (04) 5378010 Fax: (04) 5378005 PHỤ TRÁCH CƠNG BỐ THƠNG TIN: Họ tên: Số điện thoại: Ơng Nguyễn Văn Lê 0913.973753 -2- Chức vụ: Tổng Giám ñốc NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (Giấy chứng nhận ðKKD số 0103026080 Sở Kế hoạch ðầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 08 năm 2009) CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Kỳ hạn trả lãi: Mệnh giá: Trái phiếu chuyển ñổi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Trái phiếu chuyển ñổi 12 tháng 10,48%/năm Sau gốc vay chuyển thành cổ phiếu 100.000 ñồng/trái phiếu Giá bán: 100.000 ñồng/trái phiếu cổ đơng SHB Tổng số lượng chào bán: 125.000 ñồng/trái phiếu ñối với tổ chức, cá nhân khác 10.000.000 trái phiếu cho cổ đơng SHB Tổng giá trị chào bán: 5.000.000 trái phiếu phát hành cơng chúng 1.500.000.000.000 đồng Tên trái phiếu: Loại trái phiếu: Thời gian ñáo hạn: Lãi suất: TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN ðịa chỉ: ðiện thoại: Email: Website: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội (04) 38241990/1 Fax: (04) 38253973 aaschn@hn.vnn.vn www.aasc.com.vn TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: ðịa chỉ: tầng 1&5 nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: (04) 35378010 Fax: (04) 35378005 Email: contact@shs.com.vn Website: www.shs.com.vn Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ðịa chỉ: 41 Pasteur, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM ðiện thoại: (08) 39151368 Fax: (08) 39151369 Chi nhánh ðà Nẵng: ðịa chỉ: Số 97 ñường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố ðà Nẵng ðiện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779 -3- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro lãi suất: Rủi ro tín dụng: Rủi ro ngoại hối: Rủi ro toán: Rủi ro từ hoạt ñộng ngoại bảng: 11 Rủi ro luật pháp: 11 Rủi ro ñợt chào bán 11 Rủi ro pha loãng cổ phiếu sau thời ñiểm chuyển ñổi thành cổ phiếu 12 Rủi ro bất khả kháng: 14 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ðỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 14 Tổ chức phát hành 14 Tổ chức bảo lãnh phát hành/tổ chức tư vấn 14 III TÌNH HÌNH VÀ ðẶC ðIỂM CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 15 Giới thiệu chung SHB 15 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 16 Cơ cấu máy quản lý cấu cổ đơng SHB 17 3.1 Sơ ñồ Cơ cấu tổ chức 17 3.2 Diễn giải 19 3.3 Cơ cấu cổ đơng SHB 20 Danh sách công ty liên quan 21 Hoạt ñộng kinh doanh 21 5.1 Ngành nghề kinh doanh SHB: 21 5.2 Chủng loại chất lượng sản phẩm/dịch vụ; 21 5.3 Huy ñộng vốn 28 5.4 Hoạt ñộng tín dụng 28 5.5 Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ 30 Báo cáo kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh năm gần 30 Chính sách chia lợi nhuận cổ tức 30 Tình hình tài 31 Hội ñồng quản trị, Ban Tổng giám ñốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 32 9.1 Danh sách HðQT, Ban TGð, BKS, KTT 32 9.2 Sơ yếu lý lịch thành HðQT, Ban TGð, BKS, KTT 32 10 Tài sản 50 11 Kế hoạch chào bán trái phiếu năm tới 52 12 Kế hoạch lợi nhuận năm 52 12.1 Kế hoạch lợi nhuận 52 -4- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH 12.2 Căn ñể ñạt ñược kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên: 52 12.3 ðánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận 53 13 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: 53 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty ảnh hưởng đến giá trái phiếu chào bán 53 IV TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN 54 Các văn pháp lý liên quan ñến ñợt chào bán 54 Loại trái phiếu: 54 Hình thức trái phiếu: 54 Phạm vi, ñối tượng phát hành: 54 Phương thức phát hành: 54 Kỳ hạn trái phiếu: 54 Lãi suất: 9.8%/năm 54 Kỳ hạn trả lãi: 55 Mệnh giá: 55 10 Tổng số trái phiếu dự kiến chào bán 55 11 Giá chào bán dự kiến 55 12 Phương pháp tính giá 55 13 Phương thức phân phối 55 14 Thời gian phân phối trái phiếu 56 15 ðăng ký mua trái phiếu 56 16 Quyền người sở hữu trái phiếu 56 17 Phương thức thực quyền 56 18 Phương án xử lý số trái phiếu lẻ số cổ phiếu không thực quyền mua 57 19 Phương án xử lý khơng thu đủ số tiền dự kiến 57 20 Các loại thuế có liên quan 57 21 Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu 57 V MỤC ðÍCH CHÀO BÁN 57 Mục đích chào bán 57 Phương án khả thi 58 VI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN 58 Phương án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu: 58 1.1 ðầu tư sở vật chất, tài sản cố ñịnh 58 1.2 Mở rộng quy mô cho vay: khoảng 70%, tương ñương 1.050 tỷ ñồng 59 1.3 ðầu tư loại giấy tờ có giá ngắn hạn 12 tháng: 59 Kế hoạch trả nợ số tiền thu ñược từ phát hành trái phiếu 60 VII CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN 60 PHỤ LỤC 62 -5- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI I BẢN CÁO BẠCH CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, mà tồn nhiều yếu tố nhạy cảm, chịu chi phối yếu tố tốc ñộ tăng trưởng kinh tế quốc gia giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP), sản phẩm quốc nội ñầu người, ñầu tư nước ngoài, số tiêu dùng, hệ số lạm phát, tâm lý người gửi tiền, Do vậy, Ngân hàng Nhà nước ñã phải xây dựng quy ñịnh nghiêm ngặt hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng hay quy ñịnh tiêu chuẩn quản lý, nhân Ngân hàng, thành phần Hội ñồng Quản trị, Ban lãnh ñạo Ngân hàng thương mại Những nhà Quản trị Ngân hàng khơng phải địi hỏi trình độ chun mơn học vấn cao mà cịn có kinh nghiệm quản lý ngành lâu năm, có kiến thức quản trị rủi ro, thường xuyên cập nhật thơng tin kinh tế, có hệ thống kiểm sốt kiểm toán nội hiệu Trong bối cảnh hội nhập thị trường tài hoạt động dịch vụ tài ngân hàng ngày phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh khốc liệt hơn, địi hỏi ngành ngân hàng cần có cải cách để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt ñộng dịch vụ Các loại rủi ro mà ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội (SHB) nói riêng thường gặp phải q trình hoạt động kinh doanh kể ñến sau: Rủi ro lãi suất: Nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất ngân hàng thay ñổi lãi suất thị trường tác động đến thu nhập chi phí hoạt động ngân hàng chênh lệch kỳ hạn nguồn vốn huy ñộng với việc sử dụng nguồn vốn huy ñộng Sự khác biệt loại lãi suất (lãi suất cố ñịnh, lãi suất thả nổi) phát sinh rủi ro tài sản cơng nợ có kỳ hạn Rủi ro lãi suất ñược ño lường báo cáo chênh lệch thời gian ñáo hạn xác ñịnh lãi suất phân bổ theo thời gian tháng, từ tháng ñến tháng, tháng ñến tháng, tháng ñến 12 tháng, năm ñến năm năm Việc quản lý rủi ro lãi suất thực thơng qua phân tích tỷ số tài sản nhạy cảm lãi suất với nguồn vốn nhạy cảm lãi suất trạng thái VND, USD, EUR, vàng,… Căn vào báo cáo nhận ñịnh diễn biến, xu hướng biến ñộng lãi suất thị trường ủy ban quản lý Tài sản nợ - có (ALCO), Ban điều hành ngân quỹ định trì mức chênh lệch hợp lý ñể ñịnh hướng hoạt ñộng Ngân hàng ðể kiểm sốt rủi ro lãi suất, SHB hồn thiện số giải pháp sau: - SHB quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc cẩn trọng, sử dụng nhiều cơng cụ để giám sát quản lý rủi ro: biểu ñồ lệch kỳ hạn, giá trị tài sản nợ tài sản có, hệ số nhạy cảm,… - Quản lý rủi ro lãi suất ñược SHB thực thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp tín dụng theo kỳ hạn với lãi suất thả ñược ñiều chỉnh theo lãi suất thị trường, -6- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH ñặc biệt hợp đồng đầu tư có kỳ hạn dài Thơng qua đó, lãi suất trường có biến đổi theo chiều hướng tăng lãi suất hợp động ñược ñiều chỉnh tăng, hạn chế rủi ro lãi suất hoạt động tín dụng - Phân loại tín dụng, thực kiểm sốt, trích lập dự phịng tín dụng cho loại theo thời kỳ Tuân thủ chặt chẽ quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ðồng thời theo dõi giám sát, quản lý tài sản công nợ thông qua việc giám sát kỳ hạn lãi suất cho kỳ hạn - Các kỳ hạn tính tốn cách áp đặt tình biến động lãi suất khác để ñảm bảo lợi nhuận thu từ chênh lệch lãi suất dịch chuyển giới hạn cho phép Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO) ALCO chịu trách nhiệm quản lý rủi ro lãi suất ban hành sách, quy định xác lập mức ñộ chịu rủi ro cho phép toàn hệ thống - Phịng quản lý nguồn vốn có trách nhiệm thực sách quản lý rủi ro lãi suất, xây dựng phương pháp tính tốn theo dõi giám sát thay ñổi trạng thái lãi suất toàn ngân hàng - Xây dựng hệ thống báo cáo ñiều hành quản lý xuyên suốt, khoa học từ cấp quản lý, điều hành, phịng ban ngân hàng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch Do vậy, biến ñộng thị trường ñều ñược SHB xử lý kịp thời phù hợp Ngoài ra, SHB triển khai sách lãi suất linh hoạt cho địa bàn nơi có chi nhánh trực thuộc nhằm phát huy khả cạnh tranh ngân hàng - Ngân hàng bước hồn thiện hệ thống điều hành lãi suất, sử dụng tốt nguồn vốn huy ñộng, xây dựng mơ hình, số quản lý rủi ro,… nhằm phát kịp thời xử lý rủi ro lãi suất tiềm tàng - Thực cho vay với lãi suất thả nổi, điều cho phép SHB có thay ñổi tương ứng với lãi suất cho vay phù hợp với biến ñộng thị trường - Duy trì, cân đối khoản nhạy cảm với lãi suất bên tài sản nợ tài sản có, áp dụng sách lãi suất linh hoạt, sử dụng cơng cụ tài để hạn chế rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xảy khách hàng vi phạm điều khoản hợp đồng tín dụng khơng thực nghĩa vụ ñã ñược bảo lãnh, khả tốn khơng tốn hạn gốc lãi khoản vay SHB Trong năm 2008, hoạt động tín dụng SHB có tăng trưởng mạnh với dư nợ tín dụng đạt 6.252 tỷ đồng, dư nợ tiêu chuẩn đạt 5.969 tỷ ñồng, chiếm 95,46% tổng dư nợ tín dụng Tổng dư nợ tín dụng từ loại 2-5 chiếm 4,54% tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng, tỷ lệ thấp so với tổng dư nợ Bên cạnh đó, để ñảm bảo rủi ro cho hoạt ñộng tín dụng -7- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH theo quy định, SHB trích dự phịng rủi ro tín dụng với mức trích 25,541 tỷ đồng cho tổng dư nợ Do vậy, rủi ro hoạt động tín dụng SHB hồn tồn kiểm sốt Ngồi ra, để hạn chế, quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng SHB thiết lập thực nhiều sách tín dụng với nhiều cơng cụ nhằm tối thiểu hóa rủi ro, như: - SHB ñặt mục tiêu ñạt tỷ lệ sinh lời vốn ñã ñiều chỉnh theo rủi ro đảm bảo rủi ro tín dụng nằm giới hạn cho phép - SHB ñã tiến hành xây dựng bước ñưa vào áp dụng sổ tay tín dụng, cụ thể hố sách, quy trình thủ tục nhằm xác định đo lường xác rủi ro tín dụng xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm quản lý tốt rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng - Các quy định thẩm định, phân tích phương án kinh doanh, đánh giá xếp hạng khách hàng, đánh giá tình hình tài chính, phi tài chính,… điều kiện trước giải ngân - Áp dụng quy ñịnh bảo đảm tín dụng, xây dựng danh mục tài sản ñược chấp thuận, thủ tục pháp lý cần thiết, biện pháp, chế tài quản lý tài sản chấp, cầm cố - Các hạn chế mức cho vay, tỷ lệ nợ so với giá trị tài sản bảo ñảm áp dụng cho loại sản phẩm, tài sản khách hàng, loại tiền vay, kỳ hạn ñối với loại sản phẩm, ngành nghề kinh doanh,… - Phân cấp xác ñịnh rõ trách nhiệm việc thẩm ñịnh ñịnh ñối với khoản cho vay, ñầu tư, sở cấp, chi nhánh, phòng ban liên quan - Các quy ñịnh chặt chẽ thực giám sát, kiểm tra, kiểm soát xử lý suốt q trình xem xét cấp tín dụng ñầu tư Rủi ro ngoại hối: - Rủi ro ngoại hối phát sinh có chênh lệch kỳ hạn, chênh lệch tỷ giá loại tiền tệ ngân hàng nắm giữ thực tốn, gây cho ngân hàng gặp phải thua lỗ có biến ñộng tỷ giá Quản lý rủi ro ngoại hối tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng, tuân thủ quy ñịnh hành Ngân hàng Nhà nước - SHB ñã nghiên cứu xây dựng hệ thống hạn mức ñể quản lý rủi ro tỷ giá Các loại hạn mức bao gồm hạn mức giao dịch với khách hàng, ñối tác; hạn mức trạng thái, hạn mức stop - loss Bộ phận quản lý rủi ro thị trường chịu trách nhiệm quản lý giám sát loại hạn mức, giám sát rủi ro ñối tác phát sinh từ giao dịch ngoại hối - Bên cạnh đó, để hạn chế rủi ro ngoại hối, SHB ln trì tỷ lệ cân xứng tài sản nợ tài sản có ngoại tệ, trì mức ngoại hối ròng mức hợp lý, xây dựng -8- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH sách đào tạo đội ngũ cán chun mơn có khả nghiên cứu, phân tích biến động tình hình ngoại hối, tỷ giá,… nhằm đưa ñịnh mua bán hợp ñồng ngoại tệ ñúng đắn phù hợp - Việc kiểm sốt phịng ngừa rủi ro ñối với dịch vụ ngoại hối ñược thực theo chế quản trị rủi ro chung Ngân hàng Cụ thể việc phê duyệt giao dịch phải qua cấp: cấp cán phân tích đánh giá tính hiệu quả, hợp pháp, hợp lệ giao dịch, cấp kiểm soát cấp phê duyệt thường Ban Tổng Giám ñốc người Tổng Giám đốc ủy quyền Ngồi dịch vụ ngoại hối ñặc thù kinh doanh ngoại tệ ñược thực Hội sở, giao dịch tốn quốc tế phải thực tập trung Hội sở Phịng Thanh tốn Quốc tế tồn hệ thống, đồng thời thực chức phân tích, đánh giá tính chất an tồn, hiệu quả, hợp pháp, hợp lệ giao dịch, theo dõi, ñánh giá ñề xuất giải pháp, kiểm soát ngăn ngừa rủi ro xảy tồn hệ thống SHB Việc phòng ngừa hạn chế rủi ro thực thơng qua việc quy định hạn mức giao dịch theo cấp xử lý giao dịch bên cạnh hạn mức tín dụng quy định cho khách hàng, ngành hàng, Do nói rủi ro từ hoạt động ngoại hối tốn quốc tế SHB hồn tồn kiểm sốt ñược Rủi ro toán: Do ñặc thù hoạt động ngành ngân hàng - tài chính, quản trị rủi ro khoản yếu tố quan trọng hàng ñầu Rủi ro khoản phát sinh ngân hàng khơng cân đối cách hợp lý nguồn vốn huy ñộng sử dụng vốn kỳ hạn khối lượng vốn dẫn đến tình trạng thiếu hiệu kinh doanh khả tốn SHB nghiên cứu chuẩn hố hoạt động ALCO Uỷ ban chịu trách nhiệm xây dựng sách quản lý khoản phân tán nguồn vốn, giữ số tiền mặt ñịnh, ñầu tư phần vốn vào cơng cụ có tính khoản cao, đưa đánh giá định tính, ñịnh lượng khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro khoản giám sát rủi ro, lập hạn mức dự phịng kế hoạch đối phó với trường hợp xấu xảy Phịng nguồn vốn chịu trách nhiệm quản lý tính khoản, trạng thái ngoại tệ trạng thái rủi ro khác toàn hệ thống theo kế hoạch hướng dẫn ALCO ban hành Quản lý rủi ro khoản SHB ñảm bảo tuân thủ nguyên tắc: - Tuân thủ nghiêm quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng; - Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản Có tốn tài sản Nợ đến hạn tốn thời gian tháng tiếp theo; - Duy trì tỷ lệ tối thiểu (một) Tổng tài sản có toán khoảng thời gian ngày làm việc Tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian ngày làm việc -9- NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH - Tuân thủ hạn mức khoản quy định sách quản lý rủi ro khoản Hội ñồng ALCO quy ñịnh; - Tổng hợp phân tích động thái khách hàng gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro khác Bên cạnh đó, để quản lý rủi ro khoản, SHB tiến hành công việc cụ thể sau: - Thiết lập ñịnh mức khoản cơng cụ dự phịng tài để ứng phó với đột biến khoản, khả tốn khả chuyển đổi thành tốn ngay, định mức khoản chia làm nhiều cấp ñộ từ thấp ñến cao ñịnh rõ loại khoản cấp ñộ - SHB xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho lãnh ñạo, trưởng ñơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý, ứng phó xảy cố khoản khẩn cấp: Xây dựng kế hoạch, phân loại cố, mơ tình huống, hành động cụ thể để ứng phó, định mức khoản sử dụng, nguồn lực huy động,… ñể ñối phó với cố khoản - Ngân hàng dựa sở liệu khứ định hướng hoạt động, xem xét tính tốn nhu cầu khoản thời ñiểm ñể thực dự trữ hợp lý, hạn chế lãng phí vốn, giảm lợi nhuận ngân hàng, xây dựng danh mục ñầu tư hợp lý tài sản ñầu tư có khả chuyển đổi nhanh sang tiền mặt với chi phí thấp ðiểm cốt lõi hiệu quản lý tài sản, chế hoạt ñộng, ñiều hành cơng khai minh bạch, ổn định, tránh tạo cú sốc rút tiền ñồng loạt, dự báo nhu cầu rút tiền khách hàng thời kỳ để chủ ñộng thu xếp nguồn vốn chi trả theo yêu cầu - Cải thiện hệ thống thông tin, báo cáo quản trị khoản nhằm cung cấp kịp thời thông tin chuyển dịch tài sản hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng - Theo dõi giám sát số khoản tuân thủ quy ñịnh Ngân hàng Nhà nước quy ñịnh nội SHB: thực dự trữ bắt buộc, tuân thủ quy ñịnh việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn ñầu tư trung, dài hạn; thực tốt quy ñịnh tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt ñộng tổ chức tín dụng Kế hoạch thực tốt việc xây dựng quỹ, lượng tiền mặt, tiền gửi toán ngân hàng nhà nước, hoạt ñộng huy ñộng từ thị trường tiền tệ liên ngân hàng, giấy tờ có giá chuyển ñổi thành tiền mặt, - Xây dựng báo cáo phân tích độ lệch lãi suất giúp ban lãnh đạo ngân hàng theo dõi giám sát kịp thời trạng thái khoản toàn hệ thống - Xây dựng hệ thống hạn mức hệ thống cảnh báo sớm, ñồng thời xây dựng chiến lược quản lý khoản hợp lý - Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng đầu tư - 10 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Thành viên Ban Kiểm soát Họ tên: PHẠM HỊA BÌNH Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1961 Quốc tịch: Việt Nam Số chứng minh thư nhân dân: 360067570 CA TP Cần Thơ cấp ngày 05/8/2004 Nơi ñăng ký hộ thường trú: Số 126A ñường Trương ðịnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ðịa thường trú nay: Số 126A ñường Trương ðịnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác: + Từ 2/1990 – 7/1991: Nhân viên phòng tổng hợp – quản lý tín dụng Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Cần Thơ + Từ 8/1991-7/1998: Phó chánh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ + Từ 7/1998 – 10/2003: Chánh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ + Từ 10/2003 – 10/2006: Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương chi nhánh Cần Thơ + Từ 10/2006 - ñến nay: Trưởng kiểm tốn nội Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội (SHB), ñồng thời Thành viên Ban kiểm sốt Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Chức vụ nắm giữ nay: Thành viên Ban Kiểm sốt Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Số cổ phần nắm giữ: cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với ngân hàng: Khơng Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu SHB tính đến ngày 30/4/2009: Khơng - 48 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Kế toán trưởng Họ tên: NINH THỊ LAN PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 12/10/1974 Nơi sinh: Hưng Yên Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Số chứng minh thư nhân dân: 012503250 CA Hà Nội cấp ngày 13/3/2002 ðịa thường trú: Số 42, tổ 7, phường Nghĩa ðô, quận Cầu Giấy, Hà Nội Chỗ tại: Số 46B, tổ 6, phường Nghĩa ðơ, quận Cầu Giấy, Hà Nội Số điện thoại quan: 04.39423388 Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ chun ngành Tài chính– Tín dụng Q trình cơng tác: + Từ 1996-1997: Nhân viên Kế toán Ngân hàng TMCP Quốc Tế + Từ 1997-2000: Kiểm soát kế toán Ngân hàng TMCP Quốc Tế + Từ 2000-2003: Phó phịng Kế tốn Ngân hàng TMCP Quốc Tế + Từ 2003-2007: Kế toán trưởng Ngân hàng LD Việt Thái HN + Từ 2007-7/2008: PP Kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội + Từ 7/1008 - đến nay: Kế tốn trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Chức vụ công tác nay: Kế tốn trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Số cổ phần nắm giữ: 23.455 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: không Quyền lợi mâu thuẫn với Ngân hàng: khơng Những người có liên quan: + Phạm Thành Nam (chồng): 17.000 cổ phần - 49 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH 10 Tài sản Năm 2007 Chỉ tiêu Năm 2008 Quý III/2009 NG (Tr.ñ) GTCL (Tr ñ) Tỷ lệ (%) NG (Tr.ñ) GTCL (Tr ñ) Tỷ lệ (%) NG (Tr.ñ) GTCL (Tr ñ) Tỷ lệ (%) 15.985 13.204 82,60% 42.591 38.953 91,46% 43.657 38.718 88,68% 7.858 7.255 92,33% 12.199 9.933 81,42% 16.273 11.607 71,33% Phương tiện vận tải 19.775 17.556 88,78% 35.102 30.526 86,96% 46.486 39.705 85,41% Thiết bị dụng cụ quản lý 12.616 11.782 93,39% 21.821 16.814 77,05% 32.339 22.833 70,60% 284 253 89,08% 1.100 941 85,55% 2.727 1.494 54,78% 56.518 50.050 112.813 97.167 141.483 114.357 291.843 291.836 100,00% 705.385 705.221 99,98% 705.385 704.300 99,85% 2.405 2.062 85,74% 3.136 2.603 83,00% 4.033 2.802 69,48% 20.000 19.000 95,00% 20.000 19.828 99,14% 728.521 726.824 729.418 726.931 TSCð hữu hình Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Tài sản khác Tổng TSCð vơ hình Giá trị quyền sử dụng đất Phần mềm máy tính Tài sản vơ hình khác Tổng 294.248 293.898 (Nguồn: BCTC kiểm tốn BCTC q III/2009) Nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu SHB STT Tài sản Diện tích Giá trị ban đầu (ngun giá) Giá trị quyền sử dụng đất tịa nhà gắn liền ñất số 77 Trần Hưng ðạo, Hồn Kiếm, Hà Nội (Trụ sở SHB nay) 304 m2 89,64 tỷ Giá trị quyền sử dụng ñất khu ñất số 31, 33 Lý Thường Kiệt, 10 Vọng ðức Hoàn Kiếm, Hà Nội 599m2 330 tỷ Giá trị quyền sử dụng ñất Tuyên Sơn, TP ðà Nẵng (ñất lâu dài) (Dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ nhà cao cấp SHB – ðà Nẵng) 41.531 m2 129 tỷ Giá trị quyền sử dụng ñất Tuyên Sơn, TP ðà Nẵng (ñất lâu dài) (Dự kiến xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ nhà cao cấp SHB- ðà Nẵng) 6.157,8 m2 18,4 tỷ - 50 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Giá trị quyền sử dụng ñất ðà Sơn, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP ðà Nẵng (Dự kiến xây dựng Trung tâm huấn luyện bóng đá SHB – ðà Nẵng) 199.640 m2 7,8 tỷ Giá trị quyền sử dụng đất Hịa Minh, Liên Chiểu, TP ðà Nẵng (ñất lâu dài) (Dự kiến xây dựng Khu thị, thương mại, dịch vụ nhà cao cấp SHB – ðà Nẵng) 14.075 m2 37,5 tỷ Giá trị quyền sử dụng ñất tịa nhà đất số 41-43-45 Pastuer, P Nguyễn Thái Bình, Q 1, TP Hồ Chí Minh (trụ sở SHB Chi nhánh Hồ Chí Minh) 588,5 m2 48 tỷ Giá trị quyền sử dụng ñất tịa nhà đất số 175-177 đường Thống Nhất, TP Nha Trang, Khánh Hòa (trụ sở SHB Chi nhánh Khánh Hòa) 281,1 m2 18 tỷ Giá trị quyền sử dụng đất tịa nhà đất số Nguyễn Văn Cừ, TP ðà Lạt (trụ sở SHB Chi nhánh Lâm ðồng) 126,7 m2 8,47 tỷ 10 Giá trị quyền sử dụng đất tịa nhà gắn liền ñất số 89-91 Nguyễn Văn Linh, TP ðà Nẵng (trụ sở SHB Chi nhánh ðà Nẵng) 209,4 m2 10,75 tỷ 11 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất ấp Nhơn Lộc 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong ðiền, TP Cần Thơ (Phòng Giao dịch Phong ðiền) 280 m2 713 triệu 12 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (Phòng Giao dịch Thạnh An) 290 m2 1,2 tỷ 13 Giá trị QSD ðất khu 201 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ 99,0 m2 639 triệu 14 Giá trị quyền sử dụng đất tịa nhà gắn liền đất 138 ñường 3/2, P Hưng Lợi, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ (trụ sở SHB Chi nhánh Cần Thơ) 623 m2 7,31 tỷ 15 Giá trị QSD ðất ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ 76 m2 254 triệu 16 Giá trị QSD ðất tịa nhà gắn liền đất số 02 Trần Phú, KP Lý Thường Kiệt, P Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang (trụ sở SHB Chi nhánh Kiên Giang) 105,2 m2 6,97 tỷ - 51 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH 17 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền đất 26B, Khóm B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang (phòng Giao dịch Tân Hiệp) 49,28 m2 394 triệu 18 Giá trị QSD ðất nhà gắn liền ñất Xã Trường Xuân, huyện Cờ ðỏ, TP Cần Thơ 81 m2 300 triệu Tổng cộng 715,34 tỷ (Nguồn: SHB cung cấp) 11 Kế hoạch chào bán trái phiếu năm tới Căn vào tình hình hoạt động, chiến phát triển ngân hàng nhu cầu sử dụng vốn…, Hội ñồng quản trị xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu năm trình ðại hội đồng cổ đơng thường niên hàng năm thơng qua làm để thực chào bán trái phiếu 12 Kế hoạch lợi nhuận năm 12.1 Kế hoạch lợi nhuận Năm 2008 (Tr.ñ) Chỉ tiêu Tổng Thu nhập 1.293.370 Năm 2009 Kế hoạch % tăng giảm so (Tr.ñ) với năm 2008 1.547.330 19,63% Lợi nhuận sau thuế 194.770 252.000 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 15,06% 17,36% 29,38% (Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn SHB cung cấp) 12.2 Căn ñể ñạt ñược kế hoạch lợi nhuận cổ tức nêu trên: Trên sở kế hoạch ñã ñặt ra, SHB ñã tiến hành triển khai phát triển, mở rộng hệ thống mạng lưới ngân hàng dự kiến ñến năm 2010, hệ thống mạng lưới SHB ñạt khoảng 200 ñiểm giao dịch nước Các Chi nhánh, Phòng Giao dịch SHB tập trung tỉnh, thành phố lớn nên thuận lợi cho việc tăng trưởng huy ñộng, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng ñại cho khách hàng SHB ñã thực ñầu tư phát triển hệ thống CNTT ñại, phần mềm ngân hàng lõi Corebanking, cung cấp dịch vụ Internet banking, mobile banking, … ñồng thời thực kết nối giao dịch trực tuyến online tồn hệ thống tạo điều kiện SHB phát triển dịch vụ ngân hàng ñại, ña Mở rộng quy mô cho vay, cung cấp ña dạng sản phẩm ngân hàng ñến ñối tượng khách hàng Bên cạnh đó, SHB tập trung khai thác đầu tư dự án cơng ty con, cơng ty thành viên hai tập đồn TKV VRG - 52 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Sự đồn kết nội trí cao Hội đồng Quản trị, Ban TGð tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng quản trị, ñiều hành kinh doanh SHB ñược hiệu ðội ngũ lãnh đạo, nhân viên trẻ, có trình ñộ nghiệp vụ, nhiệt huyết công việc Các nguồn thơng tin tin cậy dự báo tình hình phát triển kinh tế giới, kinh tế Việt Nam, ñặc biệt dự báo phát triển lĩnh vực tài ngân hàng năm 2009 12.3 ðánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận SHS tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng hợp lý cần thiết ñể ñưa ñánh giá dự báo hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận SHB Các kế hoạch lợi nhuận SHB nêu Bản công bố thông tin thể rõ nỗ lực, kỳ vọng tâm tăng trưởng nhanh liên tục Ngân hàng giai ñoạn 2007/2012 mặt nhằm tiếp tục giữ vững vị dẫn ñầu hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách với Ngân hàng thương mại Nhà nước, hướng tới đạt quy mơ trung bình ngân hàng thương mại khu vực SHS ñã thảo luận với thành viên Hội ñồng quản trị, Ban ñiều hành SHB thu thập ý kiến đơn vị khách quan bên ngồi dự báo tăng trưởng bền vững khả sinh lợi SHB Như số liệu trình bày trên, kể từ thành lập, SHB ñạt mức tăng trưởng cao bền vững Với ñà phát triển liên tục nhanh ổn ñịnh, chiến lược hoạt ñộng linh hoạt ñộng, lực quản trị điều hành Ngân hàng, chúng tơi cho kế hoạch lợi nhuận, cổ tức mục tiêu phát triển Ngân hàng hoàn tồn khả thi Chúng tơi xin lưu ý rằng, nhận xét nêu đưa góc ñộ tổ chức tư vấn dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc cân nhắc cách khách quan Tuy nhiên, nhận xét khơng hàm ý bảo đảm giá chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Những nhận xét mang tính tham khảo cho nhà ñầu tư ñịnh ñầu tư 13 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành: Tính đến thời điểm lập hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi, khơng có cam kết chưa thực tổ chức phát hành 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty ảnh hưởng ñến giá trái phiếu chào bán Tính ñến thời ñiểm lập hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển ñổi khơng có tranh chấp, kiện tụng liên quan đến ngân hàng làm ảnh hưởng ñến giá trái phiếu chào bán - 53 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH IV TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN Các văn pháp lý liên quan ñến ñợt chào bán - Luật tổ chức tín dụng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12/12/1997 - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 - Luật chứng khốn số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2005 - Nghị định số 52/2006/Nð-CP ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành việc quy ñịnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp - Nghị ñịnh số 141/2006/Nð-CP ngày 22/11/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành việc quy ñịnh danh mục vốn pháp ñịnh tổ chức tín dụng Thơng tư 16 sửa đổi - Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-NHNN ngày 24/3/2008 Thống ñốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá nước tổ chức tín dụng - Nghị số 01/NQ-ðHðCð ngày 20/03/2009 ðại hội đồng cổ đơng thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội năm 2009 - Phương án phát hành trái phiếu chuyển ñổi ñã ñược ðại hội cổ đơng thơng qua ðại hội cổ đơng thường niên năm 2009 Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển ñổi Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, ghi sổ, lưu ký toàn SHB Phạm vi, đối tượng phát hành: - Các cổ đơng sở hữu phần vốn ñiều lệ 2.000 tỷ ñồng - ðối tác khác Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển ñổi ñược phát hành trực tiếp Kỳ hạn trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng Thời hạn chuyển ñổi: trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày trái phiếu có hiệu lực sau SHB Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn ñiều lệ Lãi suất: 10,48%/năm - 54 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Kỳ hạn trả lãi: ðến thời ñiểm chuyển ñổi, tiền lãi trái phiếu ñược chi trả cho người sở hữu trái phiếu tiền mặt Mệnh giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) 10 Tổng số trái phiếu dự kiến chào bán Tổng khối lượng phát hành: 15.000.000 trái phiếu (Mười lăm triệu trái phiếu) tương đương với 1.500 tỷ đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) Trong đó: - Phát hành 10.000.000 trái phiếu tương ñương giá trị phát hành 1.000 tỷ ñồng cho cổ ñông sở hữu phần vốn ñiều lệ 2.000 tỷ ñồng - Phát hành 5.000.000 trái phiếu tương ñương giá trị phát hành 500 tỷ ñồng cho ðối tác khác 11 Giá chào bán dự kiến - Các cổ đơng sở hữu vốn cổ phần 2.000 tỷ ñồng vào thời ñiểm Hội ñồng quản trị chốt danh sách ñược mua với giá phát hành là: 100.000 đồng/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng trái phiếu) - Các ðối tác khác: 125.000 ñồng/trái phiếu (Một trăm hai mươi lăm nghìn ñồng trái phiếu) 12 Phương pháp tính giá Giá trái phiếu tính tốn dựa giá trị tương lai cổ phiếu sau thời điểm chuyển đổi có tính ñến hiệu ứng giá pha loãng cổ phiếu sau thời ñiểm chuyển ñổi 13 Phương thức phân phối SHB công bố thông tin việc chốt danh sách cổ đơng hữu để chào bán trái phiếu chuyển ñổi theo quy ñịnh thực chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đơng hữu theo danh sách ñược chốt Tổng khối lượng phát hành: 15.000.000 trái phiếu, dự kiến phân phối sau: - Phát hành 10.000.000 trái phiếu cho cổ đơng sở hữu phần vốn ñiều lệ 2.000 tỷ ñồng với mức giá ñã ñược ðại hội cổ ñông thường niên năm 2009 thông qua 100.000 ñồng/trái phiếu - Phát hành 5.000.000 trái phiếu cho ðối tác khác với giá 125.000 ñồng/trái phiếu cụ thể sau: o Thời gian phân phối trái phiếu cụ thể HðQT SHB ñịnh không trái với quy ñịnh pháp luật; o Nhà ñầu tư ñược ưu tiên mua theo thứ tự thời gian đặt mua tốn (nhà đầu tư đặt mua trước tốn trước ñược ưu tiên mua trái phiếu trước) cho ñến toàn số lượng trái phiếu ñược bán hết; - 55 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH o ðối với cá nhân: Khối lượng ñặt mua tối thiểu: 100 triệu ñồng (1.000 trái phiếu)/nhà ñầu tư; Khối lượng ñặt mua tối ña: 10 tỷ ñồng (100.000 trái phiếu)/nhà ñầu tư; Bước khối lượng ñặt mua trái phiếu 10 triệu ñồng (100 trái phiếu) o ðối với Tổ chức: Khối lượng ñặt mua tối thiểu: tỷ ñồng (50.000 trái phiếu)/nhà ñầu tư; Khối lượng ñặt mua tối ña: 50 tỷ ñồng (500.000 trái phiếu)/nhà ñầu tư; Bước khối lượng ñặt mua trái phiếu tỷ ñồng (10.000 trái phiếu) - Nhà đầu tư nước ngồi đặt mua tương tự ñối với nhà ñầu tư nước, tổng khối lượng đặt mua Nhà đầu tư nước ngồi khơng vượt q tỷ lệ nhà đầu tư nước ngồi phép nắm giữ (nếu quy ñổi số lượng cổ phiếu) tổ chức niêm yết theo quy ñịnh pháp luật 14 Thời gian phân phối trái phiếu Kể từ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khốn cơng chúng có hiệu lực, SHB thực việc phân phối trái phiếu cơng chúng tối đa không 90 ngày 15 ðăng ký mua trái phiếu - - Phương thức phân phối: Trái phiếu ñược bán cơng khai cho đối tượng nêu Khoản Mục IV Trong trường hợp ñối tượng ñược mua mà khơng mua, Hội đồng Quản trị ủy quyền phân phối lại quyền mua trái phiếu chuyển ñổi Hồ sơ ñăng ký mua trái phiếu chuyển ñổi: ðơn ñăng ký mua trái phiếu chuyển ñổi (theo mẫu Hội đồng Quản trị) Phương thức tốn: chuyển khoản ðịa ñiểm nhận Hồ sơ ñăng ký mua Trái phiếu: Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Số 77 Trần Hưng ðạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội ðiện thoại: (04) 39423388 16 Quyền người sở hữu trái phiếu - Trái phiếu chuyển ñổi ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy ñịnh SHB ñược Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận - ðược SHB toán tiền lãi trái phiếu ñầy ñủ sau gốc chuyển thành cổ phiếu - Người sở hữu trái phiếu chuyển ñổi ñược quyền: chuyển nhượng, cho, tặng, ñể lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn quan hệ dân theo quy ñịnh pháp luật - Trong trường hợp cổ đơng quyền mua trái phiếu chuyển đổi từ chối quyền mua Hội đồng quản trị chào bán theo thứ tự ưu tiên sau: Cổ đơng SHB, tổ chức, cá nhân bên 17 Phương thức thực quyền - 56 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - - - BẢN CÁO BẠCH Tỷ lệ bán trái phiếu chuyển ñổi: ðối với cổ ñông sở hữu vốn cổ phần 2.000 tỷ ñồng: bán theo tỷ lệ 20:1 tức cổ đơng sở hữu 20 cổ phần mua 01 trái phiếu chuyển ñổi mệnh giá 100.000 ñồng Thời gian thực chuyển ñổi: Trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu sau 12 tháng kể từ ngày trái phiếu có hiệu lực ðến thời điểm chuyển đổi, tiền gốc trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi khơng tốn trước hạn Trường hợp trái chủ lựa chọn khơng chuyển đổi, SHB hoàn trả lại tiền gốc trái phiếu cho trái chủ Tỷ lệ chuyển ñổi: Trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 có nghĩa 01 trái phiếu mệnh giá 100.000 ñồng ñược chuyển ñổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 ñồng 18 Phương án xử lý số trái phiếu lẻ số cổ phiếu không thực quyền mua ðối với số trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh thực quyền: ðể đảm bảo khơng bị vượt q số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho cổ đơng hữu làm trịn xuống đến hàng đơn vị Ví dụ: Cổ đơng A ñang sở hữu 7.759 cổ phần SHB ñược mua 387,95 trái phiếu làm trịn xuống thành 387 trái phiếu Số lượng trái phiếu lẻ phát sinh cổ đơng thực quyền mua trái phiếu số lượng trái phiếu mà cổ đơng hữu khơng mua hết ñược Hội ñồng quản trị ưu tiên bán cho cổ đơng hữu có nhu cầu Nếu chưa phân phối hết số trái phiếu cịn lại ñược chào bán cho ñối tượng khác khơng ưu đãi so với điều kiện bán cho cổ đơng hữu 19 Phương án xử lý khơng thu đủ số tiền dự kiến SHB thực ñăng ký vốn ñiền lệ tương ứng với tổng số tiền thu ñược từ số cổ phần phát hành Số tiền cịn thiếu (nếu có) so với dự kiến ñược ñiều chỉnh giảm tương ứng mục: ðầu tư vào dự án Kế hoạch sử dụng số tiền thu ñược từ ñợt chào bán 20 Các loại thuế có liên quan SHB thực nghĩa vụ với Nhà nước thơng qua loại thuế: - Thuế giá trị gia tăng ñược quốc hội thơng qua ngày 10/05/1997, Luật sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2003; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 17/6/2003; - Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007; - Và loại thuế khác 21 Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Số tài khoản: 068704060013563 Tại: Trung tâm kinh doanh Hội sở – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ðịa chỉ: Viettower Building, 198B Tây Sơn, ðống ða, Hà Nội V MỤC ðÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán - 57 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH - Bổ sung vốn pháp ñịnh ñảm bảo tuân theo quy ñịnh vốn pháp ñịnh Thủ tướng Chính phủ Nghị ñịnh 141/2006/Nð-CP ngày 22/11/2006 - Tăng khả huy ñộng vốn, mở rộng quy mô cho vay phát triển mạng lưới nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Nâng cao sở vật chất, đại hóa phương tiện, đại hóa cơng nghệ ngân hàng phục vụ cho cơng tác quản trị, điều hành cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ ña dạng ñáp ứng nhu cầu cạnh tranh bối cảnh hoạt ñộng ngành ngân hàng - Bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tài chính, vốn góp liên doanh, liên kết, cấp vốn thành lập công ty trực thuộc SHB Phương án khả thi - ðầu tư sở vật chất, tài sản cố ñịnh cho việc phát triển mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh, trang thiết bị đại hóa cơng nghệ ngân hàng - Mở rộng quy mô cho vay - ðầu tư loại giấy tờ có giá: trái phiếu phủ, kỳ phiếu Ngân hàng thương mại, trái phiếu tập đồn kinh tế, doanh nghiệp, trái phiếu thị có tiềm năng, hiệu quả, rủi ro nhằm ñảm bảo khoản, ñảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh VI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ SỐ TIỀN THU ðƯỢC TỪ ðỢT CHÀO BÁN Phương án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu: Vốn thu ñược từ phát hành trái phiếu chuyển ñổi 1.500 tỷ ñồng năm 2009 ñược phân bổ sử dụng sau: 1.1 ðầu tư sở vật chất, tài sản cố ñịnh ðầu tư sở vật chất, tài sản cố ñịnh cho việc phát triển mạng lưới hoạt ñộng kinh doanh, trang thiết bị đại hóa cơng nghệ ngân hàng: khoảng 10% tương ñương 150 tỷ ñồng SHB với chiến lược phát triển ñến 2015 trở thành ngân hàng bán lẻ đa từ thời điểm SHB tăng vốn ñiều lệ ñể ñáp ứng nhu cầu nâng cao sở vật chất như: mua trụ sở cho chi nhánh Hải Phòng, xây dựng trụ sở chi nhánh TP.HCM., bao gồm: - ðầu tư đại hóa cơng nghệ tin học: dự kiến 87 tỷ đồng (tương đương khoảng triệu la Mỹ) + Phần mềm ứng dụng: 2.300.000 USD + Phần cứng: 1.200.000 USD + Hệ thống core thẻ nước, thẻ tín dụng dự kiến khoảng 1.500.000 USD - ðầu tư xây dựng bản, mua sắm tài sản cố ñịnh, công cụ lao ñộng cho hoạt ñộng kinh doanh khoảng 34 tỷ đồng, gồm: + Xây dựng trụ sở chi nhánh TP.HCM số 41, 43, 45 Pasteur, quận 1, TP.HCM dự kiến khoảng 25 tỷ ñồng; + Mua ñất, xây dựng trụ sở chi nhánh Hải Phịng dự kiến khoảng tỷ đồng - 58 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI - BẢN CÁO BẠCH Th, mua sắm tài sản cố định, cơng cụ lao ñộng, sở vật chất phục vụ cho phát triển hệ thống mạng lưới năm 2009 dự kiến khoảng 29 tỷ ñồng ðể thực mục tiêu ñến năm 2010 SHB có 200 ñiểm giao dịch toàn quốc, năm 2009 kế hoạch phát triển mạng lưới sau: + Khu vực miền Bắc: 01 chi nhánh Hà Nội 07 chi nhánh tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Ninh + Khu vực miền Trung: 02 chi nhánh Quảng Nam Thừa Thiên – Huế + Khu vực TP.HCM Miền ðông Nam Bộ: mở thêm 01 chi nhánh TP.HCM 01 chi nhánh Vũng Tàu + Khu vực ðồng sông Cửu Long: 02 Chi nhánh An Giang, Kiên Giang Dự kiến năm 2009 mở thêm 30 phòng giao dịch chi nhánh toàn quốc, chủ yếu tập trung ñịa bàn Hà Nội TP.HCM Với tiêu chí lựa chọn vị trí để đặt chi nhánh, phòng giao dịch dựa theo kế hoạch phát triển mạng lưới tổng thể SHB có tính đến yếu tố ñịa lý kinh tế tiềm tốc ñộ phát triển kinh tế, khu cơng nghiệp đặc điểm văn hóa địa phương SHB phân chia quy mơ phòng giao dịch theo cấp (cấp I cấp II) Các phịng giao dịch cấp I cung cấp toàn sản phẩm, dịch vụ SHB, Phịng giao dịch cấp II cung cấp số lượng giới hạn sản phầm dịch vụ ñơn giản với mức ñộ phức tạp nghiệp vụ thấp 1.2 Mở rộng quy mơ cho vay: khoảng 70%, tương đương 1.050 tỷ đồng Năm 2009 dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục cịn gặp khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, suy thoái kinh tế nước dự kiến ñến hết Quý II/2009 Do hoạt động tín dụng năm 2009 hệ thống ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn, nợ hạn dự kiến phát sinh tăng hệ thống ngân hàng nên SHB xác định tính thận trọng có chọn lọc khách hàng vay dự kiến năm 2009 SHB tập trung tín dụng cho vay cơng ty thành viên tập đồn Cơng nghiệp Than – Khống sản Việt Nam Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Ngồi SHB đẩy mạnh chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất bổ sung vốn lưu ñộng, vay trung dài hạn khách hàng đổi cơng nghệ, kết cấu hạ tầng theo quy định Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Dự kiến doanh số cho vay chương trình hỗ trợ lãi suất năm 2009 SHB 10.000 tỷ ñồng Dự kiến nợ tồn hệ thống đến cuối năm 2009 khoảng 11.055 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn chiếm 70%, trung dài hạn chiếm 30% Ngoài việc sử dụng vốn huy ñộng nguồn vốn khách ñể tăng trưởng tín dụng dự kiến SHB sử dụng 1.050 tỷ ñồng từ phát hành trái phiếu chuyển ñổi ñể ñầu tư tín dụng 1.3 ðầu tư loại giấy tờ có giá ngắn hạn 12 tháng: - 59 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Trái phiếu phủ, kỳ phiếu ngân hàng thương mại, trái phiếu tập đồn kinh tế, doanh nghiệp, trái phiếu thị, có tiềm năng, hiệu quả, rủi ro nhằm đảm bảo khoản, đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh dự kiến khoảng 300 tỷ ñồng Kế hoạch trả nợ số tiền thu ñược từ phát hành trái phiếu Do trái phiếu phát hành trái phiếu chuyển ñổi nên hết kỳ hạn trái phiếu (12 tháng) phần gốc trái phiếu ñược chuyển ñổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ mệnh giá quy ñịnh Mục IV mà khơng phải hồn trả lại cho Trái chủ, ñồng nghĩa với việc Trái chủ trở thành cổ đơng (người sở hữu) SHB Trường hợp ñến thời hạn chuyển ñổi, trái chủ lựa chọn không chuyển đổi, SHB hồn trả lại tiền gốc cho trái chủ VII CÁC ðỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ðỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN ðịa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội ðiện thoại: (04) 38241990/1 Email: aaschn@hn.vnn.vn Website: www.aasc.com.vn Fax: (04) 38253973 TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI (SHS) Trụ sở chính: ðịa chỉ: tầng 1&5 tồ nhà ðào Duy Anh, ðào Duy Anh, ðống ða, Hà Nội ðiện thoại: (04) 35378010 Email: contact@shs.com.vn Website: www.shs.com.vn Fax: (04) 35378005 Chi nhánh ðà Nẵng: ðịa chỉ: Số 97 ñường Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố ðà Nẵng ðiện thoại: 0511.3525777 Fax: 0511.3525779 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh ðịa chỉ: 41 Pasteur, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM ðiện thoại: (08) 39151368 Fax: (08) 39151369 - 60 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Hà Nội, ngày tháng năm 2009 CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ðỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỦ TỊCH HðQT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT (ðã ký) (ðã Ký) ðỗ Quang Hiển ðàm Ngọc Bích TỔNG GIÁM ðỐC KẾ TỐN TRƯỞNG (ðã ký) (ðã ký) Nguyễn Văn Lê Ninh Thị Lan Phương - 61 - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh Phụ lục II: Bản hợp lệ ðiều lệ công ty Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán Phụ lục IV: Các báo cáo tài Phụ lục V: Sơ yếu lý lịch thành viên HðQT, BGð, BKS - 62 - BẢN CÁO BẠCH