CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHÒNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2019 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG Ký ngày: 17/4/2019 20:44:58 MỤC LỤC I Thông tin chung Thông tin khái quát 2 Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Thơng tin mơ hình quản trị, cấu tổ chức máy quản lý Các nhân tố rủi ro: 16 II Tình hình hoạt động năm 2018 20 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 20 Tổ chức nhân 21 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 29 Báo cáo Ban Tổng giám đốc 32 III Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty 39 IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng giám đốc công ty 39 V Định hướng chiến lược phát triển Hội đồng quản trị Công ty tiêu kế hoạch năm 2019 39 Định hướng chiến lược phát triển Hội đồng quản trị Công ty 39 Các tiêu Kế hoạch năm 2019 Công ty 42 VI Quản trị công ty 43 VII Ban Kiểm soát 44 VIII Báo cáo tài 44 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG Năm báo cáo: 2018 I Thông tin chung Thông tin khái quát Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG Giấy chứng nhận Đăng ký : 0201282851 Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Doanh nghiệp Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 21/11/2017 Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) Vốn đầu tư chủ sở hữu : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn) Địa : Số 194 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Số điện thoại : (84-225) 3979 952 Số fax : (84-225) 3979 951 Website : www.hhppaper.com Mã cổ phiếu : HHP Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng (Cơng ty Giấy Hồng Hà) có trụ sở chính đặt Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam thành lập 05 cổ đông sáng lập vào ngày 05 tháng 11 năm 2012, với số vốn góp ban đầu 18 tỷ đồng để thực dự án Tái cấu trúc nhà máy sản xuất giấy Đức Dương Nhà máy sản xuất giấy Đức Dương Hợp tác xã Xí nghiệp sản xuất Giấy Đức Dương (Xí nghiệp Đức Dương) là chủ đầu tư khởi công xây dựng năm 2007, sau gần năm xây dựng lắp đặt, dây chuyền sản xuất giấy Kraft công suất 15.000 tấn/năm hoàn thành bắt đầu đưa vào sử dụng từ đầu năm 2009 Qua thời gian vận hành chạy thử thành công, đến năm 2010 Nhà máy vào sản xuất, nhiên sản lượng thời điểm đạt 30-50% cơng suất với dịng sản phẩm giấy Kraft sóng thường Sang năm 2011 Ngân hàng áp dụng việc giảm hạn mức vay, Xí nghiệp Đức Dương gặp khó khăn vốn, hoạt động cầm chừng và đến cuối năm 2011 phải cho dừng sản xuất, không cịn khả trả nợ và có nguy phá sản Chính vậy, Ngân hàng thơng báo tìm kiếm đối tác để bán tài sản chấp Xí nghiệp Đức Dương nhằm thu hồi nợ Được giới thiệu Vietinbank, tháng 09/2012 cổ đông sáng lập khảo sát thực tế tài sản Xí nghiệp Đức Dương, sau cân nhắc, tính toán, lên phương án, bàn bạc, trao đổi thống với Ngân hàng định thành lập Công ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng vào tháng 11/2012 CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG để mua lại tồn Nhà máy Xí nghiệp Đức Dương, tận dụng toàn sở vật chất pháp lý có, tiến hành đầu tư cải tạo, bổ sung, nâng cấp dây chuyền để chuyển đổi sang dịng sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo Do mạnh công nghệ sản xuất giấy, khả năng, tiềm lực nguồn vốn kinh nghiệm quản lý, tháng sau nhận bàn giao, Công ty đưa Nhà máy giấy Hoàng Hà vào hoạt động ổn định (tiết kiệm nhiều thời gian đầu tư nhà máy giấy) với dòng sản phẩm giấy Kraft sóng gia keo (giấy bao bì carton) mang thương hiệu Giấy Hồng Hà Trụ sở Cơng ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng 194 Kiều Hạ Công ty tự hào khôi phục Nhà máy có nguy phải phá bỏ hồn tồn, giảm thiểu lãng phí tài sản Quốc gia, giảm khoản nợ xấu đáng kể cho Ngân hàng Sau 06 năm xây dựng phát triển, Công ty Giấy Hoàng Hà trở thành Công ty đại chúng với số vốn điều lệ lên tới hàng trăm tỷ đồng Hệ thống Giấy Hồng Hà có hai Nhà máy giấy Hải Phòng Hà Nam, doanh thu năm 2018 hợp đạt 245 tỷ đồng, tăng 74,4% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế hợp đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017 Công ty tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động Hải Phòng và Hà Nam, đóng góp nhiều chục tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước năm, Cục thuế thành phố Hải Phòng, Cục thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài tặng Giấy khen đơn vị chấp hành tốt sách pháp luật thuế Cơng ty là số doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam Tổ chức BUREAU VERITAS cấp chứng FSC - chứng nhận Hội đồng quản lý rừng giới FSC dành cho nhà sản xuất sản phẩm từ rừng đảm bảo tiêu chí phát triển bền vững, cân giá trị bảo vệ môi trường (rừng) với lợi ích xã hội bên liên quan (nhà sản xuất, xã hội và người dân địa phương) CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG Trong năm qua, nội lực mạnh mẽ ý chí tâm, tầm nhìn người lãnh đạo doanh nghiệp, đoàn kết đồng lòng đội ngũ cán nhân viên, Cơng ty có bước tăng trưởng ấn tượng dần khẳng định vị thế, thương hiệu thị trường Là doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất bao bì carton nước, Cơng ty lựa chọn Sứ mệnh là “Đồng hành Phát triển Khách hàng” và cam kết Luôn đáp ứng mức mong đợi Khách hàng chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ Chính mà tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tổng tài sản Công ty liên tục tăng trưởng qua năm DOANH THU THUẦN VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ ĐVT: Tỷ đồng 300.00 12.00 245.47 10.44 10.00 250.00 8.42 200.00 140.74 150.00 89.19 100.00 50.00 - 8.00 19.10 0.12 2013 0.85 2014 99.62 6.00 109.69 4.00 1.36 2.06 2.00 - 2015 Doanh thu 2016 2017 2018 Lợi nhuận sau thuế TNDN CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG TỔNG TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CSH ĐVT: Tỷ đồng 300.00 267.12 270.18 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 97.01 136.58 133.89 118.49 18.116 18.791 20.141 2013 2014 2015 122.9 134.028 31.266 - Tổng giá trị tài sản 2016 2017 2018 Nguồn vốn chủ sở hữu Năm 2018 nói năm ghi dấu thành công và định hướng phát triển đắn Công ty cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết sàn chứng khoán HNX vào ngày 08/8/2018 với mã chứng khoán HHP Bên cạnh đó, Cơng ty ln trọng đẩy mạnh đổi toàn diện mặt hoạt động, cơng tác tun truyền, triển khai và trì 5S có chuyển biến tích cực; Trình độ quản lý không ngừng nâng cao, tiết giảm chi phí, tăng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho anh em cán bộ, công nhân viên Đặc biệt, Công ty trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng Hồng Hà trở thành ngơi nhà chung - nơi người lao động - tài sản quý giá Công ty làm việc môi trường chuyên nghiệp, thân thiện công Đây chính là giá trị cốt lõi tạo lên vị và thương hiệu Cơng ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng  Q trình tăng vốn kể từ hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần Ngày 05/11/2012, Cơng ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng thành lập với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng Để đảm bảo nguồn tài cho hoạt động đầu tư cải tạo nâng cấp, mở rộng sản xuất, Công ty tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ đồng vào tháng 01/2016 100 tỷ đồng vào tháng 10/2017 Chi tiết trình tăng vốn trình bày bảng đây: Bảng số 1: Q trình tăng vốn Cơng ty Giá trị TT Thời điểm 05/11/2012 phát hành (Đồng) Vốn điều lệ (Đồng) Hình thức phát hành Hình thức góp vốn 18.000.000.000 Thành lập Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh Tiền mặt CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG Giá trị TT Thời điểm phát hành (Đồng) Vốn điều lệ (Đồng) Hình thức góp vốn Hình thức phát hành nghiệp Công ty Cổ phần mã số 0201282851 Tháng 01/2016 Tháng 08/2017 9.000.000.000 73.000.000.000 27.000.000.000 Phát hành cho cổ đông Cấn trừ hữu công nợ 100.000.000.000 Cấn trừ Phát hành cho cổ đông công nợ hữu và tiền mặt QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ ĐVT: Tỷ đồng 120 100 100 2017 2018 100 80 60 40 27 18 18 18 2013 2014 2015 20 2016 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh Căn Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0201282851 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 21/11/2017, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: STT Tên ngành Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy, bìa, giấy nhăn và giấy bìa Mã ngành Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1702 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất giấy viết, giấy in, giấy tráng phấn Sản xuất gia công giấy vệ sinh 1709 1701 (Chính) CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG 6 Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Giấy, bìa carton, giấy tráng phấn Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu: Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập hàng hoá Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, nguyên liệu làm giấy Bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Máy móc, thiết bị ngành giấy Thiết bị thuỷ lực, máy nén khí, máy khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động 4649 8299 4669 4659 In ấn 1811 Dịch vụ liên quan đến in 1812 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 10 Chi tiết: Nhựa đường, Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, dầu thô, xăng dầu khí đốt và các sản phẩm liên quan Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 11 Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu 4661 8219 12 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Lắp đặt máy móc và thiết bị cơng nghiệp 13 Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị ngành giấy Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào 14 đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ sản xuất giấy 15 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc thuê 5210 16 Bốc xếp hàng hóa 5224 17 Vận tải hàng hóa đường 4933 18 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 19 Vận tải hành khách đường khác Chi tiết: Vận tải hành khách xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng 5022 20 Xây dựng nhà các loại 4100 21 Xây dựng cơng trình đường sắt và đường 22 Xây dựng cơng trình cơng ích Chi tiết: Xây dựng cơng trình thuỷ lợi, xây dựng cơng trình điện Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 23 Chi tiết: Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, cơng trình dân dụng, sở hạ tầng khu công nghiệp, sở hạ tầng khu đô thị 4210 3320 7490 6810 4932 4220 4290 CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG 24 Phá dỡ 25 Chuẩn bị mặt Chi tiết: San lấp mặt 26 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn lập dự án Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu các cơng trình xây dựng 27 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kế toán; Dịch vụ kế toán thuế 28 Cho th xe có động Chi tiết: Cho th tơ; Cho th xe có động khác 4311 4312 7110 6920 7710 3.2 Địa bàn kinh doanh + Thị trường nội địa: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh + Thị trường nước ngồi: Trung Quốc, Hồng Kơng… Thơng tin mơ hình quản trị, cấu tổ chức máy quản lý 4.1 Mơ hình quản trị: Mơ hình quản trị Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; Các phịng ban chức 4.2 Cơ cấu tổ chức: Cơng ty Giấy Hoàng Hà tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội Nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng và các văn pháp luật có liên quan khác Cơng ty có 01 Cơng ty Cơng ty CP Giấy Hồng Hà Hà Nam với tỷ lệ sở hữu 66,67% Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty CƠNG TY CP GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG CƠNG TY CP GIẤY HỒNG HÀ HÀ NAM CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHỊNG  Cơng ty mẹ: Cơng ty CP Giấy Hồng Hà Hải Phịng  Địa trụ sở chính: Số 194 đường Kiều Hạ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam  VPĐD Hà Nội: Số 29, ngõ 53 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  Điện thoại: 0225 3979952  Mã số doanh nghiệp: 0201282851 Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 05/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 21/11/2017  Website: www.hhppaper.com  Email: hhppaper@gmail.com  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì và các sản phẩm liên quan  Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng  4.3 Fax: 0225 3979951 Cơng ty con: Cơng ty CP Giấy Hoàng Hà Hà Nam (Thời điểm bắt đầu trở thành Công ty con: 27/10/2017)  Địa chỉ: KCN Đồng Văn I, Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam  Điện thoại: 0226 3582866  Mã số doanh nghiệp: 0700219848 sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 04/10/2002, thay đổi ĐKKD lần thứ ngày 08/12/2017  Vốn điều lệ thực góp: 36.000.000.000 đồng; đó, Cơng ty Cổ phần Giấy Hồng Hà Hải Phịng góp 66,67%  Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh Giấy bao bì sản phẩm liên quan  Sản phẩm chính: Giấy Kraft sóng, giấy Chipboard Fax: 0226 3582867 Cơ cấu Bộ máy quản lý Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN GIẤY HỒNG HÀ HẢI PHÒNG c6NG Ty cd pH,AN GrA.'y HoiNG HA HAr pHdNG Dia cln: 56 194 dudng Kiiu Ha, phuons D6ng Hiii2 euan Hdi An fp Haj phong cAo'lAl CLIINH Hop NHAT Cho narn iai chi r k6L thnc ngny I1 thing 12 nanr 2018 B:ir rhu]at Ininh Bdo cio reichrnh hop hlIIdp rfeo) BAo s6 cu6i nam 56 cri khn Gii tri Nt ttii chhlh diti hgn di h@ t i ning 116.874.999 r tri 56 tlAu nnrn Gii ng' ' 127,500.000 16.874.999 C6ng t) Cho thue TAi chinh fNHII MTV Qu6c t6 Chailease- Chi nhnnh Ili N6i (Xem Tbuy6t nrinh V.l6b) 116.874.999 116.811.999 c0ug 89.884.827.412 89.881.U27.1 12 56 c6 khli niing trd no tr.i 127,500.000 127.500.000 127.500.000 95.720.9a1.1 65 95.7 20.9']1.7 65 (a) LA khoan vay Ngen hturg TMCP C6ng Thuong ViCr Nan - chi nhdnh Ng6 euvdl theo ho-p ddng cho vay han nrirc 56: 0l/ 2018-HDCVHM/NHCT168_ ltHHp ngdy 2l th6ni 0l n;rn 20 t8 ftan nrir; clro vn1 lrro gorrr cr c:ie ktroal ne Juuc dicrr cfirnh bui op Jorrg rrrr aU,,S ,; 0i:0i;_ HDTDH\4 NllCIlbs-Cl,' 'Htt npa) 0a || )Ut6 \j cac rd b;rrr ,ua rjji h.,urrg H.id, g riI dunu Jirrh lern vrrc drch c'a khoJn \ar Je b6 r,r' phuc rrr tr"aiaoirg rrr-r,rir ki,ir "'nsdoanh 'dn tfongcio'g do.rnlr gii) K|?tt,cac loai thco gial ding ki kinh Thd.i HaD Duy Td Hai MiLc vo.i t6ng D)rIc drr Do \ir) VND rlren llop Dorg Da) liri mni rlr.i diinr khorrA ru.ar qrra 44.000.000.0U(r Lhi r nhel d6D l5/09/20l8.t6ngmiLcdunqchovc) VND theo Hop Jung ne) tci rrgi tlroi di6rn kh6ngvuot qu6 39.000.000.000 Cham nhat ddn I5/01/.20 tq, roDg o)ic ju uo.t,n,uy Vilo rtrco H,J.'p.ddft nny diejrl kh6ng vunt que i4.000.000.000 Thoi Hqn Duy Tri Han MiLc la k6 tn rrgay lii.l'l9l -llr-"i 2l103/2018 d€n h61 ngdy 3i/03/20l9 fhdi han cho \a) cua tilrg khoan o ahro.c ghr nhan tren giiy nIAn nq kh6ng vuot quii th6ng Lai su6t \,a) le lar suilt linh iroit Jrroc ghi tren tung giSy nhdn no I(hoan vay ndy duoc dern bdo b6i chc ho p d6ng darn biio sau: ( l) HC,p ddug th6 chip tni serr s6 t/2015-UDTCMM] B L/1/2015 Tdi sen th6 chep jr roa|l bo cec_hang mlrc sira chira nADg c6p cira ddy clruy€n, u,01, n- tl,idt bi sin xuit I uLitJ ra|| rirn d.u ru Arn 2014 -20 | Lija ||i lai ttre clrjD h q.4 8,).000.000 ,a giil i Nb