ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VINARE 2015 - 2020

ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VINARE 2015 - 2020 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam Nội dung • Phần 1: Một số nét thị trường BHVN (2005-2014) • Phần 2: Hoạt động kinh doanh VINARE (2005-2014) • Phần 3: Phân tích vị VINARE (SWOT) • Phần 4: Kế hoạch mục tiêu giai đoạn 2015- 2020 • Phần 5: Kế hoạch tổ chức triển khai thực Kinh tế - xã hội Việt nam Một số tiêu chính: Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tăng trưởng GDP (%) 8.40 8.17 8.46 6.18 5.32 6.78 5.89 5.25 5.42 5.98 Tăng trưởng giá trị SX công nghiệp (%) 17.20 17.00 17.10 13.90 7.30 14.00 6.80 4.80 5.90 7.60 Kim ngạch xuất (tỷ USD) 32.20 39.60 48.56 62.70 51.30 71.6 96.3 114.6 132.2 150.0 Kim ngạch nhập (tỷ USD) 36.90 44.41 62.70 80.70 61.70 84.0 105.8 114.3 131.3 148.0 Thu ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) 228.28 279.47 315.91 430.55 454.79 588.43 721.80 743.19 790.80 814.10 Chi ngân sách nhà nước (Nghìn tỷ) 262.70 319.13 399.40 452.77 561.27 648.83 787.55 905.79 986.20 968.50 Mức tăng số giá tiêu dùng (CPI) % 8.30 7.50 8.30 22.97 6.88 9.19 18.58 9.21 6.60 4.09 Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Qui mô thị trường: Tỷ VND 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (ước) T/trg bình quân 14,928 17,650 21,253 25,593 30,842 36,552 41,248 47,789 54,718 16.77% 5,535 6,445 8,213 10,950 13,754 17,070 20,554 22,851 24,521 27,391 19.72% 8,081 8,483 9,437 10,303 11,849 13,772 15,998 18,397 23,268 27,327 14.63% 1.62 1.42 2.12 1.9 1.99 1.98 1.85 1.94 2.28 - Đầu tư trở lại K/tế 25,724 30,661 46,549 56,435 65,094 79,069 83,439 89,567 113,682 131,679 20.52% Bồi thường bảo hiểm 4,469 5,690 6,627 9,533 8,956 12,300 15,971 16,649 18,557 19,752 18.99% - - 57.543 71.831 84.977 99.330 106.246 114.663 133.902 153.884 23.440 27.707 35.685 42,214 48,641 55,324 61,878 69,011 79,289 93,987 - - 131.910 135.256 187.702 243.203 303.716 322.676 357.645 - 22 27 11 10 28 11 10 29 12 11 29 14 12 Chỉ tiêu 2005 2006 13,616 - Phi nhân thọ - Nhân thọ Doanh thu phí BH Tỷ trọng phí BH/GDP (%) Tổng tài sản Dự phòng nghiệp vụ Số lao động + đại lý Số lượng công ty: Phi nhân thọ Nhân thọ Tái bảo hiểm Mơi giới Nguồn: Bộ tài 29 14 12 29 16 12 29 17 12 16.78% Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Phí bảo hiểm tỷ trọng/GDP 2.0 10,000 0.5 0.0 Tổng phí bảo hiểm tồn thị trường Nguồn: Bộ Tài Tỷ trọng phí bảo hiểm GDP 2.28 1.94 1.85 1.98 1.99 1.9 1.0 2.12 1.5 1.42 54,664 47,789 30,842 21,255 14,928 20,000 13,616 30,000 17,650 40,000 25,593 50,000 41,248 2.5 % 1.62 Tỷ VND 36,552 60,000 Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Phí BH phi nhân thọ toàn thị trường Tỷ VND 27,341 Baoviet, 23.1% ABIC, 2.2% PVI, 20.8% PJICO, 8.1% 5,000 PTI, 6.0% Nguồn: Bộ Tài Baominh, 9.4% SVI, 3.8% 24,521 17,070 Others, 16.4% 22,851 8,213 6,445 5,535 15,000 10,950 20,000 13,754 25,000 10,000 GIC, 2.0% MIC, 2.8% 20,554 30,000 Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ 2013 BIC, 3.2% AAA, 2.2% • DN đứng đầu trì thị phần lớn: 33%-35% • Gia tăng thị phần nhanh SVI • Năm 2014, PVI thay vị trí số Bảo Việt phi nhân thọ Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Những mặt tích cực: Tỷ trọng phí/GDP: tăng từ 1.62% (2005) lên 2.28% (2013) Doanh thu phí bảo hiểm: tăng bình quân 16.77% /năm 10 năm, từ 13,600 tỷ (2005) lên 54,600 tỷ (2014) BH lĩnh vực Nông nghiệp, Thuỷ sản đặc biệt quan tâm Những giải pháp nhằm kiểm soát định hướng phát triển thị trường lành mạnh, bền vững phủ quan tâm đặc biệt Kênh phân phối mở rộng: Qua ngân hàng, qua điện thoại, qua Internet, … Góp phần ổn định kinh tế: Số tiền giải bồi thường năm gần đạt 16-20 ngàn tỷ đồng/năm Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Những mặt tích cực: Kênh huy động vốn quan trọng: Đầu tư trở lại kinh tế năm 2005 25,724 tỷ đồng, năm 2014 131,679 tỷ đồng Giải việc làm cho 357.645 người (2013) Nâng cao nhận thức người tham gia bảo hiểm 10 Hình thành đầy đủ yếu tố thị trường • Đa dạng hóa thành phần sở hữu, mở rộng hoạt động • Năng lực tài doanh nghiệp nâng cao • Năng lực kinh doanh trình độ cán cải thiện 11 Chất lượng hiệu hoạt động • Phát triển nhanh số lượng sản phẩm đặc biệt lĩnh vực Nơng nghiệp, trách nhiệm, sức khoẻ • Nâng cao chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Những mặt tích cực: 12 Mở cửa hội nhập – Các cam kết • Cung cấp bảo hiểm qua biên giới cho doanh nghiệp FDI • Khơng hạn chế việc tiêu dùng dịch vụ BH nước ngồi • Cho phép thành lập nhiều cơng ty bảo hiểm 100% vốn nước ngồi • Không hạn chế số lượng chi nhánh nước, đối tượng cung cấp dịch vụ • Bỏ quy định tái bảo hiểm bắt buộc • Từ 1/1/2008, cho phép cơng ty BH có vốn đầu tư nước ngồi cung cấp dịch vụ bảo hiểm bắt buộc Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm (2005-2014) Những mặt tích cực: 13 Quản lý nhà nước tăng cường • Hệ thống luật pháp hoàn thiện  Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, 2010  Nghị định 45, 46 hướng dẫn thi hành luật  Nghị định 118 & thông tư 35/BTC xử phạt hành  Thơng tư 123, 124, 125, 155, 156… gần thông tư 194,195 • Phướng thức quản lý đổi • Năng lực quản lý, giám sát & trình độ cán quản lý nâng cao 14 Vai trò hiệp hội bảo hiểm nâng cao Kế hoạch mục tiêu 2015 - 2020 Mục tiêu: Sản phẩm Thị trường: Duy trì tăng thị phần nghiệp vụ truyền thống, kiểm soát dịch vụ đảm bảo kinh doanh có lãi Nghiên cứu triển khai nghiệp vụ Từng bước thâm nhập thị trường quốc tế thận trọng Quản trị DN: Tăng cường quản lý, quản trị rủi ro Tiếp tục thực nhiệm vụ trị Chính phủ yêu cầu Tiếp tục trì vai trị trung tâm thu hút trao đổi dịch vụ Kế hoạch mục tiêu 2015 - 2020 Kinh doanh TBH 2010-2014 2016-2020 Tăng trưởng bình qn Doanh thu phí nhận 6,8% 12% Tăng trưởng bình qn phí giữ lại 12,4% 16% Tỷ lệ kết hợp (Combined Ratio) trung bình 93%* 91% (*) Loại trừ ảnh hưởng thay đổi cấu trúc chương trình TBH Tài sản Vốn điều lệ ROE  Vốn điều lệ: Đến 2020 đạt 2000 tỷ VND (năm 2014: 1310 tỷ VND)  ROE bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 12% Giải pháp thực Định hướng giải pháp: • Trung thành với nhiệm vụ chiến lược Phát huy lực kinh doanh (core business) • Nâng cao lực cạnh tranh khác biệt chất lượng phục vụ vượt trội Giải pháp cụ thể Tổ chức máy • Rà sốt, hồn thiện máy sau tái cấu trúc • Điều hành tập trung sở phân cấp, phân quyền Phát triển nguồn lực • • • Xây dựng đội ngũ nhân lực dài hạn: Hiểu biết – Sáng tạo - Tận tụy – Trung thành Hoạch định sách đào tạo, trọng đào tạo chun gia tính tốn, định phí đánh giá rủi ro marketing, nghiên cứu phát triển SP Đảm bảo sách đánh giá, đãi ngộ nguồn lực mang tính dài hạn Giải pháp cụ thể Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm: a Thị trường mục tiêu: • Tập trung Thị trường Việt nam • Từng bước mở rộng thị trường khu vực tồn cầu b Sản phẩm/nghiệp vụ mục tiêu: • Tập trung khai thác sản phẩm truyền thống • Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực BH Nông nghiệp, Tàu cá • Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực: Bảo hiểm tín dụng, Bảo hiểm Ung thư, sản phẩm BH trách nhiệm, giải pháp BH liên quan đến thị trường sách quản lý phát triển thị trường Chính phủ Giải pháp cụ thể Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm: c Chính sách ưu tiên trao đổi dịch vụ: • Trao đổi dịch vụ với cổ đông, công ty nước nhằm tăng phần giữ lại cách hiệu • Lựa chọn trao đổi dịch vụ với đối tác nước d Đẩy mạnh hoạt động Marketing – Phát triển kênh phân phối • Tích cực đẩy mạnh nhận dạng thương hiệu trường quốc tế • Tích cực tìm hiểu thị trường khu vực • Tăng cường trao đổi thông tin qua môi giới e Tăng cường hệ thống công cụ quản lý đánh giá rủi ro nhận/nhượng tái bảo hiểm Giải pháp cụ thể Lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm: f Chính sách khách hàng: • Củng cố quan hệ hợp tác tồn diện với khách hàng có, trọng quan hệ với cổ đông, công ty bảo hiểm Vinare góp vốn đầu tư • Tăng cường hệ thống thơng tin khách hàng, cụ thể hóa sách với khách hàng • Tư vấn, hỗ trợ đánh giá, kiểm sốt rủi ro, thiết lập chương trình tái bảo hiểm • Hỗ trợ đào tạo cung cấp thông tin • Cung cấp, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm/tái bảo hiểm Giải pháp cụ thể Vốn quản trị vốn: • Tập trung quản trị vốn, chi phí, hiệu sinh lời • Thiết lập chương trình tính toán vốn sở trách nhiệm (Risk based capital) • Xác định nhu cầu vốn, thời điểm giải pháp tăng vốn có hiệu • Vốn điều lệ đến 2020 đạt 2000 tỷ VND (Năm 2014: 1310 tỷ VND) Hoạt động đầu tư: • Củng cố cơng cụ kiếm sốt rủi ro, phân bổ tài sản, đầu tư theo hướng an toàn - hiệu - phát triển bền vững • Phát triển đội ngũ nhân lực đầu tư Giải pháp cụ thể Chính sách cổ tức thu nhập cổ phiếu • Xây dựng sách cổ tức hợp lý đảm bảo tích lũy, phát triển vốn hoạt động • Dành phần thích đáng để phát triển nguồn lực giải pháp tăng cường lực cạnh tranh • ROE bình qn 2016-2020: 12% Cơng nghệ thơng tin • Hồn thiện nâng cấp hệ thống quản lý tái bảo hiểm (WebXL) • Nâng cấp hệ thống quản lý kế toán • Đảm bảo sở thơng tin liệu an tồn thông suốt trường hợp (Remote Back up / Storage) • Xây dựng đội ngũ CNTT chuyên nghiệp Giải pháp cụ thể Phát triển thương hiệu • Tiếp tục trì nâng hạng xếp hạng tín nhiệm quốc tế (Ratings) • Tiếp tục hướng tới khách hàng, thơng qua cung cấp sản phẩm/dịch vụ có chất lượng cao Xây dựng văn hóa doanh nghiệp • Hồn thiện hệ thống giá trị riêng có để góp phần tạo nên khác biệt VINARE • Tăng cường tinh thần trách nhiệm xã hội • Nâng cao văn hóa kinh doanh cho đội ngũ cán Tổ chức triển khai thực * Thành lập Ban quản trị chiến lược – Nhiệm vụ là:  Duy trì mối quan hệ tổ chức mơi trường, chuẩn bị giải pháp sẵn sàng ứng phó bất ổn trình thực mục tiêu chiến lược  Phát triển triển khai đề tài chiến lược, vấn đề cần thảo luận định mục tiêu chiến lược có thay đổi  Phát triển xem xét, kiểm sốt sách có ảnh hưởng đến định quản trị thực kế hoạch chiến lược  Phân tích/đánh giá để xác định hội nắm bắt hội  Thiết lập kế hoạch hành động cụ thể * Tăng cường hoạt động ban hợp tác chiến lược với Swiss Re KẾ HOẠCH MỤC TIÊU 2015 - 2020 Sản phẩm nghiên cứu Bảo hiểm Tín dụng (Trade Credit) Tỷ đồng Assumption: GDP 2016 3,780,000 GDP Growth Penetration 6.5% 0.03% GDP 2015 Premium potential Probability Market Premium volume Market Underwriting Result Vinare Premium volume Gross Underwriting Result 2016 3,780,000 1,134 5% 57 11 11 R/I Comm.: 25% Loss Ratio: 55% Vinare’s Share: 20% 2017 4,025,700 1,208 15% 181 36 36 2018 4,287,371 1,286 35% 450 90 90 18 2019 4,566,050 1,370 55% 753 151 151 30 2020 4,862,843 1,459 70% 1,021 204 204 41 Sản phẩm nghiên cứu Bảo hiểm Ung thư (Cancer) Tỷ đồng Assumption: Numbers of policies targeted 2,000,000 R/I Comm.: 25% Average Annual premium: 150 USD/policy Loss Ratio: 65% Vinare’s Share: 20% Hit Ratio Number of policies Probability Market Premium volume Market Underwriting Result Vinare Premium volume Underwriting Result 2016 5% 100,000 20% 63 13 2017 20% 400,000 25% 315 32 63 2018 40% 800,000 35% 882 88 176 18 2019 50% 1,000,000 50% 1,575 158 315 32 2020 60% 1,200,000 70% 2,646 265 529 53 Chi tiết kế hoạch kinh doanh 2015 - 2020 2015 KH Premiums/ Phí Gross written premium/ Phí nhận TBH GWP growth rate/ Tăng trưởng phí nhận Net written premium/ Phí giữ lại NWP growth rate/ Tăng trưởng PGL 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 1,610,000 1,896,200 2,078,200 2,305,200 2,584,700 6.4% 17.8% 9.6% 10.9% 12.1% 908,100 1,057,700 16.1% 16.5% 2020 KH 2,905,500 12.4% 572,117 2.5% 674,300 17.9% 782,100 16.0% 1,234,200 16.7% Combined ratio / Tỷ lệ chi phí kết hợp 92.8% 92.4% 91.6% 91.3% 91.0% 90.9% Net Underwriting Profit/ LN HĐ nghiệp vụ 40,303 47,915 61,780 74,031 88,746 104,782 Net invesment income/ Lợi nhuận hoạt động đầu tư 211,325 216,902 226,782 269,932 309,746 355,140 Profit before tax/ Lợi nhuận trước thuế Tốc độ tăng trưởng LN trước thuế 251,628 56% 264,817 105% 288,562 109% 343,964 119% 398,492 116% 459,922 115% ... Tiếp tục trì vai trò trung tâm thu hút trao đổi dịch vụ Kế hoạch mục tiêu 2015 - 2020 Kinh doanh TBH 2010-2014 2016 -2020 Tăng trưởng bình quân Doanh thu phí nhận 6,8% 12% Tăng trưởng bình qn phí... chương trình TBH Tài sản Vốn điều lệ ROE  Vốn điều lệ: Đến 2020 đạt 2000 tỷ VND (năm 2014: 1310 tỷ VND)  ROE bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 12% Giải pháp thực Định hướng giải pháp: • Trung thành... TIÊU 2015 - 2020 Sản phẩm nghiên cứu Bảo hiểm Tín dụng (Trade Credit) Tỷ đồng Assumption: GDP 2016 3,780,000 GDP Growth Penetration 6.5% 0.03% GDP 2015 Premium potential Probability Market Premium