Tài liệu Một Số Giải Pháp Góp Phần Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh

tai lieu, document1 of 66 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ VĂN PHƯỚC MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ĐẾN NĂM 2015 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH –NĂM 2008 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document2 of 66 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CẠNH TRANH 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Năng lực cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng với cạnh tranh lĩnh vực khác 1.2 CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 1.2.1.2 Môi trường vi mô 1.2.2 Cơ hội hệ thống ngân hàng Việt Nam xu hội nhập .7 1.2.3 Các yếu tố nội .9 1.2.3.1 Nguồn nhân lực .9 1.2.3.2 Năng lực quản lý cấu tổ chức 10 1.2.3.3 Tiềm lực tài 10 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document3 of 66 1.2.3.4 Mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ 11 1.2.3.5 Công nghệ .11 1.3 THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO 11 1.3.1 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam trình hội nhập 11 1.3.2 Những khó khăn thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam .13 1.4 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 15 TÓM TẮT CHƯƠNG .17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) 18 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 18 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu .18 2.1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển Ngân hàng Á Châu .19 - Lịch sử hình thành 19 - Phát triển-Các cột mốc ghi nhớ 20 - Thành tích ghi nhận .21 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 22 2.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .23 2.3 PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ACB TRONG THỜI GIAN QUA 25 2.3.1 Phân tích mơi trường bên Ngân hàng Á Châu(ACB) 25 - Khả thu hút nguồn nhân lực 25 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document4 of 66 - Năng lực tài 28 - Tính da dạng danh mục chất lượng dịch vụ tài 32 - Cơng nghệ 34 - Mạng lưới hoạt động 35 -Chiến lược khách hàng, chiến lược kinh doanh marketing .35 2.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) Ngân hàng Á Châu 36 2.4 CÁC TÁC ĐỘNG TỪ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 38 2.4.1 Mô trường vĩ mô 38 2.4.2 Môi trường vi mô 43 2.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ACB với đối thủ 47 2.4.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 51 TÓM TẮT CHƯƠNG .54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ĐẾN NĂM 2015 55 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA THỜI KỲ HỘI NHẬP 55 3.1.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) .55 3.1.2 Đối với Tổ chức tín dụng (TCTD) .56 3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế .57 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU ĐẾN 2015 58 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU(ACB) 59 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document5 of 66 3.3.1 Quan điểm xây dựng giải pháp 59 3.3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ACB 60 3.3.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT .60 3.3.2.2 Lựa chọn giải pháp qua phân tích SWOT 61 Nhóm giải pháp nhằm phát huy mạnh tận dụng hội 3.3.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .62 3.3.2.2.2 Giải pháp đầu tư phát triển công nghệ 64 3.3.2.2.3 Đẩy mạnh khác biệt đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 65 Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu hạn chế nguy 3.3.2.2.4 Giải pháp vốn 66 3.3.2.2.5 Giải pháp mở rộng mạng lưới kênh phân phối ACB 68 Nhóm giải pháp hỗ trợ 3.3.2.2.6 Giải pháp hoàn thiện sách Marketing, phát triển thương hiệu ACB 69 3.3.2.2.7 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro ACB 71 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 74 3.4.1 Kiến nghị Chính phủ 74 3.4.2 Kiến nghị Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) 74 3.4.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Á Châu 75 TÓM TẮT CHƯƠNG .77 KẾT LUẬN 78 Tài liệu tham khảo Phụ lục luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document6 of 66 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACBA : Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản ACB ACBR : Công ty Cổ phần Địa ốc ACB ACBS : Công ty Chứng khoán ACB AFTA : Khu vực mậu dịch tự Đông Nam Á -ASEAN ALCO : Hội đồng quản lý Tài sản nợ - Tài sản có APEC : Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á –Thái Bình Dương ARGIBANK : ATM : Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Máy rút tiền tự động Basel I,II : Hiệp ước Basel hoạt động ngân hàng CAR : Hệ số an toàn vốn CN/PGD : Chi nhánh/ Phịng giao dịch CNTT : Cơng nghệ thơng tin CSTT : Chính sách tiền tệ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước EAB : Ngân hàng Đông Á EXIMBANK/Exim : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam FED : Cục dự trữ Liên Bang Mỹ GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ HAHUBANK : Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội ICB : Ngân hàng Công thương NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document7 of 66 NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh NHTW : Ngân hàng Trung ương OECD : Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế PNTR : Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn ROA : Suất sinh lợi/tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi/vốn tự có SACOMBANK/Scom : Ngân hàng Sài gịn thương tín SWIFT : Hiệp hội viễn thơng tài liên ngân hàng TCBS : Hệ thống quản trị ngân hàng bán lẻ TCTD : Tổ chức tín dụng TECHCOMBANK : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương TTS : Tổng tài sản USD, VND : Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức thương mại giới luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document8 of 66 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ Bảng 1.1: Sơ đồ tổng quát môi trường vi mô .05 Bảng 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức ACB 22 Bảng 2.2: Các tiêu hoạt động ACB từ 2001-2006 24 Bảng 2.3: Một số tiêu hoạt động năm 2007 ACB .25 Bảng 2.4: Số lượng cán nhân viên ACB tính đến 31/12/2006 27 Bảng 2.5: So sánh qui mô vốn, khả sinh lời NHTM Việt Nam, ACB với số NH giới khu vực 29 Bảng 2.6: Tăng trưởng quy mô ACB 30 Bảng 2.7: Khả sinh lời (%) ACB 30 Bảng 2.8: Biểu đồ tăng trưởng tín dụng .31 Bảng 2.9: Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE)của ACB .37 Bảng 2.10: Tóm tắt số liệu tình hình hoạt động đối thủ ACB .45 Bảng 2.11: Ma trận hình ảnh cạnh tranh ACB với đối thủ .48 Bảng 2.12: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) .52 Bảng 2.13: Ma trận SWOT 61 Bảng 3.14: Cơ cấu tăng vốn điều lệ .67 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document9 of 66 LỜI MỞ ĐẦU Giới thiệu lý chọn đề tài: Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thời đại, diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, biểu xu hướng tất yếu khách quan kinh tế Để bắt kịp với xu đó, Việt Nam chủ động tham gia vào trình hội nhập quốc tế: gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), ký kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trở thành Thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO), tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế hiệp định thúc đẩy quan hệ thương mại song phương khác Trong bối cảnh chung kinh tế, ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam phải đối mặt với thách thức nào, tận dụng hội biến thách thức thành hội để thua thiệt “sân nhà” Điều đòi hỏi hệ thống NHTM phải chủ động nhận thức sẵn sàng tham gia vào q trình hội nhập cạnh tranh Có thể nói, Ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần hoàn toàn theo cam kết gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam xếp vào diện ngành chủ chốt, cần tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Để giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ cạnh tranh, hoạt động có hiệu cao, an tồn, có khm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % - TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % DƯ NỢ CHO VAY Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % NỢ XẤU (N3 - N5) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % Tỷ lệ Nợ xấu/ dư nợ cho vay % 0.20% 0.72% 0.75% 0.85% Tăng, giảm so đầu năm % -0.10% 0.16% -0.48% -2.75% LỢI NHUẬN NĂM 2006 (LN) Tỷ Tăng, giảm so đầu năm % tăng trưởng Tỷ % 658.81 273.74 71.09% 545.85 239.80 78.35% 200.17 65.86 49.04% 358.59 333.43 1325% Chỉ số LN trước thuế/ Tổng tài sản BQ % 1.93% 2.75% 1.95% 2.57% Tăng, giảm so năm2005 % % % 0.07% 0.32% 0.15% 2.34% 61.30% 30.86% 32.22% 40.97% 8.55% 0.39% 0.34% 37.38% Chỉ số LN trước thuế/ Vốn điều lệ BQ Tăng, giảm so năm2005 luan van, khoa luan 96 of 66 tai lieu, document97 of 66 97 TỔNG TÀI SẢN Chỉ tiêu ACB SACOMBANK EAB EXIMBANK 15,649 24,420 44,932 10,506 14,618 24,845 6,394 8,255 12,090 8,268 11,378 18,413 Năm 2004 42.47 42.3 38.42 29.16 Năm 2005 56.05 39.14 29.11 37.61 Năm 2006 84.00 69.96 46.46 61.83 TỔNG TÀI SẢN Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 % tăng trưởng CƠ CẤU TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG ACB Tiền gửi toán (%) Tiền gửi tiết kiệm (%) Khối NHTMCP Techcom Sacom NH Hà Nội bank bank TP.HCM EAB EXIM 18,18 64,03 39,07 40,36 16,32 18,59 27,77 81,82 35,97 60,93 59,64 83,68 81,41 72,23 luan van, khoa luan 97 of 66 ... 3.3.2 Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ACB 60 3.3.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích ma trận SWOT .60 3.3.2.2 Lựa chọn giải pháp qua phân tích SWOT 61 Nhóm giải pháp. .. ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CẠNH TRANH 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Năng lực cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Sự khác cạnh tranh hoạt động... 58 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU(ACB) 59 luan van, khoa luan of 66 tai lieu, document5 of 66 3.3.1 Quan điểm xây dựng giải pháp