BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU

CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU (Giấy chứng nhận kinh doanh số 2000101442 Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 19/10/2006, đăng ký đăng ký thay đổi lần ngày 07/07/2011) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần Số lƣợng cổ phần chào bán: 3.000.000 cổ phần Tổng giá trị cổ phần chào bán ( theo mệnh giá ): 30.000.000.000 đồng TỔ CHỨC TƢ VẤN :  CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Trụ sở : Địa Điện thoại Fax : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : (04) – 39741764 ; (04) – 39741054 : (04) – 39741760 Chi nhánh : Địa Điện thoại : 49 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM : (08) – 38201883 Fax : (08) – 38209993 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN :  CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) Địa Điện thoại : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội : (04) 38241990 Fax : (04) 38253973 CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế rủi ro đặc thù ngành Rủi ro luật pháp Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro đợt chào bán Rủi ro dự án sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 8 Rủi ro khác II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký Tổ chức tƣ vấn III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 10 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 10 Cơ cấu tổ chức Công ty 12 Cơ cấu máy quản lý Công ty 13 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 17 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức xin đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký 18 Hoạt động kinh doanh 19 6.1 Định hƣớng sản xuất kinh doanh 19 6.2 Doanh thu, chi phí sản phẩm chính: 20 6.3 Nguyên vật liệu 21 6.4 Chi phí sản xuất 22 6.5 Trình độ cơng nghệ 22 6.6 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 23 6.7 Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ; 23 6.8 Hoạt động Marketing; 23 6.9 Nhãn hiệu thƣơng mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền: 24 6.10 Các hợp đồng lớn đƣợc thực đƣợc ký kết 24 CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 24 7.1 Kết hoạt động kinh doanh 24 7.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động SXKD Công ty năm 2011 25 Vị Công ty so với Doanh nghiệp khác ngành 26 Chính sách ngƣời lao động : 30 10 Chính sách cổ tức 31 11 Tình hình tài 31 11.1 Chính sách khấu hao 31 11.2 Mức lƣơng bình qn 31 11.3 Thanh tốn khoản nợ đến hạn 31 11.4 Các khoản phải nộp theo luật định 32 11.5 Trích lập quỹ theo luật định 32 11.6 Tổng dƣ nợ vay 32 11.7 Tình hình cơng nợ 33 11.8 Một số tiêu tài năm 2010 năm 2011 34 12 Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát 34 13 Tình hình tài sản 44 14 Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức từ năm 2012 – 2014 45 15 Những biện pháp để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 16 Các kế hoạch đầu tƣ, dự án đƣợc HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua: 47 17 Đánh giá tổ chức tƣ vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 47 18 Thông tin cam kết chƣa thực tổ chức đăng ký chào bán: Không 48 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng, liên quan tới Cơng ty ảnh hƣởng đến giá chứng khoán đăng ký : 48 V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 48 Loại cổ phiếu: 48 Mệnh giá: 48 Tổng số cổ phiếu chào bán: 48 Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 48 Giá chào bán dự kiến: 48 Phƣơng pháp tính giá: 48 Phƣơng thức phân phối: 49 Thời gian phân phối cổ phiếu: 49 Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu phƣơng thức thực quyền: 49 CTCP CHỨNG KHOÁN CÔNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ tổ chức, cá nhân nƣớc Việt Nam 51 11 Các hạn chế liên quan đến việc sở hữu chuyển nhƣợng cổ phần chào bán: 51 12 Các loại thuế có liên quan 51 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: 52 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 52 Mục đích chào bán 52 Phƣơng án khả thi 52 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 52 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 53 Tổ chức tƣ vấn 53 Tổ chức kiểm toán 53 IX PHỤ LỤC 53 CTCP CHỨNG KHOÁN CÔNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU I BẢN CÁO BẠCH CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế rủi ro đặc thù ngành Việt Nam đánh giá nước phát triển có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định nhiều năm Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) Việt Nam năm trở lại doa động khoảng từ 5,89% - 8,5%/năm Riêng năm 2008, năm đầy khó khăn thách thức với hàng loạt bất ổn tình hình tài chính, kinh tế, phát sinh từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có nhiều tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước Tuy nhiên, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 6,23%/năm, cao nhiều so với nước khu vực Năm 2009, cịn gặp số khó khăn nhìn chung với sách kích thích kinh tế phù hợp kịp thời Chính phủ giúp cho Doanh nghiệp nước tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cách mạnh mẽ Năm 2010, Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng tương đối tốt đạt mức 6,7% Kinh tế hồi phục giúp thúc đẩy đầu tư phát triển Ước tính đầu tư toàn xã hội năm 2010 tăng trưởng 12,9% so với năm 2009, ước 41% GDP Tuy nhiên hiệu sử dụng đầu tư có chiều hướng giảm, số ICOR tăng với mức cao, so với mức 6,6 năm 2008 thể việc hiệu sử dụng vốn giảm sút Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,89% thấp mức tăng trưởng năm 2010 Nền kinh tế gặp nhiều thách thức, đặc biệt tình hình lạm phát chi phí vốn vay tăng cao làm giảm hiệu sản xuất Doanh nghiệp (Nguồn: Tổng cục thống kê) Tuy nhiên, bước sang năm 2012 kinh tế giới Việt Nam dự báo sớm phục hồi tăng trưởng ổn định năm tới Niềm tin lạc quan phục hồi kinh tế động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nước có doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập Công ty Cổ phần Xuất nhập Nông sản Thực phẩm Cà Mau (Agrimexco Cà Mau), rủi ro kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm tới khơng cao Ngồi ra, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bị ảnh hưởng tiêu kinh tế khác lạm phát, sách lãi suất, tỷ giá hối đoái, Tuy nhiên, với triển vọng lâu dài kinh tế sách ổn định kinh tế vĩ mơ, gói kích cầu phủ thực có hiệu quả, rủi ro giảm thiểu, khơng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Rủi ro luật pháp Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty điều chỉnh chủ yếu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Cơng ty chịu tác động sách chiến lược phát triển ngành; đó, hệ thống pháp luật Việt Nam chưa thật hoàn chỉnh trình tiếp tục hồn thiện bổ sung Do đó, việc thay đổi luật pháp, sách thủ tục hành tạo số rủi ro định ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Ngồi ra, mơi trường kinh doanh hội nhập, địi hỏi cơng ty phải hiểu biết sâu sắc luật pháp thông lệ quốc tế Đối với vấn đề này, công ty tích cực trang bị cho thơng tin cần thiết thị trường, đối thủ đối tác, nghiên cứu luật pháp quốc tế để thực hội nhập Rủi ro tỷ giá Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh hàng xuất khẩu, nên biến động tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Công ty Khi tỷ giá biến động doanh thu lợi nhuận Cơng ty thay đổi tương ứng Do đó, địi hỏi Cơng ty phải điều hành hợp lý hoạt động kinh doanh xuất để giảm thiểu ảnh hưởng biến động tỷ giá Rủi ro lãi suất Tình hình kinh tế Việt Nam dần ổn định, lãi suất vốn vay ngân hàng giảm mạnh thời gian vừa qua dần ổn định, nhiên lãi suất vay vốn ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên lãi suất vay vốn ngân hàng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán này, Công ty thực việc huy động vốn thông qua việc chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đơng hữu chào bán thơng qua hình thức đấu giá công khai Đối với việc chào bán quyền mua cổ phiếu cho cổ đơng hữu rủi ro cho việc chào bán thấp đối tượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cổ đông hữu nên người quyền mua cổ phiếu hiểu rõ định hướng phát triển, tình hình kinh doanh Ban lãnh đạo Cơng ty Đây yếu tố tích cực góp phần thành cơng đợt chào bán Bên cạnh tín hiệu lạc quan hồi phục kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng tác động mạnh mẽ lên thị trường chứng khoán Việt Nam Còn rủi ro việc chào bán cổ phiếu thơng qua đấu giá cơng khai trường hợp phiên đấu giá bán cổ phần không thành cơng Ban lãnh đạo AGRIMEXCO CÀ MAU gộp tồn số cổ phần khơng phân phối hết (bao gồm cổ phiếu mà cổ đông hữu từ chối mua số cổ phần thực tế cịn lại khơng bán hết phiên đấu giá) phân phối cho đối tác phù hợp CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Rủi ro dự án sử dụng số tiền thu đƣợc từ đợt chào bán Với số vốn huy động từ đợt chào bán này, AGRIMEXCO CÀ MAU sử dụng bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu ngày phát triển, Công ty phải vay vốn lưu động với mức dư nợ bình quân hàng năm từ 95 – 198 tỷ đồng Vì việc chào bán thêm cổ phần bổ sung vốn lưu động cần thiết, nhằm mục đích cấu lại nguồn vốn, tăng khả cạnh tranh, giảm chi phí lãi vay cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mặt khác nguồn vốn dài hạn thường xuyên nên tạo ổn định nguồn vốn cho Công ty, giảm áp lực khả toán ngắn hạn Vì vậy, rủi ro phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán giảm đến mức tối thiểu Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu Việc chào bán thêm cổ phiếu công chúng dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu ảnh hưởng đến thu nhập cổ phiếu giảm thu nhập chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn, cụ thể: EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân  EPS năm 2011 (Căn Báo cáo tài hợp kiểm tốn năm 2011): Năm 2011 Chỉ tiêu Vốn điều lệ (đồng) 50.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế (đồng) 9.981.284.896 Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân (Cổ phiếu) EPS (đồng/cổ phiếu)  5.000.000 1.996 EPS dự kiến năm 2012: Trong trường hợp Công ty không thực chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với mức lợi nhuận sau thuế năm 2012 theo kế hoạch ĐHĐCĐ Công ty thông qua 20.000.000.000 đồng, thu nhập dự kiến cổ phiếu năm 2012 4.000 đồng/cổ phiếu Trường hợp, đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành cơng (Giả định đợt chào bán hồn thành quý 3/2012), vốn điều lệ lúc 80.000.000.000 đồng, lợi nhuận năm 2012 đạt theo kế hoạch, EPS điều chỉnh năm 2012 2.500 đồng/cổ phiếu, giảm 1.500 đồng/cổ phiếu so với trường hợp không chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Do tượng pha loãng cố phiếu, giá cổ phiếu giảm xuống theo cơng thức tính sau: Pt = (P0 + Pr * I)/(1+I) Pt: Giá cố phiếu sau chào bán P0: Giá cổ phiếu trước chào bán Pr: giá cổ phiếu bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu đợt chào bán tới tỷ lệ vốn tăng thứ i I: tỷ lệ vốn tăng thứ i so với vốn điều lệ ban đầu Công ty Giả sử giá cổ phiếu giao dịch thị trường OTC bình quân P0 = 20.000 đồng/cổ phiếu Giá cổ phiếu sau chào bán là: P = (20.000 + 50% x 10.000 + 10% x 14.500) / (1 + 60%) = 16.531 đồng/cp Những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng hạn chế Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, hỏa hoạn rủi ro bất khả kháng khác… xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản tình hình hoạt động chung Cơng ty II NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU Ông: Nguyễn Thọ Trí Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ơng: Nguyễn Hồng Kha Chức vụ: Tổng Giám Đốc Ông: Nguyễn Quốc Khánh Chức vụ: Trưởng Ban kiểm sốt Ơng: Tơ Văn Vũ Chức vụ: Kế tốn trưởng Tổ chức tƣ vấn CƠNG TY CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG CHI NHÁNH TPHCM Ơng Huỳnh Minh Trí Chức vụ: P.Giám đốc Giấy ủy quyền số 11/UQ-CKCT ngày 16 tháng 02 năm 2012 Tổng Giám đốc ủy quyền Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý, theo CTCP CHỨNG KHOÁN CÔNG THƢƠNG TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH đó, nhà đầu tư hiểu, phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh khứ triển vọng tương lai Công ty III CÁC KHÁI NIỆM - Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập Nông sản Thực phẩm Cà Mau - Tổ chức đăng ký chào bán : Công ty Cổ phần Xuất nhập Nông sản Thực phẩm Cà Mau - Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam - AGRIMEXCO CA MAU : Tên viết tắt Công ty Cổ phần Xuất nhập Nông sản Thực phẩm Cà Mau - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - HĐQT : Hội đồng quản trị - TTCK : Thị trường chứng khoán - UBCKNN : Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu tổ chức đăng ký chào bán Tổ chức chào bán : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU Tên giao dịch quốc tế : CAMAU AGRICULTUAL PRODUCTS & FOODSTUFF IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : AGRIMEXCO CA MAU Địa : Số 969 Lý Thường Kiệt, P.6, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại / Fax : 078.3560 137 Website : http://agrimexcocamau.vn/ Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng Fax: 078.3560 861 1.2 Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Công ty cổ phần Xuất Nhập Nông sản Thực phẩm Cà Mau Công ty Kinh doanh nông sản thực phẩm Minh Hải thành lập năm 1994, sau CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 10 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH chức khác  Số cổ phần nắm giữ : 329.000 cổ phần - Số cổ phần cá nhân sở hữu : 329.000 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn : Không Nhà nước  Số cổ phần người có liên quan : Khơng  Các khoản nợ Cơng ty : Khơng  Lợi ích liên quan Công ty : Không BAN GIÁM ĐỐC Họ tên  Chức vụ : Nguyễn Hoàng Kha : Tổng Giám đốc (Xem phần Hội đồng quản trị) Họ tên  Chức vụ : Nguyễn Thanh Tuấn : Phó Giám đốc (Xem phần Hội đồng quản trị) Họ tên  Chức vụ : Huỳnh Văn Vững : Phó Giám đốc (Xem phần Hội đồng quản trị) Họ tên : Lê Thái Ngun  Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 01-06-1960  Nơi sinh : Cà Mau  Quốc tịch : Việt Nam  Địa thường trú : 25/16C Phan Ngọc Hiển, K3 ,P5, TP Cà Mau  Điện thoại liên lạc : 0918.241551  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Kỹ sư Cơ khí  Q trình cơng tác - Từ 2000 - 2005 : Phó phịng Vật tư – Xây dựng – Sửa chửa Công ty XNK Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 40 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU - Từ 2005 - 2010 BẢN CÁO BẠCH : Trưởng phịng Đầu tư – Kỹ thuật Cơng ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm Cà Mau  Chức vụ công tác  Chức vụ nắm giữ tổ : Không chức khác  Số cổ phần nắm giữ - Số cổ phần cá nhân sở hữu : Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau : 26.100 cổ phần : 26.100 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn : Không Nhà nước  Số cổ phần người có liên quan : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Lợi ích liên quan Cơng ty : Khơng Họ tên : Tô Văn Vũ  Chức vụ : Kế Tốn Trưởng  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 25/02/1959  Nơi sinh : H.Cái Nước – T Cà Mau  Quốc tịch : Việt Nam  Địa thường trú : 09 Hùng Vương, P.7, TP Cà Mau, T Cà Mau  Điện thoại liên lạc : 0913.893525  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Cử Nhân Kinh Tế  Q trình cơng tác  - Từ 1979 – 1984 : Kế tốn Cơng ty Cơng nghệ Phẩm Minh Hải - Từ 1985 – 1989 : Phó phịng kế tốn Cơng ty Cơng nghệ Phẩm Minh Hải - Từ 1989 – 1996 : Kế toán trưởng & Trưởng phịng kinh tế tổng hợp Cơng ty Thương nghiệp Minh Hải - Từ 1997 đến : Kế tốn trưởng Cơng ty CP XNK Nơng sản Thực phẩm Cà Mau Chức vụ công tác : Kế tốn trưởng Cơng ty CP XNK Nơng sản Thực phẩm Cà Mau CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 41 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU  BẢN CÁO BẠCH Chức vụ nắm giữ tổ : Không chức khác  Số cổ phần nắm giữ - Số cổ phần cá nhân sở hữu : 45.500 cổ phần : 45.500 cổ phần - Số cổ phần đại diện phần vốn : Không Nhà nước  Số cổ phần người có liên quan : Không  Các khoản nợ Công ty : Khơng  Lợi ích liên quan Cơng ty : Khơng BAN KIỂM SỐT Họ tên : Nguyễn Quốc Khánh  Chức vụ : Trưởng ban kiểm sốt  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 11/10/1959  Nơi sinh : Hộ Phòng, H Giá Rai,Tỉnh Bạc Liêu  Quốc tịch : Việt Nam  Địa thường trú : 30 Nguyễn Hữu Sanh, P.5, TP Cà Mau  Điện thoại liên lạc : 0913963121  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Trung Cấp Kế Tốn  Q trình cơng tác - Từ 1978 – 1996 : Cơng tác Công ty XNK Minh Hải - Từ 1997 – 2010 : Công tác Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau  Chức vụ công tác  Chức vụ nắm giữ tổ : Không chức khác  Số cổ phần nắm giữ  Số cổ phần người có liên quan : 107.600 cổ phần : Trưởng phịng KD-XNK Cơng ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau : 37.500 cổ phần - Vợ : Tô Thị Bông : 67.600 cổ phần - Con : Nguyễn Phương Thảo : 20.000 cổ phần CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 42 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH - Con : Nguyễn Phương Thúy : 20.000 cổ phần  Các khoản nợ Cơng ty : Khơng  Lợi ích liên quan Công ty : Không Họ tên : Nguyễn Thanh Trƣờng  Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm sốt  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 04/06/1076  Nơi sinh : Cà Mau  Quốc tịch : Việt Nam  Địa thường trú : Khóm 7, Phường K2, Tp Cà Mau  Điện thoại liên lạc : 0983639303  Trình độ văn hóa : 12/12  Trình độ chun mơn : Trung cấp Kế Tốn  Q trình cơng tác - Từ 1992-1998 : Lâm ngư trường Năm Căn - Từ 1998-2011 : Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau  Chức vụ công tác  Chức vụ nắm giữ tổ : Không chức khác  Số cổ phần nắm giữ  Số cổ phần người có liên quan : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Lợi ích liên quan Cơng ty : Khơng Họ tên : Trưởng phòng kinh doanh nội địa Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau : 4.700 cổ phần : Nguyễn Trung Kiên  Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm soát  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 27/07/1945  Nơi sinh : Cà Mau  Quốc tịch : Việt Nam CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 43 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH  Địa thường trú : 8/27 Đường Quang Trung, K.2, P.7, Tp Cà Mau  Điện thoại liên lạc : 0913.639.258  Trình độ văn hóa : 5/10  Trình độ chun mơn :  Q trình cơng tác - Từ 1968 – 1975 : Lái tàu - Từ 1975 – 1990 : Trưởng Trạm thu mua thủy sản Phú Tân - Từ 1991 – 1996 : Trạm thu mua thủy sản XN Tân Thành - Từ 1997 đến : Chủ DN Chín Kiên  Chức vụ công tác  Chức vụ nắm giữ tổ : Giám đốc DNTN Chín Kiên chức khác  Số cổ phần nắm giữ : Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP XNK Nơng sản Thực phẩm Cà Mau : 100.000 cổ phần  Số cổ phần người có liên quan : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Lợi ích liên quan Cơng ty : Khơng 13 Tình hình tài sản Đvt: Đồng Tài sản TSCĐ hữu hình Ngun giá Giá trị cịn lại Giá trị hao mòn đến 31/12/2011 114.721.303.171 40.650.294.890 74.071.008.281 Nhà cửa, vật kiến trúc 55.567.582.786 17.616.340.559 37.951.242.227 Phương tiện vận tải 1.981.211.001 1.251.454.352 729.756.649 55.881.727.856 20.980.710.810 34.901.017.046 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.290.781.528 801.789.169 488.992.359 Tài sản cố định vô hình 5.038.726.642 483.719.695 4.555.006.947 Quyền sử dụng đất 4.097.189.828 - 4.097.189.828 Phần mềm máy tính 225.484.388 106.816.572 188.667.816 Tài sản vơ hình khác 716.052.426 376.903.123 339.149.303 Máy móc thiết bị (Nguồn: Báo cáo hợp kiểm toán năm 2011 Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau) CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 44 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU  BẢN CÁO BẠCH Tình hình quản lý sử dụng đất: ĐVT : M2 Stt Địa Tài sản Trong Diện tích Đất th Đất mua VP Cơng ty + XN TT 969 Lý Thường Kiệt, Cà Mau 24.199 24.199 Cửa hàng TPCN 01 Nguyễn Hữu Lễ, Cà Mau 135,5 135,5 Nhà máy Toàn thắng 421 đường 23/08 TX Bạc Liêu 9.820 9.820 Chi nhánh Tp.HCM 1387 Bến Bình Đơng, Q.8, TP HCM 2.965 2.965 Cửa hàng tự chọn 334B Nguyễn Trãi, Cà Mau 730,95 730,95 Cơ sở nuôi thủy sản Xã Khánh Bình Đơng, H.Trần Văn Thời, Cà Mau 77.990 77.990 Cộng 115.840,45 37.119,5 78.720,95 14 Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức từ năm 2012 – 2014 Đvt: Triệu đồng Năm 2012 STT Chỉ tiêu Vốn Điều lệ Doanh thu Kế hoạch Năm 2013 % tăng giảm so với 2011 Kế hoạch % tăng giảm so với 2012 Năm 2014 Kế hoạch % tăng giảm so với 2013 80.000 60,00% 80.000 0,00% 120.000 50,00% 650.000 8,89% 720.000 10,77% 820.000 13,89% Lợi nhuận trước thuế 20.000 82,53% 24.000 20,00% 36.000 50,00% Lợi nhuận sau thuế 18.500 82,86% 22.200 20,00% 33.300 50,00% Tỷ suất LNST/VĐL (%) 23,13 14,29% 27,75 20,00% 27,75 0,00% Tỷ suất LNST/DTT (%) 2,85 67,94% 3,08 8,33% 4,06 31,71% Tỷ lệ cổ tức (%) 15 11,11% 18 20,00% 20 11,11% - (Nguồn: Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau) Kế hoạch lợi nhuận xây dựng phân tích thị trường tương lai, phân tích tình hình thực doanh thu, chi phí lợi nhuận năm qua CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 45 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH 15 Những biện pháp để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận cổ tức Về kinh doanh lương thực Tập trung thu mua chế biến xuất theo hợp đồng tập trung, hợp đồng thương mại cung ứng xuất Đồng thời cố gắng mở rộng quan hệ tìm kiếm thị trường, khách hàng để xuất trực tiếp, tổ chức tốt việc tiêu thụ nội địa, đảm bảo việc bình ổn giá lương thực tỉnh đảm bảo phục vụ tốt đời sống nhân dân Tổ chức thu mua lúa để xay xát, phân tích tỷ lệ thu hồi thnh phụ phẩm, chi phí giá thành hiệu chế biến để có kế hoạch thu mua chế biến phục vụ cho nhu cầu kinh doanh Công ty Thường xuyên theo dõi giá thị trường để chủ động thu mua tạm trữ giá có lợi để phục vụ cho xuất tiêu thụ nội địa Tìm mua đất để lập dự án đầu tư xây dựng thêm kho,nhà máy chế biến gạo xuất mua sở có sẳn tỉnh có sản lượng lúa nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh công ty Về sản xuất kinh doanh thủy sản Tập trung củng cố phát triển kinh doanh ngành hàng thủy sản theo hướng đa dạng hóa mặt hàng cấu sản phẩm phù hợp với nguồn nguyên liệu yêu cầu thị trường Năm 2012 tập trung sản xuất mặt hàng tôm truyền thống( tôm biển), tôm thẻ chân trắng đồng thời đẩy mạnh sản xuất mặt hàng có giá trị gia tăng như: Tơm sú, hàng phối chế mặt hàng có giá trị cao Phấn đấu đạt sản lượng bán từ 2.100 Tấn trở lên Cũng cố lại đại lý cung ứng nguyên liệu, tổ chức thêm nhà cung ứng số điểm mua nguyên liệu tận gốc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo nhu cầu thị trường Tổ chức tốt việc tiếp thị giới thiệu sản phẩm bán hàng, thường xuyên tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống (Nhật Bản) hợp tác chặt chẽ với khách hàng đặc biệt khách hàng Châu Âu, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan Cố gắng tạo mối quan hệ mua bán lâu dài, đồng thời mở rộng sang thị trường Úc, Châu Âu, Trung Quốc v.v Trong sản xuất chế biến hàng thủy sản: Tiếp nhận bảo quản tốt lượng ngun liệu, bố trí sản xuất phù hợp lơ hàng, công đoạn sản xuất để chế biến thành phẩm có thời gian nhanh có định mức ổn định, thực tốt quản lý sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, ISO, BRC… tăng cường công tác giám sát kiểm tra vi sinh, kháng sinh, chất cấm hàng thủy sản, ban hành quy định công tác kiểm tra, tầng suất kiểm tra chi phí kiểm tra cho thời điểm cụ thể xử lý hàng bị nhiểm v.v Tăng cường phối hợp sản xuất bán hàng, xây dựng kế hoạch sản CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 46 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH xuất xuất hàng cho lô hàng, phối hợp chặt chẻ kịp thời công tác thu mua, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo xuất hàng nhanh theo hợp đồng Thường xuyên kiểm tra hàng hóa tồn kho đánh giá chất lượng sản phẩm, đề xuất chuyễn đổi qui trình để giải phóng hàng tồn kho hàng chậm ln chuyễn khó bán…v.v Về ni trồng thủy sản Đối với sở nuôi trồng thủy sản, tập trung cải tạo ao để tiến hành nuôi tơm vụ năm 2012 tổ chức tốt việc theo dõi, chăm sóc tơm ni, xử lý tốt mơi trường, đảm bảo cho tôm nuôi ổn định lớn nhanh để thu hoạch đạt hiệu cao, nghiên cứu điều kiện để tiến hành nuôi thử loại thủy sản khác Đồng thời xin thuê đất vùng qui hoạch để mở rộng diện tích ni từ 50 đến 80 nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất xuất Công ty Vế kinh doanh nội địa Tiếp tục cố phát triển thị trường tiêu thụ, tìm thêm nguồn hàng nhà cung cấp ổn định có giá cạnh tranh, tổ chức tốt việc cung cấp hàng hóa cho đại lý, tăng cường cung cấp gạo cho đơn vị Bộ đội, Cơng an, thực tốt việc bình ổn giá lương thực tỉnh Năm 2012 mở thêm từ đến cửa hàng huyện trọng điểm tỉnh Về kinh doanh phân bón Ký hợp đồng làm đại lý cấp I với nhà máy đạm Cà Mau, sữa chữa kho chứa bến bãi, mở rộng mạng lưới đại lý bán lẻ xuống huyện trồng lúa tỉnh tỉnh bạn để tiêu thụ hết tiêu lượng phân đạm nhà máy cung cấp 16 Các kế hoạch đầu tƣ, dự án đƣợc HĐQT, ĐHĐCĐ thơng qua:  Tìm đất mua để xây dựng kho & nhà máy chế biến lương thực mua từ sở chế biến lương thực có sẳn tỉnh có sản lượng lương thực lớn thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh  Mở rộng chuỗi hệ thống cửa hàng tiện ích đặc khu kinh tế Năm Căn khu kinh tế biển sơng Ơng Đốc, khu cơng nghiệp khí – điện – đạm  Đầu tư ni tơm cơng nghiệp khu qui hoạch tỉnh diện tích dự kiến 500 17 Đánh giá tổ chức tƣ vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau, xem xét lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động Đồng thời dựa kết kinh doanh năm vừa qua, lực AGRIMEXCO CA MAU mức tăng trưởng dự tính tới ngành, Cơng ty Chứng khốn Cơng thương nhận thấy kế hoạch kinh doanh CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 47 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH AGRIMEXCO CA MAU có tính khả thi khơng có biến động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp Những nhận xét mang tính tham khảo mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn 18 Thơng tin cam kết chƣa thực tổ chức đăng ký chào bán: Không 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng, liên quan tới Cơng ty ảnh hƣởng đến giá chứng khoán đăng ký : Không V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Tổng số cổ phiếu chào bán : 3.000.000 cổ phần Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng Chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu quyền mua thêm 01 cổ phiếu) Khối lượng cổ phiếu chào bán 2.500.000 cổ phần   Bán đấu giá cổ phần công chúng với khối lượng bán 500.000 cổ phần Giá chào bán dự kiến: Theo Nghị Hội đồng quản trị Số 04/NQ – HĐQT – 2012 ngày 07/06/2012 giá chào bán cổ phần thực sau:  Chào bán cho cổ đông hữu giá : 10.000 đồng/cp Bán đấu giá cổ phần công chúng với giá chào bán 14.500 đồng/cp (Bằng giá trị sổ sách Công ty báo cáo tài hợp Quý 1/2012)  Phƣơng pháp tính giá: Theo Nghị Hội đồng quản trị Số 04/NQ – HĐQT – 2012 ngày 07/06/2012 phương pháp tính giá cổ phiếu chào bán xác định sau:  Giá chào bán cho cổ đông hữu mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cp Giá chào bán qua phương thức bán đấu giá công khai 14.500 đồng xác định vào báo cáo tài hợp Cơng ty Q 1/2012 sau:  Giá trị Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài hợp Cơng ty Quý 1/2012 là: 72.745.621.466 đồng Số lượng cổ phần lưu hành: 5.000.000 cổ phần Giá trị sổ sách Cơng ty thời điểm 31/03/2012: CTCP CHỨNG KHỐN CÔNG THƢƠNG 48 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH P = Nguồn vốn CSH / Số lượng cp = 72.745.621.466 / 5.000.000 = 14.549 đồng/cp Phƣơng thức phân phối: Đối với cổ đông hữu: phân phối trụ sở Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau Số 969 Lý Thường Kiệt, P.6, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau theo danh sách chốt ngày chốt danh sách  Đối với trường hợp mua đấu giá: Tổ chức chào bán (Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau) phối hợp với tổ chức Tư vấn (Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Cơng thương) thực chào bán công chúng thông qua kênh đấu giá  Thời gian phân phối cổ phiếu: Dự kiến thực vòng 90 ngày kể từ có giấy chứng nhận đăng ký chào bán UBCKNN Kế hoạch đăng ký mua cổ phiếu phƣơng thức thực quyền: a) Chào bán cho cổ đông hữu Căn vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 02 (hai) cổ phần mua thêm 01 (một) cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần Cổ phiếu chào bán trước hết phân phối cho cổ đông theo danh sách cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Số cổ phần không cổ đông đặt mua hết (nếu có) Hội đồng Quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán không thấp giá bán cho cổ đông hữu Các bƣớc thực hiện: Bước 1: Xác định danh sách cổ đông quyền mua cổ phiếu  AGRIMEXCO CA MAU xác định ngày chốt danh sách cổ đông để xác định Danh sách cổ đơng có quyền mua thêm cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phần Bước 2: Thực quyền mua cổ phiếu  AGRIMEXCO CA MAU phân bổ thông báo quyền ưu tiên mua cổ phiếu trực tiếp cho cổ đông  Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối đăng ký thực quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ mua quy định thời hạn 20 ngày  Khi đăng ký thực quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông nộp tiền mua cổ phần theo mức giá quy định tài khoản phong tỏa Công ty Sau thời hạn quy định, quyền mua chưa đăng ký thực đương nhiên hết hiệu lực CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 49 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Trong thời hạn 20 ngày để thực quyền, cổ đông sở hữu quyền mua phép chuyển nhượng quyền có yêu cầu, việc chuyển nhượng quyền kết thúc trước 02 ngày làm việc so với hạn cuối đăng ký thực quyền Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhượng thực trụ sở Công ty với thủ tục cụ thể sau:  Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán thực trụ sở CTy  Công ty kiểm tra việc sở hữu quyền người chuyển nhượng quyền xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán Bước 3: Kết thúc thực quyền  Kết thúc thời gian đăng ký thực quyền ưu tiên mua trước cổ phần, Cơng ty lập Báo cáo tình hình thực quyền mua chứng khốn Danh sách cổ đơng thực quyền (mua chứng khoán chào bán thêm) sau ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực quyền Bước 4: Phân phối chứng khoán  Cổ phần phân phối trực tiếp trụ sở Công ty AGRIMEXCO CA MAU Bước 5: Tổng kết chào bán  Kết thúc việc phân phối cổ phiếu, AGRIMEXCO CA MAU gửi báo cáo chào bán cho UBCKNN Lưu ý: Nếu thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực mà cổ đơng khơng thực quyền mua bị quyền mua cổ phần mà không nhận đền bù Công ty Quyền mua chuyển nhượng lần (không chuyển cho bên thứ ba) Lịch trình phân phối cổ phiếu Trình tự Cơng việc Thời gian Nhận Giấy phép chào bán thêm cổ phiếu D Công bố thông tin phương tiện thông tin đại chúng thông báo ngày chốt danh sách cổ đông Chốt danh sách cổ đông Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (nếu có) D+12 – D+30 Đăng ký nộp tiền mua cổ phiếu D+15 – D+35 Phân bổ cổ phiếu cho cổ đông D+37 Thực bán phân bổ số cổ phiếu cổ đơng khơng đăng ký mua hết (nếu có) D+41 Báo cáo kết chào bán cho UBCKNN D+44 D+5 – D+8 D+12 b) Chào bán qua phương thức bán đấu giá cơng khai CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 50 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Sau nhận Giấy phép đăng ký chào bán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổ chức chào bán (Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau) phối hợp với tổ chức tư vấn (Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Cơng thương) thực chào bán cổ phiếu công chúng thông qua đấu giá Công ty Cổ phần Chứng khốn Cơng thương Địa điểm tổ chức đấu giá: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Cơng thương – Chi nhánh Tp.HCM, Số 49 Tơn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Thời gian phân phối: vịng tối đa 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy phép chào bán UBCKNN Số cổ phần sau thực bán đấu giá khơng hết (nếu có) Hội đồng Quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức điều kiện phù hợp với giá bán không thấp giá trị sổ sách Cơng ty Lịch trình phân phối cổ phiếu Nội dung công việc Thời gian Nhận giấy phép chào bán UBCKNN D Cơng bố báo chí D+5– D+7 Cung cấp cáo bạch nhận đăng ký, tiền đặt cọc D+8–D+28 Tổ chức đấu giá Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần Tổng kết đợt đấu giá D+47 Báo cáo kết chào bán nộp UBCKNN D+49 D+25 D+26– D+46 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ tổ chức, cá nhân nƣớc Việt Nam Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cổ đông người nước ngồi Vì vậy, cổ đơng người nước ngồi mua bán cổ phiếu Cơng ty theo quy định Pháp luật Việt Nam hành Căn theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng Chính phủ nhà đầu tư nước ngồi mua, bán chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu công ty cổ phần đại chúng 11 Các hạn chế liên quan đến việc sở hữu chuyển nhƣợng cổ phần chào bán: Khơng có 12 Các loại thuế có liên quan Theo Thơng tư 130/2008/TT-BTC “Hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 51 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH Luật thuế thu nhập doanh nghiệp” mức thuế suất TNDN hàng năm áp dụng cho Công ty 25% lợi nhuận thu (áp dụng từ năm tài 2009) 13 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản phong tỏa Công ty mở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau Địa : 94 Lý Thường Kiệt - Tp.Cà Mau - Tỉnh Cà Mau Số tài khoản : 17701-00000 1275-7 Người thụ hưởng : Công Ty Cổ Phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VI Mục đích chào bán Số tiền thu từ đợt chào bán nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho sản xuất kinh doanh đồng thời Công ty cấu lại tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản, đảm bảo cấu tài đạt mức hợp lý an tồn, giảm bớt rủi ro tài lệ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng qua tăng cường khả tự chủ tài cho Cơng ty Phƣơng án khả thi Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động tái cấu trúc tài Cơng ty dự kiến cải thiện tình hình tài Cơng ty, cụ thể tiêu toán tiêu cấu nguồn vốn Công ty cải thiện đáng kể: I Hệ số tài Đơn vị 2010 2011 Tăng/Giảm Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn Lần 1,32 0,99 -18.31% Hệ số toán nhanh Lần 0,54 0,38 -45.70% II Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 57,48% 71,67% 24,69% Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 140,10% 262,22% 87,17% VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Tổng số tiền thu từ đợt chào bán lần dự kiến 32.250.000.000 đồng Căn vào tiêu kế hoạch năm 2012 số tiền thu sử dụng sau:  Cân đối giảm khoản vay ngắn hạn: Vốn điều lệ công ty 50 tỷ đồng doanh thu năm 2010 2011 422 tỷ 607 tỷ đồng Nhu cầu vay vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cao; sách tiền tệ lãi suất vay ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty Việc giảm CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 52 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU BẢN CÁO BẠCH khoản vay ngắn hạn giúp công ty tự chủ mặt tài chính, tăng sức mạnh cơng ty kinh tế có biến động  Bổ sung khoản mục “Tiền khoản tương đương tiền” nhằm nâng cao khả tốn tức thời Cơng ty VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức tƣ vấn  CTCP CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Trụ sở : Địa Điện thoại Fax Chi nhánh : Địa Điện thoại Fax : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : (04) – 39741764 ; (04) – 39741054 : (04) – 39741760 : 49 Tôn Thất Đạm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM : (08) – 38201883 : (08) – 38209993  Ý kiến tổ chức tƣ vấn đợt chào bán: Theo đánh giá CTCP Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, đợt chào bán lần Công ty Cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau chuẩn bị tính tốn kỹ dựa khả nhu cầu thực tế Cơng ty kết thăm dị thị trường, khả thành cơng đợt chào bán cao Tổ chức kiểm toán  CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) IX Địa : Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội Điện thoại Fax : (04) – 38241990 : (04) – 38253973 PHỤ LỤC Phụ lục I Phụ lục II Phụ lục III : Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau : Nghị Số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2012 ngày 20 tháng 03 năm 2012 Công ty cổ phần XNK Nông sản Thực phẩm Cà Mau Phụ lục IV : Báo cáo tài hợp Cơng ty mẹ kiểm toán năm 2010, 2011, Báo cáo Công ty Quý 2/2012 Phụ lục V : Các văn khác đính kèm CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG 53 TỔ CHỨC TƢ VẤN CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM CÀ MAU CTCP CHỨNG KHỐN CƠNG THƢƠNG BẢN CÁO BẠCH 54 TỔ CHỨC TƢ VẤN ... 1094 3-1 0944 06/02/ 2012 Femeg 40 314.000 1095 9-1 0960 06/02/ 2012 Femeg 40 316. 000 46/HD. 2012 /EX 24/02/ 2012 Mooijer 21 112.800 98/HD. 2012 /EX 12/04/ 2012 Mooijer 20 105.800 97/HD. 2012 /EX 19/04/ 2012 ... Lương thực Miền Nam Số HĐ Ngày Thị truờng Số luợng(tấn) Trị giá(USD) 47/UTB/ 2012 12 /01/ 2012 Malaysia 3.250 1.532.970 128/UTB/ 2012 02/02/ 2012 Indonesia 400 174.000 239/UTB/ 2012 21/03/ 2012 Philippin... 1.000 433.000 316/ UTB/ 2012 21/03/ 2012 Philippin 250 103.000 393/UTB/ 2012 21/03/ 2012 Philippin 1.250 496.250 14/UT/CAMAU 21/02/ 2012 Trung Quốc 5.000 2.090.000 18/UT/CAMAU 13/03/ 2012 Trung Quốc