BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103004779 Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2004, thay đổi lần thứ ngày 29 tháng năm 2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY do…… cấp ngày tháng năm 2009) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI - Cơng ty cổ phần bao bì in nơng nghiệp Trụ sở chính: Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội Nhà máy sản xuất: Lô CN3 Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội Website: www.appprintco.com Điện thoại: 04-3 6840095 Fax: 04-3 6840094 - Cơng ty TNHH Chứng khốn NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) Trụ sở: Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04- 9360261 Fax: 04-3 9360262 Website: www.vcbs.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-3 8208116 Fax: 08-3 8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Chức vụ: Điện thoại: Ơng Vũ Hồng Tuyến Phó Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 04-36840095 Fax: 04-36840094 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103004779 Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 2004, thay đổi lần thứ ngày 29 tháng năm 2008) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cơng ty cổ phần Bao bì In Nơng nghiệp Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết : 5.400.000 CP (Năm triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu) Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 54.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tư tỷ đồng) TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN (AASC) Chi nhánh Hồ Chí Minh: 29 Võ Thị Sáu, Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-8.205 944 Fax: 08- 8.205 942 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17 - Tịa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04-935 1531 Fax: 04-935 1530 Website: www.vcbs.com.vn Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-820 8116 Fax: 08-820 8117 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP MỤC LỤC MỤC LỤC .3 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế .5 Rủi ro luật pháp Rủi ro cạnh tranh Rủi ro hoạt động .5 Rủi ro tài Rủi ro tỷ giá .6 Rủi ro khác .6 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết .7 Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM .8 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển .9 Cơ cấu tổ chức công ty 12 Cơ cấu máy quản lý công ty 12 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông sáng lập cấu cổ đông 14 Danh sách cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết: 16 Hoạt động kinh doanh 16 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007-2008 tháng đầu năm 2009 26 Vị công ty ngành 29 Chính sách người lao động 29 10 Chính sách cổ tức 31 11 Tình hình hoạt động tài 31 12 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng .36 13 Tài sản 43 14 Đất đai nhà xưởng: 44 15 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 45 16 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 45 17 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .45 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết .46 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ả�n Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng chi Kế hoạch Doanh thu Đại hội đồng cổ đông năm 2009 thông qua 125 tỷ đồng đến 130 tỷ đồng, theo quan điểm thận trọng, lấy mức kế hoạch 125 tỷ đồng, 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP tiết để đưa đánh giá dự báo hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Bao bì In Nơng nghiệp Với 30 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực in ấn, Công ty xây dựng thương hiệu vững mạnh thị trường Ngay sau cổ phần hố, Cơng ty tăng cường việc quản lý nhằm giảm chi phí sản xuất, tập trung ưu tiên cho sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận cho Công ty Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh mà Công ty đạt năm vừa qua phần khẳng định vị Công ty thị trường Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư thêm máy móc thiết bị nâng cao lực sản xuất, mở rộng sang lĩnh vực cho th văn phịng, đa dạng hố ngành nghề kinh doanh thời gian tới yếu tố thúc đẩy tăng trưởng doanh thu lợi nhuận cho Cơng ty Do đó, khơng có biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Công ty đề năm 2009 khả thi Kế hoạch chi trả cổ tức Công ty vừa đảm bảo mức lợi tức cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn lợi nhuận để lại nhằm tiếp tục tái đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh Mọi ý kiến đánh giá đưa góc độ tư vấn, sở nghiên cứu chứng khoán thị trường chứng khoán, triển vọng kinh tế, ngành Công ty Những đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Cơng ty có ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Khơng có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết Khơng có 46 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phần phổ thơng Mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng Tổng số chứng khốn niêm yết 5.400.000 cổ phần, tương ứng với vốn điềulệ 54 tỷ đồng Việt nam Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức niêm yết Theo Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán, thời gian tháng kể từ ngày niêm yết đầu tiên, 100% lượng cổ phiếu hội đồng quản trị ban lãnh đạo Công ty nắm giữ (tương đương với 853.966 cổ phiếu) bị hạn chế chuyển nhượng Trong thời gian sau tháng trước năm kể từ ngày niêm yết 50% lượng cổ phiếu hội đồng quản trị ban lãnh đạo Công ty năm giữ (tương đương 426.983 cổ phiếu) bị hạn chế chuyển nhượng Sau thời gian năm kể từ ngày niêm yết đầu tiên, lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo nghị định số 14/2007/NĐ-CP đối tượng Phương pháp tính giá Theo Báo cáo tài kiểm tốn thời điểm 31/12/2008 theo công thức trên, giá trị sổ sách cổ phần Công ty 31/12/2008 là: 73.450.186.097 – 1.162.466.697 = 13.387 (đồng/cổ phần) 5.400.000 Theo Báo cáo tài (chưa kiểm tốn) cơng ty thời điểm 30/9/2009 BV31//12//2008 = BV30//09//2009 = 86.183.891.183 - 713.182.452 5.400.000 = 15.823 (đồng/cổ phần) Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không quy định cụ thể tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi cổ phần Cơng ty Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào Thị trường chứng khốn Việt Nam, tổ chức cá nhân nước sở hữu tối đa 49% vốn điều lệ Công ty 47 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP Các loại thuế có liên quan Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế Thuế suất áp dụng 10% Kể từ 1/1/2009, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty 25% tính thu nhập chịu thuế Theo Thơng tư 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính, Cơng ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi sau cổ phần hoá giảm 50% 03 năm Công ty trở thành công ty cổ phần vào ngày 01/07/2004, Công ty miễn thuế năm 2005, 2006 giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007, 2008 2009 Ngồi ra, Cơng ty miễn thuế TNDN 01 năm giảm 50% số thuế phải nộp 02 năm phần đầu tư mở rộng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy in Công ty cổ phần Bao bì In nơng nghiệp Cụm Cơng nghiệp Ngọc Hồi theo điểm 3.1 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 Bộ tài Thời gian miễn thuế, giảm thuế TNDN cho dự án đầu tư tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất kinh doanh Như Công ty miễn thuế cho dự án đầu tư năm 2007 giảm 50% cho năm 2008, 2009 Ưu đãi đầu tư thức cấp phép Giấy Chứng nhận Ưu đãi Đầu tư số 120/GP-UB Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực Công văn số 43/CV/CT-Htr Cục Thuế Thành phố Hà Nội ngày 03/01/2007 48 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG (VCBS) Trụ sở: Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội Điện thoại: 04- 9360261 Fax: 04-3 9360262 Website: www.vcbs.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-3 8208116 Fax: 08-3 8208117 Tổ chức kiểm tốn CƠNG TY THNN TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) 160 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà nội - Việt nam Điện thoại: 04 - 3868 9566 Fax: 04 - 3868 6248 49 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu Phụ lục II: Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu Phụ lục III: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục IV: Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm Phụ lục V: Quy chế quản trị công ty Phụ lục VI: Giấy uỷ quyền nhân viên công bố thông tin Phụ lục VII: Quy trình nội cơng bố thơng tin tổ chức đăng ký niêm yết; Phụ lục VIII: Hợp đồng tư vấn niêm yết Phụ lục IX: Báo cáo tài kiểm tốn 2007-2008, Báo cáo Q II/2009 Phụ lục X: Sổ đăng ký cổ đông tổ chức đăng ký niêm yết Phụ lục XI: Cam kết nắm giữ thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc); Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) Kế tốn trưởng Phụ lục XII: Cam kết khơng chuyển nhượng thời gian làm thủ tục niêm yết thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc); Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) Kế toán trưởng Phụ lục XIII: Lý lịch thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt, Giám đốc (Tổng Giám đốc); Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) Kế tốn trưởng Phụ lục XIV: Danh sách người có liên quan tổ chức đăng ký niêm yết Phụ lục XV: Bản hợp đồng tư vấn niêm yết Hà Nội, ngày …… tháng 12 năm 2009 TỔ CHỨC NIÊM YẾT – CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC NGUYỄN THÀNH NAM 50 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NƠNG NGHIỆP TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT KẾ TỐN TRƯỞNG PHẠM THỊ PHÚC TRẦN THỊ THANH VÂN TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT – CÔNG TY TNHH NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN GIÁM ĐỐC NGÔ QUANG TRUNG 51