BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

BẢN CÁO BẠCH TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007655 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06.04.2001, đăng ký lại lần ngày 28.08.2007, thay đổi lần ngày 04.12.2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày 19 tháng 09 năm 2008) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại:  Trụ sở Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn o Địa chỉ: Lơ II – 2B, Cụm V, Nhóm Cơng nghiệp II, Khu cơng nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh o Điện thoại: (84-8) 8162765  Fax: (84-8) 8155262 Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc o Địa chỉ: Tầng 09 Trung tâm Thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội o Điện thoại: (84-4) 9746999 Fax: (84-4) 974 6834 Phụ trách công bố thông tin o Họ tên : Bà Nguyễn Thu Hương - Trợ lý Tổng Giám đốc o Địa : Lô II – 2B, Đường số 10, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh o Điện thoại : (84-8) 8162765 - 8162766 - 8162767 Fax : (84-8) 8155262 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GỊN (Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007655 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06.04.2001, đăng ký lại lần ngày 28.08.2007, thay đổi lần ngày 04.12.2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gịn  Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thơng  Mệnh giá : 10.000 đồng  Tổng số lượng niêm yết : 3.500.000 cổ phần  Tổng giá trị niêm yết : 35.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN HÀ NỘI Địa chỉ: Số 12 ngõ Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 9745081 Fax: (84-4) 9745083 Website: www.cpahanoi.com Email: cpahanoi@fpt.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC Trụ sở Địa chỉ: Tầng 09 Trung tâm Thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Điện thoại: (84-4) 9746999 Fax: (84-4) 974 6834 Website: www.vqs.vn Email: admvqs@vqs.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC    NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế .6 Rủi ro luật pháp Rủi ro tỷ giá Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Rủi ro cạnh tranh Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GỊN Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC .8 III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển Lịch sử hình thành phát triển Giới thiệu SAPLASTIC 10 Quá trình tăng vốn Điều lệ Công ty suốt thời gian hoạt động: .11 Cơ cấu tổ chức SAPLASTIC .12 Trụ sở 12 Chi nhánh: 12 Cơ cấu máy quản lý SAPLASTIC 12 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 12 Hội đồng quản trị (HĐQT) 13 Ban kiểm soát (BKS) 13 Ban Tổng Giám đốc 13 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần SAPLASTIC, Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 15 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần .15 Danh sách cổ đông sáng lập 16 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết .17 Danh sách cơng ty nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối SAPLASTIC 17 Danh sách công ty mà SAPLASTIC nắm giữ quyền kiểm soát chi phối công ty mà SAPLASTIC liên kết, liên doanh .17 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH Hoạt động kinh doanh 17 6.1 Giới thiệu cơng nghệ bao bì 17 Bao bì màng ghép phức hợp 17 Ưu bao bì nhựa màng ghép so với màng đơn 18 Bao bì màng đơn 19 Bao bì gạo, phân bón, xi măng, thức ăn gia súc .19 6.2 Sản phẩm dịch vụ 19 Quy trình sản xuất sản phẩm 21 6.3 Trình độ cơng nghệ 23 6.4 Sản lượng doanh thu sản phẩm, dịch vụ qua năm 24 6.5 Các yếu tố đầu vào chi phí sản xuất 26 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 31 6.7 Hoạt động Marketing .32 6.8 Chiến lược khách hàng .33 6.9 Chiến lược giá 33 6.10 Hoạt động xã hội SAPLASTIC .33 6.11 Một số giải thưởng, khen SAPLASTIC đạt .34 6.12 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền .34 6.13 Thị trường tiềm khả phát triển sản xuất kinh doanh SAPLASTIC .35 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 38 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2005, 2006, 2007 38 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm báo cáo 39 Chiến lược phát triển Công ty 40 Chiến lược sản phẩm 40 Chiến lược công nghệ 41 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .42 Vị Công ty ngành 42 Triển vọng ngành 43 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách nhà nước xu chung giới 43 10 Chính sách người lao động 46 Số lượng người lao động SAPLASTIC .46 Các sách nhân 46 11 Chính sách cổ tức .47 12 Tình hình hoạt động tài 48 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH 13 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Ban kiểm soát .48 14 Tài sản: 59 15 Tình hình nợ vay: .60 16 Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2008-2010 61 17 Đánh giá tổ chức tư vấn vế kế hoạch lợi nhuận cổ tức 63 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức niêm yết: .64 19 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán: 64 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 64 VI ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .66 VII PHỤ LỤC 66 Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 66 Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết 66 Phụ lục III: Báo cáo Kiểm toán 2006, 2007 66 Phụ lục IV: Nghị Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn thơng qua việc đưa Cổ phiếu Cơng ty Bao bì Nhựa Sài Gịn niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 66 Phụ lục V: Cam kết nắm giữ cổ phiếu, cam kết tổ chức niêm yết .66 Phụ lục VI: Danh sách thành viên chủ chốt, sơ yếu lý lịch 66 Phụ lục VII: Quy trình công bố thông tin 66 Phụ lục VIII: Một số phụ lục khác 66 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sản phẩm bao bì nhựa màng ghép SAPLASTIC sản phẩm có chất lượng cao, tính ưu việt phục vụ cho nhu cầu nhiều ngành chế biến thực phẩm, thủy sản ngành khác nên tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng ngành cơng nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm SAPLASTIC Đối với nước phát triển có kinh tế tăng trưởng mạnh Việt Nam nay, mức độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến ngành sử dụng sản phẩm SAPLASTIC lớn nhận quan tâm đầu tư phát triển Chính phủ Nếu kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giảm làm cho sản lượng tiêu thụ ngành sản xuất bao bì bị sụt giảm Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng mức cao so với nước khu vực giới Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2005 đạt 8,17%, năm 2006 đạt 8,2%, năm 2007 đạt 8,48% năm 2008 ước khoảng 8,5% Theo nhận định chuyên gia phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trì mức cao từ 7- 8%/năm Với nhu cầu sử dụng sản phẩm ngành nhựa tương đối ổn định so với ngành nghề khác kinh tế có tăng trưởng khơng kỳ vọng Vì vậy, phát triển lạc quan kinh tế nói chung ngành cơng nghiệp sử dụng sản phẩm SAPLASTIC nói riêng có ảnh hưởng tốt đến phát triển SAPLASTIC Qua nhận định rủi ro kinh tế rủi ro lớn hoạt động SAPLASTIC Rủi ro luật pháp Hoạt động SAPLASTIC có chịu ảnh hưởng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán văn hướng dẫn Luật Tuy nhiên văn luật q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Ngoài hệ thống luật pháp chưa đồng bộ, trình thực thi chưa đạt hiệu cao nên khả sách Nhà nước thay đổi theo hướng bất lợi cho SAPLASTIC xảy ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh SAPLASTIC Rủi ro tỷ giá Các nguyên liệu nhập SAPLASTIC chiếm tỷ trọng lớn cấu nguyên vật liệu SAPLASTIC toán đơn hàng nhập chủ yếu nguồn ngoại tệ mua Ngân hàng Sự biến động tỷ giá hối đoái tác động đến giá thành nguyên liệu đầu vào SAPLASTIC gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Trong TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH năm gần tỷ giá VND/USD biến động không lớn, mức dao động tỷ giá hối đối thấp sách điều tiết Nhà nước nên không ảnh hưởng nhiều đến việc xuất nhập Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Hiện nay, nguyên liệu ngành sản xuất bao bì nhựa nước nhập Các ngun liệu chế phẩm từ dầu khí việc dự đoán biến động thị trường nguyên liệu cần phải nắm biến động giá dầu nhu cầu nguyên liệu nhựa nước xuất lớn nước Trên thực tế, biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào giới thời gian qua gây khó khăn trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp sản xuất ngành nhựa Vì khó khăn việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn Do nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn (khoản 80% giá thành sản phẩm) giá thành sản phẩm nên biến động giá nguyên vật liệu tác động lớn đến kết kinh doanh Cơng ty Vì vậy, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Để hạn chế ảnh hưởng nguyên nhân này, Công ty chủ động thực ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu dài hạn với nhà cung cấp lớn (như: Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam, Công ty Tae Young Vina Chemical ) qua giúp đảm bảo ổn định nguồn cung cấp giá thu mua nguyên vật liệu Song song với đó, Cơng ty rà sốt lại tồn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 bước cắt giảm chi phí cho khâu sản xuất Bên cạnh đó, Cơng ty xem xét chiến lược liên quan đến việc bán hàng đàm phán với khách hàng việc tăng giá bán, mở rộng tăng cường hoạt động marketing phục vụ khâu bán hàng Rủi ro cạnh tranh Lĩnh vực bao bì nhựa màng ghép lĩnh vực có tiềm phát triển lớn nên ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực Ngồi ra, sản phẩm SAPLASTIC cịn chịu cạnh tranh lớn hàng nhập từ nước tiên tiến giới Mặc dù vậy, với lợi thương hiệu với trình độ kỹ thuật đại chiến lược phát triển tương lai, SAPLASTIC hồn tồn tự tin vào khả cạnh tranh trước đối thủ cạnh tranh ngồi nước Nhìn chung, việc ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh làm giảm thị phần SAPLASTIC, với lợi sẵn có mình, SAPLASTIC có đủ lực để kiểm soát rủi ro Theo nghiên cứu Hiệp hội Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ tăng trưởng nhu cầu đầu ngành trung bình 25%-30%/năm, khả cung cấp (đầu tư máy móc thiết bị) tồn ngành tăng từ 10%-15%/năm Tốc độ tăng TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH cung cầu lệch nhau, đầu lớn đầu vào nên lợi lớn ngành bao bì nhựa, rủi ro cạnh tranh thời gian trước mắt không lớn Rủi ro khác Các rủi ro chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… rủi ro bất khả kháng, xảy ra, xảy gây thiệt hại lớn cho tài sản, người tình hình hoạt động chung SAPLASTIC II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GỊN Ơng Dương Văn Xun Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Ông Dương Quốc Thái Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Thanh Son Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC Ơng Nguyễn Thành Nam Tổng Giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần chứng khoán Việt Quốc (sau gọi tắt VQS) Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Cơng ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Cơng ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Công ty : Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn  Tổ chức niêm yết : Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn  SAPLASTIC : Tên viết tắt Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn  VQS : Tên viết tắt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Việt Quốc  HĐQT : Hội đồng Quản trị  BKS : Ban Kiểm soát  ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông  KCS : Bộ phận kiểm tra chất lượng SAPLASTIC  CBCNV : Cán công nhân viên TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH  UBND : Ủy Ban Nhân Dân  Điều lệ : Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông SAPLASTIC thông qua  Vốn điều lệ SAPLASTIC : Là số vốn tất cổ đông góp ghi vào Điều lệ  Cổ phần : Vốn điều lệ chia thành nhiều phần  Cổ phiếu : Chứng SAPLASTIC phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần SAPLASTIC  Người có liên quan : Cá nhân tổ chức có quan hệ với trường hợp sau đây: - Công ty mẹ cơng ty (nếu có) - Cơng ty người nhóm người có khả chi phối việc định, hoạt động cơng ty thông qua quan quản lý công ty - Công ty người quản lý công ty - Nhóm người thỏa thuận phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần lợi ích cơng ty để chi phối việc định Công ty - Bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, nuôi, anh, chị em ruột người quản lý công ty, thành viên công ty, cổ đông có cổ phần chi phối Ngồi ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 Quốc hội số 70/2006/QH11, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ văn pháp luật khác có liên quan IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Bao Bì Nhựa Sài Gịn (tiền thân Cơng ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gịn) Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp giấy phép vào ngày 16 tháng 04 năm 2001, điều hành Ban Giám đốc cán chủ chốt có tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm ngành bao bì có trình độ quản lý giỏi đào tạo Tháng 07 năm 2001, SAPLASTIC đặt viên gạch khởi cơng cơng trình xây dựng nhà máy đất 5.208m2 tọa lạc Khu cơng nghiệp Tân Bình TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC BẢN CÁO BẠCH Tháng 02 năm 2003, cơng trình xây dựng nhà máy hồn thành, hồn cơng đưa vào sử dụng, lúc SAPLASTIC nhập giàn máy In Ghép tự động đại, bắt đầu cho việc thức sản xuất kinh doanh SAPLASTIC Trong trình hoạt động, SAPLASTIC không ngừng liên tục cải tiến hệ thống máy móc chất lượng sản phẩm nhằm thỏa mãn cao nhu cầu khách hàng Nhờ SAPLASTIC có vị trí thị phần thương trường uy tín SAPLASTIC ngày vững Việc đạt 02 chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 tổ chức chứng nhận TUV Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 12 năm 2005 cột mốc quan trọng, đánh dấu phát triển vượt bậc SAPLASTIC Giữa năm 2007, để đáp ứng nhu cầu phát triển, SAPLASTIC chuyển đổi hình thức từ Cơng ty TNHH thành Cơng ty Cổ phần, đồng thời tiến hành mở rộng phát triển sản xuất Giới thiệu SAPLASTIC  Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN  Tên tiếng Anh : SAIGON PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt : SAPLASTIC JSC  Logo :  Vốn điều lệ : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)  Trụ sở : Lơ II – 2B, Cụm V, Nhóm Cơng nghiệp II, Khu Cơng nghiệp Tân Bình, Đường số 10, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú  Điện thoại : (84-8) 8162765 – 8162766 – 8162767  Fax : (84-8) 8155262 – 8162768  Website : www.saplastic.com.vn  Email : info@saplastic.com.vn welcome@saplastic.com.vn  Giấy CNĐKKD : số 4103007655 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/08/2007  Tài khoản : Số 604704060000093 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Quận 2, Tp Hồ Chí Minh TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 10 BẢN CÁO BẠCH  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Không  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu đại diện nắm giữ: 500.000 cổ phiếu chiếm 14.29% vốn điều lệ Họ tên: Ngô Thị Phong Lan  Chức vụ công tác : Thành viên HĐQT  Giới tính : Nữ  Ngày tháng năm sinh : 19.11.1978  Số CMTND: 023915915  Nơi sinh : An Giang  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Quê quán : An Giang  Địa thường trú: 220/31 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q Phú Nhuận, TP HCM  Số điện thoại liên lạc : 08 8218883  Trình độ văn hố : 12/12  Trình độ chuyên môn : Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh  Q trình cơng tác: Thời gian 2001- 2007 2007 – Chức vụ cơng ty TNHH Chứng khốn NH ĐT & PT Việt Nam (BSC) công ty TNHH Chứng khoán NH ĐT & PT Việt Nam (BSC), thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu đại diện nắm giữ: 500.000 cổ phiếu chiếm 14.29% vốn điều lệ BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG Họ tên: Dương Quốc Thái: Họ tên: Dương Thị Thu Hương: Họ tên: Dương Đức Chính  Chức vụ công tác nay: Giám Đốc Kinh Doanh Cơng ty Saplastic  Giới tính : Nam  Ngày tháng năm sinh : 24.02.1969  Số CMTND: 022412419 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 55 BẢN CÁO BẠCH  Nơi sinh : Tp.HCM  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Quê quán : Hà Tây  Địa thường trú: 105 Hồ Tùng Mậu, P.Bến Nghé, Quận 41,TP.HCM  Số điện thoại liên lạc : 08 8162765  Trình độ văn hố : 10/10  Trình độ chun mơn : Thạc Sỹ  Q trình cơng tác: Thời gian 1997-2000 2001-2007 2007 – Chức vụ Cán Bộ Xí Nhiệp Lương Thực Thực Phẩm Mì Miliket Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Saplastic Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2000 cổ phiếu chiếm 0.06% vốn điều lệ  Những người có liên quan: 1- Dương Văn Xuyên - Bố đẻ - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 200.000 cổ phần 2-Dương Thị Thu Hương - Chị gái Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 354.000 cổ phần 3- Dương Thái Bình – Anh trai Số lượng cổ phiếu nắm giữ:97.420 cổ phần 4- Dương Quốc Thái – Em trai Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 349.160 cổ phần Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Son  Chức vụ công tác : Kế tốn trưởng Cơng ty Saplastic  Giới tính : Nữ  Ngày tháng năm sinh : 20.05.1982  Số CMTND: 024822577  Nơi sinh : Vĩnh Phúc  Quốc tịch : Việt Nam TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 56 BẢN CÁO BẠCH  Dân tộc : Kinh  Quê quán : Vĩnh Phúc  Địa thường trú: Số 73/8/12 Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp.HCM  Số điện thoại liên lạc : 08 8162765  Trình độ văn hố : 12/12  Trình độ chun mơn : Đại học  Q trình cơng tác: Thời gian 2004-2007 2007 – Chức vụ Kế toán trưởng Cơng ty TNHH Saplastic Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty : Không  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.050 cổ phiếu chiếm 0.03% vốn điều lệ  Những người có liên quan: BAN KIỂM SỐT Họ tên: Đỗ Thị Nghiêu  Chức vụ công tác nay: Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng Saplastic  Giới tính : Nữ  Ngày tháng năm sinh : 20.10.1947  Số CMTND: 023133915  Nơi sinh : Vĩnh Phú  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Quê quán : Vĩnh Phú  Địa thường trú: 120 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM  Số điện thoại liên lạc : 08 8162765  Trình độ văn hố : 10/10  Trình độ chun mơn : Quản lý  Q trình cơng tác: Thời gian Từ nhỏ - 1965 1965 – 1980 Chức vụ Đi học Công tác Nhà Máy chế tạo biến Hà Nội TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 57 BẢN CÁO BẠCH 1981 – 1982 1983 – 1990 1997 – 2004 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – Công tác Báo Lao Động Hà Nội Công tác quan thường trực Báo Lao Động, Tp.HCM Giám đốc công ty TNHH Quảng cáo Nam Hải Nam Giám Đốc công ty TNHH Vương Phúc Giám đốc công ty TNHH Màng Bao Bì Vinh Nam Phát, Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty TNHH Saplastic Trưởng Ban Kiểm sốt Công ty Cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 272.840 cổ phần  Những người có liên quan: Khơng Họ tên: Nguyễn Thị Mai Trang  Chức vụ công tác : Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Saplastic  Giới tính : Nữ  Ngày tháng năm sinh : 22.08.1975  Số CMTND: 022876342  Nơi sinh : Tp.HCM  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Quê quán : Tp.HCM  Địa thường trú: 55/4B, Quang Trung, P11, Gò Vấp ,Tp.HCM  Số điện thoại liên lạc : 08 8162765  Trình độ văn hố : Cử nhân  Trình độ chun mơn : Cử nhân Luật  Q trình cơng tác: Thời gian 2000 – 2001 2002 – 2007 2007 – Chức vụ Nhân viên công ty TNHH Kinh Doanh Nhà Đại Phú Nhân viên phịng HCNS Thành viên Ban kiểm sốt, Công ty cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 58 BẢN CÁO BẠCH  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.500 cổ phiếu chiếm 0.04% vốn điều lệ  Những người có liên quan: Khơng Họ tên: Trần Thị Bích  Chức vụ cơng tác : Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Saplastic  Giới tính : Nữ  Ngày tháng năm sinh : 02.10.1949  Số CMTND: 010140985  Nơi sinh : An Hải-Hải Phòng  Quốc tịch : Việt Nam  Dân tộc : Kinh  Quê quán : Tp.HCM Địa thường trú: Số 24 , Trần Hưng Đạo , Hà Nội  Số điện thoại liên lạc : 0903 436912  Trình độ văn hố : Cử nhân  Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế  Q trình công tác: Thời gian 1969 – 1975 1975 – 1976 1976 – 1988 1988 – 1991 1991 – 2005 2005 – 2007 2007 – Chức vụ Cán chiến trường B Cán Văn phịng 2-Tp.HCM,Bộ Tài Chính Cán Tổng Công Ty Bảo Việt Việt Nam (Bảo Việt) Chun gia Ăng Gơ La Phó, Trưởng Phịng Kế Toán Bảo Việt Nghỉ Hưu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Saplastic  Hành vi vi phạm pháp luật : Không  Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích cơng ty : Khơng  Các khoản nợ Công ty : Không  Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.500 cổ phiếu chiếm 0.04% vốn điều lệ Những người có liên quan: Khơng 14 Tài sản: Giá trị tài sản cố định SAPLASTIC thời điểm 31/12/2007 thể qua bảng sau: Hạng mục Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá 7.354 Đơn vị tính: triệu đồng Hao mịn Giá trị cịn lại lũy kế 947 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 6.407 59 BẢN CÁO BẠCH Máy móc thiết bị 25.707 10.206 15.501 2.130 322 1.808 588 285 303 35.779 11.760 24.019 Phương tiện vận tải TSCĐ khác Tổng cộng Nguồn: SAPLASTIC Trích khấu hao tài sản cố định SAPLASTIC trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao xác định khung thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình ban hành theo Quyết định 206/2003/QĐ – BTC ngày 12/12/2003 sau: Tài sản Năm  Nhà xưởng, vật kiến trúc 05 - 46  Máy móc, thiết bị 03 – 20  Phương tiện vận tải 05 -25  Thiết bị văn phòng 03 - 08  Quyền sử dụng đất 46 Bảng 17: DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN CỦA SAPLASTIC TT Khoản mục Thửa đất số 398 Địa Lô II-2B đường số 10, nhóm CN II, KCN Tân Bình, P Tân Thạnh, Q Tân Phú, Tp HCM Diện tích (m2) 5.208 Năm bắt đầu 2001 Mục đích sử dụng Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì nhựa Thời hạn sử dụng (năm) 47 Nguồn: SAPLASTIC Ghi chú: Lô đất đất Ủy ban nhân dân TP HCM giao có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15 Tình hình nợ vay: Số dư khoản vay vào ngày kết thúc niên độ kế toán năm sau: Bảng 18: Chi tiết khoản vay Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 31/12/2006 31/08/2007 31/12/2007 Vay nợ ngắn hạn 50.630.257.419 59.884.603.526 48.079.124.409 - NHTM Cổ phần Hàng Hải 14.232.000.000 16.999.934.369 12.810.434.369 Việt Nam - CN HCM - NHTM Cổ phần Quốc tế Việt 28.291.528.571 33.398.799.371 26.415.658.599 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 60 BẢN CÁO BẠCH Nam - CN HCM 1.247.545.622 - Ngân hàng NN&PTNT 8.106.728.848 9.485.869.786 7.605.458.819 - Vay Cá nhân 6.883.289.013 5.022.289.013 2.829.800.000 Vay nợ dài hạn 322.000.000 540.000.000 - NHTM Cổ phần Hàng Hải Việt Nam - CN HCM 6.561.289.013 4.482.289.013 2.829.800.000 - NHTM Cổ phần Quốc tế Việt Nam - CN HCM Tổng cộng 57.513.546.432 64.906.892.539 50.908.924.409 (Nguồn: BCTC 2005, 2006 BCTC từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 kiểm tốn Cơng ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn) Số dư khoản phải thu vào ngày kết thúc niên độ kế toán ngày 31/12/2007 sau:  Các khoản phải thu: Bảng 19: Số dư khoản phải thu Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 31/12/2006 31/08/2007 31/12/2007 Phải thu khách hàng 11.897.926.578 9.542.462.418 11.698.746.747 Trả trước cho người bán 3.289.665.392 613.139.256 2.918.864.054 Phải thu khác 10.434.503.267 201.551.536 201.551.536 Nợ phải thu khó địi (400.000.000) Tổng cộng 25.622.095.237 10.357.153.210 14.419.162.337  Các khoản phải trả: Bảng 20: Số dư khoản phải trả Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 31/12/2006 31/08/2007 31/12/2007 Nợ phải trả 78.179.254.285 79.216.524.039 65.412.131.560 I Nợ ngắn hạn 71.295.965.272 74.194.235.026 62.582.331.560 Vay nợ ngắn hạn 51.380.278.847 59.884.603.526 48.079.124.409 Phải trả cho người bán 16.566.689.450 13.013.837.886 13.313.402.169 Người mua trả tiền trước 1.077.827.607 172.273.130 1.500.000 Thuế khoản phải nộp NN 1.000.811.456 336.048.006 426.773.195 Phải trả người lao động 789.284.000 250.500.500 Chi phí phải trả 334.194.935 279.315.886 444.724.945 Các khoản phải trả, phải nộp khác 146.878.977 257.656.092 316.806.842 II Nợ dài hạn 6.883.289.013 5.022.289.013 2.829.800.000 Vay nợ dài hạn 6.883.289.013 5.022.289.013 2.829.800.000 (Nguồn: BCTC 2005, 2006 BCTC từ 01/01/2007 đến 31/08/2007 kiểm tốn Cơng ty TNHH Bao bì nhựa Sài Gòn, BCTC từ 01/09/2007 đến 31/12/2007 kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn)  Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 61 BẢN CÁO BẠCH Trong năm 2006,2007, để khuyến khích tinh thần vật chất cho người lao động Cơng ty, Cơng ty SAPLASTIC tiến hành trích trước khoản mục quỹ khen thưởng, phúc lợi Vì vậy, đến thời điểm 31/12/2007, khoản mục quỹ khen thưởng phúc lợi bị trình bày âm Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty SAPLASTIC chấp thuận việc sử dụng lợi nhuận sau thuế để bù đắp khoản quỹ khen thưởng phúc lợi (theo Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 26/04/2008) 16 Kế hoạch lợi nhuận giai đoạn 2008-2010 Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2008, 2009, 2010 Chỉ tiêu tài ĐVT 2008 2009 2010 Vốn điều lệ Triệu đồng 35.000 70.000 70.000 Doanh thu Triệu đồng 220.000 450.000 500.000 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.600 35.000 45.000 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.730 32.375 41.625 Tỷ lệ LNST/ DT % Tỷ lệ LNST/Vốn chủ sỡ hữu % 4,63% 30,66% 7.19% 46,25% 8.32% 59,46% Tỷ lệ cổ tức/Vốn chủ sở hữu % 17% 22% 30% (Nguồn: Theo báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 SAPLASTIC Nghị tổ chức kinh doanh năm 2008 dự kiến kế hoạch năm 2009, 2010 SAPLASTIC) Doanh thu SAPLASTIC năm 2007 125 tỷ đồng, với dây chuyền thiết bị hoạt động mức 70% cơng suất Vì vậy, năm 2008, Công ty dự kiến dây truyền hoạt động với công suất 100%, với thị trường khách hàng sẵn có, doanh thu SAPLASTIC đạt khoảng 220 tỷ đồng năm 2008 Trong năm 2009, SAPLASTIC dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức 70 tỷ đồng Với nguồn tài bổ sung này, SAPLASTIC bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm bớt chi phí lãi vay, tối đa hóa lợi nhuận Do dự kiến năm 2009 đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng Trong năm 2010, SAPLASTIC sau dây truyền sản xuất vào hoạt động ổn định với việc tái cấu trúc vốn cách hợp lý, dự kiến năm 2010 đạt doanh thu khoảng 500 tỷ đồng Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức đề Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài gịn khả thi vào kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh cụ thể sau: TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 62 BẢN CÁO BẠCH Bảng 22: Doanh thu dự kiến Công ty STT Khoản mục Năm 2007 Bao bì màng ghép phức hợp 106.568 Bao bì thường 1.076 Làm lịch 2.358 Sản phẩm khác 2.598 Doanh thu thương mại 12.611 Tổng cộng 125.212 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 190.000 412.500 460.000 2.500 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 8.000 10.000 20.000 20.000 20.000 220.000 450.000 500.000 (Nguồn : SAPLASTIC) Doanh thu kế hoạch năm 2008 tăng so với năm 2007 năm 2008 Saplastic đảm bảo công suất chuyền sản xuất đạt hiệu suất 100% Doanh thu kế hoạch năm 2009 dự kiến 450 tỷ, năm 2010 500 tỷ sang năm 2009, dây truyền sản xuất hoạt động ổn định bắt đầu phát huy hết cơng suất Và vào năm 2009 Công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất Kế hoạch giai đoạn năm 2008-2010, tổng doanh thu năm có tăng doanh thu thương mại doanh thu lịch không thay đổi Cơng ty khơng trọng phát triển doanh thu hai mặt hàng này, Công ty muốn sử dụng tiềm lực để đẩy mạnh doanh thu bao bì Một số hợp đồng lớn mà Saplastic thực Quý I/2008: Bảng 23: Một số hợp đồng thực Công ty TÊN KHÁCH HÀNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (đồng) SẢN PHẨM DỊCH VỤ THỜI GIAN THỰC HIỆN STT SỐ HĐ 266/HĐKT/AV2007 ACE COOK BAO BÌ IN TRONG 1(NHÃN NÊM),MÀNG DẦU SA TẾ CÁC LOẠI 8.852.988.523 14/12/2007 349CPĐQN/BK CÔNGTY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI GIẤY TÚI BÁNH GOLD 1.045.250.000 24/12/2007 125/SAPL/HĐKT VINACAFE TÚI NGŨ CỐC DINH DƯỠNG 646.998.000 3/1/2008 425/CPĐQN/BCF CÔNGTY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI GIẤY, TÚI BÁNH NICE 1.183.844.000 5/3/2008 153/SAPL/HĐKT VINACAFE 1.523.984.000 24/3/2008 154/SAPL/HĐKT VINACAFE 1.198.807.500 26/3/2008 TÚI CAFÉ HÒA TAN TRONG CUỘN MÀNG TÚI CAFÉ HÒA TAN TRONG TỔNG CỘNG 14.451.872.023 (Nguồn : SAPLASTIC) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 63 BẢN CÁO BẠCH 17 Đánh giá tổ chức tư vấn vế kế hoạch lợi nhuận cổ tức Là tổ chức tư vấn chun nghiệp, Cơng ty cổ phần Chứng khốn Việt Quốc tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích cách cẩn trọng hợp lý cần thiết để đưa đánh giá dự báo hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn Kế hoạch lợi nhuận Công ty xây dựng 03 năm 2007-2009 hợp lý Tuy nhiên, tính đến yếu tố như: tăng trưởng nhanh chóng ngành bao bì Việt Nam thời gian tới, vị hàng đầu lĩnh vực sản xuất mặt hàng bao bì dự án hoàn thiện thực sở để Công ty đạt vượt mức kế hoạch đề Chúng cho rằng, khơng có biến động bất thường ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp dự án vào hoạt động cách thuận lợi kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đề giai đoạn 2007-2009 khả thi Kế hoạch chi trả cổ tức hàng năm Công ty đề đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty Mọi ý kiến đánh giá VQS đưa góc độ tư vấn, sở nghiên cứu Chứng khoán Thị trường Chứng khoán, triển vọng kinh tế, ngành Công ty Những đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Cơng ty có ý nghĩa tham khảo cho nhà đầu tư Chúng khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch trước định đầu tư Các thơng tin trình bày nhận định nêu không hàm ý VQS bảo đảm giá trị cổ phiếu kết đầu tư vào cổ phiếu 18 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức niêm yết: Khơng có 19 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn: Khơng có V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán niêm yết: 3.500.000 cổ phiếu TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 64 BẢN CÁO BẠCH Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức đăng ký niêm yết:  Số lượng cổ phiếu Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% vòng tháng kể từ ngày niêm yết 50% tháng là: 2.600.050 cổ phiếu (Trong cổ phiếu cổ đơng sáng lập HĐQT, BGĐ, BKS KTT nắm giữ là: 2.578.000 cổ phiếu)  Số lượng cổ phiếu cổ đông sáng lập Công ty bị hạn chế chuyển nhượng thời hạn năm kể từ ngày thành lập theo quy định Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp Số cổ phần chuyển nhượng tự từ ngày 27/08/2010 : 2.650.000 cổ phiếu Phương pháp tính giá: Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty thời điểm 31/12/2007: Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì nhựa Sài Gịn tính tốn sau: Giá trị sổ sách cổ phiếu Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi = - = 72.999.761.033 Số cổ phiếu lưu hành = 3.500.000 20.857 đồng/cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Trong trường hợp niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 238/2005/Qđ-TTg ngày 09/09/2005 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam Thơng tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg, quy định tổ chức, cá nhân nước mua, bán cổ phiếu Thị trường Chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết tổ chức phát hành Hiện nay, Công ty có 01 cổ đơng nước ngồi sở hữu cổ phiếu Công ty Vietnam Holding Ltd., Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Cơng ty 14,29% TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 65 BẢN CÁO BẠCH Các loại thuế có liên quan Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Theo giấy phép ưu đãi thuế đóng địa bàn Khu cơng nghiệp Tân Bình, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty 15% Công ty miễn thuế (ba) năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi giảm 50% (bảy) năm Theo kết kinh doanh Cơng ty năm 2003 năm Cơng ty bắt đầu có lãi.Vì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Công ty cụ thể năm sau:  Năm 2003, 2004 2005: Được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp;  Năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 năm 2012: Thuế suất thuế TNDN 7,5%;  Từ năm 2013 trở đi: Thuế suất thuế TNDN 15% Các loại thuế khác: Ngồi ra, loại thuế, phí khác Cơng ty thực kê khai nộp cho quan thuế theo quy định hành Nhà nước VI ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC (VQS)  Trụ sở : Tầng tịa nhà Trung tâm thương mại Vân Hồ, 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Nội  Điện thoại: (04).9746999 9746999  Website  Email Fax: (04).9746834 9746834 : www.vqs.vn : admvqs@vqs.vn TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI (CPAHANOI) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 66 BẢN CÁO BẠCH  Trụ sở : Số 12 ngõ Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội Nội  Điện thoại: (04).9745081 9745081  Website  Email Fax: (04).9745083 9745083 : www.cpahanoi.com : cpahanoi@fpt.vn  TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT QUỐC 67 BẢN CÁO BẠCH VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục III: Báo cáo Kiểm toán 2006, 2007 Phụ lục IV: Nghị Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gịn thơng qua việc đưa Cổ phiếu Cơng ty Bao bì Nhựa Sài Gịn niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Phụ lục V: Cam kết nắm giữ cổ phiếu, cam kết tổ chức niêm yết Phụ lục VI: Danh sách thành viên chủ chốt, sơ yếu lý lịch Phụ lục VII: Quy trình cơng bố thơng tin Phụ lục VIII: Một số phụ lục khác Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GỊN TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 68 BẢN CÁO BẠCH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC DƯƠNG VĂN XUYÊN DƯƠNG QUỐC THÁI KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NGUYỄN THỊ THANH SON ĐỖ THỊ NGHIÊU TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THÀNH NAM TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT QUỐC 69