CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA CPTPP, EVFTA VÀ AEC

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHI THAM GIA CPTPP, EVFTA VÀ AEC Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Hà Nội, Tháng 6/2019 Tiến trình hội nhập 2009: AANZFTA VJEPA 2008: 2007 : AKFTA AJFTA WTO 2005: ACFTA 1999: ATIGA /ASEAN - Tự hóa TM hàng hóa (cắt giảm thuế, hạn chế rào cản phi thuế quan) 2010: AIFTA 2014: VCFTA 2015: VKFTA 2016: VN-EAEU AEC ++ Tự hóa TM Dịch vụ, đầu tư xóa bỏ điều kiện tiếp cận thị trường Dịch vụ, đầu tư 2019: CP-TPP AHKFTA EVFTA??? +++ Thuận lợi hóa TM, đầu tư, mua sắm Chính phủ, CS cạnh tranh, lao động, giải tranh chấp,, sở hữu TT - Đã tham gia WTO (2007), Cộng đồng kinh tế ASEAN (2016); - 16 FTAs: 12 HĐ có hiệu lực, FTA đàm phán  hội nhập sâu rộng, tham gia FTA nhiều giới - Chấp nhận mở cửa nông nghiệp không bảo hộ - Chấp nhập cạnh tranh lập tức, tuân thủ tiêu chuẩn thị trường ba lĩnh vực kinh tế - xã hội – môi trường Việt Nam liên tục xuất siêu NLTS Tỷ usd 45 Kim ngạch XNK NLTS Việt Nam, 2001-2018 40 35 30 25 20 15 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Xuất Nguồn: Tổng Cục Hải Quan, Trademap Nhập Cán cân Tăng trưởng XKNLTS: 21 lần giai đoạn 19952018, trung bình 14,17%/năm Thị phần xếp hạng thị trường nông sản giới % Tỷ trọng số nông sản Việt Nam giới 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Thủy sản Gạo Cao su tự nhiên Thị phần nhiều nông sản chủ lực Việt Nam thị trường giới giữ mức ổn định Tiêu Điều Sắn sản phẩm từ sắn Nguồn: ITC Ước lượng theo FAOSTAT Mức hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp Việt Nam thấp Giai đoạn 2011-2013 Giai đoạn 2015-2016 Nguồn: OECD 2015 Tỷ usd Thương mại NLTS với EU, CPTPP Asean Với thị trường EU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 Với thị trường ASEAN Tỷ usd Xuất Nhập Cán cân Tỷ usd Với thị trường CPTPP Xuất Nhập Cán cân 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Xuất Nhập Cán cân Nguồn: Tổng Cục Hải Quan, Trademap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 -3 2008 2007 -2 2006 2005 -1 2004 2003 2002 2001 Tỷ usd XNK NLTS với CPTPP, EU ASEAN Triệu USD NHẬP KHẨU Triệu USD XUẤT KHẨU 9000 8000 7000 3500 6000 3000 5000 2500 4000 2000 3000 1500 2000 1000 1000 500 0 Thủy Tôm Cá Rau Gạo Tiêu Điều Cà Cao Gỗ tra phê su sản sản phẩm từ gỗ Các nước ASEAN CPTPP CPTPP Nguồn: USDA, UN ComTrade EU Khác Khác EU CPTPP Các nước ASEAN khác ngồi CPTPP Cơ hội • Mở rộng thị trường xuất với mặt hàng chiến lược có lợi nhờ cam kết cắt giảm thuế quan • Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nơng nghiệp • Đa dạng hóa thị trường đầu tư tiềm nước cho doanh nghiệp Việt Nam Cơ hội thu hút lựa chọn đầu tư từ nước ngồi • Tiếp cận tốt với công nghệ, cải thiện lực quản lý, khả tự đổi doanh nghiệp • Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa nhờ cắt giảm thuế nhập Việt Nam tuân thủ quy định SPS TBT • [Dài hạn hơn] Tái cấu, nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Giá trị XK giới, năm 2018 (tỷ USD) Gạo 24 Trâu bò thịt trâu bò 63 Lợn thịt lơn 40 Đậu tương 69 Phân bón 60 Sữa sản phẩm từ sữa 78 Rau 222 Gỗ sản phẩm từ gỗ 51 Thủy sản 154 Nguồn: trademap 50 100 150 200 250 Thách thức • Gia tăng cạnh tranh với hàng nhập hàng rào thuế dần cắt giảm • Quy định SPS/TBT, hay quy định truy suất nguồn gốc nước NK ngày chặt chẽ cao giảm thuế • Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ quy định khác sở hữu trí tuệ, lao động, minh bạch hóa thơng tin… • Doanh nghiệp tn thủ quy định nước nhập không đảm bảo chất lượng VSATTP ví dụ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, lao động, giới… • Thách thức kiểm soát gian lận thương mại Tiềm NK NLTS từ khu vực 35 Rau Thịt loại phụ phẩm 30 25 Gỗ nguyên liệu 20 Sữa sản phẩm từ sữa Phân bón Đậu tương 15 10 00 Cà phê chế biến 01 Đường Ngô Thuốc BVTV 01 02 02 Tổng NK Việt Nam (tỷ USD) Điều nguyên liệu 03 Tổng XK EU27 (tỷ USD) Tiềm NK từ EU27 40 80 Thịt loại phụ phẩm 70 60 50 Sữa sản phẩm từ sữa 40 Thuốc BVTV 30 20 10 00 12 10 Gỗ nguyên liệu Gạo Rau Đường 00 Cà phê chế01biến Rau Gỗ nguyên liệu Phân bón Cà phê chế biến Ngơ Điều ngun Đậu tương Đường liệu 01 01 02 02 03 Tổng NK Việt Nam (tỷ USD) Tiềm NK từ ASEAN Tổng XK ASEAN (tỷ USD) Tổng XK CPTPP (tỷ USD) Tiền NK từ CPTPP Sữa sản phẩm từ sữa Thuốc Thịt loại BVTV Phân bón phụ phẩm Ngơ Đậu tương 01 02 Tổng NK Việt Nam (tỷ USD) Điều nguyên liệu 02 03 Tác động thực FTAs đến nhập Tăng trưởng NK đường hàng năm (%) 6.95 5.07 3.33 FTA KBCS CPTPP 3.8 AEC EVFTA Tăng trưởng NK rau hàng năm (%) 8.000 6.792 6.000 5.243 5.925 5.576 5.824 4.000 2.000 000 FTA KBCS CPTPP AEC EVFTA Nguồn: Ước lượng kq nhóm tương quan với GTAP Cơ hội thách thức với số mặt hàng Cơ hội Gạo - CPTPP EU thị trường chính, ASEAN (Indonesia, Philippines) Trung Quốc thị trường - CPTPP: giảm thuế, EU: mở hạn ngạch  tăng khả cạnh tranh với Thái Lan - ASEAN: Ít dư địa thuế - Thị trường tiềm năng: Malaysia, Mexico, EU Philippine - Vùng ảnh hưởng: ĐBSCL, đặc biệt tỉnh thượng nguồn Thách thức - Cạnh tranh Thái Lan, Campuchia, Myanmar - Tiêu chuẩn, chứng nhận chất lượng - Thu nhập thấp, không ổn định  chuyển đổi - BĐKH nguồn nước sông Mekong - Thị trường chính:Nhật, EU, Mexico XK sang ASEAN Thủy - CPTPP, EU giảm thuế, Ít dư địa thuế ASEAN sản - Thị trường tiềm năng: EU, Mexico, Canada, (tơm, cá - Vùng ảnh hưởng: tra) • Thủy sản nước ngọt: Thượng nguồn vùng ĐBSCL • Thủy sản nước mặn: Ven biển ĐBSCL, ven biển miền Trung - Cạnh tranh Agentina, Ấn Độ, Thái Lan, Bangladesh - Cạnh tranh không lành mạnh (cá tra) - Hàng rào SPS/TBT, truy xuất: mác sinh thái, "an toàn cá heo”, - Vấn đề: Thủy sản đánh bắt: thu hẹp tranh chấp lãnh hải cạn kiệt tài nguyên, vùng liên quan vùng duyên hải miền Trung, miền Nam - Mỹ tăng hàng rào kỹ thuật, BP chống bán phá giá xung đột - CPTPP, EU có dư địa thuế thị trường tiềm lớn, dạng sản phẩm (029.8%), ASEAN dư địa (thuế thấp 0-5%) - Thị trường chính: Trung Quốc, Nhật, Nga Rau - Thị trường tiềm năng: EU, Mexico, Canada, - Vùng ảnh hưởng: ĐBSH, Miền núi phía Bắc, Đà Lạt, Đơng Nam Bộ, ĐBSCL (quả) - VSATTP: dịch bệnh, dư lượng BVTV, - Nguồn gốc xuất xứ: Mã vùng trồng - TBT: chứng Global GAP - Vận chuyển, chế biến bảo quản - Kiểm dịch thực vật: chiếu xạ, xử lý nước nóng, … Café - Thị trường chính: café tươi: Đức, Tây Ban Nha Café chế biến: Nhật, Trung Quốc - Dư địa thuế với café hòa tan cà phê chế biến sâu mức tốt - Thu hút FDI vào sản xuất, chế biến café nước - Thị trường tiềm năng: EU, CPTPP ASEAN cao với cà phê chế biến - Vùng ảnh hưởng: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ - Chất lượng café VN thấp - Kỹ thuật canh tác bền vững 4C, UTZ, RA hạn chế - Thị phần chế biến sâu XK chủ yếu DN FDI - Tái canh cà phê chậm - Đầu tư chế biến thiếu Nguồn: IPSARD tổng hợp Cơ hội Điều Tiêu Thách thức - Vấn đề truy xuất nguồn gốc: SD nguyên liệu NK - Các nước XK nguyên liệu đầu tư vào chế biến chỗ, hạn chế XK - Vấn đề VSATTP: khuẩn E.Coli, tiêu chuẩn - Chất lượng hạt điều thấp, chế biến thô - Vấn đề VSATTP: dư lượng BVTV, diệt - Thị trường chính: Ấn Độ nấm, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn thấp - Thị trường tiềm năng: Lào, Trung Quốc Mexico (thuế 20%- Chế biến sâu thấp 0% năm đầu CPTPP) - Phòng chống dịch bệnh - Tăng khả cạnh tranh với Brazil - Kỹ thuật canh tác vững bền, đặc biệt - Vùng ảnh hưởng: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Phú Quốc tưới - Thị trường chính: Trung Quốc, Hà Lan, EU - Thị trường tiềm năng: Mexico (thuế 20% năm đầu CPTPP) AEC, Trung Quốc, đặc biệt với sản phẩm chế biến sâu - Vùng ảnh hưởng: Đông Nam Bộ (chế biến); Duyên hải Trung (SX) - Dư địa thuế mức thấp (0-10%) - Thị trường chính: Nhật, Trung Quốc, Hàn quốc, Anh Gỗ & đồ - Thị trường tiềm năng: Mexico gỗ nội thất - Vùng ảnh hưởng: MNTD phía Bắc, BTB NTB, ĐNB (chế biến) - Dư địa thuế khơng cịn - Thị trường chính: Trung Quốc, Ấn Độ, Đứ Cao su TN - Vùng ảnh hưởng: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Trung Bộ, miền núi Phía Bắc - Khả truy xuất nguồn gốc gỗ nguyên liệu xác minh gỗ hợp pháp - Đóng gói, nhãn mác - DT rừng FSC thấp:180 nghìn rừng - Vùng nguyên liệu rừng SX ít, NS gỗ thấp - Thách thức khác: gian lận thương mại - Cung vượt cầu, giá thấp - Năng lực chế biến yếu - TM phụ thuộc vào TQ, bán qua trung gian Cơ hội thách thức sản phẩm NK Ngành Thịt trâu bò Sữa Thịt lợn Thịt gia cầm Cơ hội - Thị trường NK nay: Úc, NZ - Còn dự địa thuế: Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 5-30% 0%, 3-4 năm  tăng NK với giá cạnh tranh hơn, đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng chế biến - Thị trường NK nay: Úc, New Zealan - Cịn dư địa thuế: Úc, NZL Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0-20% 0%, 5-6 năm Riêng với thị trường Úc, NZL, mặt hàng sữa bột (chất béo>1.5%) thuế  thuận lợi cho nhà NK người tiêu dùng - Thị trường NK chính: Canada, EU (Tây Ban Nha, Đan Mạch,…) - Còn dư địa thuế cho Úc, NZL: 7% 0% vào 2020 Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 15-27% 0%, 10 năm  giá rẻ, phục vụ chế biến tiêu dùng tập thể - Tăng XK sang Trung Quốc xung đột Mỹ - Trung - Thị trường NK chính: Mỹ - Cịn dư địa thuế CPTPP EU: 0-40% 0% sau 13-14 năm - Thị trường NK chính: Đan Mạch (đậu tương) TĂCN - Cịn dư địa thuế (ngơ, đậu tương): Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0-10% 0% sau 3-8 năm - Thị trường NK chính: Nhật, Đức, Anh, Pháp Thuốc - Còn dư địa thuế: Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0-6.5% trừ sâu 0%  Cơ hội thấp, tăng NK phục vụ SX - Thị trường NK chính: Bỉ, Đức, Hà Lan Phân bón - Cịn dư địa thuế cho Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0-6% 0%  hội thấp - Thị trường NK chính: Hà Lan, Đức, Ý Máy NN - Còn dư địa thuế: Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0-20% 0% sau 4-6 năm  NK cơng nghệ máy móc đại - Thị trường NK chính: Úc, EU Rau - Còn dư địa thuế cho Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, Hoa Kỳ, EU: 5-20%, cắt giảm sau 3-5 năm Gỗ - Thị trường NK chính: Malaysia, NZL ngun - Cịn dư địa thuế (ít): Úc, NZL, Nhật, Chile, Canada, Mexico, Peru, EU: 0- Thách thức - Tăng nhập  tăng cạnh tranh với SX nước - Kiểm soát chất lượng, nhãn mác NGXX yếu - NK sản phẩm chế biến sâu tăng - Kiểm soát chất lượng, xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng - Cạnh tranh với SX nước - Cạnh tranh với SX nước - Kiểm soát chất lượng, xuất xứ dịch bệnh yếu - Tăng nguy NK thịt lợn đông lạnh nội tạng trắng từ Mỹ (do xung đột TM) - Cơ hội NK đầu vào - Lạm dụng đầu vào  dư lượng nông sản XK - Tăng cạnh tranh với DN nước - Kiểm soát NK yếu - Cạnh tranh với sản xuất nước - Chú ý nhập công nghệ lạc hậu - Cạnh tranh với SX nước - Tăng NK từ Mỹ xung đột - Tăng nguồn nguyên liệu cho ĐỊNH HƯỚNG Phát triển trường NỘI DUNG thị - Đẩy mạnh chế biến: rau quả, thủy sản, gỗ sản phẩm gỗ - Xây dựng chuỗi phân phối nước ngoài, xây dựng thương hiệu - Mở cửa thị trường thúc đẩy XK:  Rau quả: NZ, Úc, Canada, Nhật Bản, EU  Cao su: Malaysia  Gạo: Malaysia, Mexico  Tôm, cá tra: EU, Nhật Bản, Mexico  Gỗ SP gỗ Phát triển - Tăng quy mô, nâng cao lực cạnh tranh gia trại, trang trại quản lý sản xuất - Sản xuất theo chuỗi giá trị, kiểm soát chặt chẽ sử dụng hóa chất sản xuất - Quản lý chất lượng theo chuỗi, nguồn gốc xuất xứ, mã vùng SX, dẫn địa lý, chứng bền vững (VD rừng) Ứng phó với đầu tư - Thu hút FDI (công nghệ cao, đầu vào bản, giống, CN hỗ trợ…) Nâng cao lực cạnh tranh DN nước Hỗ trợ phát triển chuỗi phân phối nước Thúc đẩy DN Việt Nam đầu tư sang nước khối Tiêu chuẩn chất - Hài hịa hóa quy định phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế lượng - Thiết lập hệ thống sở KH để XD phản biện biện pháp nước áp dụng ĐỊNH HƯỚNG Phịng vệ thương mại Thơng tin thị trường - NỘI DUNG Xây dựng biện pháp phòng ngự thương mại cho phép nhằm tạo điều kiện cho ngành hàng lợi yếu vừa chuyển đổi hiệu Nghiên cứu học kinh nghiệm, xây dựng CL phòng vệ TM cho VN Thường xuyên nghiên cứu thị trường để cung cấp thông tin cho định hướng xuất Nghiên cứu mở rộng thị trường tiềm khác Nâng cao - Phổ biến kiến thức cho nhà quản lý, SX KD NLTS lực hội nhập - Cập nhật thông tin yêu cầu VSATTP yêu cầu khác từ nhà NK - Nâng cao lực đàm phán,, mở cửa thị trường - Nâng cao vai trò, lực HH ngành hàng, tổ chức tư vấn cho DN - Đào tạo nơng dân chun nghiệp, doanh nghiệp tồn cầu TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! ... nguyên liệu 02 03 Tác động thực FTAs đến nhập Tăng trưởng NK đường hàng năm (%) 6.95 5.07 3. 33 FTA KBCS CPTPP 3. 8 AEC EVFTA Tăng trưởng NK rau hàng năm (%) 8.000 6.792 6.000 5.2 43 5.925 5.576 5.824... sản giới % Tỷ trọng số nông sản Việt Nam giới 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2001 2002 20 03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 13 2014 2015 2016 2017 Thủy sản Gạo Cao su tự nhiên Thị... 2011-20 13 Giai đoạn 2015-2016 Nguồn: OECD 2015 Tỷ usd Thương mại NLTS với EU, CPTPP Asean Với thị trường EU 2001 2002 20 03 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 13 2014 2015 2016 2017 4.5 3. 5