Tài liệu khác biệt tiêu dùng giữa HN và TPHCM doc

Page 1 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company HCM v HANOI Nhữ ữữ ững khác biệ ệệ ệt củ ủủ ủa ngườ ờờ ời tiêu dùng hai miề ềề ền June 2009 V Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phầ ầầ ần mở ởở ở đầ ầầ ầu và giớ ớớ ới thiệ ệệ ệu Aaron Cross Tổ ổổ ổng Giám Đố ốố ốc Nielsen Vietnam Vaughan Ryan Giám Đố ốố ốc, Bộ ộộ ộ phậ ậậ ận Dị ịị ịch vụ ụụ ụ khách hàng Nielsen Vietnam Mai Thị ịị ị Tuyế ếế ết Hoa Phó Giám Đố ốố ốc, Bộ ộộ ộ phậ ậậ ận Dị ịị ịch vụ ụụ ụ khách hàng Nielsen Vietnam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Nielsen luôn cam kết mang đến cho khách hàng bức tranh tổng quan về thị trường Việt Nam Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Những thành phố với sự khác biệt vùng miền ở các nước khác trên thế giới New York và Los Angeles Bắ ắắ ắc Kinh và Thượ ợợ ợng Hả ảả ải Madrid và Barcelona Sydney và Melbourne HCM và Hà Nộ ộộ ội Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tóm tắt nội dung • Thái độ của người tiêu dùng (NTD) ở 2 thị trường có thể khái quát hóa là NTD HCM rất độc lập và thiên về tính cá nhân trong khi đó NTD HN chịu ảnh hưởng bởi tập thể • NTD HCM sống cho hiện tại trong khi NTD HN cẩn trọng và lo xa cho tương lai • Vai trò củ ủủ ủa quả ảả ảng cáo ở ởở ở HN rấ ấấ ất quan trọ ọọ ọng. Còn ở ởở ở HCM, nế ếế ếu chỉ ỉỉ ỉ đơn thuầ ầầ ần có chương trình khuyế ếế ến mãi giả ảả ảm giá thôi thì không đủ ủủ ủ hấ ấấ ấp dẫ ẫẫ ẫn NTD • Thị trường HN chuộng các mặt hàng cao cấp hơn thị trường HCM? – Đúng. Nhưng để thành công, Khách hàng cần đầu tư đáng kể vào các hoạt động Marketing ở HN • Tình hình khủng hoảng kinh tế có tác động gì đến thái độ và thói quen mua sắm của NTD? – Sự tác động thì khác nhau ở những thị trường khác nhau và ở những ngành hàng khác nhau – NTD HCM nhìn chung bị ảnh hưởng nhiều hơn nhưng họ lại không thay đổi nhiều trong thói quen tiêu dùng Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company • Phần mở đầu • Thiết kế dự án • Quá trình đưa ra quyết định của NTD ở HCM và HN diễn ra như thế nào? – Tính cá nhân so với Tính tập thể • Liệu chúng ta có thể tác động vào thói quen mua sắm này không? – Những nhân tố tác động đến quyết định mua sắm… và mức độ sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm mới của NTD • Thị trường HN chuộng các mặt hàng cao cấp hơn thị trường HCM? • Tình hình khủng hoảng kinh tế có tác động như thế nào đến thái độ và thói quen mua sắm của NTD? • Tóm tắt các kết quả chính và những gợi ý Nội dung trình bày Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phần mở đầu Ngu ồ n: GDP – Niên giám th ố ng kê c ủ a T ổ ng c ụ c th ố ng kê VN; Thu nh ậ p h ộ gia đình, s ở h ữ u đ ồ dùng lâu b ề n – Các nghiên c ứ u c ủ a Nielsen và Omnibus Hà Nộ ộộ ội HCM Dân số ốố ố 3.3 triệ ệệ ệu ngườ ờờ ời 50/ 50 Nam/ Nữ ữữ ữ Độ ộộ ộ tuổ ổổ ổi 20-24 chiế ếế ếm 20% dân số ốố ố 43% ngườ ờờ ời có máy lạ ạạ ạnh hoặ ặặ ặc lò sưở ởở ởi ở ởở ở nhà 26% ngườ ờờ ời sử ửử ử dụ ụụ ụng internet hàng ngày 74% ngườ ờờ ời sở ởở ở hữ ữữ ữu ĐTDĐ HN chiế ếế ếm 9% GDP củ ủủ ủa VN Thu nhậ ậậ ập bình quân hàng tháng củ ủủ ủa hộ ộộ ộ gia đình là $344 Dân số ốố ố 6.3 triệ ệệ ệu ngườ ờờ ời 48% Nam 52% Nữ ữữ ữ Độ ộộ ộ tuổ ổổ ổi 20-24 chiế ếế ếm 13% dân số ốố ố 13% ngườ ờờ ời có máy lạ ạạ ạnh hoặ ặặ ặc lò sưở ởở ởi ở ởở ở nhà 19% ngườ ờờ ời sử ửử ử dụ ụụ ụng internet hàng ngày 51% ngườ ờờ ời sở ởở ở hữ ữữ ữu ĐTDĐ HCM chiế ếế ếm 20% GDP củ ủủ ủa VN Thu nhậ ậậ ập bình quân hàng tháng củ ủủ ủa hộ ộộ ộ gia đình là $368 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Thiết kế dự án • Nghiên cứu Định tính – 14 nhóm thảo luận (HCM=HN=7) – HCM và HN (Giữa tháng 4, 2009) – Nhóm kinh tế hộ gia đình: ABC – Nam & Nữ – Tuổi từ 16 đến 40 • Nghiên cứu Định lượng – N = 600 – HCM và HN (Từ 2 - 15 tháng 5, 2009) – Nhóm kinh tế hộ gia đình: ABC – Nam & Nữ – Tuổi từ 20 đến 45 – 40 ngành hàng FMCG & non FMCG • Nghiên cứu Bán lẻ – Số liệu đến tháng 4, 2009 – HCM và HN – 43 ngành hàng FMCG • Nghiên cứu Mức độ tự tin của người tiêu dùng – Tháng 3, 2009 – Global online study > 50 nước • Nielsen Omnibus – N=300 (mỗi wave) – HCM và HN – Tháng 1 đến Tháng 5, 2009 – Nam & Nữ – Tuổi từ 15 đến 55 • Số liệu kinh tế tổng quát – Thông tin từ Tổng Cục Thống kê VN • Nghiên cứu Đo lường tình trạng kinh tế cá nhân – N=1,000 – HCM và HN (Tháng 8 đến Tháng 9, 2008) – Nam & Nữ – Tuổi từ 18 đến 50 – ABC SEC Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Quá trình đưa ra quyế ếế ết đị ịị ịnh củ ủủ ủa NTD ở ởở ở HCM và HN diễ ễễ ễn ra như thế ếế ế nào? Tính cá nhân so v ớ ớớ ớ i Tính t ậ ậậ ậ p th ể ểể ể Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company 5 mối quan tâm chính của NTD 1) Sức khỏe 2) Các hóa đơn thanh toán ngày càng tăng 1) Giá thực phẩm tăng 3) Các hóa đơn thanh toán ngày càng tăng 3) Việc làm ổn định 4) Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống 2) Việc làm ổn định 4) Giá xăng dầu tăng 5) Các khoản nợ 5) Tương lai con cái $ $ HN HCM Nguồn: Nielsen Vietnam Omnibus Tháng 5, 2009 [...]... Phân khúc 1 25% HCM HN NTD HN là một phân khúc RIÊNG BIỆT ộ Ệ Dựa trên: Tất cả áp viên ự Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Q2, Q42 Bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ị ở ở ủ ả Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Phân khúc 2 Thay ổổổổ Phân khúc 1 ổổổổ i trong tiêu dùng NTD HN có vị trí rất gần... trò c a QC là r t l n th trư ng HN NTD HN cũng h ng thú hơn i v i nh ng ho t ng khuy n mãi trong c a hàng và d ch v h u mãi • Ch ơn thu n khuy n mãi v giá thì không i v i NTD HCM s ch pd n • NTD HCM là nh ng ngư i thích i tiên phong trong vi c s d ng các s n ph m m i nên i v i th trư ng này s d thu hút NTD s d ng s n ph m m i hơn th trư ng HN Mu n t ư c k t qu như v y HN, Khách hàng c n u tư hi u qu... The Nielsen Company Thị trường HN chuộng các ị ờ ộ mặt hàng cao cấp hơn thị ặ ấ ị trường HCM? ờ Page 35 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Li u nh ng quan ni m cũ v n còn úng? Người HCM kiếm ược 10 ồng, ờ ế ợ nhưng tiêu tới 11 ồng ớ Người HN kiếm ược 10 ồng, ờ ế ợ nhưng chỉ tiêu 1 ồng ỉ Confidential & Proprietary... án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary một cách khác biệt ố ệ ộ ệ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q 23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau với thang iểm t 1 – 5.Top 2 Boxes Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Vai trò c a QC là r t quan tr ng HN HCM HN Tôi có xem quảng cáo nhưng ồng thời tham khảo những... lượng Sự khác biệt vùng miền ồ * Số liệu cao hơnConfidential &khác biệt một cách Proprietary ố ệ ộ ệ Copyright © 2009 The Nielsen Company Q 41: Vui lòng cho biết mức ộ ồng ý ối với những nhận ịnh sau Top 2 Boxes Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Các chi n lư c khuy n mãi c n tính nh ng s thích khác nhau c a NTD n HN HCM Trong khi NTD HN gần như chỉ thích 1 loại hình khuyến... c 5 ngư i thì có 1 ngư NTD HN i s n sàng ti p nh n cái m i trong khi ó t l này là Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh tính & ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ HN 1 trên 10 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Q 26: Vui lòng cho biết câu nào mô tả úng nhất suy nghĩ của anh/ chị? SA Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Ngư i HN r t c n tr ng i v i các... • Trong s 15 ngành hàng ư c nghiên c u thì có 7 ngành hàng ư c ghi nh n là “ch u nh hư ng nhi u b i ngư i khác” HN 1 Thi t b gia d ng 2 Xe máy/ Ôtô 3 Th c ph m 4 Th c u ng 5 Dư c ph m 6 D ch v tài chính/ ngân hàng 7 S n ph m chăm sóc gia ình Xuyên su t k t qu nghiên c u, quan i m c a ngư i HN i v i các ho t ng mua s m thì mang tính t p th hơn h n ngư i HCM Dựa trên: Tất cả áp viên ự Nguồn: Dự án Nghiên... • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tính cá nhân so v i Tính t p th Tóm t t • NTD HN b nh hư ng b i nhi u nhân t … vì v y m t chi n lư c Marketing không ph i lúc nào cũng hi u qu • NTD HCM s ng cho hi n t i và thói quen mua s m c a h cũng tương t v i tiêu chí… “Tôi s mua nó n u tôi c m th y c n thi t” • Vì NTD HN có thói quen l ng nghe ngư i khác và b nh hư ng b i c ng ng nên h có xu hư ng trung... khác biệt vùng miền ồ * Số liệu cao hơn một cách khác biệt Confidential & Proprietary Q23b: Vui lòng ánh giá vai trò của t ng nguồn sau©với thangNielsen tCompany 1 – 5 Copyright 2009 The iểm 2 mức ộ cao nhất (Top 2 Boxes) Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Tôi vs Chúng ta Có ph i ch ơn gi n là NTD HCM có xu hư ng thiên v tính cá nhân trong khi NTD HN thì thiên v tính t p... • Copyright © 2009 The Nielsen Company tác ng n NTD, trư c h t chúng ta c n hi u nh ng nhân t thúc y tiêu dùng t ng th trư ng Tôi thích xem QC và thư ng b nh hư ng b i nh ng gì ư c chi u trong m u QC ó Dựa trên: Tất cả áp viên ự Nguồn: Dự án Nghiên cứu ịnh lượng Sự khác biệt vùng miền ồ 6% 23%* * Số liệu cao hơn Confidential & Proprietary ố ệ một cách khác biệt ộ ệ Copyright © nghĩ của anh/ Company . ởở ởng đế ếế ến suy nghĩ ĩĩ ĩ và hành độ ộộ ộng củ ủủ ủa tôi NTD HN NTD HNNTD HN NTD HN Quyế ếế ết đị ịị ịnh củ ủủ ủa tôi là chính yế ếế ếu. Ý kiế ếế ến. ạ m sai l ầ m n ế u không h ỏ i ý ki ế n c ủ a ngư ờ i khác…” NTD HN NTD HNNTD HN NTD HN NTD HCM NTD HCM NTD HCM NTD HCM Nguồ ồồ ồn: Dự án Nghiên cứu Định