TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH Địa trụ sở : Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại : (056) 3947 088 Fax : (056) 3947 029 Website : www.pisico.com.vn TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa trụ sở : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 3821 7713 Fax : (08) 3821 7452 Website : www.hsx.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Địa trụ sở : 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 3556 2875 Fax : (04) 3556 2874 Chi nhánh : 49 Tơn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 3820 9987 Fax : (08) 3820 9993 Website : www.vietinbanksc.com.vn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2013 MỤC LỤC PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN IV CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA Tên, địa doanh nghiệp cổ phần hóa Quá trình hoạt động phát triển Ngành nghề kinh doanh 10 Cơ cấu tổ chức 11 a Công ty mẹ : 11 b Các công ty thành viên: 12 Hoạt động sản xuất kinh doanh 14 Tổng số lao động 15 Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hóa 17 Thực trạng tài sản Công ty thời điểm cổ phần hóa 20 Thực trạng nguồn vốn thời điểm cổ phần hóa 20 10 Tình hình quản lý sử dụng đất 21 11 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 23 VI PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 26 Thông tin Công ty Cổ phần 26 Hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ tỷ lệ cổ phần chào bán cho cổ đông 26 Ngành nghề kinh doanh 27 Cơ cấu tổ chức 28 a Công ty mẹ: 28 b Các Công ty thành viên: Giữ nguyên 10 công ty trước cổ phần hóa: 28 Phương hướng mục tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn sau CPH 30 a Mục tiêu chiến lược: 30 b Định hướng phát triển: 30 c Những thuận lợi, khó khăn sau cổ phần hóa: 31 d Vị triển vọng PISICO: 32 Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa: 33 Biện pháp thực 34 a Triển khai thực kế hoạch đầu tư phát triển năm sau cổ phần hóa Cơng ty mẹ:34 b Về giải pháp đạo điều hành sản xuất kinh doanh chung: 36 c Chỉ đạo điều hành đơn vị hạch toán phụ thuộc: 38 d Định hướng công ty thành viên: 39 Phương án sử dụng đất 41 a Tiếp tục sử dụng trước cổ phần hóa: 41 b Thực chuyển đổi mục đích sử dụng: 41 VII PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 44 VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 44 IX MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO 45 Rủi ro kinh tế 45 Rủi ro luật pháp 45 Rủi ro đặc thù 46 Rủi ro đợt chào bán 46 Rủi ro khác 47 X THAY LỜI KẾT 48 PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG THƠNG TIN TĨM TẮT VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU Tổ chức phát hành : Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập Bình Định (PISICO) Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Vốn điều lệ sau cổ phần hóa : 275.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) Tổng số cổ phần phát hành : 27.500.000 cổ phần, đó: - Nhà nước: 14.025.000 cổ phần (tương ứng với 51% vốn điều lệ) - CBCNV: 879.800 cổ phần (tương ứng với 3,19% vốn điều lệ) với 727.200 cổ phần mua theo giá bán 60% giá đấu thành công thấp đấu giá 152.600 cổ phần mua thêm theo giá bán giá đấu thành công thấp đấu giá - Cổ đông chiến lược: 3.300.000 cổ phần (tương ứng với 12% vốn điều lệ) với giá bán giá đấu thành công thấp đấu giá - Bán đấu giá lần đầu: 9.295.200 cổ phần (tương ứng với 33,81% vốn điều lệ), số lượng nhà đầu tư nước phép mua tối đa qua đấu giá 9.295.200 cổ phần Giá khởi điểm cổ phần đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Hình thức phát hành : Kết hợp vừa bán bớt phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Giới hạn số lượng cổ phần đấu giá : Mỗi nhà đầu tư phép mua với khối lượng tối thiểu 100 cổ phần khối lượng đặt mua tương ứng bội số 100, tối đa tổng khối lượng chào bán qua đấu giá Bước giá đấu giá : 100 đồng Mức giá đấu giá : Mỗi nhà đầu tư đăng ký 02 (hai) mức giá, tổng khối lượng đặt mua mức giá số cổ phần đăng ký đặt cọc Địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký tham dự đấu giá : Tại đại lý đấu giá theo thông báo Quy chế bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh quy định Địa điểm tổ chức đấu giá : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Phương thức toán : Bằng tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản cho đại lý đấu giá Thời gian tổ chức đấu giá, thời : Theo quy định Quy chế bán đấu giá gian toán tiền mua cổ phần, cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán thời gian nhận lại tiền đặt cọc Thành phố Hồ Chí Minh ban hành BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG I NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần (dưới gọi tắt Nghị định 59/2011/NĐ-CP);  Thơng tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ;  Thơng tư 132/2011/TT-BTC ngày 28/09/2011 Bộ Tài hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cao su cổ phần hóa;  Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2012 hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ;  Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/03/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 27/HĐ-BĐM ngày 25/04/2012 Ban đổi Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Định;  Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 11/04/2013 UBND tỉnh Bình Định việc tách Công ty cổ phần khỏi Tổng công ty PISICO;  Công văn số 2150/UBND-TH ngày 11/06/2013 UBND tỉnh Bình Định việc loại giá trị vốn Nhà nước đầu tư Công ty cổ phần Xuất Nhập Bình Định khỏi giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa Tổng cơng ty PISICO;  Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 04/09/2013 UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để thực cổ phần hóa PISICO;  Nghị Đại hội CNVC bất thường PISICO ngày 05/10/2013;  Quyết định số 3065/QĐ – UBND ngày 17/10/2013 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa chuyển Tổng Cơng ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập Bình Định thành cơng ty cổ phần BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT Công ty : Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập Bình Định UBND : Ủy ban Nhân dân SGDCKHCM : Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh VietinBankSc : Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Giấy CNĐKKD : Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh CP : Cổ phần CBCNV : Cán công nhân viên TSCĐ : Tài sản cố định CTCP : Công ty Cổ phần BHXH : Bảo hiểm xã hội SXKD : Sản xuất kinh doanh VĐL : Vốn điều lệ DTT : Doanh thu LNST : Lợi nhuận sau thuế LNHĐKD : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh LD, LK : Liên doanh, liên kết VNĐ : Việt Nam Đồng HĐ : Hợp đồng BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ơng: Nguyễn An Điềm Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty PISICO - Trưởng ban; Ơng: Nguyễn Văn Hưng Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài Bình Định - Ủy viên; Ông: Nguyễn Mỹ Quang Chức vụ: Phó Giám đốc Sở lao động Thương Binh Xã hội Bình Định - Ủy viên; Ơng: Trịnh Xn Long Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên; Ông: Lê Văn Hồng Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO, ủy viên; Ông: Phan Hữu Bạn Chức vụ: Ủy viên Hội đồng thành viên - Ủy viên Ông: Lê Trung Hậu Chức vụ: Trưởng phịng Tài Doanh nghiệp thuộc Sở Tài Bình Định, Ủy viên; Ơng: Phạm Đình Tịng Chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định, Ủy viên Tổ chức phát hành Ông: Lê Văn Hồng Chức vụ: Tổng Giám đốc Cơng ty Ơng: Nguyễn Tấn Binh Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thông tin, số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế, đầy đủ cần thiết để người đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết kinh doanh triển vọng Công ty BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Thọ Phùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập Bình Định cung cấp BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG IV CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH Địa trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, P Ghềnh Ráng, Tp.Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại: (056) 3947 088 Fax: (056) 3947 029 Website: www.pisico.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM Địa trụ sở : 359, Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38378847 Fax Website : (08) 38378849 : www.sivc.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐẤU GIÁ LẦN ĐẦU CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Địa trụ sở chính: 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (04) 3556 2875 Fax: (04) 3556 2874 Website: www.vietinbanksc.com.vn TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa trụ sở chính: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 3821 7713 Fax: (08) 3821 7452 Website: www.hsx.vn BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH Stt Chỉ tiêu - Quỹ dự phịng tài (10%) Phân phối cổ tức Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 1.600 2.100 2.600 4,07 5,35 6,62 3.800.000 4.200.000 4.500.000 Nguồn: Phương án cổ phần hóa phê duyệt Quyết định số 3065/QĐ-UBND Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ngày 17/10/2013 Biện pháp thực a Triển khai thực kế hoạch đầu tư phát triển năm sau cổ phần hóa Cơng ty mẹ: Việc đầu tư phát triển, bao gồm đầu tư máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến dự án phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, vừa sức vừa tầm; xác định thời điểm đầu tư, hội để phát huy hiệu tốt Dự kiến năm sau cổ phần hóa, PISICO đầu tư sau: STT Tên dự án Vốn đầu tư (tỷ đồng) Vốn tự có (tỷ đồng) Vốn vay theo DA (tỷ đồng) Đầu tư 01 nhà máy chế biến gỗ tổng hợp 120 60 60 Dự án Đầu tư nhà liền phố 160 64 96 Tham gia trực tiếp liên doanh trồng rừng tỉnh Bình Định tỉnh lân cận 22,5 6,75 15,75 Tổng cộng 302,5 130,75 171,75 Nguồn: Phương án cổ phần hóa phê duyệt Quyết định số 3065/QĐ-UBND Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ngày 17/10/2013 Khái quát dự án đầu tư sau cổ phần hóa trình bày sau:  Dự án thứ nhất: Đầu tư 01 nhà máy chế biến gỗ tổng hợp (do Văn phòng PISICO đạo Xí nghiệp Chế biến Lâm sản XK tổ chức thực hiện), cụ thể: Quy mô : - 10 ha; BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 34 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH Địa điểm đầu tư : Tại Cụm công nghiệp Canh Vinh, huyện Vân Canh; địa điểm phù hợp khác Hình thức đầu tư : Đầu tư mới, kết hợp với số máy móc thiết bị có Cơ sở Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu; Tổng giá trị đầu tư : 120 tỷ đồng; Công suất : 5.000 m3 gỗ tinh/năm; Phân kỳ đầu tư : 02 giai đoạn:  Giai đoạn : ( năm 2014): sản xuất đồ gỗ ngồi trời, với cơng suất đạt: 3.000 m3/năm, giá trị đầu tư: 80 tỷ đồng Trong đó:  Vốn tự có (50%) : 40 tỷ đồng  Vốn vay (50%) : 40 tỷ đồng  Giai đoạn : Sau năm 2015 (trường hợp thị trường xuất đồ nội thất có chuyển biến tích cực đẩy nhanh công tác đầu tư trước kế hoạch); để sản xuất đồ gỗ nhà, với công suất 2.000 m3/năm, giá trị đầu tư: 40 tỷ đồng Trong đó:   Vốn tự có (50%) : 20 tỷ đồng  Vốn vay (50%) : 20 tỷ đồng Dự án thứ 2: Dự án Đầu tư nhà liền phố: (do Văn phòng PISICO tổ chức quản lý thực dự án) Quy mô : 14.392,5 m2; diện tích đất xây dựng 9.206,5 m2 (chiếm 63,97% diện tích đất) Địa điểm : Tại mặt Cơ sở Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất (sau di dời); Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng xây thô để người mua tự trang trí nội thất, từ 2-3 tầng/căn hộ để kinh doanh; Sản lượng : 100 - 110 nhà liền phố Diện tích xây dựng : 73 - 104 m2/lô (xây dựng thô 02 tầng/căn hộ) Thời gian triển khai :  Quý II/2014 : Hoàn thiện thủ tục BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 35 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH  Quý II/2015 : Hoàn chỉnh hạ tầng toàn hộ theo hồ sơ thiết kế phê duyệt  Dự kiến tiêu thụ : Trong năm 2015 - 2016 Tổng giá trị đầu tư : 160 tỷ đồng Trong đó:  Vốn tự có (30%) : 64 tỷ đồng  Vốn vay (70%)  : 96 tỷ đồng Dự án thứ ba: Tham gia trực tiếp liên doanh trồng rừng Tỉnh, cụ thể: Trong Tỉnh 500 – 1.500 Tỉnh 2.000 đến 5.000 Quy mơ : 1.500 rừng trồng Trong đó:  Năm 2014 : 500 ha;  Năm 2015 : 1.000 ha; Suất đầu tư bình qn: 15 triệu/ha (tính cho cơng đoạn từ trồng rừng, chăm sóc, quản lý báo vệ khai thác xong) Nhu cầu vốn : 22,5 tỷ đồng Trong đó:  Vốn tự có (30%) : 6,75 tỷ đồng  Vốn vay (70%) : 15,75 tỷ đồng b Về giải pháp đạo điều hành sản xuất kinh doanh chung:  Về công tác quản lý: Rà soát để định ban hành quy định quản lý doanh nghiệp phù hợp với tính chất hoạt động cơng ty cổ phần theo phân cấp thẩm quyền quy định Điều lệ công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông thơng qua; có kế thừa điểm mạnh trước cổ phần hóa Trước mắt quy định chức nhiệm vụ cụ thể phận, tổ chức thuộc Công ty mẹ ; quy chế quản lý tài chính, quy chế trả lương – thưởng, quy chế tuyển dụng – sử dụng – bồi dưỡng đào tạo lao động; quy định định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất; quy định phân cấp quản lý điều hành doanh nghiệp v.v… Tăng cường công tác quan hệ đối ngoại (với quan nhà nước, tổ chức, hiệp hội ngành hàng, khách hàng đối tác cạnh tranh v.v…); Tăng cường công tác quản lý, thực tiết kiệm chi phí SXKD, tổ chức phịng trào thi đua thiết BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 36 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH thực, nhằm mục tiêu giảm chi phí giá thành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa Tiếp tục xếp củng cố đổi kiện toàn máy Doanh nghiệp đơn vị thành viên, xem xét thoái vốn số đơn vị ngành nghề không cần nắm giữ cổ phần kinh doanh (cụ thể phần sau) đầu tư phát triển số dự án đơn vị để bổ sung lực sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp, đảm bảo tốc độ tăng trưởng quy mô Doanh nghiệp theo mục tiêu, định hướng xác định  Tổ chức nhân sách người lao động: Xem xét điều chỉnh cấu phịng ban Cơng ty mẹ phù hợp theo định hướng phát triển, tăng lực cạnh tranh; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực PISICO mạnh mặt, đủ số lượng, nâng cao chất lượng, có lực quản lý ứng dụng cơng nghệ mới; Xây dựng phát triển đội ngũ cán quản lý, lãnh đạo kế thừa cho tương lai, nghiên cứu triển khai thực việc tuyển dụng đào tạo biên chế dự phòng; Đặc biệt, triển khai thực công tác điều động, luân chuyển số cán chủ chốt đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ Tập trung đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, để tăng suất lao động đáp ứng với yêu cầu phát triển công nghệ công nghiệp sản xuất chế biến; Giải đời sống người lao động, thực sách lương, thưởng, BHXH đãi ngộ khác người lao động để tạo gắn bó cơng tác lâu dài ổn định cho doanh nghiệp; Với mục tiêu khuyến khích, thu hút người lao động giỏi đồng hành với doanh nghiệp Đoàn kết nội bộ; thi đua tiến hoàn thành nhiệm vụ; tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng tổ chức đoàn thể; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh  Về công nghệ máy móc thiết bị Cơng ty mẹ: Đổi cơng nghệ; tăng cường xây dựng sở vật chất, kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến (đầu tư mua sắm thay loại máy móc thiết bị đại tiên tiến) cách có hiệu để nâng cao lực sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 37 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH  Về thị trường marketing Công ty mẹ: Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, giữ gìn quan hệ tốt với khách hàng có Tích cực mở rộng thị trường, ngồi thị trường truyền thống nay, tập trung nghiên cứu xúc tiến thương mại với khách hàng tiềm khác Tăng cường giao lưu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nước, thu hút nhà đầu tư vào 02 Cụm công nghiệp Canh Vinh Cát Nhơn; Chuyển dần phương thức bán hàng có hiệu số sản phẩm như: Đồ gỗ, dăm gỗ, v.v đầu tư chi phí quảng bá, xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm nước, nghiên cứu bước xây dựng hệ thống kinh doanh tiêu thụ sản phẩm chiến lược cho doanh nghiệp  Về cơng tác tài Cơng ty mẹ: Cân đối đủ nguồn vốn để đầu tư cho dự án theo hướng hạn chế vốn vay, tăng cường liên doanh liên kết với đối tác có tiềm lực để thực đầu tư, phát huy hiệu quả; huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định; Có biện pháp phù hợp để tăng vốn điều lệ theo mục tiêu phát triển doanh nghiệp c Chỉ đạo điều hành đơn vị hạch toán phụ thuộc: Chỉ đạo Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO tăng cường tìm kiếm đối tác để thực công tác trồng, khai thác rừng; tìm kiếm quỹ đất mở rộng quy mơ sản xuất giống (tại Bình Định tỉnh lân cận), nâng sản lượng sản xuất đạt tối thiểu 10 triệu con/năm Chỉ đạo Xí nghiệp Kinh doanh Phát triển Hạ tầng, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, tìm kiếm nhà đầu tư thuê đất; đảm bảo đến năm 2016 đạt tỷ lệ lấp đầy 70% cụm công nghiệp Cát Nhơn đến năm 2017 lấp đầy 60% diện tích đất cụm cơng nghiệp Canh Vinh Tại Chi nhánh PISICO thành phố Hồ Chí Minh: Duy trì giữ vững khách hàng có; tăng cường tìm kiếm khách hàng, mặt hàng để mở rộng quy mô hoạt động; phải đảm bảo hiệu an toàn vốn Trường hợp hoạt động đơn vị không đảm bảo hiệu (nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro), xem xét đến phương án thu gọn hoạt động BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 38 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH d Định hướng công ty thành viên:  Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn: Mở rộng địa bàn phủ sóng truyền hình cáp đến khu vực huyện Tây Sơn Hoài Nhơn, cụ thể:  Giai đoạn : 2014-2015, đầu tư mở rộng khu vực Huyện Tây sơn (kéo dây từ trục An Nhơn)  Giai đoạn : 2016 trở đi, đầu tư mở rộng khu vực Huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Nhơn (kéo dây từ trục An Nhơn) Hình thức đầu tư : Lắp đặt phòng máy kéo cáp trực tiếp Giá trị đầu tư : 12 - 15 tỷ đồng Nguồn vốn đầu tư : Sử dụng từ quỹ cịn tồn vốn tự có đơn vị; nguồn thiếu vay để bổ sung Định hướng : Đến năm 2016 phát triển thêm tối thiểu 15.000 thuê bao; nâng tổng số thuê bao đơn vị đạt mức 70.000 thuê bao Về giá thuê bao : Hiện nay, giá thuê bao Công ty TNHH MTV Truyền hình Cáp Quy Nhơn thấp so với đơn vị hoạt động ngành nghề Việt Nam Do vậy, thời gian tới làm việc với đơn vị, kiến nghị với quan chức Tỉnh cho phép điều chỉnh tăng phù hợp với thị trường  Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC: Tiếp tục trì hoạt động bình thường đơn vị Tập trung số nội dung cơng việc theo ý kiến đạo UBND tỉnh Bình Định, cụ thể:  Tìm kiếm quỹ đất để tiến hành di dời CCN khỏi Thành phố Quy Nhơn; trước mắt, tập trung nghiên cứu địa điểm xã Nhơn Tân - Huyện An Nhơn nằm trục quốc lộ 19, với diện tích khoảng 70  Lập đề án di dời trình cấp có thẩm quyền xét duyệt để có sở trình UBND tỉnh Bình Định định thức Sau UBND Tỉnh phê duyệt thức; tiến hành đầu tư Khu đô thị mặt Cụm cơng nghiệp Nhơn Bình nay, cụ thể: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 39 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH  Quy mô : 46  Tổng vốn đầu tư : Trên 1.000 tỷ đồng  Tuy nhiên, dự án có quy mơ lớn, cần hỗ trợ đạo UBND tỉnh Bình Định để triển khai Trước mắt, tiến hành di dời, sau bước xây dựng Khu thị theo hình thức “Cuốn chiếu” (đầu tư, xây dựng, tiêu thụ xong tiến hành đầu tư tiếp)  Nhu cầu vốn có chủ trương UBND tỉnh: Khoảng 70 tỷ đồng Trong đó, PISICO tiếp tục tham gia góp vốn theo tỷ lệ vốn điều lệ (70,83%) có đơn vị, dự kiến nhu cầu vốn khoảng: 50 tỷ đồng  Công ty BIDINA: PISICO tiếp tục sở hữu 50% vốn điều lệ bổ sung 12,5 tỷ đồng (bổ sung 50% VĐL; lại 50% VĐL cổ đông khác bổ sung) để BIDINA tăng vốn điều lệ từ 110 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng Nhằm có nguồn vốn để thực đầu tư chăm sóc rừng cao su trồng đầu tư xây dựng nhà máy năm 2014; nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ 30 tỷ đồng, gồm cổ đông 15 tỷ đồng (PISICO = 50% VĐL = 7,5 tỷ đồng), lại vay ngân hàng Tiến hành đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su năm 2014, với công suất 3.000 mủ/năm (1.000 mủ cốm, 2.000 mủ tạp) Sản lượng sản xuất:  Năm 2014, mở miệng đưa vào khai thác 200ha để gia công bán thô  Năm 2015 -2016, mở miệng khai thác tối thiểu 1.200 - 1.500 (đạt 60 - 70% công suất Nhà máy) Đơn vị miễn thuế lợi tức thời gian năm (kể từ ngày cạo mủ) sau nộp thuế lợi tức mức 20%  Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn: Giữ quy mơ tại, xem xét để thống cho đầu tư 01 dự án (ván ghép gỗ ghép) Cơ sở thuộc Khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn, Huyện Hồi Nhơn, đồng thời chuyển đổi phần diện tích mặt Công ty để bổ sung số lĩnh vực Nguồn vốn: Công ty tự cân đối BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO 40 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH  Cơng ty CP chế biến gỗ Nội thất PISICO: Xem xét đầu tư bổ sung thêm số máy móc thiết bị để tăng qui mô thêm 50%; đạt công suất 2.000 - 3.000m3 gỗ tinh chế năm 2015 - 2016; đồng thời chuyển đổi 25% công suất sang sản xuất đồ nội thất nhằm nâng cao hiệu đơn vị  Công ty CP Chế biến gỗ PISICO Đồng An: Duy trì hoạt động quy mơ thực thoái vốn để tập trung đầu tư dự án  Công ty CP Chế biến Tinh bột Sắn Xuất Bình Định: Nâng cơng suất gấp lần nay: từ 60 - 120 tấn/ngày Bổ sung thêm 7,5 tỷ đồng vốn điều lệ để PISICO tỷ lệ % Đồng thời xem xét mua lại phần vốn (được phát hành thêm) cổ đông IMEX, để nâng mức nắm giữ đơn vị đạt mức 25 - 30% vốn điều lệ đơn vị  Công ty CP Du lịch Khách sạn Sài Gịn - Quy Nhơn: Thực thối vốn PISICO sở hữu đơn vị (6,67% vốn điều lệ) Vì đơn vị hoạt động năm qua giá trị đóng góp vào hiệu PISICO không đáng kể, tỷ lệ sở hữu vốn PISICO q nhỏ, có tác dụng việc điều hành hoạt động kinh doanh Phương án sử dụng đất a Tiếp tục sử dụng trước cổ phần hóa: Tổng diện tích: 7.207.106,60 m2; đó:  Đất xây dựng: 1.199.106,6 m2, gồm: Đất thuê: 1.197.601,82 m2 (trong đó: đất làm nhà xưởng sản xuất 24.911,82 m2; đất cụm cơng nghiệp: 1.172.690 m2) Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất: 1.438,4 m2 Đất mua: 66,38 m2  Đất trồng rừng: 6.008.000 m2 b Thực chuyển đổi mục đích sử dụng: Làm dự án xây dụng nhà liền phố, diện tích 14.853,8m2 (Đất mặt sở Xí nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu) BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 41 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH Chi tiết phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa STT Địa Diện tích (m2) A GIỮ NGUYÊN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHƯ TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 7.207.106,60 I ĐẤT XÂY DỰNG 1.199.106,60 Đất thuê 1.197.601,82 a Đất làm nhà xưởng sản xuất - Phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn - Phường Nhơn Phú, Tp Quy Nhơn - 198, Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn b Đất cụm cơng nghiệp Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng đến ngày 24.911,82 5.813,50 Làm Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO Cơ sở Xí nghiệp 18.824,30 Chế biến Lâm sản XK PISICO Văn phòng làm việc Cty TNHH MTV 274,02 Truyền hình Cáp Quy Nhơn 01/01/2046 13/12/2046 01/01/2046 1.172.690,00 590.573,00 Tổng cộng, gồm: - Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, Bình Định 450.468,50 đất SXKD 11/07/2057 đất cơng cộng 140.104,50 (giao thông xanh) 582.117,00 Tổng công ty, gồm: 18.900,82 XD CT quản lý dịch vụ - Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định 106.871,20 XD hạ tầng kỹ thuật 17/03/2058 429.506,52 XD nhà máy 17.838,46 trồng xanh 9.000,00 XD khu xử lý nước thải BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO 42 PHẦN III: TÌNH HÌNH DOANH NGHIỆP SAU CPH STT Địa Diện tích (m2) Mục đích sử dụng Đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 1.438,40 - 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định 1.438,40 Đất mua 66,38 - 104, Nguyễn Chí Thanh, P03, Q10, TP HCM 66,38 II ĐẤT TRỒNG RỪNG 6.008.000,00 - Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định 5.223.600,00 Trồng rừng - Xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, Bình Định 778.300,00 Trồng rừng - Xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, Bình Định 6.100,00 Trồng rừng B CHUYỂN ĐỔI SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 14.853,80 - Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định 14.853,80 TỔNG CỘNG Văn phịng Tổng Cơng ty PISICO Thời hạn sử dụng đến ngày 27/04/2057 Văn phòng Chi nhánh PISICO TP HCM Làm dự án xây dựng nhà liền phố 01/01/2027 Theo quy định Luật đất đai 7.221.960,40 Nguồn: Phương án cổ phần hóa phê duyệt Quyết định số 3065/QĐ-UBND Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ngày 17/10/2013 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 43 PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN VII PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Phương thức bán cổ phần Số lượng cổ phần Phương thức chào bán Nhà đầu tư thông thường 9.295.200 Bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Nhà đầu tư chiến lược 3.300.000 Bán sau đấu giá cổ phần lần đầu công chúng cho nhà đầu tư thông thường 879.800 Theo quy định Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần TT Đối tượng cổ đông Người lao động doanh nghiệp Phương thức toán thời hạn toán  Đối với nhà đầu tư mua cổ phần thông qua đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh ban hành  Đối với cán công nhân viên tổ chức công đồn: Theo thơng báo Ban đạo cổ phần hóa sau xác định giá đấu thành cơng thấp đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng VIII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA Thực theo Điều 42, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Thơng tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần Quyết định 629/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 UBND tỉnh Bình Định việc phê duyệt chi phí cổ phần hóa Tổng cơng ty PISICO BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO 44 PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN IX MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Điều kiện kinh tế nước gặp khó khăn ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế gây tác động tiêu cực tăng trưởng ngành nói chung doanh nghiệp nói riêng Cơng ty gặp thách thức lĩnh vực kinh doanh chịu ảnh hưởng khó khăn, biến động thị trường nước như: tình hình kinh tế nước, giá nguyên liệu đầu vào, sức tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, … Và đó, rủi ro biến động kinh tế nhân tố quan trọng tác động đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Chuyển sang Công ty cổ phần, Tổng cơng ty PISICO Bình Định – Cơng ty cổ phần chịu ảnh hưởng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Ngoài luật nước nêu trên, hoạt động xuất khẩu, vốn chiếm 90% tổng doanh thu Công ty, chịu ảnh hưởng số sắc thuế nhập khẩu, tập quán thương mại quốc tế, luật chống phá giá, số quy định khác nước nhập Tuy nhiên, kể từ Việt Nam gia nhập AFTA WTO, thuế nhập mặt hàng gỗ Việt Nam hầu hết quốc gia giới mức cạnh tranh Bên cạnh đó, hỗ trợ mặt thông tin thương mại pháp lý từ văn phòng đại diện thương mại đội ngũ lãnh đạo chuyên nghiệp công ty với 18 năm kinh nghiệm đàm phán, thương mại tốn quốc tế hồn tồn đảm bảo giảm thiểu rủi ro Bên cạnh đó, số luật lâm nghiệp, quản trị rừng thương mại gỗ (FLEGT) Ủy Ban Châu Âu nhằm mục đích ngăn chặn việc khai thác gỗ tiêu thụ sản phẩm gỗ bất hợp pháp gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp ngành xuất vào thị trường châu Âu việc chứng BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 45 PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu phải đối diện với áp lực tăng chi phí sản xuất Rủi ro đặc thù  Rủi ro thị trường Việt Nam hội nhập AFTA WTO tiến trình phát triển nhanh, linh hoạt địi hỏi tính nhạy cảm cao chiến lược, kế hoạch, phương án kinh doanh Công ty mở rộng quy mô lớn vượt qua khỏi tầm quyền kiểm soát quốc gia, rủi ro lớn xác định sai mục tiêu, định hướng chiến lược hội nhập Sự cạnh tranh Công ty sản xuất ngành ngày gay gắt, môi trường cạnh tranh chưa lành mạnh tạo khe hở cho đơn vị làm ăn khơng chân Ngồi với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật đầu tư phát triển nghiên cứu tạo sản phẩm mới, thay có tính hiệu cao yếu tố không nhỏ làm ảnh hưởng đến mở rộng phát triển thị trường Thêm vào số lượng Doanh nghiệp hoạt động ngành nghề ngày gia tăng Đối thủ cạnh tranh Công ty Công ty nước mà cịn Cơng ty nước ngồi với sức mạnh vốn công nghệ đại Đây yếu tố rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Rủi ro biến động giá Giá sản phẩm gỗ phụ thuộc vào giá nguyên liệu gỗ giới giá nguyên liệu thay khác Do đó, biến động giá nguồn nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đáng kể đến tình hình hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Mặt khác, sản phẩm gỗ xuất Công ty chịu ảnh hưởng biến động tỷ giá hối đối từ tác động đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro đợt chào bán Công ty chào bán cổ phiếu giai đoạn thị trường không thuận lợi, tiềm ẩn nhiều rủi ro Hiện nay, giá cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường tự (OTC) sụt giảm liên tục mức giá thấp Các nhà đầu tư BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO 46 PHẦN IV: THƠNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN khơng cịn mặn mà với thị trường chứng khốn Do đó, nhiều khả việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty không thành công mong đợi giá bán khối lượng Số tiền thu từ đợt bán đấu giá này, dự kiến, làm ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh mà Công ty đề Rủi ro khác Ngoài rủi ro kể trên, rủi ro mang tính chất bất khả kháng thiên tai, bão lụt, hoả hoạn rủi ro dự báo trước, có xảy thường gây thiệt hại với quy mơ lớn, ảnh hưởng nghiệm trọng đến kết kinh doanh Cơng ty BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO 47 ... Việt Nam Đồng HĐ : Hợp đồng BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG III NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ông: Nguyễn An Điềm Chức... THƠNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Thọ Phùng Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin thực... cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Tổng Công ty Sản xuất Đầu tư Dịch vụ Xuất Nhập Bình Định cung cấp BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | PISICO PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG IV CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN