CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 25 Trương Định – Hai Bà Trưng – HàNội ĐT: 024.38632956 - Fax: 024.38631683 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Hànội tháng 04 năm 2019 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Năm báo cáo: Năm 2018 I Thông tin chung Thông tin khái quát: Tên giao dịch: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Tên giao dịch hợp pháp Công ty tiếng Anh: HAIHA CONFECTIONERY JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt Cơng ty: HAIHACO Hình ảnh biểu trưng Công ty: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101444379 Vốn điều lệ : 164.250.000.000 đồng Vốn đầu tư chủ sở hữu: 164.250.000.000 đồng Địa chỉ: 25 - 27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Điện thoại : 024-38632956; Fax : 024-38631683; Website : http://www.haihaco.com.vn; Mãcổ phiếu : HHC Quátrình hình thành vàphát triển: Cơng ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch quốc tế Haiha Confectionery Joint-Stock Company (HAIHACO) Công ty thành lập ngày 25/12/1960, trải qua 58 năm phấn đấu trưởng thành, từ xưởng làm nước chấm magi trở thành nhàsản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với 1.300 CBCNV, gồm phòng ban, 05 nhàmáy chi nhánh Bắc Ninh, Việt trì, Nam Định, Thành phố Hồ ChíMinh Thành phố Đà Nẵng Tháng 01/2004: Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần với Vốn điều lệ ban đầu là36,5 tỷ đồng, 51% vốn nhà nước, 49% vốn người lao động Ngày 09/12/2004 Bộ Công nghiệp (nay làBộ Công thương) định chuyển giao phần vốn Nhà nước Công ty cho Tổng công ty Thuốc láViệt Nam quản lý Công ty chấp thuận niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán HàNội theo Quyết định số 312/QĐ-TTGDHN ngày 08/11/2007 Giám đốc trung tâm giao dịch chứng khoán HàNội thức giao dịch từ ngày 20/11/2007 Tháng 07/2016, Cơng ty hồn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 164,25 tỷ đồng Năm 2017, Cơng ty thực di dời thành cơng tồn khu vực sản xuất HàNội sang khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh Trong quátrì nh di dời đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn lao động, lắp đặt thêm 02 dây chuyền sản xuất bánh Hiện Nhàmáy sản xuất ổn định, hiệu quả: sản lượng tăng chất lượng nâng cao Tháng 3/2017,Cơng ty có thay đổi lớn mơ hình tổ chức Tổng cơng ty Thuốc Việt Nam thực thối tồn phần vốn nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân Năm 2018, Công ty chạm mốc doanh thu đạt 1000 tỷ đồng, đánh dấu bước đột phámới tăng trưởng mạnh mẽ tất tiêu lợi nhuận, sản lượng, doanh số xuất vàthu nhập bì nh quân người lao động Ngành nghề địa bàn kinh doanh - Ngành nghề kinh doanh: (sản phẩm chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất): Sản xuất vàkinh doanh bánh kẹo - Địa bàn kinh doanh chính:Tồn tỉnh thành nước Thơng tin mơhình quản lý, tổ chức kinh doanh vàbộ máy quản lý - Mơhì nh quản trị: Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Tổng Giám đốc PhóTổng Giám đốc Chi nhánh TP Đà Nẵng Phịng Kỹ thuật Chi nhánh - NM bánh kẹo Hải Hà1 Tại Việt Trì Văn phịng Phịng Tài vụ Phịng KHTT Chi nhánh - NM bánh kẹo Hải Hà Tại VSIP – Bắc Ninh Phòng Vật tư Chi nhánh TP Hồ ChíMinh Chi nhánh - NM bánh kẹo Hải Hà2 Tại Nam Định - Cơ cấu máy quản lý: + Đại hội đồng cổ đơng: Là quan có thẩm quyền cao Công ty, định vấn đề quan trọng Công ty theo Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty ĐHĐCĐ quan thơng qua chủ trương sách đầu tư dài hạn việc phát triển Công ty, định cấu vốn, bầu quan quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty + Hội đồng quản trị: Là quan quản lýCơng ty có đầy đủ quyền hạn để thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ; Định hướng sách tồn vàphát triển để thực định ĐHĐCĐ thông qua việc hoạch định sách, nghị hành động cho thời điểm phù hợp với tình hì nh sản xuất kinh doanh Cơng ty + Ban kiểm sốt: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty + Ban điều hành: Do HĐQT bổ nhiệm gồm cóTổng Giám đốc, PhóTổng giám đốc, Kế tốn trưởng Tổng giám đốc HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Cơng ty Phó Tổng giám đốc vàKế toán trưởng HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất Tổng Giám đốc + Các phòng ban máy tổ chức Công ty: Văn phòng: Sắp xếp, phân phối lao động cách hợp lý, xây dựng kế hoạch cán quản lývàcán khoa học kỹ thuật tồn Cơng ty, xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm Phụ trách hoạt động xây dựng bản, công tác quản trị hành chính, nhà ăn, y tế, lái xe Phịng Tài vụ: Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin tài chí nh - kế tốn cho Tổng giám đốc Ban lãnh đạo Công ty nhằm phục vụ tốt cơng tác quản lý Phịng Kế hoạch thị trường: lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, cân đối kế hoạch thực hiện, tổ chức hoạt động marketing từ sản xuất đến tiêu thụ Quản lývàphát triển hệ thống cửa hàng HaihaBakery Nghiên cứu xây dựng dự án đầu tư chương trình sản phẩm Phịng Vật tư: Có chức dự báo nhu cầu vật tư, cân đối kế hoạch thu mua, ký hợp đồng thu mua vật tư tổ chức theo dõi việc thực hợp đồng Phịng Kỹ thuật: Cóchức nghiên cứu vàthực nghiệm sản phẩm mới, đảm bảo kỹ thuật dây chuyền sản xuất Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho loại sản phẩm Duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc nhà xưởng, trang thiết bị vật chất Cơng ty.Có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, theo dõi việc thực quy phạm kỹ thuật sản xuất sản phẩm, đảm bảo đầy đủ chức chất lượng loại sản phẩm, xác minh nguyên nhân vàbiện pháp khắc phục sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn 5 Định hướng phát triển Để bảo đảm phát triển bền vững, Công ty phải không ngừng mở rộng vàxây dựng phát triển theo hướng đa ngành, phù hợp với phát triển chế thị trường theo định hướng Nhà nước, bảo đảm lợi í ch hài hồ Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động nhà đầu tư Cụ thể:  Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty - Tiếp tục nghiên cứu để hợp lýhốqtrình sản xuất, giảm chi phítiêu hao nguyên vật liệu tăng suất lao động Tập trung đạo triệt để tiết kiệm để tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp, tăng hiệu sản xuất kinh doanh Quan tâm chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hạn chế tối đa cố chất lượng cóthể làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty - Đầu tư xây dựng hệ thống quản lýhiện đại dựa ứng dụng công nghệ thông tin để quản lýsản xuất kinh doanh hiệu quả, tiết kiệm lao động - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, sản phẩm để lựa chọn đầu tư phát triển sản phẩm mới, dây chuyền sản xuất khu công nghiệp Đầu tư mạnh vào công tác nghiên cứu sản phẩm thời vụ Bánh trung thu, bánh kẹo hộp Lễ tết vàcác sản phẩm hệ thống Bakery - Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, xúc tiến thương mại, mở thêm thị trường xuất mới, ổn định thị trường cũ Tăng cường tham gia hội chợ nước khu vực để tìm kiếm bạn hàng - Xúc tiến hoạt động xây dựng thương hiệu vàcác nhãn hiệu sản phẩm để giữ vững vị trícủa doanh nghiệp thị trường: từ phận thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, bán hàng, tiếp thị phối hợp chặt chẽ đồng vấn đề xây dựng thương hiệu - Tiếp tục củng cố nhân lực cho phận bán hàng nhằm bước chuyên nghiệp hoávànâng cao hiệu phận bán hàng, xây dựng vàphát triển hệ thống kênh phân phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh cơng ty thị trường - Cóchí nh sách bán hàng phùhợp, chương trình bán hàng giới thiệu nhãn hàng Đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO thị trường  Chiến lược phát triển trung vàdài hạn: - Không ngừng cải thiện điều kiện việc làm vàcác chế độ phúc lợi cho người lao động Duy trìsản xuất ổn định vàphát triển, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tiêu tài chí nh từ 5-30% cho năm  Các mục tiêu môi trường, xãhội vàcộng đồng Công ty - Tiếp tục quan tâm chăm sóc gia đình sách Cơng ty; Tích cực hưởng ứng vàủng hộ hoạt động xãhội từ thiện nhân đạo - Quan tâm đến cơng tác bảo vệ mơi trường: Tiếp tục trìvàhồn thiện hệ thống xử lý nước thải khu vực sản xuất Công ty - Chútrọng đến cơng tác đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm sản xuất lưu thông Tiếp tục chương trình nghiên cứu giải pháp tiết kiệm lượng quátrì nh sản xuất - Thực tốt nghĩa vụ Nhà nước địa phương Các rủi ro - - - - 6.1 Rủi ro đặc thùngành Ngành bánh kẹo làngành mang tí nh cạnh tranh cao Mặt khác, bánh kẹo lànhu cầu thiết yếu người nên mức tiêu dùng sản phẩm bánh kẹo phụ thuộc nhiều vào tì nh hình thu nhập người dân Thêm nữa, người tiêu dùng ngày quan tâm đến vấn đề sức khỏe, sợ sử dụng sản phẩm có nhiều đường Vìvậy màcác sản phẩm bánh kẹo Hải Hà muốn thâm nhập thị trường chịu áp lực lớn việc vừa phải đảm bảo chất lượng tốt đồng thời phải đa dạng chủng loại, mẫu mã, hương vị cho phùhợp với thị hiếu đối tượng khách hàng Năm 2018Nhà nước tiếp tục thực cam kết AFTA giảm thuế nhập bánh kẹo xuống 0%làm cho ngành bánh kẹo nước bị cạnh tranh khốc liệt với loại bánh kẹo nhập từ nước ASEAN Chí nh phủ tiếp tục chí nh sách bảo hộ ngành đường nên DN sản xuất bánh kẹo phải sử dụng đường sản xuất nước giácao làm giảm sức cạnh tranh với loại bánh kẹo nhập ngoại hàng xuất Thị trường bánh kẹo Việt Nam có tí nh chất mùa vụ khárõ nét Sản lượng tiêu thụ thường tăng mạnh vào thời điểm từ tháng Âm lịch (Tết Trung thu) đến Tết Nguyên đán Trong đó, sản lượng tiêu thụ bánh kẹo kháchậm vào thời điểm sau Tết Nguyên đán mùa hè khí hậu nắng nóng 6.2 Rủi ro biến động giánguyên liệu - Một số nguyên liệu nhập nên biến động tỷ giá ảnh hưởng tới giáthành sản phẩm Bên cạnh đó, phần lớn máy móc Cơng ty nhập từ nước dự án đầu tư Công ty phải gánh chịu biến động tỷ giá - Chi phínguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn khoảng 70% - 80% giáthành sản phẩm, việc biến động giánguyên vật liệu gây bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến giáthành sản phẩm - Trong nguồn nguyên vật liệu đầu vào, đường kí nh chiếm tới gần 15% tổng chi phínguyên vật liệu Công ty Tuy nhiên, việc phải sử dụng nguyên liệu đường nước với giácao gây khó khăn việc điều chỉnh giáthành sản phẩm Công ty 6.3 Rủi ro tỷ giá - Công ty thực số giao dịch cógốc ngoại tệ nhập nguyên vật liệu trực tiếp từ nước ngồi, xuất hàng hóa sang nước Lào, Trung Quốc, Mỹ, Myanma, Nhật, Hàn Quốc… Bên cạnh đó, phần lớn máy móc Cơng ty nhập từ nước dự án đầu tư Công ty phải gánh chịu biến động tỷ giá II Tình hình hoạt động năm Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh STT Các tiêu ĐVT Doanh thu bán Tỷ đồng hàng Lợi nhuận trước Tỷ đồng thuế Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng Vốn điều lệ Tỷ đồng Nộp ngân sách Tỷ đồng Giátrị xuất Nghìn USD Thu nhập bình Tr quân đồng/người/tháng Quĩ lương Tỷ đồng Cổ tức % Thực 2017 Kế hoạch 2018 Thực 2018 Tỷ lệ (%) 2018/2017 Tỷ lệ (%) so với KH 867,4 1.000 1000,8 115,4 100,1 42,257 50 53,21 125,9 106,4 352,3 164,25 38,214 164,25 392,7 164,25 44 114,5 100 115 100 3.081 3.200 3.800 123 118,8 9,12 9,9 10,2 112 103 138,54 174,29 10% 153,71 110,9 Năm 2018, Công ty chưa tạm ứng cổ tức cho cổ đông Cổ tức năm 2018 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 định Tổ chức vànhân a Danh sách Ban điều hành BàBùi Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc - Họ vàtên: Bùi Thị Thanh Hương - Giới tí nh: Nữ - Ngày sinh: 08/01/1972 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quêquán: Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa - Địa thường trú: 186 tổ dân phố 9, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Số CMTND: 038172000120 Cục CS ĐKQL cư trú DLQG dân cư cấp ngày 16/09/2015 - Trình độ văn hố: Đại học - Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân kinh tế - Qtrình cơng tác: Tháng 12/1994 đến tháng 12/2006: Nhân viên, phó phịng, trưởng phịng Kinh doanh xuất nhập vật tư – Công ty điện tử HàNội (HANEL) Tháng 01/2007 đến tháng 10/2014: Trưởng ban Dự án – Công ty điện tử HàNội (HANEL) Tháng 10/2014đến 11/2016: Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Hmobile Miền Bắc – Công ty cổ phần viễn thông HàNội - Chức vụ tại: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP xây dựng vàchế biến lương thực Vĩnh Hà; - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: CP Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Mạnh Tuấn – PhóTổng giám đốc Họ vàtên: Nguyễn Mạnh Tuấn - Giới tí nh: Nam - Ngày sinh: 07/10/1971 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quêquán: HàNội - Địa thường trú: 93 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội - Số cước CD: 001071007462 Cục CS ĐKQL cư trú DLQG dân cư cấp ngày 22/02/2016 - Trình độ văn hố: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Qtrình cơng tác: Tháng 04/1993: Cán phịng Kinh doanh Cơng ty bánh kẹo Hải Hà Năm 2000: Phó phịng Kinh doanh Cơng ty bánh kẹo Hải Hà Năm 2005: Trưởng phịng Vật tư Cơng ty CP bánh kẹo Hải Hà Tháng 03/2012: Ủy viên HĐQT, Trưởng phịng Vật tư Cơng ty CP bánh kẹo Hải Hà Tháng 05/2016 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Chức vụ tại: PhóTổng giám đốc, Uỷ viên HĐQT Công ty - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: 141.800 CP Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Công ty: Không BàĐinh Thị Lan Anh – Trưởng phòng Tài vụ - Họ vàtên: Đinh Thị Lan Anh - Giới tí nh: Nữ - Ngày sinh: 04/06/1979 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quêquán: HàNam - Địa thường trú: T010804 – KĐT Times City, P Vĩnh Tuy, Q Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Số CMND: 013236797 Cơng an HàNội cấp ngày 10/11/2009 - Trình độ văn hố: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Qtrình cơng tác: Tháng 4/2003 – 05/2007: Kế tốn Cơng ty TNHH Hanel Tháng 6/2007 – 06/2008: Kế tốn Cơng ty CP Viễn thơng HN Tháng 7/2008 – 07/2009: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH 3H Tháng 11/2009 – 03/2015: Kế tốn trưởng Cơng ty CP HTC Viễn thông quốc tế Tháng 04/2015 – 12/2017: Kế tốn trưởng Cơng ty CP TTDĐ Hmobile Tháng 01/2017 – 05/2018: Kế tốn trưởng Cơng ty CP phát triển Địa ốc Đất vàng Tháng 6/2018: Phụ trách phòng Tài vụ Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà Tháng 01/2019: Trưởng phịng Tài vụ Cơng ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Chức vụ tại: Trưởng phịng Tài vụ Cơng ty - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Khơng - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: CP Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Ơng Tăng Minh Vương – Giám đốc Tài - Họ vàtên: Tăng Minh Vương - Giới tí nh: Nam - Ngày sinh: 21/12/1988 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quêquán: Thanh Hà, Hải Dương - Địa thường trú: Căn hộ 701 – CT8B Khu đô thị Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội - Số CMT: 142306904 Công an Hải Dương cấp ngày 09/07/2003 - Trình độ văn hố: Đại học - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế - Qtrình cơng tác: Năm 2012 – 2014: Kỹ thuật viên Công ty CP nghe nhì n tồn cầu AVG; 10 - Trang bị Bảo hộ lao động đầy đủ, theo quy định Nhà nước - Thực đo kiểm tra định kỳ môi trường lao động; Trang bị thêm thiết bị cải thiện môi trường lao động điều kiện làm việc cho người LĐ; - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CBCNV; - Thực tốt chế độ bồi dưỡng vật cho người lao động làm việc phận, khu vực nặng nhọc độc hại - Tổ chức chống nóng, nghỉ mát hè cho người LĐ tồn Cơng ty; - Mua thêm bảo hiểm thân thể cho CBCNV; Trợ cấp phần cho người LĐ chi phíốm đau nằm viện, nghỉ thai sản phẫu thuật bệnh tật c) Hoạt động đào tạo người lao động - Hàng năm Công ty tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ-PCCN cho người lao động; - Tổ chức đào tạo tay nghề cho số lao động mới, LĐ kỹ thuật; Tổ chức học tập vàthi nâng bậc cho CN trực tiếp SX; - Cử cán nhân viên tham gia khóa đào tạo, huấn luyện bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trình độ chun mơn, lực quản lý 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương - Công tác từ thiện xãhội Công ty quan tâm Năm 2018, Công ty ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng,hỗ trợ trung tâm nhân đạo, hội chữ thập đỏ địa phương tiền vàhiện vật có giátrị 300 triệu đồng Tổ chức Cơng đồn, Đồn TN vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức thăm, tặng q cho gia đình chí nh sách Cơng ty vàtrợ cấp cho gia đình đặc biệt khó khăn địa bàn quận III- Báo cáo đánh giá Ban Giám đốc Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh -Phân tích tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh:Doanh thu bán hàng năm 2018 (1000,8 tỷ đồng) đạt 115% so với năm 2017 (867,4 tỷ đồng); Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018 (53,21 tỷ đồng) đạt 125,9% so với kỳ năm trước - Những tiến Công ty đạt được:  Chiến lược sản phẩm: - Tiếp tục định hướng chuyển đổi cấu sản phẩm theo hướng giảm sản lượng dòng sản phẩm thông thường lợi nhuận thấp để tập trung phát triển dòng sản phẩm cao cấp đặc biệt làdòng sản phẩm bánh, kẹo cao cấp để nâng cao thị phần - Về cấu sản phẩm: Trong năm 2018 dịng sản phẩm Soffee, Kami, Daka có tăng trưởng mạnh, kết chiến lược phát triển dòng sản phẩm cao cấp với chất lượng cao vàmẫu mã đẹp thị trường chấp nhận 15 - Giữ vững sản lượng kẹo tăng trưởng số loại chiến lược Jelly, kẹo chew, kẹo cứng nhân… - Tiếp tục giảm dần vàsẽ dừng sản xuất số sản phẩm khơng cịn quan tâm người tiêu dùng có lợi nhuận bình qn thấp cócác sản phẩm có suất lao động thấp tốn nhiều nhân công - Đầu tư thiết bị sản xuất sản phẩm sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường - Nghiên cứu mẫu mã, chất lượng để tung thị trường sản phẩm hai dây chuyền đầu tư hoạt động từ năm 2018, kết tung số nhãn sản phẩm bánh mềm nhân trứng Mercury,bánh nhân mứt Daka, bánh craker rắc tảo biển Kami… góp phần tăng doanh thu lợi nhuận công ty năm 2018 Một số sản phẩm Công ty Bánh quy sữa Buran Bánh hộp nhân mứt Daka Kẹo hộp SOFEE Bánh Trứng Mercury Bánh tảo biển Kami Bánh khoai tây Tatsu  Về đổi cơng nghệ mẫu mã bao bì– tiết kiệm nguyên nhiên liệu quátrình sản xuất 16 - Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa để nâng cao suất lao động vàchất lượng sản phẩm - Nghiên cứu sử dụng vật liệu cao cấp để làm bao bìsản phẩm như: Màng metalize, hộp giấy trang kim in sần, dập họa tiết để tạo sản phẩm cao cấp cạnh tranh với hàng ngoại đối thủ khác nước - Tiếp tục nghiên cứu để bố trí lao động hợp lýnhằm tiết kiệm lao động nhà máy đặc biệt làtiết kiệm lao động nhàmáy VSIP  Về công tác tiêu thụ vàthị trường: - Cơng ty có nhiều biện pháp nghiên cứu thị trường nhằm cải tiến quy trình đóng gói, thay đổi mẫu mã bao bì để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thay đổi khách hàng Cónhiều sách, chương trình bán hàng giới thiệu nhãn hàng : bánh tảo Kami, bánh qui sữa Buran, bánh nhân mứt Darka, bánh mềm nhân trứng Mercury giúp cho sản phẩm thâm nhập thị trường nhanh chóng vào thị trường mang lại doanh số ổn định có xu hướng tăng trưởng, bước thay sản phẩm cũ - Nghiên cứu thay đổi mẫu mãbao bìvàbổ sung qui cách đóng gói sản phẩm có để đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường - Tiếp tục đầu tư vào dịng sản phẩm mang tí nh thời vụ có hiệu cao dịp lễ tết trung thu, bánh kẹo hộp - Đầu tư mở rộng sản xuất dịng sản phẩm cósức cạnh tranh tốt, hiệu cao, Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hệ thống cửa hàng Haihabakey theo mô hình để đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm tăng hiệu thương hiệu công ty - Tiếp tục hỗ trợ mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm thị trường mà sản phẩm công ty tiêu thụ cịn yếu bặc biệt làcác tỉnh phía Nam - Nghiên cứu nhu cầu thị trường để cân đối sản xuất, tồn kho hợp lý đảm bảo đủ hàng cung cấp cho thị trường đặc biệt dịp lễ tết, hạn chế chi phí lưu kho - Đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO thị trường Năm 2018 công ty ký hợp đồng với đơn vị truyền thông để thực chương trình tiếp thị thực đồng loạt tồn quốc chương trình Roadshow, BA, marketing digital để hỗ trợ tung sản phẩm thị trường… - Củng cố nhân lực cho phận bán hàng nhằm bước chuyên nghiệp hóa nâng cao hiệu phận bán hàng Mở rộng phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường - Tình hình xuất hàng hóa: Kim ngạch xuất hàng hóa năm 2018 đạt 3.800.000 USD 123% so với năm 2017 Kim ngạch xuất tăng cường hỗ trợ thị trường chủ lực vàmở rộng thị trường mới, nên năm 2018 Công ty xuất nhiều đơn hàng vào thị trường Ucraina đàm phát thành công với khách hàng Nga, xuất đơn hàng vào thị trường Nga quý 1/2019 Nhiều sản phẩm công ty thị 17 trường xuất ưa chuộng như: Impression, Collection, Long pie, Sozoll, jelly trái cây… Tình hình tài a Tình hình tài sản: STT Diễn giải Về cấu tài sản, nguồn vốn Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Về tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ Đvt Năm 2017 Năm 2018 % % % 45,4 54,6 30,98 74,6 25,4 61,19 % 69 38,81 % 3,93 4,28 % 6,6 4,16 % 20,52 25,62 b Tình hì nh nợ phải trả - Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ: Tính đến ngày 31/12/2018, Tài sản tài chí nh là: 400.008.112.639 đồng, cơng nợ tài chí nh 569.820.889.843đồng.Cơng ty trì nh bày thuyết minh cơng cụ tài theo quy định Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 Bộ Tài Thơng tư hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế tốn quốc tế trì nh bày báo cáo tài chí nh vàthuyết minh thơng tin cơng tài khơng đưa hướng dẫn cụ thể cho việc đánh giá ghi nhận công cụ tài chí nh theo giátrị hợp lý - Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch tỉ lệ giáhối đoái đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Cơng ty khơng cónợ phải trả xấu Các hoạt động Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ vàrủi ro lãi suất), rủi ro tín dụng vàrủi ro khoản: Các hoạt động Cơng ty phải chịu rủi ro tí n dụng vàrủi ro khoản Ban giám đốc chịu trách nhiệm đặt mục tiêu vàcác nguyên tắc quản lý rủi ro tài cho Cơng ty Ban giám đốc lập chí nh sách chi tiết nhận diện đo lường rủi ro, hạn mức rủi ro vàcác chiến lược phòng ngừa rủi ro Việc quản lý rủi ro tài nhân thuộc phận tài chí nh thực Các nhân thuộc phận tài đo lường mức độ rủi ro thực tế so với hạn mức đề vàlập báo cáo thường xuyên để Hội đồng quản trị Ban Giám đốc xem xét Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý 18 - Cơ cấu tổ chức: cấp quản lý Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành (đứng đầu Tổng giám đốc) Công ty có 05 phịng ban chức năng; 02 chi nhánh TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng; 03 chi nhánh vàlà nhàmáy sản xuất tạiViệt Trì, Nam Định, Bắc Ninh - Các chí nh sách Cơng ty: + Chí nh sách tuyển dụng đào tạo: Với hệ thống dây chuyền sản xuất nhập gần có đặc điểm tiên tiến, đại, tự động hóa cao nên Công ty ưu tiên tuyển dụng vàbồi dưỡng đội ngũ cán lành nghề đặc biệt kỹ sư cơng nghệ, kỹ sư tự động hóa, cơng nhân kỹ thuật Đội ngũ kỹ sư công nghệ Công ty đào tạo từ trường đại học chun ngành nước Ngồi ra, Cơng ty trì thường xuyên hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt đào tạo nâng cao tay nghề cho CN trình độ chun mơn nghiệp vụ cho khối cán quản lý Việc đào tạo thường tiến hành Cơng ty, ngồi Cơng ty cử cán công nhân viên học nâng cao trường đại học, trung tâm tham gia khoá đào tạo ngắn hạn để cập nhập kiến thức, thơng tin + Chính sách lương: đảm bảo thu nhập cho CNVCLĐ với mức bì nh quân năm 2018 10,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2017.Công ty áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trícơng việc nhằm thu hút nhân lực có trình độ cao Xây dựng ban hành Quy chế trả lương vào kết SXKD chung đơn vị vàmức độ đóng góp NLĐ theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, hưởng lương theo cơng việc vàchức vụ đảm nhận Ngồi hàng tháng đánh giá mức độ đóng góp cánhân vàphân loại hệ số hồn thành cơng việc để trả lương cho người LĐ + Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán cơng nhân viên gia tăng hiệu đóng góp, Cơng ty có sách thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng đột xuất, thưởng thi đua, sáng kiến cho cánhân vàtập thể Kế hoạch phát triển tương lai  Vềđịnh hướng sản phẩm: + Đối với sản phẩm kẹo: - Thiết kế lại nhãn, túi kẹo cho dòng kẹo cứng nhân - Nghiên cứu phát triển sản phẩm cho dòng goodmilk, sokiss + Đối với sản phẩm bánh: - Thiết kế hộp giấy, hộp thiếc để thay số dòng sản phẩm: Amore, Monis, Sunrise, Apella, Romally, Cristina - Thay đổi toàn mẫu mãhộp bánh trung thu cao cấp - Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Bánh kẹp kem đậu phộng, bánh cacao  Về công tác tiêu thụ vàthị trường: 19 - Tăng cường sách khuyến mại, chương trình bán hàng giới thiệu nhãn hàng như: bánh rắc tảo Kami, bánh qui sữa Buran, bánh nhân mứt Daka, bánh mềm nhân trứng Mercury - Tiếp tục đầu tư vào dịng sản phẩm mang tí nh thời vụ có hiệu cao dịp lễ tết trung thu, bánh kẹo hộp - Hệ thống cửa hàng Haihabakery: Mở rộng hệ thống theo chương trình liên kết bán hàng nhằm tăng hiệu thương hiệu công ty - Tiếp tục hỗ trợ mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm thị trường mà sản phẩm cơng ty tiêu thụ cịn yếu đặc biệt làcác tỉnh phía Nam - Tiếp tục đầu tư cho công tác quảng cáo tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu HAIHACO thị trường - Củng cố nhân lực cho phận bán hàng nhằm bước chuyên nghiệp hóa vànâng cao hiệu phận bán hàng Mở rộng vàphát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường - Thị trường xuất hàng hóa: Mở rộng thêm nhiều thị trường nhằm bù đắp mùa thấp điểm thị trường nội địa  Về công tác đầu tư: Đầu tư bổ sung thêm dây chuyền, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải …  Về tổ chức sách người lao động: - Tiếp tục áp dụng phương án trả lương theo thực tế công việc giao, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, vị trícơng việc, giảm bớt tượng chảy máu chất xám thu hút nhân lực có trình độ cao - Thực chế độ phụ cấp kỹ thuật cho số công nhân kỹ thuật lành nghề đơn vị nhằm khuyến khích lao động kỹ thuật cótay nghề cao gắn bó làm việc lâu dài Cơng ty, hợp lý hốkhâu sử dụng lao động, bố tríkế hoạch sản xuất dự trữ hợp lý nhằm hạn chế phải tuyển lao động thời vụ dịp cuối năm IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động Công ty: Hoạt động sản xuất kinh doanh: - Tổng doanh thu đạt 1000,8 tỷ đồng đạt 115,4% so với năm 2017 Tổng lợi nhuận trước thuế 53,21 tỷ đồng đạt 125,9% so với năm 2017 Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế vốn điều lệ là32,4% Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế doanh thu 5,3% Các khoản trí ch nộp ngân sách 44 tỷ đồng Thu nhập bình quân CBCNV: 10,2 triệu đồng/người/tháng so với kỳ đạt 112% Hoạt động đầu tư: - Đầu tư thiết bị để tăng công suất cho dây chuyền kẹo (dự kiến lắp đặt đưa vào sản xuất từ tháng 05/2019) 20 - Đầu tư bổ sung thiết bị lẻ, máy đóng túi phương tiện phục vụ sản xuất Về lao động vàtiền lương: - Đảm bảo thu nhập cho cán cơng nhân viên với mức bình qn năm 2018 là10,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2017, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động - Công ty tiếp tục thực qui chế trả lương theo sản phẩm vàvị trícơng việc - Quan tâm đến đội ngũ trí thức, đội ngũ cơng nhân kỹ thuật lành nghề, đảm bảo sách, chế độ vàthùlao hợp lý theo chế thị trường Về hoạt động tổ chức: Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên Năm 2018 Cơng ty tiếp tục trìvàtạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng, Công đồn, Đồn TN hoạt động tốt Đảng Cơng ty công nhận làmột tổ chức Đảng sở vững mạnh, khơng có đảng viên vi phạm kỷ luật Tổ chức Cơng đồn tặng cờ thi đua xuất sắc Cơng đồn Cơng thương Việt Nam Các phong trào thi đua hoạt động tổ chức mang lại hiệu giúp tăng suất lao động làm cho người lao động gắn bóthêm với công ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc Công ty Hoạt động HHC năm qua gặp nhiều khó khăn:tì nh hì nh bão lụt Miền Trung số tỉnh thành Tây Bắc ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân nói chung nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo nói riêng,sức mua người tiêu dùng giảm sút mạnh, số dây chuyền thiết bị Công ty cũ, hết công suất thường xuyên hỏng hóc Tuy nhiên Cơng ty trìhoạt động tốt vàcósự tăng trưởng mạnh, vốn đầu tư cổ đơng bảo tồn vàphát triển Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao cố gắng Ban điều hành tập thể CBCNV Công ty khẳng định Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực tốt nội dung Nghị quyết, Quyết định HĐQT Công ty Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị Chỉ đạo HHC hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 HĐQT HHC chủ động bám sát tình hình kinh doanh, đồng hành với Ban Điều hành đưa sách hợp lý vàkịp thời để HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 với tiêu tài sau: - Tổng doanh thu: 1.080 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng; - Mức cổ tức mục tiêu: 20%; Chỉ đạo vàgiám sát việc thực quy định công tác quản trị Nghị định 71/2017/NĐ-CP quản trị công ty đại chúng Điều lệ, Quy chế nội quản trị Công ty hoạt động HHC 21 Hoàn thành xây dựng vàtriển khai hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp năm 2019 Hoàn thành việc thuê tư vấn mơhình quản trị vàchiến lược dài hạn Công ty, tái cấu trúc cấu quản lý, điều hành doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế Đánh giá thị trường nước vàxuất khẩu, rút gọn rổ sản phẩm, tập trung vào sản xuất vàtiêu thụ sản phẩm mũi nhọn chí nh Đầu tư thay máy móc thiết bị bản, tiến tới đại hóa vàtự động hóa Định mức lại vật tư nguyên liệu, định mức lao động sản xuất, định mức chi phívàtối đa hóa tính hiệu hệ thống logistics Đầu tư đồng nhận diện thương hiệu, tập trung hoạt động marketing vào số sản phẩm cókhả cạnh tranh cao Cơng ty Đầu tư vào công tác đào tạo cho người lao động Công ty 10 Nghiên cứu khả hợp tác chiến lược với đối tác nước ngành để nâng cao lực sản xuất vàxuất dài hạn V- Quản trị Công ty Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị Ngày 13/02/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 gồm7 thành viêncótên sau: Ông LêMạnh Linh – Chủ tịch HĐQT - Làthành viên không điều hành - Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Amber Capital - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Chủ tịch HĐQT - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: 816.900 CP, chiếm 4,97% vốn điều lệ Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Cơng ty: Không BàBùi Thị Thanh Hương– Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Kêkhai phần Ban điều hành BàVũ Thị Thúy – Thành viên HĐQT: - Là thành viên độc lập không điều hành - Chức vụ tại: Thành viên BKS Công ty CP xây dựng chế biến lương thực Vĩnh Hà; - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Thành viên HĐQT 22 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: CP, chiếm 0% vốn điều lệ Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Cơng ty: Không Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Thành viên HĐQT: - Làthành viên không điều hành - Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Thành viên HĐQT - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: khơng Những người có liên quan: Em trai Lưu Văn Vũ, sở hữu 3.942.000CP, chiếm 24% vốn điều lệ - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Ơng Nguyễn Mạnh Tuấn– Thành viên HĐQT: Kêkhai phần Ban điều hành BàNguyễn Thị Lan – Thành viên HĐQT: - Là thành viên độc lập không điều hành - Chức vụ tại: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Amino Finance Group - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Thành viên HĐQT - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: 100 CP, chiếm 0,06% vốn điều lệ Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Cơng ty: Khơng Ơng Trần Anh Thắng – Thành viên HĐQT: - Làthành viênđộc lập không điều hành - Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lýquỹ Hữu Nghị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Nhất Việt - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Thành viên HĐQT - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: 23 Đại diện Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt sở hữu: 159.100CP, chiếm 0,97% vốn điều lệ Sở hữu cánhân: Những người cóliên quan: Không - Các khoản nợ Công ty: Không b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị phân công vàcử người phụ trách riêng vấn đề Kiểm toán nội bộ; Lương thưởng, nhân c) Hoạt động Hội đồng quản trị: Hoạt động theo Điều lệ Công ty, quy chế làm việc HĐQT Luật doanh nghiệp HĐQTđã ban hành giám sát việc thực Quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lýtài Cơng ty Các thành viên HĐQT phân công cụ thể theo lĩnh vực để tham vấn cho HĐQT trước đưa Nghị quyết, Quyết định HĐQT Các thành viên HĐQT tích cực hoạt động theo chức nhiệm vụ phân công, tham gia đầy đủ vàcóýkiến biểu vấn đề thuộc thẩm quyền củaHĐQT Từng thành viên HĐQT chủ động lên kế hoạch làm việc định kỳ giám sát, đôn đốc việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định HĐQT theo lĩnh vực phân cơng Ngồi ra, thành viên HĐQT chủ động trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống vàkịp thời đưa sách phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh HHC Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT dựa trí đồng thuận cao thành viên, sở lợi ích cổ đơng phát triển bền vững HHC HĐQT tổ chức thành công buổi họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (vào ngày 13/2/2018) để Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (vào ngày 24/04/2018) theo quy định Trong năm 2018, HĐQT tiến hành 12 phiên họp định kỳ vàbất thường, ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định HĐQT để thực vai trò định hướng, đạo hoạt động côngty d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Thực theo Điều lệ vàQuy chế quản trị Công ty e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban f) Danh sách thành viên hội đồng quản trị cóchứng đào tạo quản trị Cơng ty: - Ông LêMạnh Linh - Ông Trần Anh Thắng 24 - BàBùi Thị Thanh Hương - Bà Vũ Thị Thúy - Bà Lưu Thị Tuyết Mai - BàNguyễn Thị Lan - Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban Kiểm soát: Ngày 13/02/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty bầu Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2022) gồm thành viên cótên sau: BàDỗn Hồ Lan – Trưởng Ban Kiểm soát - Chức vụ tại: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giáFargo - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Trưởng Ban kiểm soát - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: 100 CP Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Công ty: Không Bà Đồn Thùy Dương – Kiểm sốt viên - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Kiểm soát viên - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: CP Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Công ty: Không Ông Nghiêm Khắc Đạt – Kiểm soát viên - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Kiểm soát viên - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: Khơng Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Công ty: Không Ơng Hồng Hùng– Kiểm sốt viên 25 - Chức vụ nắm giữ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà: Kiểm soát viên - Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Chuyên viên đầu tư tài Cơng ty CP Địa ốc A.C.B - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán thân vànhững người liên quan: Sở hữu cánhân: Khơng Những người cóliên quan: Khơng - Các khoản nợ Công ty: Không b) Hoạt động Ban Kiểm soát - Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, bao gồm: + Tham dự họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Thực giám sát, kiểm tra công tác triển khai vàthực thi HĐQT, Ban điều hành (BĐH) theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018, Quy chế quản trị Cơng ty, Điều lệ Cơng ty + Rà sốt Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, hệ thống văn quy định Công ty sở đưa kiến nghị sửa đổi cho phùhợp quy định pháp luật Nhà nước hành vànâng cao hiệu Công ty + Tham gia ýkiến lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài chí nh hàng năm theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty; + Giám sát, kiểm tra quátrình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận HĐQT, Ban điều hành năm 2018 Công ty theo Nghị ĐHĐCĐ năm 2018; + Kiểm tra tính trung thực, hợp lývàmức độ thận trọng cơng tác kế tốn, lập Báo cáo tài chí nh Cơng ty năm 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Việt; + Kiểm tra việc tuân thủ quy định hành Nhà nước quy định nội Công ty cơng tác sản xuất, bán hàng, kế tốn,kiểm kêtài sản, định mức chi phítại Cơng ty vàcác Chi nhánh + Trong năm 2018, Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra kiểm soát định kỳ vàbất thường, phân công nhiệm vụ cho thành viên, nghiên cứu tài liệu, quy trì nh hoạt động cơng ty đánh giá phùhợp quy trình, quy định với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa kiến nghị điều chỉnh phùhợp với Ban Điều hành công ty  Cụ thể, Ban kiểm sốt phối hợp phịng ban Cơng ty thực kiểm kêtại Nhàmáy VSIP, Hải Hà1-Việt Trì, Hải Hà2-Nam Định, Chi nhánh Hồ Chí Minh Chi nhánh Đà Nẵng tiền, nguyên vật 26 liệu, công cụ dụng cụ vàthành phẩm; thực kiểm tra chuyên đề liên quan đến định mức tiêu hao nguyên vật liệu vàcông tác quản lýsản xuất Nhàmáy Hải Hà1 – Việt Trì, kiểm tra tài 02 Chi nhánh Đà Nẵng vàTP Hồ ChíMinh Kết kiểm tra gửi đến HĐQT Ban điều hành  Xem xét việc tuân thủ, chấp hành quy định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động sản xuất, rủi ro tiềm ẩn môi trường sản xuất kinh doanh Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc vàBan Kiểm soát: a) Lương, thưởng, thùlao, khoản lợi ích: - Thùlao cho Hội đồng quản trị: Các thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng; Các chi phíhoạt động, giao dịch,… HĐQT năm qua thực theo quy chế, quy định HHC - Thùlao cho Ban Kiểm soát: + Trưởng Ban Kiểm soát: triệu đồng/tháng; + Thành viên BKS: triệu đồng/người/tháng - Tiền Lương, thưởng Ban giám đốc: Được hưởng đầy đủ khoản tiền lương, thưởng, tiền ăn ca theo chế độ Cơng ty, ngồi khơng cókhoản thu nhập khác b) Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội bộ: (códanh sách kèm theo) c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ:  Giao dịch Công ty với công ty mà thành viên HĐQT HHCđang thành viên HĐQT: - Công ty kýHợp đồng Dịch vụ chứng khốn với Cơng ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: Hợp đồng số 01/2018/HHC-VFS ngày 23/04/2018  Giao dịch công ty với công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT HHC Giám đốc (TGĐ) điều hành: - Công ty ký Hợp đồng thuênhàngày 27/04/2018 với nội dung Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mesa thuêmặt bằng, cửa hàng - Công ty ký Hợp đồng mua bán hàng hóa số 04/2018/HĐMB/MS ngày 10/03/2018 vàHợp đồng mua bán hàng hóa nguyên tắc số 01.0904/HĐKTMS-HH ngày 06/04/2018 với nội dung mua nguyên vật liệu sản phẩm bánh kẹo từ Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại MESA - Công ty kýHợp đồng số 64/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 01/04/2018 Hợp đồng số 02052018/HĐHTĐT/MESA-HHC ngày 01/05/2018 với nội dung hợp tác đầu tư kinh doanh lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng d) Việc thực quy định quản trị Công ty: Hoạt động Công ty tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty; Công bố thông tin đầy đủ, xác vàkịp thời thơng tin định kỳ vàbất thường tì nh 27 hì nh hoạt động SXKD, tài vàtì nh hình quản trị Cơng ty cho cổ đông công chúng Tuy nhiên Công ty hoạt động SXKD chủ yếu, thành viên HĐQT (được bầu năm 2018) nên không tránh khỏi thiếu sót: Trong năm 2018, Cơng ty không công bố kịp thời Quyết định HĐQT việc thông qua giao dịch với Công ty CP Chứng khốn Nhất Việt - người có liên quan thành viên HĐQT (căn kết tra Ủy ban Chứng khốn Nhà nước).Ngay cóýkiến Đồn Thanh tra, Cơng ty có văn giải trình khắc phục (công bố ngày 25/01/2019) VI- Báo cáo Tài chí nh Ý kiến kiểm tốn - Đơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH kiểm tốn An Việt - Ý kiến kiểm tốn Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu vàthuyết minh báo cáo tài chí nh Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài chí nh gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập vàtrì nh bày báo cáo tài chí nh trung thực, hợp lýnhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phùhợp với tì nh hì nh thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội đơn vị Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thí ch hợp chí nh sách kế tốn áp dụng vàtí nh hợp lýcủa ước tí nh kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trì nh bày tổng thể báo cáo tài chí nh Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ vàthí ch hợp làm sở cho ýkiến kiểm tốn chúng tơi Theo ýkiến chúng tơi, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực vàhợp lý, khí a cạnh trọng yếu tì nh hì nh tài chí nh Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2018 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp quy định pháp lý cóliên quan tới việc lập vàtrì nh bày Báo cáo tài chí nh - Vấn đề cần nhấn mạnh: Khoản hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt chuyển sang Cơng ty cổ phần Đầu tư tài Alpha theo Biên thỏa thuận ba bên số 01/2018/HHC-ALPHA VFS - ALPHA Công ty Tại ngày 31/12/2018, Công ty Alpha xác nhận có nghĩa vụ phải trả khoản nợ gốc lãi cho Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà theo hợp đồng thỏa thuận ký Ý kiến kiểm tốn khơng liên quan đến vấn đề nhấn mạnh nêu 28 B6o c6o Tii chinh dugc ki6m to6n: C6ng ty dA c6ng b6- tren hQ th6ng c6ng bd th6ng tin cria S0 giao dich Chtmg kho6n Hd NOi, Uy ban Chtmg kho6n Nhd nu6c vd website Cdng ty (www.haihaco.com.vn) NG QUAN TRI Zc6r,ro rv\s 6x \9' s/* *l'Bl fifflfiitE; J; R"\eu6-.9 M4nh Linh ,* 29