TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ. BÁO CÁO Tổng hợp thông tin hoạt động triển vọng xuất sắt thép Việt Nam sau thời kỳ đại dịch Covid 19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - BÁO CÁO Tổng hợp thông tin hoạt động triển vọng xuất sắt thép Việt Nam sau thời kỳ đại dịch Covid 19 Hà Nội, 05/2020 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG BÁO CÁO .3 Thực trạng xuất sắt thép Việt Nam trước thời kỳ dịch bệnh Covid-19 1.1 Kim ngạch xuất 1.2 Sản lượng giá xuất 1.3 Cơ cấu thị trường xuất 10 1.4 Rào cản thương mại 13 Đánh giá tiềm thị trường xuất sắt thép Việt Nam .17 2.1 Tiềm từ thị trường truyền thống .17 2.2 Tiềm từ thị trường .19 Dự báo 21 Một số kiến nghị 22 KẾT LUẬN 27 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG .28 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 LỜI MỞ ĐẦU Đại dịch cúm Covid-19 cuối tháng 12 năm 2019 lây lan ảnh hưởng đến 200 quốc gia vùng lãnh thổ toàn cầu (Worldometers, 2020) Bên cạnh tác động kinh tế, trị xã hội, biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh thực giãn cách xã hội, hạn chế thương mại hạn chế xuất nhập cảnh gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại quốc tế nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Theo Báo cáo Bộ Công Thương (2020), tháng đầu năm 2020, thời kỳ bùng phát chịu tác động mạnh mẽ đại dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập số mặt hàng Việt Nam bị ảnh hưởng suy giảm mạnh, bao gồm mặt hàng sắt thép Theo dự báo, ngành sắt thép Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn thị trường xuất chủ yếu Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh đại dịch Covid-19 Báo cáo tổng hợp thông tin hoạt động triển vọng xuất sắt thép Việt Nam sau thời kỳ đại dịch Covid 19 cung cấp cho doanh nghiệp xuất sắt thép số thông tin cần thiết từ thị trường quốc tế, từ đó, doanh nghiệp xây dựng điều chỉnh chiến lược kinh doanh xuất phù hợp nhằm ứng phó với giai đoạn khó khăn tận dụng hội phát triển thị trường xuất sau thời kỳ dịch bệnh Nội dung báo cáo gồm phần: Thực trạng xuất sắt thép Việt Nam trước thời kỳ Covid19 Đánh giá tiềm số thị trường xuất sắt thép Việt Nam Dự báo thị trường xuất sắt thép giới Việt Nam sau dịch bệnh Covid-19 Một số kiến nghị NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẮT THÉP CỦA VIỆT NAM TRƯỚC VÀ TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH COVID-19 1.1 Kim ngạch xuất * Trước thời điểm đại dịch Covid - 19 Trong năm qua, Việt Nam ln đứng vị trí khiêm tốn, thứ 30 giới kim ngạch xuất sắt thép (ITC, 2020) Theo số liệu Tổng cục Hải quan, giá trị xuất mặt hàng sắt thép Việt Nam có xu hướng tăng giai đoạn 2015 – 2019, trung bình năm tăng 37,13%, song kim ngạch xuất khơng có ổn định Giá trị xuất sắt thép Việt Nam năm 2019 (đạt 4,2 tỷ USD) tăng 148,52% so với năm 2015, song lại giảm 7,69% so với năm 2018 Nguyên nhân sụt giảm năm 2019 lý giải giảm mạnh giá xuất khẩu, việc EU sử dụng biện pháp tự vệ thương mại để giảm bớt tốc độ tăng trưởng nhập sắt thép mức từ Việt Nam Về cấu xuất khẩu, nhóm hàng sắt thép có hàm lượng carbon 0,6% tính theo trọng lượng (mã HS 721049) chiếm tỷ trọng lớn nhất, cụ thể chiếm 22,87% Tỷ USD tổng kim ngạch xuất sắt thép Việt Nam năm 2019 (ITC, 2020) 005 55,172 4,55 004 44,444 3,15 003 002 4,2 20,118 2,03 1,69 001 000 -15,075 2015 2016 2017 Kim ngạch (Tỷ USD) 2018 Tốc độ tăng trưởng 60 % 50 40 30 20 10 -7,692-10 -20 2019 Năm Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất sắt thép Việt Nam tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2015 – 2019 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2015-2019) * Trong thời kỳ đại dịch Covid - 19 Bốn tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất sắt thép Việt Nam đạt 1,43 tỷ USD, giảm 4,6 % so với kì năm 2019 (Biểu đồ Biểu đồ 3) Giá trị xuất sắt thép quý I/2020 Việt Nam so với kỳ năm 2019 sang thị trường có xu hướng khác Các thị trường xuất Việt Nam có xu hướng giảm, Campuchia (thị trường xuất sắt thép lớn Việt Nam) giảm 24,93%, thị trường Mỹ giảm 62%, Hàn Quốc giảm 8,68%,… Trong đó, giá trị xuất sang số thị trường lại tăng mạnh, đặc biệt Trung Quốc tăng 1629%, Malaysia tăng 12% (Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan, 2020) Nguyên nhân tăng mạnh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho trình xây dựng bệnh viện dã chiến Trung Quốc mà điển hình hai bệnh viện lớn Hỏa Thần Sơn Lôi TRIỆU USD Thần Sơn 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 454 470 385 366 369 363 331 316 289 384 314 311 359 333 266 324 Kim ngạch xuất Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất mặt hàng sắt thép Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2020 Triệu USD Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2020) 500 470 454 384 400 300 266 366 369 Tháng 03 Tháng 04 289 324 200 100 Tháng 01 Tháng 02 Năm 2019 Năm 2020 Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất mặt hàng sắt thép Việt Nam tháng đầu năm 2019 năm 2020 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2020) Từ biểu đồ thấy, giá trị xuất sắt thép Việt Nam tháng đầu năm 2020 biến động theo xu hướng giảm, trung bình tháng giảm 3,8% Tuy nhiên, tháng 1/2020, giá trị xuất giảm 22,13% so với tháng kỳ năm 2019, hai tháng 02/2020 03/2020 giá trị xuất lại có đảo chiều theo hướng tăng so với kỳ năm 2019, tăng 32,87% 24,04% Vào thời điểm tháng 4/2020, dịch Covid dần kiểm soát số nước diễn biến thị trường sắt thép lại cho thấy bất ổn, kim ngạch xuất Việt Nam tháng giảm sút so với thời điểm tháng trước Tháng 01/2020, giá trị xuất sắt thép giảm mạnh, đạt 266 triệu USD, giảm 43,4% so với kỳ năm 2019 giảm 26% so với tháng 12/2019, chủ yếu tháng có kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Đây thời điểm dịch Covid – 19 bắt đầu xuất lây lan Trung Quốc, điều ảnh hưởng lớn đến giá trị xuất sắt thép Việt Nam Trung Quốc thị trường xuất lớn thứ Việt Nam, chiếm 6,1% (Trung tâm WTO, 2020) Tháng 02/2020, giá trị xuất sắt thép tăng mạnh, đạt 384 triệu USD, tăng 32,9% so với kỳ năm 2019 (tháng 02/2019 có kì nghỉ lễ Tết Ngun Đán Việt Nam nên giá trị xuất tháng mức thấp), tăng 44,3% so với tháng 01/2020 Điều lý giải nhu cầu sắt thép lớn từ Trung Quốc (tăng 26 lần so với kỳ năm 2019) nhằm xây dựng hai bệnh viện dã chiến lớn Bên cạnh đó, thời điểm dịch chưa bùng phát mạnh Châu Âu, vậy, giá trị xuất vào khu vực châu Âu chưa bị ảnh hưởng lớn Tháng 03/2020, giá trị xuất sắt thép đạt 454 triệu USD, tăng 24,04% so với kỳ năm 2019 tăng 18,23% so với tháng 02/2020 Giá trị xuất giai đoạn tăng gia tăng mạnh sản lượng xuất giá xuất Mặc dù giai đoạn cao điểm dịch khu vực Đông Nam Á – thị trường xuất sắt thép chủ yếu Việt Nam, kim ngạch xuất sắt thép vào số thị trường khu vực có xu hướng tăng mạnh so với tháng trước đó, Thái Lan (tăng 23,51%), Malaysia (tăng 31,6%) Tháng 04/2020, giá trị xuất sắt thép Việt Nam giảm mạnh, 324 triệu USD, giảm 12,2% so với kỳ năm 2019 giảm 28,63% so với tháng 03/2020 Điều lý giải sụt giảm mạnh sản lượng xuất giá xuất Đây khoảng thời gian dịch khơng cịn bùng nổ số nước, nhiên, tình hình cịn diễn biến phức tạp, điển Mỹ số quốc gia Châu Á Hàn Quốc, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Nhật Bản Đây hầu hết lại thị trường xuất sắt thép chủ yếu Việt Nam Nhìn chung, tác động đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất sắt thép Việt Nam tháng đầu năm 2020 có xu hướng giảm Nhưng xu hướng chung, thấy sáng lên tín hiệu tích cực, giúp cho ngành sắt thép trì, nỗ lực vượt qua khó khăn bối cảnh đại dịch hy vọng vào gia tăng thời gian tới 1.2 Sản lượng giá xuất 1.2.1 Sản lượng xuất * Trước thời điểm đại dịch Covid - 19 Sản lượng xuất sắt thép Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 có xu hướng tăng Năm 2019, sản lượng xuất sắt thép đạt 6,66 triệu tấn, tăng 6,39% so với 6,66 774 6,26 800 660 700 585 727 631 600 4,07 900 USD/tấn Triệu năm 2018 tăng 160,15% so với năm 2015 3,47 500 400 2,56 300 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 Năm Sản lượng Giá Biểu đồ 4: Sản lượng giá xuất sắt thép Việt Nam giai đoạn 2015-2019 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2015-2019) * Trong thời kỳ đại dịch Covid - 19 Tổng sản lượng xuất sắt thép Việt Nam tháng đầu năm 2020 đạt 2.590 nghìn tấn, tăng 11,78% so với kỳ năm 2019 (Biểu đồ Biểu đồ 6) Trong tháng 01/2020, sản lượng xuất sắt thép Việt Nam giảm mạnh, cịn 483 nghìn tấn, giảm 34,9% so với kỳ năm 2019 Tuy nhiên, số lại tăng mạnh vào tháng tiếp theo, cụ thể tháng 02/2020 tăng 15% so với tháng 01 tăng 21,9% so với kỳ năm 2019 Tháng 03/2020, sản lượng xuất tiếp tục tăng, lên đến 816 nghìn tấn, tăng 18,09% so với tháng 01 tăng 47,29% so với kỳ năm 2019 Đến tháng 04/2020, sản lượng xuất có xu hướng giảm, cịn 600 nghìn tấn, nhiên, cao tháng đầu năm 2020, tăng 6,19% so với 1 000 800 700 600 500 400 300 200 100 800 600 400 200 USD/TẤN NGHÌN TẤN kỳ năm 2019 Giá Sản lượng Biểu đồ : Sản lượng giá xuất mặt hàng sắt thép Việt Nam từ tháng 01/2019 đến tháng 04/2020 Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2020) Nghìn USD 800 633 742 700 600 500 551 483 556 691 556 653 661 634 816 554 540 565 600 456 700 600 500 USD/tấn 900 400 400 300 300 200 200 100 100 0 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Sản lượng xuất năm 2019 Sản lượng xuất năm 2020 Giá xuất năm 2019 Giá xuất năm 2020 Hình 6: Sản lượng giá xuất sắt thép tháng đầu năm 2019 2020 Việt Nam Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan Việt Nam (2020) 1.2.2 Giá xuất * Trước thời điểm đại dịch Covid - 19 Nhìn chung giai đoạn 2015-2019, giá sắt thép xuất bình qn Việt Nam có xu hướng giảm, năm 2019 mức giá xuất 631 USD/tấn, giảm 13,2% so với năm trước giảm 4,39% so với năm năm trước Đối với mặt hàng sắt thép (mã HS 721049), xu hướng biến động giá xuất Việt Nam giống với xu hướng biến động giới top quốc gia xuất sắt thép (mã HS 721049) lớn giới (Biểu đồ 7), gần so với giá chung giới Bỉ (nước xuất lớn giới) Đặc biệt, năm 2018, mức giá xuất sắt thép HS721049 Việt Nam đạt vị trí dẫn đầu cao mức giá giới USD/tấn 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2015 Việt Nam 2016 2017 Trung Quốc Hàn Quốc 2018 Bỉ 2019 Năm Thế giới Biểu đồ 7: Giá xuất mặt hàng sắt thép (mã HS 721049) Việt Nam, giới top quốc gia xuất lớn giới giai đoạn 2015 – 2019 Nguồn: Tổng hợp từ Trung tâm WTO (2020) * Trong thời kỳ đại dịch Covid - 19 Trong tháng đầu năm 2020, giá xuất bình quân mặt hàng sắt thép Việt Nam mức 551 USD/tấn, giảm 14,57% so với kỳ năm 2019 (Biểu đồ Biểu đồ 6) Do tác động đại dịch Covid, hoạt động thương mại hàng hóa quốc tế bị đình trệ, khiến cho lượng sắt thép bị dư tồn nhiều quốc gia, tạo nguồn cung lớn dẫn đến giảm mạnh giá Mặc dù so với kỳ năm 2019, giá xuất bình quân sắt thép Việt Nam thấp hơn, nhiên tháng năm 2020, chệnh lệch tháng không lớn, đến tháng 04/2020, mức giá xuất 540 USD/tấn, giảm 2,88% so với tháng 03/2020 giảm 2% so với tháng 01/2020 Theo quy luật cung cầu, lượng cung thị trường tăng kéo theo sụt giảm giá xuất bình quân hầu hết thị trường Tại thị trường xuất lớn Việt Nam, tượng giảm giá diễn phổ biến Ví dụ, giá xuất sang Campuchia giảm 7,78%, Malaysia giảm 4,11%, Hàn Quốc giảm 12,07%, đặc biệt thị trường Trung Quốc giảm 30,73% Mặc dù vậy, thị trường Hoa Kỳ, giá giao dịch mức 962 USD/tấn, tăng 19,06% so với năm 2019 nhu cầu sắt thép thị trường tăng phần lớn thị trường giới 0%) rõ ràng Việt Nam gặp nhiều bất lợi cạnh tranh 1.4.2 Phi thuế quan Trung Quốc thị trường xuất sắt thép lớn nước ta nước áp dụng nhiều biện pháp phi thuế quan với 16 biện pháp Trong đó, có biện pháp áp dụng riêng cho mặt hàng sắt thép, 11 biện pháp lại quy định chung áp dụng tất mặt hàng nhập vào Trung Quốc: yêu cầu tra, yêu cầu kiểm dịch, biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, yêu cầu chất lượng sản phẩm, mức độ an tồn hình thức sản phẩm,… Ngồi ra, gần Trung Quốc ban hành yêu cầu quyền bảo hộ sản phẩm trí tuệ nội địa việc cạnh tranh vơi hàng hóa nhập khẩu: Việc xử lý hàng hóa xuất nhập bao bì, tài liệu,… có in chữ "Cộng hịa Trung Quốc" quy trình giám sát tuân thủ nghiêm ngặt theo thông báo Hải quan Trung Quốc Nếu phát từ "Cộng hòa Trung Quốc" đánh dấu điều khoản hiệp hội doanh nghiệp, Hải quan chủ động phản hồi kịp thời cho quan có thẩm quyền có liên quan theo quy định pháp luật Ấn Độ áp dụng biện pháp phi thuế quan biện pháp TBT chiếm đa số (7/8) quy định nhãn mác, quy định đóng gói, quy định chất lượng sản phẩm hình thức, yêu cầu chứng nhận, quy định hải quan,… Mỗi cơng ty đóng gói trước nhập hàng hóa để bán đăng ký tên địa đầy đủ với quan định Tất mặt hàng đóng gói phải có nhãn với tên địa nhà sản xuất nhà nhập khẩu, tên chung chung hàng hóa, số lượng thực tháng năm đóng gói Hàng hóa liệt kê phải đóng gói với số lượng tiêu chuẩn theo trọng lượng, số đo số lượng Không phép bán phân phối sản phẩm thép thép không phù hợp với Tiêu chuẩn quy định không mang nhãn hiệu tiêu chuẩn quan ủy quyền có giấy phép đánh dấu chứng nhận Do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ ngày 31/3/2020, Ấn Độ cho phép tàu hàng nhập phép giãn cách thời gian lấy số đăng ký trường hợp việc giao hàng bị trì hoãn dịch Mỹ áp dụng biện pháp phi thuế quan với mặt hàng sắt thép có quy định SPS quy định TBT: quy định khử trùng, quy định xử lý nhiệt (trong có 15 xử lý lạnh, xử lý nhiệt độ cao, làm lạnh tạm thời, ….), quy định xử lý hóa chất, yêu cầu nhãn mác, quy định kiểm định mẫu vật (kiểm tra hình thức độ chịu nhiệt, độ đàn hồi,…), yêu cầu giám sát nhập cấp phép nhập khẩu,… Nga áp dụng biện pháp phi thuế quan nghĩa vụ nộp thuế công ty xuất mặt hàng sắt thép sang Nga Trước hàng hóa đưa vào lãnh thổ nước Nga để trao đổi, công ty xuất phải nộp cho quan hải quan tài liệu xác nhận mục đích sử dụng ngun liệu thành phần đó,… hồn thành Liên bang Nga, mẫu quan hành pháp liên bang ban hành Trong trường hợp nhập nguyên liệu thơ thành phần từ lãnh thổ quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU), tài liệu nộp cho quan thuế Úc áp dụng biện pháp phi thuế quan có biện pháp SPS biện pháp TBT Úc đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm dịch Hàng hóa phép thơng quan chứng nhận kiểm dịch hàng hóa cho hợp lệ qua cảng nhà nước ủy quyền kiểm dịch trước lưu thơng nước Úc Ngồi cịn có Các thủ tục cấp phép nhập khác với ủy quyền nêu quy định SPS TBT, Yêu cầu qua cảng hải quan (phải xin cấp phép trước nhập khẩu, thời gian phản hồi 35 ngày, nhà nhập không làm quy trình se bị phạt,…) Trong quy định phi thuế quan EU áp dụng với mặt hàng sắt thép Việt Nam, có quy định TBT EU yêu cầu trình tài liệu giám sát mặt hàng với thông tin chi tiết (thông tin người nộp đơn, thơng tin hàng hóa, thơng tin vận chuyển, giá trị CIF hàng hóa biên giới EU, thơng số kỹ thuật cho sản phẩm xây dựng,…) Từ ngày 1-7-2013, sản phẩm xây dựng lưu thông thị trường Liên minh Châu Âu (EU) chúng đáp ứng yêu cầu thiết lập theo Quy định (EU) 305/2011 Các quy định kể đến như: kháng ổn định, an toàn trường hợp hỏa hoạn, vệ sinh, sức khỏe mơi trường, an tồn khả tiếp cận sử dụng, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên,… Ngồi ra, EU cịn áp dụng hạn chế nhập với số sản phẩm nhôm, sắt thép (tất nhập sắt, thép số sản phẩm nhôm có trọng lượng tịnh 2.500 kg phải EU giám sát từ trước) 16 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI SẮT THÉP CỦA VIỆT NAM Bảng 3: Tổng hợp đánh giá tiềm thị trường xuất mặt hàng sắt thép HS721049 Việt Nam Mặt hàng Sản phẩm cán phẳng sắt thép khơng hợp kim, có chiều rộng> = 600 mm, cán nguội cán nguội "giảm lạnh", không mạ, mạ tráng kẽm (trừ mạ điện tráng kẽm) (HS721049) Thị trường truyền thống có tiềm gia tăng xuất Ước tính tiềm thị trường chưa khai thác năm 2024 (Triệu USD) Tỉ lệ tiềm chưa khai thác so với tiềm xuất năm 2024(%) Ấn Độ 17,5 99,4 Phi-líppin 25,9 Thị trường tiềm theo thứ hạng nhu cầu nhập giới (thứ hạng năm 2019) 96,3 Thái Lan 40,2 85,4 Ca-na-đa 6,1 68,1 Mê-xi-cô 5,0 24 Đức (1) Hoa Kỳ (2) Tây Ban Nha (3) Bỉ (4) Thái Lan (5) Thị trường tiềm theo tốc độ nhập từ giới giai đoạn 2015 2019 Lát-vi-a (55%) Niu-zi-lân (46%) Bồ Đào Nha (23%) Bỉ (18%) Hà Lan (18%) Tiềm từ thị trường xuất lớn đối thủ (thứ hạng thị trường xuất Trung Quốc năm 2019) Hàn Quốc (1) Thái Lan (2) Phi-líp-pin (4) I-ta-li-a (5) Nhật Bản (6) Nguồn: Tổng hợp từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (2020) 2.1 Tiềm từ thị trường truyền thống Ca-na-đa, Mê-xi-cô Thái Lan thị trường lớn cho xuất mặt hàng thuộc mã HS721049 với tỉ trọng giá trị xuất năm 2019 Việt Nam chiếm 28,6%, 10,8% 3,3% Những thị trường nhiều tiềm khai thác xuất Việt Nam đáp ứng 31,9% tiềm thị trường Canada, 76% tiềm thị trường Mexico 14,6% tiềm thị trường Thái Lan (ITC, 2020) Năm 2019, tổng giá trị nhập mặt hàng thuộc mã HS721049 thị trường 620.256 nghìn USD, 639.366 nghìn USD 1.068.574 nghìn USD Đặc biệt, tốc độ nhập mặt hàng thuộc mã HS721049 từ giới quốc gia giai đoạn 2018- 2019 giảm 17 tăng nhẹ tốc độ nhập từ Việt Nam thị trường tăng mạnh: Canada (4.348%), Mexico (102%) Thái Lan (62%), nói Việt Nam dần trở thành nguồn cung lý tưởng giúp quốc gia giảm phụ thuộc vào thị trường lớn Trung Quốc, Hàn Quốc, … So với Thái Lan Mexico có yêu cầu bản, Canada yêu cầu thêm biện pháp phi thuế liên quan đến yêu cầu kí gửi trực tiếp, thủ tục cấp phép hàng hóa hưởng Biểu thuế ưu đãi quốc gia hàng hóa vận chuyển trực tiếp đến Canada, có khơng có trung chuyển, từ quốc gia hưởng lợi từ Natio ưa chuộng nhất, yêu cầu thuế tiêu thụ, … Ấn Độ Phi-líp-pin nằm top 25 thị trường xuất mã HS721049 giới Năm 2019, tổng giá trị nhập mặt hàng thuộc mã HS721049 thị trường đạt 283.392 nghìn USD 291.858 nghìn USD Tuy nhiên giá trị xuất sang thị trường chưa chiếm tỉ trọng lớn tổng giá trị xuất Việt Nam năm 2019 (dưới 0,5%) Theo số liệu dự báo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC, 2020) năm 2024, Việt Nam đáp ứng 0,6% tiềm thị trường Ấn Độ 3,7% tiềm thị trường Phi-líp-pin Thêm vào đó, giai đoạn 2015-2019, tốc độ nhập mặt hàng mã HS721049 dương kim ngạch sản lượng Phi- líp- pin có 18 yêu cầu phi thuế chủ yếu liên quan đến chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra thông quan vài quy định thủ tục cấp phép Về thấy biện pháp không không áp dụng riêng cho Việt Nam, hầu hết quy trình để đảm bảo giao dịch diễn thuận lợi bảo đảm hàng hóa thơng quan, quy định không tạo bất lợi cho Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh thị trường Hoa Kỳ, Đức, Bỉ thuộc top quốc gia nhập mặt hàng thuộc mã HS721049 lớn giới Theo số liệu dự tính Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC, 2020), đến năm 2024, Việt Nam đáp ứng hầu hết tiềm xuất dự tính mặt hàng mã HS721049 Đây tín hiệu tốt Việt Nam đẩy mạnh xuất sang thị trường lớn giới, nhiên giá trị tiềm dự tính chưa cao: Hoa Kỳ (39 triệu USD), Đức (4,8 triệu USD) Bỉ (20,9 triệu USD) Các thị trường quốc gia nhập mặt 18 hàng thuộc mã HS721049 hàng đầu giới với tổng giá trị nhập mã hàng năm 2019 1.358.748 nghìn USD, 1.903.392 nghìn USD 1.119.376 nghìn USD Những số cho thấy tiềm dự báo chưa tương xứng với quy mô thị trường thực lực xuất mã HS721049 Việt Nam Xét hàng rào phi thuế quan, thị trường không khắt khe, số lượng biện pháp phi thuế tương đối nội dung liên quan đến vấn đề cần thiết trình giao dịch thơng quan hàng hóa, khơng “đánh đố” gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Xét thuế, mức thuế áp lên mặt hàng thuộc mã HS721049 quốc gia Việt Nam ưu đãi, thấp 0% nhờ FTA (Xem thêm Bảng 2) Như vậy, thấy thị trường truyền thống Việt Nam có nhiều tiềm chưa khai thác nhiều lợi chưa tận dụng triệt để 2.2 Tiềm từ thị trường Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nói riêng tầm nhìn dài hạn nói chung ngành sắt thép, doanh nghiệp xuất Việt Nam cần mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khai thác thêm thị trường tiềm nhằm phân tán rủi ro giảm phụ thuộc lớn vào số thị trường chủ yếu Bồ Đào Nha nằm top 25 thị quốc gia xuất mã HS 721049 giới Từ năm 2018-2019 giai đoạn 2015-2019, tốc độ tăng trưởng nhập mã mặt hàng Bồ Đào Nha ghi nhận số khả quan cho thấy tiềm thị trường này: Tốc độ nhập 2018-2019 tăng 12% 2015-2019 tăng 23% Mặc dù tỉ trọng giá trị nhập toàn giới chưa cao (1,4%) với vị tốc độ tăng trưởng ổn định so với nhiều quốc gia khác, Bồ Đào Nha đích đến tiềm cho sản phẩm thuộc mã HS 721049 Tiềm xuất mã HS721049 Việt Nam thị trường ước tính 2,3 triệu USD vào năm 2024, nhiên thực tế Việt Nam chưa tiếp cận thị trường số dự tính nhỏ so với giá nhập 324.495 nghìn USD năm 2019 quốc gia Bồ Đào Nha thị trường ổn định đầy tiềm khơng có nhiều yêu cầu khắt khe (chỉ áp dụng biện pháp phi thuế quan liên quan đến chất lượng, chứng nhận giám sát trình nhập khẩu) Việt Nam cần phải tăng cường tiếp cận thị trường, tận dụng mức thuế ưu đãi 0% (MFN) nước để thâm nhập tạo 19 chỗ đứng cho sắt thép Việt Nam, nhằm đa dạng hóa thị trường tìm kiếm hướng Một thị trường khác cần doanh nghiệp xuất Việt Nam quan tâm Nhật Bản Nhật Bản bắt đầu nhập mặt hàng thuộc mã HS 721049 Việt Nam từ năm 2017, kim ngạch trì ổn định năm 2018, đến năm 2019 lại giảm 29% (trong tổng kim ngạch nhập sắt thép Nhật Bản năm 2019 tăng) Theo Trung tâm WTO dự báo, đến năm 2024 tiềm xuất mã hàng Việt Nam sang Nhật Bản đạt 6,7 triệu USD nhiên thực tế xuất lại chưa đáp ứng Nhật Bản áp dụng thuế quan 0% nhiều thị trường xuất mã sắt thép nên ưu đãi thuế chưa thể coi lợi lớn Việt Nam Tuy nhiên, nhìn vào nhu cầu thị trường mức giá Việt Nam đưa 672 USD/ (thấp so với mức trung bình giới 760 USD/ tấn), thấy thị trường tiềm để Việt Nam gia tăng xuất Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng lợi giá gần hiệp định CPTPP để mở rộng mối quan hệ hợp tác, tạo tiền đề vững thâm nhập thị trường Với thị trường EU, cấu xuất nhập Việt Nam với thị trường mang tính bổ sung khơng cạnh tranh trực tiếp, mang đến tiềm xuất lớn cho ngành hàng Việt Nam Trong đó, thép Việt chưa đẩy mạnh xuất sang EU mà tập trung số thị trường truyền thống ASEAN, Hoa Kỳ Vì vậy, ngành thép Việt Nam có nhiều hội để xuất sang thị trường EU Trước bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, nước ngày thu hẹp cánh cửa nhập thông qua việc tăng cường áp dụng biện pháp phịng vệ thương mại, vậy, việc tìm kiếm, đa dạng thị trường xuất cần thiết EVFTA coi công cụ quan trọng để mở rộng cánh cửa bước vào thị trường EU rộng lớn, giàu có khó tính cho nhiều ngành hàng Việt Nam, có sắt thép Như vậy, với nhiều lựa chọn đầy tiềm năng, ngành sắt thép Việt Nam có nhiều hội để bứt tốc, giảm phụ thuộc lượng giá vào thị trường xuất Tuy nhiên, việc tận dụng hội hay không lại phụ thuộc nhiều vào lực doanh nghiệp Việt Nam 20 DỰ BÁO Tình hình xuất sắt thép gặp khơng khó khăn, thị trường xuất dần bị thu hẹp nước áp đặt lệnh hạn chế nhập khẩu, áp lực cạnh tranh giá ngày gay gắt khu vực Đông Nam Á Năm 2020 VSA (Hiệp hội sắt thép Việt Nam) đánh giá năm khó khăn với ngành thép chịu nhiều tác động từ xu bảo hộ thị trường quốc tế, trầm lắng thị trường bất động sản, xây dựng nước, tác động từ đại dịch Covid-19 tháng đầu năm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm Tuy nhiên, theo nhận định lạc quan từ VSA, đến hết năm 2020, dự báo tăng trưởng sản xuất thép Việt Nam có tăng trưởng nhẹ, khoảng 6-8% Về nhập khẩu, ảnh hưởng dịch bệnh, hầu hết thị trường giới nằm tình trạng phong tỏa, khiến nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất ngành thép bị đứt gãy, nguồn cung từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng doanh nghiệp có trụ sở đặt gần biên giới Việt – Trung, có hoạt động sản xuất kinh doanh phần lớn phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc Tình hình phong tỏa thị trường từ phía Trung Quốc dẫn tới nguồn cung nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất doanh nghiệp bị ngừng trệ, tồn kho than cốc thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, tiêu thụ quặng sắt nước Dự đoán, đến hết quý II/2020, xuất phôi thép doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn Bởi vậy, số doanh nghiệp ngành thép có kế hoạch chuyển hướng, tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu nước Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trung Quốc tạm thời kiểm soát, cửa bắt đầu cho hàng hóa thơng quan dần Vì thế, dự kiến sang đến quý III/2020, nguồn cung nguyên vật liệu nhập thị trường xuất sắt thép thành phẩm phục hồi Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam, có doanh nghiệp ngành thép chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 Khó khăn chủ yếu đến từ việc thị trường thắt chặt kiểm soát dịch bệnh, khiến cho nhập nguyên phụ liệu, thiết bị 21 phụ tùng cho sản xuất thép nước xuất gặp khó Vì vậy, doanh nghiệp thép nước cần chủ động kiểm sốt tồn kho ngun vật liệu để có kế hoạch mua bổ sung đảm bảo trì đủ vật tư cho sản xuất Mặt khác, để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần ý đến diễn biến thị trường, làm tốt cơng tác dự báo để có sách bán hàng phù hợp nhằm ứng phó linh hoạt với diễn biến khó lường thị trường nước giới Hiện nay, công ty thép thành lập nhiều khu công nghiệp Việt Nam, cấp sách ưu đãi thuế khía cạnh khác Bên cạnh đó, giai đoạn 2020-2024, Việt Nam tăng cường đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật, đường bộ, sân bay sở hạ tầng khác, xây dựng nhà ở, ô tô, thiết bị gia dụng ngành công nghiệp khác, tạo nên nhu cầu lớn sắt thép, dẫn tới thiếu hụt nguồn cung cho xuất Các doanh nghiệp ngành thép cần cân đối lại kế hoạch sản xuất phân phối để vừa đáp ứng nhu cầu nước, vừa ổn định mở rộng thị trường xuất MỘT SỐ KIẾN NGHỊ * Đối với quan nhà nước Trong bối cảnh đại dịch Covid 19, hầu hết doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp ngành sắt thép chịu ảnh hưởng từ thay đổi thị trường cung cầu Để doanh nghiệp vượt qua khó khăn bối cảnh trước mắt đem lại, quan quản lý nhà nước cần thực số biện pháp kịp thời ngắn hạn, bao gồm: Một là, Ngân hàng Nhà nước ngân hàng thương mại xem xét, ban hành sách hỗ trợ tín dụng như: giãn kéo dài thời gian khoản nợ vay đến hạn toán; đồng thời giảm lãi suất giúp doanh nghiệp thép vượt qua giai đoạn khó khăn Thứ hai, Bộ Tài đạo quan thuế địa phương giãn thời gian nộp thuế khoản thu ngân sách doanh nghiệp thép để tránh gây áp lực thêm cho doanh nghiệp, đó, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… Đây kiến nghị nhằm giảm thiểu khó khăn thiệt hại doanh nghiệp mùa dịch để doanh nghiệp yên tâm sản xuất phát triển 22 Thứ ba, Bộ Công Thương cần đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp ngành thép Việt Nam xúc tiến xuất sản phẩm sang thị trường nước Bộ cần chia sẻ thông tin cung cấp thông tin thị trường nước khách hàng tiềm cho doanh nghiệp thép Việt Nam qua kênh Hiệp hội thép Việt Nam VSA Thứ tư, Tổng cục Hải quan phải có chế hỗ trợ cho doanh nghiệp thép Việt Nam xuất nhanh chóng giảm chi phí thương mai gián tiếp trực tiếp Bên cạnh Tổng cục Hải quan cần hợp tác hiệu với quan hải quan nước khác để doanh nghiệp thép Việt Nam nhanh chóng nhập vào thị trường nước đơn giản thủ tục, nhanh chóng thơng quan, giải phóng hàng,….Tổng cục Hải quan cần phải đầu mối hợp tác cung cấp thơng tin nhanh chóng đáng tin cậy chế, quy định mới,… liên quan đến mặt hàng thép nhập từ nước khác * Đối với doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp ngành, cần rà soát lại lực sản xuất, khả tiếp cận thị trường, thị trường Bồ Đào Nha, Nhật Bản, EU, tăng cường nỗ lực mở rộng thị trường điểm đến thị trường Hoa Kỳ, Đông Nam Á, Ấn Độ, Đức, Bỉ, Canada, Mexico Để làm điều này, doanh nghiệp sản xuất xuất sắt thép cần ý vấn đề sau: Thứ nhất, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận công nghệ mới, tăng lực cạnh tranh cho sản phẩm thơng qua việc tiết kiệm chi phí sản xuất, cải tiến lực quản trị doanh nghiệp để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm cách đa dạng thị trường xuất để hạn chế thiệt hại Cần đầu tư phát triển sản phẩm thép có chất lượng cao phục vụ ngành yêu cầu cao sản phẩm thép chất lượng cao như: sản xuất thiết bị y tế, sản xuất sản phẩm ngành điện điện tử,… để phục vụ ngành công nghệ dùng thép chất lượng cao nước phát triển Từng bước chuyển dịch lên bậc cao thang cao chuỗi giá trị ngành thép Tình hình dịch bệnh, có nhiều diễn biến phức tạp, song dần kiểm soát nhiều quốc gia giới Ảnh hưởng đại dịch Covid 19 diễn ngắn hạn, làm tăng giá nguyên liệu đầu vào than, phụ tùng, vật tư sản xuất nguồn cung bị hạn chế Về dài hạn, giá nguyên liệu quay trở lại trạng thái cân thị trường, hoạt động sản xuất vận hành trở lại Vấn đề doanh nghiệp ngành 23 thép phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để tăng lực cạnh tranh đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hàng rào kỹ thuật thị trường khó tính EU, Mỹ Ngồi ra, doanh nghiệp tham gia hội thảo, hội chợ triển lãm nước để học hỏi thêm kỹ thuật, quy trình sản xuất, quảng bá tăng độ nhận diện mặt hàng thép thị trường giới Thứ hai, nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường Khi sản phẩm thép XK mang lại kim ngạch cao Đặc biệt trọng phát triển sản phẩm thép cho xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp Đồng thời, cần dự đoán biến động giá ngắn hạn dài hạn, chủ động việc đặt hàng dự trữ hàng tồn kho Doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược giá thấp để xâm nhập thị trường, xây dựng thương hiệu, uy tín hình ảnh, bước phát triển, hồn thiện hóa, cá biệt hóa sản phẩm thép phù hợp với thị trường Ngoài ra, doanh nghiệp cần đánh giá lại tình hình thị trường dự báo tình hình thị trường xây dựng, nhu cầu tiêu thụ sắt thép sau dịch bệnh Cần nghiên cứu kỹ thị trường tiềm năng, chớp thời nước tái xây dựng lại hệ thống y tế sau đại dịch Covid, tranh thủ gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu từ Trung Quốc, tận dụng xu hướng nước nhập tìm kiếm chuyển hướng sang nguồn cung cấp thay phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc trước Khai thác thị trường tiềm cịn chưa u cầu cao chất lượng châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Nam Á,… Đồng thời cần tích cực khai phá thêm thị trường ngách Mỹ EU phù hợp với lực doanh nghiệp thép Việt Nam Thứ ba, xem xét kế hoạch sản xuất, xuất sản phẩm thép sang thị trường Canada, Mỹ, EU, tránh tăng trưởng nóng dẫn tới nguy bị điều tra phòng vệ thương mại (bao gồm chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp) Hầu hết thị trường có động thái điều chỉnh pháp luật để áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế Bên cạnh đó, nước Canada Mỹ có thỏa thuận tăng cường triển khai biện pháp chống chuyển tải lẩn tránh, hành vi phá giá, trợ cấp với sản phẩm thép nhập Chính vậy, xuất sang thị trường trên, doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề xuất xứ, tránh tiếp tay cho hành vi chuyển tải bất hợp pháp, gian lận thương mại gây tổn hại đến uy tín kim ngạch, hàng hóa xuất Việt Nam vướng phải vụ kiện 24 Trong trường hợp bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, cần thường xuyên liên lạc với Cục Phịng vệ thương mại để cập nhật, chia sẻ thơng tin diễn biến xuất để có phương án xử lý kịp thời vụ việc xảy Thứ tư, tăng cường liên kết với đối tác nước để khai thác hiệu dịng vốn cơng nghệ Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đón bắt khai thác triệt để xu hướng chuyển dịch công nghệ dịng vốn nước ngồi dần dịch chuyển khỏi Trung Quốc hậu Covid, đồng thời chủ động liên kết với doanh nghiệp nước ngồi có nhu cầu sử dụng sản phẩm thép lớn ổn định như: doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, doanh nghiệp xây dựng nhà chung cư, doanh nghiệp xây dựng cầu, doanh nghiệp làm đường,… Các doanh nghiệp thép Việt Nam cần tính tốn xây dựng mối quan hệ hợp tác để trở thành đối tác chiến lược cơng ty nước ngồi ngành sản xuất Các doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất doanh nghiệp nước Thứ năm, tăng cường hợp tác thực chất với doanh nghiệp nước, hỗ trợ thực trong sản xuất kinh doanh thép Khi liên kết với tạo lên sức mạnh có tiếng nói mạnh đàm phán hợp đồng có lợi cho doanh nghiệp xuất thép Việt Nam với đối tác nước ngồi Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu để sản xuất thép thành phẩm, tận dụng nguồn cung nước, nguồn cung từ FHS Hà Tĩnh, Hòa Phát Dung Quất Việc kết hợp với nguồn cung nước giúp phát triển chuỗi cung ứng ổn định cho doanh nghiệp ngành thép Thứ sáu, tăng cường xúc tiến xuất khẩu, doanh nghiệp nên nỗ lực xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu cho sản phẩm sắt thép Việt Nam thị trường Các doanh nghiệp tận dụng thời điểm để đặt vấn đề hợp tác, khai thác thị trường mới, Việt Nam ghi điểm với giới công tác phịng chống dịch bệnh Bên cạnh đó, cần tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự EVFTA, CPTPP, AEC… mà Việt Nam ký kết với đối tác tiềm năng, Canada Mexico Cho đến nay, Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự với hai quốc gia Việc CPTPP ký kết giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hội việc thâm nhập vào thị trường 25 Ngoài ra, doanh nghiệp tận dụng nguồn lực từ cộng đồng kiều bào nước ngồi để tăng hội thâm nhập vào thị trường tiềm Theo Vụ Thị trường châu Âu, châu Mỹ (Bộ Công Thương), ngồi thị trường lớn với 37 triệu dân, Canada cịn có 250.000 người gốc Việt Nam Đây nguồn lực hỗ trợ lớn doanh nghiệp Việt Nam biết cách khai thác 26 KẾT LUẬN Dưới tác động dịch Covid-19, ngành sắt thép Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn, vào tháng 01/2020, nhiên, tháng kim ngạch xuất lại có tăng trưởng mạnh, đặc biệt tăng lên kim ngạch xuất khấu sang Trung Quốc, nhu cầu xây dựng bệnh viện dã chiến Tuy nhiên, mức giá xuất quý I/2020 lại có sụt giảm đáng kể so với kỳ năm 2019 Điều lý giải lượng cung sắt thép giới tương đối lớn tác động Covid-19 đến hoạt động thương mại quốc tế Cơ cấu thị trường quý I/2020 có thay đổi so với kỳ năm 2019, đó, tỉ trọng xuất sắt thép sang Hoa Kỳ giảm mạnh, điều lý giải ảnh hưởng covid19 đến thị trường Thêm vào đó, với tăng trưởng mạnh kim ngạch xuất sang Trung Quốc, Trung Quốc trở thành thị trường xuất lớn thứ mùa dịch Ngành sắt thép Việt Nam nhờ FTA hưởng mức thuế suất ưu đãi, hầu hết mức 0-5% Tuy nhiên, để hưởng mức ưu đãi thuế, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng yêu cầu khắt khe từ thị trường chất lượng sản phẩm nguồn gốc xuất xứ Ngoài thị trường xuất truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường thị trường tiềm Đức, Tây Ban Nha, Niu-di-lân,… Sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp đồng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Tăng cường thực hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển thương hiệu, nắm rõ điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế khai thác tối đa tiềm xuất từ thị trường truyền thống thị trường 27 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Công ty NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION KOBE STEEL, LTD Mmk, Pao - Open Joint Stock Company 'magnitogorsk Iron & Steel Works'; Ojsc 'mmk' Evraz Ntmk, Oao - Evraz Nizhny Tagil Metallurgical Plant, Jsc Companhia Siderúrgica Nacional - Csn Tangshan Guofeng Iron & Steel Co., Ltd Usinas Siderúrgicas De Minas Gerais S/A Usiminas Tata Steel Ijmuiden B.V Tata Steel Products Ijmuiden Ternium México, S.A De C.V - Ternium Weiyuan Iron&Steel Co.,Ltd AL KHODARI HEAVY INDUSTRIES Arcelormittal Brasil S/A Arcelor Mittal Brasil Sa CHINA STEEL CORPORATION U S Steel Kosice, s.r.o Địa SĐT Fax Chiyoda-Ku, Nhật Bản +81368674111 +81368675607 Kobe, Nhật Bản +81782615111 +81 782614123 Magnitogors k, Liên Bang Nga +73519247644 +7 3519247463 +73435490969 +7 3435491065 +551130497100 +552121411809 +863158151900 +863158155600 +553134998856 +553134998475 +31 251499111 +31 251470000 +528188652828 +528183298551 +868328833150 +868328833011 +966 38431838 +966 38423938 +553132191430 +553132732927 +886 78021111 +886 78018434 Nizhni Tagil, Liên Bang Nga Sao Paulo, Bra-xin Tangshan, Trung Quốc Belo Horizonte, Bra- xin VelsenNoord, Hà Lan San Nicolas De Los Garza, Mêxi-cô Neijiang, Trung Quốc Alkhobar, Ả rập Xê-út Belo Horizonte, Bra- xin Kaohsiung City, Đài Bắc, Trung Quốc Kosice, Slovakia +421556731111 28 Website www.tatastee l.nl DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thời báo tài Việt Nam (2020), Ngành thép trước tác động dịch bệnh, truy cập địa , truy cập ngày 29/04/2020 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP, Năm 2020, ngành thép dự báo tăng trưởng đạt 6-8%, truy cập địa , truy cập ngày 07/05/2020 Trung tâm WTO (2020), Ngành thép Việt Nam: Khó khăn chồng chất khó khăn, truy cập địa , truy cập ngày 07/05/2020 Uyên Hương (2020), Dịch COVID-19: Khơi thơng dịng lưu chuyển hàng hóa xuất khẩu, truy cập địa , truy cập ngày 01/05/2020 Tổng cục Hải quan, 2020, Dữ liệu xuất nhập năm 2019, 2020 29