Mức độ cạnh tranh trong nhóm ngành đồ uống tại Việt Nam CR4 HHI

CR4 HHI Mức độ cạnh tranh trong nhóm ngành đồ uống tại Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -*** TIỂU LUẬN Mơn Học: Quản lý kinh tế NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CẠNH TRANH TẬP TRUNG TRONG NGÀNH SẢN XUẤT ĐỒ UỐNG Họ tên sinh viên : Đặng Khánh Linh Mã sinh viên : 820427 Lớp : MBA K27B Khoá : 27 Hà Nội, 01 tháng 07 năm 2021 NỘI DUNG Lời mở đầu Tổng quan ngành sản xuất đồ uống 2.1 Định nghĩa ngành 2.1.1 Về mặt pháp lý 2.1.2 Về mặt lý luận 2.2 Tình hình ngành sản xuất đồ uống giải khát Việt Nam 2.2.1 Sức hấp dẫn ngành 2.2.2 Doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 2.2.3 Sản phẩm thị trường 2.2.4 Sự tăng trưởng Phương pháp liệu nghiên cứu 11 3.1 Thị phần 11 3.2 Chỉ số CR4 13 3.3 Chỉ số HHI 15 Kết tính tốn phân tích số 18 4.1 Thị phần 18 4.2 Loại hình doanh nghiệp 21 4.3 HHI - Mức độ tập trung thị trường trung bình 23 4.4 CR4 - Chỉ số tập trung nhóm cơng ty lớn 24 Kết luận 26 Tài liệu tham khảo 27 BẢNG Bảng 1- Số lượng doanh nghiệp ngành 18 Bảng - Mã loại hình doanh nghiệp 21 Bảng - Phần trăm phân bổ công ty theo loại hình doanh nghiệp 22 Bảng - Phần trăm số HHI trung bình 23 Bảng - Phần trăm số CR4 trung bình 24 HÌNH Hình 1- Quy trình sản xuất nước khống Hình - Tổng số dân cấu dân số độ tuổi lao động Việt Nam giai đoạn 20132018 Hình - Tình hình sản xuất tiêu thụ Đồ uống nước, 2010 - 6T/2019 Hình - Tình hình xuất nhập đồ uống nước, 2010-6T/2019 10 Hình 5- Thị phần phần thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp chiếm lĩnh 12 Hình - Cơ cấu tiêu thụ ngành nước giải khát (theo sản lượng) 6T/2019 19 Hình - Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Cơng ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020 20 Hình - Nguồn: The water man, Top 10 thương hiệu nước uống uy tín năm 2020, tháng 05/2020 20 Hình - Thị phần doanh nghiệp mặt hàng nước giải khát Việt Nam năm 2017 23 Lời mở đầu Ngành sản xuất nước giải khát (bao gồm nước ngọt, nước khoáng nước uống không cồn) phân ngành kinh tế cấp phân ngành cấp sản xuất đồ uống - 110, thuộc ngành cấp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Ngành sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng nước tinh khiết Việt Nam đánh giá ngành kinh tế quan trọng (Giang Hồng Nhơn, 2017) Khơng sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước mà xuất thị trường giới Với số liệu Sách Trắng Tổng cục thống kê ban hành năm 2018 nhóm ngành 11041 – sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết ngành 11042 – sản xuất đồ uống không cồn hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, nghiên cứu thực mức độ tập trung thị trường, qua đó, tác động đến mơi trường cạnh tranh hay nhóm cơng ty lớn chi phối thị trường Vấn đề đặt làm rõ mức độ cạnh tranh cấu trúc thị trường sản xuất đồ uống Tổng quan ngành sản xuất đồ uống 2.1 Định nghĩa ngành 2.1.1 Về mặt pháp lý Nhóm ngành sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống gồm hoạt động quy định Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo đó: 1104: Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống 11041: Sản xuất nước khống, nước tinh khiết đóng chai Nhóm gồm: Sản xuất nước khống thiên nhiên nước đóng chai khác 11042: Sản xuất đồ uống không cồn Nhóm gồm: - Sản xuất đồ uống khơng cồn trừ bia rượu không cồn; - Sản xuất nước có mùi vị nước khơng cồn, có ga khơng có ga: nước chanh, nước cam, cơla, nước hoa quả, nước bổ dưỡng Loại trừ: - Sản xuất nước chiết từ rau phân vào nhóm 1030 (Chế biến bảo quản rau quả); - Sản xuất đồ uống từ sữa phân vào nhóm 10500 (Chế biến sữa sản phẩm từ sữa); - Sản xuất cà phê phân vào nhóm 10770 (Sản xuất cà phê); - Sản xuất chè phân vào nhóm 10760 (Sản xuất chè) - Sản xuất rượu khơng cồn phân vào nhóm 11020 (Sản xuất rượu vang); - Sản xuất bia khơng cồn phân vào nhóm 11030 (Sản xuất bia mạch nha ủ men bia); - Đóng chai dán nhãn phân vào nhóm 463 (Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống sản phẩm thuốc lá, thuốc lào), công việc phần việc bán bn, nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói), tiến hành sở thuê hợp đồng Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN) sản phẩm đồ uống khơng cồn có TCVN về: + Nước uống đóng chai [TCVN 6096:2010 (CODEX STAN 227-2001)]; + Nước khoáng thiên nhiên [TCVN 6213:2010 (CODEX STAN 108-1981, Rev.2-2008)]; + Nước rau [TCVN 7946:2008 (CODEX STAN 247-2005)]; + Sữa đậu nành (TCVN 12443:2018); + Nước giải khát (TCVN 12828:2019) TCVN 12828:2019 Nước giải khát thay cho TCVN 7041:2009 Đồ uống không cồn – Quy định kỹ thuật 2.1.2 Về mặt lý luận *Nước khoáng/nước tinh khiết Từ điển định nghĩa nước "hợp chất oxy hydro" Công thức phân tử nước H2O Nước tinh khiết khơng có màu, mùi vị nhiệt độ phịng trạng thái lỏng, sơi 99.974 ° C Nước tinh khiết nước tạp chất, loại vi khuẩn virus Để tạo nước tinh khiết, hệ thống lọc chuyên dụng sử dụng nhằm mục đích loại bỏ tạp chất, nguy gây bệnh cho nguồn nước tinh khiết đảm bảo an toàn cho sức khỏe Về chất, nước tinh khiết lấy nguồn từ nước máy, mạch nước ngầm, nước giếng, nước mặt Nguồn nước xử lý qua hệ thống xử lý phức tạp, nhiều công đoạn để loại bỏ hết tạp chất gây hại cho sức khỏe nguồn nước uống tinh khiết Trong đó, nước khống lại có nguồn gốc phức tạp nhiều Hiểu cách đơn giản nhất, nước khoáng nguồn nước tự nhiên, trải qua trình thẩm thấu qua nhiều tầng địa chất lịng đất tích tụ nhiều loại khống chất có lợi từ lịng đất Tuy nhiên, trước thực trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước ngầm tự nhiên ngày có nguy cao bị nhiễm thiên tai: bão lũ, xả rác nước thải chưa qua xử lý trực tiếp sơng suối, nguyên nhân khiến cho nguồn nước ngầm tác nhân gây hại cho sức khỏe Có loại nước khống khơng có ga Lavie, Aquafina,… nước khống có ga như: Perrier, Vĩnh Hảo,… Nước khoáng/ nước tinh khiết coi loại nước giải khát Hình 1- Quy trình sản xuất nước khống * Đồ uống khơng cồn Đồ uống khơng cồn hiểu đồ uống khiến người dùng không bị say, khơng có rượu nhẹ theo thể tích qua q trình lên men Đồ uống khơng cồn loại nước giải khát đóng chai chất lỏng đóng hộp như: nước uống có ga, nước khống, nước trái cây, syrup, nước giải khát khơng có cồn… tất phổ biến rộng rãi thị trường Ngồi ra, cịn bao gồm: sinh tố, nước ép, cà phê, soda, smoothie, mojito… Có thể phân loại thành nhóm: (1) Thức uống giải khát – Refreshing, (2) Thức uống bổ dưỡng (Nourishing) sữa, (3) Thức uống có chất kích thích (Stimulating) Cà phê Tuy nhiên, theo quy định Nhà nước ban hành nhóm ngành 11042 nêu phần 2.1.1, nước uống không cồn loại thuộc nước giải khát 2.2 Tình hình ngành sản xuất đồ uống giải khát Việt Nam Theo nghiên cứu gần cho biết, Việt Nam đánh giá quốc gia có sức tiêu thụ sản phẩm đồ uống tiềm Việt Nam với tỷ lệ dân số trẻ dồi sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu thô cho chế biến thực phẩm, nên đồ uống khơng cồn, nước khống coi lợi để giúp doanh nghiệp đa dạng hóa chủng loại, nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục người tiêu dùng Đặc biệt, giới trẻ Việt bạn yêu thích trải nghiệm, yêu thích động muốn thưởng thức đồ uống ngon lạ Cùng với phát triển cơng nghệ nên họ dễ dàng biết xu ẩm thực nhất, đặt hàng thông qua ứng dụng khiến thị trường đồ uống ngày trở nên sôi động Sản xuất đồ uống khơng cồn, nước khống Việt Nam đến tuân theo phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam Tính đến thời điểm tại, sản phẩm ngành sản xuất đồ uống, nước khống ln bảo đảm an tồn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng Các loại đồ uống khơng cồn đóng bao bì kín chuyên dùng cho thực phẩm đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 2.2.1 Sức hấp dẫn ngành Các yếu tố tác động chính: - Cơ cấu dân số trẻ: Việt Nam với tỷ lệ dân số trẻ ngày tăng - độ tuổi từ 15 đến 50 tuổi chiếm 63% nhu cầu việc uống nước (Virac, 2019) Rõ ràng nhu cầu lớn nước giải khát đóng chai tiện lợi, nhanh gọn nhóm người lớn thiên sử dụng loại trà cà phê nóng tự pha chế Người trẻ có thiên hướng sử dụng dịch vụ ăn uống cửa hàng, hay tham gia vào hoạt động vui chơi giải trí - nơi mà tiêu thụ nước giải khát nhiều Hình - Tổng số dân cấu dân số độ tuổi lao động Việt Nam giai đoạn 2013-2018 - Khí hậu nóng ẩm Việt Nam: Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới Nhiệt độ trung bình mùa hè lên tới 30 độ mùa đông dao động quanh 20 độ Đặc biệt tỉnh phía Nam, nhiệt độ ln 25 độ Khí hậu nóng ẩm khiến thể sinh nhiệt Nước giải khát đóng chai trở thành phương thức để điều hòa thể Với việc tan băng khiến khí hậu trái đất dự đốn ngày tăng, ngành nước khoáng giải khát, nước tinh khiết dự báo tăng trưởng doanh thu tương lai - Sự gia tăng xu hướng thức ăn nhanh Việt Nam: Tốc độ tăng trưởng ngành nước giải khát, nước khoáng hỗ trợ xu hướng ăn nhanh gia tăng Việt Nam Ngồi cịn tiêu thụ dịch vụ ăn uống hàng quán đồ uống trung tâm giải trí - Nhận thức chăm sóc sức khỏe tăng khiến số lượng lớn chuyển sang tiêu dùng mặt hàng nước dinh dưỡng khơng có gas: Nhận thức thực phẩm dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe hàng ngày tăng lên Vì vậy, người tiêu dùng Việt Nam ý thức rõ rệt mặt hàng nên sử dụng - Về mặt pháp lý: +Luật, nghị định quy định ngành: Các quy định an toàn thực phẩm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành hòa hợp với Hiệp định biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS) Việt Nam gia nhập WTO nâng cao chất lượng sản phẩm ngành, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm thị trường lớn giới Châu Âu, Mỹ, … góp phần gia tăng sản lượng xuất Việt Nam Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường đường sắt, có quy định việc khơng sử dụng đồ uống có cồn tham gia giao thơng Theo việc tiêu thụ nước giải khát, mặt hàng không cồn tăng vọt + Ảnh hưởng từ Hiệp định thương mại quốc tế: Việc tham gia ký Hiệp định WTO, CPTPP, FTAs, tạo cho ngành đồ uống Việt Nam có nhiều hội như: gia tăng xuất xóa bỏ thuế quan theo cam kết, áp dụng chế tự chứng nhận xuất xứ, hội thu hút đầu tư từ nước vào ngành đồ uống Việt Nam Doanh nghiệp Việt Nam có hội tham gia chuỗi giá trị tồn cầu Tuy nhiên, mang đến cạnh tranh từ doanh nghiệp nước Tâm lý ưa dùng hàng ngoại phận người tiêu dùng Việt làm giảm thị phần doanh nghiệp nội địa 2.2.2 Doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Trên đà phát triển kinh tế Việt Nam nay, có nhiều doanh nghiệp sản xuất hình thành phát triển thành công Theo nghiên cứu Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Việt Nam thị trường có sức tiêu thụ thực phẩm - đồ uống tiềm Trong đó, đồ uống khơng cồn nhóm (gồm bia thực phẩm) tăng trưởng nhanh ngành hàng tiêu dùng nhanh Với sức tiêu thụ tốt nên tăng trưởng giá trị nhóm đồ uống khơng cồn vào ngành tiêu dùng nhanh, năm 2018 19,7% Ba công ty nắm giữ đa số thị phần thị trường nước giải khát không cồn Nếu Pepsi Cola làm chủ thị trường nước có ga, Tân Hiệp Phát thành cơng với dịng nước khơng ga Bên cạnh đó, cơng ty khác tìm thị trường riêng khu vực nơng thơn Tuy nhiên, thị phần công ty lớn co dần lại có tham gia nhiều cơng ty với loại sản phẩm khác nhau, mang đến đa dạng cạnh tranh cho thị trường 2.2.3 Sản phẩm thị trường Hiện thị trường có nhiều loại nước giải khát khác Nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng mà nhà sản xuất đưa nhiều loại Nhóm sản phẩm người tiêu dùng ưa chuộng tiêu thụ nhiều thị trường có nhóm chia sau: + Nước có ga: khiến cho người uống cảm giác sảng khoái khát nước hay kể , ăn làm cho người ăn dễ dàng kích thích vị giác, giúp giảm đầy hơi, trướng bụng Trong đó: xi quy mơ tuyệt đối công ty i T tổng quy mô thị trường Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i thị trường (%) CR4: tỷ lệ tập trung bốn công ty hàng đầu thị trường Chỉ số tập trung có giá trị từ 0% đến 100% Theo Khols Uhl (1985) cho thấy có quy luật tỷ lệ tập trung bốn doanh nghiệp, tỷ lệ 50 phần trăm dấu hiệu ngành cơng nghiệp độc quyền nhóm mạnh mẽ, tỷ lệ từ 33- 50 phần trăm có nghĩa độc quyền nhóm yếu, ngành không tập trung - Mức độ khác biệt sản phẩm – phân loại chất lượng (độ không đồng nhất): Các yếu tố chất lượng sản phẩm, hậu hay việc thúc đẩy chiến lược tiếp thị người bán thường thể thuộc tính khác biệt sản phẩm - Các rào cản, giới hạn gia nhập thị trường: Các rào cản nhập xuất phản ánh mối quan hệ cạnh tranh công ty đại diện tiềm Nếu rào cản nhập xuất tối thiểu, cơng ty dễ dàng gia nhập vào thoát khỏi thị trường cạnh tranh với công ty mía đường thành lập trước Tuy nhiên, với diện nhiều rào cản nhập xuất trở thành công cụ bảo vệ tốt cho công ty kỳ cựu khỏi đối thủ tiềm - Kiến thức thị trường – khả nắm bắt thông tin thị trường: Sự phân phối thông tin thị trường đề cập đến tồn thơng tin thị trường có liên quan Điều trình bày việc đánh giá nhận thức nhà sản xuất thị trường mía đường, cách mà thông tin giá phổ biến nhà sản xuất Sự phân phối thông tin thị trường cho thấy cách mà thông tin thị trường phổ biến tới nhà sản xuất phân phối 14 3.3 Chỉ số HHI Chỉ số Herfindahl-Hirschman tiếng Anh Herfindahl-Hirschman Index, viết tắt HHI HHI thước đo phổ biến tập trung thị trường sử dụng để xác định khả cạnh tranh thị trường (thường trước sau giao dịch M&A) *Đặc trưng: - Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) thước đo phổ biến dùng để đo lường mức độ tập trung thị trường - HHI tính tổng bình phương thị phần cơng ty cạnh tranh thị trường HHI dao động từ gần đến đến 10.000 Lưu ý: Các nhà quản lý sử dụng Chỉ số HHI 50 công ty lớn ngành cụ thể để xác định xem ngành nên coi cạnh tranh hay độc quyền Công thức: + Si: Thị phần doanh nghiệp thứ i + n: Số lương doanh nghiệp hệ thống Chỉ số HHI có giá trị từ 1/n đến 1, số có giá trị thấp (1/m) tất doanh nghiệp thị trường có quy mơ nhau, có giá trị trường hợp độc quyền Chỉ số HHI xác định cách khác: 15 Trong đó: + n: Số lượng doanh nghiệp hệ thống + V: Phương sai thống kê thị phần doanh nghiệp Nếu tất doanh nghiệp có thị phần (có nghĩa cấu trúc thị trường hoàn toàn cân xứng, tức si = 1/n i) V = H = 1/n Nếu số lượng doanh nghiệp không đổi, phương sai lớn mức độ bất đối xứng thị phần doanh nghiệp tạo giá trị số cao Ngoài công thức trên, trường hợp mà số lượng xác doanh nghiệp quy mơ khơng thể xác định được, số số HHI xác định thông qua vào lý thuyết phân phối, Hart (1975) số HHI xác định công thức: Trong η2 hệ số biến đổi (những thay đổi xảy cấu trúc quy mô) phân phối ban đầu Thông qua số HHI, thị trường phân loại mức độ cạnh tranh dựa sở sau: + HHI < 0.01: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo + 0.01 ≤ HHI ≤ 0.1: Mức độ cạnh tranh cao + 0.1 ≤ HHI ≤ 0.18: Thị trường cạnh tranh trung bình + 0.18 ≤ HHI: Mức độ tập trung thị trường cao có xu hướng độc quyền Đây số quan quản lý cạnh tranh xem xét đến thay đổi cấu trúc thị trường xảy sau hoạt động sáp nhập, hợp (M&A) Pháp luật cạnh tranh nhiều nước quy định cụ thể mức độ tập trung kinh tế thông qua số HHI việc rà soát diễn biến tập trung kinh tế 16 Trong nghiên cứu này, số lượng công ty số quy mơ tồn hệ thống xác định nên số tác giả tính tốn theo công thức (1) Mức độ tập trung doanh nghiệp thuộc ngành 11041 11042 tính tốn thông qua số liệu thu thập từ sở liệu Cục thống kê năm 2018, với 22 quan sát ngành 11041 12 công ty ngành 11042 *Ý nghĩa Bản chất hành vi TTKT nhằm tạo lập nên sức mạnh thị trường lớn cho doanh nghiệp sau TTKT Cùng với việc TTKT, cấu trúc thị trường thay đổi theo hướng số lượng doanh nghiệp giảm tương quan quy mô sức mạnh doanh nghiệp thị trường khác Một thị trường có hệ số tập trung cao đồng nghĩa với việc thị trường tồn số lượng doanh nghiệp Điều chứng tỏ thị trường tồn doanh nghiệp có sức mạnh thị trường Do đó, khơng có biện pháp quản lý quan cạnh tranh thị trường phát sinh hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường Ở khía cạnh khác, thị trường có mức độ tập trung cao cấu trúc lý tưởng để doanh nghiệp tham gia vào thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Như đề cập, thân hành vi TTKT chưa gây thiệt hại cho cạnh tranh hành vi có khả tạo nguy xảy hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường hay thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thông thường, pháp luật cạnh tranh nước thường quy định ngưỡng an toàn dựa yếu tố định lượng thị phần mức độ tâp trung thị trường để sơ đánh giá khả gây tác động hạn chế cạnh tranh việc tập trung kinh tế Tại Việt Nam, ngưỡng an toàn việc tập trung kinh tế quy định Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Cạnh tranh sau: a) Thị phần kết hợp doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế 20% thị trường liên quan; 17 b) Thị phần kết hợp doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên thị trường liên quan tổng bình phương mức thị phần doanh nghiệp sau tập trung kinh tế thị trường liên quan thấp 1.800; c) Thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế từ 20% trở lên thị trường liên quan, tổng bình phương mức thị phần doanh nghiệp sau tập trung kinh tế thị trường liên quan 1.800 biên độ tăng tổng bình phương mức thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan trước sau tập trung kinh tế thấp 100; d) Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có quan hệ với chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng loại hàng hóa, dịch vụ định ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đầu vào bổ trợ cho có thị phần thấp 20% thị trường liên quan *Ưu nhược điểm HHI - Ưu điểm Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) tính tốn đơn giản - Nhược điểm HHI bắt nguồn từ thực tế số HHI biện pháp đơn giản khơng tính đến phức tạp thị trường khác Kết tính tốn phân tích số 4.1 Thị phần Ngành kinh doanh Freq Percent Cum 11041 22 64.71 64.71 11042 12 35.29 100 Total 34 100 Bảng 1- Số lượng doanh nghiệp ngành 18 Tính đến năm 2018, có 22 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành cấp 11041 – sản xuất nước khống, nước tinh khiết đóng chai, chiếm 64.71% nhóm ngành cấp – 110 sản xuất đồ uống Doanh nghiệp sản xuất đồ uống khơng cồn có 12 cơng ty, chiếm tỷ trọng 35.29% Hình - Cơ cấu tiêu thụ ngành nước giải khát (theo sản lượng) 6T/2019 Đầu năm 2019, tiêu thụ loại nước tinh khiết chiếm 58.3% tổng lượng nước giải khát tiêu thụ; tiếp đến loại nước (chiếm 12.1%); nước có vị hoa nước yến nước khống khơng có ga (đều chiếm 10%); nước yến bổ dưỡng (8.8%) Cịn lại nước khống có ga chiếm khoảng 0.7% Với số lượng cơng ty sản xuất nước khống, nước tinh khiết (22 công ty so với 12 công ty sản xuất nước không cồn) chiếm ưu thế, tỷ lệ thuận với cấu tiêu thụ ngành nước giải khát (Số liệu năm 2019 VIRAC) 19 Hình - Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Cơng ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020, tháng 09/2020 Hình - Nguồn: The water man, Top 10 thương hiệu nước uống uy tín năm 2020, tháng 05/2020 20 4.2 Loại hình doanh nghiệp Mã Loại hình doanh nghiệp 01 Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNTW 02 Công ty TNHH thành viên 100% vốn NNĐF 03 Cơng ty CP, Cơng ty TNHH có vốn Nhà nước > 50% Công ty nhà nước 04 Trung ương Địa phương Hợp tác xã/Liên hiệp HTX 05 Hợp tác xã Liên hiệp HTX Quỹ tín dụng nhân dân 06 Doanh nghiệp tư nhân 07 Công ty hợp danh 08 Cty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50% 09 Cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước 10 Cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50% 11 DN 100% vốn nước 12 DN nhà nước liên doanh với nước 13 DN khác liên doanh với nước Bảng - Mã loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Freq Percent Cum Ngành kinh doanh 11041 11042 2.94 2.94 16 47.06 50 10 9 26.47 76.47 10 2.94 79.41 11 17.65 97.06 13 2.94 100 21 Total 34 100 22 12 Bảng - Phần trăm phân bổ công ty theo loại hình doanh nghiệp Cơng ty TNHH tư nhân, Cơng ty TNHH có vốn Nhà nước ≤ 50% chiếm tỷ trọng lớn nhất, 16 cơng ty tương đương 47.06% tồn ngành Trong đó, 10 doanh nghiệp sản xuất nước khống, nước tinh khiết đóng chai Đứng thứ loại hình Cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước Chỉ có cơng ty sản xuất đồ uống khơng cồn thuộc loại hình doanh nghiệp này, có cơng ty mã 11401 Theo số liệu phân tích từ bảng trên, thấy số lượng cơng ty Việt sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết nhiều Từ sau năm 1993, nước khoáng nước tinh khiết nội địa đánh lui hàng ngoại, chiếm khoảng 90% thị trường nước (Ngọc Thảo, 2010) Nguyên nhân chất lượng giá sản phẩm nội địa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước Hơn nữa, hầu hết sản phẩm ngoại nhập chủ yếu phục vụ cho khách sạn sang trọng, khách nước ngồi có thói quen sử dụng sản phẩm, số người Việt Nam có thu nhập cao Doanh nghiệp 100% vốn nước xếp thứ với doanh nghiệp, số doanh nghiệp sản xuất đồ uống không cồn chủ yếu với doanh nghiệp Nói lý thị phần đồ uống không cồn rơi vào tay doanh nghiệp ngoại, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam Nguyễn Văn Việt (2018) cho biết, phần lớn doanh nghiệp Việt có quy mơ nhỏ lẻ, khơng đủ tiềm lực tài nên cơng nghệ, thiết bị máy móc dùng ngành nước giải khát có tới 52% lạc hậu, 38% trung bình, 10% đại có 2% cơng nghệ cao Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt thiếu liên kết, chậm thích ứng với tập quán kinh doanh quốc tế hiệp định thương mại tự Đây hội thuận lợi cho doanh nghiệp ngoại lấn sân vào thị trường nước giải khát Việt Nam cạnh tranh thị phần Minh chứng rõ nhiều thương hiệu Việt trở thành vang bóng thời trước khối ngoại Trường hợp công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, giai đoạn hoàng kim xuất đối thủ ngoại, đối diện cạnh tranh gay gắt Đến giờ, người dùng đến sản phẩm Chương Dương ngồi xá xị Ơng Nguyễn Đặng 22 Hiến (2017), Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh, lo ngại, tới, bánh thị phần chắn nhà đầu tư ngoại nắm mua bán, sáp nhập lĩnh vực nước giải khát liên tiếp xảy Những loại hình cịn lại chiếm tỷ trọng nhỏ là: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50% Doanh nghiệp khác liên doanh với nước 4.3 HHI - Mức độ tập trung thị trường trung bình Variable Obs Mean Min Max HHI_11041 22 0.8499 0.8499 0.8499 HHI_11042 12 0.2196 0.2196 0.2196 Bảng - Phần trăm số HHI trung bình Chỉ số HHI ngành 11041 11042 vào năm 2018 0.8499 0.2196 > 0.18, mức độ tập trung thị trường cao có xu hướng độc quyền Như khơng có cạnh tranh cao doanh nghiệp Hình - Thị phần doanh nghiệp mặt hàng nước giải khát Việt Nam năm 2017 Điều thấy rõ qua số liệu năm 2017 VIRAC, Suntory Pepsico Việt Nam dẫn đầu thị trường (chiếm 32%), sở hữu hàng loạt thương hiệu ưa chuộng nước như: Pepsi, 7-up, Twister, Mirinda… Một lý giúp doanh số bán 23 hàng Pepsico cao doanh nghiệp kết hợp với chuỗi ăn nhanh ưa thích hàng đầu KFC, Lotteria, McDonald’s Pizza Hut Xếp thứ hai doanh nghiệp Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát (14%) với sản phẩm chủ đạo Trà xanh không độ Sau vụ ruồi phát chai nước Number one, hoạt động tập đoàn Tân Hiệp Phát chững lại, doanh thu, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiên tháng cuối năm 2016, Tân Hiệp Phát tích cực hoạt động xã hội từ thiện nhằm khơi phục hình ảnh thị trường Việt Nam, doanh nghiệp giữ thị phần thị trường nội địa Coca-cola tăng trưởng tốt năm 2017, giữ vị trí thứ với 11% thị phần Tụt xuống vị trí thứ URC Việt Nam, sau dịng sản phẩm C2 Rồng đỏ cơng ty bị phát chứa lượng chì cao vượt ngưỡng cho phép Kết thúc năm URC Việt Nam chiếm 8% thị phần, xếp vị trí thứ 4.4 CR4 - Chỉ số tập trung nhóm cơng ty lớn Variable Quan sát Mean Min Max cr4_11041 16 97.00% 97.00% 97.00% cr4_11042 26 83.50% 83.50% 83.50% Bảng - Phần trăm số CR4 trung bình Xét số tập trung nhóm cơng ty lớn (CR4) nhóm ngành 11041 11041 lớn 50% cho thấy mức độ tập trung cao, có xu hướng độc quyền nhóm Đặc biệt, nhóm ngành 11041 tỉ lệ độc quyền CR4 xấp xỉ 100% Ở hình 9, cơng ty dẫn đầu thị trường Suntory Pepsico, Tân Hiệp Phát, Coca cola URC chiếm tổng 65% thị phần toàn ngành Những công ty sản xuất đồ uống khơng cồn nước khống, nước tinh khiết, gộp để xét chung Điển cơng ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) Năm 1994 PepsiCo tiến vào Việt Nam với sản phẩm Pepsi 7Up Đến năm 2018, SPVB có 11 nhãn hiệu đây, tăng thêm lựa chọn cho người dùng với nhãn hiệu quen thuộc khác Aquafina, Sting, Lipton Ice-Tea, Ô Long Tea+ Plus… 24 Với cạnh tranh doanh nghiệp ngoại, thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Để giải thích việc tỷ lệ độc quyền nhóm ngành lớn dù miếng bánh ngon, chạy đua giành thị phần đòi hỏi nhiều yếu tố mà sảy chân doanh nghiệp dễ bị đuối sức (1) Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vấn đề dư luận quan tâm, vậy, để xây dựng thương hiệu mình, doanh nghiệp bắt buộc phải đưa việc “cam kết chất lượng” lên ưu tiên hàng đầu (2) Bên cạnh yếu tố thương hiệu với nhiều ơng lớn máu mặt Ngay với dịng nước uống tinh khiết thông thường, thị trường sừng sững bóng lớn Lavie, Aquafina, Vital, Vĩnh Hảo…, (3) Người tiêu dùng ngày khó tính Thị hiếu họ thay đổi Hãng nghiên cứu thị trường Mintel công bố 12 xu hướng cho ngành thực phẩm đồ uống Theo đó, trào lưu sử dụng thức uống tốt cho sức khỏe, thành phần rõ ràng, tự nhiên yêu cầu chứng minh nguồn gốc trở nên khắt khe Người mua ngày ý đến nhãn rành mạch, nguyên liệu chuẩn Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch thông tin, đưa nhiều cam kết chất lượng cẩn trọng giao tiếp với người dùng Do đó, rào cản gia nhập ngành lớn, công ty nhỏ lẻ Việt Nam với tiềm lực tài hạn chế, quy trình kiểm sốt chất lượng nhiều công ty chưa tốt Mức độ tập trung CR4 nhóm ngành khác Việt Nam cao (Bùi Nguyễn Anh Tuấn, 2018) Giải thích cho việc gia tăng CR4 có khả năng: (i) Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tái cấu trúc biến động bất lợi thị trường lớn số lượng doanh nghiệp gia nhập (ii) Một số lượng nhỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu cao chiếm lĩnh phần lớn thị trường Ví dụ điển hình ngành dệt may Năm 2004, nhóm doanh nghiệp có thị phần lớn Tainan Knit Fabrics Ltd (Vietnam), Dệt May Phong Phú Dệt Hà Nội (có thị phần 6%, 5% 4%) Nhưng đến năm 2006, vị trí doanh nghiệp lớn thứ hai thứ ba bị thay doanh nghiệp đầu tư nước Tại thời điểm đó, doanh nghiệp dẫn đầu Hualon Corporation Ltd., Hưng Nghiệp Formosa Tainan Knit Fabrics 25 (Vietnam) chiếm tới 40% thị phần Thị phần 60% lại chia cho 1.000 doanh nghiệp lại ngành (iii) Ngành ngành độc quyền nhà nước Chính phủ kết hợp số doanh nghiệp nhà nước độc lập hoạt động ngành để lập doanh nghiệp nhà nước lớn (chẳng hạn ngành chế biến thuốc lá) làm tăng đáng kể mức độ tập trung Danh sách 19 ngành độc quyền nhà nước bao gồm từ ngành sản xuất trang thiết bị quốc phòng tới ngành xuất bản, thuốc lá, dịch vụ bưu chính, Kết luận Có thể thấy với thị trường tiềm sản xuất nước giải khát với mức tăng trưởng ấn tượng qua năm, thương hiệu có nhiều hội để phát triển, đặc biệt xu hướng không tập trung vào thương hiệu, mấu chốt để nhiều tên lên, vượt mặt tên tuổi có thâm niên khác Nhưng doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức, cần cú sảy chân nho nhỏ đánh sập uy tín thương hiệu nhiều năm gây dựng Hãy thử nhìn vào trường hợp Tân Hiệp Phát với kiện có ruồi sản phẩm, bắt nguồn từ đăng Facebook, làm cho thương hiệu lao đao thời gian dài Đến tận 2018, hãng lấy lại danh tiếng trước giải khủng hoảng cách ổn thỏa Kết nghiên cứu lo ngại tập trung quy mô nhóm ngành gia tăng mức độ độc quyền hay độc quyền nhóm, qua đó, ảnh hưởng xấu đến mơi trường cạnh tranh Để tránh tình trạng độc quyền mạnh nay, doanh nghiệp muốn gia nhập ngành phải nghiên cứu kỹ công đoạn, từ việc hình thành chuỗi sản xuất, mẫu mã, bao bì tiếp thị; Kết nối hệ thống sản xuất phân phối, bớt khâu trung gian Đồng thời, Nhà nước phải hỗ trợ sách cho sản xuất, gắn kết sản xuất phân phối Để chiến thắng chạy đua này, doanh nghiệp cần tìm khác biệt thị trường ngách với sản phẩm riêng 26 Tài liệu tham khảo Tổng cục thống kê (2018), Sách trắng Phịng Kiểm sốt tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD (2020), Ý nghĩa phương pháp xác định mức độ tập trung kinh tế thị trường, http://www.vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=845535f0-8215425b-a44e-29ee656c324d, VCCA Minh Lan (2019), Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) gì? Cơng thức xác định, https://vietnambiz.vn/chi-so-herfindahl-hirschman-hhi-la-gi-cong-thuc-xac-dinh20191026125723992.htm, Vietnambiz Thanh Hiền (2019), Đồ uống Việt Nam giành thị phần “sân nhà”, https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/931078/-do-uong-viet-nam-gianh-thiphan-tren-san-nha, Hà Nội Công ty cổ phần nghiên cứu ngành tư vấn Việt Nam – VIRAC (2019), Báo cáo nghiên cứu ngành đồ uống Việt Nam Q3/2019, https://viracresearch.com/industry/bao-cao-chuyen-sau-nganh-do-uong-viet-namq2-2019, VIRAC Phạm Thị Ngọc Thảo (2010), Thị trường nước khống tinh khiết đóng chai TP.Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, tr.10, Trường Đại học kinh tế TP.HCM Giang Hoàng Nhơn (2017), Thị trường nước giải khát: Miếng bánh ngon khó nuốt, https://zingnews.vn/interactive/thi-truong-nuoc-giai-khat-mieng-banh-ngonnhung-kho-nuot, Zing news Trường Thịnh (2020), Cuộc đua nước giải khát, thị trường thêm nhiều “đại gia” tân binh, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-nuoc-giai-khat-thi-truong- them-nhieu-dai-gia-tan-binh-20201107103946692.htm, Dân Trí Nguyễn Thế Bính (2015), Tập trung thị trường lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, tr.34, số 26 (26) 27 10 Lê Thủy (2017), Đồ uống Việt lo người nhà, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinhkinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/do-uong-viet-lo-mat-nguoi-nha-132222.html, Tạp chí tài 11 Bùi Nguyễn Anh Tuấn (2018), Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia phát triển, Bài Nghiên cứu NC-18, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (VEPR) 28 ... http://www.vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=845535f 0-8 215425b-a44e-29ee656c324d, VCCA Minh Lan (2019), Chỉ số Herfindahl-Hirschman (HHI) gì? Cơng thức xác định, https://vietnambiz.vn/chi-so-herfindahl-hirschman-hhi-la-gi-cong-thuc-xac-dinh20191026125723992.htm,... thêm nhiều “đại gia” tân binh, https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cuoc-dua-nuoc-giai-khat-thi-truong- them-nhieu-dai-gia-tan-binh-20201107103946692.htm, Dân Trí Nguyễn Thế Bính (2015), Tập trung thị... (2017), Đồ uống Việt lo người nhà, https://tapchitaichinh.vn/tai-chinhkinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/do-uong-viet-lo-mat-nguoi-nha-132222.html, Tạp chí tài 11 Bùi Nguyễn Anh Tuấn (2018), Chính