Nghiên cứu khả thi đầu tư mới nhà máy sản xuất bao bì CARTON 30 000 tấn năm

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HỊA BÁO CÁO : NGHIÊN CỨU KHẢ THI V/v Đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON 30.000 TẤN/NĂM (Tại địa điểm : KCN Mỹ Phước, Tỉnh Bình Dương) Dong nai tháng 6.2010 PHẦN MỘT SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Cơ sở pháp lý dự án đầu tư : - Thực định hướng chiến lược phát triển Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa giai đọan 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2025 trở thành nhà sản xuất bao bì Carton lớn Việt Nam - Thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên lần thứ VII ngày 19/03/2010 việc chấp thuận kế hoạch đầu tư 01 Nhà máy bao bì carton khu vực khác nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh Sự cần thiết dự án đầu tư : - Thị trường bao bì carton vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình 15% giai đoạn 2005 – 2010 dự báo giữ tốc độ tăng trưởng trung bình 15% giai đoạn 2010 – 2015 Đó thị trường hấp dẫn nhà đầu tư - Nhu cầu sử dụng bao bì giấy ngày tăng cao có tính thân thiện với mơi trường có xu hướng thay loại bao bì khác - Cơng suất thiết kế Nhà máy bao bì carton Đường số 3, KCN Biên Hòa 40,000 tấn/ năm, đến khai thai thác khoảng 85% công suất thiết kế tức khoảng 34,000 tấn/ năm ) với tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất bao bì carton trung bình 15% dự kiến cơng suất Nhà máy khai thác hết vào năm 2011 - Nhiều nhà đầu tư nước nước quan tâm gia tăng đầu tư vào thị trường kỳ vọng vào tiềm phát triển thị trường Do Công ty cần phải đầu tư mở rộng quy mô đại hóa cơng nghệ nhằm gia tăng tính cạnh tranh Công ty giai đoạn tới - Khu công nghiệp Biên Hịa 1, Tỉnh Đồng Nai nơi Cơng ty đặt Nhà máy sản xuất bao bì carton Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chuyển đổi công từ Khu công nghiệp thành khu Tài - thương mại - dịch vụ dự kiến mốc thời gian bắt đầu để triển khai dự án năm 2015 Vì Cơng ty cần phải có dự án đầu tư nhà máy để dự phòng rủi ro KCN Biên Hòa di dời đến địa điểm khác II CHỦ ĐẦU TƯ Về pháp nhân : - Cơng ty CP bao bì Biên Hịa (Sovi) cổ phần hóa theo định số 3222/QĐ.CT.UBT ngày 07/9/2003 UBND tỉnh Đồng Nai, thức chuyển sang hình cổ phần từ 01/9/2003 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000057 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần ngày 4/12/2007 tăng vốn điều lệ Công ty - Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì giấy giấy Kinh doanh nguyên vật liệu liên quan đến bao bì giấy - Vốn điều lệ : 39.000.000.000 đồng - Địa liên lạc : Văn phịng cơng ty đường số 7, khu cơng nghiệp Biên Hịa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại : 061.3836121 – 3836122 - Email : sovi@sovi.com.vn Fax : 061.3832939 Website : http://www.sovi.com.vn Giới thiệu công ty : - 1968 : Cơng ty CP Bao bì Biên Hịa tiền thân Nhà máy bao bì Biên Hịa (SOVI), xưởng sản xuất bao bì Viêt Nam thành lập - 1975 : Sau giải phóng Nhà nước tiếp quản trì hoạt động có hiệu đến năm 1988 - 1992 : Đầu tư phân xưởng Xeo Giấy 2,000 tấn/năm - 1993-1995 : Đầu tư nâng cấp bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bì carton cũ – 4,000 tấn/năm - 1997-1998 : Đầu tư phân xưởng bao bì carton có cơng suất 14,000 tấn/năm - 2000-2001: Đầu tư sản xuất mặt hàng – Hộp giấy in offset 1,000 tấn/năm - 9/2003 : Nhà máy Bao bì Biên Hịa chuyển sang hình thức cổ phần, thức lấy tên Cơng ty CP Bao bì Biên Hịa với TCTy Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai Công ty mẹ - 2003-2005 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 3,000 tấn/năm - 2005-2007 : Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton địa điểm 4.5 ha, đường số 3, KCN Biên Hịa 2- nâng cơng suất thiết kế sản phẩm lên 40,000 tấn/năm - 2007 : Công ty tiến hành nộp hồ sơ đăng kí thành cơng ty đại chúng chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Nghị Quyết ĐHĐ cổ đông bất thường năm 2007 ngày 16/10/2007 Ngày 9/12/2008 Cơng ty thức Trung tâm giao dịch Chứng khóan Hà Nội cấp phép niêm yết theo Quyết định số 503/QĐTTGDHN Giám đốc Trung tâm giao dịch Hà Nội cấp ngày 22/12/2008, ba triệu chín trăm ngàn cổ phiếu thức giao dịch sàn Hà Nội - 2007-2009 : Đầu tư mở rộng mặt hàng – Hộp giấy in offset lên 5,000 tấn/năm Hiện Cơng ty có 02 Nhà máy 01 Phân xưởng trực thuộc :  Nhà máy bao bì Carton : có cơng suất 40,000 tấn/năm, diện tích 45,000 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 22,800 m2 nằm đường số 3, KCN Biên Hòa  Nhà máy bao bì in Offet : có cơng suất 5,000 tấn/năm, diện tích 12,788 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 6,648 m2 nằm đường số 7,KCN Biên Hòa  Phân xưởng Xeo giấy : có cơng suất 3,000 tấn/năm, diện tích 3,942 m2, diện tích nhà xưởng sản xuất khu phụ trợ 1,578 m2 nằm đường số 3, KCN Biên Hòa Nguồn nhân lực : Tổng số lao động có đến 31/12/2009 : 593 người Trong : - Trình độ Đại học, cao đẳng : 66 người - Trung cấp, công nhân kỹ thuật : 346 người - Phổ thông trung học : 181 người Trải qua 40 năm, từ sở sản xuất nhỏ đến Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI) trở thành nhà cung cấp bao bì carton hàng đầu nước Thương hiệu SOVI trở nên quen thuộc không với khách hàng nước mà quen thuộc với tập đoàn kinh tế lớn nước như: UNILERVER, AJINOMOTO, COCA-COLA, DUTCH LADY, PEPSI Co VN, URC VIETNAM Co.LTD, KINH ĐÔ, CASTROL BP PETCO Co.Ltd, SYNGENTA, BAYER, TOTAL OIL, MASAN JSC,… Với thiết bị, công nghệ Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Đài Loan, … với đội ngũ CB-CNV đào tạo có 40 năm kinh nghiệm sản xuất bao bì Carton: Cơng ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (SOVI) lúc bạn đồng hành nhà sản xuất III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Sản lượng sản phẩm qua năm : STT Tên sản phẩm ĐVT Sản lượng 2005 2006 2007 2008 2009 Bao bì Carton Tấn 21,560 23,558 26,163 27,826 32,387 Bao bì in offset Tấn 2,678 2,960 3,005 3,788 4,234 Xeo giấy (giấy bìa Tấn 2,738 2,500 2,792 2,951 2,710 hộp) Chất lượng sản phẩm : Thỏa mãn theo yêu cầu khách hàng phân khúc chất lượng cao Nguyên vật liệu chính: Chủ yếu giấy với hai loại: Giấy làm mặt giấy làm sóng Giấy làm mặt: 60% phải nhập từ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, …; 30% lại giấy nước Tỷ lệ thay đổi tùy theo yêu cầu khách hàng Giấy làm sóng: Chủ yếu giấy nước, nhập giá rẻ nước khách hàng yêu cầu Quy trình sản xuất: Từ nguyên vật liệu giấy cuộn  Máy làm carton  Máy in Flexo nhiều màu  Máy xẻ rãnh nhấn lằn  Máy đóng dán  Máy cột Hệ thống chất lượng: Nhà máy thực trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (Đã DNV cấp giấy chứng nhận từ tháng 9/2000) liên tục định kỳ năm lần Công ty mời Công ty DNV tái đánh giá lại tiêu chuẩn nhằm cải tiến nâng cao tiêu chuẩn đánh giá Tình hình nghiên cứu phát triển: Bộ phận nghiên cứu phát triển phối hợp với chuyên viên kỹ thuật Công ty việc nghiên cứu cải tiến quản lý sản xuất, đổi công nghệ, thiết bị nghiên cứu sản phẩm nhằm: nâng cao chất lượng, dịch vụ, giảm giá thành đa dạng hóa sản phẩm Kết quả: Nâng cấp máy Carton 1m6, cải tiến máy in Flexo nhằm gia tăng công suất ; nghiên cứu lên kế hoạch đầu tư sản phẩm sản xuất nòng ống giấy, khay giấy,…xây dựng nhiều phương án đầu tư đổi thiết bị – công nghệ, cải tiến công tác quản trị số khâu có tiến đáng kể Họat động Marketing: Do thị trường bao bì ngày tăng trưởng mạnh hấp dẫn nên có nhiều nhà đầu tư nước ý gia tăng đầu tư vào thị trường Để hiểu rõ nhu cầu mong đợi khách hàng, hiểu rõ chiến lược kinh doanh đối thủ cạnh tranh, phận marketing thực hoạt động nghiên cứu thị trường, chọn trường mục tiêu, xây dựng chiến lược kinh doanh tiến hành hoạt động nhằm thu hút khách hàng Qua giúp Cơng ty có đầy đủ thơng tin thị trường để đề chiến lược kinh doanh cụ thể cho giai đoạn Thị trường đối thủ cạnh tranh: - Thị trường chủ yếu công ty tỉnh, thành phố nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh, Long An Hiện nay, 70% sản lượng Công ty phục vụ cho Công ty liên doanh Cơng ty có 100% vốn nước ngồi - Đối thủ cạnh tranh chủ yếu Công ty cơng ty 100% vốn nước ngồi như: NEWASIA (TP.HCM), OJITEX (Đồng Nai), ALCAMAX (Bình Dương), Box Pack (Bình Dương), Vĩnh Phong Du , Việt Long (Nhơn Trạch) Các khách hàng lớn Nhà máy nay: - Tập đồn UniLever, Coca-Cola, Kinh Đơ, Nước khống Vĩnh Hảo, NGK Chương Dương, Uni- President; Syngenta; Bayer; Castrol; Total oil; Pepsi; Massan; Gạch men Ý Mỹ; Omron, Kimberly-Clark, Bột giặt Net; URC Vietnam, Zeng Hsing Industry, SamMiller …, Kết hoạt động kinh doanh năm STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế ĐVT Tr Đồng 2005 2006 2007 2008 2009 195,751 225,058 282,109 402,122 411,366 -nt- 7,330 8,003 9,100 13,115 25,060 Lợi nhuận sau thuế -nt- 6,231 6,803 7,735 12,131 22,584 Thu nhập bình -nt- 2,86 3,05 3,50 4,15 5,2 quân/người-tháng Nộp ngân sách -nt- 4,023 5,035 6,302 9,745 5,522 Đầu tư -nt- 20,510 13,572 11,263 19,665 4,527 PHẦN HAI SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON I ĐẶC TÍNH CHUNG : Bao bì giấy Carton sản phẩm thiết yếu dùng để chứa đựng , vận chuyển , bảo quản trưng bày sản phẩm công nghiệp tiêu dùng Nó giành vị trí tuyệt đối ngành hàng tiêu dùng (bánh snack, cookies, bánh qui giòn, thức uống …) Bao bì giấy Carton dễ vận chuyển, xếp thành chồng với số lượng lớn, dễ lưu kho trưng bày Ngồi độ cứng lọai carton cịn bảo vệ cho sản phẩm tránh khỏi tổn thất Hình ảnh chữ viết giấy carton thường dễ in đẹp sống động Mặt carton phẳng giúp scan vạch mã số panô rời cung cấp thêm diện tích phổ biến thơng tin Sản phẩm bao bì carton với dạng carton sóng chủ yếu sau: - 03 lớp (sóng A, B, C E), bên ngồi lớp giấy mặt với lớp sóng 70% thùng carton tiêu thụ thị trường sử dụng loại - 05 lớp (sóng AB, BC, BE), bên ngồi lớp giấy mặt, lớp sóng lớp phẳng (ở lớp sóng) Loại sử dụng để làm hộp đựng vật nặng, chủ yếu dùng cho hàng xuất Đặc tính loại sóng: Số sóng/1 mét dài Sóng A Sóng B Sóng C Sóng E 104  125 150  184 120  145 275  310 4.8 2.4 3.6 1.2 Chiều cao sóng (mm) Kết cấu giấy kích thước: - Kết cấu lớp giấy chọn tùy theo yêu cầu khách hàng tiêu lý mà thùng carton phải chịu trình vận chuyển, lưu trữ - Kích thước thùng tùy thuộc vào kích thước vật đựng bên tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng II CÁC DẠNG THÙNG CƠ BẢN: (Xem trang sau) III TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG BAO BÌ CARTON: Cùng với tiến vượt bậc khoa học kỹ thuật, ngày bao bì Carton cung cấp hầu hết tính chất học cần thiết với chất lượng cao ổn định (chịu đựơc đè nén, va chạm, áp lực mơi trường có độ ẩm cao …) Ngoài với tư cách loại bao bì dùng lâu đời, bao bì carton cịn giữ đặc tính riêng q, là: Nhẹ, chịu va đập, bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm, dễ in ấn trình bày với mẫu mã đa dạng chất lượng cao, điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm cách hiệu có lan tỏa mạnh nhất, … đặc biệt đứng đầu loại bao bì khơng gây hại mơi trường với tỷ lệ tái sinh 100% nên có xu hướng thay loại bao bì mền khác Ngày nay, với sách tăng trưởng bền vững ổn định, hầu giới, đặc biệt nước phát triển sử dụng sản phẩm bao bì có tính thân thiện mơi trường cao loại dần sản phẩm có xu hướng gây ô nhiễm gây tác hại đến môi trường bao bì giấy với tỷ lệ tái sinh 100% nói khả phát triển giới yêu chuộng ngày cao thời gian tới Chính điều làm cho bao bì carton trở thành loại bao bì khơng thể thay cho nhiều loại hàng hóa đựơc sử dụng ngày nhiều loại bao bì đa dạng cho loại sản phẩm công nghiệp từ thực phẩm, bia, nước giải khát, tivi, tủ lạnh, máy vi tính, … PHẦN BA PHÂN TÍCH CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG I KHÁI QUÁT NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH : Tốc độ tăng trưởng ngành bao bì giấy carton phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến Ngành cơng nghiệp nước ta tăng trưởng bình qn 15%/năm đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ( Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai – Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh ) có mức tăng trưởng cao từ 18 – 25%/năm mà ngành cơng nghiệp chế biến (sử dụng nhiều bao bì) chiếm tỷ trọng gần 80% giá trị sản xuất cơng nghiệp Chính điều làm cho ngành sản xuất bao bì Carton phát triển với tốc độ tương xứng Các ngành công nghiệp chế biến chủ lực có nhu cầu sử dụng bao bì carton tập trung vào số ngành nghề sau : - Ngành công nghiệp thực phẩm - Ngành cơng nghiệp hóa mỹ phẩm - Ngành công nghiệp hàng tiêu dùng - Ngành công nghiệp điện tử - Ngành công nghiệp da – giầy - Ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản,… Do ngành sản xuất bao bì giấy phụ thuộc vào ngành sản xuất cơng nghiệp chế biến nói tập trung chủ yếu khu vực miền Nam nên việc phân tích nhu cầu thị trường bao bì giấy carton , chúng tơi tập trung phân tích chủ yếu vào thị trường Đông Nam sử dụng 03 phương pháp phân tích : Phân tích giá trị sản xuất công nghiệp miền Nam mà chủ yếu ngành công nghiệp chế biến từ giai đoạn 2000 – 2007 ( theo số liệu tổng cục thống kê ) ước giá trị bình quân cho giai đoạn 2008 – 2010 Việc phân tích cho phép xác định cách tổng quan nhu cầu ( độ lớn thị trường ) độ ổn định ( bền vững ) thị trường Phân tích tỷ trọng tốc độ tăng trưởng bình quân ngành bao bì giấy từ giai đoạn 2000 – 2007 ( theo số liệu tổng cục thống kê ) ước giá trị bình quân cho giai đoạn 2008 – 2010 Trên sở chúng tơi ước giá trị tăng trưởng bình quân ngành sản xuất bao bì giấy cho giai đoạn 2010 – 2015 Việc phân tích cho phép xác định tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2000 – 2010 ước đốn tốc độ tăng trưởng bình qn giai đoạn 2010 – 2015 Phân tích đối thủ cạnh tranh thị trường miền Nam mà tập trung chủ yếu khu vực trọng điểm phía Nam để xác định mặt mạnh, yếu từ có tìm hội gia tăng đầu tư mở rộng thị trường II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THEO NGÀNH CƠNG NGHIỆP BẢNG : GÍA TRỊ SẢN XUẤT CƠNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO MIỀN NAM Unit : tỷ đồng Khu vực CAGR 2006 2007 Tỷ 2001 2002 2003 2004 2005 (%) 2008 2009 2010 trọng Nam 296,298 357,056 461,786 600,777 732,761 877,968 1,047,028 23% HCM 107,354 1,288 163,861 200,076 241,982 280,713 326,917 20% 392,300 470,760 564,913 31% BD 18,863 27,731 41,020 63,023 80,090 100,050 127,063 37% 165,182 214,736 279,157 15% ĐN 40,630 51,550 61,929 83,544 104,893 142,466 170,558 27% 204,670 245,604 294,724 16% LA 3,882 4,382 5,898 7,559 11,649 15,467 20,282 32% 26,367 34,277 44,560 2% 47,017 54,400 75,931 105,545 116,063 132,003 144,552 21% 173,462 208,155 249,786 14% miền 1,256,434 1,507,720 1,809,264 100% BRVT ( Nguồn: từ 2001-2007 Tổng cục thống kê Từ 2008-2010 ước lượng tăng bình quân) Nhận xét : Khu vực Đông Nam Bộ chiếm ~ 78% giá trị sản xuất cơng nghiệp tồn miền Nam mà chủ yếu ngành công nghiệp chế biến , tiêu dùng sử dụng nhiều bao bì carton Trong Tp.HCM, Bình Dương & Đồng Nai khu vực quan trọng có tốc độ phát triển cao; Bà Rịa –Vũng Tàu chủ yếu phát triển ngành dầu khí , du lịch biển & dịch vụ du lịch III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ GIẤY BẢNG : SỐ LIỆU VỀ NGÀNH GIẤY VÀ BAO BÌ GIẤY CARTON Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CAGR (% ) Tăng trưởng GDP VIET NAM Tổng sản lượng giấy t.thụ nước 8.40% 8.20% 8% 6.23% 5.20% 6.50% -5% 1,480,000 1,620,000 1,800,000 1,950,000 2,140,000 2,360,000 10% 490,000 570,000 670,000 820,000 960,000 1,150,000 19% 33% 35% 37% 42% 45% 49% 420,100 492,050 571,010 684,100 792,080 923,200 85% 86% 85% 83% 82% 80% (tấn) Sản lượng giấy làm bao bì nước (tấn) Tỷ trọng ( % ) giấy làm bao bì tổng lượng giấy tiêu thụ nước Sản lượng giấy làm bao bì miền Nam 17% ( ) Tỷ trọng so với lượng giấy làm bao bì nươc ( % ) ( Nguồn: từ 2001-2007 Tổng cục thống kê Từ 2008-2010 ước lượng tăng bình quân) 10 BẢNG : DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG BAO BÌ GIẤY CARTON TĂNG TRƯỞNG TỰ NHIÊN Stt Khu vực 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR (%) Tỷ trọng MIỀN NAM 923,200 1,073,220 1,248,051 1,451,876 1,689,599 1,966,968 16% 100% SOVI 36,928 41,336 48,193 56,450 66,444 78,599 16% Thị phần MN 4.00% 3.90% 3.90% 3.90% 3.90% 4.00% Flat ĐÔNG NAM BỘ 793,952 924,585 1,077,121 1,255,306 1,463,544 1,707,003 17% % thị phần MN 86% 86% 86% 86% 87% 87% SOVI 33,826 37,924 44,440 52,322 61,903 73,604 17% Thị phần ĐNB 4.26% 4.10% 4.13% 4.17% 4.23% 4.31% Flat HCM 286,192 329,121 378,489 435,262 500,552 575,634 15% % so ĐNB 36% 36% 35% 35% 34% 34% SOVI 17,531 19,284 21,213 23,334 25,667 28,234 86% 29% 10% % Thị phần HCM 6.10% 5.90% 5.60% 5.40% 5.10% 4.90% Lost BÌNH DƯƠNG 230,800 276,960 332,352 398,822 478,587 574,304 20% % so ĐNB 29% 30% 31% 32% 33% 34% SOVI 7,155 8,586 11,162 14,510 18,863 24,522 28% %Thị phần BD 3.10% 3.10% 3.40% 3.60% 3.90% 4.30% Growth ĐỒNG NAI 276,960 318,504 366,280 421,222 484,405 557,065 15% % so ĐNB 35% 34% 34% 34% 33% 33% SOVI 9,140 10,054 12,065 14,478 17,373 20,848 18% %Thị phần ĐN 3.30% 3.20% 3.30% 3.40% 3.60% 3.70% Growth Khác ( Mekong…), 129,248 148,635 170,930 196,570 226,056 259,964 15% % so ĐNB 16% 16% 16% 16% 15% 15% SOVI 3,102 3,412 3,753 4,128 4,541 4,995 10% % so khác 2.40% 2.30% 2.20% 2.10% 2.00% 1.90% Lost 29% 28% 14% Nhận xét : Thị trường bao bì carton khu vực Đơng Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 17% năm giai đoạn 2010 – 2015 SOVI chiếm thị phần khoảng 4,2 % tổng dung lượng thị trường khu vực Đông Nam Thị trường mà SOVI phát triển tốt Bình Dương với mức tăng trưởng bình quân 28% / năm Công suất nhà máy Bao bì carton có khai thác hết công suất vào khoảng cuối năm 2011 tương ứng với sản lượng khai thác max khoảng 41.000 /năm Dự báo từ khoảng cuối năm 2011 SOVI thiếu hụt lực để cung cấp sản phẩm cho thị trường 11 BẢNG : SẢN LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ SO VỚI NĂM 2010 Năm Khu vực Hoạt Unít 2011 2012 2013 2014 2015 Đông Nam Bộ ( tấn) 130,633 283,169 461,354 669,592 913,051 Đông Nam Bộ ( tấn) 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 2011 ( tấn) 25,000 55,000 55,000 55,000 55,000 2011 ( tấn) 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 2011 ( tấn) 18,000 35,000 35,000 35,000 35,000 2011 ( tấn) 7,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ( tấn) 5,000 8,000 8,000 8,000 8,000 động Sản lượng tăng trưởng khu vực Đông Nam Bộ so với năm 2010 Năng lực trống NCC khoảng 18% Nhà đầu tư VIỆT LONG KCN sóng thần TPHCM Nhà đầu tư BOX PAK KCN Visip Bình Dương Nhà đầu tư CÁT PHÚ KCN Liên hợp Nhà đầu tư VINATOYO KCN Linh xuân Bình Dương TPHCM Nhà đầu tư BIA SÀI GỊN KCN TĐH Tháng Bình Dương 10 2010 Nhà đầu tư Tín nghĩa KCN trảng bom 2011 ( tấn) 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Nhà đầu tư SOVI KCN Mỹ Phước 2012 ( tấn) - 30,000 30,000 30,000 30,000 Đồng Nai Bình Dương Các nhà đầu tư khác ( tấn) 25,000 50,000 50,000 50,000 50,000 Tổng sản lượng nhà đầu tư Đông Nam Bộ 2011 ( tấn) 255,000 403,000 403,000 403,000 403,000 Chênh lệch ( tấn) -124,367 - 119,831 58,354 266,592 510,051 Nhận xét : - Năm 2011- 2012 : cung vượt cầu => cạnh tranh gay gắt nhà sản xuất để dành lấy thị phần - Năm 2012 : nhà máy SOVI hoạt động nên chịu cạnh tranh gay gắt để dành thị phần năm Vì vậy, SOVI cần có phương án chuẩn bị thị trường thật tốt để đảm bảo tính hiệu đưa nhà máy vào hoạt động - Năm 2013 – 2015 : cầu vượt cung => tính cạnh tranh thị trường giảm , nhiên có thêm số nhà đầu tư tham gia vào thị trường , SOVI phải phát huy sức mạnh nội lực để có thị trường vững IV PHÂN TÍCH CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN KHÚC CHẤT LƯỢNG Phân khúc chất lượng thị trường : Nhu cầu bao bì carton thị trường Việt Nam đa dạng, đặc biệt yêu cầu chất lượng sản phẩm Do đó, để thuận tiện cho việc nghiên cứu nhà máy tiến hành phân chia thị trường thành phân khúc theo mức độ chất lượng Cụ thể: 12 (1) Phân khúc chất lượng cao : Bao bì sử dụng giấy tốt , giấy làm mặt làm sóng nhập , in ấn kỹ thuật cao, xác,… chủ yếu ngành công nghiệp điện tử, sản xuất rượu, hóa mỹ phẩm… thường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Phân khúc bao bì carton chất lượng cao vào giai đoạn tăng trưởng chu kỳ sống , mức lợi nhuận bình qn cịn mức cao làm tăng độ hấp dẫn phân khúc (2) Phân khúc chất lượng khá: Bao bì sử dụng giấy, chất lượng in không cao phải đạt tiêu chuẩn thống cách ổn định, chắn, số lượng đơn hàng thường lớn, phải đảm bảo cung ứng đủ số lượng, thời gian Đây thực phân khúc có nhu cầu lớn số lượng chủng loại bao bì carton, có tốc độ tăng trưởng vài năm gần tương lai cao Đại diện cho nhóm cơng ty có tầm cỡ quốc tế như: UniLevel, Heineken, Tiger, CocaCola, Pepsi Cola, Dutch Lady, … sản phẩm bao bì thuộc phân khúc vào giai đoạn tăng trưởng chu kỳ sống (3) Phân khúc chất lượng trung bình thấp : Bao bì sử dụng lớp giấy sản xuất nước , chất lượng in không đòi hỏi cao , tiêu lý thấp Phân khúc chất lượng dần chuuyển sang phân khúc chất lượng Chúng ta thấy : 02 yếu tố định chất lượng sản phẩm nguyên vật liệu công nghệ sản xuất Việc xác định phân khúc chất lượng thị trường giúp cho có góc nhìn đầu tư thiết bị sản xuất với công nghệ phù hợp theo xu hướng chuyển dịch thị trường Xu hướng chuyển dịch: Căn để xác định xu hướng chuyển dịch phân khúc chất lượng tỷ trọng phân khúc dịch chuyển Do chưa có điều kiện thu thập thơng tin cụ thể doanh nghiệp sản xuất bao bì carton khác, nên việc xác định tỷ lệ chuyển dịch chủ yếu vào kinh nghiệm Công ty dựa vào nhu cầu đòi hỏi chất lượng sản phẩm ngày cao khách hàng nên nhận định dịch chuyển sau : - Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng > cao : dịch chuyển - Dịch chuyển từ phân khúc chất lượng Trung bình – thấp > Khá : dịch chuyển nhiều V PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Tình hình cung cấp bao bì carton khu vực Đông nam : BẢNG : THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NHÀ SẢN XUẤT BAO BÌ KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ 13 Stt Khu vực Số lượng nhà Tính chất quy Sản lượng cung cấp sản xuất mô sản xuất cho thị trường ( tấn) Đông Nam Bộ TỔNG Tỷ trọng % 14 Quy mô lớn 430,000 54% 240 Quy mô nhỏ 364,000 46% 254 ( tổng ) 794,000 100% ( nguồn : số liệu thống kê internet ) BẢNG : THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ Stt Nhà sản Tỉnh xuất Thành YFY Việt long Ojitex SOVI Tân Á Gia phú Minh Phú Đồng Lợi Việt Trung 10 11 12 13 14 15 16 Khu công nghiệp Đồng Nhơn Nai Trạch Đồng Nhơn Nai Trạch Đồng Biên Nai Hịa Đồng Biên Nai Hịa TP Bình HCM chiểu TP Tân HCM Thuận TP Sóng HCM thần TP Quận HCM 12 TP Vĩnh HCM Lộc Dầu Thực TP Quận vật HCM 12 Cheng Bình Đồng Neng Dương An Box PaK Bình Dương Viship Tân Hiệp Bình Vĩnh Phát Dương Phú Tân Tấn Bình Tân Lộc Dương Uyên Tân Thuận Bình Thuận An Dương An Bình Thuận Dương An Hồng An Khổ Số máy máy TB (m) Tốc độ Giờ máy SX TB ngày (m/p) Mét tới ngày (m) Diện Sản tích lượng giấy ( (m2) Tấn) Sản Sản lượng lượng/ Tháng Năm ( Tấn) ( Tấn) Sản Sản lượng lượng năm 2010 trống ( Tấn) ( Tấn) 188 120 20 2,400 450,000 231 4,617 55,404 42,000 13,404 190 110 20 2,200 418,000 214 4,289 52,000 45,000 1,786 155 110 20 2,200 302,500 155 3,104 38,000 30,000 8,000 128 60 20 1,200 153,000 78 1,570 45,000 37,000 8,000 165 85 20 1,700 280,500 144 2,878 Đã gộp 0 190 120 20 2,400 456,000 234 4,679 56,143 42,000 14,143 178 80 20 1,600 284,000 146 2,914 34,966 27,000 7,966 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 15,000 2,729 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 13,000 4,729 125 60 20 1,200 150,000 77 1,539 18,468 12,000 6,468 123 60 20 1,200 147,000 75 1,508 18,099 12,000 6,099 138 80 20 1,600 220,000 113 2,257 27,086 21,000 6,086 168 110 20 2,200 368,500 189 3,781 48,000 40,000 5,370 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 17,000 6,959 139 70 20 1,400 194,600 100 1,997 23,959 15,000 8,959 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 12,000 5,729 120 60 20 1,200 144,000 74 1,477 17,729 11,000 6,729 14 17 Vĩnh Xuân 18 Á Châu 19 20 Bình Dĩ An Dương Bình Thuận Dương An Thành Bình Thuận Phong Dương An Cửu Đức Bình Tân Dương Uyên 138 60 20 1,200 165,000 85 1,693 20,315 13,000 7,315 165 60 20 1,200 197,400 101 2,025 24,304 14,000 10,304 133 60 20 1,200 159,000 82 1,631 19,576 12,000 7,576 138 60 20 1,200 165,000 85 1,693 20,315 12,000 8,315 TỔNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN ( TẤN) 596,551 TỔNG SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN NĂM 2010 ( TẤN) 442,000 TỔNG NĂNGLỰC CÒN TRỐNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN ( TẤN) 154,511 TỔNG DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG ƯỚC TÍNH CHO NĂM 2010 - KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ ( TẤN) 794,000 TỶ TRỌNG CUNG ỨNG CHO THỊ TRƯỜNG CỦA 20 NHÀ CUNG CẤP LỚN - KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ ( TẤN) 56% Nhận xét : - Khả cung ứng khoảng 75% sản lượng thị trường khu vực Đông Nam Bộ - Ước sản lượng cung ứng năm 2010 khoảng 56% tổng dung lượng thị trường ( 442,000 tấn) Khả cung ứng trống khoảng 19% - sản lượng tương ứng 154,511 - Căn vào khả cạnh tranh , chọn top nhà cung cấp lớn để phân tích hình ảnh cạnh tranh sau : Việt Long , Y.F.Y , Box PaK , Tân Á , SOVI BẢNG – ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mức độ Stt Điểm trọng SOVI quan Vĩnh Phong du Việt Long Boxpack Tân P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm P/loại Điểm Thị phần 0.1 0.1 3.5 0.35 0.5 3.5 0.35 0.2 Khả cạnh 0.2 5 5 0.15 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 Dịch vụ 0.1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3 Khả tài 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Thương hiệu 0.1 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 Tiềm 0.2 5 5 0.05 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 tranh giá Chất lượng sản phẩm nhân lực Khả nghiên cứu & pháttriển Tổng số điểm ∑=1 4.6 4.65 4.8 4.75 4.4 quan trọng Thứ hạng cạnh 10 tranh 15 Điểm mạnh, điểm yếu SOVI so với đối thủ Điểm mạnh : - SOVI có truyền thống kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất bao bì carton 40 năm - Dịch vụ chăm sóc khách hàng dựa quan điểm “ khách hàng tài sản quý giá nhất” nên linh hoạt việc tiếp nhận trả lời thắc mắc, khiếu nại khách hàng Các vấn đề phát sinh vấn đề giao dịch đội ngũ nhân viên CSKH giải nhanh chóng kịp thời - Dịch vụ tư vấn thiết kế Sovi tư vấn miễn phí cho khách hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu thơng qua sản phẩm bao bì thiết kế độc đáo, sáng tạo, ấn tượng nhiều khách hàng đánh giá cao - Sovi tiếp nhận đơn hàng cách linh hoạt, từ đơn hàng nhỏ đến đơn hàng lớn Sovi đáp ứng đầy đủ cung cấp kịp thời thời gian sớm Điểm yếu : - Khả cạnh tranh giá - Sự ổn định chất lượng sản phẩm - Dây chuyền công nghệ chưa đồng & tự động hóa cao, quy mơ sản xuất chưa đủ lớn để đáp ứng đủ yêu cầu thị trường , hay nói khác SOVI bị giới hạn khả cung ứng Các giải pháp mở rộng thị trường: Để mở rộng thị trường tiêu thụ giữ vững gia tăng sản lượng khách hàng có SOVI tương lai, việc SOVI linh hoạt việc cung cấp dịch vụ, SOVI cần phải : - Giảm giá bán sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh - Nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt trì tính ổn định chất lượng sản phẩm mức cao - Mở rộng quy mô sản xuất nhằm gia tăng khả cung ứng thị trường Các giải pháp để đáp ứng nhu cầu sau : Về công nghệ - thiết bị : - Đồng hóa dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì carton nhằm gia tăng sản lượng sản xuất, đồng thời tối đa hóa cơng suất thiết kế dây chuyền thiết bị - Đầu tư nâng cấp đổi số máy móc thiết bị có theo hướng đại tự động 16 hóa cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động , giảm tiêu hao định mức, hạ giá thành, giảm giá bán so với đối thủ cạnh tranh Về quy mơ thị trường : Việc vận chuyển bao bì carton cồng kềnh, chiếm thể tích lớn so với việc vận chuyển trọng lượng giấy làm bao bì, thường gấp đến lần, mặc khác giá trị sản phẩm bao bì carton nhỏ, việc vận chuyển bao bì carton xa nơi sản xuất khơng thể cạnh tranh giá so với nhà sản xuất địa phương nơi có nhu cầu bao bì Hiện khách hàng truyền thống khách hàng tiềm SOVI trải rộng khắp khu vực miền Nam với nhu cầu sử dụng bao bì carton gia tăng dự kiến khoảng 15%/năm khách hàng đến năm 2011, nhà máy bao bì carton hết khả khai thác cung ứng Vì việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất SOVI giai đoạn tất yếu có tính khả thi cao Tuy nhiên chi phí vận chuyển sản phẩm bao bì carton chiếm tỷ trọng tương đối giá thành nên việc vận chuyển xa khơng có lợi nói Vì vậy, SOVI cần phải : - Đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton khu vực khác với dây chuyền thiết bị cơng nghệ đại với tính tự động hóa tương đối cao để cạnh tranh với đối thủ khu vực VI XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG ĐỂ ĐẦU TƯ : Xác định thị trường theo phân khúc chất lượng : Căn vào phân tích trên, nhu cầu bao bì carton phân khúc chất lượng cao chất lượng gia tăng đáng kể thời gian tới tốc độ phát triển ngành công nghiệp xu hướng chuyển dịch Do việc đầu tư phân xưởng bao bì carton nhà máy nhằm cung cấp bao bì carton cho phân khúc thị trường chất lượng cao chất lượng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khả thi Xác định thị trường theo địa điểm đầu tư : 2.1 Phân tích giới hạn vùng thị trường cung ứng sản phẩm nguyên vật liệu : - Việc vận chuyển bao bì Carton q xa nơi sản xuất khơng thể cạnh tranh với nhà sản xuất địa phương chi phí vận chuyển đội lên cao - Qua phân tích giới hạn vùng thị trường cung cấp bao bì carton nên phạm vi bán kính 100 km đạt hiệu tốt - Khu vực thị trường vùng kinh tế trọng điểm phía nam TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai giáp ranh kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông tốt ( xa lộ Hà nội – Quốc lộ 14 – đường cao tốc Mỹ Phước – Tân vạn ) tạo thành tam giác nằm bán 17 kính nhỏ 100 km Đây lợi lớn cho nhà đầu tư đặt nhà máy sản xuất bao bì khu vực thị trường 2.2 Phân tích khu cơng nghiệp khu vực Đồng nai – Bình Dương TP Hồ chí Minh : 2.2.1 Phân tích khu cơng nghiệp Đồng nai : BẢNG : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON ĐỒNG NAI STT Khu cơng nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường KCN AMATA Biên hòa 494 Đây thị trường Dồng KCN BIÊN HỊA II Biên hịa 365 Nai tập trung KCN Biên hòa , KCN LOTECO Biên hòa 100 Biên hòa , Amata , Lotecco Thị 10 KCN BIÊN HỊA I Biên hịa 335 trường , nhiên gần bão 24 KCN AGTEX LONG BÌNH Biên hịa 43 hịa TỔNG DIỆN TÍCH 1.337 13 KCN TAM PHƯỚC Long Thành 323 Thị trường phát triển 14 KCN LONG THÀNH Long Thành 488 nhu cầu sử dụng bao bì carton chưa 15 KCN AN PHƯỚC Long Thành 130 cao , Lượng nhà đầu tư cịn đồng Long Thành 184 thời có 02 nhà cung cấp lớn 25 KCN LONG ĐỨC Long Thành 283 28 KCN GIANG ĐIỀN Long Thành 529 KCN GỊ DẦU TỔNG DIỆN TÍCH Nhơn Trạch 12 KCN NHƠN TRẠCH V Nhơn Trạch 184 Thị trường phát triển 302 nhu cầu sử dụng bao bì carton chưa 688 (Giai đoạn 1: 337 KCN NHƠN TRẠCH III Nhơn Trạch KCN NHƠN TRẠCH II Nhơn Trạch 347 KCN NHƠN TRẠCH I Nhơn Trạch 430 17 KCN NHƠN TRẠCH VI Nhơn Trạch 315 18 NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ Nhơn Trạch 183 19 NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG Nhơn Trạch 70 26 KCN ÔNG KÈO Nhơn Trạch 823 TỔNG DIỆN TÍCH ha, Giai đoạn 2: 351 ha) cao chủ yếu ngành sản xuất cơng nghiệp nặng, Lượng nhà đầu tư cịn đồng thời có 02 nhà cung cấp lớn chi phối thị trường Yeng Fong Yu VIỆT LONG 3.342 KCN SÔNG MÂY Trảng Bom HỐ NAI Trảng Bom 474 (Giai đoạn 1: 250 Thị trường chưa phát triển , nhu cầu sử ha; Giai đoạn 2: 224 ha) dụng bao bì Carton 497 (Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha) 22 BÀU XÉO Trảng Bom 500 16 ĐỊNH QUÁN Định Quán 54 20 XUÂN LỘC Xuân lộc 109 21 THẠNH PHÚ Vĩnh Cửu 177 23 TÂN PHÚ Tân Phú 54 27 LONG KHÁNH Long Khánh 264 29 DẦU GIÂY Long Khánh 331 Tổng diện tích Yu VIỆT LONG 1.937 11 KCN DỆT MAY NHƠN TRẠCH TỔNG DIỆN TÍCH chi phối thị trường Yeng Fong 2.460 9.076 18 2.2.2 : Phân tích khu cơng nghiệp Thành phố Hồ chí Minh : BẢNG : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON TP HỒ CHÍ MINH STT Khu cơng nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường KCN Linh Trung I Thủ Đức 62 Thành phố HCM quy hoạch KCN Tây KCN Linh Trung II Thủ Đức 62 bắc củ chi KCN tập trung với quy mơ KCN Bình Chiểu Thủ Đức 27 lớn KCN Công nghệ cao Quận 804 KCN Cát lái Quận 111 Đặc biệt , Nhà máy bột giặt Unilever KCN Tân Thuận Quận 300 chuyển từ Quận khu công KCN Tân thới Hiệp Quận 12 215 nghiệp tây bắc Củ Chi Công viên PM Quang Trung Quận 12 43 TỔNG DIỆN TÍCH 1.624 KCN Tân tạo Bình Chánh 443 10 KCN Phong Phú Bình Chánh 148 11 KCN Lê Minh Xuân Bình Chánh 900 12 KCN Vĩnh lộc Bình Chánh 307 13 KCN Tân Bình Tân Phú 125 14 KCN Hiệp Phước Nhà bè 932 TỔNG DIỆN TÍCH Thị Trường TP HCM chiếm 47 % tổng Doanh số SOVI 2.855 15 KCN Tây bắc Củ chi Củ chi 220 16 KCN Tân phú Trung Củ chi 542 17 KCN Đông Nam Củ chi 342 TỔNG DIỆN TÍCH 1.104 Tổng diện tích 5.583 2.2.3 Phân tích khu cơng nghiệp Bình Dương BẢNG 10 : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG BAO BÌ CARTON BÌNH DƯƠNG STT Khu cơng nghiệp Địa Phương Tổng Diện Tích (ha) Đánh giá thị trường KCN Vietnam - Singapore Thuận An 500 Thị trường Bình Dương thị trường tập KCN Vietnam – Singapore II Thuận An 345 trung ( thuận an – Dĩ an Thủ dầu 1- Bến KCN Việt Hương I Thuận An 46 cát – Tân uyên ) khoảng cách địa lý nhỏ KCN Việt Hương II Thuận An 250 dung lượng lớn KCN Kim Huy Thuận An 213 KCN Đồng an Thuận An 133 TỔNG DIỆN TÍCH 1.487 KCN Dệt may Bình an Dĩ An 25 KCN Bình Đường Dĩ An 17 KCN Tân Đông Hiệp A Dĩ An 47 10 KCN Tân Đơng Hiệp B Dĩ An 164 TỔNG DIỆN TÍCH 253 11 KCN Sóng thần I Thủ Dầu 180 12 KCN Sóng thần II Thủ Dầu 442 13 KCN Sóng thần III Thủ Dầu 533 Bình Dương quy hoạch KCN Mỹ Phươc KCN tập trung với quy mơ lớn ( theo mơ hình KCN – Đơ thị ) với tổng diện tích 6.800 diệc tích cơng nghiệp 3000 Hiện chưa có nhà cung cấp bao bì carton có quy mơ lớn mà chủ yếu nhà cung cấp bao bì vừa nhỏ 19 14 KCN Đại đăng Thủ Dầu TỔNG DIỆN TÍCH 274 1.429 15 KCN Đất cuốc Tân Uyên 212 16 KCN Nam Tân Uyên Tân Uyên 330 TỔNG DIỆN TÍCH Thị Trường Bình Dương chiếm gần 19 % tổng Doanh số SOVI 542 17 KCN Thới Hòa Bến cát 198 18 KCN Rạch bắp Bến cát 278 19 KCN Phú gia Bến cát 133 20 KCN Nam Mỹ Phước Bến cát 3.000 21 KCN Mai Trung Bến cát 51 TỔNG DIỆN TÍCH Tổng diện tích 3.660 7.371 KẾT LUẬN : Đồng Nai : Hiện chiếm khoảng 24 % tổng Doanh số SOVI ( tương ứng sản lượng khoảng 9.140 sản phẩm / năm 2010) , chủ yếu khu công nghiệp thuộc Thành phố Biên Hịa với tổng diện tích 1.337 , thị trường gần bảo hịa ( diện tích cho th gần 100% ) Các khu công nghiệp Long Thành với tổng diện tích 1.937 thị trường bắt đầu phát triển , số lượng đơn vị có nhu cầu sử dụng bao bì carton cịn Thị trường phải đợi thời gian lâu phát triển Các khu cơng nghiệp Nhơn Trạch với tổng diện tích 3.342 thị trường phát triển , riêng khu cơng nghiệp Ơng Kèo với diện tích 823 nhu cầu sử dụng bao bì carton chủ yếu ngành cơng nghiệp nặng khơng sử dụng bao bì carton Nhu cầu tập trung khu công nghiệp Nhơn Trạch I, II, III Tuy nhiên khu vực có 02 nhà cung cấp bao bì carton lớn cung cấp Yeng Fong Yu Việt Long Thành phố HCM : Hiện chiếm 47 % tổng Doanh số SOVI( tương ứng sản lượng khoảng 17.531 sản phẩm / năm 2010) Thành phố HCM quy hoạch KCN Tây bắc củ chi KCN tập trung với quy mô lớn Đặc biệt , Nhà máy bột giặt Unilever chuyển từ Quận khu công nghiệp tây bắc Củ Chi giáp với Tỉnh Bình Dương Bình Dương : Hiện chiếm khoảng 19 % tổng Doanh số SOVI( tương ứng sản lượng khoảng 7.155 sản phẩm / năm 2010) Thị trường Bình Dương thị trường tập trung ( Thuận an – Dĩ an Thủ dầu 1- Bến cát – Tân uyên ) khoảng cách địa lý nhỏ dung lượng lớn Bình Dương quy hoạch KCN Mỹ Phước KCN tập trung với quy mơ lớn ( theo mơ hình KCN – Đơ thị ) với tổng diện tích 6.800 diệc tích cơng nghiệp 3000 Hiện , 02 nhà cung cấp nguyên vật liệu giấy cuộn đặt nhà máy sản xuất khu công nghiệp Mỹ Phước – Bình dương : 20 - Công ty TNHH xưởng giấy Chánh Dương - Vina Kraff paper Co , Ltd ( SCG paper ) Đây lợi đầu tư nhà máy sản xuất bao bì carton Bình Dương Vì vậy, việc chọn địa điểm đầu tư Bình Dương lợi lớn so với địa điểm phân tích Thị trường cịn lại : Hiện chiếm khoảng 10 % tổng Doanh số SOVI( tương ứng sản lượng khoảng 3.102 sản phẩm / năm 2010) VII GIẢI PHÁP THỊ TRƯỜNG: Về sản phẩm khách hàng: - Duy trì cải tiến hệ thống QLCL theo chuẩn ISO 9001 : 2000 sang tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 nhằm ổn định nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Duy trì phát triển sản phẩm khách hàng chiến lược có như: UniLever, Dutch Lady, Coca-Cola, Kinh Đô, Kimberly-Clark, Pepsi,… - Mở rộng việc đầu tư hội cho việc cung cấp sản phẩm khách hàng tiềm như: Tiger, Heineken, Vinamilk, Nike, Sam Sung … - Từng bước cải tiến dịch vụ khách hàng: Dịch vụ chăm sóc khách hàng theo phương châm “khách hàng thượng đế” , đáp ứng nhu cầu khách hàng cách linh hoạt hợp lý với chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu Về giá cả: - Giá phải linh họat: Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh uy tín chất lượng dịch vụ - Giá hướng vào thị trường: Nhằm đảm bảo cạnh tranh nhà máy - Giá hướng vào chi phí: nhằm soát xét cải tiến hệ thống quản lý với chi phí phát sinh thấp - Giá theo số lượng: Số lượng lớn giá giảm,… 21 PHẦN BỐN KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO & PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO I XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO: Nguyên vật liệu chủ yếu sản xuất bao bì carton gồm loại: (1) Giấy loại (2) FO (3) Bột mì (4) Mực in II NGUỒN CUNG ỨNG: - Giấy ngoại: - Nhập trực tiếp từ nhà cung cấp nước ngoài: Thái Lan, Indo, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc - Giấy nội: Mua từ nhà sản xuất nước An Bình, Giấy Sài Gịn, Chánh Dương, VinaKraft (SCG),… - FO: Mua từ công ty xăng dầu khu vực II, từ cơng ty Xăng dầu Bình Dương - Hơi : Mua từ công ty cung cấp Tp.HCM - Bột mì: - Mực in: Mua từ xưởng sản xuất mực nước - Nhìn chung nguồn cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu sản xuất bao bì carton thuận Mua từ nhà máy chế biến tinh bột Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, … lợi dễ dàng III VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÁC: Nhà máy nằm khu công nghiệp Mỹ Phước, có nhiều điều kiện thuận lợi sở hạ tầng như: Điện, nước, giao thông, bưu điện, y tế, … Tải FULL (50 trang): bit.ly/2Ywib4t Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ 22 PHẦN NĂM QUY MƠ VÀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT I QUY MÔ: Căn vào thiết bị chủ yếu dây chuyền sản xuất bao bì carton gợn sóng Có quy mơ cơng suất sau: Dây chuyền 1: - Công suất (6,000 – 10,000) Tấn/ năm - Đặc điểm: o Thích hợp với quy mơ cơng suất nhỏ o Trình độ sản xuất khí hóa o Chất lượng sản phẩm không cao o Lao động nhiều - Vốn đầu tư thấp (1,500,000 – 2,000,000) USD - Đài Loan Dây chuyền 2: - Công suất (10,000 – 15,000) Tấn/năm - Đặc điểm: o Thích hợp với quy mơ cơng suất trung bình o Trình độ sản xuất bán tự động o Chất lượng sản phẩm tốt o Lao động vừa phải - Vốn đầu tư (2,000,000 – 2,500,000) USD – Đài Loan Dây chuyền 3: - Cơng suất (25,000-30,000) tấn/ năm - Đặc điểm: o Thích hợp với quy mơ cơng suất lớn o Trình độ sản xuất tự động o Chất lượng sản phẩm tốt o Lao động 23 - Vốn đầu tư (12,000,000 – 15,000,000) USD/ - G7 (4,000,000 – 7,000,000) USD/ Đài Loan Căn vào khả trì phát triển thị trường tương lai Căn vào khả huy động nguồn vốn, đánh giá tính tốn việc trả nợ gốc, lãi vay, cổ tức, … -> Công ty lựa chọn quy mô đầu tư NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CARTON – Có cơng suất 30,000 tấn/năm II CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN: - Tháng 6/2010 : Trình duyệt báo nghiên cứu khả thi - Tháng – 8/2010 : Trình duyệt hồ sơ xin vay vốn đầu tư - Tháng 9/2010 : Mua đất KCN Mỹ Phước - Tháng 10 - 12/2010 : Lập hồ sơ thiết kế xây dựng trình xin thẩm định phê duyệt thiết kế dự tốn cơng trình xây dựng - Tháng 1- 3/2011 - Tháng – 11/2011 : Xây dựng, mua lắp đặt thiết bị - Tháng 12/2011 : Nghiệm thu phần xây dựng lắp đặt thiết bị - Tháng 1/2012 : Đưa vào sử dụng thức : Tổ chức đấu thầu xây dựng đấu thầu mua thiết bị Tải FULL (50 trang): bit.ly/2Ywib4t Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ 24 PHẦN SÁU CÔNG NGHỆ – THIẾT BỊ II CÔNG NGHỆ: Có dạng dây chuyền cơng nghệ sản xuất bao bì carton Theo sơ đồ 1, 2, trang sau GIẢI THÍCH QUY TRÌNH SẢN XT Ngun liệu là: - Giấy làm mặt (Kraft Test) Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, … có định lượng từ 175g/m2 có khổ bề ngang thông dụng từ 0.8; 0.85; …; 2.5 mét - Giấy sóng (Medium) Thái Lan, Indo, Việt Nam … có định lượng từ 112g/m2 đến 200m2, có khổ bề ngang thông dụng từ 0.8; 0.85; …; 2.5 mét Tùy theo quy cách, kết cấu giấy, số lượng thùng khách hàng đặt mà lựa chọn loại giấy, khổ giấy cho thích hợp để đưa vào sản xuất DÂY CHUYỀN 1: (1) Máy làm carton dợn sóng: Các lớp giấy đưa vào cán sóng, tráng hồ dán ép lại (q trình sấy sử dụng nước từ lị hơi) cắt rời thành tấm, xếp thành chồng để chuẩn bị đưa qua máy cắt biên nhấn lằn (2) Máy cắt biên nhấn lằn: Cắt biên nhấn lằn tờ carton lớp lớp từ máy Giấy đưa sang (3) Máy in: In chữ hình ảnh theo yêu cầu khách hàng lên tờ carton từ máy cắt biên nhấn lằn đưa sang (4) Máy xẻ rãnh nhấn lằn: Xẻ rãnh, cắt đuôi mép dán nhấn lằn carton từ máy in máy cắt biên nhấn lằn đưa sang (5) Máy đóng: Đóng ghép nối mảnh, 2, mảnh bán thành phẩm từ máy xẻ rãnh nhấn lằn đưa sang Cuối cột thành bó chở giao khách hàng nhập kho thành phẩm DÂY CHUYỀN 2: 1036688 (1) Máy làm carton dợn sóng cắt biên nhấn lằn: Các lớp giấy đưa vào cán sóng tráng hồ dán ép lại (quá trình sấy sử dụng nước từ lị hơi) Sau cắt biên, nhấn lằn cắt rời thành tấm, xếp thành chồng để chuẩn bị đưa qua máy in (2) Máy in xẻ rãnh nhấn lằn: Tự động đưa giấy vào để in chữ hình ảnh theo yêu cầu 25 ... Tháng Bình Dương 10 2010 Nhà đầu tư Tín nghĩa KCN trảng bom 2011 ( tấn) 10 ,000 20 ,000 20 ,000 20 ,000 20 ,000 Nhà đầu tư SOVI KCN Mỹ Phước 2012 ( tấn) - 30, 000 30, 000 30, 000 30, 000 Đồng Nai Bình... 50 ,000 2011 ( tấn) 18 ,000 35 ,000 35 ,000 35 ,000 35 ,000 2011 ( tấn) 7 ,000 15 ,000 15 ,000 15 ,000 15 ,000 ( tấn) 5 ,000 8 ,000 8 ,000 8 ,000 8 ,000 động Sản lượng tăng trưởng khu vực Đông Nam Bộ so với năm. .. 2 ,000 tấn/ năm - 1993-1995 : Đầu tư nâng cấp bổ sung thiết bị in cho phân xưởng sản xuất bao bì carton cũ – 4 ,000 tấn/ năm - 1997-1998 : Đầu tư phân xưởng bao bì carton có công suất 14 ,000 tấn/ năm