ĐỀ tài lợi THẾ CẠNH TRANH KHẨU tôm từ VIỆT NAM XUẤT SANG NHẬT bản SO với INDONESIA

TỔNG QUAN NGHÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM -Việt Nam có 600 nghìn ni tơm với hai lồi tơm sú tôm trăng , nước sản xuất tôm sú hàng đầu giới với sản lượng 300 nghìn năm - Đây lồi ni truyền thống Việt Nam tôm trắng nuôi nhiều tỉnh nước kể từ năm 2008 vùng ni tập trung tỉnh DBSCL : tỉnh có diện tích ni tơm lớn gồm Cà Mau, Bạc Liêu , Sóc Trăng , Bến Tre Kiên Giang A Tình hình chế biến, xuất tôm Việt Nam nhu cầu nhập Nhật Bản: •  Tình hình chế biến xuất tơm Việt Nam: • hình phát triển nghành chế biến tôm : - Trong năm gần đây, diện tích sản lượng tơm ni khơng ngừng tăng, đến năm 2018, diện tích ni tơm loại nước ước đạt 720 nghìn ha, tăng 5,4% so với năm 2017 - Tổng sản lượng tôm nước lợ ước đạt 745 nghìn tấn, tăng 9% so với 2017 Trong đó, sản lượng tơm sú ước đạt 275 nghìn tấn, tăng 5,3%, sản lượng tơm chân trắng ước đạt 475 nghìn tấn, tăng 11,2% so với năm 2017 A Tình hình chế biến, xuất tơm Việt Nam nhu cầu nhập Nhật Bản: Nguồn nguyên liệu cung cấp cho chế biến tôm : - Tôm nguyên liệu thu gom từ nhiều nguồn nhỏ lẻ làm cho kích cỡ khơng đồng chất lượng khơng đồng nhất, khó kiểm sốt dư lượng hóa chất, kháng sinh bị cấm khơng thể truy xuất nguồn gốc, khó sử dụng để chế biến hàng xuất cao cấp nên hiệu chế biến xuất không cao - Tỷ lệ nguyên liệu loại I, nguyên liệu tốt, mà doanh nghiệp thu mua chưa cao, trung bình 84%, chưa thể đáp ứng yều cầu chất lượng ngành Hiện nay, chế biến tôm xuất khẩu, phần lớn nguyên liệu từ nuôi trồng A Tình hình chế biến, xuất tơm Việt Nam nhu cầu nhập Nhật Bản: • Cơ cấu xuất mặt hàng tơm Việt Nam - Việt Nam xuất tôm sang 97 thị trường, số thị trường chủ lực tôm Việt Nam là: EU, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Canada, Australia, ASEAN, Đài Loan,Thụy Sỹ, chiếm 95,9% tổng giá trị xuất tôm Việt Nam - Trong mặt hàng tơm đơng lạnh mặt hang ln chiếm tỷ trọng cao số tất mặt hàng thủy sản xuất từ nhiều năm qua - Bên cạnh đó, Nhật Bản vươn lên thị trường nhập tôm lớn Việt Nam quý đầu năm tháng đầu năm, xuất tôm Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 132 triệu USD, tăng 8,4% so với quý 01/2019 Bảng 4: Sơ đồ tăng trưởng xuất tôm sang số thị trường tháng đầu năm A Tình hình chế biến, xuất tơm Việt Nam nhu cầu nhập Nhật Bản Tình hình nhập tơm Nhật Bản: - Theo số liệu từ trung tâm thương mại giới (ITC), tháng đầu năm nay, Việt Nam nước cung cấp tôm lớn cho Nhật Bản, chiếm 27,3% tổng giá trị nhập tôm vào nước - Indonesia đứng thứ hai chiếm 16,2%, tiếp thái lan với 15,8% Ấn Độ với 15,5% - Trong top nhà cung cấp chính, Việt Nam phải cạnh tranh giá với tôm indonesia Ấn Độ • Tình hình nhập tơm Nhật Bản: - Trong khoảng quý II năm nay, Nhật Bản tăng tiêu thụ tôm chế biến sơ chế người nhà nhiều Doanh số bán tơm online siêu thị sản phẩm tôm tempura, lột vỏ, bỏ lưng, tôm tempura ăn liền tăng - Tuy nhiên, nhu cầu mặt hàng chững lại quý III Mưa lớn lũ lụt Nhật Bản tháng ảnh hưởng xấu tới nhu cầu tiêu thụ tôm Nhật Bản - Các sản phẩm tơm chế biến sẵn với tính tiện dụng cao tăng trưởng tốt thời tới ngành kinh doanh thực phẩm ăn sẵn Nhật Bản phát triển số người độc thân gia tăng, tỷ lệ nội trợ giảm B Sử dụng mơ hình kim cương Micheal Porter để phân tích lợi cạnh tranh tôm Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản, so sánh với Indonesia: Áp dụng mơ hình kim cương để phân tích cho Việt Nam: 1.Cơ Hội: - Thị trường Nhật Bản tăng trưởng mạnh: Theo cam kết Nhật Bản Việt Nam VJEPA, kể từ 01/04/2019, sản phẩm tôm mã HS 030617 nhập vào Nhật Bản từ Việt Nam miễn thuế - Các sản phẩm tôm chế biến miễn thuế nhập vào Nhật Bản từ Việt Nam kể từ 01/04/2019 gồm mã HS 160521011 (tôm luộc, ướp lạnh, đơng lạnh, khơng đóng túi kín khí) B) Các yếu tố thâm dụng: - Tự nhiên: Việt Nam nằm bên bờ Tây Biển Đông, biển lớn Thái Bình Dương, có diện tích khoảng 3,448,000 km2, có bờ biển dài 3,260 km Vùng nội thuỷ lãnh hải rộng 226,000km2, vùng biển đặc quyền kinh tế rộng triệu km2 với 4,000 đảo, tạo nên 12 vịnh, đầm phá với tổng diện tích 1.160km2 che chắn tốt dễ trú đậu tàu thuyền Biển Việt Nam có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, nơi phát sinh phát tán nhiều nhóm sinh vật biển vùng nhiệt đới Ấn Độ - Thái Bình Dương với chừng 11,000 lồi sinh vật phát - Khí hậu môi trường: Nghề nuôi tôm thường xuyên chịu tác động thời tiết thiên tai biến đổi khí hậu gây biểu thời tiết cực đoan điển bão lũ triều cường nước biển dâng, nhiệt độ tăng, sóng lớn, gió khơ nóng Mơi trường có ý nghĩa vơ quan trọng ni tơm Do đó, q trình ni, người ni nên ý quản lý tốt yếu tố môi trường cách ổn định môi trường nước ao, quản lí màu nước, độ mặn, nhiệt độ, oxy… Người ni cần lưu ý đảm bảo tiêu ngưỡng thích hợp nhất: mật độ tảo, giữ ổn định suốt thời gian nuôi - Quản lý dịch bệnh: Quản lí tốt dịch bệnh giúp đảm bảo cho vụ ni thắng lợi Trong q trình ni , tơm bị bệnh nhiều tác nhân như: biến đổi thời tiết, yếu tố bất lợi mơi trường, độc tố tảo độc, kí sinh, vi khuẩn, virus yếu tố dinh dưỡng chất lượng thức ăn kém, thiếu vitamin,… Khi bệnh xảy , cần sử lý triệt để có trách nhiệm, báo quan liên quan vấn đề bệnh để xử lí kịp thời, cách Yếu tố thâm dụng - Thức ăn cho tôm: Thức ăn chiếm tới 60 - 70% chi phí sản xuất giá thành Thực tế từ nhiều năm nay, Việt Nam phải nhập lượng lớn nguyên liệu sản xuất thức ăn chưa biết đến thay đổi Trong đó, có tới 90% nguyên liệu để sản xuất thức ăn tơm (khơ đậu tương, lúa mì, ngơ, bột xương thịt, bột cá…) phải nhập từ nước Trong đó, thị trường nhập chủ yếu Ấn Độ, Mỹ, Argentina, Peru… - Cơ sở hạ tầng: Đầu tư hệ thống hạ tầng giúp cho nuôi tôm thuận lợi, hạn chế rủi ro, dịch bệnh, trì suất, chất lượng Hiện nhiều doanh nghiệp người nuôi đầu tư công nghệ lọc Việc lọc theo cơng nghệ sinh học để chuyển hóa NH3, NO2, CO2,… thành dạng khơng độc Trong suốt q trình ni, nước tuần hồn hệ thống kín hồn tồn khơng thay nước, lượng nhỏ nước cung cấp thêm vào hệ thống để bù đắp cho lượng nước hao hụt bốc Lượng nước cấp tùy thuộc vào việc sử dụng hệ thống nước phần hay hoàn toàn Ngoài ra, doanh nghiệp người nuôi tôm áp dụng mô hình ni đại (ni theo cơng nghệ Biofloc, Semifloc, nhà kín,…) hạn chế tối đa ảnh hưởng yếu tố môi trường - Kỹ thuật nuôi: Yếu tố thâm dụng : Trước bắt đầu thả ni, cần xử lí ao đầm như: tháo khô phơi đáy ao, đầm nuôi, bón vơi bột chất khử chua, diệt tạp, xử lý ngồn nước ao, đầm nuôi Người nuôi cần tuân thủ lịch thời vụ Hiện nay, giải pháp nuôi tôm theo Viet GAP giúp giảm dịch bệnh, nâng cao xuất, chất lượng tơm thương phẩm,… Để khuyến khích phát triển nhân rộng mơ hình ni tơm Viet GAP giai đoạn 2014 – 2016 , Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phê duyệt dự án Khuyến nơng Trung ương, có nội dung xây dựng mơ hình ni tơm thẻ chân trắng , tơm sú theo Viet GAP… - Nguồn nhân lực: Cả nước có triệu lao động nghành thủy sản, hoạt động kinh tế biển ven biển Đó chưa kể có triệu lao động thị trường thủy sản nước nước - Yếu tố tri thức : Đến nay, nước có 50 trường Đại học Cao đẳng chuyên đào tạo, có đào tạo ngành nghề liên quan đến nghành nuôi trồng chế biến thủy sản Gần trường cung cấp cho thị trường khoảng 2,500 kỹ sư, cử nhân hệ Đại học quy nghành thủy sản (tập trung chủ yếu cho chuyên nghành nuôi trồng thủy sản chế biến thủy sản) Yếu tố thâm dụng : c)Điểu kiện nhu cầu: Với gần 100 triệu dân, lượng tiêu thụ giá trị tiêu thụ thủy hải sản thị trường nội địa không so với thị trường xuất thủy sản truyền thống Số liệu Cục Chế biến Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn) cho thấy, giá trị tiêu thụ sản phẩm thủy sản thị trường nội địa năm lên đến 22,000 tỷ đồng (tương đương tỷ USD) Mức tiêu thụ thủy hải sản bình quân người Việt khoảng 35 kg/ năm dự báo đạt 44 kg/ người/ năm từ năm 2020 trở Mục tiêu ngành hàng thị trường nội địa chiếm 10 – 15% tổng sản lượng để tỷ trọng dần cân đối d)Các yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: Bên cạnh thuận lợi điều kiện tự nhiên, ngành thuỷ sản Việt nam có lợi tiềm lao động giá sức lao động.Ngồi nước ta cịn có lợi người sau: xuất đầu tư mức độ lệ thuộc vào cơng nghệ chưa cao nên có khả đầu tư công nghệ đại tiên tiến nhờ tiến nhanh chóng cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ khai thác biển xa, công nghệ sinh học phục vụ nuôi thuỷ sản nuôi tôm Yếu tố thâm dụng Các dịch vụ ngành: - Dịch vụ nuôi tôm: Cả nước có 2669 trại tơm giống, sản xuất khoảng 10 tỷ tôm giống P15, bước đầu đáp ứng phần nhu cầu giống Tuy nhiên, sở chưa có đủ cơng nghệ hồn chỉnh để sản xuất tôm giống bệnh Hệ thống sản xuất thức ăn: tồn Quốc có 40 sở sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi tôm sú với tổng cơng suất 30,000 tấn/ năm Thức ăn sản xuất, nhìn chung, chưa đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng, giá thành cao chi phí đầu vào chưa hợp lý - Dịch vụ hậu cần khai thác thuỷ sản: Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: có 702 sở với lực đóng 4000 chiếc/ năm loại tàu vỏ gỗ từ 400 CV trở xuống loại tàu sắt từ 250 CV trở xuống; lực sửa chữa 8,000 chiếc/ năm Công nghệ đóng tàu thuyền nước chủ yếu đóng tàu vỏ gỗ, đóng vỏ sắt hạn chế, tập trung hai xí nghiệp khí Hạ Long khí Nhà Bè Sự phân bổ sở nước theo vùng lãnh thổ là: Miền Bắc có sở, Bắc Trung có 145 sở, Nam Trung có 385 sở, Đơng nam có 95 sở, Tây Nam có 70 sở - Dịch vụ cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, hệ thống tiêu thụ sản phẩm: Cơ sở sản xuất lưới sợi, bao bì có xí nghiệp sản xuất với lực sản xuất lưới sợi 2000 tấn/ năm, 7400 tấn/ năm dịch vụ vật tư Dịch vụ cung cấp nguyên liệu nước đá bảo quản chưa có hệ thống cung cấp với quy mô lớn lực phục vụ tương đối tốt Riêng việc cung cấp phụ tùng máy tàu, dụng cụ hàng hải chưa quản lý theo hệ thống Yếu tố thâm dụng e)Chiến lược cấu trúc cạnh tranh: Bằng chứng đáng tin cậy cho thấy nuôi tôm Việt Nam vừa an tồn vừa bền vững chương trình chứng nhận ngày tăng tổ chức chứng nhận quốc tế thực hành nuôi trồng thủy sản tốt bao gồm BAP (Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất), Global Gap ASC (Hội đồng Quản lý nuôi trồng thủy sản) Để đạt chứng nhận này, trang trại phải xây dựng vận hành dựa tiêu chí: -Tuân thủ pháp luật  -Bảo tồn môi trường tự nhiên đa dạng sinh học -Bảo tồn tài nguyên nước -Bảo tồn đa dạng loài quần thể tự nhiên -Sử dụng có trách nhiệm nguồn thức ăn nguồn tài nguyên khác.Sức khỏe động vật (không sử dụng kháng sinh hóa chất khơng cần thiết) -Trách nhiệm xã hội (ví dụ: khơng có lao động trẻ em, đảm bảo sức khỏe an toàn người lao động, tự hội họp, quan hệ cộng đồng) -Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm Việc tuân thủ ASC, Global GAP tiêu chuẩn quốc tế khác chứng tỏ người nuôi doanh nghiệp chế biến tôm Việt Nam không phép sử dụng kháng sinh hóa chất khơng cần thiết chuỗi sản xuất họ Quan trọng nhất, quyền Việt Nam có quy định chương trình kiểm Yếu tố thâm dụng : • f)Các yếu tố ngồi mơ hình tác động đến lợi cạnh tranh mặt hàng tôm xuất Việt Nam sang Nhật Bản: • Từ thực cho thấy, ngành tơm gặp nhiều vướng mắc từ chất lượng tôm giống, quản lý dịch bệnh quy hoạch vùng nuôi Đây thách lớn đặt cho tơm Việt Nam mơ hình sản xuất cịn nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết Tại số địa phương, cơng tác quản lý dịch bệnh cịn bng lỏng khiến dịch bệnh chưa thể kiểm sốt, ngồi hệ thống thủy lợi, sở hạ tầng chưa phù hợp vướng mắc khiến cho tôm Việt Nam chưa thực vươn • Nhìn chung, trước mắt, ngành đánh bắt thuỷ sản nói chung tơm nói riêng Việt nam cịn có nhiều khó khăn thử thách cần phải giải quyết, hầu đầu tư ta nhỏ, lẻ, vốn đầu tư cho sở hạ tầng nhiều hạn chế: hệ thống kho bảo quản, làm lạnh nhằm nâng cao giá trị xuất tôm, mở rộng thị trường, ngành tôm thực xứng đáng với tiềm to lớn Một khó khăn ngành vốn, vốn lưu động vốn đầu tư cho công nghệ Bởi lẽ mặt hàng có giá trị cao nên vốn đầu tư lớn 2 Áp dụng mơ hình kim cương để phân tích cho Indonesia - đối thủ cạnh tranh Việt Nam: a)Các yếu tố thâm dụng: - Yếu tố tự nhiên: Trong gần đây, ngành nuôi trồng thuỷ sản Indonesia phát triển nhanh coi ngành kinh tế quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn Indonesia quốc gia quần đảo với 17,508 đảo đường bờ biển dài 81 nghìn km có tiềm lớn cho ni trồng thuỷ sản Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tiềm Indonesia vào khoảng 15,590,000 bao gồm nuôi nước 2,230,000 ha; nuôi nước lợ 1,220,000 12,140,000 mặt nước biển Tuy nhiên, nuôi trồng thuỷ sản Indonesia sử dụng khoảng 50% tổng diện tích tiềm - Yếu tố nhân lực: Ngành nuôi trồng tôm tuyển dụng khoảng 3,3 triệu người lao động trực tiếp Đặc biệt, việc ứng dụng cơng nghệ hiệu phân tích liệu hệ thống kết nối vạn vật (Internet of Things - IoT) giúp ngành tiếp tục tăng trưởng, bền vững Một trang trai nuôi tôm Indonesia Yếu tố thâm dụng : - Yếu tố tri thức: Nhà nước quan tâm đề phịng ngư dân lẫn cơng nhân xí nghiệp chế biến am hiểu tốt kĩ thuật có khả chun mơn cao Như vậy, người Indonesia thuận lợi chỗ họ có trình độ ý thức mơi trường cao - Nguồn vốn công nghệ sở hạ tầng: Những năm gần đây, công ty khởi nghiệp Indonesia lĩnh vực ứng dụng công nghệ sản xuất, nuôi trông thủy sản phát triển mạnh Như eFishery đời vào năm 2013 giúp nông dân tiết kiệm chi phí, sức lao động tăng sản lượng chất lượng giống vật nuôi eFishery cung cấp hệ thống cho ăn tự động, mạng lưới IoT Qua đó, hệ thống cho ăn cảm biến dựa rung động nước, kết hợp với công nghệ học máy (machine learning), người chăn ni xác định thời gian thích hợp để cung cấp thức ăn cho giống vật ni Các doanh nghiệp Indonesia tích cực cơng tác nghiên cứu thói quen tiêu dùng người tiêu dùng thị trường doanh nghiệp coi trọng nên khả đáp ứng nhu cầu thị trường cao Theo doanh nghiệp xuất thủy sản hàng đầu Indonesia, doanh nghiệp nước khơng ngần ngại bỏ thời gian chi phí nghiên cứu khâu tiếp thị bán hàng, tiến hàng khảo sát đánh giá thị trường, từ thông tin quan trọng như: người tiêu dùng Nhật Bản hay EU thích quy cách đóng gói sản phẩm nào, cách thức họ chế biến tơm từ doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với thị trường Yếu tố thâm dụng : b)Điều kiện nhu cầu: Do thói quen tiêu dùng thủy sản người dân thúc đẩy tiêu thụ nội địa, nhu cầu thủy sản Indonesia liên tục tăng, Hàng hải Indonesia triển khai nhiều chương trình, tăng khả thông qua việc cải thiện hiệu suất, chất lượng nhầm phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa, vài tháng có thời tiết xấu, sản lượng thủy sản khai thác biển không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nước, Chính phủ Indonesia cho phép nhập thủy sản c)Các yếu tố ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan: Cũng tương tự Việt Nam, Indonesia nằm nhóm nước tiến hành cơng nghiệp hóa so sánh với nước tiên tiến khác giới Mỹ, Nhật Bản, EU khơng nên khơng thể có vượt bậc để tạo lợi cạnh tranh lĩnh vực kỹ thuật nhằm kéo nghành sản xuất tôm tương ứng Tuy nhiên, so sánh tương Việt Nam trình độ cơng nghiệp tiến kỹ thuật Indonesia có phần hẳn Các nghành sản xuất máy móc thiết bị phục vụ chế biến thủy sản nhắc đến phần phân tích Việt Nam Indonesia khác Việt Nam chỗ chủ động lĩnh vực thiết kế sản xuất loại máy móc khơng phải nhập q nhiều Việt Nam Vì vậy, tính theo hiệu suất lợi nhuận, Indonesia có lợi hẳn Đảo Bali Indonesia Yếu tố ngồi mơ hình : - Chính phủ Indonesia ban hành nghị định quy định kiểm dịch thủy sản quốc gia để bảo vệ sản xuất nước trước mầm bệnh lạ Biện pháp hạn chế lộn xộn nhập tôm bố mẹ, tôm giống; đồng thời giúp Indonesia trở thành nước châu Á thoát dịch bệnh EMS Ngồi ra, trại ni giữ đáy ao vệ sinh Trên 90% ao ni có hệ thống xả trung tâm Bùn thải từ xác sinh vật phù du, phân tơm thức ăn thừa tích tụ trung tâm ao dễ dàng thường xuyên thải vào kênh đầu đơn giản, cách kéo đường ống thẳng đứng đặt góc, tần suất xả lần/ ngày Hình ảnh ni tơm Indonesia Hình ảnh ni tơm Indonesia C So sánh tổng hợp lợi xuất tôm Việt Nam Indonesia: Việt Nam liên tục giành vị trí số cung cấp tơm cho thị trường khó tính Nhật Bản ưu điểm vượt trội tôm Việt Nam so với nguồn cung khác thị trường Nhật Bản : Việc tôm Việt Nam đạt chứng chứng nhận quốc tế Global GAP, ASC, BAP, Viet GAP minh chứng cho nhà nhập khẩu, người tiêu dùng chất lượng sản phẩm tôm nước ta, Nhật Bản đánh giá cao với ngành sản xuất có trách nhiệm Việc ký kết hiệp định thương mại Việt Nam Nhật Bản (VJFTA) tạo lợi cạnh tranh không nhỏ tôm Việt Nam thị trường Nhật Bản, việc cho thấy quan tâm Nhật Bản Việt Nam Kết luận chung : - Có thể nhận thấy, yếu tố nguồn lực tự nhiên yếu tố quan trọng mang đến cho Việt Nam lợi cạnh tranh mạnh mẽ thương trường giới thời gian qua Tuy nhiên, lợi tạm thời Việt Nam, dựa vào nguồn lực tự nhiên, Việt Nam khó lịng phát triển nhanh chóng bền vững trước đối thủ cạnh tranh ngày lớn mạnh Chính thế, lúc yếu tố nhu cầu, ngành công nghiệp hỗ trợ có liên quan yếu tố chiến lược cạnh tranh cần trọng đầu tư phát triển nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất nước Có thế, ngành tơm Việt Nam nói riêng ngành thủy san Việt Nam nói chung nâng cao chất lượng sản phẩm, phải triển cách bền vững nâng cao vị thế, khả cạnh tranh nước nhà thị trường giới  ... cam kết Nhật Bản Việt Nam VJEPA, kể từ 01/04/2019, sản phẩm tôm mã HS 030617 nhập vào Nhật Bản từ Việt Nam miễn thuế - Các sản phẩm tôm chế biến miễn thuế nhập vào Nhật Bản từ Việt Nam kể từ 01/04/2019... sản xuất từ nhiều năm qua - Bên cạnh đó, Nhật Bản vươn lên thị trường nhập tôm lớn Việt Nam quý đầu năm tháng đầu năm, xuất tôm Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 132 triệu USD, tăng 8,4% so với. .. Porter để phân tích lợi cạnh tranh tôm Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản, so sánh với Indonesia: Áp dụng mơ hình kim cương để phân tích cho Việt Nam: 1.Cơ Hội: - Thị trường Nhật Bản tăng trưởng