Tiềm năng của thị trường Úc nhìn từ góc độ thực tiễn.TS. Đinh Thị Mỹ Loan

Hội thảo: TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG ÚC TỪ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỒN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) Hà Nội, Việt Nam - 04/2019 Tiềm thị trường Úc nhìn từ góc độ thực tiễn TS Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Nội dung  Một số đặc điểm thị trường Úc  Hệ thống bán lẻ Úc: Làm để tiếp cận? Một số đặc điểm thị trường Úc Một vài số: Úc kinh tế phát triển thuộc nhóm G20, Dân số khoảng 25 triệu người, Tổng GDP khoảng 1.390 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 50.000 USD/người/năm - Nền kinh tế tăng trưởng suốt 27 năm liên tục khơng suy thối, nhờ sức mua lớn, tiêu dùng tăng mạnh chương trình đầu tư sở hạ tầng Ch/phủ nước > Úc thị trường tiềm năng, có 25 triệu dân, có nhu cầu nhập nhiều; thị trường nhiều tiềm cho SP XK VNam  - Quy mô thương mại Việt Nam Úc 10 năm gần tăng bình qn gần 10%/năm, năm 2017 tăng 22,1% 2018 tiếp tục đà Một số đặc điểm thị trường Úc • Trong vài năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp Úc ngày quan tâm nhiều tới thị trường Việt Nam ngược lại • Hiện nay, Việt Nam Úc trở thành đối tác thương mại quan trọng Chỉ vòng 10 năm, kể từ năm 2005, kim ngạch thương mại hai chiều năm tăng gấp hai lần, từ tỷ lên tỷ USD - Úc bạn hàng xuất đứng thứ bạn hàng nhập đứng thứ 12 Việt Nam theo chiều ngược lại Việt Nam bạn hàng thứ 14 Úc NK XK Tuy nhiên, kim ngạch xuất hàng hóa Việt – Úc trung bình 10 năm gần chiếm 1,8% tổng kim ngạch XKHH Việt Nam chiếm 1,7% tổng kim ngạch NK Úc > XKHH Việt Nam sang Úc cách xa so với tiềm nước ta nhu cầu nhập hàng hóa phía Bạn Một số đặc điểm thị trường Úc * Vị trí địa lý: Úc nằm Nam bán cầu … Thời điểm mua hàng Úc không trùng với thời điểm mua hàng nước Bắc Bán Cầu > nhiều nhà cung cấp nước sẵn sàng đưa mức giá “hàng trái mùa” cho lô hàng bán Úc * Câu hỏi thực tế: Có cần thăm/khảo sát nhiều th/phố lớn Úc? Có thể nói, hai thành phố quan trọng nhà cung cấp nước Sydney Melbourne Mặc dù có diện tích rộng nước Mỹ Úc khơng có phân đoạn thị trường theo địa lý phong phú Mỹ > Vì vậy, khơng có nhu cầu nghiên cứu đặc biệt (ví dụ, Perth hay Brisbane muốn xuất khoáng sản, dầu lửa, gas, sản phẩm nông nghiệp, Adelaide nhằm mục tiêu vào ngành công nghiệp tự động rượu vang), hầu hết cần chuyên thăm Sydney Melbourne đủ, đặc biệt thị trường hàng tiêu dùng Một số đặc điểm thị trường Úc Người tiêu dùng Úc: Các bạn ai?  Sở thích thị hiếu NTD Úc: • • * Nhìn chung, NTD Úc bảo thủ hiểu biết vấn đề “giá tương xứng với giá trị” Trong năm qua, số phân đoạn thị trường, thị phần giá rẻ suy giảm NTD sẵn sàng trả giá cao cho sản phẩm có chất lượng > Khơng có nghĩa NTD Úc lúc sẵn sàng trả giá cao Thực tế, phần lớn họ so sánh giá nhiều nhà bán lẻ khác trước định mua hàng Quan điểm NTD Úc hàng hóa NK: - Lựa chọn ưu tiên ln dành cho hàng nội địa (Việt Nam ta mà! ) - Đại phận NTD Úc có thái độ cởi mở HHNK Điều định cuối yếu tố chất lượng, kiểu dáng không coi trọng nguồn gốc xuất xứ Một số đặc điểm thị trường Úc  Sở thích thị hiếu NTD Úc (Tiếp): • Cần lưu ý NTD Úc quan tâm đến vấn đề chất lượng Rất nhiều đơn vị bán lẻ Úc theo sách hồn trả lại tiền đổi hàng hàng hóa có vấn đề chất lượng chí đơn giản người mua thay đổi ý định mua hàng • Người tiêu dùng Úc đặt tiêu chuẩn chất lượng cao hàng hóa bảo vệ loạt qui định BVNTD tất bang Nhà nhập bán lẻ có quan điểm không chấp nhận sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng an toàn họ đến với NTD Một ví dụ cụ thể: Ơng Hồng Vi Cao – Cơng ty TCT Export Sydney, nơi nhập long ruột đỏ vào thị trường Úc cho biết: “Úc đánh giá thị trường khó tính tiềm Khi XK mặt hàng nông sản vào Úc, DN cần lưu ý tuân thủ quy định kiểm dịch Úc vùng trồng, sở đóng gói, chiếu xạ, bao bì, nhãn mác, kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu từ Việt Nam” * Một số đặc điểm thị trường Úc Người tiêu dùng Úc: Các bạn ai? Nhân dân xã Chiềng Hặc (Yên Châu) đóng gói sản phẩm xoài chuẩn bị xuất sang Úc  Sở thích thị hiếu NTD Úc (Tiếp): Có thể tiếp cận NTDv Úc qua sản phẩm độc đáo/riêng biệt Ví dụ: • Xồi xanh Sơn La sang Úc: Sau đưa thành cơng lơ hàng xồi xanh Sơn La sang Úc để đánh giá, thử nghiệm thị trường chấp nhận, Công ty TNHH Agricare Việt Nam thức xuất sang thị trường Ảnh: xoài tượng da xanh Sơn La chuẩn bị xuất sang Australia • Cuối cùng, NTD Úc u thích sách hồn trả hàng… Các DN Việt Nam chưa quen với sách người tiêu dùng Úc lại trọng vào sách hồn trả hàng họ muốn đảm bảo chất lượng > Một số đặc điểm thị trường Úc  Quan điểm nhà nhập Úc * Yêu cầu nhà cung cấp nước là: Giá cả: giá sản phẩm nhập tính thuế giao Úc phải rẻ giá mặt hàng tương tự sản xuất Úc từ nguồn khác; Sự tin cậy: nhà cung cấp phải có khả sản xuất sản phẩm có chất lượng ổn định, giao hàng hạn giữ liên lạc thường xuyên; Tính linh hoạt: nhà cung cấp phải sẵn sàng chấp nhận đơn đặt hàng có giá trị vừa phải (điều đặc biệt quan trọng với thị trường quy mô nhỏ Úc) * Câu hỏi cho nhà cung cấp thường liên quan tới giá FOB/FCA sản phẩm Nhà nhập Australia thường mong muốn trả giá thấp so với nhà nhập Mỹ Châu âu địi hỏi hàng hóa định phải có chất lượng đồng đều, đơn hàng số lượng nhỏ giao hàng hạn Lý do: • Sự cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực nhập bán lẻ • Sự mở cửa sách nhập Úc; • Số lượng lớn nhà cung cấp từ nước lân cận cố gắng bán hàng vào thị trường Úc Một số đặc điểm thị trường Úc Cách tiếp cận nhà nhập Úc @ Một số thực tiễn: * Gửi thư quảng cáo chào hàng tới nhà nhập Úc: Cách tiếp cận thường sử dụng thường không thành cơng > • Cách tiếp cận thành cơng tham quan khảo sát thị trường thảo luận, trao đổi trực tiếp với cty Úc > Nên xếp gặp trước đến > Liên hệ với Thương vụ Việt Nam Úc để giúp đỡ • Hầu hết nhà nhập Úc khơng thích mặc > giá chào hàng phải xác Nếu mức giá không thực tế, nhà nhập Úc thường không xem xét đến dơn chào hàng Vì vậy, điều quan trọng nhất: Đưa mức giá “hợp lý nhất” Mức giá thường phải thấp mức giá chào cho người mua Mỹ Châu Âu với tỷ lệ mặc không 3% đến 5% Với quần áo nhập khẩu, nhà NK Úc muốn nhận báo giá thấp so với doanh nghiệp Mỹ châu Âu từ 5-10% * Tuy nhiên, nhà nhập Úc thường định đặt hàng trước họ thẩm tra quy trình hoạt động sản xuất nhà cung cấp để kiểm tra trình tự, kiểm sốt chất lượng, hoạt động sản xuất hiệu chung DN cung cấp Hệ thống bán lẻ Úc: Làm để tiếp cận? Sản phẩm Việt Nam có mặt thị trường Úc? Top 10 mặt hàng xuất Việt Nam sang Úc (2011 - 2015) Điện thoại linh kiện Dầu thô Máy tính, điện tử linh kiện Giày dép Thủy sản Gỗ sản phẩm gỗ Dệt may Máy móc, thiết bị, dụng cụ … Hạt điều 10 Kim loại thường khác sản phẩm Các mặt hàng XK có tiềm gia tăng thị phần Máy tính, điện tử linh kiện Dệt may Giày dép Gỗ sản phẩm gỗ Túi xách, ví, vali, mũ ô/dù Kim loại thường khác sản phẩm Máy móc, thiết bị, dụng cụ … Dây điện dây cáp điện Thủy sản Lưu ý: Chi tiết xin tham khảo ý kiến/tham vấn với Thương vụ Việt Nam Úc Những mặt hàng có lợi XK sang Úc Túi xách, ví, vali, mũ ơ/dù Sản phẩm sắt thép Đồ chơi, dụng cụ thể thao Sản phẩm hóa chất Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ Sản phẩm chất dẻo Thủy tinh sản phẩm thủy tinh Hạt tiêu Cà phê Nguồn : Thương vụ Việt Nam Úc Hệ thống bán lẻ Úc: Làm để tiếp cận?  Vài nét hệ thống bán lẻ Úc Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận?  Các loại hình bán lẻ Úc • Siêu thị cửa hàng tạp hóa ngành hàng có mức độ phân bố tập trung Úc Bốn siêu thị lớn chiếm tới 90,8% thị phần riêng hai siêu thị Coles Woolworths chiếm tới 70% thị phần Các siêu thị phải cạnh tranh với với siêu thị mini cửa hàng tiện lợi quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng ăn nhanh cửa hàng mua đồ ăn mang … • Cửa hàng bách hóa có mức độ tập trung cao Bốn hãng lớn Big W thuộc Woolworths Limited Úc, Myer thuộc sở hữu TPG Hoa Kỳ, David Jones thuộc sở hữu Công ty Woolworths Holdings Limited Nam Phi West Farmer gồm Target Kmart • Bán lẻ trực tuyến phân tán, có hãng bán lẻ lớn West Farmer Woolworths đáng kể doanh nghiệp đứng vị trí có thị phần không 1% Số lượng DN bán lẻ trực tuyến 42 nghìn Doanh thu bán lẻ giai đoạn 2010-2015 tăng lên tới 18,9% năm dự kiến tiếp tục tăng khoảng 9,3% năm giai đoạn 2016-2020 Nguồn : Thương vụ Việt Nam Australia Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận? Câu hỏi: Liệu có nên mở/đầu tư siêu thị Úc? Hệ thống siêu thị Úc có độ mở thấp, có nhà ĐT nước ALDI Đức Costco Hoa Kỳ Chính phủ Úc nới lỏng sách tạo thuận lợi cho nhà đầu tư FDI… Tesco - Vương quốc Anh Lidl - Đức cân nhắc việc mở siêu thị Úc dự hiệu kinh doanh … (Cosco chưa có kết tốt đẹp ALDI) Nguồn : Thương vụ Việt Nam Australia Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận?  Chính sách mua hàng qua Đại lý Úc • Những nhà bán lẻ lớn có sách thiết lập từ lâu qua đại lý nước họ định Một số tập đoàn lớn đặt đại lý mua hàng theo khu vực chưa có đại lý thu mua hàng Việt Nam, ví dụ Woolworths đặt đại lý mua hàng khu vực châu Á Hồng Kông, Thượng Hải tới Thái Lan … Các doanh nghiệp Việt Nam thường không mặn mà cung cấp hàng hoá trực tiếp cho hệ thống phân phối bán lẻ Úc không đáp ứng yêu cầu khắt khe thủ tục, tiêu chuẩn toán nên thường chọn cung cấp hàng qua trung gian Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận? Sự tăng giá kênh phân phối • Đại lý mua hàng: Ở nước đại lý hưởng hoa hồng Australia: khoảng từ 3-6% giá FOB; • Nhà nhập bán bn mặt hàng tiêu dùng số lượng lớn: từ 40-80 % giá nhập (đã tính thuê) tùy thuộc vào mặt hàng; • Các cửa hàng bách hóa giảm giá: 35~40% giá bán; • Các cửa hàng bách hóa: 40-75% giá bán; • Các cửa hàng bán lẻ qui mô nhỏ: 50-100% giá bán; • Các chuỗi siêu thị: 15-35% giá bán Ví dụ, giá bán lẻ mặt hàng may mặc thông thường NK thưởng cao gấp bốn lần so với giá FOB, mặt hàng NK độc quyền dược bán cửa hàng bách hóa cửa hàng nhỏ gấp sáu tám lần giá FOB Giá bán lẻ cuối Úc thường cao Hoa kỳ giá người mua Úc chấp nhận từ người cung cấp thường thấp giá người mua Hoa Kỳ chấp nhận Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận? Các nhà bán lẻ lớn Úc: Chuỗi bán lẻ lớn Úc Woolworths Limited (www.woolworthslimited.com.au), bao gồm: · Woolworths, Safeway (các siêu thị) · Big W (các cửa hàng bách hóa bán hàng giảm giá) · Tandy (300 cửa hàng bán lẻ đồ điện tử) · Woolworths Liquor (các cửa hàng bán rượu bia) · Caltex Woolworths Plus (các cửa hàng xăng dầu) · Australian Leisure & Hospitality Group Limited (270 địa điểm có giấy phép, 450 cửa hàng bán lẻ rượu hiệu BWS Dan Murphy’s) · Masters Home Improvement chuỗi bán lẻ lớn đồ kim khí dùng gia đình Tập đồn bán lẻ lớn thứ hai Úc có trụ sở đóng Perth Wesfarmers Limited (www.wesfarmers.com.au), bao gồm siêu thị, bách hố bán HH thơng thường hay bách hoá bán hàng chuyên dụng, trạm xăng, cửa hàng rượu bia, cửa hàng c/cấp đồ gia đình văn phịng Các thương hiệu: Coles, BiLo, Vintage Cellars, Liquorland, 1st Choice Coles Express, số khách sạn; Kmart ; Target , vv … Các nhà bán lẻ lớn Úc (tiếp): Harvey Norman Holdings Ltd (www.harveynorman.com.au ) bán đồ nội thất đồ điện tử gia dụng lớn nước Úc với gần 200 cửa hàng toàn nước Úc 66 cửa hàng New Zealand, Singapore, Malaysia, Slovenia, Ireland Metcash Limited (www.metcash.com) bao gồm Metcash Food & Grocery, Australian Liquor Makerters, Mitre 10 and Automotive Brand Group có chín trung tâm phân phối chiến lược thực phẩm đông lạnh, thực phẩm khô cung cấp hàng cho 3.000 cửa hàng bán lẻ thực phẩm độc lập toàn nước Úc Chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ kim khí hàng đầu Úc Bunnings (www.bunnings.com.au) với chuỗi bán lẻ đồ văn phòng Officeworks (www.officeworks.com.au) Tập đồn Automotive Brands Group cơng ty phân phối đại lý linh kiện ô tô đứng thứ ba tồn nước Úc Cơng ty Australian Pharmaceutical Industries Limited (www.api.net.au) công ty bán buôn bán lẻ nhiều thương hiệu sản phẩm y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Các nhà bán lẻ lớn Úc (tiếp): JB Hi-fi Limited(www.jbhifi.com.au) chuyên bán lẻ thiết bị âm hi-fi, loa, TV, DVD, VCR, đĩa DVD phim nhạc … Chuỗi cửa hàng bách hoá lớn Úc Myer (www.myer.com.au) có lịch sử 113 năm KD, có 66 khu mua sắm toàn nước Úc … David Jones Limited (www.davidjones.com.au) : Cửa hàng bách hóa tổng hợp qui mơ trung bình Úc, cơng ty có 35 cửa hàng tổng hợp cao cấp bán quần áo, đồ dùng gia đình, đồ gia dụng, đồ chơi… Super Retail Group Limited (www.superretailgroup.com) tập đoàn bán lẻ phụ tùng, phụ kiện, thiết bị công cụ ô tô, thuyền, thiết bị câu cá cắm trại nhà bán buôn, bán lẻ, phân phối xe đạp phụ tùng xe đạp … với nhiều thương hiệu Supercheap Auto, BCF (Boating Camping and Fishing), Goldcross Cycles, Ray’s Outdoors, FCO, Rebel Sport, Amart All Sports Billabong International Limited(www.billabong.com) chuyên bán lẻ đồ phụ kiện lướt sóng, lướt ván, trượt tuyết Exego Group Pty Ltd (www.repco.com.au) chuyên bán lẻ phụ tùng ô tô thay với 435 cửa hàng Nguồn: Thương vụ Việt Nam Australia Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận?  Giải pháp chung: • Tận dụng ưu đãi từ Hiệp định AANZ FTA CP TPP: Đẩy mạnh XK mặt hàng mà Việt Nam có lợi hưởng nhiều ưu đãi rau rau chế biến, thiết bị điện tử, cao su sản phẩm cao su, nhựa sản phẩm nhựa, hàng dệt may, giày dép, gỗ sản phẩm gỗ, sắt sản phẩm sắt, túi xách, ví, va li, mũ, dù, hạt tiêu, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm mây tre cói thảm, vv • DN cần có hiểu biết quy định pháp luật chất lượng hàng hóa, an tồn thực phẩm, an tồn sinh học, vv … • Cung cấp sản phẩm mới, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao Hệ thống bán lẻ Australia: Làm để tiếp cận?  Giải pháp cụ thể: • Đưa hàng vào siêu thị cửa hàng tạp phẩm: Tìm hiểu thơng tin cần thiết siêu thị (cả hệ thống siêu thị lớn siêu thị quy mô nhỏ), đặc biệt sách liên quan đến tìm kiếm nhà cung cấp … Một vài links … www.woolworthslimited.com.au https://myersupplier.myer.com.au/web/Merchandise_Compli ance.shtml > Tiếp cận đại lý khu vực và/hoặc nhà bán bn cung cấp hàng hóa • Đưa hàng vào cửa hàng bách hóa • Tiếp cận nhà bán lẻ trực tuyến Địa hữu ích • THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI ÚC (KIÊM NHIỆM VA-NU-A-TU, QUẦN ĐẢO MÁC-SAN, MI-CRÔ-NÊ-XI-A, QUẦN ĐẢO XÔ-LÔ-MÔNG) Địa chỉ: Poate Rd, Centennial Park, NSW 2021, Australia Điện thoại: +61 9356 4869/ Fax: +61 29361 5898 Email:au@moit.gov.vn/vntrade@bigpond.net.au Các tài liệu cần tham khảo: “Hệ thống phân phối Úc giải pháp đưa hàng Việt Nam vào hệ thống này” cung cấp thông tin cần thiết hệ thống phân phối Úc, giúp doanh nghiệp đưa hàng Việt trực tiếp vào chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ Úc … nhiều tư liệu quý khác Xin trân trọng cảm ơn! TS Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam loanmydinh@gmail.com ... hàng tiêu dùng số lượng lớn: từ 40 -80 % giá nhập (đã tính thuê) tùy thuộc vào mặt hàng; • Các cửa hàng bách hóa giảm giá: 35 ~40 % giá bán; • Các cửa hàng bách hóa: 40 -75% giá bán; • Các cửa hàng... liệu quý khác Xin trân trọng cảm ơn! TS Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam loanmydinh@gmail.com ... hàng xuất đứng thứ bạn hàng nhập đứng thứ 12 Việt Nam theo chiều ngược lại Việt Nam bạn hàng thứ 14 Úc NK XK Tuy nhiên, kim ngạch xuất hàng hóa Việt – Úc trung bình 10 năm gần chiếm 1,8% tổng kim