CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX VICOSTONE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX VICOSTONE BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 HÀ NỘI - 2013 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Q cổ đơng, Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tập thể CBCNV Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (VICOSTONE), trân trọng gửi tới Quý cổ đông gia đình lời chúc năm an khang, thịnh vượng thành công ! Thêm năm nữa, hoạt động Công ty chịu tác động mạnh mẽ biến động khó lường kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Kỳ vọng vào chu kỳ hồi phục kinh tế đặt từ đầu năm không thành thực Khủng hoảng suy thoái kinh tế liên tục từ cuối năm 2008 để lại di chứng nặng nề cho hầu hết doanh nghiệp, tất lĩnh vực hoạt động Đối với kinh tế vĩ mơ nước, Chính phủ có biện pháp điều chỉnh sách tiền tệ, hỗ trợ doanh nghiệp, bão khủng hoảng tài tồn cầu, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vốn, chi phí cao vấn đề tiêu thụ sản phẩm Là doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, vừa nhập khẩu, vừa xuất khẩu, mạng lưới phân phối sản phẩm rộng năm châu lục, 90% doanh thu phụ thuộc vào xuất khẩu, VICOSTONE chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng chi phí đầu vào tăng, việc tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh giá trở nên khốc liệt bành trướng “bán giá” sản phẩm đá nhân tạo sản xuất từ Trung Quốc Khó khăn thêm chồng chất, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2012 phủ tồn nội dung HĐQT trình Tâm lý đại đa số cổ đông tập thể người lao động VICOSTONE hoang mang, niềm tin tổ chức tín dụng, khách hàng, đối tác vào phát triển bền vững Công ty bị dao động Hệ trực tiếp từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, Cơng ty gặp nhiều khó khăn việc huy động nguồn vốn lưu động cho hoạt động SXKD, việc trì mở rộng thị trường Với diễn biến kinh tế không cho phép lạc quan sớm Năm 2013 tiếp tục dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức diễn biến khó lường Trong hồn cảnh đó, HĐQT xác định định hướng, mục tiêu phát triển năm 2013 năm tới không mở rộng sản xuất, cố gắng tiêu thụ hết cơng suất có, trì việc làm cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực đồng thời bảo toàn vốn Mặc dù kết hoạt động năm 2012 không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra, điều kiện khó khăn năm vừa qua, thành viên VICOSTONE có quyền tự hào làm Báo cáo HĐQT Công ty đánh giá cụ thể tình hình hoạt động Cơng ty năm 2012 định hướng năm 2013 Thay mặt HĐQT, gửi lời chúc năm 2013 thành công tới Quý cổ đông, nhà đầu tư mong Quý cổ đông, nhà đầu tư tiếp tục chia sẻ HĐQT để Cơng ty vượt qua giai đoạn khó khăn Trân trọng Hồ Xuân Năng – Chủ tịch HĐQT I THÔNG TIN CHUNG Thơng tin khái qt Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX Tên giao dịch: VINACONEX ADVANCED COMPOUND STONE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VICOSTONE Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0500469512 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 20/04/2012 Vốn điều lệ: 529.992.510.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, năm trăm mười nghìn đồng) Địa chỉ: Khu Cơng nghệ cao Hịa Lạc, xã Thạch Hồ, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội Điện thoại: 04 3368 5827 Fax: 04 3368 6652 Website: http://vicostone.com Email: vicostone@vnn.vn / quanhecodong@vicostone.com Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex Mệnh giá: 10.000 đồng Mã cổ phiếu: VCS Số lượng cổ phiếu niêm yết: 52.999.251 CP Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) Phụ trách cơng bố thơng tin Họ tên: Ơng LƯƠNG XN MẪN Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Kế tốn trưởng Điện thoại: 04 33 685 825 Mob: 0915521589 Fax: 04 33 686 652 Email: manlx@vicostone.com /quanhecodong@vicostone.com Đơn vị kiểm toán độc lập: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM Địa chỉ: Lầu 15 Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình ĐT: 04 3831 5100 Quá trình hình thành phát triển 2.1 Những mốc lịch sử tiêu biểu  Ngày 19/12/2002: Thành lập Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX, tiền thân Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex;  Tháng 09/2003: Chính thức khánh thành Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX, đưa 02 dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp sử dụng chất kết dính xi măng (dây chuyền Terastone) hữu (dây chuyền Bretonstone) với tổng công suất quy đổi 920.000 m2/năm vào sản xuất  Ngày 01/09/2004: Xuất lô hàng sang thị trường Úc, đánh dấu thời kỳ tăng trưởng xuất liên tục VICOSTONE;  Ngày 17/12/2004: Hồn thành cổ phần hóa, chuyển Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX thành Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp VINACONEX (VICOSTONE) Ngày 02/06/2005 VICOSTONE thức vào hoạt động hình thức cơng ty cổ phần;  Năm 2006: Năm kể từ ngày thành lập, VICOSTONE kinh doanh có lãi, khởi đầu cho tăng trưởng nhanh bền vững năm  Ngày 05/12/2007: Niêm yết cổ phiếu VICOSTONE Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX) VICOSTONE thức khai trương phiên giao dịch vào ngày 17/12/2007  Tháng 07/2008: Chính thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình công ty mẹ - công ty  Quý III/2009: Hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất số (Style Stone) Quý II/2011: hoàn thành đầu tư dây chuyền sản xuất số 3;  Được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2009; hạng hai năm 2012 nhiều Cờ thi đua Chính phủ, Bộ ngành, Thành phố, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 2.2 Các tiêu qua năm 3.000 2698 2647 2.500 2.000 1476,39 1.500 Tổng tài sản 982,09 1.000 594,3 500 374,26 383,64 471,62 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: BCTC hợp VICOSTONE kiểm toán Giá trị tổng tài sản năm 2005 - 2012 (ĐVT: tỷ VNĐ) 1.200 1.041,89 999,89 1.000 800 702,01 600 529,99 529,99 Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ 380,92 400 299,82 182,34 200 22,93 35,21 2005 2006 129,5 150 211 100 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: BCTC hợp VICOSTONE kiểm toán Giá trị vốn chủ sở hữu vốn điều lệ năm 2005 – 2012 (ĐVT: tỷ VNĐ) Nguồn: BCTC hợp VICOSTONE kiểm toán Giá trị doanh thu lợi nhuận năm 2005 - 2012(ĐVT: Tỷ VND) 45 40,15 42,5 40 31,35 35 30 24,92 25 19,85 11,91 15 10 Kim ngạch XK 16,19 20 8,04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn: BCTC hợp VICOSTONE kiểm toán Giá trị kim ngạch xuất năm 2005 - 2012 (Đvt: Tr USD) Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, kinh doanh đá ốp lát cao cấp nhân tạo theo công nghệ chuyển giao độc quyền từ hãng Breton S.P.A (Ý) 3.2 Công nghệ - sản phẩm  Sử dụng công nghệ “Compaction by Vibrocompresion Under Vacuum” (tạm dịch: “Công nghệ rung ép vật liệu môi trường chân không”) chuyển giao từ hãng Breton S.P.A (Ý) Công nghệ cho phép kết dính hạt cốt liệu khơ chất kết dính chuyên dụng, rung ép môi trường chân không để tạo sản phẩm đá nhân tạo cuối  Về chất sản phẩm VICOSTONE loại vật liệu ốp lát không nung, chứa khoảng 93% cốt liệu đá thạch anh tự nhiên, có kích thước 3.000 x 1.400mm 3.340 x 1.650mm Đá ốp lát cao cấp nhân tạo VICOSTONE chủ yếu ứng dụng lĩnh vực sau: - Trong công nghiệp xây dựng: sử dụng cho lát sàn, ốp tường, thềm cửa sổ, bậc thang, hệ thống sàn chịu lực… - Trong công nghiệp đồ dùng nội thất: ứng dụng làm mặt bàn văn phòng, mặt bàn quầy thu ngân, mặt bàn bếp, bàn quầy rượu, bàn trang điểm, bề mặt chống axit phịng thí nghiệm, phịng phẫu thuật bệnh viện…  Cơng suất: VICOSTONE có 03 nhà máy sản xuất đá nhân tạo cao cấp sử dụng công nghệ trên; tổng công suất thiết kết đạt xấp xỉ triệu m2/năm (tính cho sản phẩm tiêu chuẩn) 3.3 Cơ cấu thị trường năm 2012 14,07% 36,01% 18,50% Thị trường khác Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc 31,12% Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý 4.1 Sơ đồ tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT CÁC TIỂU BAN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CƠNG TY CON KẾ TỐN TRƯỞNG CƠNG TY LIÊN KẾT TRUNG TÂM R&D CÁC PHỊNG, BAN KINH DOANH CƠNG TY CP STYLE STONE XƯỞNG NGHIỀN SÀNG CTCP BẤT ĐỘNG SẢN TÂN PHƯỚC NHÂN LỰC PHÁP CHẾ ĐỐI NGOẠI CTCP ĐẦU TƯ & KHOÁNG SẢN VICO CTCP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỐ TÀI CHÍNH – KẾ TỐN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỐ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MUA HÀNG KỸ THUẬT VẬT TƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành doanh nghiệp  Đại hội đồng cổ đơng: ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền định cao Công ty, bao gồm tất cổ đơng có quyền biểu ĐHĐCĐ họp thường kỳ năm lần để thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty  Hội đồng quản trị: HĐQT quan quản lý cao Cơng ty, có trách nhiệm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty sở định hướng chiến lược ĐHĐCĐ thông qua HĐQT gồm 05 thành viên, ĐHĐCĐ bầu miễn nhiệm Nhiệm kỳ HĐQT 05 năm, thành viên HĐQT bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế  Ban kiểm sốt Ban kiểm soát (BKS) ĐHĐCĐ bầu gồm 03 thành viên, thay mặt ĐHĐCĐ thực giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật công việc thực theo quyền nghĩa vụ BKS Nhiệm kỳ BKS 05 năm, thành viên BKS bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế  Tổng Giám đốc TGĐ chịu trách nhiệm điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, tổ chức thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT TGĐ chịu giám sát HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Nhiệm kỳ TGĐ 05 năm trừ trường hợp HĐQT có quy định khác tái bổ nhiệm  Các Phó Tổng giám đốc Các Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) người giúp việc cho TGĐ, điều hành lĩnh vực hoạt động Công ty theo phân công TGĐ chịu trách nhiệm trước TGĐ việc thực nhiệm vụ giao Các PTGĐ HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị TGĐ  Nhà máy sản xuất số số Nhà máy sản xuất số số đơn vị sản xuất trực tiếp, chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất sản phẩm đá nhân tạo cao cấp theo kế hoạch, mẫu mã, đảm bảo suất, chất lượng tiến độ yêu cầu 10 sung Quỹ đầu tư phát triển miễn giảm Trích Quỹ dự phịng tài % 5,00 Trích %/ lợi nhuận sau thuế Trích Quỹ đầu tư phát triển % 15,00 Trích %/ lợi nhuận sau thuế Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi % 10,00 Trích %/ lợi nhuận sau thuế Trích Quỹ khuyến khích thu hút tài % 3,00 Trích %/ lợi nhuận sau thuế Trả cổ tức năm 2013 theo mệnh giá % Do ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 định Việc phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch năm 2013 nêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 xem xét định Kế hoạch nhiệm vụ trọng năm 2013 3.1 Kế hoạch hợp năm 2013 TT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH năm 2012 Tăng trưởng so với năm 2012 (%) KH năm 2013 I Tổng doanh thu Tr Đồng 974.864 985.468 1,09 Doanh thu nước Tr Đồng 77.087 42.748 -44,55 Doanh thu XK hàng hoá Tr Đồng 887.511 932.514 5,07 Doanh thu KD nhà đô thị Tr Đồng - - - Doanh thu khác Tr Đồng 10.266 10.206 -0,59 II Tổng lợi nhuận trước thuế nt 57.126 67.116 17,49 Lợi nhuận nước nt 4.568 2.494 -45,39 Lợi nhuận kinh doanh XNK nt 52.592 54.416 3,47 Lợi nhuận KD nhà đô thị nt Lợi nhuận kinh doanh khác nt (33) 10.206 - 55 III Tài sản cố định Nguyên giá TSCĐ bình qn tính khấu hao Tr Đồng 1.467.725 1.801.273 22,73 Mức khấu hao Tr Đồng 130.639 115.572 -11,53 Tỷ lệ khấu hao bình quân % 8,90% 6,42% -27,92 IV Nộp ngân sách nhà nước Tr Đồng Số phải nộp: nt 51.939 47.401 -8,74 Số thuế (sẽ) nộp: nt 66.996 43.433 -35,17 V Tổng chi phí Tr Đồng 915.201 918.352 0,34 Chi phí quản lý DN chi phí bán hàng Tr Đồng 129.120 142.012 9,98 Chi phí tài Nt 145.627 149.293 2,52 VI Tỷ suất cổ tức % VII Đầu tư xây dựng 6.509 210.631 3136,00 Tr Đồng VIII Lao động & Tiền lương Lao động có đến cuối kỳ báo cáo Người 790 833 5,44 Thu nhập bình quân người/tháng 1.000 đ 9.581 10.008 4,45 3.2 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 Năm 2013 dự báo cịn nhiều khó khăn, ngắn hạn kinh tế giới chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt khó để đưa dự báo xác Dây chuyền sản xuất số thức vào hoạt động từ đầu năm 2012, nhu cầu thị trường giảm, nên khó tiêu thụ hết công suất sản xuất năm 2013 dẫn đến chi phí tài giá thành sản xuất sản phẩm dây chuyền số cao, từ hiệu thấp, cịn lỗ Theo dự báo năm 2013 việc điều hành kinh tế Chính phủ, chênh lệch tỷ giá biến động tăng so với VNĐ từ đến 5%, điều dẫn đến lỗ chênh lệch tỷ giá đương nhiên phần vốn vay dài hạn (24,94 triệu USD) cho dây chuyền chịu rủi ro điều chỉnh 56 Từ phân tích trên, Cơng ty dự kiến kế hoạch lợi nhuận năm 2013 67,12 tỷ đồng Trên sở phân tích khó khăn hội nêu trên, Ban TGĐ xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 sau: Hoàn thành kế hoạch kinh doanh với tiêu ĐHĐCĐ định; Xây dựng theo dõi kế hoạch cân đối thu chi tài Từ chủ động tìm kiếm biện pháp, phương án huy động vốn linh hoạt đảm bảo cân đối thu chi, ổn định dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư doanh nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng bá, xúc tiến bán hàng; Đẩy mạnh hoạt động R&D nhằm tạo khác biệt mà đối thủ khác khó cạnh tranh; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro sở tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO31000 để QTRR trở thành văn hóa tạo lợi cạnh tranh cho Công ty; Tiếp tục triển khai dự án đầu tư (nếu có) HĐQT định theo thẩm quyền IV ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty 1.1 Tổng quan chung Năm 2012, kinh tế giới tiếp tục suy thoái khủng hoảng, tăng trưởng GDP thấp, đặc biệt khủng hoảng tài nợ công châu Âu khiến kinh tế khu vực Eurozone lâm vào tình trạng khó khăn Trong bối cảnh chung đó, hoạt động xuất VICOSTONE bị ảnh hưởng lớn, thực tế doanh thu số khách hàng thị trường châu Á châu Âu bị ảnh hưởng sụt giảm so với năm 2011 Trong năm 2012, khó khăn đến từ hai khía cạnh: điều kiện khách quan bên ngồi nội cơng ty: Về điều kiện khách quan bên ngoài: Thị trường giới cạnh tranh ngày gay gắt khó khăn để lại từ khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 2008 Một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VICOSTONE lĩnh vực sản xuất đá nhân tạo theo công nghệ Breton thực chuyển đổi sản phẩm, đó: - Đối thủ cạnh tranh lớn từ Tây Ban Nha (hiện có 13 dây chuyền sản xuất đá nhân tạo) chuẩn bị đưa thị trường loại sản phẩm có khả thay 57 đá nhân tạo gốc thạch anh tương lai (sản phẩm lớn ceramic có độ dày 6mm, 20mm 30mm) với nhiều ưu điểm vượt trội so với đá nhân tạo gốc thạch anh xét từ góc độ người tiêu dùng, đặc biệt sản phẩm sử dụng trời - Breton - nhà cung cấp độc quyền dây chuyền sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh, chuyển sang tập trung phát triển dây chuyền sản xuất loại sản phẩm Rủi ro tiềm tàng sản phẩm đá ốp lát gốc thạch anh lớn sản phẩm thay thành cơng Điều dẫn tới thị phần đá nhân tạo gốc thạch anh sản phẩm tương tự giảm nhiều tương lai gần đe dọa đến hoạt động kinh doanh Công ty - Ngoại trừ vài công ty cịn có kế hoạch đầu tư nâng cơng suất lý riêng họ hầu hết đối thủ cạnh tranh sử dụng công nghệ độc quyền Breton thu hẹp sản xuất, không đầu tư thêm thị trường khó khăn, cạnh tranh gay gắt (đặc biệt Trung Quốc) e ngại thống trị sản phẩm lớn ceramic - Sản phẩm đá ốp lát gốc thạch anh Trung Quốc ngày trở nên phổ biến cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm sản xuất theo công nghệ Breton, giá sản phẩm rẻ từ 30-50% Hiện Trung Quốc nhà nhập sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh lớn thứ 03 vào thị trường Mỹ Về nội Công ty: Vấn đề nội cổ đông VICOSTONE dẫn đến việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 phải tổ chức lại làm giảm niềm tin đối tác chủ yếu VICOSTONE, ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng khả huy động vốn lưu động Trong năm 2012, Công ty phải chịu áp lực tài giá thành lớn bắt đầu phải trả nợ vốn vay đầu tư dây chuyền 2, gồm nợ gốc lãi vay Trong đó, tốn giảm chi phí Cơng ty gặp phải khó khăn giá nguyên vật liệu đầu vào (hóa chất) ngày tăng xu hướng tiếp tục tăng năm 2013, chi phí nhân cơng phải tăng lạm phát đồng thời để giữ chân cán bộ, công nhân kỹ thuật (do lĩnh vực mà nhà máy Việt Nam sử dụng thiết bị Trung Quốc cần) Vì vậy, việc giảm chi phí vấn đề nan giải cần quan tâm đặc biệt năm 2013 Do khó khăn chung thị trường tiêu thụ sản phẩm, VICOSTONE cịn ngun cơng suất 01 dây chuyền chưa phân phối hết Trong dịng sản phẩm ECO, đánh giá có triển vọng tương lai, chưa 58 có diện doanh thu giá bán cao, tình hình kinh tế khó khăn nên khách hàng quan tâm nhiều đến sản phẩm giá rẻ 1.2 Kết hoạt động năm 2012 – Đánh giá tình hình thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2012  Thực tiêu kế hoạch năm 2012 (Xem phần II.1)  Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực kiểm tốn tài năm 2012: Trên sở ủy quyền ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty thống lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực cơng việc kiểm tốn tài năm 2012: - Thực sốt xét BCTC bán niên Cơng ty mẹ hợp năm 2012; - Thực kiểm tốn BCTC Cơng ty mẹ hợp năm 2012 Các báo cáo tài năm 2012 Cơng ty soát xét/kiểm toán Ernst & Young Việt Nam khơng có điểm loại trừ  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011: Công ty thực phân phối lợi nhuận vào quỹ theo Nghị ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/06/2012  Kết thực dự án đầu tư năm 2012 (Xem phần II.3.1)  Chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2012: Trong năm 2012, Công ty thực tạm ứng chi trả thù lao cho HĐQT BKS theo phê duyệt ĐHĐCĐ  Đánh giá công tác công bố thông tin Công ty: Trong năm 2012, Công ty thực nghiêm túc công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật, đảm bảo thông tin cung cấp đến cổ đơng, nhà đầu tư xác, cơng khai, kịp thời 1.3 Tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp Năm 2012 năm Công ty tiếp tục định hướng hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế, trọng đặc biệt tới: Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Hệ thống Quản trị rủi ro: Hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – SAP) Được triển khai từ tháng 09/2010 đưa vào vận hành thức từ đầu Quý II năm 2011, hệ thống ERP – SAP xác định xương sống toàn hệ thống quản trị Công ty Trên tinh thần đó, năm 2012 Cơng ty tiếp tục cải tiến qui trình quản 59 lý sở khai thác tối đa tính hệ thống ERP – SAP từ nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp Hệ thống Quản trị rủi ro Là năm định hướng hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro theo hệ thống tiêu chuẩn ISO31000:2009, năm 2012 Công ty tập trung thực số công việc chủ yếu sau: - Hồn thiện lại việc phân cơng trách nhiệm, phân chia hoạt động quản lý rủi ro từ cấp HĐQT, TGĐ đến phòng ban nhân viên - Xây dựng, bổ sung hệ thống sách, qui trình thực việc quản lý rủi ro - Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức rủi ro cho thành viên cấp Cơng ty - Tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình làm việc số phận Trong năm 2013, việc hoàn thiện Hệ thống quản trị rủi ro tập trung vào nội dung sau: - Tiếp tục xây dựng văn hóa nhận thức rủi ro thơng qua hoạt động truyền thông, đào tạo việc áp dụng chế tài cần thiết - Bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hệ thống tài liệu quản trị rủi ro - Nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động đầu tư quản lý dự án đầu tư - Tiếp tục tích hợp ngun lý, quy trình, cơng cụ quản trị rủi ro vào quy trình làm việc phịng ban Quản lý rủi ro trọng yếu: (Xem phần I.6) Đánh giá HĐQT hoạt động Ban TGĐ Công ty Ban TGĐ Công ty thực chức trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sở nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua Hiện nay, Ban TGĐ Công ty gồm 06 thành viên (TGĐ 05 PTGĐ) Theo đánh giá HĐQT, Ban TGĐ bao gồm thành viên có lực chun mơn, có tư chiến lược, tư chất lãnh đạo, người có tâm huyết với Cơng ty Trong năm 2012, Ban TGĐ thực công việc sau: 60 - Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty hiệu theo tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2012 thơng qua - Tích cực đạo kiện toàn hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp đó: + Chỉ đạo hồn thiện cơng tác nhân sự; kiến nghị HĐQT bổ nhiệm cán quản lý cấp trung, phương án cấu nhân đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn + Tăng cường đạo cơng tác hồn thiện hồ sơ pháp lý, hệ thống văn quản lý nội Công ty đảm bảo hoạt động tuân thủ đủ quy định Pháp luật + Triển khai họp thống chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập trung giải vướng mắc điều hành đạo công tác quản lý phạm vi thẩm quyền Ban TGĐ HĐQT đánh giá kết đạt năm 2012, không đạt kế hoạch, ghi nhận nỗ lực Ban TGĐ tình hình kinh tế cịn nhiều khó khăn HĐQT khẳng đinh khơng có dấu hiệu bất thường công tác quản lý điều hành Ban TGĐ, định Ban TGĐ tuân thủ quy định pháp luật hành Các kế hoạch, định hướng HĐQT Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế dự báo tiếp tục năm 2013 với diễn biến khó lường trước Hiện VICOSTONE cịn ngun cơng suất dây chuyền chưa phân phối khó khăn thị trường, định hướng hoạt động năm 2013 năm bảo tồn vốn, khơng đầu tư mở rộng sản xuất cố gắng tiêu thụ hết cơng suất có, trì việc làm cho người lao động Để cạnh tranh với đối thủ đến từ châu Âu, nhà máy Trung Quốc, “Linh hoạt khác biệt” tinh thần xuyên suốt chiến lược hoạt động Công ty với định hướng sản phẩm sinh thái, thân thiện với môi trường, xu tự nhiên, tạo khác biệt Tuy nhiên, định hướng nhiều đối thủ ý đạt bước tiến đáng kể Về công tác đầu tư năm 2013: - Hoàn thiện 01 đơn nguyên nhà bán cho CBCNV; dự kiến giải ngân 100 tỷ đồng; - Chỉ thực đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạng mục thiếu lạc hậu để đảm bảo vận hành tiêu thụ hết công suất ba dây chuyền, không đầu tư nâng cao công suất; dự kiến 20 - 30 tỷ đồng 61 V QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 1.1 Thành viên cấu HĐQT (Xem Phần II.2.1) 1.2 Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: - Tiểu ban thư ký: Trong năm 2012, gặp nhiều khó khăn nhân tổ chức thành lập, Tiểu ban thư ký phối hợp với đơn vị, phòng ban chức Công ty tổ chức thành công lần ĐHĐCĐ; tổ chức gặp mặt cổ đông lớn để thông qua kết sản xuất kinh doanh; tổ chức họp thủ tục thông qua Nghị HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật - Ban Quản trị rủi ro: Trong năm 2012, HĐQT Công ty đạo Ban quản trị rủi ro hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro đồng thời thực việc quản lý rủi ro trọng yếu Công ty xác định từ đầu năm Là năm Cơng ty định hướng hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro theo hệ thống tiêu chuẩn ISO31000:2009, COSO ERM năm 2012 Công ty tập trung vào thực công việc như: + Hồn thiện việc phân cơng trách nhiệm, phân chia hoạt động quản lý rủi ro từ cấp HĐQT, TGĐ đến phòng ban nhân viên; + Xây dựng, bổ sung hệ thống quy trình thực việc quản lý rủi ro; tích hợp quản lý rủi ro vào quy trình làm việc số phận; + Xác định rủi ro trọng yếu kế hoạch phòng ngừa + Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức rủi ro cho thành viên cấp Công ty; Xét thấy tầm quan trọng tính cấp thiết việc nâng cao hiệu lực hệ thống quản trị rủi ro Công ty, HĐQT đạo điều chỉnh cấu nhân Ban quản trị rủi ro, từ làm việc kiêm nhiệm sang chuyên trách, qua nâng cao chất lượng hoạt động Ban quản trị rủi ro 1.3 Hoạt động HĐQT năm 2012 Trong năm 2012, sở kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT bám sát tình hình thực tế Cơng ty, tích cực phối hợp đạo kịp thời Ban TGĐ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 62 Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự họp Ban TGĐ để có đạo sát sao, kịp thời xử lý, tháo gỡ vường mắc, khó khăn trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác điều hành TGĐ; đạo hỗ trợ TGĐ việc thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT HĐQT thực việc giám sát, kiểm soát, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông theo thẩm quyền thể điểm sau: a- Giám sát kiểm soát chiến lược - Chỉ đạo Ban TGĐ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 phù hợp với điều kiện thực tế Cơng ty, tình hình kinh tế Việt Nam giới trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; - Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, chiến lược sản xuất đề ra; - Chỉ đạo thực dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà cho CBCNV Công ty - Chỉ đạo xây dựng hồn thiện quy chế, quy định Cơng ty đảm bảo tạo sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành b- Chỉ đạo thực công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán, đảm bảo cơng khai, minh bạch, kịp thời xác; - Chỉ đạo lập, thực kiểm tốn cơng bố thơng tin Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp năm 2011 tuân thủ quy định pháp luật; - Chỉ đạo lập thực sốt xét Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài hợp bán niên năm 2012 tuân thủ quy định pháp luật; - Chỉ đạo thực công tác IR, giải đáp kịp thời câu hỏi, thắc mắc cổ đông c- Chỉ đạo thực vấn đề liên quan đến vốn điều lệ tài sản - Chỉ đạo thực việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ, toán cổ tức năm 2011; - Chỉ đạo việc phân tích, báo cáo tiêu tài q, bán niên để có giải pháp kịp thời đảm bảo nguồn vốn, hiệu hoạt động bảo toàn nguồn vốn; d- Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông 63 Với tư cách quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đề cao việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông Trong năm 2012, HĐQT Công ty đạo lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ công việc liên quan khác ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 ĐHĐCĐ bất thường năm 2012; Tổ chức buổi gặp mặt cổ đông để bàn bạc, thảo luận thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; kịp thời thông tin đến cổ đông Công ty vấn đề liên quan đến quyền lợi ích cổ đơng Mọi hoạt động HĐQT xem xét cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật quy trình nội Cơng ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp luật quy định, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng Các nghị HĐQT Các nghị HĐQT thông qua theo 02 hình thức: họp HĐQT lấy ý kiến văn Trong năm 2012, HĐQT thông qua số nội dung quan trọng sau: Số NQ Ngày ban hành Nội dung 01 01/2012 NQ/VCS - HĐQT 04/01/2012 Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc (Bổ nhiệm Ơng Ngơ Mạnh Qn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc) 02 02/2012 NQ/VCS - HĐQT 19/01/2012 Phê duyệt giá trị tốn dự án hồn thành Dự án Mở rộng nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex 03 03/2012 NQ/VCS - HĐQT 16/02/2012 Thanh toán cổ tức triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 04 05/2012 NQ/VCS - HĐQT 16/03/2012 Thông qua kế hoạch SXKD hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 05 06/2012 NQ/VCS - HĐQT 09/04/2012 Bổ nhiệm Tổng giám đốc (Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc) 07 09/2012 NQ/VCS - HĐQT 09/05/2012 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 08 10/2012 NQ/VCS - HĐQT 10/05/2012 Phê duyệt Dự án nhà cho cán công nhân viên TT 64 09 11/2012 NQ/VCS - HĐQT 24/05/2012 Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 10 14/2012 NQ/VCS - HĐQT 27/06/2012 Lựa chọn đơn vị thực sốt xét Báo cáo tài bán niên kiểm tốn Báo cáo tài năm 2012 11 18B/2012 NQ/VCSHĐQT Phê duyệt Quy chế tạm thời phân phối tiền 09/07/2012 lương, tiền thưởng CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 12 20/2012 NQ/VCS-HĐQT Bảo lãnh cho khoản vay vốn ngắn hạn CTCP 28/07/2012 Style Stone Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 13 22/2012 NQ/VCS-HĐQT 06/08/2012 14 24/2012 NQ/VCS-HĐQT Mua cổ phần cử người đại diện quản lý phần 18/08/2012 vốn góp CTCP xây lắp Trang trí nội thất Việt Nam 15 25/2012 NQ/VCS-HĐQT 08/09/2012 Miễn nhiệm cán (Miễn nhiệm ông Nguyễn Hải An, thơi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc) 16 26/2012 NQ/VCS-HĐQT 18/10/2012 Bổ nhiệm cán (Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phó phịng Tài - Kế toán) 17 26A1/2012 NQ/VCSHĐQT Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống 03/11/2012 điều khiển tự động hóa dây chuyền sản xuất số Cơng ty VICOSTONE 18 29/2012 NQ/VCS-HĐQT 01/12/2012 Phê duyệt kế hoạch tái cấu vốn góp cơng ty con, công ty liên kết Thay đổi cấu người đại diện quản lý phần vốn công ty con, công ty liên kết 1.4 Danh sách thành viên HĐQT tham gia chương trình quản trị Cơng ty năm 2012 Tồn thành viên HĐQT Cơng ty tham gia chương trình quản trị cơng ty Ủy ban Chứng khoán nhà nước tổ chức 65 Ban kiểm soát 2.1 Thành viên cấu BKS (Xem Phần II.2.1) 2.2 Hoạt động BKS Thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mình, BKS thực cơng tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty lĩnh vực trọng yếu sau: - Kiểm soát chiến lược: Giám sát việc lập kế hoạch kinh doanh trung – dài hạn, việc thực dự án đầu tư theo nghị ĐHĐCĐ năm 2012; - Kiểm soát hoạt động: Kiểm soát việc xây dựng, triển khai thực Điều lệ, quy chế Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực quản lý, điều hành nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ góp ý biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh; - Kiểm soát tài chính: Kiểm tra chứng từ kế tốn tính hợp pháp, hợp lý hợp lệ; kiểm sốt tuân thủ chế độ sách hành; Thẩm định báo cáo tài hàng quý, bán niên, báo cáo tài năm 2012 trước sau kiểm toán Trong năm 2012, BKS thực kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành Công ty sở quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ cụ thể sau: - Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực Nghị ĐHĐCĐ năm 2012; giám sát việc tuân thủ Điều lệ Quy chế quản lý nội Công ty - Xem xét tính phù hợp định HĐQT, Ban TGĐ công tác quản lý, điều hành; Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn Công ty đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ hoạt động Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty - Kiểm tra, đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty, nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót hệ thống quản lý nội bộ, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp - Giám sát việc thực thi, công bố thông tin Công ty - Kiểm tra Báo cáo tài quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý số liệu tài Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế tốn kiểm tốn trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban TGĐ việc thực thi kiến nghị kiểm toán viên đưa 66 Công tác kiểm tra, giám sát BKS Công ty thực thường xuyên, liên tục nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty công ty con, công ty liên kết nhằm giúp Công ty phát khắc phục tồn hệ thống quản lý, điều hành Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban TGĐ BKS 3.1 Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích khác Tổng tiền thù lao, tiền lương thưởng năm 2012 HĐQT, BKS, Ban TGĐ Kế toán trưởng 6.928.202.557 đồng (trước thuế TNCN), giảm 16,16% so với năm 2011 (Tổng năm 2011: 8.263.978.590 đồng) Trong đó: - Lương: 5.550.767.580 đồng - Thưởng (từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi): 981.434.977 đồng - Thưởng Ban điều hành: đồng - Thù lao: 396.000.000 đồng Chi tiết thu nhập cá nhân sau: TT Họ tên Chức vụ Lương Thưởng từ quỹ khen thưởng chung Thưởng Ban điều hành Thù lao Tổng Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT 988.475.632 181.058.333 - 78.000.000 1.247.533.965 Lưu Công An PTGĐ - UV HĐQT 705.533.521 130.362.000 - 60.000.000 895.895.521 Phạm Trí Dũng Nguyễn Quốc Trưởng PTGĐ - UV HĐQT 689.533.521 130.362.000 - 60.000.000 879.895.521 TGĐ 754.349.365 131.146.000 - - 885.495.365 PTGĐ - KTT 689.533.521 130.362.000 - - 819.895.521 Lương Xuân Mẫn Nguyễn Như Nguyên Phó TGĐ 567.000.333 - - - 567.000.333 Ngô Mạnh Quân Phó TGĐ 572.741.076 102.984.000 - - 675.725.076 Nguyễn Hải An Phó TGĐ 291.541.304 124.984.000 - - 416.525.304 Nguyễn Đức Lưu Uỷ viên HĐQT - - 48.000.000 48.000.000 - 67 10 11 12 13 Nguyễn Hữu Chương Uỷ viên HĐQT - Trần Đăng Lợi Trưởng BKS - Nguyễn Xuân An Thành viên BKS - Đỗ Quang Bình GĐ Ban PC UVBKS Tổng - - 48.000.000 48.000.000 - - 48.000.000 48.000.000 - - 24.000.000 24.000.000 292.059.307 50.176.644 - 30.000.000 372.235.951 5.550.767.580 981.434.977 - 396.000.000 6.928.202.557 (Nguồn: BCTC năm 2012 kiểm toán) 3.2 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội năm 3.2.1 Giao dịch cổ đông lớn - Tên tổ chức thực giao dịch: Red River Holding - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước thực giao dịch: 8.970.315 CP (tỷ lệ 16,92%) - Số lượng cổ phiếu mua: 811.900 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau thực giao dịch: 9.781.215 (tỷ lệ 18,46%) - Ngày bắt đầu giao dịch: 22/03/2012 - Ngày kết thúc giao dịch: 30/03/2012 3.2.2 Giao dịch thành viên HĐQT - Tên cá nhân thực giao dịch: Ông Hồ Xuân Năng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước thực giao dịch: 1.212.844 CP (tỷ lệ 2,29%) - Số lượng cổ phiếu bán: 850.000 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau thực giao dịch: 362.844 CP (tỷ lệ 0,68%) - Ngày bắt đầu giao dịch: 06/11/2012 - Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2012 Quan hệ nhà đầu tư (IR) Năm 2012, Ban Quan hệ cổ đông tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động công tác truyền thông tới cổ đông, nhà đầu tư tinh thần “minh bạch, xác, trung thực, đầy đủ kịp thời”, thể qua số hoạt động sau: Chủ động cập nhật thơng tin: 68 - Hồn thiện nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin Công ty thiết kế lại website Công ty đảm bảo việc truy cập thông tin dễ dàng, thuận tiện dễ theo dõi Mục Quan hệ nhà đầu tư website công ty địa cung cấp thông tin, tài liệu VICOSTONE bao gồm thông tin công bố, liệu tài chính, báo cáo thường niên, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông qua năm, Báo cáo quản trị Công ty (http://vicostone.com/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong/) Website Công ty thực trở thành kênh truyền thông hiệu quả, đảm bảo cổ đông (không phân biệt cổ đông lớn hay cổ đông thiểu số) tiếp cận thơng tin cách cơng - Xây dựng Báo cáo thường niên chuyên nghiệp nhất, đầy đủ đảm bảo thơng tin xác truyền tải đến cổ đông nhà đầu tư Báo cáo thể Tiếng Anh tiếng Việt Sự nỗ lực minh chứng việc liên tục năm (từ 2008 đến 2012) Báo cáo Công ty đoạt giải Báo cáo thường niên xuất sắc Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin: - Tổ chức gặp mặt cổ đông để trao đổi thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược hoạt động…; - Kịp thời trả lời câu hỏi, thắc mắc cổ đơng thơng qua nhiều hình thức khác như: điện thoại, email, văn thức… Nhằm nâng cao chất lượng công tác quan hệ nhà đầu tư, bên cạnh chương trình truyền thông định kỳ, bắt buộc theo quy định pháp luật hành, năm 2013 Ban quan hệ cổ đơng đẩy mạnh chương trình truyền thơng bất thường, qua cung cấp tối đa phạm vi thơng tin liên quan đến hoạt động Công ty tới cổ đông nhà đầu tư 69 ... tác đá Việt Nam (Stone Vietnam) Tên giao dịch: Vietnam Stone Work-Top Fabrication Joint Stock Company Tên viết tắt: Stone Vietnam Địa chỉ: Khu Cơng nghiệp Cơng nghệ cao, Khu Cơng nghệ cao Hịa Lạc,... 139 /2012 QĐ/VCS-HĐQT Hội đồng quản trị;  Ngày 08/09 /2012: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Nguyễn Hải An theo Nghị số 25 /2012 NQ/VCS-HĐQT Hội đồng quản trị; Tính đến ngày 31/12 /2012. .. Việt Nam Ơng Phạm Trí Dũng: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày: 18/10/1971 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí Chức vụ đảm nhận công ty khác: - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tác đá Việt Nam - Ủy