Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam

Tài liu, lun of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN NGỌC AN NHIÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦM THỊ XN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.2 Sự khác biệt cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng cạnh tranh ngành khác 1.3 Các yếu tố cấu thành ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.3.1 Nguồn nhân lực 1.3.2 Mạng lƣới tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 1.3.3 Quản trị chiến lƣợc 1.3.4 Nguồn lực tài 1.3.5 Cơng nghệ 13 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 13 1.4.1 Tác động yếu tố vĩ mơ 10 1.4.1.1 Mơi trƣờng trị - văn hố – xã hội 13 1.4.1.2 Mơi trƣờng kinh tế 14 1.4.1.3 Nền tảng phát triển khoa học công nghệ 14 1.4.2 Tác động yếu tố vi mô 16 1.4.2.1 Các đối thủ ngành 16 1.4.2.2 Khả sản phẩm thay 16 1.4.2.3 Khả gia nhập ngành 17 1.4.2.4 Ngƣời bán 17 1.4.2.5 Ngƣời mua 17 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM giới 18 1.5.1 Bài học thất bại 18 1.5.2 Bài học thành công 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 20 2.1Tổng quan Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN 20 2.1.1 Sơ nét MSB 20 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 23 2.2 Kết hoạt động MSB năm vừa qua 26 2.2.1 Huy động 26 2.2.2 Hoạt động cho vay 28 2.2.3 Cung ứng dịch vụ ngân hàng 31 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh MSB 34 khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 2.3.1 Phân tích yếu tố nội 2.3.1.1 Thực trạng tài 2.3.1.2 Khả thu hút nguồn nhân lực 2.3.1.3 Mức độ tƣơng ứng phát triển công nghệ 2.3.1.4 Hệ thống mạng lƣới sản phẩm dịch vụ 2.3.1.5 Năng lực quản trị điều hành, kiểm soát rủi ro 2.4 Phân tích yếu tố bên ngồi 2.4.1 Các yếu tố vĩ mơ 2.4.1.1 Mơi trƣờng pháp lý sách vĩ mô 2.4.1.2 Môi trƣờng kinh tế 2.4.1.3 Môi trƣờng xã hội 2.4.1.4 Mơi trƣờng trị 2.4.1.5 Nền tảng kỹ thuật công nghệ 2.4.2 Các yếu tố vi mô 2.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.4.2.2 Khách hàng MSB 2.4.2.3 Đối thủ tiềm 2.5 Ma trận SWOT TÓM TẮT CHƢƠNG 34 34 36 40 40 43 47 47 47 48 49 50 50 51 51 55 55 56 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 60 3.1 Định hƣớng mục tiêu maritime bank đến 2015 3.2 Một Số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MSB 3.2.1 Các giải pháp tận dụng điểm mạnh hội 3.2.1.1 Nâng cao chuẩn hoá chất lƣợng nguồn nhân lực 3.2.1.2 Đầu tƣ phát triển ứng dụng khoa học công nghệ 3.2.2 Các giải pháp khắc phục điểm yếu 3.2.2.1 Đa dạng hoá tạo khác biệt sản phẩm dịch vụ 3.2.2.2 Đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lƣới 3.2.2.3 Giải pháp tăng vốn 3.2.3 Các giải pháp nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh doanh 3.2.3.1 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông – Marketing 3.3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành – rủi ro 3.4 Một Số Kiến Nghị với Chính Phủ NHNN 3.4.1 Kiến Nghị với Chính Phủ 3.4.1 Kiến Nghị với NHNN 60 61 61 61 63 64 64 65 66 67 67 67 70 74 75 TÓM TẮT CHƢƠNG KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 76 77 khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân Hàng TMCP Á Châu ATM Máy rút tiền tự động CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CSTT Chính sách tiền tệ CSTK Chính sách tài khóa CPH Cổ phần hóa DNNN Doanh nghiệp nhà nước DCTC Định chế tài EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam FDI vốn đầu tư trực tiếp nươc GDP tổng thu nhập quốc dân MSB Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN NH Ngân hàng NHTM Ngân Hàng Thương Mại NHTMCP Ngân Hàng Thương mại cổ phần NHTMQD Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước NHNNg Ngân Hàng Nước Ngoài PGD Phòng giao dịch STB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị trường chứng khoán TW Trung ương TB KTVN thời báo kinh tế Việt Nam khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 VTC Vốn tự có VCSH Vốn chủ sở hữu VĐL Vốn điều lệ WTO tổ chức thương mại thể giới ROE số thu nhập vốn chủ sở hữu ROA số thu nhập tổng tài sản VN Việt Nam CAR Capital Adequacy Ratio (Hệ số an toàn vốn) HSBC The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation ) (Ngân Hàng Hồng Kơng Thượng Hải khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1 : Số liệu tăng trưởng huy động qua năm 2008-2010 24 Bảng 2.2 : Cơ cấu doanh thu dịch vụ MSB 2008 - 2010 29 Bảng 2.3 : Các tiêu tài chủ yếu 31 Bảng 2.4 : Vốn điều lệ MSB số NH TMCP Hàng Đầu 32 Bảng 2.5 : tình hình nguồn lực MSB 31/12/2010 34 Bảng 2.6 : Một số tiêu năm 2010 MSB số NH lớn 54 Bảng 2.7 : Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh 56 Sơ đồ - Biểu đồ: Sơ đồ tổ chức MSB 18 Biểu đồ 2.1 : Mạng lưới CN PGD/Quỹ Tiết Kiệm MSB 23 Biểu đồ 2.2 : CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN CỦA MSB – 2008-2010 24 Biểu đồ 2.3 : Tình hình tăng trưởng tín dụng MSB 2008 – 2010 26 Biểu đồ 2.4 : tốc độ tăng trưởngtín dụng 2008 – 2010 MSB 27 Biểu đồ 2.5 : Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành nghề - 13/12/2010 28 Biểu đồ 2.6 : Mức độ tăng trước thu nhập lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ - 2008 -2010 29 Biểu đồ 2.7 : Cơ cấu doanh thu dịch vụ MSB năm 2010 30 Biểu đồ 2.8 : Mức lương bình quân MSB giai đoạn 2008 – 2010 36 khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong trình hội nhập phát triển với khu vực giới, kinh tế Việt Nam nói chung thị trường tài Việt Nam nói riêng dần khẳng định vị Trong tiến trình gia nhập WTO, mảng ngân hàng lĩnh vực mở cửa toàn diện sớm Qua ta thấy chuyển biến rõ rệt, tích cực hệ thống Ngân Hàng Việt Nam Khu vực ngân hàng tăng trưởng rõ rệt qui mơ lẫn hình thức hoạt động, tiếp cận thích ứng nhanh với ảnh hưởng từ bên ngồi Từ góp phần vào q trình phát triển bền vững kinh tế, gia tăng ổn định thị trường tài Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh hội cho lớn mạnh, có khơng hạn chế, thách thức lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam Với kinh nghiệm non trẻ (chỉ 20 năm cho hệ thống NHTM), chắn hệ thống NHTM không tránh khỏi vấn đề cần nhánh chóng xác định khắc phục củng củng cố đề tồn phát triển Tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH VN, Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu “Hệ thống sách, pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng chưa đáp ứng yêu cầu đổi triệt để…sức canh tranh hiệu kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam yếu” Ngay từ ngày đầu gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng phải xác định vòng vài năm đầu tiên, Ngân hàng nước triển khai đồng loạt nhiều dịch vụ đa dạng phong phú VN, đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc WTO, chắn NHTMCP VN gặp phải đối thủ mạnh nhiều mặt kinh nghiệm, tài chính, sản phẩm, chuyên môn nghiệp vụ, thương hiệu… Như vậy, để tiếp tục tồn tại, cạnh tranh đối đầu trực diện với đối thủ, đặc biệt Ngân Hàng Nước Ngồi, NHTM VN cần nhanh chóng xác định rõ khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 yếu tố cần thiết, cấp bách cho việc xây dựng đẩy mạnh nhằm tạo lực cạnh tranh dựa lợi thể sân nhà Trong ngắn hạn trung dài hạn, NH chắn cần có sách đồng bộ, xun suốt, có tầm nhìn phù hợp để thực Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (MSB) không ngoại lệ Trong vai trò thành viên tham gia quản lý kinh doanh đơn vị của thống MSB, với mong muốn đóng góp tìm hiểu, nghiên cứu giúp MSB ngày phát triển bền vững, ổn định, tác giả định lựa chọn đề tại: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM” để thực luận văn tốt nghiệp cao học Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận, luận văn xác định yếu tố nội bên yếu tố môi trường bên tác động đến lực cạnh tranh NHTM Trên sở phân tích, đánh giá xem xét thực trạng lực cạnh tranh MSB, điểm mạnh điểm yếu, hạn chế tồn tại, kết hợp với đánh giá tác động mơi trường trị, kinh tế, xã hội… để hình thành đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh MSB Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu dựa hoạt động MSB năm gần đây, so sánh tương quan với số NHTMCP nước Phương pháp nghiên cứu Nội dung luận văn nghiên cứu dựa phương pháp phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, vận dụng quan điểm khách quan trạng thái vận động phát triển kết hợp với lý luận khoa học môn: quản trị ngân hàng, quản trị marketing, Lý thuyết tài tiền tệ, Quản trị nhân …; áp dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích hoạt động, từ đề xuất giải pháp tối ưu để nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun of 102 Kết cấu luận văn Luận văn bao gồm Phần mở đầu, kết luận, kết cấu chương: Chương : Cơ Sở Lý Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải VN Chương : Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN khóa lun, tài liu of 102 Tài liu, lun 10 of 102 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý Luận chung lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Đã có nhiều khái niệm quan niệm cạnh tranh khác nhau, xét nhiều góc độ từ cạnh tranh doanh nghiệp doanh nghiệp, cạnh tranh ngành đến cạnh tranh kinh tế Trong kỷ thứ XX, có nhiều lý thuyết cạnh tranh đại đời nhiều nhà kinh tế học lỗi lạc: P Krugman, J.B.Barney, Michael Porter - cha đẻ thuyết chiến lược cạnh tranh, Xét góc độ tượng xã hội, cạnh tranh định nghĩa tử điển kinh doanh Anh – xuất 1992 : “sự ganh đua, kình địch nhà kinh doanh nhằm tranh giành loại tài ngun loại khách hàng phía mình” Từ điển Bách Khoa Việt Nam đưa khái niệm “cạnh tranh kinh doanh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm viết “cạnh tranh thương trường phải cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh khơng phải để diệt trừ đối thủ mà để đem lại cho khách hàng giá trị gia tăng cao hoặc/và lạ để khách hàng lựa chọn khơng phải đối thủ” Qua số khái niệm, nhận định tiêu biểu cạnh tranh, ta nhận thấy, cạnh tranh hiểu theo cách tích cực doanh nghiệp ln khai thác khóa lun, tài liu 10 of 102 Tài liu, lun 72 of 102 63 viên khen thưởng xứng đáng, mối quan tâm, động lực giúp nhân viên đóng góp, cống hiến trung thành với MSB Các chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên giỏi, gắn bó lâu năm xem xét đến như: thưởng cổ phiếu, vay ưu đãi mua xe, nhà, bán nhà trả góp, cử học nước ngồi (ngắn dài hạn)…Đặc biệt, sách cần rõ ràng, phù hợp công khai, công tương xứng với mức độ đóng góp nhân viên Có vậy, MSB tạo mơi trường làm việc hứng thú, kích thích lòng nhiệt huyết sức cống hiến phấn đấu nhân viên 3.2.1.2 Đầu tƣ phát triển ứng dụng khoa học công nghệ: Trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng, khoa học cơng nghệ chiếm vị trí quan trọng Do đó, nhằm tạo trì lợi cạnh tranh phát triển đa dạng hệ thống sản phẩm ngân hàng đại, nhằm cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi với kinh nghiệm bán cơng nghệ hàng trăm năm, MSB cần tiếp tục trọng việc đầu tư mức, kịp thời phù hợp theo hướng:  Chú trọng phát triển công nghệ phục vụ cho kênh phân phối sản phẩm ngân hàng đại (ATM, POS, Internet banking, mobile banking ) Chuẩn hóa đồng hệ thống cơng nghệ theo hướng phù hợp thông lệ quốc tế  Xây dựng, đầu tư phần mềm phục vụ việc kinh doanh phát triển dịch vụ lẻ đạị ví điện tử, cơng nghệ OTP, dịch vụ thẻ nội địa, quốc tế…  Duy trì, thường xuyên nâng cấp hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn kinh doanh khả ứng phó, khắc phục cố,  Xây dựng hồn thiện hệ thống công nghệ phục vụ công tác quản lý hệ thống tập trung, truy xuất quản lý báo cáo hệ thống, hệ thống cảnh báo rủi ro, hệ thống chấm điểm khách hàng Đặc biệt ứng dụng công nghệ phục vụ cho kênh thông tin ban quản trị cao cấp MSB khóa lun, tài liu 72 of 102 Tài liu, lun 73 of 102  64 Nên nghiên cứu thành lập công ty tin học trực thuộc nhằm xây dựng phát triển đội ngũ chuyên viên tin học phục vụ cho công tác triển khai dự án công nghệ dành cho MSB công ty trực thuộc (Quản lý tài sản, chứng khoán…) 3.2.2 Các giải pháp nhằm khắc phục điểm yếu 3.2.2.1 Đa dạng hóa tạo khác biệt sản phẩm dịch vụ: Với ngân hàng bán lẻ nào, đa dạng sản phẩm bên cạnh tính khác biệt tiện ích cho người sử dụng vũ khí quan trọng để cạnh tranh giành thị phần xây dựng thương hiệu Có thể nhìn thấy hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu VN, hầu hết phải có hệ thống đa dạng sản phẩm dịch vụ phải thường xuyên thay đổi Ví dụ: ACB với 600 sản phẩm dịch vụ khác xây dựng để cung cấp cho khách hàng Với tầm nhìn “Trở thành NHTMCP dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ tài chun nghiệp đa năng, trọn gói theo tiêu chuẩn quốc tế.” Việc trọng phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tạo khác biệt tính năng, tiện ích sản phẩm phải mối quan tâm hàng đầu MSB qua trình đổi nâng cao lực cạnh tranh Để đa dạng hóa sản phẩm, MSB cần phát triển sản phẩm bên cạnh sản phẩm dịch vụ truyển thống, theo hướng xây dựng sản phẩm đặc thù theo nhóm khách hàng, phân khúc khách hàng mục tiêu bao gồm cá nhân lẫn doanh nghiệp Đặc biệt, sản phẩm dịch vụ phải dựa tảng công nghệ đại nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ ngân hàng đại đảm bảo tính bảo mật Hiện nay, dịch vụ thẻ sản phẩm công nghệ, hệ thống sản phẩm ngân hàng đại, đáp ứng nhiều nhu cầu, đặc biệt nhu cầu toán người dân, MSB cần đẩy nhanh tiến độ hồn thiện hệ thống tốn khóa lun, tài liu 73 of 102 Tài liu, lun 74 of 102 65 sản phẩm thẻ Phát triển điểm chấp nhận thẻ (POS ) tích hợp nhiều tiện ích để khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ Hiện nay, với tiến trình khuyến khích gia tăng tốn khơng dùng tiền mặt phủ, ngày nhiều khách hàng cần đến dịch vụ ngân quỹ toán Đây sản phẩm dựa tảng công nghệ, MSB cần quan tâm phát triển sản phẩm liên kết có tính tích hợp cao dịch vụ quản lý tiền : quản lý phải thu, quản lý phải trả quản lý dịng tiền, nhiều sản phẩm tiện ích kèm: thấu chi tài khoản, toán lương tự động… Cùng với bùng nổ thị trường tài chính, NH kênh quan trọng để phát triển sản phẩm phục vụ đầu tư cho khách hàng, MSB cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm phái sinh mở rộng triển khai đến rộng rãi khách hàng sản phẩm như: quyền chọn mua bán ngoại tệ, mua – bán ngoại tệ, vàng kỳ hạn, … 3.2.2.2 Đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lƣới Hiện hệ thống mạng lưới MSB hạn chế, so sánh với NHTMCP hàng đầu VN ACB, Sacombank…Đặc biệt trình hội nhập khu vực quốc tế, cạnh tranh với NHNNg, yếu tố mạng lưới rộng khắp lợi quan trọng hệ thống NHTMCP VN Do đó, thời gian tới, MSB cần tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển mạng lưới làm thời gian gần Hiện tại, tâm lý khách hàng, đặc biệt khách hàng cá nhân : sử dụng dịch vụ ngân hàng phải đến trực tiếp ngân hàng Do đó, việc phát triển mạng lưới rộng khắp quan trọng, nhằm kéo gần khách hàng đến với ngân hàng, qua cịn phát triển thương hiệu hình ảnh gần gũi, rộng khắp với khách hàng Tuy nhiên việc phát triển kênh phân phối cần trọng quán quan điểm kinh doanh động, Ngân hàng phải chủ động tìm khách hàng, mang sản phẩm phù hợp đến với khách hàng Riêng mảng này, thời gian vừa qua MSB làm tốt với việc xây dựng đội ngũ bán hàng động chuyên nghiệp DSF (đội bán hàng trực tiếp), CA (tư vấn tài cá nhân) khách hàng cá nhân đội ngũ RM khóa lun, tài liu 74 of 102 Tài liu, lun 75 of 102 66 (Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp) để chăm sóc tư vấn trực tiếp Doanh Nghiệp Bên cạnh việc xây dựng CN qui mô tỉnh thành, khu vực điểm, MSB cần phát triển điểm giao dịch dạng Kios Bank khu vực tập trung đông như: Sân bay, Siêu thị, Trung tâm thương mại, khu du lịch … Đây hình thức tiết kiệm chi phí việc xây dựng, trì hoạt động đạt hiệu cao tần suất, mật độ tập trung người sử dụng dịch vụ Đẩy nhanh tiến độ mở rộng mạng lƣới ATM: Hiện nay, VN, mạng lưới ATM thường phát huy tác dụng dịch vụ rút tiền mặt kiểm tra số dư, gần số dịch vụ khác chuyển khoản, tốn hóa đơn triển khai ATM Ớ nước phát triển, ATM thực quầy giao dịch tự động rút tiền, gửi tiền, toán ….với ưu điểm đồng chất lượng dịch vụ đa dạng thời gian phục vụ ATM kênh để quảng bá thương hiệu, hình ảnh Ngân hàng đến với khách hàng Do MSB cần trọng việc mở rộng mạng lưới ATM ngân hàng Mặc dù ba liên minh thẻ kết nối với nhau, giải toán mạng lưới rút tiền cho khách hàng, nhiên hệ thống máy ATM MSB cần triển khai rộng nhanh để tiếp tục mở rộng đưa sản phẩm đại thông qua ATM đến với khách hàng 3.2.2.3 Giải pháp tăng vốn: Với tiến trình hội nhập tồn diện, hệ thống NHTM phải cạnh tranh trực diện với NHTMQD các NHNNg, việc tăng vốn vấn đề ln cần phải hoạch định có chiến lược rõ rệt nhằm bước tạo tảng vững tài đồng thời đảm bảo hiệu từ phát triển đồng qui mô Tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại, cách thức để tăng vốn phương án giúp MSB không phụ thuộc vào thị trường vốn gánh chịu chi phí cao cơng tác tìm kiếm nguồn tài trợ từ bên ngồi Đây phương án tăng vốn bền vững khóa lun, tài liu 75 of 102 Tài liu, lun 76 of 102 67 Tăng vốn cách đánh giá lại giá trị tài sản cố định theo giá thị trường Với 20 năm hoạt động, số tài sản hết khấu hao giá trị thực tế lại lớn, đặc biệt bất động sản Vốn tăng đáng kể dựa phần giá trị tăng thêm nhóm tài sản sau đánh giá lại Trong hai phương pháp nêu bắt nguồn từ nội lực MSB, tăng vốn lợi nhuận giữ lại có ưu điểm lợi lớn chừng mừng đó, phương pháp gặp phải số hạn chế tâm lý cổ đông lo sợ chia cổ tức tiền thấp, từ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu uy tín ngân hàng giới đầu tư, cổ đông, đồng thời phương pháp tăng vốn nhanh thời gian ngắn Do đó, MSB phải có chiến lược phối hợp đồng nhiều phương án khác Tăng vốn từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi: phương án này, ngân hàng thường phải trả mức lãi suất thấp trái phiếu thông thường (đôi thấp lãi suất tiết kiệm) đồng thời lại chủ động thời gian chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi theo nhu cầu, chu kỳ kinh doanh Ngân Hàng Tăng vốn theo phƣơng án phát hành trái phiếu dài hạn: giải pháp mang tính cấp bách, thời để tăng vốn nhanh, lâu dài tạo áp lực nợ lớn Trong chiến lược phát triển dài hạn, MSB tận dụng nguồn vốn với phương án lộ trình cụ thể, rõ ràng, hiệu Tóm lại, nhằm nâng cao lưc tài chính, tạo uy tín đảm bảo an toàn hoạt động, MSB cần phải tăng vốn với nhiều phương án khác Tuy nhiên, trình tăng vốn, cần ý đến tốc độ tăng trưởng qui mô, phát triển nguồn lực khác nhằm tạo phát triển đồng bộ, tránh gây hiệu ứng ngược, hiệu thấp 3.2.3 Các giải pháp nhẳm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển kinh doanh: 3.2.3.1 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông – marketing: Hoạt động PR/Marketing giúp khuyếch trương thương hiệu MSB, thông tin rộng rãi đến người dân, khách hàng hữu tiềm thông tin sản phẩm dịch vụ khóa lun, tài liu 76 of 102 Tài liu, lun 77 of 102 68 MSB, nhằm gia tăng lòng tin Khách hàng khuyến khích khách hàng tham gia, sử dụng dịch vụ Nhằm phát triển thương hiệu cách hiệu qua, MSB cần tiếp tục thực công việc cụ thể sau:  MSB cần thường xuyên thực đồng phương thức marketing tổng hợp nhằm phát triển nhanh, mạnh thương hiệu MSB Các phương thức bao gồm: quảng cáo, tài trợ, marketing trực tiếp, giao dịch cá nhân, khuyến mãi, tuyên truyền hoạt động ngân hàng thông qua hoạt động xã hội  Thực kế hoạch liên kết với thương hiệu, tên tuổi lớn bao gồm ngân hàng nhằm tận dụng uy tín, tên tuổi đối tác nhằm nhanh chóng phát triển thương hiệu MSB  Cần có chiến lược phân khúc thị trường cụ thể từ có sách Pr/Marketing phù hợp với sách phát triển thị trường Chi phí đầu tư dành cho hoạt động PR/ marketing phải mức, kịp thời hiệu Hoạt động lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng với sản phẩm mang tính vơ hình, việc tạo dựng lịng tin, xây dựng hình ảnh hoạt động, phục vụ chuyên nghiệp lòng khách hàng yếu tố quan trọng để MSB phát triển kinh doanh Bên cạnh đó, hình ảnh chuyên nghiệp MSB thể qua văn hóa ứng xử nội bộ, bên ngồi, qua cách xây dựng sản phẩm hướng nhu cầu tiện ích dành cho khách hàng, từ tranh thủ niềm tin ủng hộ đông đảo khách hàng Công việc nghiên cứu thị trường nên thực với số điểm lưu ý sau:  Việc nghiên cứu, khảo sát phải thường xuyên, liên tục để cập nhật tạo tảng cho hoạt động tiếp thị khác khóa lun, tài liu 77 of 102 Tài liu, lun 78 of 102 69  Rà sốt chất lượng hệ thống thơng qua việc khảo sát lấy ý kiến khách hàng Như MSB áp dụng việc khảo sát định kỳ hàng tháng  Nghiên cứu cụ thể hành vi người tiêu dùng để làm sở cho việc đời sản phẩm  Thường xuyên tìm hiểu nhu cầu có kế hoạch hỗ trợ cụ thể cho cơng tác tiếp thị đơn vị kinh doanh thu đặc thù khu vực, địa phương, vùng miền  Tổ chức đào tạo, tư vấn công tác khảo sát/nghiên cứu cho đơn vị kinh doanh nhằm hỗ trợ mở rộng cho công tác tiếp thị  Công tác tiếp thị phải có tầm nhìn, gắn chặt chẽ với chiến lược dài hạn MSB  Thường xuyên điều tra/nghiên cứu đối thủ cạnh tranh MSB Ông bà thường nói “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Hiện tại, với phát triển khoa học công nghệ nhiều yếu tố hỗ trợ, NH thường khó tạo khác biệt cụ thể trình kinh doanh để bật, thu hút Đồng thời, khả thay đổi, cập nhật đối thủ ngành nhanh chóng Do đó, MSB cần phải thường xuyên điều tra, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm có sách phù hợp Cơng tác điều tra, nghiên cứu cần quan tâm:  Cần chuẩn hóa qui trình cụ thể cho công tác điều tra, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Cụ thể phải thiệt lập khảo sát, điều tra đầy đủ, hoàn chỉnh thường xuyên chỉnh sửa đề phù hợp với thời kỳ, giai đoạn Tổ chức thử nghiệm qui trình, đánh giá hiệu quả, theo dõi áp dụng xuyên suốt theo mức độ từ hội sở đến đơn vị kinh doanh Cần khảo sát thường xuyên có giải pháp, đề xuất định cho ban điều hành, cho đơn vị kinh doanh dựa kết thu khóa lun, tài liu 78 of 102 Tài liu, lun 79 of 102 70  Tổ chức phịng ban, chun viên chun trách cho cơng tác thu thập, phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm thường xuyên thu thập, lưu trữ, phân tích đưa nhận định kịp thời, tư vấn cho đơn vị kinh doanh hỗ trợ thông tin cho ban điều hành định, phận thiết kế sản phẩm  Thường xuyên tổ chức đào tạo bản, cập nhật kiến thức đội ngũ chuyên viên Thường xuyên trọng việc xây dựng chương trình PR nội bộ, xây dựng sắc văn hóa doanh nghiệp thơng qua việc hồn thiện kỹ giao tiếp, cung cách làm việc chuyên nghiệp, mơi trường làm việc phong cách đón tiếp, ứng xử với khách hàng cách thân thiện cởi mở Quán triệt tư tưởng “Khách hàng thở DN” đến cán công nhân viên trình giao tiếp, phục vụ khách hàng Đảm bảo công tác truyền thông hệ thống phải xuyên suốt kịp thời, đặc biệt công tác truyền thông chiến lược Có vậy, MSB tạo hình ảnh đồng nhất, q trình phát triển đồng tồn hệ thống 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành - rủi ro: Phát triển, thực chiến lược, MSB phải đảm bảo hệ thống quản trị điều hành phải đủ mạnh, có lực đầy đủ cơng cụ để giám sát kiểm sốt tốt rủi ro Quá trình thực phải thống nhất, xuyên suốt thể qua cam kết lãnh đạo Định hướng quản trị theo thông lệ quốc tế, thường xuyên nâng cao lực quản trị điều hành cho cán quản lý, đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm toán nội thường xuyên định kỳ, xây dựng hành lang pháp lý chặt chẽ cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt tín dụng Cần xây dựng phát triển giải pháp đồng bộ, cơng cụ nhằm phịng tránh kịch xử lý cho loại hình rủi ro khóa lun, tài liu 79 of 102 Tài liu, lun 80 of 102 71 Rủi ro lãi suất:tăng cường công cụ giám sát quản lý rủi ro lãi suất hội đồng ALCO như: hệ số nhạy cảm, tỷ lệ tài sản nợ tài sản có…Hội đồng ALCO cần thiết lập hệ thống cảnh báo sớm với nhận định xu hướng, diễn biến lãi suất thị trường để tư vấn cho Ban điều hành kịp thời định lãi suất Hệ thống phải cập nhật thường xuyên liên tục hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng … theo tình hình diễn tiến thị trường Rủi ro tín dụng: mảng quan trọng MSB cần tiếp tục phát huy trì sách thận trọng tín dụng thực thời gian qua Tiếp tục hoàn thiện, cập nhật qui trình xét tín dụng mà MSB áp dụng với cảnh báo sớm khả thay đổi tình hình tài chính, khả trả nợ khách hàng, đối tác…thông qua yếu tố cụ thể định lượng định tính Các yếu tố phải thường xuyên xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển hành vi khách hàng Hiện qui trình xét duyệt tín dụng MSB thơng qua phê duyệt hai cấp: Ban Tín Dụng khối phê duyệt Hội Đồng Tín Dụng hội sở Hội đồng tín dụng bao gồm thành viên HĐQT, thành viên ban điều hành thành viên chuyên trách khác Hội đồng tín dụng phê duyệt nguyên tắc trí 100% Tồn khách hàng xếp hạng qua trình thẩm định, xem xét cấp tín dụng Việc xếp hạng cần thường xun rà sốt tính hợp lý, ứng dụng để đưa nhận định mang tính chất khách quan, cảnh báo ngày sát với thực tế, với nhóm trường hợp cụ thể Rủi ro ngoại hối: cần tiếp tục tập trung việc quản lý trạng thái ngoại hối ròng để đảm bảo theo qui định an toàn hoạt động, tuân thủ đầy đủ qui định NHNN Hội đồng ALCO định định kỳ thường xuyên xem xét duyệt hạn mức trạng thái mở hạn mức ngăn lỗ chuyên viên giao dịch ngoại hối Hội đồng tín dụng định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với đối tác dựa cập nhật đánh giá đối tác Đồng thời, trạng thái rủi ro ngoại hội cần khóa lun, tài liu 80 of 102 Tài liu, lun 81 of 102 72 ban điều hành xem xét điều chỉnh hàng ngày nhằm vừa đảm bảo qui định, vừa tối ưu hóa thu nhập, tránh lãng phí, chi phí hội Rủi ro khoản: cần tiếp tục trì thực kế hoạch tổng thể cho công tác quản lý rủi ro khoản kịch ứng phó cho cố rủi ro khoản Trong trình hoạt động, liên quan đến khoản, MSB cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ nguyên tắc:  Tuân thủ nghiêm ngặt qui định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản  Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản Có tốn tài sản Nợ đến hạn toán thời gian 01 tháng  Duy trì tỷ lệ tối thiểu (01) tổng tài sản Có toán khoảng thời gian bảy (07) ngày làm việc tổng tài sản Nợ phải toán khỏng thời gian bảy (07) ngày làm việc  Tuân thủ hạn mức khoản qui định sách quản lý rủi ro khoản hội đồng ALCO qui định  Tổng hợp phân tích động thái người gửi tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng hoạt động có rủi ro vốn khác  Hàng tháng tổng hợp phân tích mức độ tập trung tiền gửi, tiền vay để hạn chế rủi ro tập trung Cần có kế hoạch ứng phó khẩn cấp triển khai xuyên suốt cụ thể đến cán quản lý, trưởng đơn vị phòng ban Đồng thời cần tăng cường tiếp nhận hỗ trợ cổ đơng nước ngồi (nếu có – MSB chưa có cổ đơng nước ngoài) quản trị rủi ro Rủi ro pháp luật : cần tiếp tục chuẩn hóa thường xuyên rà sốt qui trình hoạt động, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Cũng cần chuẩn hóa qui trình quản lý khác : tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, quản lý tài sản khách hàng, … khóa lun, tài liu 81 of 102 Tài liu, lun 82 of 102 73 Hệ thống công nghệ thông tin cần thường xuyên nâng cấp, cải tiến để đảm bảo an toàn ổn định vá tính bảo mật, đảm bảo cho thơng tin ngân hàng khách hàng Nhân viên phải đào tạo, trau dồi rủi ro pháp luật có liên quan đảm hoạt động, thực tuân thủ pháp luật Cập nhật đầy đủ hệ thống hóa văn pháp luật có liên quan, chi phối đến toàn thể nhân viên, đặc biệt cấp quản lý Việc MSB thực tốt, cần tiếp tục trì Rủi ro hoạt động rủi ro khác : rủi ro phát sinh trình vận hành việc áp dụng khơng đúng, khơng tn thủ qui trình, qui định, sai sót yếu tố người… rủi ro bất khả kháng khác (thiên tai, lũ lụt…) Để hạn chế quản lý rủi ro này, MSB cần tiếp tục trì áp dụng đầy đủ biện pháp sau:  Áp dụng tốt hệ thống quan lý chất lượng ISO 9001:2000, đặc biệt vào việc xây dựng triển khai qui trình hoạt động nghiệp vụ quan trọng tín dụng, huy động, tốn quốc tế…  Qui định phân cơng, phân nhiệm với hạn mức cụ thể cho chức danh  Đào tạo đào tạo lại thường xuyên nhằm cập nhật nâng cao trình độ nhân viên  Tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội Ứng dụng công nghệ tổ chức hệ thống cảnh báo tự động sai phạm trình xử lý giao dịch nhân viên thực hệ thống nhằm giúp kiểm soát từ xa kịp thời sửa chữa, hạn chế tối đa rủi ro người  Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ, nâng cao tính bảo mật an tồn Thiết lập trì hệ thống liệu dự phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn riêng biệt  Trích lập kịp thời đầy đủ quỹ dự phịng rủi ro khóa lun, tài liu 82 of 102 Tài liu, lun 83 of 102 74  Mua bảo hiểm đầy đủ cho rủi ro bất khả kháng, khách quan thiên tai, hỏa hoạn, người  Tổng hợp, phân tích xây dựng cẩm nang rủi ro dựa rủi ro thực tế phát sinh để tăng cường phòng ngừa, hạn chế 3.4 Một số kiến nghị với Chính Phủ NHNN: 3.4.1 Kiến nghị với Chính Phủ: Trong giai đoạn tiến tới hội nhập ngày sâu, rộng với khu vực, giới, VN dần dỡ bỏ hàng loạt rào cản, qui định theo lộ trình cam kết gia nhập WTO Khi khả chống chọi, cạnh tranh tồn doanh nghiệp VN (trong có hệ thống ngân hàng thương mại) khó khăn, khả bị thâu tóm, sụp đổ cao Lúc này, bên cạnh chủ động chuẩn bị từ doanh nghiệp, vai trò trò chủ đạo định hướng Nhà nước, Chính Phủ quan trọng việc điều hành sách điều tiết vĩ mơ, cần hài hịa sách tiền tệ sách tài khóa Cần có định hướng đắn, kịp thời phủ NHNN để đảm bảo cho ổn định phát triển bền vững kinh tế hệ thống tài quốc gia Cần tạo sân chơi bình đẳng, cạnh tranh cơng DN, đặc biệt thực cải cách triệt để nhóm DNNN Việc bảo hộ cho nhóm phần lớn ngun nhân tạo nên khoản nợ khó địi, nợ q hạn, nợ xấu NHTM Hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý Củng cố, bổ sung, sửa chữa Luật có liên quan đến hoạt động tiền tệ, luật TCTD, theo hướng phù hợp với thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo sân chơi công giúp cho NNTM VN có sở vững trình cạnh tranh trực diện với NHNNg Nhanh chóng hồn thiện hoạt động thị trường tiền tệ hoạt động thị trường chứng khoán, xác định lộ trình cụ thể cho việc mở cửa hồn tồn thị trường tài – ngân hàng khóa lun, tài liu 83 of 102 Tài liu, lun 84 of 102 75 Triệt để, đẩy mạnh việc thực chủ trương hạn chế tốn khơng dùng tiền mặt Nhằm hỗ trợ gia tăng hoạt động hệ thống ngân hàng, đồng thời từ gia tăng việc quản lý dòng tiền đối tượng hoạt động kinh tế 3.4.2 Kiến nghị NHNN Nâng cao hiệu công cụ điều hành sách tiền tệ gián tiếp (nghiệp vụ thị trường mở, tái chiết khấu, tái cấp vốn…) Đồng thời phối hợp chặt chẽ CSTT CSTK Kiểm sốt chặt chẽ tồn luồng tiền kinh tế Nâng cao hiệu hoạt động NHTW, đẩy mạnh vay trò nâng cao lực việc điều hành cấp nhà nước hoạt động tiền tệ, ngân hàng Nhanh chóng hồn thiện luật NHNN luật TCTD theo hướng chuyển NHNN thành NHTW thực Nâng cao vị trí độc lập tương đối NHNN phủ nhằm nâng cao hiệu CSTT xác lập vai trò quyền tự chủ NHNN việc xây dựng điều hành CSTT Tăng cường vai trò tra giám sát NHNN hoạt động TCTD, đặc biệt giai đoạn khó khăn, rủi ro khoản cao Đảm bảo Ngân Hàng hoạt động theo định hướng, tuân thủ qui định đảm bảo an toàn ổn định bền vững hệ thống, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Kiên xử phạt sai phạm Ngoài NHTM, NHNN cần nghiên cứu, nắm rõ luật thương mại nước để tham gia tư vấn hướng dẫn hỗ trợ kịp thời cho NHTM giao dịch quốc tế Dự báo xác biến động kinh tế nước quốc tế để có sách can thiệp kịp thời giúp tối thiểu hóa rủi ro, đổ vỡ hệ thống trước khủng hoảng, biến động phức tạp khó tránh khỏi thị trường tài – kinh tế giới khóa lun, tài liu 84 of 102 Tài liu, lun 85 of 102 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa phân tích, tổng hợp thực trạng lực cạnh tranh MSB, dựa tình hình thực tế thị trường tài VN, thơng qua phương pháp phân tích SWOT tìm giải pháp phối hợp, đề tài đưa số giải pháp nhằm góp phần cao lực cạnh tranh MSB giai đoạn kinh tế dần hội nhập sâu, rộng vào khu vực, giới, đặc biệt lĩnh vực tài chính, tiền tệ Các giải pháp tập trung vào 03 nhóm bao gồm nhóm phát huy mạnh nội lực sẵn có MSB kết hợp với hội kinh tế nhằm tiếp tục tạo khác biệt, lợi cạnh tranh; nhóm khắc phục điểm yếu nhằm bước cải thiện, khắc phục yếu tố quan trọng tác động đến lực cạnh tranh, mà MSB chưa thực mạnh nhằm sớm đưa yếu tố trở thành mạnh MSB, q trình xem xét đến thách thức kinh tế, thị trường cộng hưởng vào yếu tố trên; cuối nhóm giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy đồng hoạt động kinh doanh, điều hành tổng thể MSB, từ nâng cao hiệu tạo nên lực cạnh tranh thực cho MSB Cuối kiến nghị Chính Phủ NHNN Hệ thống hoạt động NHTM vừa nhóm DN hoạt động theo mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp, lại vừa hệ thống xương sống kinh tế, có sức ảnh hưởng, tác động đến nhiều lĩnh vực Do đó, việc định hướng kịp thời, đắn mức độ phù hợp Chính phủ NHNN hoạt động NHTM quan trọng từ giúp cho hệ thống NHTM thực hoạt động ổn định, đủ sức cạnh tranh trực diện với hệ thống NHNNg trình hội nhập, góp phần vào phát triển bền vững thị trường tài nói riêng kinh tề nói chung khóa lun, tài liu 85 of 102 Tài liu, lun 86 of 102 77 KẾT LUẬN Trong tiến trình hội nhập khu vực quốc tế, thị trường tài nói chung ngân hàng nói riêng lĩnh vực quan trọng mà thông qua mở cửa, tạo đà cho phát triển, gia tăng hiệu góp phần cho tăng trưởng kinh tế Hiệu đến từ hội trình tiếp cận, cạnh tranh buộc cạnh tranh hệ thống NHTM VN, cạnh tranh để phát triển, cạnh tranh để tự lớn lên, hoạt động hiệu quả, vững mạnh cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, đứng trước kinh nghiệm hàng trăm năm NHNNg, mạnh tiềm lực tài lẫn kinh nghiệm kinh doanh, việc đối đầu trực diện thách thức lớn cho hệ thống NHTM VN Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu vô cấp bách, yếu tố sống MSB nhận thức rõ vần đề trên, xác định rõ q trình cải tổ, tái cấu trúc tồn diện nhằm xây dựng MSB hoàn toàn với nhiều lực, lợi cho cạnh tranh phát triển bền vững Đây nhiệm vụ quan trọng mà NHNN đặt vai NHTM nói chung MSB nói riêng Với mục tiêu nghiên cứu đề tài sở lý luận thực tiễn, đánh giá đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MSB Đề tài phân tích làm rõ trạng MSB sở tiêu chí tác động lực cạnh tranh, đặc biệt so sánh với đối thủ tương đồng, gần kề Từ đó, nhận định điểm mạnh, điểm yếu từ đề xuất giải pháp, sách nhằm nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh MSB Tuy tác giả cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề, kiện có liên quan với kiến thức khả nghiên cứu hạn chế thân tác giả, đề tài khơng thể tránh khỏi nhầm lẫn, sai sót định Rất mong đóng góp quý báu quý Thầy Cô, anh chị đồng nghiệp để đề tài bổ sung hồn chỉnh khóa lun, tài liu 86 of 102 ... TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VN (MSB) 2.1.1 Sơ nét MSB: Tên gọi : Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam Tên... bao gồm Phần mở đầu, kết luận, kết cấu chương: Chương : Cơ Sở Lý Luận Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải VN Chương... LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Lý luận chung lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.2 Sự khác biệt cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng cạnh tranh ngành