“BMW đầu tư xây dưng nhà máy ở Mỹ, tập trung sản xuất 2 sảnphẩm là X5 sport utlity và Z4 roadster phục vụ cho thị trường Mỹvà xuất khẩu. Lý giải tại sao.

BÀI TIỂU LUẬN Môn: Kinh Doanh Quốc Tế Đề tài: “BMW đầu tư xây dưng nhà máy Mỹ, tập trung sản xuất sản phẩm X5 sport utlity Z4 roadster phục vụ cho thị trường Mỹ xuất Lý giải Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh quốc tế BBMW khía cạnh thị trường, sản phẩm, lĩnh vực, cạnh tranh khả sinh lời” Nhóm thực hiện: Nhóm - Hoàng Tâm Anh - Nguyễn Trung Dũng - Nguyễn Thị Xuân - Vũ Thị Việt Hà - Nguyễn Huy Hoàng BMW USA MARKET OVERVIEW & STRATEGY 09.2019 MỤC LỤC I TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN BMW Tập đoàn BMW thành lập vào năm 1916 , nhà sản xuất ô I - tô lớn Đức với lịch sử hình thành từ việc sản xuất động máy - bay, ô tô xe mô tô BMW viết tắt từ Bayerische Motoren Werke lấy theo tên hai công ty hợp thành Tập đoàn BMW: Nhà sản xuất động Rapp Motorenwerke công ty lắp ráp máy bay Bayerische FlugzeungWerke Từ năm 1926 đến 1923 BMW sản xuất động máy bay cho quân đội Đức, sau lắp ráp hoàn thiện xe máy vào năm - 1923 thức sản xuất tơ năm 1928 Logo BMW có hình cánh quạt, biểu tượng cho cánh quạt - động máy bay Với lịch sử hình thành phát triển 100 năm, ngày BMW trở thành nhà sản xuất ô tô hạng sang cao cấp hàng đầu giới - tập đoàn toàn cầu BMW hoạt động 140 quốc gia, có 31 nhà máy xưởng lắp ráp 15 quốc gia giới, có hệ thống phân phối toàn cầu với với lực lượng lao động 130.000 người II CHIẾN LƯỢC CỦA BMW TẦM NHÌN - “Trở thành Tập đồn số tồn cầu, người phát minh dẫn đầu công nghệ ngành công nghiệp sản xuât ô tô” Sự đa dạng tảng cho thành công BMW 100 năm qua tiếp tục động lực cho 100 năm Thế giới kỷ nguyên công nghệ, BMW người phát minh dẫn đầu công nghệ việc sản xuất ô tô thân thiện với môi trường “ Green Car” Những công nghệ tiên tiến đã, - BMW áp dụng cho tồn sản phẩm “Truyền cảm hứng cho người di chuyển” BMW không giúp người đơn giản di chuyển từ điểm A đến điểm B Mà mang lại cảm hứng cho người di chuyển xe BMW, người cảm thấy thoải mái, tiện nghi, an toàn trải nghiệm công nghệ tiên tiến, không làm tổn hại đến môi - trường “ Cải tiến không ngừng cho tương lai” BMW không ngần ngại dành ngân sách lớn cho việc nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm Tạo sản phẩm mang lại giá trị cao - cho người LỢI THẾ CẠNH TRANH “BMW có đồn kết tuyệt đối, trách nhiệm thành công” Tạo sản phẩm cảm xúc dịch vụ hấp dẫn “BMW cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất”, BMW có hiểu biết khách hàng độc đáo thông qua đối thoại trực tiếp, liên tục với khách hàng BMW tập trung vào sản phẩm dịch vụ cao cấp, dự đoán nhu cầu mong muốn khách hàng để mang điều vào sống cách nhanh chóng xác Cung cấp dịch vụ trải nghiệm sáng tạo cảm xúc thương hiệu khao khát nhất, công nghệ tương lai, - truyền cảm hứng cho người phần cộng đồng “ BMW thương hiệu khao khát nhất” BMW không ngừng phát triển giá trị thương hiệu thông qua - việc quản lý thương hiệu thiết kế bật “ BMW định hình cơng nghệ cho tương lai” BMW phát triển sáng tạo công nghệ cho sản phẩm dịch vụ tương - lai “ BMW phần tích cực Cộng Đồng” Những nơi mà BMW hoạt động, BMW nắm lấy trách nhiệm cộng đồng để đạt kết tích cực liên tục tạo - kết tuyệt vời CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN BMW bước vào kỷ nguyên BMW tận dụng cơng nghệ tiên tiến, số hóa bền vững để cung cấp trải nghiệm khách - hàng độc đáo BMW nắm lấy hội mà chuyển đổi ngành công nghiệp - ô tô mang lại BMW dành ngân sách lớn để nghiên cứu mở rộng lực công nghệ, tăng cường tương tác cá nhân, phương tiện dịch vụ hương tới tiến việc di chuyển bền vững BMW xác định tầm nhìn chiến lược rõ ràng, điều đảm bảo thành công cho BMW thiết lập tiêu chuẩn so với đối thủ cạnh tranh Là cơng ty tồn cầu, công ty đứng số giới Cho dù đầu tư quốc gia nào, sách quốc gia thời điểm khác Sứ mệnh, Tầm Nhìn, Chiến lược, Giá trị cốt lõi giữ vững Sự diện BMW toàn giới BMW hoạt động 140 quốc gia, có 31 nhà máy xưởng lắp ráp 15 quốc gia giới, có hệ thống phân phối tồn cầu III M&A VÀ THƯƠNG HIỆU Ô TÔ BMW SỞ HỮU BMW Rolls-Royce MINI Tập đoàn BMW sở hữu thương hiệu: BMW, MINI Rolls- Royce dòng xe sang siêu sang giới Thương hiệu BMW: dòng xe sang khởi nguồn sản xuất Tập đồn BMW Dịng xe mang tất giá trị, sáng tạo - cơng nghệ mà BMW có, đáp ứng tất nhu cầu khách hàng Thương hiệu MINI: dòng xe mà BMW lựa chọn sản xuất để tối ưu hóa cho nhu cầu cá nhân, tập trung vào điều cần thiết Mini tập trung vào khách hàng trẻ, người muốn mẫu xe giá phù hợp, tiết kiệm, nhanh nhẹn Thương vụ M&A BMW Rover Group MINI thương hiệu xe tập đoàn Rover Group đến từ Anh Quốc Sau BMW mua lại Rover Group vào năm 1994, gã khổng lồ tới từ Đức bán hàng loạt thành viên Rover Group, bao gồm Land Rover định giữ lại Mini Ngay dừng dây chuyền hệ cũ, BMW giới thiệu Mini thời đại vào năm 2000 Ba phiên tiêu chuẩn, Cooper Cooper S sử dụng động xi-lanh có dung tích 1,4 1,6 lít, cao - cấp có thêm hệ thống siêu nạp Thương hiệu Rolls-Royce: Nhắc đến Rolls-Royce nhắc đến dòng xe siêu sang, dòng xe quý tộc thuộc sở hữu BMW Dòng xe hội tụ đầy đủ tất thứ xa hoa, đắt giá siêu công nghệ BMW ứng dụng Khách hàng mà Rolls-Royce phục vụ thuộc tầng lớp sang trọng, doanh nhân giới quý tộc Thương vụ M&A BMW Rolls-Royce motor Rolls-Royce thương hiệu xe tập đoàn Rolls-Royce motor Ngay từ tạo dựng thương hiệu năm 1904, Charles Rolls Frederick Henry Royce hướng tới mẫu xe đẳng cấp nhất, lẽ xuất thân họ tầm thường Rolls-Royce tơ mà cịn sứ mệnh sản xuất động máy bay phục vụ chiến tranh, đến năm 1971 vướng rắc rối ngành hàng không nên tài xuống dốc Hãng phải bán cho Vickers, hãng quân đội vào năm 1980 Nhưng Vickers khơng làm để vực dậy, chấp nhận rao bán năm 1998 Khi ba ông lớn Đức BMW, Volkswagen Mercedes nhảy vào nhịm ngó BMW hãng chiến thắng Volkswagen giành quyền sở hữu Bentley, thương hiệu xe sang khác Mercedes thất bại, xây dựng thương hiệu Maybach cạnh tranh với siêu sang Anh Tuy mua năm 1998, BMW tranh chấp lớn với Volkswagen nhiều vướng mắc Ví BMW mua quyền logo, tên Volkswagen lại mua thiết kế, quyền điều hành, biểu tượng Spirit of Ecstasy Nhưng BMW có lợi hãng cung cấp động linh kiện để sản xuất xe Rolls-Royce, nên nắm đằng chuôi Volkswagen sản xuất xe Cuối cùng, tới 2003, hãng xe xứ Bavaria, Đức trở thành hãng mẹ danh ngơn thuận thương hiệu ơtơ Rolls-Royce Cịn Volkswagen, có Bentley làm đối trọng Từ mua Rolls-Royce đến bán sản phẩm, BMW năm rưỡi, chưa kể tới việc thiết kế sản xuất mẫu Phantom BMW không khiến Rolls-Royce trở thành sản phẩm công nghiệp hàng loạt phát huy sở trường cá nhân hóa 2018 năm thành cơng Rolls-Royce lịch sử 115 năm từ thành lập năm 1904 Người ta nói Rolls-Royce “bán mình” cho BMW “canh bạc niềm kiêu hành” hay “chúng chết khơng có BMW”trích lời phát biểu từ CEO thương hiệu Rolls-Royce BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN MARKET SHARE CỦA BMW TẠI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI BMW chiếm 11% thị phần Mỹ tính đến năm 2019 BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN % PHÂN BỔ SẢN LƯỢNG BÁN XE TẠI CÁC QUỐC GIA (THEO SỐ LIỆU NĂM 2010) Sản lượng bán Châu Âu cao đạt 24% tổng sản lượng Sản lượng bán Đức Mỹ đạt 21% tổng sản lượng IV TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI MỸ Mặc dù có phát triển mạnh mẽ loại hình di chuyển Mỹ như: xe đạp, tàu điện, thuyền trí người Mỹ sử dụng du thuyền, Xe hình thức di chuyển phổ biến Mỹ Nhờ phổ biển việc sử dụng ô tô nên ngành công nghiệp xe Mỹ phát triển mạnh giới Trong năm 2017 có 14,8 triệu xe đăng ký bang California Thị trường rộng lớn tiềm cho hãng xe giới muốn đầu tư vào Mỹ để dành thị phần Ngoài Mỹ cịn có số tiêu bật sau: - Chính trị: Ổn định, hành pháp- lập pháp- tư pháp cơng minh - bạch theo mơ hình “tam quyền phân lập” GDP năm 2018 đạt mức cao: 20,494 tỷ USD Dân số: : 329.943.966 người, chiếm 4.34% dân số Thế giới theo số - liệu từ Liên Hợp Quốc vào ngày 10/11/2019 Người độ tuổi lao động: 160.5 triệu người –năm 2017, chi phí lao - động Mỹ thấp 30USD/giờ so với Đức Tiêu dùng: cao, xét riêng nhu cầu ô tơ, người có nhiều - 10 Trong tất dòng xe sản xuất Mỹ, dịng xe X5 sport utility Z4 Roadster có sức cạnh tranh giá thị trường Mỹ quốc tế cao Sản xuất Mỹ đem lại lợi nhuận cao sản xuất Đức số lý do: Chi phí sản xuất thấp Đức, mức lương trả cho người lao động Mỹ thấp 30usd/hours so với Đức, chi phí vận chuyển (transportation cost) thấp: hàng hóa giao từ Mỹ oversea thấp từ Đức Hiện dịng xe khơng sản xuất để bán mỹ mà cịn xuất tồn giới - Model X5 BMW: Thuộc nhóm xe SAV ưa chuộng bậc thị trường Mỹ, X5 có số ưu điểm bật X5 SUV hạng trung BMW Nó SUV BMW giới thiệu vào năm 1999 Đây SUV sử dụng kiến trúc unibody giống crossover Mercedes-Benz M-Class khác xe tải nhẹ BMW X5 trì sức ảnh hưởng với đối thủ cạnh tranh suốt hai thập kỷ qua Mang đặc tính điển hình SAV, X5 sở hữu cabin rộng rãi cho người ngồi, có hàng loạt tính cao cấp, nhiều gói tuỳ chọn trang bị sang trọng Dịng SAV thường sở hữu động mạnh, vận hành linh hoạt Phiên X5 mạnh sử dụng động V8 cơng suất 462 mã lực 31 Nó có hai phiên nội tuyến V8 X5 M (101.700 USD) điều chỉnh động V8 4,4 lít lên 567 mã lực mơ-men xoắn 553lb-ft Nó tăng tốc từ 0-60mph 4.0 giây, hoàn hảo bạn cần cho trẻ đến trường nổ Đáng ý, X5 M không theo danh pháp điển hình M, điều biến thành ‘MX5, Mazda tạo xe với tên đó: MX-5 Miata Phân loại X5 gồm: X5 xDrive40i, X5 xDrive50i, X5 M Động cơ: Sáu động 3.0 lít tăng áp, V8 4,4 lít tăng áp Các đối thủ cạnh tranh từ hãng khác với dịng xe tương tự gồm có: Lexus RX350, Mercedes-Benz GLE Class, Audi Q7 Land Rover Discovery - Dòng xe Z4 BMW: Z4 roadster cỡ nhỏ BMW Nó hậu duệ BMW Z3 xuất Goldeneye, phim trước trở thành trò chơi video hay thời đại Chữ Z Z viết tắt từ zukunft, tiếng Đức có nghĩa tương lai Nó có sẵn dạng bốn xi-lanh RWD với 255 mã lực 295lb-ft Kiểu dáng thể: Roadster Model Z4 sDrive30i với động cơtăng áp 2.0 lít nội bốn tuyến 32 Các dịng xe có tính cạnh tranh với Z4 bao gồm: Porsche 718 Boxster, Chevrolet Corvette Convertible, Jaguar F-TYPE Covertible, Audi TT Roadster X KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA BMW TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ Thị trường phân khúc xe sang Mỹ phổ biến sản phẩm hãng lớn Audi, BMW, Cadillac, Lexus, Mercedes-Benz, Volvo… Dựa vào biểu đồ đây, có đánh giá tồn cảnh thị phần Quý năm 2019 Mỹ Nhìn vào bảng trên, thấy BMW đứng đầu thị phần xe sang Mỹ với 16%, tương đương 82.552 sản phẩm bán Quý năm 2019 Đứng thứ hai Mercedes-Benz với thị phần gần BMW 15%, tương ứng với 76.225 xe So với Lexus vị trí thứ thị phần xe sang Mỹ, BMW chiếm 3% Lexus có khoảng 13% thị phần Phần cịn lại thị trường chia bới hãng cạnh tranh khác Có thể thấy, ưa chuộng dòng xe BMW Mỹ chối từ Để chi tiết hơn, bảng liệu xem xét hiệu suất bán hàng hàng quý cho model bán Mỹ Nó bao gồm tất dịng bán thị trường Mỹ Số liệu so sánh doanh số bán xe cao cấp 33 quý năm 2019 kỳ năm ngoái Bảng liệu bao gồm tốc độ tăng trưởng để thấy dịng xe phát triển mơ hình giảm Trong số tăng thể màu xanh, dòng xe Genesis G70 đứng đầu với tăng trưởng cực mạnh Tuy nhiên, nhìn vào mức độ tăng trưởng khơng đánh giá hết tổng quát Với trường hợp BMW X5, dòng xe ghi nhận mức tăng so với kỳ năm ngoái gần 90%, với sản lượng tăng gần 6000 xe, nhiều nhiều so với Genesis G70 Với model BMW Z4, quý năm 2019, có 800 xe bán dù kỳ năm trước không xe tiêu thụ BẢNG SẢN LƯỢNG KINH DOANH CÁC DÒNG XE TẠI MỸ (Nguồn: goodcarbadcar.net) Genesis G70 Quý năm 2019 (xe) 2,791 Cadillac XT4 8,986 212 4,138.70 Ford GT 520 35 1,385.70 Audi A6 3,263 398 719.8 Audi A8 387 80 383.8 Mercedes-Benz AMG GT 1,010 293 244.7 Porsche Cayenne 4,300 1,566 174.6 Audi A7 819 324 152.8 Mercedes-Benz G-Class 1,248 502 148.6 BMW X4 2,217 1,016 118.2 Hyundai Ioniq 6,547 3,007 117.7 Mercedes-Benz B-Class 100 BMW X5 12,665 6,744 87.8 Nissan Kicks 17,811 9,749 82.7 Chevrolet Trax 37,408 20,549 82.0 Acura NSX 51 29 75.9 Mercedes-Benz Metris 3,846 2,319 65.8 Tên sản phẩm 34 Quý năm 2018 (xe) Sự tăng trưởng (%) 279,000.00 Genesis G90 601 368 63.3 Audi TT 400 255 56.9 Nissan NV Land Rover Range Rover Evoque GMC Acadia 6,140 4,051 51.6 2,959 1,957 51.2 20,338 13,485 50.8 Ford Transit Connect 11,536 7,764 48.6 Lexus RC 1,253 844 48.5 Volkswagen Atlas 21,979 14,844 48.1 Ford Expedition 18,586 12,587 47.7 Dodge Charger 26,060 17,902 45.6 Audi Q3 5,655 3,994 41.6 Buick Envision 8,089 5,804 39.4 Acura ILX 3,741 2,716 37.7 Mercedes-Benz S-Class 2,623 1,909 37.4 Volvo 60-Series 4,716 3,457 36.4 Hyundai Kona 18,049 13,272 36 Subaru Ascent 19,934 14,683 35.8 Mitsubishi Mirage 8,276 6,131 35 BMW i8 259 194 33.5 Ford Fiesta Mercedes-Benz GLEClass Ram ProMaster 14,717 11,159 31.9 15,533 11,876 30.8 14,589 11,229 29.9 Mercedes-Benz SL-Class 405 313 29.4 GMC Sierra 66,199 51,367 28.9 Honda Fit 10,112 7,870 28.5 Mitsubishi Eclipse Cross 3,268 2,547 28.3 Volkswagen Beetle 5,348 4,183 27.9 Chevrolet Express 22,062 17,509 26 Ford Transit 43,876 35,051 25.2 35 Chevrolet Traverse 41,116 32,908 24.9 Lincoln MKX/Nautilus 7,962 6,416 24.1 Nissan Maxima 9,404 7,650 22.9 Chevrolet Bolt 4,830 3,949 22.3 Mazda CX-3 4,996 4,088 22.2 Kia Sportage 25,029 20,553 21.8 Kia Forte Mercedes-Benz GLCClass Dodge Challenger 24,872 20,488 21.4 18,715 15,442 21.2 18,031 14,946 20.6 Kia K900 102 85 20 Nissan Altima 51,192 42,807 19.6 Ford Edge 36,659 30,890 18.7 Volvo XC40 4,663 3,935 18.5 Buick Encore 25,007 21,112 18.4 Genesis G80 1,510 1,278 18.2 Chevrolet Silverado 155,482 133,329 16.6 BMW 2-Series 2,142 1,853 15.6 Volvo XC90 8,874 7,678 15.6 Lincoln MKT 625 542 15.3 Volkswagen Tiguan 27,965 24,432 14.5 Ram Pickup 161,635 142,044 13.8 Toyota Sequoia 3,019 2,664 13.3 Hyundai Veloster 2,782 2,477 12.3 BMW 3-Series 11,679 10,551 10.7 Ford EcoSport 16,271 14,700 10.7 Mazda CX-5 39,315 35,716 10.1 Hyundai Tuscon 36,907 33,565 10 Toyota Corolla 81,110 73,706 10 Honda Civic 86,312 78,794 9.5 Lincoln Navigator 4,345 3,970 9.4 36 Mercedes-Benz SLCClass Kia Rio 355 325 9.2 6,740 6,220 8.4 Subaru CrossTrek 40,038 36,940 8.4 Cadillac Escalade 10,284 9,533 7.9 Jeep Grand Cherokee 61,768 57,340 7.7 Jaguar F-Pace 3,052 2,836 7.6 Honda Ridgeline 8,378 7,816 7.2 BMW 7-Series Mercedes-Benz E / CLSClass Subaru Forester 2,147 2,006 9,165 8,575 6.9 45,228 42,647 6.1 7,596 7,159 6.1 Toyota Avalon Land Rover Range Rover Sport Honda CR-V 5,752 5,426 103,795 98,041 5.9 BMW X3 17,993 17,075 5.4 Jaguar F-Type 548 520 5.4 Chevrolet Malibu 32,432 31,041 4.5 GMC Savana Land Rover Range Rover Toyota Highlander 5,022 4,816 4.3 4,281 4,125 3.8 68,986 66,445 3.8 Buick Enclave 13,273 12,807 3.6 Honda Insight 6,236 6,031 3.4 Mazda CX-9 6,671 6,468 3.1 Honda HR-V 25,135 24,424 2.9 Chevrolet Corvette 4,766 4,639 2.7 Jeep Wrangler 59,035 57,459 2.7 Toyota RAV4 124,012 120,755 2.7 Nissan Rogue 97,033 94,777 2.4 Toyota C-HR 11,966 11,691 2.4 Chevrolet Equinox 79,800 78,015 2.3 37 Lincoln Continental 1,897 1,856 2.2 Mercedes-Benz Sprinter 8,974 8,795 Porsche Macan 6,480 6,453 0.4 Audi eTron 1,705 0 Audi Q8 3,324 0 Bentley Bentayga 0 Bentley Continental GT 0 Bentley Flying Spur 0 Bentley Mulsanne 0 BMW 8-Series 873 0 BMW X7 4,940 0 BMW Z4 820 0 Buick Verano 0 Cadillac SRX 0 Cadillac XT6 4,316 0 Chevrolet Blazer 20,312 0 Chevrolet Caprice PPV 0 Chevrolet City Express 0 Chevrolet SS 0 Chrysler PT Cruiser Chrysler Town and Country Ford Ranger 0 1 26,211 0 GMC Yukon XL 0 Honda Crosstour 0 Honda Passport 10,583 0 Hyundai Genesis 0 Hyundai Nexo 78 0 Hyundai Palisade 13,074 0 Hyundai Tiburon 0 Infiniti Q40 0 38 Jaguar I-Pace 533 0 Jaguar XF Sportbrake 0 Jeep Gladiator 16,132 0 Kia Telluride 15,982 0 Lexus CT 0 Lexus LFA 0 Lexus UX 4,022 0 Lincoln Aviator 1,900 0 Lincoln MKS 0 Maserati Ghibli 0 Maserati GranTurismo 0 Maserati Levante 0 Maserati Quattroporte 0 Mazda 0 Mercedes-Benz A-Class 7,230 0 Mini Paceman Mitsubishi Montero Sport Nissan Xterra 0 4,705 0 0 Ram Cargo Van 0 Scion tC 0 Scion xD Subaru Uplander / Venture Toyota Supra 0 0 0 1,477 0 Toyota Venza 0 Volkswagen Arteon 885 0 Volvo 80-Series 0 Volvo XC70 0 Nissan Murano 24,376 24,425 -0.2 Subaru Outback 46,819 47,014 -0.4 39 Volkswagen Golf 10,055 10,096 -0.4 Ford Fusion 37,557 37,986 -1.1 Mini Countryman 4,627 4,683 -1.2 Toyota Tundra 31,565 31,990 -1.3 Toyota Camry 82,448 84,092 -2 Ram ProMaster City 2,976 3,047 -2.3 Honda Accord 75,028 77,009 -2.6 Nissan NV200 4,359 4,483 -2.8 Toyota Tacoma 65,756 67,643 -2.8 Hyundai Santa Fe 28,748 29,784 -3.5 Lexus ES 13,916 14,443 -3.6 Acura MDX 14,597 15,287 -4.5 Acura TLX 5,754 6,027 -4.5 Honda Odyssey 26,758 28,034 -4.6 Toyota Land Cruiser 758 795 -4.7 Lexus RX 28,109 29,512 -4.8 Chevrolet Spark 6,615 7,029 -5.9 Ford F-Series Land Rover Range Rover Velar Lincoln MKC 214,176 227,880 -6 3,687 3,949 -6.6 6,523 6,981 -6.6 Dodge Durango 15,631 16,819 -7.1 Ford Escape 60,701 65,423 -7.2 Ford Flex 5,575 6,014 -7.3 Toyota Prius Family Land Rover Discovery Sport Toyota 86 / FR-S 21,017 22,754 -7.6 2,171 2,371 -8.4 856 935 -8.4 Volkswagen Jetta 25,768 28,166 -8.5 Infiniti QX60 8,785 9,619 -8.7 Chevrolet Tahoe 26,308 28,950 -9.1 40 Mercedes-Benz GLSClass Chevrolet Colorado 3,810 4,207 -9.4 31,656 34,963 -9.5 Subaru Legacy 8,751 9,665 -9.5 Subaru Impreza 19,605 21,726 -9.8 GMC Yukon 18,736 20,897 -10.3 Audi Q7 8,516 9,507 -10.4 Ford E-Series Mercedes-Benz GLAClass Lincoln MKZ 9,874 11,044 -10.6 4,533 5,073 -10.6 4,685 5,246 -10.7 Lexus NX 13,198 14,841 -11.1 Lexus LX 1,024 1,153 -11.2 Jaguar XE 635 718 -11.6 GMC Canyon 7,437 8,425 -11.7 Mazda MX-5 Miata 2,437 2,769 -12 Buick Regal 2,456 2,793 -12.1 Ford Mustang 16,823 19,191 -12.3 Toyota 4Runner 32,823 37,439 -12.3 Volvo XC60 7,605 8,721 -12.8 Tesla Model 46,850 54,300 -13.7 Lexus GX 6,405 7,427 -13.8 BMW i3 1,156 1,343 -13.9 Mercedes-Benz C-Class 10,837 12,594 -14 Nissan Frontier 15,364 17,873 -14 Acura RDX 14,777 17,276 -14.5 Chevrolet Camaro 12,275 14,449 -15 Kia Sedona 3,798 4,468 -15 Jeep Renegade 21,234 25,135 -15.5 GMC Terrain 23,058 27,427 -15.9 Porsche 718 1,048 1,248 -16 41 Audi Q5 17,090 20,743 -17.6 Hyundai Elantra 40,498 49,151 -17.6 Mini Cooper 5,616 6,874 -18.3 Nissan Armada 5,896 7,215 -18.3 Cadillac XT5 12,315 15,093 -18.4 Honda Pilot 35,517 43,822 -19 Infiniti QX80 3,592 4,435 -19 Dodge Grand Caravan 27,456 34,157 -19.6 Toyota Sienna 17,162 21,369 -19.7 Kia Stinger 3,495 4,361 -19.9 Chevrolet Suburban 12,391 15,574 -20.4 Chrysler 300 7,836 9,848 -20.4 Nissan 370Z 601 756 -20.5 Hyundai Sonata 21,236 26,740 -20.6 Porsche 911 1,701 2,142 -20.6 Nissan Pathfinder 13,030 16,450 -20.8 Kia Soul 22,044 27,856 -20.9 Alfa Romeo Giulia 2,030 2,571 -21 Jeep Cherokee 52,139 66,024 -21 Jeep Compass 35,158 45,164 -22.2 Mazda 11,983 15,498 -22.7 Nissan Sentra 38,251 49,471 -22.7 Infiniti Q50 5,418 7,023 -22.9 Nissan Leaf 3,103 4,027 -22.9 BMW 5-Series 7,661 10,013 -23.5 Kia Sorento 25,182 32,932 -23.5 Kia Optima 25,197 32,969 -23.6 Kia Niro 6,020 7,897 -23.8 Audi A4 7,895 10,386 -24 Chrysler Pacifica 21,697 28,571 -24.1 42 BMW X1 4,537 6,035 -24.8 Audi A5 5,748 7,652 -24.9 Alfa Romeo 4C 36 49 -26.5 Hyundai Accent 5,109 6,995 -27 Jaguar XJ 249 343 -27.4 Subaru Impreza WRX 4,993 6,919 -27.8 Infiniti QX50 4,886 6,825 -28.4 Porsche Panamera 1,276 1,796 -29 Tesla Model X 4,725 6,700 -29.5 Toyota Mirai 286 412 -30.6 Alfa Romeo Stelvio 2,244 3,275 -31.5 Cadillac CT6 1,626 2,376 -31.6 Dodge Journey 16,965 24,924 -31.9 Nissan Versa 8,433 12,399 -32 Fiat 124 Spider 687 1,021 -32.7 Mitsubishi Outlander Land Rover Discovery / LR4 Mazda 4,882 7,304 -33.2 1,666 2,526 -34 4,210 6,659 -36.8 Fiat 500L 206 327 -37 Jaguar E-Pace Mitsubishi Outlander PHEV Buick LaCrosse 870 1,382 -37 666 1,094 -39.1 1,389 2,290 -39.3 Fiat 500 876 1,455 -39.8 Nissan GT-R 99 166 -40.4 Fiat 500X 592 996 -40.6 Chevrolet Impala 9,638 16,290 -40.8 Lexus IS 3,538 6,097 -42 Volvo 90-Series 1,447 2,516 -42.5 Lexus GS 840 1,470 -42.9 43 Lexus LS 1,251 2,303 -45.7 Infiniti Q70 503 959 -47.5 BMW 4-Series 4,008 7,708 -48 BMW X2 2,513 4,938 -49.1 Nissan Titan 7,386 14,545 -49.2 Ford Explorer 33,954 68,164 -50.2 Infiniti Q60 1,116 2,264 -50.7 Lexus LC 260 532 -51.1 Audi R8 139 291 -52.2 Subaru BRZ 436 964 -54.8 Kia Cadenza 293 650 -54.9 Jaguar XF 263 590 -55.4 Tesla Model S 3,125 7,350 -57.5 Smart ForTwo 130 309 -57.9 Honda Clarity FCV 2,314 5,504 -58 Toyota Yaris 2,534 6,450 -60.7 Buick Cascada 400 1,101 -63.7 Audi A3 2,090 5,848 -64.3 Infiniti QX30 576 1,825 -68.4 Cadillac CTS Mitsubishi Outlander Sport Chevrolet Sonic 1,128 3,695 -69.5 2,677 8,992 -70.2 2,148 7,283 -70.5 Cadillac XTS 1,149 4,101 -72 Acura RLX Mercedes-Benz CLAClass BMW 6-Series 126 495 -74.5 1,350 5,432 -75.1 147 811 -81.9 Chevrolet Cruze 5,799 31,971 -81.9 BMW X6 230 1,392 -83.5 Chevrolet Volt 875 5,429 -83.9 44 Jeep Patriot 50 -84 Volkswagen Passat 1,514 11,171 -86.4 Ford Taurus 1,034 7,805 -86.8 Volkswagen CC 12 115 -89.6 Chrysler 200 10 106 -90.6 Cadillac ATS 158 2,280 -93.1 Dodge Dart 45 -93.3 Volkswagen Touareg 21 323 -93.5 Dodge Avenger -100 Dodge Viper -100 Ford C-Max 1,069 -100 Ford Focus 25,166 -100 Honda CR-Z -100 Hyundai Azera 15 -100 Infiniti QX70 129 -100 Mitsubishi Lancer -100 Nissan Juke 63 -100 Nissan Quest -100 Toyota FJ Cruiser -100 45 ... 2,7 93 -12.1 Ford Mustang 16,8 23 19,191 -12 .3 Toyota 4Runner 32 ,8 23 37, 439 -12 .3 Volvo XC60 7,605 8,721 -12.8 Tesla Model 46,850 54 ,30 0 - 13. 7 Lexus GX 6,405 7,427 - 13. 8 BMW i3 1,156 1 ,34 3 - 13. 9... 7 ,30 4 -33 .2 1,666 2,526 -34 4,210 6,659 -36 .8 Fiat 500L 206 32 7 -37 Jaguar E-Pace Mitsubishi Outlander PHEV Buick LaCrosse 870 1 ,38 2 -37 666 1,094 -39 .1 1 ,38 9 2,290 -39 .3 Fiat 500 876 1,455 -39 .8... CX-5 39 ,31 5 35 ,716 10.1 Hyundai Tuscon 36 ,907 33 ,565 10 Toyota Corolla 81,110 73, 706 10 Honda Civic 86 ,31 2 78,794 9.5 Lincoln Navigator 4 ,34 5 3, 970 9.4 36 Mercedes-Benz SLCClass Kia Rio 35 5 32 5