Giải pháp phát triển dịch vụ tài chính tại tổng công ty bưu chính việt nam

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỒNG HẠNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận án trung thực, khách quan, chưa có cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Học viên Trần Thị Hồng Hạnh ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH 1.1 DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH 1.1.1 Khái niệm dịch vụ tài bưu 1.1.1.1 Khái niệm Dịch vụ tài 1.1.1.2 Khái niệm dịch vụ tài bưu 1.1.2 Các loại hình dịch vụ tài ngành bưu 1.1.2.1 Dịch vụ Tiết kiệm qua bưu 1.1.2.2 Dịch vụ Tín dụng bưu 1.1.2.3 Dịch vụ Đại lý bảo hiểm bưu 1.1.2.4 Dịch vụ tốn qua bưu : 1.1.2.5 Các dịch vụ đại lý bưu khác 1.1.3 Đặc ñiểm dịch vụ tài bưu 1.1.4 Vai trị dịch vụ tài bưu 1.1.4.1 Đối với kinh tế 1.1.4.2 Đối với ngành Bưu 10 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH 11 1.2.1 Nội dung phát triển dịch vụ TCBC 11 1.2.2 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ TCBC 11 1.2.2.1.Các tiêu chí đánh giá tăng trưởng quy mơ cung ứng dịch vụ 12 1.2.2.2 Các tiêu chí ña dạng hóa 13 1.2.2.3 Các tiêu chí chất lượng dịch vụ 14 1.2.3 Nhân tố tác ñộng ñến phát triển dịch vụ TCBC 16 1.2.3.1 Nhân tố bên 16 iii 1.2.3.2 Nhân tố bên 18 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TCBC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỚI VIỆT NAM 21 1.3.1 Xu hướng phát triển kinh doanh dịch vụ TCBC giới 21 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ TCBC số nước giới 22 1.3.2.1 Kinh nghiệm Nhật Bản 22 1.3.2.2 Kinh nghiệm BC Singapore 23 1.3.2.3 Kinh nghiệm Ấn Độ 25 1.3.3 Bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN 2010 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TỔNG CƠNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM 29 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Tổng Công ty BCVN 29 2.1.1.1 Cơ cấu tổ chức Tổng cơng ty Bưu VN 30 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Tổng cơng ty Bưu Việt Nam 32 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực 32 2.1.3 Đặc ñiểm mạng lưới 34 2.1.3.1 Mạng bưu cục 34 2.1.3.2 Mạng vận chuyển 34 2.1.4 Đặc ñiểm hoạt ñộng 35 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TẠI VNPOST 36 2.2.1 Q trình phát triển sản phẩm dịch vụ tài Vnpost 36 2.2.1.1 Dịch vụ tiết kiệm bưu ñiện (TKBĐ) 37 2.2.1.2 Dịch vụ chuyển tiền 39 2.2.1.3 Đại lý dịch vụ bảo hiểm 40 2.2.1.4 Dịch vụ thu hộ, chi hộ 41 2.2.2 Thực trạng phát triển ñối tượng khách hàng 42 2.2.3 Thực trạng phát triển quy mô cung ứng dịch vụ 44 2.2.3.1 Dịch vụ Tiết kiệm Bưu Điện 44 2.2.3.2 Dịch vụ chuyển tiền 45 2.2.3.3 Dịch vụ thu hộ, chi hộ 47 2.2.3.4 Dịch vụ ñại lý bảo hiểm 48 2.2.4 Sự phát triển chất lượng dịch vụ 51 iv 2.2.5 Phân tích cấu doanh thu dịch vụ từ 2008-2010 54 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TCBC 56 2.3.1 Những mặt làm ñược 56 2.3.2 Những mặt hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế việc phát triển DV TCBC 58 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH TẠI TỔNG CƠNG TY BƯU CHÍNH VIỆT NAM 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Đường lối chủ trương phát triển kinh tế Đảng Nhà nước 63 3.1.2 Đinh hướng Tập đồn Bưu Chính Viễn thơng Việt Nam 64 3.1.3 Những hội cho kinh doanh dịch vụ TCBC 65 3.1.3.1 Xu hướng toàn cầu hoá: 65 3.1.3.2 Xu hướng hội nhập 66 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH 67 3.2.1 Chú trọng chất lượng nguồn nhân lực 68 3.2.1.1 Đào tạo chuyên môn cho CBCNV 68 3.2.1.2 Hồn thiện chế độ đãi ngộ 71 3.2.1.3 Quan tâm ñến ñời sống CBCNV 72 3.2.1.4 Tái cấu lực lượng lao ñộng 73 3.2.2 Tăng cường hoạt ñộng quảng bá dịch vụ TCBC Vnpost 74 3.2.2.1 Quảng cáo 74 3.2.2.2 Khuyến 76 3.2.2.3 Quan hệ công chúng 76 3.2.3 Hồn thiện sách sản phẩm 77 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 77 3.2.3.2 Phát triển ña dạng hóa loại hình dịch vụ tài 78 3.2.4 Hồn thiện sách giá 80 3.2.5 Hồn thiện sách phân phối sản phẩm 81 3.2.5.1 Nâng cao hiệu kênh bán hàng trực tiếp 81 3.2.5.2 Phát triển phân phối qua ñại lý 82 3.2.6 Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng 83 3.2.7 Nâng cấp sở hạ tầng mạng, đầu tư cơng nghệ ngân hàng tiên tiến 83 3.2.7.1 Đầu tư nâng cấp bưu cục: 84 3.2.7.2 Đầu tư công nghệ ngân hàng 85 v 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Đối với Nhà nước 86 3.3.2 Đối với Tập đồn Bưu viễn thơng 87 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - BC Bưu - BĐ-VH Bưu điện văn hóa - BCVT Bưu viễn thơng - CBCNV Cán cơng nhân viên - CTN Chuyển tiền nhanh - CTQT Chuyển tiền quốc tế - CNTT Công nghệ thông tin - DN Doanh nghiệp - DV Dịch vụ - HNPost Bưu ñiện thành phố Hà Nội - NHTM Ngân hàng thương mại - TCT Thư chuyển tiền - TCBC Tài Bưu - TKBĐ Tiết kiệm Bưu điện - TP Thành phố - TMĐT Thương mại ñiện tử - VND Việt nam đồng - Vnpost Tổng cơng ty Bưu Việt Nam - VNPT Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình tài sản nguồn vốn ngày 31/12/2007 33 2.2 Mạng ñiểm phục vụ 34 2.3 Mạng ñiểm vận chuyển 35 2.4 Thống kê tài khoản tiết kiệm 2008-2010 42 2.5 Kết hoạt ñộng dịch vụ TKBĐ 2008-2010 44 2.6 Thống kê sản lương giao dịch chuyển tiền 2008-2010 45 2.7 Doanh thu dịch vụ chyển tiền 2008-2010 47 2.8 Thống kê giao dịch bình quân ñiểm giao dich 47 2.9 Thống kê sản lượng doanh thu, chi hộ 2008-2010 48 2.10 Kết kinh doanh bảo hiểm nhân tho Prevoir 48 2.11 Thống kê hợp ñồng- doanh thu thị trường bảo hiểm NT 49 2.12 Thống kê dịch vụ ñại lý bảo hiểm PTI 51 2.13 Cơ cấu doanh thu DV TCBC 2008-2010 54 2.14 Tổng hợp kết kinh doanh Vnpost 2008-2010 55 3.1 Bảng Dự báo tình hình doanh thu phần bù lỗ cho Vnpost ñến năm 2015 87 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mơ hình tổ chức Vnpost 31 2.2 Mơ hình mạng vận chuyển bưu 35 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu ñồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu trình lao động ngày 1/1/2008 33 2.2 Ý kiến khách hàng chất lượng phục vụ BĐHN 53 2.3 Cơ cấu doanh thu dịch vụ TCBC năm 2008-2010 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam thực chia tách ngành Bưu chính, Viễn thơng thành hai ngành hoạt động độc lập Bưu Việt Nam chủ yếu hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ Bưu – Phát hành báo chí dịch vụ khác Trong doanh nghiệp viễn thông làm ăn hiệu doanh nghiệp bưu phải nhận trợ cấp bù lỗ từ Nhà nước năm hàng nghìn tỷ đồng Mục tiêu đến năm 2013 ngành Bưu phải tự cân thu chi, chấm dứt nhận viện trợ Nhà nước Theo xu canh tranh hội nhập, nhiều nhà cung cấp dịch vụ bưu truyền thống đời cạnh tranh liệt ñã làm cho doanh thu loại dich vụ giảm dần Vì DN Bưu hướng đến việc kinh doanh dịch vụ sở tận dụng phát huy lợi mạng lưới sẵn có xem giải pháp tích cực Đặc biệt dịch vụ tài bưu đánh giá dịch vụ tiềm quan trọng, lâu dài đóng góp ngày to lớn hoạt ñộng kinh doanh ngành Bưu Tuy nhiên, dịch vụ đóng góp tỷ trọng nhỏ cấu doanh thu ngành khơng tương xứng qui mơ đầu tư Vì thế, để đạt mục tiêu đề ra, ngành cần phải ñẩy mạnh phát triển dịch vụ tài Bưu Bởi xu tất yếu tồn phát triển xã hội nói chung thân Tổng cơng ty Bưu Chính Việt Nam nói riêng Hơn lúc hết, việc nghiên cứu để tìm kiếm “Giải pháp phát triển dịch vụ Tài Tổng cơng ty Bưu Việt Nam” trở thành địi hỏi tất yếu thiết Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ tài phát triển dịch vụ tài Bưu Dựa sở phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh dịch vụ tài bưu thực tế, tìm hiểu tồn ngun nhân để từ có giải pháp phát triển dịch vụ Tài Bưu Tổng cơng ty Bưu Việt Nam 77 Chính phủ vay) Tính lợi ích dịch vụ TCBC là: khách hàng ñược nhận, gủi tiền ngày thứ bảy, chủ nhật ngày nghĩ lễ thời gian phục vụ ñến 19 ngày Thiết nghĩ lợi ích mà Vnpost nên triệt ñể khai thác làm cho khoản tiền ñược chu chuyển vận ñộng sinh lãi người khơng làm gì, hệ thống ngân hàng đóng cửa nghỉ ngơi Lúc Vnpost đồng hành bạn 3.2.3 Hồn thiện sách sản phẩm Triển khai quảng bá dịch vụ tài bưu kinh doanh nhằm làm cơng chúng biết ñến sản phẩm Tuy nhiên muốn họ trở thành khách hàng thân thiết lâu dài cần nhiều yếu tố khác nữa, phải kể đến cao chất lượng dịch vụ tính đa dạng sản phẩm 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ - Khi nói đến nâng cao chất lượng dịch vụ TCBC ta thường nghĩ đến hai nhóm cơng việc phải làm : thân dịch vụ, hai nguời cung cấp dịch vụ Như liên quan ñến người ta có giải pháp đè cập chất lượng nguồn nhân lực Có nên ñề cấp chút ñến tinh thần thái ñộ phục vụ khách hàng Các cấp quản lý phải truyền tải lịng u nghề, say mê cơng việc vào nhân viên Mọi người ñều phải hiểu việc cung cấp dịch vụ nhằm mang lại cho cá nhân sống xã hội sống tốt đẹp hơn, có ý nghĩa Đó giá trị cơng việc họ làm vui vẻ, nhiệt thành với cơng việc ngày Hãy nâng cao tình thần thái độ văn minh lịch sự, nhiệt tình, niềm nở với khách hàng Qua tìm tiếng nói chung với khách hàng, ñây ñiều mà Vnpost cần học tập Bưu Nhật - để nâng cấp chất lượng phục vụ Liên quan đến thân dịch vụ, thiết nghĩ đến lúc phải lượng hố qui trình cung cấp từ khâu nhận gửi, khai thác chuyển trả, phát tiền ñến tay người nhận Định lượng cụ thể thời gian cho lộ trình cơng việc Dịch vụ gửi tiền thư bao lâu, chuyển tiền nhanh bao lâu, khơng đạt phải xử lý … Làm ñể ñịnh vị ñược công việc ñang khâu …Phải ứng dụng phương pháp 78 tự động hố, tin học hố vào qui trình cung ứng dịch vụ để kiểm sốt chất lượng tạo sản phẩm có chất lượng cao Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, thuê tổ chức ñộc lập ñể ñiều tra ñánh giá khách hàng chất lượng phục vụ để có nhìn nhận khách quan cơng minh sản phẩm Vnpost qua tìm giải pháp khắc phục nhược ñiểm Học tập cách làm ngân hàng, phân bổ tiêu doanh số, tiêu phát triển khách hàng mới, tiêu lợi nhuận/ doanh số ñến nhân viên, bưu cục ñể thúc ñẩy phát triển dịch vụ TCBC 3.2.3.2 Phát triển đa dạng hóa loại hình dịch vụ tài Như phần thực trạng cung cấp dịch vụ TCBC ñã nêu, cho thấy dịch vụ tài mà Vnpost tham gia cung cấp cịn hạn chế tập trung vào số dịch vụ tiết kiệm bưu ñiện, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ đại lý bảo hiểm, cịn số dịch vụ khác dịch vụ toán, dịch vụ thị trường chứng khốn, dịch vụ tín dụng chưa phát triển, có dịch vụ giai ñoạn thử nghiệm Qua nghiên cứu hoạt ñộng kinh doanh tài bưu nước giới Trung quốc, Nhật bản, singapore ( phần 1), thấy rõ thị trường bưu tài ta nhiều nơi bị bỏ ngõ, nhiều loại hình dịch vụ chưa triển khai nằm hồn tồn khả Bởi cần ñẩy mạnh phát triển ña dạng hoá dịch vụ TCBC sở dịch vụ tài có, hình thành phát triển dịch vụ TCBC tiềm nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày ña dạng khách hàng kinh tế Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả xin nêu dịch vụ sau: a/ Dich vụ huy ñộng vốn việc đa dạng hố hình thức huy động vốn Vnpost cần chủ động tiến hành đa dạng hóa hình thức huy động vốn theo hướng thoả mãn tối ña nhu cầu gửi tiền khách hàng cách mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều thời hạn, nhiều loại lãi suất, nhiều phương thức gửi toán khác nhau, gửi nơi lấy nhiều nơi, mở sổ tiết kiệm không cần có chứng minh nhân dân ngân hàng làm, vận dụng phương thức trả lãi gốc linh hoạt 79 Để tăng cường huy ñộng nguồn vốn dài hạn, Vnpost khuyến khích khách hàng cách cho hưởng tỷ lệ lãi suất linh hoạt định (cao lãi suất khơng kỳ hạn) khách hàng rút trước hạn gần ñủ thời hạn .… Cần tiếp tục ñưa loại sản phẩm huy động vốn có hàm lượng cơng nghệ cao mang nhiều tiện ích cho khách hàng như: sản phẩm tiết kiệm tích luỹ, tiết kiệm bảo hiểm, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, huy ñộng vốn chi trả nhà với mức phù hợp tuỳ theo tình hình thị trưịng trọng tới việc giảm chi phí huy động vốn, cải cách thủ tục giao dịch ñảm bảo nhanh, gọn phải đảm bảo an tồn hiệu b/ Phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng Hiện tại, dịch vụ chưa ñược phép kinh doanh thời gian tới Vnpost cần phải tiến hành thủ tục cần thiết ñể xin phép ñược kinh doanh dịch vụ Vì có phát triển dịch vụ cho vay làm chủ tình hình kinh doanh doanh nhiệp Phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng cho vay chấp nhà, cho vay tín chấp, cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm…Cần có sách khách hàng qn để quản lý tập trung phân ñoạn khách hàng theo mạng lưới chi nhánh; Phát triển sản phẩm tín dụng dựa tảng cơng nghệ ñại như: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ gia tăng trả lương, thẻ, kê, trả hố đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tư, quản lý tài sản, tài khoản ñầu tư tự ñộng, quản lý vốn tập trung, phát triển tiện ích thẻ ATM, phát triển dịch vụ cho vay bảo lãnh, sản phẩm cho vay cầm cố, chấp c/ Phát triển dịch vụ toán ñiện tử Cùng với phát triển kinh tế, hình thức tốn khơng dùng tiền mặt ngày phát triển Nhu cầu người gửi tiền không mục tiêu hưởng lãi mà cịn địi hỏi nhiều dịch vụ toán hỗ trợ khác cho người gửi tiền Vnpost tận dụng mạng lưới bưu để phát triển dịch vụ tốn ưu Vnpost so với ngân hàng thương mại Vnpost cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng tốn Hiện mạng khơng ngừng cải thiện, nâng 80 cấp ñể phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ tài Tuy nhiên để phát triển mạnh dịch vụ toán qua bưu điện, tốn khơng dùng tiền mặt cần hổ trợ nhiều tính kỹ thuật khác phù hợp với thơng lệ chuẩn mực quốc tế Vnpost đồng thời, phải triển khai số lượng ñơn vị chấp nhận thẻ để đảm bảo cho chủ thẻ dùng thẻ tốn tất trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị…bằng cách có kết hợp chặt chẽ Vnpost với quan, doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ, hàng hoá tiêu dùng xã hội d/ Phát triển làm ñại lý bán dịch vụ tài cho tổ chức khác + Đại lý bán sổ số, ñại lý bán trái phiếu cho Chính phủ + Đại lý thu đổi ngoại tệ, tốn séc du lịch, đại lý thu đổi tốn ngoại tệ cho Ngân hàng tổ chức ñược phép + Đại lý logictics cho cơng ty vận tải, 3.2.4 Hồn thiện sách giá Giá hình thành sở yếu tố chi phí bỏ ra, lợi nhuận kỳ vọng doanh nghiệp mặt giá thị trường Tuy nhiên nay, định giá Vnpost khơng phản ánh ñúng thực trạng Giá ban hành ban giá cước tiếp thị ban không theo kịp diễn biến thị trường làm ñi tính cạnh tranh dịch vụ tài Chính hàng năm nhà nước phải trợ cấp bù lỗ cho Vnpost nhiều tỷ ñồng Vnpost ñang phấn ñấu ñến năm 2013 chấm dứt lỗ Như để cạnh tranh sách giá cần phải ñược thay ñổi theo hướng thường xuyên cập nhật theo sát diễn biến thị trường ñồng thời phải tham khảo giá ñối thủ cạnh tranh khác Một ñặc thù Vnpost quản lý tập trung, nên chế giá cước ban hành thống tồn quốc, khơng phân biệt vùng miền, khu vực Điều làm cho giá cước Vnpost trở nên ñắt ñỏ vùng thơn q nghèo khó Vì thế, sách giá cước cần phải ñược xem xét lại, nên Nhà nước không nên can thiệp vào giá Vnpost, nên qui ñịnh mức giá trần dựa vào thị trường, cịn biên độ co giãn nên Bưu ñiện tỉnh thành khu vực ñịnh dựa ñặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên, ñiều kiện kinh tế xã hội địa phương 81 3.2.5 Hồn thiện sách phân phối sản phẩm Sản phẩm dịch vụ Vnpost ñược phân phối qua mạng bưu cục trung tâm, bưu cục ñịa phương ñiểm giao dịch văn hoá xã Về lý thuyết nhà cung cấp dịch vụ phải lựa chọn nơi chốn thời gian cung cấp cho khách hàng cho hài hồ lợi ích đơi bên Với nhà cung cấp vừa tập trung sản xuất cung ứng ñảm bảo ñược hiệu theo qui mơ, với khách hàng tiện lợi ñi lại tiếp cận Thực tế ña số sở bưu cục Vnpost ñều nằm vị trí thuận lợi cho việc giao dịch, kinh doanh tất dịch vụ Tuy nhiên Vnpost cần rà soát lại tất giao dịch nhằm tận dụng mặt có phát huy lợi để bán hàng Vì dàn trải qui mơ làm cho chi phí Vnpost gia tăng Việc ñánh giá lại hiệu việc phân phối sản phẩm điều Vnpost nên làm Bởi chế bù giá, bù lỗ từ Viễn thông khơng cịn mà thay vào chế tự điều chỉnh doanh thu- chi phí 3.2.5.1 Nâng cao hiệu kênh bán hàng trực tiếp Kênh bán hàng trực tiếp loại hình phổ biến tổ chức bán hàng Vnpost nói chung cung ứng dịch vụ Tài Bưu nói riêng Để phát triển dịch vụ TCBC, cần phải phát huy hiệu tối ưu từ kênh bán hàng trực tiếp Vnpost cần thực số bước sau : -Rà soát tổ chức lại hệ thống bưu cục: bưu cục cung cấp dịch vụ Vnpost ñược chia thành cấp (cấp 1, cấp cấp 3), có số bưu cục cấp hoạt động khơng hiệu quả, doanh thu thấp (doanh thu tất dịch vụ bưu viễn thơng ñạt triệu ñồng/bưu cục/tháng) Do vậy, Vnpost cần phân loại bưu cục có kế hoạch chuyển đổi sang hình thức đại lý dịch vụ bãi bỏ bưu cục - Tổ chức bán hàng trực tiếp ñịa khách hàng Với việc cung cấp dịch vụ Tài Bưu chính, bán hàng trực tiếp địa khách hàng thực thơng qua hình thức nhận gửi phát trả dịch vụ ñịa theo yêu cầu Hiện tại, việc cung cấp dịch vụ ñược phần lớn ñược thực quầy giao dịch Vnpost Điều mặt làm giảm khả cạnh tranh dịch vụ Tài Bưu (vốn có nhu cầu an tồn, tiện lợi bí mật nhận gửi hay kiểm 82 đếm tiền từ phía khách hàng), mặt khác chưa tận dụng ñược mạnh ñội ngũ bưu tá, hộ tống viên có kinh nghiệm quản lý địa bàn Vnpost Dưới góc độ chun mơn, việc chào hàng dịch vụ thực ñịa khách hàng thể thái độ tơn trọng coi trọng khách hàng thực sự, làm gia tăng niềm tin khách hàng tạo tảng cho quan hệ lâu bền Ví dụ dịch vụ nhờ thu, nhờ trả, khách hàng mục tiêu dịch vụ tổ chức với qui trình định mua ñặc biệt nên Vnpost cần áp dụng chiến lược bán hàng khác có việc tổ chức giới thiệu sản phẩm ñịa khách hàng 3.2.5.2 Phát triển phân phối qua ñại lý Đối với số dịch vụ có điều kiện phù hợp với hình thức phân phối qua đại lý, Vnpost cần trọng phát triển hình thức này, cụ thể sau: - Dịch vụ Thư chuyển tiền: dịch vụ Thư chuyển tiền với ñặc ñiểm thiết kế ñơn giản ñối tượng sử dụng rộng rãi thích hợp với việc tổ chức nhận gửi phát trả qua ñại lý điểm Bưu điện văn hóa xã Hiện tại, tỷ lệ đại lý điểm Bưu điện văn hóa xã có mở dịch vụ Thư chuyển tiền cịn mức thấp Mặt khác, Vnpost nhận thấy phiếu chuyển tiền phát hành trả tiền qua ñại lý điểm Bưu điện văn hóa xã có q nhiều sai sót xảy Để khắc phục tình trạng này, Vnpost cần thực ñồng thời biện pháp tăng cường ràng buộc trách nhiệm cung cấp dịch vụ tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ lực lượng hoạt ñộng cung cấp dịch vụ - Dịch vụ Bảo hiểm nhân thọ Bưu chính: dịch vụ bảo hiểm với ñặc thù cần phải có tiếp xúc cao người bán người mua vấn ñề quyền lợi bảo hiểm, mức phí phải nộp, điều kiện thực thi hủy bỏ hợp ñồng bảo hiểm…mặt khác xuất phát từ thực tế số lượng đại lý đơng đảo hiệu doanh nghiệp ñã cung cấp dịch vụ bảo hiểm Việt Nam trước Prudential, Bảo Minh, AAA Do vậy, Vnpost cần thiết phải thiết lập ñội ngũ ñại lý bán bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích gia tăng nhanh chóng số lượng hợp đồng bảo hiểm ký kết ñược giai ñoạn ñầu bước vào thị trường Việt Nam 83 Những ñại lý bán bảo hiểm nhân thọ ñược hưởng hoa hồng theo số lượng doanh số hợp ñồng mà họ bán ñược - Dịch vụ ñại lý Bảo hiểm phi nhân thọ PTI: dịch vụ xâm nhập thị trường Bưu cuối năm 2008 Vnpost cần triển khai kinh doanh dịch vụ tới ñại lý, bưu cục, cộng tác viên, ñiểm BĐ-VH xã ñể nhằm tăng số lượng hợp ñồng, góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp 3.2.6 Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng Vnpost bị ñánh giá Có khách hàng làm bạn đồng hành Vnpost suốt thời gian dài khơng nhận nghĩa cử từ Vnpost Trong ñối thủ Viettel, ngân hàng liên tiếp chào mời, quà cáp, tăng phẩm Chính điều làm Vnpost ñi số không nhỏ khách hàng Kinh doanh ngày nay, biết chăm sóc khách hàng coi biện pháp hữu hiệu việc trì trung thành nhóm khách hàng cũ phát triển khách hàng Cơng tác chăm sóc khách hàng ñược tiến hành trình trước, sau bán hàng.Để cơng tác chăm sóc khách hàng lớn hiệu quả, Vnpost cần hoàn thiện sở liệu khách hàng, thiết lập hệ thống quản lý khách hàng chủ chốt Các doanh nghiệp ñều biết có số khách hàng đem lại phần lớn doanh số lợi nhuận cho doanh nghiệp Vì Vnpost quản lý khách hàng chủ chốt nhằm làm cho khách hàng ñược phục vụ tốt khách hàng trung thành Vnpost 3.2.7 Nâng cấp sở hạ tầng mạng, đầu tư cơng nghệ ngân hàng tiên tiến Cơ sở hạ tầng mạng ngành BCVT có tốc độ phát triển cao ñược xem ñại nhanh so với số ngành khác Tuy nhiên ñể kinh doanh dịch vụ tài so với ngành ngân hàng, bưu cịn thua xa Nếu Vnpost khơng nhanh chóng đầu tư mạng lưới phát triển qui mơ theo chiều rộng lẫn chiều sâu khơng tránh khỏi nguy lạc hậu Điều ñồng nghĩa với việc phải ñầu tư sở hạn tầng mạng, phải ứng dụng kịp thời thành tựu khoa học công nghệ đặc biệt cơng nghệ ngân hàng vào q trình cung ứng dịch vụ Việc ứng dụng cơng 84 nghệ để phát triển mạng bưu đến tất bưu cục ñiểm phục vụ Sử dụng phần mềm khai thác, kinh doanh, tra cứu, truy tìm bưu gửi Xây dựng áp dụng chương trình phần mềm phục vụ công tác quản lý, doanh thác … Chính việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng tạo sản phẩm có tính ưu việt nhiều so với sản phẩm truyền thống Có thể nói sản phẩm ngân hàng điện tử ngày nay: ATM, Internet banking, Mobi banking… kết việc phát triển ứng dụng công nghệ ngân hàng đại - Đó xem hội tụ viễn thông tin học 3.2.7.1 Đầu tư nâng cấp bưu cục: Trên sở tận dụng nguồn vốn tài trợ nâng cấp hệ thống bưu nguồn vốn tài trợ Chính phủ nơng thơn Việt Nam để đại hóa sở giao dịch theo hướng tiện lợi, văn minh ñảm bảo giao dịch nhanh chóng, xác, làm thay đổi mặt Bưu ñiện với khách hàng cách: Đầu tư máy móc thiết bị; triển khai phần mềm tin học toàn hệ thống bưu cục, thực tin học hóa tồn bưu cục cung cấp dịch vụ Chương trình phần mềm phải thống tồn mạng lưới bưu cục, bao gồm chương trình phần mềm chuyển tiền, TKBĐ Bảo hiểm nhân thọ cài đặt hệ thơng máy tính trung tâm máy tính quầy giao dịch Trên sở phân ñịnh quyền hạn nhằm giới hạn số tính chức song đảm bảo yếu tố thơng tin chia sẻ hay cập nhật cách kịp thời nhất, giúp cho công tác quản lý vừa mang tính khoa học, thuận tiện, dễ dàng lại vừa giúp giao dịch viên thao tác xác tiết kiệm sức lao động Đầu tư lắp ñặt hệ thống máy rút tiền tự ñộng kết nối với hệ thống toán tiền ngân hàng tạo tảng cho viêc toán thương mại ñiện tử Đồng thời tăng cường hoạt ñộng trao ñổi thông tin với khách hàng qua mạng kết nối, qua trang web, hệ thống thông tin Vnpost phải thơng tin đa như: thơng tin khách hàng, nghiệp vụ, quản lý dịch vụ Áp dụng phần mềm CRM (Customer Relation Ship Management) nhằm quản lý mối quan hệ khách hàng giúp nâng cao khả năng, đáp ứng địi hỏi khách hàng thay 85 ñổi thị trường, giúp ñạt ñược mục tiêu phát triển hoạt ñộng giao dịch TMĐT Áp dụng hệ thống thông minh quản lý khách hàng không tạo ñiều kiện thuận lợi cho khách hàng thực giao dịch sau mà giúp thực tốt việc chăm sóc khách hàng tạo nên mối liên kết chặt chẽ, xây dựng nhóm khách hàng trung thành 3.2.7.2 Đầu tư công nghệ ngân hàng Tập trung đầu tư, đại hố cơng nghệ Trung tâm chuyển tiền mạng lưới giao dịch thành phố lớn trung tâm công nghiệp Trong ưu tiên hàng đầu khâu tốn, xử lý liệu thông tin Do hạn chế vốn ñầu tư, trình ñộ ñội ngũ nhân viên tham gia cung cấp dịch vụ tài nên khơng thể nơn nóng tiến hành đại hố cơng nghệ tràn lan tất bưu cục, dẫn ñến vốn ñầu tư lớn mà hiệu sử dụng lại khơng cao Để đại hố hệ thống bưu cục, VNPT phải tiếp cận ñược với nguồn vốn tài trợ nâng cấp hệ thống Bưu Trong dài hạn, có tương hỗ lớn hệ thống Bưu phát triển ICT, truy cập Internet làm tiền đề cho phủ điện tử thương mại điện tử phát triển Lúc bưu cục trở thành hệ thống cửa hàng liên hồn tiện ích đất nước cung cấp dịch vụ tài bản, truyền thơng thương mại bán lẻ Một tin vui ñến với Vnpost ngày 29/7/2011 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt thức khai trương Đó kết hợp hai tên tuổi lớn thị trường Cơng ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện - thành viên chủ chốt Vnpost Ngân hàng TMCP Liên Việt- đơn vị có uy tín lĩnh vực Ngân hàng Việc sáp nhập theo giới chun mơn đánh giá, ñược xem thương vụ quan trọng ngành tài ngân hàng năm 2011 Đây mơ hình ngân hàng bưu điện nước ta có quyền để hy vọng phía NH tránh thủ thời có khơng hai trơng việc tận dụng mạng lưới cửa hàng, ñiểm giao dịch vừa rộng lớn gần dân ñể xúc tiến kinh doanh phía bưu điện tiếp cận học hỏi kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ 86 ngân hàng mẻ, công nghệ ngân hàng tiên tiến ñể sớm ñưa ngân hàng trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam Việc sáp nhập hình thành ngân hàng Bưu ñiện Liên Việt giúp cho dịchvụ tài Vnpost phát triển đa dạng phong phú nhiều, nhiều loại sản phẩm ñời khắc phục ñược tình trạng nghèo nàn sản phẩm Với việc đóng góp tồn giá trị Công ty Tiết kiệm Bưu Điện 360 tỷ ñồng 557 tỷ ñồng tiền mặt vào ngân hàng Liên Việt để góp vốn làm cho ngân hàng Vnpost có thêm lực mới, nâng cao lực tài tầm ảnh hưởng thân đến tồn xã hội Thiết nghĩ điều kiện mới, dịch vụ tài Vnpost cịn đại lý bảo hiểm, dịch vụ thu chi hộ giải pháp phải tiếp tục thực thi Bởi giải pháp tác động trực tiếp đến hiệu kinh doanh Vnpost nói chung dịch vụ tài nói riêng Rồi đây, kết kinh doanh Cơng ty Tiết kiệm Bưu điện khơng có dịch vụ TKBĐ chuyển tiền mà có nhiều dịch vụ khác nên chắn tốt từ năm 2011 trước phần lợi nhuận mà Vnpost thu từ cổ phần đóng góp chắn cao 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Nhà nước - Rà sốt để hồn thiện hệ thống văn pháp lý hành tạo ñiều kiện cho việc phát triển dịch vụ TCBC ñiều kiện Vnpost góp vốn liên doanh với ngân hàng Liên Việt kể từ ngày 29/7/2011 ( Trước đây, cơng ty Dịch vụ tiết kiệm Bưu ñiện ñược phép huy ñộng tiền gủi dân, sau ñó phải chuyển giao lại cho quỹ Đầu tư phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo định Bộ Tài Qui định đến khơng cịn phù hợp ) Việc hình thành ngân hàng Bưu điện, mơ hình nước ta không tránh khỏi vướng mắc từ văn ñiều chỉnh luật, chồng chéo mặt quản lý Vì tạo dựng hành lang pháp lý thơng thống, mơi trường kinh doanh lành mạnh việc cần thiết - Nhà nước nên tiếp tục hỗ trợ Vnpost dịch vụ cơng ích ñến hết năm 2015 Thực tế, theo phân công Nhà nước Vnpost ñơn vị ñảm trách nhiệm vụ làm 87 dịch vụ bưu cơng ích Dịch vụ năm khiến Vnpost lỗ vài ngàn tỷ ñồng ñược nhà nước bù lỗ Lộ trình ñến năm 2013 Nhà nước chấm dứt bù lỗ phần Vnpost phải tự cân ñối lấy thu bù chi Qua năm kinh doanh, khơng có hỗ trợ từ phía Nhà nước Vnpost khơng thể tự cân băng thu chi Nếu tính tốc độ tăng trưởng doanh thu Vnpost khoảng 15% /năm, tốc độ bù lỗ cước giảm 40% / năm ta có số liệu đến năm 2015 sau : Bảng 3.1: Bảng Dự báo tình hình doanh thu phần bù lỗ cho Vnpost ñến năm 2015 Năm KH 2008 2009 2010 2011 Tổng DTPS 6.144 7.526 8.268 9.508 10.934 12.575 14.461 16.630 1.500 1.300 1.067 640,2 384,12 230,47 138,28 82,97 24,41 17,27 12,91 6,73 Phần bù Công ích (CI) % CI/Dthu 2012 3,51 2013 1,83 2014 0,96 2015 0,50 ( Nguồn : số liệu tác giả tự tính tốn) Đây điều kiện kinh doanh lý tưởng Vnpost Bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 15 % /năm điều thực hiện, việc cắt hoàn toàn phần bù lỗ bưu cơng ích vào năm 2013 buộc tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ ñến 2013 lên cao - ñảm bảo tỷ lệ khoảng 10% doanh thu phát sinh Đây điều khơng thể ngoại trừ trường hợp Vnpost từ chối nhiệm vụ trị Tuy có liên kết kinh doanh với ngân hàng, ñến thời ñiểm từ (tháng 9/2011) ñến hết năm 2012 giai đoạn kinh doanh khơng tránh khỏi lúng túng chưa kể ñến việc phân chia kết đóng góp nên việc hy vọng doanh thu đột phá vào năm 2011-2012 khó Chính để giúp cho Vnpost đủ thời gian điều kiện chín muồi kinh doanh, thiết nghĩ Nhà nước nên tiếp tục hỗ trợ Vnpost ñến năm 2015 3.3.2 Đối với Tập đồn Bưu viễn thơng - Tăng cường mở rộng hợp tác với Tập đồn nước cách có hiệu thể việc lý kết hợp ñồng khung Trên sở đó, bưu điện tỉnh, thành tiếp tục triển khai phần việc lại (Điều mở hội to lớn cho việc phát triển loại hình dịch vụ tài giúp tăng doanh thu cách ổn ñịnh, bền vững.) 88 - Tiếp tục thực chủ trương ñánh giá lại lực hoạt ñộng hệ thống Điểm BĐVHX tồn quốc để có nhìn tồn cục trạng hoạt động điểm giao dịch Trên sở định việc có hay khơng nên trì tồn chúng Tách biệt hẳn bưu cục chun đảm trách phần bưu cơng ích để xin Nhà nước chế riêng, bưu cục không thực cơng ích mà chức kinh doanh yếu nên khai tử chuyển giao nhà trạm cho ñịa phương tiếp nhận sử dụng vào mục đích cơng cộng - Tiếp tục tổ chức máy lao ñộng theo hướng xếp cấu lại lao ñộng ñảm bảo tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu sử dụng nguồn lực Giảm lao ñộng phổ thơng, khơng qua đào tạo sở vận động hỗ trơ kinh phí chuyển đổi ngành nghề đảm bảo kết hợp hài hồ lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cá nhân - Tiếp tục hồn thiện trang thông tin ngành, cập nhật liên tục kịp thời tin tức liên quan lưu trũ hệ thống thơng tin liệu khoa học để phục vụ cho nghiên cứu phát triển dịch vụ TÓM TẮT CHƯƠNG Để giải tồn chương 2, tác giả ñã khẳng ñịnh hội ñể phát triển dịch vụ lớn, Vnpost cần nắm bắt chủ ñộng kinh doanh, ñồng thời ñưa giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, cơng tác Marketing, phát triển tính đa dạng dịch vụ , cơng tác đầu tư cơng nghệ ngân hàng … Bên cạnh đó, tác giả phân tích ñưa nhận ñịnh thời hạn chót 2013, Vnpost khơng thể đạt doanh số lợi nhuận ñể bù khoản lỗ kinh doanh dịch vụ cơng ích Vì cần phải thay đổi lộ trình Tác giả đưa kiến nghị với Tập đồn VNPT nên tiếp tục rà sốt cấu lại lưc lượng lao động tồn ngành để tiết kiệm chi phí cao suất lao động Việc hình thành Bưu điện Liên Việt bước chiến lược, mang tính lâu dài Trước mắt để phát triển dịch vụ TCBC cần chủ động tích cực Tổng Cơng ty Bưu Việt Nam 89 KẾT LUẬN Kinh doanh dịch vụ tài bưu xu hướng vận động Vnpost tương lai Thời gian từ 2008-2010 khoảng thời gian hình thành, xếp lại cấu tổ chức tiếp cận với dịch vụ mẻ nên Vnpost ñã gặp phải nhiều lúng túng, khó khăn Hơn khoảng thời gian mà giới lâm vào tình trạng khủng hoảng tài nghiêm trọng ảnh hưởng lớn ñến việc kinh doanh dịch vụ Luận văn ñã giải ñược vấn ñề sau : - Nghiên cứu sở lý luận xu hướng vận động dịch vụ tài nói chung dịch vụ tài bưu nói riêng - Thực trạng phát triển dịch vụ tài bưu Tổng cơng ty Bưu Việt nam giai ñoạn 2008-2010 - Đề xuất giải pháp ñể ñưa dịch vụ phát triển mạnh mẽ năm mục đích luận văn Đặc biệt hình thành ngân hàng Bưu điện Liên việt, kết hợp độc đáo ngành bưu ngân hàng từ tháng 7/2011 mở triển vọng lâu dài cho phát triển dịch vụ tài Trong giai đoạn đầu, giải pháp có ý nghĩa góp phần thay đổi cấu doanh thu ngành, đưa tỷ trọng đóng góp dịch vụ tài bưu chiếm ưu ngày cao tổng doanh thu Tuy nhiên, khả có hạn nên luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Rất mong nhận nhiều ý kiến ñóng góp 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Võ Thị Thuý Anh, Ths Lê Phương Dung, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài , năm 2009 [2] Các báo cáo kết hoạt ñộng SXKD Vnpost năm 2008-2010 [3] Cổng thông tin ngân hàng http://www.laisuat.vn [4] Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011- 2020 [5] Cương lĩnh xây dựng ñất nước thời kỳ ñộ lên chủ nghĩa xã hội (bản bổ sung, phát triển năm 2011) [6] Trần Đình Hải-Phan Văn Sâm (chủ biên), Nguyên lý ñiều hành Doanh nghiệp dịch vụ, NXB Lao ñộng Xã hội (2007) [7] TS Trần Viết Hoàng-Ths Cung Trần Việt, Các nguyên lý tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Thống kê (2009) [8] Vũ Thị Xuân Hương (2006), “Phát triển dịch vụ tài Tập đồn Bưu Viễn thơng”, Luận văn Tiến sĩ [9] Luật tổ chức tín dụng, NXB Phương Đơng [10] Luật Bưu chính, NXB Tư pháp [11] Những qui ñịnh WTO, Lụât gia Minh Huê –NXB Lao ñộng xã hội [12] PGS.TS Lưu Văn Nghiêm (2008), Maketing dịch vụ, NXB ĐH KTQD [13] Philip Koler (2001), Quản trị Maketing , NXB thống kê [14] Quyết định Thủ tướng Chính phủ số 236/2005/QĐ-TT ngày 26/9/2005 phê duyệt qui hoạch, phát triển Bưu Việt Nam ñến năm 2010 [15] Quyết ñịnh Thủ tướng Chính phủ số 246/2005/QĐ-TT ngày 06/10/2005 phê duyệt chiến lược phát triển CNTT Truyền thơng Việt Nam đến năm 2010 ñến năm 2020 [16] Quyết ñịnh số 674/QĐ-TTg ngày 01/6/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Tổng cơng ty Bưu Việt Nam [17] Quyết định số 16/2007/QĐ-BBVVT ngày 15/6/2007 Bộ Bưu Viễn thông Việt Nam việc thành lập Tổng công ty Bưu Việt Nam [18] Qui định nghiệp vụ Chuyển tiền năm 2009 Vnpost 91 [19] Qui ñịnh nghiệp vụ thu hộ, chi hộ năm 2009 Vnpost [20] Qui ñịnh ñại lý Bảo hiểm năm 2008 Vnpost [21] TS Nguyễn Thượng Thái (2006), Giáo trình Marketing dịch vụ, Học viện Bưu Viễn thơng [22] Thể lệ qui trình dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện năm 2000 Tổng công ty BCVT Việt Nam [23] Nguyễn Ngọc Nhã Tư (biên dịch), Chiến thắng kinh doanh dịch vụ, NXB Tổng hợp TP HCM [24] Website Bộ Thông tin&Truyền thông Việt Nam http://www.mic.gov.vn [25] Website:Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu ñiện http://www.vpsc.com.vn [26] Website Tập đồn VNPT Việt Nam http://www.vnpt.com.vn [27] Website Tổng cơng ty Bưu Việt nam http://www.Vnpost.vn [28] PGS-TS Bùi Kim Yến-TS Nguyễn Minh Kiều, Thị trường tài chính, NXB Lao ñộng xã hội (năm 2011) ... TCBC Tổng cơng ty Bưu Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ TCBC Tổng Cơng ty Bưu Việt Nam 4 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH BƯU... ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH 1.1 DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BƯU CHÍNH 1.1.1 Khái niệm dịch vụ tài bưu 1.1.1.1 Khái niệm Dịch vụ tài 1.1.1.2... mạnh phát triển dịch vụ tài Bưu Bởi xu tất yếu tồn phát triển xã hội nói chung thân Tổng cơng ty Bưu Chính Việt Nam nói riêng Hơn lúc hết, việc nghiên cứu để tìm kiếm ? ?Giải pháp phát triển dịch vụ