Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHẠM THỊ VÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8310110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S NGUYỄN THỊ HẢI NINH Hà NỘi, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tác giả cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Phạm Thị Vân ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến Tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” Trước hết, Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh trường Đại học Lâm nghiệp tận tình giúp đỡ Tác giả suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hải Ninh – người định hướng, bảo hết lòng tận tụy, dìu dắt Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Vietinbank CN KCN Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ Tác giả thời gian thu thập tài liệu nghiên cứu q trình hồn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, cổ vũ Tác giả suốt trình học tập nghiên cứu khoa học Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Phạm Thị Vân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động NHTM 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 22 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro dịch vụ cho vay ngân hàng thương mại 34 1.2 Cơ sở thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng 39 1.2.1 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại 39 1.2.1.1 Vietinbank chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội 39 1.2.2 Bài học rút Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Khu Công nghiệp Quế, tỉnh Bắc Ninh 41 Chƣơng ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đặc điểm thành phố bắc ninh 43 2.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 43 2.1.2 Đánh giá chung đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh có ảnh hưởng đến quản trị rủi ro dịch vụ cho vay 44 2.2 Khát quát hóa vietinbank – chi nhánh khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Vietinbank - chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 44 iv 2.2.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu Vietinbank - chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh46 2.2.3 Bộ máy quản lý Vietinbank - chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 46 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank - chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 48 2.3 Phương pháp nghiên cứu 57 2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 57 2.3.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 57 2.3.3 Hệ thống tiêu sử dụng đánh giá luận văn 58 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 60 3.1 Thực trạng dịch vụ cho vay Vietinbank - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 60 3.1.1 Quy định chung dịch vụ cho vay 60 3.1.2 Cơ cấu cho vay 62 3.1.3 Tỷ lệ cấu nợ xấu 64 3.2 thực trạng quản trị rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 67 3.2.1 Nhận dạng rủi ro dịch vụ cho vay 67 3.2.2 Đo lường rủi ro dịch vụ cho vay 70 3.2.3 Kiểm soát rủi ro dịch vụ cho vay 75 3.2.4 Trích lập dự phịng rủi ro dịch vụ cho vay 76 3.2.5 Thực trạng khảo sát hoạt động quản trị rủi ro dịch vụ cho vay 77 3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - Chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 81 3.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan 81 3.3.2 Nhóm nhân tố khách quan 84 3.4 Đánh giá chung quản trị rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 85 3.4.1 Những kết đạt 85 3.4.2 Những tồn nguyên nhân 89 3.5.Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 94 v 3.5.1 Kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, thông tin khách hàng cơng tác thẩm định tín dụng đảm bảo xác 94 3.5.2 Thành lập phận QTRR tín dụng hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để việc đo lường, đánh giá mức độ rủi ro đầy đủ xác 96 3.5.3 Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro 98 3.5.4 Tăng cường nhân lực tín dụng số lượng chất lượng 100 3.5.5 Các giải pháp khác 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro NHTM 16 Bảng 1.2 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro dịch vụ cho vay NHTM 18 Bảng 1.3 Tỷ lệ khấu khừ tài sản đảm bảo NHTM 32 Bảng 2.1 Kết nguồn vốn huy động Vietinbank – KCN Quế Võ 49 Bảng 2.2 Kết hoạt động tín dụng Vietinbank – KCN Quế Võ 51 Bảng 3.1 Các chương trình Vietinbank áp dụng tín dụng doanh nghiệp 61 Bảng 3.2 Số lượng khách hàng vay Vietinbank - KCN Quế Võ 62 Bảng 3.3 Dư nợ cho vay Vietinbank – KCN Quế Võ 63 Bảng 3.4 Nợ xấu cho vay Vietinbank - KCN Quế Võ 65 Bảng 3.5 Nhận diện rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - KCN Quế Võ 69 Bảng 3.6 Tổng hợp kết chấm điểm xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân năm 2019 72 Bảng 3.7 Thang điểm xếp loại khách hàng doanh nghiệp năm 2019 73 Bảng 3.8 Tỷ lệ nợ xấu Vietinbank – KCN Quế võ 75 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp dự phòng rủi ro Vietinbank – KCN Quế Võ 76 Bảng 3.10 Tổng hợp kết đánh giá cán ngân hàng nội dung hồ sơ,các thủ tục chuẩn bị dịch vụ cho vay tiêu chuẩn duyệt/quyết định cho vay chi nhánh 78 Bảng 3.11 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng thủ tục vay vốn Vietinbank - KCN Quế Võ 79 Bảng 3.12 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng mức độ khó khăn khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay chi nhánh 80 Bảng 3.13 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng mức độ thỏa mãn giá trị vay chi nhánh 81 Bảng 3.14 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng cán ngân hàng/cán tín dụng chi nhánh thụ lý/nhận thẩm định hồ sơ xin vay vốn 83 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình cho vay ngân hàng thương mại ……………… 13 Sơ đồ 1.2 Quy trình quản trị rủi ro ro dịch vụ cho vay NHTM… …25 Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý Vietinbank –KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 47 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh HĐKD Hoạt động kinh doanh KCN Khu công nghiệp NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hoạt động ln chứa đựng nhiều rủi ro tổn thất lớn hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng ln song hành với hoạt động tín dụng, khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng mà phải quản trị rủi ro tín dụng cách khoa học, tồn diện có hệ thống nhằm nhận diện, kiểm sốt, phịng ngừa giảm thiểu tổn thất hoạt động Trong xu hội nhập quốc tế nay, vấn đề cạnh tranh ngân hàng bộc lộ rõ nét Trong nước, tình trạng độc quyền kinh doanh ngân hàng quốc doanh, phạm vi quốc tế, khả cạnh tranh ngân hàng nước hạn chế, đặt cho ngân hàng thương mại (NHTM) phải tiến hành cấu lại tổ chức máy, cấu lại hoạt động, cấu lại số hoạt động theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế thực chức quản trị rủi ro tín dụng cách bản, hiệu đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu phát triển bền vững Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh, năm qua ngân hàng khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh Điều đó, địi hỏi công tác quản trị rủi ro cho vay phải theo kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng, phải đảm bảo kiểm sốt tốt tín dụng chi nhánh để đảm bảo cho công tác phát triển bền vững cho năm Những năm gần đây, Chi nhánh Khu Công nghiệp Quế Võ - Vietinbank thực số giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng đạt số kết đáng khích lệ Tuy nhiên, hoạt động tín dụng chi nhánh Khu công nghiệp Quế Võ cịn số tồn như: có tỷ lệ nợ xấu (năm 2019 0,54 %), tốc độ phát triển 110 13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 14/2014/TTNHNN ngày 20/05/2014: Sửa đổi, bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014),Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014: Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 16 Ngơ Thị Chang Nhung (2015), Quản trị rủi ro cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lưu Xá, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh 17 Đinh Thị Oanh (2018), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Quyết định số 551/2017/QĐ-TGĐ-NHCT35 ngày 09/03/2017 Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 19 Quyết định số 553/2017/QĐ-TGĐ-NHCT35 ngày 09/03/2017 Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 20 Quyết định số 2215/2017/QĐ-TGĐ-NHCT9 ngày 06/12/2017 Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 21 Nguyễn Quang Thu (2008), Quản trị rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Tiến, (2013), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Tiến, (2014), Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 111 24 Nguyễn Văn Tiến, (2014), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Tiến (2015), Đánh giá Phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 26 Nguyễn Huyền Trang (2017), Quản trị rủi ro cho vay Phòng giao dịch Mỹ Đình, ngân hàng Viettinbank chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội, Hà Nội 27 Lê Văn Tú (2014), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội 28 Nguyễn Đức Tú (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 29 Trần Thanh Vân (2018), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TM CP Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch 1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội 30 Vietinbank CN KCN Quế Võ (2017-2019), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 BẢNG HỎI PHỎNG VẤN CÁN BỘ (Về quản trị rủi ro dịch vụ cho vay VietinBank CN KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) (Mức độ đánh giá: 1=khơng phù hợp; 2=rất phù hợp; 3= phù hợp; 4= phù hợp nhiều; 5= phù hợp nhiều) TT Tiêu chí Mức đánh giá (ngƣời) 1 Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) phù hợp Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ phù hợp Trình tự bước/thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay khách hàng chuẩn bị phù hợp Trình tự bước/thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay ngân hàng chuẩn bị phù hợp Giá trị tài sản chấp Phương án kinh doanh/kế hoạch trả nợ khách hàng Giá trị khách hàng đề xuất Uy tín khách hàng Ghi PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG (Về quản trị rủi ro dịch vụ cho vay Vietinbank - CN KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) I THÔNG TIN CHUNG Tên cá nhân/ Tổ chức: Nghề nghiệp/Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề kinhdoanh Địa chỉ/điện thoại:…………………… Tổng dư nợ có: II THÔNG TIN ĐIỀU TRA Đánh giá Ngân hàng 1.1 Ông/Bà đánh giá quy định thủ tục vay vốn VietinBank CN KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nào? Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá Ghi cụ thể (nếu có) Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ Trình tự bước/thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay Thời gian từ nộp hồ sơ đến nhận kết (Mức độ đánh giá: 1=không phù hợp; 2=rất phù hợp; 3= phù hợp; 4= phù hợp nhiều; 5= phù hợp nhiều) 1.2 Ông/ bà đánh giá mức độ khó khăn khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay chi nhánh nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Ghi cụ thể (nếu có) Chứng nhận TS chấp Chứng minh mục đích vay Đơn xin vay Phương án kinh doanh/sủ dụng vốn vay Mức độ đánh giá: 1=Khơng khó; 2= Hơi khó; 3= Khó; 4= Khó nhiều; 5= Khó nhiều) 1.3 Ơng/ bà đánh giá cán ngân hàng/cán tín dụng Chi nhánh thụ lý/nhận thẩm định hồ sơ xin vay vốn nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Không biết/hiểu lĩnh vực/phương án sử dụng vốn vay hồ sơ Khơng có nghiệp vụ kiểm sốt độ tin cậy chứng từ/hồ sơ vay Chỉ kiểm soát Ghi cụ thể (nếu có) giấy tờ hồ sơ, khơng khảo sát thực địa +… (Mức độ đánh giá: 1=Khơng có; 2=hiếm khi; 3= Bình thường/thường xuyên; 4= Nhiều; 5= Rất nhiều) 1.4 Ông/bà đánh giá mức độ thỏa mãn giá trị vay Chi nhánh nào? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Ghi cụ thể (nếu có) Giá trị vay thấp giá giá trị vay đề xuất/kỳ xuất/kỳ vọng giá vọng trị vay ghi hồ Giá trị vay = giá trị sơ vay ban đầu vay đề xuất/kỳ vọng khách hàng trị vay đề Giá trị vay cao giá trị vay đề xuất/kỳ vọng (Mức độ đánh giá: 1=Khơng hài lịng; 2=Ít hài lịng 3= Hài lịng; 4= Hài lịng nhiều; 5= Hài lịng nhiều) II Về phía khách hàng 2.1 Khả trả nợ khách hàng 1.Đúng hạn Quá hạn Lý ( Nếu chọn phương án ) 2.2 Hoạt động sử dụng vốn vay khách hàng Sử dụng vốn vay mục đích Sử dụng vốn vay khơng mục đích Lý (Nếu chọn phương án 2) 2.3 Những rủi ro khách hàng gặp phải kinh doanh □ Do ảnh hưởng từ bão lũ, thiên tai □ Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, mùa □ Do ảnh hưởng giá nguyên vật liệu tăng □ Do ảnh hưởng giá bán giảm □ Do môi trường pháp lý khơng ổn định III Ơng/ bà có đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VietinBank CN KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh hay không? Xin trân trọng cảm ơn phối hợp giúp đỡ quý khách hàng! Bắc Ninh, ngày………tháng…….năm 201… Người khảo sát Người khảo sát PHỤ LỤC 03 BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THÔNG TIN CÁ NHÂN CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Tuổi Điểm Trình độ học vấn Tiêu chí 18 – 25 tuổi 25 – 40 tuổi 40 – 60 tuổi 15 20 Trên đại Đại học Trung học Dưới trung học Điểm Nghề nghiệp học 20 15 5 Chuyên Thư ký Kinh Nghỉ hưu môn Điểm 15 Dưới 6 tháng – 1 năm – Trên năm tháng năm năm 10 15 20 Thời gian làm công việc Dưới 6 tháng – 1 năm – Trên năm tháng năm năm 10 15 20 Chủ/ tự Thuê Với gia Khác Thời gian công tác Điểm doanh 25 Điểm Tình trạng cư trú đình mua Điểm > 60 tuổi Cơ cấu gia đình 30 12 Hạt nhân Sống với Sống với Sống cha mẹ gia đình với nhiều gia hạt nhân đình hạt nhân khác STT Chỉ tiêu Điểm Số người ăn theo Tiêu chí 20 -5 Độc thân Dưới 3 – người > người Điểm Thu nhập hàng năm cá nhân Điểm 10 Thu nhập hàng năm gia đình Điểm người 10 -5 >120 triệu 36 – 120 12 – 36 Dưới 12 triệu đồng triệu đồng triệu đồng đồng 40 30 15 -5 Trên 240 72 – 240 24 – 72 Dưới 24 triệu triệu triệu triệu 40 30 15 -5 (Nguồn: Quy định xếp hạng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam) Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng (xem bảng 3.7) PHỤ LỤC 04 ĐIỂM TIÊU CHÍ QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG STT Chỉ tiêu Tình hình trả nợ ngân hàng Điểm Tình hình chậm trả lãi Điểm Chưa bao Thời gian Thời gian giao dịch quá hạn < hạn > hạn 30 ngày 30 ngày 40 -5 Chưa Chưa bao Chưa bao Đã có lần giao dịch quá trả chậm hạn hạn trong năm gần năm gần đây 40 -5 1000 triệu triệu triệu triệu 20 10 -5 Các dịch vụ sử dụng Chỉ gửi Chỉ sử Tiết kiệm Khơng có NH tiết kiệm dụng thẻ thẻ 10 25 -5 Số dư tài khoản tiết kiệm >500 100 – 20 – 100 400 Thấp Đủ tiêu chuẩn AA 351 – 400 Thấp Đủ tiêu chuẩn A 301 – 350 Thấp Đủ tiêu chuẩn BBB 251 – 300 Thấp Cần ý BB 201 – 250 Trung bình Cần ý B 151 – 200 Trung bình Dưới tiêu chuẩn CCC 101 – 150 Trung bình Dưới tiêu chuẩn CC 51 – 100 Cao Dưới tiêu chuẩn C – 50 Cao Nghi ngờ D