Đánh giá hệu quả sử dụng vốn vay cho hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bảo thắng tỉnh lào cai

ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CHO HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HOC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CHO HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS HÀ QUANG TRUNG THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay cho Hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thơng tin xác Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thắm ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp, đến tơi hồn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay cho Hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” Trước hết, Tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Ngun tận tình giúp đỡ tơi suốt trình học tập thực đề tài nghiên cứu khoa học Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thày giáo TS Hà Quang Trung, người định hướng, bảo hết lòng tận tụy, dìu dắt tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học để tơi hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Thắm iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu Luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA HỘ NGHÈO 1.1 Cơ sở lý luận hiệu sử dụng vốn vay cho hộ nghèo ngân hàng 1.1.1 Khái quát hộ nghèo 1.1.2 Khái quát cho vay hộ nghèo 11 1.1.3 Hiệu sử dụng vốn vay cho hộ nghèo 23 1.1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến đến hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo 24 1.1.5 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng hộ nghèo 26 1.2 Cơ sở thực tiễn đánh giá hiệu sử dụng vốn vay cho hộ nghèo 27 1.2.1 Kinh nghiệm cho vay số chi nhánh NHCSXH địa phương nước 27 1.2.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay NHCSXH cho huyện Bảo Thắng 35 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 36 2.2.2 Thu thập tài liệu sơ cấp 37 2.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 39 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 39 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 Chương THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN VAY ƯU ĐÃI TỪ NHCSXH CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI 44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 44 3.1.2 Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 45 3.1.3 Một vài nét Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 53 3.2 Thực trạng cho vay sử dụng vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Thắng 54 3.2.1 Thực trạng cho vay vốn NHCSXH huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai năm 2017 - 2019 54 3.2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn vay cho hộ nghèo Ngân hàng CSXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao 56 3.3 Kết sử dụng vốn vay hộ 64 3.3.1 Chi phí trung gian hộ điều tra 65 3.3.2 Kết sản xuất kinh doanh hộ điều tra 66 3.3.3 Hiệu sử dụng vốn vay 67 3.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo địa bàn xã 71 v 3.4 Đánh giá tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi từ NHCSXH cho hộ nghèo huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 74 3.4.1 Thuận lợi 74 3.4.2 Khó khăn 75 Chương CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY ƯU ĐÃI TỪ NHCSXH CHO HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI 76 4.1 Định hướng mục tiêu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay ưu đãi từ NHCSXH cho hộ nghèo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 76 4.1.1 Định hướng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn vay ưu đãi từ NHCSXH cho hộ nghèo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 76 4.1.2 Mục tiêu 76 4.1.3 Quan điểm 77 4.2 Các giải pháp nhằm sử dụng hiệu vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo NHCSXH huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao 78 4.2.1 Nâng cao hiểu biết, trình độ nhận thức hộ nghèo 78 4.4.2 Nâng cao lượng vốn vay cho hộ nghèo 79 4.2.3 Tăng cường kiểm tra giám sát trình vay vốn (trước, sau vay vốn) 80 4.2.4 Nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm vay vốn 80 4.3 Kiến nghị 82 4.3.1 Đối với Ngân hàng sách xã hội Việt Nam 82 4.3.2 Đối với Ngân hàng sách xã hội tỉnh Lào Cai 82 4.3.3 Kiến nghị với UBND huyện Bảo Thắng 83 4.3.4 Kiến nghị với quyền đồn thể huyện Bảo Thắng 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 89 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BAAC : Ngân hàng công nghiệp hợp tác xã tín dụng CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSXH : Chính sách xã hội GB : Ngân hàng Grameen KT-XH : Kinh tế - Xã hội KV : Khu vực NHCSXH : Ngân hàng Chính sách xã hội NHTM : Ngân hàng thương mại UBND : Ủy ban nhân dân UNDP : Liên hợp quốc WB : Ngân hàng giới XĐGN : Xóa đói giảm nghèo vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Quy định chuẩn nghèo đói (theo tiêu chuẩn quốc gia) Bảng 1.2 Phân loại hộ nghèo theo thu nhập giai đoạn 2016 - 2020 Bảng 2.1 Tình hình sử dụng đất huyện Bảo Thắng năm 2019 46 Bảng 3.1 Nguồn vốn huy động giai đoạn 2017 - 2019 NHCSXH huyện Bảo Thắng 54 Bảng 3.2 Kết cho vay hộ nghèo giai đoạn 2017 - 2019 58 Bảng 3.3 Tình hình chung hộ nghèo điều tra năm 2020 59 Bảng 3.4 Tình hình vay vốn hộ nghèo 60 Bảng 3.5 Tổng hợp nguyên nhân nghèo hộ điều tra 61 Bảng 3.6 Nhu cầu vay vốn với mức vay khác 62 Bảng 3.7 Nhu cầu vay vốn hộ nghèo kỳ hạn cho vay 63 Bảng 3.8 Tình hình vay vốn phân theo mục đích vay hộ nghèo 64 Bảng 3.9 Chi phí trung gian từ vốn hộ nghèo năm 2020 65 Bảng 3.10 Kết sản xuất hộ nghèo 67 Bảng 3.11 Hiệu sử dụng vốn ưu đãi hộ nghèo năm 2020 68 Bảng 3.12 Tổng hợp thu nhập hộ trước sau hưởng tín dụng ưu đãi 68 Bảng 3.13 Tỷ lệ số hộ nghèo vay vốn NHCSXH huyện Bảo Thắng khỏi khó khăn, nghèo 70 Bảng 3.14 Ảnh hưởng lượng vốn vay đến thu nhập hộ 71 Bảng 3.15 Ảnh hưởng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ hộ đến hiệu sử dụng vốn vay 72 Bảng 3.16 Ảnh hưởng học vấn chủ hộ đến hiệu sử dụng vốn vay 73 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Quy trình vay vốn hộ gia đình NHCSXH 19 Hình 3.1 Bản đồ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 45 86 Thứ tư, hiệu xã hội, sau vay vốn từ NHCSXH huyện tổng số hộ nghèo vay vốn từ NHCSXH năm bình quân 2.624,67 hộ; tỷ lệ hộ thoát nghèo nhờ vốn trung bình qua năm 81,47%; số hộ nghèo nhờ vay vốn tăng qua năm, hộ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần giải việc làm cho gia đình, góp phần giảm tệ nạn xã hội, tăng cường an ninh nông thôn, giúp cho người dân an tâm làm ăn, giảm áp lực cho khu vực đô thị tăng dân số học Thứ năm, đề tài phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo là: lượng vốn vay, diện tích đất sản xuất nơng nghiệp trình độ học vấn chủ hộ Thứ sáu, đề xuất giải pháp bốn nhóm giải pháp nhằm tăng cường hiệu sử dụng vốn vay cho hộ nghèo là: Nâng cao hiểu biết, trình độ nhận thức hộ nghèo; Nâng cao lượng vốn vay cho hộ nghèo; Tăng cường kiểm tra giám sát trình vay vốn; Nâng cao chất lượng tổ tiết kiệm vay vốn 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc, Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê năm 2015 Chính phủ (2002), Nghị định số 78/2002 NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác Trần Tiến Danh (12/2012), Quan hệ sinh kế tình trạng nghèo nông thôn Việt Nam, ĐH Kinh Tế TP HCM Dư địa chí huyện Bảo Thắng (2019), Chi cục Thống kê huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Lê Thị Thúy Nga, Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng hộ nghèo NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sỹ kinh tế năm 2011 Ngân hàng Việt Nam (2001), Báo cáo kết nghiên cứu khảo sát hệ thống ngân hàng sách cho hộ nghèo Malaysia, Hà Nội Ngân hàng sách xã hội huyện Bảo Thắng, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, 2018, 2019 Ngân hàng Việt Nam (1995), Tài liệu tham khảo từ mơ hình Granmeen Bank Bangladesk, Hà Nội Ngân hàng Việt Nam (2001), Báo cáo kết nghiên cứu khảo sát hệ thống ngân hàng sách cho hộ nghèo Thái Lan, Hà Nội 10 Quách Khánh Ngọc, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến đối tượng vay hộ nông dân địa bàn tỉnh Kiên Giang, Tạp chí kinh tế QTKD năm 2012 11 Thủ thướng Chính phủ (2015), Quyết định 59/QĐ-TTg Thủ tướng phủ quy định chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 12 Bùi Văn Trịnh cs, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay hộ nghèo địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Tạp chí phát triển hội nhập năm 2014 88 13 Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia (2008), “Vai trị tín dụng phát triển kinh tế nơng thơn”, Tạp chí Cơng nghiệp số 07/2008 14 UBND huyện Bảo Thắng (2017-2019), Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (2017-2019), nhiệm vụ năm 15 UNDP (2011), Báocáo quốc gia phát triển người năm 2011, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội II Tài liệu internet 16 Báo Bắc Kạn https://baobackan.org.vn/channel/1121/201910/hieu-quasu-dung-nguon-von-vay-tu-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-5655353/ 17 Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, 18 http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_Ch%C3%ADn h_s%C3%A1ch_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam 19 Tín dụng vai trị tín dụng hộ nghèo, 20 voer.edu.vn/m/tin-dung-va-vai-tro-cua-tin-dung-doi ngheo/43bf5f8d 21 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ 22 http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/bai-du-thi-con-cuong dot-pha-tu-xaydung-nong-thon-moi-thon-ban.aspx 23 Voer.edu.vn 89 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Phần 1: Thông tin chung Họ tên chủ hộ: Tuổi: Dân tộc: Giới tính: Trình độ văn hóa: Địa chỉ: Thơn xã …….Huyện …………… , tỉnh Lào Cai Số nhân khẩu: số lao động Đất nhà anh/chị: ……….m2 Đất nơng nghiệp: ……….m2 I Phân loại hộ Hộ nông Hộ kiêm nông nghiệp, dịch vụ Hộ dịch vụ kinh doanh Hộ khác II Tổng cộng thu chi năm hộ 2.1 Trước vay vốn 2.1.1 Tổng chi TT Khoản chi I Nông nghiệp Trồng lúa + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Trồng ngơ + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Số lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) Ghi 90 Cây công nghiệp + Giống + Phân bón +Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Cây ăn + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 5.1 Chi sản xuất lâm nghiệp Trồng rừng + Giống + Phân bón + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 5.2 Khoanh nuôi phục hồi rừng - Thuê LĐ (nếu có) + Bảo vệ rừng - Thuê LĐ (nếu có) + Chi phí khác lâm sản - Thuê LĐ (nếu có) + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 91 Trồng khác + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 7.1 Chi chăn ni Ni trâu (hoặc bò, dê ) + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Thuê khoán LĐ (nếu có) + Chi khác 7.2 Ni lợn Lợn thịt + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Lợn nái + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 92 7.3 Nuôi Gà (ngan, vịt ) + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh +Thuê khoán LĐ (nếu có) + Chi khác 7.4 Ni cá + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Thuê khoán LĐ (nếu có) + Chi khác Chi KD, nghề phụ + + 2.1.2 Tổng thu STT Nguồn thu nhập I Nông nghiệp Lúa + vụ Màu + Ngô + Khoai + Sắn Cây công nghiệp + Lạc + Đỗ tương Sản Đơn giá lượng (1000 đ) Thành tiền (1000 đ) Ghi 93 Cây ăn + + II Lâm nghiệp Thu nhập từ bán lâm sản + Gỗ + Tre, vầu, luồng + Lâm sản khác Thu nhập khác + + III Chăn ni Trâu, bị Lợn 2.1 Lợn thịt 2.2 Lợn Gà Cá IV Nghề phụ, kinh doanh Nấu rượu Làm đậu V Thu nhập khác Tổng khoản thu 94 2.2 Sau vay vốn 2.2.1 Tổng chi TT Khoản chi I Nông nghiệp Trồng lúa + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Trồng ngơ + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Thuê khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Cây cơng nghiệp + Giống + Phân bón +Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Cây ăn + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi 95 5.1 Chi sản xuất lâm nghiệp Trồng rừng + Giống + Phân bón + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 5.2 Khoanh nuôi phục hồi rừng - Thuê LĐ (nếu có) + Bảo vệ rừng - Thuê LĐ (nếu có) + Chi phí khác lâm sản - Th LĐ (nếu có) + Chi khác Trồng khác + Giống + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 7.1 Chi chăn ni Ni trâu (hoặc bị, dê ) + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 96 7.2 Nuôi lợn Lợn thịt + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Lợn nái + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Thuê khoán LĐ (nếu có) + Chi khác 7.3 Ni Gà (ngan, vịt ) + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh +Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác 7.4 Ni cá + Giống + Thức ăn + Thuốc P.trừ dịch bệnh + Th khốn LĐ (nếu có) + Chi khác Chi KD, nghề phụ + + Chi phí khác + Cộng khoản chi 97 2.2.2 Tổng thu STT Nguồn thu nhập I Nông nghiệp Lúa + vụ Màu + Ngô + Khoai + Sắn Cây công nghiệp + Lạc + Đỗ tương Cây ăn + + II Lâm nghiệp Thu nhập từ bán lâm sản + Gỗ + Tre, vầu, luồng + Lâm sản khác Thu nhập khác + + III Chăn ni Trâu, bị Lợn 2.1 Lợn thịt 2.2 Lợn Sản Đơn giá lượng (1000 đ) Thành tiền (1000 đ) Ghi 98 Gà Cá IV Nghề phụ Nấu rượu Làm đậu V Thu nhập khác Tổng khoản thu III Thống kê số lượng Trâu…………………… (con) Bò …………………(con) Lợn ……………… (con) Gia cầm: …………(con) Phần 2: Nội dung khảo sát Anh chị có thường xuyên biết đến sách vay vốn NHCSXH khơng? Rất thường xun Thường xun Bình thường Khơng thường xun Chưa biết Anh/chị biết NHCSXH qua kênh nào? Hội nông dân Hội phụ nữ Hội cựu chiến binh Đoàn niên 99 Mức vay vốn Anh/chị cho vay tiền? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Kỳ hạn mà Anh/chị phải trả nợ cho ngân hàng là? ………………………….tháng ……………………….…năm Khác (ghi rõ)………………………… Anh/chị có trả chậm vay khơng? Có Khơng Nếu chọn « có » vui lịng cung cấp thêm thơng tin: Số lần trả chậm: …….lần/món vay Số ngày trả chậm: ……ngày/món vay Số lần xóa nợ: ……… lần Mục đích vay vốn anh/chị gì? Trồng trọt Chăn nuôi Mua bán Khác Anh/chị thường vay vốn NHCSXH qua kênh nào? Tổ tiết kiệm vay vốn Hội phụ nữ Hội cựu chiến binh Hội niên Trụ sở chi nhánh So với trước vay vốn kinh tế hộ gia đình anh chị có thu nhập/ người/ năm thay đổi nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 100 Anh (chị) sử dụng tín dụng sách theo cam kết hợp đồng vay khơng? Có Khơng 10 Anh chị đánh giá ngun nhân nghèo đói hộ gia đình đâu ? Do thiếu đất sản xuất Đông Thiếu kinh nghiệm làm ăn Thiếu vốn 11 Nhu cầu vốn vay anh/chị NHCSXH huyện mức nào?