Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý luân về phát triển các dịch vụ phi tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM; tìm hiểu thực trạng việc phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Bình trong giai đoạn vừa qua; từ đó rút ra những vấn đề còn hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng này trong thời gian tới.
B TR GIÁO D CăVÀă ÀOăT O NGă I H CăTH NGăLONG H tên: Ph m Tu n Anh ậ Mã h c viên: C00897 PHÁT TRI N D CH V PHI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM ậ CHI NHÁNH NINH BÌNH TĨM T T LU NăV NăTH CăS CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ S Ng iăh : 34 02 01 ng d n khoa h c: TS.PH M TH HOA HÀ N IăăN Mă2018 M U 1.ăTínhăc păthi tăc aăđ ătƠi Ngày nay, tồn c u hóa H i nh p qu c t tác đ ng t i m i m t đ i s ng kinh t - xã h i Vi t Nam N n kinh t th tr ng m môi tr ng r ng l n cho thành ph n kinh t , ngành s n xu t, kinh doanh, d ch v quan h kinh t qu c t phát huy vai trị c a mình, góp ph n vào s phát tri n chung c a đ t n c Các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam nhanh chóng đ i m i ho t đ ng đ đ t t i m c tiêu kinh doanh b o đ m an toàn v n có l i nhu n L i nhu n Ngân hàng có đ c t ho t đ ng đ u t tín d ng cung c p s n ph m d ch v phi tín d ng cho khách hàng Theo xu h ng chung c a Ngân hàng hi n đ i, t tr ng doanh thu t ho t đ ng tín d ng s gi m d n, nh ng ch cho s gia t ng doanh thu s n ph m d ch v phi tín d ng Vì v y, đa d ng hóa ho t đ ng, hình th c kinh doanh, nâng cao doanh thu l i nhu n, nâng cao n ng l c c a NHTM đ có th đ ng v ng, phát tri n môi tr ng c nh tranh n c qu c t ngày gay g t yêu c u b c thi t Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Chi nhánh Ninh Bình (NHNo & PTNT Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình ) ho t đ ng kinh doanh m t đ a bàn kinh t quan tr ng ng b ng B c b , n m hai bên tr c ng 1A, có nhi u l i th vi c cung c p s n ph m d ch v phi tín d ng N u bi t t n d ng l i th so sánh, chi nhánh ngân hàng s có u ki n m r ng ho t đ ng kinh doanh, nâng cao doanh thu l i nhu n Song, hi n nay, d ch v phi tín d ng cung c p cho khách hàng c a chi nhánh cịn h n ch , tính ti n ích ch a cao, ch a th c s đáp ng t t nhu c u khách hàng, doanh thu d ch v phi tín d ng chi m t tr ng nh t ng doanh thu, t c đ t ng tr ng hàng n m th p Trong th i gian t i, đ c i thi n hi u qu kinh doanh chi nhánh ph i coi vi c nâng cao doanh thu t d ch v phi tín d ng nh m t h ng chi n l c nh m n đ nh k t qu kinh doanh lâu dài, phát tri n b n v ng theo xu h ng kinh doanh Ngân hàng hi n đ i Xu t phát t tình hình đó, tác gi ch n đ tài “Phát tri n d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nơng nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình” làm Lu n v n th c s kinh t c a M căđích,ănhi m v c a Lu năv n 2.1 M căđíchăc a Lu năv n Trên c s nghiên c u lý luân v phát tri n d ch v phi tín d ng ho t đ ng kinh doanh c a NHTM; tìm hi u th c tr ng vi c phát tri n d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam - Chi nhánh Ninh Bình giai đo n v a qua; t rút nh ng v n đ h n ch , đ xu t gi i pháp nh m phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh ngân hàng th i gian t i 2.2 Nhi măv ăc aăLu năv n đ t m c đích nêu trên, lu n v n có nhi m v nghiên c u nh ng v n đ sau: - Nghiên c u c s khoa h c v phát tri n d ch v phi tín d ng ho t đ ng kinh doanh c a NHTM - Phân tích, đánh giá th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – chi nhánh Ninh Bình xu t gi i pháp nh m phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam – Chi nhánh Ninh Bình nh ng n m t i 3.ă iăt ngăvƠăph măviănghiênăc uăc aăLu năv n 3.1.ăă iăt ngănghiênăc u Phát tri n d ch v phi tín d ng c a ngân hàng th ng m i 3.2.Ph măviănghiênăc u - Không gian: Lu n v n t p trung nghiên c u phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam - chi nhánh Ninh Bình - Th i gian: T n m 2014 đ n 2017, đ nh h ng t i n m 2022 Ph ngăphápănghiênăc uăc aăLu năv n Tác gi s d ng ph ng pháp sau đ làm sáng t v n đ nghiên c u: - Ph ng pháp th ng kê: th ng kê nh ng thông tin, s li u thu th p đ c đ t t p h p nh ng thông tin s li u c n thi t cho đ tài - Ph ng pháp ph ng v n tr c ti p: vi c g p g , trao đ i tr c ti p v i cán b nhân viên ngân hàng, khách hàng c a ngân hàng đ thu th p s li u ý ki n c a h v v n đ nghiên c u - Ph ng pháp so, sánh đánh giá: vi c d a vào nh ng d li u s n có đ ti n hành so sánh, đ i chi u v s t ng đ i, s t đ i, s t ng gi m giá tr c n nghiên c u - Ph ng pháp phân tích, t ng h p, khái quát hóa: vi c d a nh ng d li u có đ th c hi n phân tích, đánh giá, h th ng hóa, t ng h p, rút b n ch t c a v n đè 5.ăK tăc uăc aăLu năv n Ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o ph l c, lu n v n đ c chia làm ch ng: Ch ng 1: C s khoa h c v phát tri n d ch v phi tín d ng c a NHTM Ch ng 2: Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam – Chi nhánh Ninh Bình Ch ng 3: Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam – Chi nhánh Ninh Bình Ch ngă1 C ăS ăKHOAăH CăV ăPHÁTăTRI NăăD CHăV ăPHI TÍN D NGăT IăNGỂNăHÀNG TH NGăM I 1.1 T ng quan v d ch v phi tín d ng c a Ngân hàng th ng m i 1.1.1 Khái quát v Ngân hàng th ng m i 1.1.1.1 Khái ni m Ngân hàng th ng m i Ngân hàng th ng m i m t doanh nghi p đ c bi t kinh doanh v ti n t , v i ho t đ ng th ng xuyên huy đ ng v n, cho vay, chi t kh u, b o lãnh, cung c p d ch v tài ho t đ ng khác có liên quan NHTM cịn m t đ nh ch tài c c k quan tr ng n n kinh té th tr ng, l.à n i mà t ch c, đ n v , cá nhân th ng xuyên giao d ch nh t Trong xu th phát tri n ngân hàng hi n đ i, ngân hàng th ng m i đ c coi nh m t siêu d ch v , m t bách hóa tài v i hàng tr m, th m chí, hàng nghìn d ch v khác nhau, tùy theo cách phân lo i tùy theo trình đ phát tri n c a ngân hàng.Vì v y, đâu có h th ng NHTM phát tri n, có s phát tri n v i t c đ cao c a n n kinh t - xã h i ng c l i 1.1.1.2 c m c a ngân hàng th ng m i M t là: i t ng kinh doanh c a NHTM ti n t , m t hàng hóa đ c bi t Ngu n v n ngân hàng ch y u ngu n v n vay, d i hính th c ti n g i, b n ch t c a ngu n v n ti n t t m th i nhàn r i, đó, tính n đ nh t ng đ i th p Hai là: M c đ r i ro kinh doanh ngân hàng r t cao Ba là: Khách hàng c a ngân hàng c ng có nhi u m khác bi t,h có quan h th ng xuyên g n bó lâu dài v i ngân hàng; nh ng khách hàng đ c nhi u ng i cho r ng: H nh ng “thân ch ” c a ngân hàng B n là: S n ph m c a ngân hàng nh ng d ch v tài v i nh ng đ c m vơ hình, khơng tách r i, không n đ nh không d tr đ c nh : D ch v huy đ ng v n, d ch v tín d ng, tốn, b o lãnh, cho th tài chính… N m là: C ng đ c nh tranh tranh l nh v c ngân hàng ngày gay g t không nh ng t ng qu c gia mà ph m vi qu c t ; Sáu là: Ngân hàng th ng m i ch u s giám sát ch t ch , th ng xuyên c a c quan qu n lý v mô 1.1.1.3 Ch c n ng c a NHTM - Ch c n ng trung gian tín d ng: - Ch c n ng trung gian toán: - Ch c n ng t o ti n: 1.1.1.4 Ho t đ ng c a NHTM * Ho t đ ng huy đ ng v n: * Tín d ng đ u t : * Cung c p d ch v toán d ch v ngân hàng khác: 1.1.2 D ch v phi tín d ng c a NHTM 1.1.2.1 Khái ni m d ch v phi tín d ng D ch v phi tín d ng c a NHTM d ch v d ch v cho vay v n huy đ ng v n; ngân hàng khơng ph i s d ng đ n ngu n v n ho c ph i s d ng nh ng r t mà d a kh n ng công ngh , ph ng ti n, ngu n nhân l c c a ngân hàng s n có đ cung c p d ch v cho khách hàng nh m t o thu nh p cho ngân hàng b ng kho n phí xác đ nh thu đ c t khách hàng 1.2.2.2 Các s n ph m d ch v phi tín d ng * D ch v tốn: Ngày nay, có th nói, d ch v tốn chi m vi trí quan tr ng hoat đ ng c a NHTM, t o u ki n cho nhi u d ch v ngân hàng khác phát tri n, đ ng th i c s đ tốn khơng dùng ti n m t n n kinh t Nhìn vào h th ng toán c a m t ngân hàng, ng i ta có th đánh giá đ c ho t đ ng c a ngân hàng có hi u qu hay không Do v y, d ch v c a ngân hàng th ng m i đ c c i ti n s d ng nh ng công ngh m i nh t D ch v bao g m: - Thanh toán chuy n ti n n c: - Thanh toán qu c t : - Th toán * D ch v kinh doanh ngo i t Là ho t đ ng ngân hàng đ ng mua, bán lo i ti n l y lo i ti n khác đ h ng phí d ch v Trong th tr ng tài ngày nay, h u h t Ngân hàng th ng m i đ u th c hi n nghi p v S trao đ i r t quan tr ng đ i v i khách du l ch h s c m th y thu n ti n tho i mái h n có tay đ ng b n t c a qu c gia mà h đ n ng th i t o u ki n thu n l i cho cá nhân doanh nghi p có kinh doanh hàng hoá xu t kh u sang n c bán hàng thu ti n ngo i t D ch v gia t ng n n kinh t phát tri n, s giao l u hàng hoá gi a n c th gi i ngày m r ng đ c bi t ch ng trình h p tác kinh t gi a qu c gia ngày th t ch t theo h ng phân cơng lao đ ng chun mơn hố tồn c u * Các d ch v phi tín d ng khác - D ch v b o lãnh: - Thu h ti n thu , ti n n, ti n n - D ch v t v n - D ch v qu n lý tín thác c, ti n n tho i: - D ch v môi gi i, đ i lý phát hành, b o qu n ch ng khoán d ch v BH - D ch v ngân hàng n tho i (Telephone Banking) - D ch v ngân hàng s d ng máy tính cá nhân (PC- Based Banking) - Internet Banking 1.2 Phát tri n d ch v phi tín d ng t i ngân hàng th ng m i 1.2.1 Khái ni m phát tri n d ch v phi tín d ng, Phát tri n d ch v phi tín d ng vi c khơng ng ng m r ng v s l ng nâng cao ch t l ng d ch v ngồi tín d ng ngân hàng nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng đ t ng thu nh p, t ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng thông qua vi c cung c p d ch v phi tín d ng cho khách hàng 1.2.2 Vai trò c a vi c phát tri n d ch v phi tín d ng 1.2.2.1 i v i n n kinh t 1.2.2.2 i v i Ngân hàng th ng m i 1.2.2.3 i v i khách hàng 1.2.3 Tiêu chí đánh giá s phát tri n d ch v phi tín d ng 1.2.3.1 S gia t ng v quy mô s n ph m d ch v phi tín d ng 1.2.3.2 S gia t ng v doanh thu t s n ph m d ch v phi tín d ng DTDVPTD n m – DTDVPTD n m tr c T c đ t ng c a DTDVPTD = × 100 DTDVPTD n m tr c 1.2.3.3 S gia t ng t tr ng doanh thu l i nhu n d ch v phi tínd ng T tr ng đ c tính theo cơng th c sau: Doanh thu DVPTD zDTDVPTD/ t ng DTH NH = × 100 T ng doanh thu H NH ây tiêu chí đánh giá t tr ng doanh thu SPDVPTD so v i t ng doanh thu ho t đ ng ngân hàng qua n m - N u tính theo t su t l i nhu n : LNDVPTD LNDVPTD/ T ng LN H NH = × 100 T ng LNH NH 1.2.3.4 S gia t ng v s l ng khách hàng s d ng d ch v phi tín d ng 1.2.4 Các nhân t tác đ ng đ n s phát tri n d ch v phi tín d ng 1.2.4.1 Các nhân t khách quan Th nh t: Xu h ng tồn c u hố, h i nh p qu c t Th hai: S phát tri n kinh t - xã h i Th ba: S phát tri n v khoa h c, công ngh Th t : S thay đ i đ ng l i, sách c a nhà n c 1.2.4.2 Các nhân t ch quan Th nh t: Ngu n tài Th hai: Tài s n v t ch t công ngh Th ba: Ngu n nhân l c c a NHTM Th t : Ch t l ng ho t đ ng Marketing c a NHTM Th n m: M c đ r i ro kinh doanh c a NHTM 1.3.ăKinhănghi măv ăphátătri năd chăv ăphiătínăd ngăc aă NgơnăhƠngăth ngăm iă ăm tăs ăn cătrênăth ăgi iăvƠăc aăNgơnă hƠngăth ngăm iăc ăph năNgo iăth ngăVi tăNam.ă 1.3.1 Kinh nghi m c a Ngân hàng th ng m i m t s n c th gi i 1.3.2 Kinh nghi m ngân hàng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam 1.3.3 Rút h c kinh nghi m cho AGRIBANK Vi t nam - chi nhánh Ninh Bình T th c ti n c i cách h th ng Ngân hàng c a n c, phát tri n d ch v phi tín d ng t i Vietcombank, có th rút h c kinh nghi m cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn Ninh Bình v chi n l c phát tri n d ch v phi tín d ng nh sau: M t : Nhà n c c n có c ch , sách, pháp lu t t o thu n l i cho ngân hàng ho t đ ng, nh ng b n thân Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình c ng c n ch đ ng xây d ng chi n l c phát tri n đa d ng t t c lo i d ch v ngân hàng Hai là: y m nh bi n pháp đ nâng cao t l v n ch s h u, u ki n đ th c hi n nâng cao doanh thu d ch v phi tín d ng đ u t đ i m i công ngh Ba : Xây d ng đ c chi n l c đ u t thi t b cơng ngh h p lí theo t ng giai đo n phát tri n phù h p v i kh n ng trình đ c a ngân hàng c ng nh xu h ng chung khu v c B n : Nh y c m chi n l c ti p th , kh o sát th tr ng, ch đ ng đ a th tr ng nh ng s n ph m d ch v m i, đáp ng nhu c u ngày phong phú, đa d ng c a th tr ng Tóm t t ch ng Ch ngă1 TH CăTR NGăPHÁTăTRI NăD CHăV ăPHIăTệNăD NGăT Iă NGỂNăHÀNGăNỌNGăNGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI TăNAMă- CHI NHÁNH NINH BÌNH 2.1.ăT ngăquanăv ăăho tăđ ngăc aăChi nhánh Ngân hàng Nông nghi p phát tri n Nơng thơn t nh Ninh Bình ( AGRIBANK ậ Ninh Bình ) 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n Cùng v i vi c t nh Ninh Bình đ c tái l p n m 1992 ( c tách kh i t nh Hà Nam Ninh), T ng giám đ c NHNo & PTNT Vi t Nam ký quy t đ nh thành l p Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nơng thơn t nh Ninh Bình ( Tên vi t t t AGRIBANK - Ninh Bình ) v i mong mu n đ a chi nhánh lên thành chi nhánh NHTM có quy mơ ph m vi ho t đ ng l n nh t so v i chi nhánh ngân hàng khác đ a bàn t nh Ninh Bình, m t xích quan tr ng m ng l i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn c n c Qua 26 n m thành l p phát tri n, Chi nhánh NHNo&PTNT t nh Ninh Bình có nh ng t ng tr ng đáng k c v quy mô ho t đ ng l n k t qu kinh doanh đ t đ c Không ch ngân hàng ch l c công cu c phát tri n Nông nghi p, Nơng dân, Nơng thơn, NHNo&PTNT t nh Ninh Bình khơng ng ng hi n đ i hố, phát tri n s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i đ đáp ng yêu c u h i nh p kh ng đ nh v trí, vai trị c a công cu c phát tri n kinh t T nh Ninh Bình c ng nh s v ng m nh c a h th ng NHNo&PTNT Vi t Nam 2.1.2 C c u t ch c b máy qu n lý c a chi nhánh NHNo&PTNT t nh Ninh Bình chi nhánh lo i I tr c thu c NHNo&PTNT Vi t Nam Trong h th ng t ch c c a NHNo&PTNT 10 Vi t Nam, tu vào đ a bàn qui mô ho t đ ng, có chi nhánh lo i I lo i II thu c Tr s chính, d i chi nhánh lo i I lo i II có phòng giao d ch tr c thu c NHNo&PTNT t nh Ninh Bình m t chi nhánh lo i I c a NHNo & PTNT Vi t Nam Mơ hình t ch c c a Chi nhánh ho t đ ng theo mơ hình ch c n ng nghi p v c t khúc theo đ a gi i hành chính: S ă đ 2.1: C AGRIBANK ậ Ninh Bình c u t Giám ch c b máy qu n lý c a c CN Các Phó Giám đ c ph chun đ Phịng T ng h p Phịng KH HSX &CN Phịng K tốn ngânqu Phòng KH DN Phòng K ho ch ngu n v n Phòng KD ngo i t TTQT Phòng D ch v Marketing Phòng Ki m tra ki m tốn Phịng i n tốn 12 Chi nhánh lo i II tr c thu c 24 Phòng giao d ch tr c thu c CN lo i II 2.1.3.Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a AGRIBANK Ninh Bình 2.1.3.1 Ho t đ ng huy đ ng v n 2.1.3.2 Ho t đ ng tín d ng 2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn T nh Ninh Bình 11 04 Phịng Giao d ch 2.2.1 Th c tr ng s n ph m d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK – Ninh Bình 2.2.1.1 D ch v tốn n c Hi n AGRIBANK - Ninh Bình cung c p d ch v toán ch y u nh : Chuy n ti n đi, nh n chuy n ti n đ n qua h th ng chuy n ti n n t , toán song ph ng, toán liên ngân hàng m i t p trung s d ng công c nh : Gi y n p ti n, séc, u nhi m chi chuy n ti n, th u chi, th toán, Chi nhánh thu hút nhi u khách hàng m tài kho n toán s d ng d ch v 2.2.1.2 D ch v ki u h i: Tuy ch m i tri n khai m y n m g n nh ng d ch v chi tr ki u h i đ t đ c nh ng thành qu nh t đ nh, m giao d ch thông qua kênh th c Western Union chuy n ti n ki u h i thông th ng Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình ph i h p v i cơng ty có ch c n ng đ a lao đ ng làm vi c t i n c đ t v n ti p th nh m m r ng đ i t ng ph c v , cung c p tr n gói s n ph m tín d ng, chuy n ti n ki u h i, huy đ ng v n ngo i t 2.2.1.3 D ch v toán qu c t ng tr c xu th n n kinh t tồn c u hóa, h i nh p khu v c qu c t di n ngày m nh nhi u c p đ , xu t nh p kh u không ng ng t ng qua n m, vai trò c a Ngân hàng toán qu c t c ng ngày tr nên quan tr ng D ch v tốn qu c t (TTQT) chi m v trí l n c c u s n ph m d ch v Ngân hàng, không ch t ng thu phí d ch v mà cịn c s đ Ngân hàng cung ng d ch v khác cho khách hàng nh ti n g i, cho vay h tr xu t kh u, bao toán 12 2.2.1.4 D ch v kinh doanh ngo i t Kinh doanh ngo i t hồn tồn khơng ph i l nh v c u th truy n th ng c a Chi nhánh, hình th c mua bán cịn đ n u, ch y u mua giao mua có k h n phát sinh khơng đáng k , hình th c hốn đ i, quy n ch n ch a áp d ng t i chi nhánh 2.2.1.5 D ch v phát hành th Ngân hàng Bên c nh d ch v truy n th ng, Chi nhánh Agribank – Ninh Bình n l c th c hi n đ nh h ng đa d ng hoá s n ph m d ch v Ngân hàng hi n đ i nh : S n ph m d ch v Ngân hàng n t Mobile; s n ph m d ch v Ngân hàng B o hi m; s n ph m d ch v đ i lý ch ng khoán, mua bán vàng … n nay, Chi nhánh th c hi n chùm d ch v Mobile Banking qua tin nh n SMS g m: V n tin, in kê, thông báo bi n đ ng s d , chuy n kho n Atransfer, tốn hóa đ n Apaybill, n p ti n Vntopup… ây nh ng s n ph m m i d a n n t ng công ngh thông tin hi n đ i, không b gi i h n v không gian th i gian 2.1.1.6 Các d ch v phi tín d ng khác Trên đ a bàn t nh Ninh Bình, AGRIBANK - Ninh Bình Ngân hàng đ u tiên tri n khai d ch v đ i lý ch ng khốn, mua bán vàng n có nhi u nhà đ u t m tài kho n ch ng khoán, l u ký mua bán ch ng khoán Chi nhánh ký h p đ ng b o an tín d ng v i đ i tác thí m chi tr l ng cho đ i t ng h ng tr c p b o hi m xã h i v.v…nh thu đ c nh ng k t qu nh t đ nh, đ ng th i m r ng qu ng bá hình nh c a chi nhánh Agribank – Ninh Bình 2.2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i chi nhánh 2.2.2.1 S gia t ng v quy mơ s n ph m d ch v phi tín d ng S gia t ng v s l ng s n ph m d ch v phi tín d ng c a chi nhánh nh ng n m qua đ c th hi n b ng sau: 13 B ngăă2.4.ăăGiaăt ngăs l ng s n ph m d ch v phi tín d ng Nhóm s n ph m d ch v phi tín d ng N m2 014 N mă 2015 N m2016 N mă 2017 S n ph m d ch v tài kho n toán n c 17 24 S n ph m d ch v toán qu c t 13 19 28 S n ph m đ u t S n ph m th 12 16 18 S n ph m E-Banking 11 15 S n ph m d ch v ngân qu 11 13 13 Ngu n: Báo cáo th ng niên Chi nhánh Agribank – Ninh Bình Qua b ng 2.3 ta th y s l ng c a nhóm d ch v phi tín d ng gia t ng qua n m, n m sau cao h n n m tr c c a t t c s n ph m d ch v phi tín d ng , đ c bi t s l ng c a hai lo i s n ph m d ch v d ch v toán n c d ch v toán qu c t t ng m nh t n m 2014 đ n n m 2017, sau d ch v th S n ph m E-Banking N m 2017 so v i 2014 S n ph m EBanking t ng 2,5 l n 2.2.2.2 S gia t ng doanh thu t ng lo i d ch v phi tín d ng a Doanh thu d ch v toán n c b Doanh thu d ch v toán qu c t c Doanh thu t d ch v chi tr ki u h i d Doanh thu t d ch v kinh doanh ngo i t e Doanh thu nhóm d ch v phát hành th Ngân hàng f Doanh thu t d ch v ngân qu 14 2.2.2.3 T tr ng doanh thu t AGRIBANK – Ninh Bình d ch v phi tín d ng t i a T tr ng doanh thu s n ph m d ch v phi tín d ng t ng doanh thu ho t đ ng ngân hàng T ng doanh thu c a Chi nhánh t ng tr ng hàng n m, song t p trung vào t ng doanh thu t ho t đ ng tín d ng Doanh thu t s n ph m d ch v ngồi tín d ng t ng tr ng v giá tri t đ i nh ng giá tri t ng đ i không đ u t c đ t ng doanh thu ho t đ ng tín d ng v n ch y u T tr ng doanh thu phi tín d ng t ng doanh thu n m 2014 đ t 5,78% n m ti p theo gi m nh ( 5,40% 5,17% ) n cu i n m 2017 l i t ng lên s 5,88% Nhìn chung, t c đ t ng tr ng doanh thu t s n ph m d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình nh ng n m qua đ t th p, ch a phù h p t c đ t ng tr ng chung ch a đ t m c tiêu đ nh h ng kinh doanh c a ngân hàng hi n đ i b T tr ng doanh thu t s n ph m d ch v phi tín d ng c a m t s chi nhánh ngân hàng thu c AGRIBANK Viêt Nam Qua s li u c a b ng 2.12 ( Trong lu n v n ), cho th y: T l doanh thu d ch v ngồi tín d ng t ng thu nh p c a AGRIBANK – Ninh Bình ch cao h n m t chút so v i Chi nhánh Thái Bình nh ng th p h n Chi nhánh Hà Nam th p h n nhi u so v i Chi nhánh AGRIBANK – Nam nh, H i Phòng T l doanh thu d ch v phi tín d ng c a Chi nhánh Ninh Bình đ n cu i n m 2017 đ t 5,87% đó, Chi nhánh AGRIBANK – Hà Nam đ t 5,94%; Chi nhánh Nam nh đ t 6,18%; Chi nhánh H i Phòng v n t i 9,03% Doanh thu t d ch v phi tín d ng c a AGRIBANK – Nam nh H i Phòng đ u cao h n Chi nhánh Ninh Bình c v ch s t ng đ i t đ i n m 2016 2017 15 c C c u doanh thu d ch v phi tín d ng B ngă2.13.ăC ăc u kho n doanh thu d ch v phi tín d ng n v tính: Tri u VND; % N mă2014 T Th c tr ng hi n % Ch tiêu A.Thu t nhóm DV Thu DV TT 31.400 N mă2915 Th c hi n T tr ng 37.519 N mă2016 Th c hi n T tr ng 45.144 N mă2017 Th c hi n T tr ng 55.926 10.500 32,80% 13.979 36,50% 16.707 36,40% 19.943 35,20% 1.056 3,30% 1.164 3,03% 1081 2,35% 1.067 1,90% 1,200 3,75% 1.738 4,53% 1802 3,9% 2.377 4,20% 1.200 3,75% 1.605 4,20% 2137 4,65% 3.111 5,50% 1.125 3,50% 1.547 4,00% 2.099 4,60% 2.289 4,00% Thu d ch v ngân qu 1.752 5,47% 2.584 6,70% 2447 5,30% 3.140 5,53% Thu d ch v khác 14.567 45,50% 14.905 39,00% 18.827 41,00% 23.999 42,30% 600 1,90% 778 2,04% 800 1,70% 776 1,40 % 32.000 100% 38.300 100% 45.900 100% 56.702 100 % n c Thanh toán qu c t D ch v th Thu phí E – Banking Thu phí t nghiêp v y thác B.Thu rịng KDN h i c.T ng thu d ch v ( Ngu n: Báo cáo th ng niên c a Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình) T ng doanh thu t s n ph m d ch v phi tín d ng t i chi nhánhAGRIBANK – Ninh Bình t ng qua n m, t 32 t VND vào n m 2014 đ n 56,702 t vào n m 2017, kho n m c 16 doanh thu ch y u thu t d ch v toán n c N m 2014 10,5 t , chi m 32,80%; N m 2017 19,943 t ( 35,20% ),Ngoài kh an thu d ch vu khác T i n m 2017, kho n thu lên t i 23, 999 t , chi m 42,30% Các s n ph m d ch v phi tín d ng m i c a ngân hàng hi n đ i có doanh thu th p, chi m t tr ng nh nh d ch v th , d ch v ki u h i, nghi p v u thác d L i nhu n t d ch v phi tín d ng B ng 2.14 L i nhu n t d ch v phi tín d ng n v tính: Tri u đ ng; % Ch tiêu 2014 2015 2016 2017 T ng l i nhu n 98.349 128.207 156.246 177.393 L i nhu n t ho t đ ng tín d ng 86.971 108.409 139.605 158.323 L i nhu n t 11.378 19.978 16.641 19.070 11.56% 15.44% 10.65% 10.75% d ch v PTD T l LNPTD/T ng LNH NH (Ngu n: Báo cáo th ng niên Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình) T tr ng thu nh p ròng t s n ph m d ch v phi tín d ng t ng tr ng không đ u, lên xu ng g p khúc có bi u hi n khơng n d nh N m 2014 t ng 11,56%; n m 2015 t ng 15,44%; n n m 2016 gi m xu ng 10,65%; N m 2017 l i nhích lên s 10,75% Thu nh p ròng t s n ph m d ch v phi tín d ng chi m t tr ng nh t ng thu nh p ròng, ch a phù h p đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng hi n đ i 2.2.2.4 S phát tri n v s l ng khách hàng Cùng v i s t ng tr ng quy mô ho t d ng kinh doanh, s l ng khách hàng có s d ng d ch v c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn –Ninh Bình c ng t ng t ng ng, kh ng đ nh Chi nhánh v n trì đ c th ph n tr ng y u S 17 l ng khách hàng có nhu c u s d ng d ch v ngân hàng t ng, gia t ng ch y u s n ph m d ch v phi tín d ng nh s n ph m th , đ n cu i n m 2017 đ t 69.256 khách hàng, t ng 278% so n m 2015, d ch v chuy n ti n n c cu i n m 2017 đ t 287.779 món, t ng 45% so n m 2015 2.2.2.5 V m c đ hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v PTD t i AGRIBANK – Ninh Bình Tháng 12 n m 2017, tác gi ti n hành l p phi u u tra, kh o sát thông tin khách hàng M t tr m ( 100 ) khách hàng ng u nhiên đ c l a ch n đ tr l i câu h i chung quanh n i dung c b n v : M c phí d ch v ; th i gian x lý giao d ch; m c đ an toàn giao d ch; thái đ ph c v c a cán b ; kh n ng ph c v c a nhân viên t v n; s hài lòng c a khách hàng K t qu kh o sát kh quan, có t i 65% khách hàng r t hài lòng 32% hài lòng v s phát tri n d ch v phi tín d ng c a chi nhánh.( t ng c ng 97% r t hài lòng hài lòng ) 2.3.ă ánhăgiáăth cătr ngăphátătri năd chăv ăphiătínăd ngă t iăăChiănhánhăAGRIBANKăậ Ninh Bình 2.3.1 K t qu đ t đ c Th nh t: Chi nhánh có đ c s linh ho t tri n khai sách phát tri n d ch v phi tín d ng c a Nhà N c Th hai: Danh m c s n ph m d ch v phi tín d ng đa d ng, hi n đ i Th ba: ã có đ c s c i thi n đáng k v công ngh ngân hàng, t o thu n l i cho vi c tri n khai d ch v phi tín d ng Th t : Ngu n nhân l c t o thu n l i cho vi c tri n khai d ch v , c d ch v c m i 2.3.2 H n ch nguyên nhân 2.3.2.1 H n ch 18 - S l ng ch t l ng d ch v phi tín d ng v n ch a t ng x ng v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i ti n trình H i nh p - C c u doanh thu t s n ph m d ch v phii tín d ng cịn ch a h p lý c c u doanh thu c a ngân hàng nói chung - C c u khách hàng s d ng lo i d ch v ngồi tín d ng ch a h p lý - K t qu đ t đ c t tri n khai d ch v phi tín d ng cịn th p so v i k ho ch đ t 2.3.2.2 Nguyên nhân d n đ n h n ch a Nguyên nhân ch quan Th nh t: Ngu n nhân l c ch a đ m nh, trình đ cán b ch a theo k p vi c phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng m i, Th hai: Vi c ng d ng công ngh tin h c đ phát tri n d ch v phi tín d ng cịn h n ch Th ba: Công tác marketing qu ng bá d ch v phi tín d ng ch a th c s hi u qu Th t : Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình ch a có m t đ nh h ng chi n l c dài h n cho phát tri n d ch v phi tín d ng b Nguyên nhân khách quan Th nh t: Trong th c t hi n Ngân hàng cịn g p nhi u khó kh n v tâm lý thói quen c a khách hàng vi c s d ng d ch v phi tín d ng c a Ngân hàng Th hai: C ch lu t pháp thi u đ ng b Các Th ba:C nh tranh ngày gay g t, kh c li t ho t đ ng ngân hàng d ng Th t : AGRIBANK – Ninh Bình hi n v n ch a xây d ng đ c h th ng chu n m c đánh giá ch t l ng c a d ch v , v y, ch a m nh d n xúc ti n chi m l nh th tr ng đ a s n ph m d ch v m i phù h p Tóm t tăch ngă2 19 Ch ngă3 NHăH NG VÀ GI I PHÁP NH M NH M PHÁT TRI N D CH V PHI TÍN D NG T I NGÂN HÀNG NƠNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM, CHI NHÁNH NINH BÌNH 3.1.ă nhăh ng v th tr ng s n ph m d ch v phi tín d ng 3.1.1 Chi n l c c a Ngân hàng Nông nghiêp Phát tri n Nông thôn Vi t Nam - nh h ng chung: - Các ch tiêu ph n đ u c th nh ng n m t i: - nh h ng th tr - nh h ng v tài chính, l i nhu n, doanh thu: 3.1.2 nh h ng s n ph m d ch v ng v th tr ng s n ph m d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình - nh h ng chung: - Ti p t c trì phát tri n d ch v truy n th ng nh toán n c, d ch v ngân qu , kinh doanh ngo i t toán qu c t - Không ng ng phát tri n đ a SPDV Ngân hàng hi n đ i vào th tr ng nh nhóm s n ph m Ngân hàng n t , t ng b cm r ng d ch v phi tín d ng mà Ngân hàng tiên ti n n c tri n khai hi u q a nh d ch v v t v n tài chính, d ch v liên quan đ n kinh doanh b t đ ng s n, ho t đ ng b o hi m , d ch v phái sinh liên quan đ n h p đ ng kinh doanh ngo i t k h n t ng lai - M c tiêu c th c n ph n đ u: Doanh thu t s n ph m d ch 20 v phi tín d ng t ng tr ng 12% hàng n m T l thu nh p rịng t d ch v phi tín d ng đ t 11% t ng thu nh p ròng Xác đ nh lâu dài thu nh p t d ch v phi tín d ng s t ng d n c c u t ng thu nh p, b o đ m cho s phát tri n n đ nh, b n v ng kinh doanh c a Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình 3.2 Gi i pháp Phát tri n d ch v phi tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh Ninh Bình 3.2.1 Nhóm gi i pháp chi n l c 3.2.1.1 Thay đ i quan ni m, nh n th c v Ngân hàng hi n đ i ho ch đ nh m c tiêu phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng a.Thay đ i quan ni m, nh n th c v Ngân hàng hi n đ i b.Ho ch đ nh m c tiêu phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng 3.2.1.2 Nâng cao ch t l đ ng th i ng c a công tác qu ng bá ti p th , ng d ng có hi u qu cơng tác Marketing trình cung c p d ch v 3.2.1.3 a d ng hoá kênh phân ph i s n ph m d ch v 3.2.1.4 u t , nâng c p Công ngh ngân hàng M t là,T p trung phát tri n c s h t ng, đ y m nh chuy n giao ng d ng công ngh m i, Hai là, T ng c ng h p tác, liên k t gi a Ngân hàng v i t ch c kinh t , gi a h th ng Ngân hàng v l nh v c công ngh ,m r ng d ch v Ngân hàng n t Ba là, t o ngu n nhân l c v i trình đ nghi p v , k thu t đ s c ti p c n đ c v i công ngh m i c bi t tr ng phát tri n ngu n nhân l c CNTT qua công tác đào t o, đào t o l i B nălƠ: u t , phát tri n công ngh , c n xây d ng h th ng 21 d phòng kh c ph c s c , đ c bi t tr ng t i v n đ b o m t an ninh m ng 3.2.1.5 Phát tri n ngu n nhân l c thông qua công tác đào t o s d ng cán b , công nhân viên t o nâng cao trình đ cán b - - Thay đ i phong cách, tác phong ph c v khách hàng - V s d ng cán b nhân viên 3.2.1.6 Hoàn thi n ch t l ng ph c v nâng cao doanh thu t d ch v phi tín d ng hi n có 3.2.2 Nhóm gi i pháp c th 3.2.2.1 M r ng nâng cao ch t l n ng d ch v tốn c 3.2.2.2 Hồn thi n m r ng d ch v toán qu c t 3.2.2.3 M r ng d ch v phát hành th 3.2.2.4 Khai thác l i th d ch v ngân qu 3.2.2.5 y m nh h n n a công tác kinh doanh ngo i t 3.2.2.6 Kh o sát th tr ng, tri n khai cung c p s n ph m d ch v phi tín d ng m i Th nh t, D ch v t v n Th hai, D ch v thu h thu , ti n ph t, n n c, n tho i Th ba, D ch v ngân hàng n t MobileBanking Th t ,ăD ch v ngân hàng b o hi m (Bancassurance) Th n m, D ch v môi gi i 3.3 Ki n ngh nh m phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK ậ Ninh Bình 22 3.3.1 i v i Nhà n 3.3.2 i v i NHNN 3.3.3 c i v i Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Tóm t tăch ngă3 23 K T LU N Phát tri n s n ph m d ch v phi tín d ng m t h ng m i c n thi t đ i v i NHTM Nh ng n m qua, Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình có nhi u n l c vi c m r ng phát tri n d ch v phi tín d ng Tuy nhiên, chi nhánh c ng c n ph i có s hoàn thi n đ i m i s n ph m d ch v đ có th đáp ng đ c nhu c u ngày cao c a khách hàng n n kinh t V i s n l c nghiên c u lý lu n kh o sát th c ti n, s d ng t ng h p ph ng pháp th ng kê, h t ng hóa, phân tích, so sánh, t ng h p, tác gi lu n v n làm rõ - C s khoa h c v phát tri n d ch v phi tín d ng t i NHTM - Làm rõ th c tr ng đánh giá khách quan th c tr ng phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình, ch rõ k t qu đ t đ c, h n ch nguyên nhân d n đ n h n ch th i gian qua đ xu t gi i pháp ki n ngh nh m phát tri n d ch v phi tín d ng t i Chi nhánh AGRIBANK – Ninh Bình M c dù c g ng nh ng kh n ng c a em h n ch nên vi c trình bày, phân tích, đánh giá ch a th c s đ c đ y đ sâu s c Em r t mong nh n đ c ý ki n đóng góp quý báu c a th y, cô giáo đ lu n v n c a em đ c hoàn thi n h n Em xin chân thành g i l i c m n đ n cô giáo h ng d n, TS Ph m Th Hoa th y giáo, cô giáo c a Tr ng i h c Th ng Long giúp đ em su t trình h c t p t i tr ng hoàn thành lu n v n Nhân đây, em xin đ c c m n đ ng chí lãnh đ o b n đ ng nghi p t i Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn T nh Ninh Bình giúp đ , t o u ki n thu n l i m i m t đ em yên tâm h c t p đ t đ c k t qu nh hôm 24 ... Nam – Chi nhánh Ninh Bình Ch ng 3: Gi i pháp phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam – Chi nhánh Ninh Bình Ch ngă1 C ăS ăKHOAăH CăV ăPHÁTăTRI NăăD CHăV ? ?PHI TÍN D NGăT IăNGỂNăHÀNG... Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam – chi nhánh Ninh Bình xu t gi i pháp nh m phát tri n d ch v phi tín d ng t i AGRIBANK Vi t Nam – Chi nhánh Ninh Bình nh ng n m t i 3.ă iăt ngăvƠăph... CHăV ? ?PHI? ?TệNăD NGăT Iă NGỂNăHÀNGăNỌNGăNGHI PăVÀăPHÁTăTRI NăNỌNGă THỌNăVI T? ?NAM? ?- CHI NHÁNH NINH BÌNH 2.1.ăT ngăquanăv ăăho tăđ ngăc a? ?Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p phát tri n Nơng thơn t nh Ninh