ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KHÁNH HÕA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HỊA CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KHÁNH HÕA Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu công chúng Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ ĐƠN VỊ TƢ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HCM CƠNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Q.1, TP HCM NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa chỉ: Tầng tầng Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp.HCM TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 1/47 MỤC LỤC PHẦN I CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN IV GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý Danh sách công ty mẹ, công ty và công ty liên doanh liên kết 11 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 13 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 13 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 16 Diện tích khu đất Cơng ty quản lý, sử dụng 17 Thực trạng tài cơng nợ 18 Thực trạng lao động 18 Những vấn đề tiếp tục xử lý 21 III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 03 NĂM TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 21 Tình hình hoạt động kinh doanh 21 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 26 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 27 PHẦN V PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ, CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 29 I TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 29 II VỐN ĐIỀU LỆ, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ MƠ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 29 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 29 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 30 Phương án tổ chức quản lý điều hành Công ty 31 Chiến lược phát triển sau cổ phần hóa 33 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 33 Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang Biện pháp thực 34 PHẦN VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 36 I PHƢƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 36 Đối tượng mua cổ phần 36 Phương thức chào bán 36 Phương thức toán thời hạn toán 40 II LOẠI CỔ PHẦN 41 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HĨA 41 IV PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG 43 V PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 43 Rủi ro kinh tế 43 Rủi ro pháp lý 43 Rủi ro đặc thù 44 Rủi ro đợt chào bán 44 Rủi ro khác 44 VI NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 44 VII CAM KẾT 45 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin PHẦN I CƠ SỞ PHÁP LÝ  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành công ty cổ phần;  Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giảm biên chế giải chế độ cho người lao động khơng bố trí việc làm công ty cổ phần;  Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu;  Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách lao động dơi dư xếp lại công ty TNHH MTV nhà nước làm chủ sở hữu;  Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;  Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giảm biên chế;  Thông tư 01/2015/TT-LT-BNV-BTC ngày 14/04/2015 liên Bộ nội vụ, Bộ tài hướng dẫn số điều Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014  Công văn số 28/TTg-ĐMDN ngày 07/01/2015 Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh, bổ sung phương án xếp, đổi DNNN UBND tỉnh Khánh Hòa;  Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 26/03/2014 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hịa việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa; Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA  Bản công bố thông tin Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 12/05/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa;  Quyết định số 24/QĐ-BCĐCPH ngày 14/05/2014 Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Du lịch Khánh Hịa việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa;  Quyết định số 24/QĐ-BCDCPH ngày 03/06/2015 Trưởng Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Du lịch Khánh Hòa việc thay thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa;  Quyết định số 32/QĐ-BCĐCPH ngày 06/06/2014 Trưởng ban đạo cổ phần hóa việc bổ sung thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa;  Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 23/07/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;  Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt phương án chuyển Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa thành cơng ty cổ phần;  Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin PHẦN II CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU I ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH II  Địa : 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM  Điện thoại : (08) 3821 7713  Website : www.hsx.vn Fax: (08) 3821 7452 ĐƠN VỊ CHÀO BÁN: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA  Số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  Điện thoại III : (84-58) 3521020 Fax: (84-58) 3521807 ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐƠNG Á  Trụ sở : Tầng tầng Tịa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, Tp.HCM  Điện thoại : (84.8) 3833.6333  Website : www.dag.vn Fax: (84.8) 3835.1919 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin PHẦN III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT ĐỊNH NGHĨA  Công ty Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa  CBCNV Cán Công nhân viên  DT Doanh thu  GTDN Giá trị doanh nghiệp  HĐKD Hoạt động kinh doanh  LN Lợi nhuận  LNTT Lợi nhuận trước thuế  LNST Lợi nhuận sau thuế  QSDĐ Quyền sử dụng đất  XDCB Xây dựng Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin PHẦN IV GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KHÁNH HÕA  Tên công ty  Tên tiếng Anh : KHANH HOA TOURISM COMPANY LIMITED  Tên viết tắt : KHANH HOA TOURISM  Địa : Số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  Điện thoại : (84-58) 3521020  Mã số thuế : 4200239561  Website : www.nhatrangtourist.com.vn  Email : dulichkh@dng.vnn.vn  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200239561 cấp lần đầu ngày 17/09/2010 thay đổi lần thứ ngày 18/05/2013 Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa cấp Fax: (84-58) 3521807 Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200239561 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 17 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 18 tháng 05 năm 2013, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa sau:  Đại lý đổi ngoại tệ;  Khách sạn, biệt thự hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch (bao gồm hướng dẫn du lịch, phiên dịch)  Hoạt động dịch vụ phục vụ lễ  Cắt tóc, làm đầu, gội đầu  Dịch vụ lữ hành nội địa quốc tế; Đại lý du lịch; Dịch vụ ăn uống; Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy, phương tiện vận tải; Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; Mua bán tơ xe có động khác; Mua bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác; Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống; Mua bán gạo, thực phẩm, đồ uống sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; Hoạt động tư vấn quản lý nhà hàng, khách sạn; Mua bán đồ dùng cho cá nhân gia đình (trừ dược phẩm dụng cụ y tế); Hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, kinh doanh vũ trường, dịch vụ bơi lặn biển, thuyền buồm, lướt ván, hon da nước, nhảy dù biển, công viên vui chơi, sân goft; Dịch vụ tổ chức, biểu diễn ca nhạc, thời trang; Dạy nghề bơi lặn biển, dạy nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, hướng dẫn; Đại lý mua bán hàng hóa, vàng bạc đá quý; Vận tải hành khách du lịch đường thủy; Vận chuyển khách du lịch đường bộ; Đại lý bán vé tàu hỏa, vé máy bay; Dịch vụ tắm hơi, massage, làm đẹp chăm sóc sức khỏe tương tự; Mua bán thuốc điếu; Mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, bán tranh ảnh tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ), đồng hồ, kính mắt; Mua bán trị chơi, đồ chơi; Mua bán hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da; Mua bán nước hoa, mỹ phẩm Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khách sạn nhà hàng lữ hành Tuy nhiên, Công ty quản lý công ty liên kết hoạt động lĩnh vực khách sạn nhà hàng, Cơng ty khơng có đơn vị kinh doanh hạch tốn phụ thuộc Q trình hình thành phát triển Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khánh Hòa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thành lập theo Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 21/06/2010 UBND Tỉnh Khánh Hịa Một số mốc q trình hình thành phát triển Cơng ty:  Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa có tiền thân Cơng ty Du lịch Phú Khánh thành lập ngày 03/03/1976 sau đổi tên thành Cơng ty Du lịch Khánh Hịa theo Quyết định số 1462/QĐ/UBND ngày 23/12/1992 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hịa Trụ sở Cơng ty địa số 01 Trần Hưng Đạo, Tp Nha Trang, Khánh Hịa  Ngày 21/06/2010, UBND tỉnh Khánh Hịa có Quyết định số 1572/QĐ-UBND chuyển Cơng ty Du lịch Khánh Hịa thành Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa (DNNN), gồm đơn vị kinh doanh hạch toán phụ thuộc: Khách sạn Hải Yến, Khách sạn Viễn Đông, Khách sạn Quê Hương, Trung tâm Du lịch Bốn Mùa, Công viên Phù Đổng, Cửa hàng Mỹ nghệ, Khu du lịch Trí Nguyên, Trung tâm dịch vụ Lữ hành, 01 công ty (Công ty CP du lịch Dốc Lết) 01 Công ty liên kết (Công ty CP Yasaka - Sài gịn - Nha Trang)  Theo cơng văn số 5175/UBND-KT ngày 16/08/2014 kèm theo thông báo số 495TB/TU Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh giao cho Tổng Công ty Khánh Việt làm đại diện quản lý phần vốn Nhà nước Công ty: Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản công bố thông tin Công ty TNHH Bốn Mùa – Nha Trang (vốn Nhà nước 2,25 tỷ đồng, chiếm 15% vốn điều lệ), Công ty TNHH Invest Park – Nha Trang (vốn Nhà nước 9,55 tỷ đồng, chiếm 12,73% vốn điều lệ), Công ty TNHH Mường Thanh – Nha Trang (vốn Nhà nước 18 tỷ đồng, chiếm 15% vốn điều lệ), Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới – Nha Trang (vốn nhà nước 16 tỷ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ) giao cho Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa làm đại diện vốn Nhà nước Công ty cổ phần Du lịch Dốc Lết (vốn Nhà nước 5,1 tỷ đồng, chiếm 17% vốn điều lệ)  Ngồi ra, theo cơng văn số 3845/UBND-VP ngày 30/06/2014 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa cho phép Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa bán phần vốn Nhà nước góp (15%) Cơng ty TNHH Du lịch Trí Ngun – Nha Trang cho Cơng ty cổ phần Quản trị Trần  Như vậy, sau trình xếp, đến Cơng ty khơng cịn đơn vị kinh doanh hạch tốn phụ thuộc mà cịn công ty liên kết Công ty CP Yasaka - Sài gòn - Nha Trang (chiếm 34,7% vốn điều lệ) Công ty TNHH Trần - Viễn Đông (chiếm 25% vốn điều lệ) Cơ cấu tổ chức quản lý Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm :  Hội đồng thành viên: người (1 Chủ tịch thành viên);  Kiểm soát viên: người;  Ban Tổng Giám đốc: người (1 Tổng Giám đốc Phó Tổng giám đốc)  Phịng ban: Phịng Kế tốn – Tài chính, Phịng Tổ chức – Hành Phịng Đầu tư  Công ty liên kết: Công ty CP Yasaka - Sài gịn - Nha Trang Cơng ty TNHH Trần - Viễn Đông, Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Bản cơng bố thơng tin MƠ HÌNH TỔ CHỨC DỰ KIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Phịng Kế tốn tài Phịng Tổ chức – Hành Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Phịng Đầu tƣ Cơng ty liên kết - CTCP Yasaka Sài gòn Nha Trang - Cơng ty TNHH Trần Viễn Đơng Trang 32 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Chiến lƣợc phát triển sau cổ phần hóa Sau thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, Cơng ty cổ phần Du lịch Khánh Hịa đặt mục tiêu sau: − Nhằm nâng cao khả cạnh tranh hoạt động theo mô hình Cơng ty Cổ phần, Cơng ty dự kiến tìm kiếm đối tác để lập dự án đầu tư xây dựng khối khách sạn dịch vụ du lịch tiêu chuẩn từ 3-4 diện tích 600m2 vị trí số 01 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhằm tận dụng tốt lợi vị trí đất − Tham gia quản lý vốn đầu tư Công ty liên kết Công ty Cổ phần YasakaSài gịn - Nha Trang Cơng ty TNHH Trần - Viễn Đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần 03 năm tới sau: Đơn vị tính: triệu đồng TT 5.1 5.2 5.3 7.1 7.2 7.3 Chỉ tiêu Vốn điều lệ Tổng số lao động Tổng quỹ lương Tiền lương bình quân người/ tháng Tổng doanh thu, đó: Doanh thu từ trung tâm du lịch lữ hành Doanh thu từ phần vốn góp CTCP Yasaka – Sài Gịn – Nha Trang Doanh thu từ phần vốn góp Cơng ty TNHH TrầnViễn Đơng Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận từ trung tâm du lịch lữ hành Cổ tức từ CTCP Yasaka – Sài Gòn – Nha Trang Cổ tức từ Công ty TNHH Trần - Viễn Đông Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ Lợi nhuận sau thuế ĐVT Tr.đồng Người Tr.đồng 2016 122.400 15 1.800 2017 122.400 15 1.980 2018 122.400 15 2.160 Tr đồng 10 11 12 Tr.đồng 8.800 9.600 10.400 Tr.đồng 4.000 4.400 4.800 Tr.đồng 2.400 2.600 2.800 Tr.đồng 2400 2.600 2.800 Tr.đồng Tr.đồng 3.800 5.000 4.180 5.420 4.560 5.840 Tr.đồng 200 220 240 Tr.đồng 2.400 2.600 2.800 Tr.đồng 2.400 2.600 2.800 % 4,08% 4,42% 4,77% Tr.đồng 4.956 5.372 5.788 Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 33 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA TT 11 12 13 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ Trích lập quỹ - Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (15%/ Lợi nhuận sau thuế) - Quỹ đầu tư phát triển (20%/ Lợi nhuận sau thuế) Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức Cổ tức/VĐL ĐVT 2016 2017 2018 % 4,05% 4,39% 4,73% Tr.đồng 1.734 1.880 2.025 Tr.đồng 743 806 868 Tr.đồng 991 1.074 1.157 Tr.đồng 3.221 3.492 3.762 % 2,6% 2,8% 3,0% Nguồn: KHANH HOA TOURISM Biện pháp thực 6.1 Đối với tổ chức máy Công ty cổ phần Sau cổ phần hóa, Cơng ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp quản lý, giám sát điều hành Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Việc thành lập HĐQT, Ban kiểm soát Ban Tổng Giám đốc tuân theo quy định Luật doanh nghiệp quy định hành công ty cổ phần Cơ sở hoạt động công ty cổ phần Điều lệ, sở tôn trọng pháp luật quy định có liên quan Cơ cấu quản lý máy tổ chức Công ty xếp, tinh giản mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu Công ty xếp lại củng cố số phòng ban để tập trung thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng Ban lãnh đạo Công ty trọng nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Công ty 6.2 Đối với sản xuất kinh doanh Để đạt mục tiêu thực chiến lược nêu trên, Công ty tiến hành biện pháp sau:  Chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật; kinh tế, marketting, nghiên cứu thị trường  Tìm kiếm đối tác tin cậy để liên kết, hợp tác kinh doanh  Đầu tư nâng cấp tài sản, trang thiết bị để nâng cao công suất dịch vụ hiệu kinh doanh Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 34 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA 6.3 Các biện pháp khác: Để thực tiêu trên, Công ty tiến hành đồng giải pháp sau:  Ngay từ đầu năm Công ty phát động thi đua tập thể CBCNV tích cực tham gia phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu công việc giải pháp cụ thể như: đẩy mạnh mở rộng dịch vụ tăng doanh thu , tiết kiệm chi phí kinh doanh, đặc biệt chi phí điện, nước, cơng cụ, dụng cụ, đảm bảo việc đầu tư mua sắm thiết thực, hiệu  Công ty tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động chào mừng ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9, chương trình văn hóa – du lịch địa phương đạt kết tốt, thu hút nhiều khách du lịch nước, đồng thời Cơng ty tích cực tham gia đóng góp xây dựng khối thi đua doanh nghiệp du lịch, làm tốt chức nhiệm vụ để trì phát triển phong trào thi đua chung ngành  Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đạo thường xuyên sâu sát Công ty, sở tích cực chủ động tìm nhiều biện pháp để mở rộng dịch vụ, đảm bảo cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng, đồng thời Cơng ty tích cực tăng cường cơng tác tiếp thị, quảng bá, mở rộng thị trường  Về công tác kiểm tra: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qui trình quản lý thực qui chế tài v.v, kịp thời phát bổ sung khắc phục hạn chế công tác quản lý đồng thời ngăn chặn sai phạm xảy Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 35 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA PHẦN VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHƢƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN Đối tƣợng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Cán công nhân viên (CBCNV) Công ty nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) Phƣơng thức chào bán 2.1 Cổ phần bán cho CBCNV Gồm hình thức chi tiết sau: 2.1.1 Cổ phần CBCNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước Theo quy định Khoản Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “giá bán 60% giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) 60% giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)”  Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Công ty ngày 23/07/2015 (thời điểm UBND Tỉnh Khánh Hịa cơng bố giá trị doanh nghiệp Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa để cổ phần hóa) là: 11 ngƣời  Tổng số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 11 ngƣời  Tổng số năm công tác toàn số CBCNV mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước: 327 năm  Tổng số cổ phần CBCNV mua theo quy định hình thức 32.700 cổ phần với tổng mệnh giá 327.000.000 đồng chiếm 0,27% vốn điều lệ công ty cổ phần  Thời gian thực bán cổ phần cho CB CNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CB CNV thực sau bán đấu giá cổ phần công khai công chúng  Giá bán: Bằng 60% giá đấu thành công thấp 2.1.2 Cổ phần CBCNV mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Theo quy định Khoản 2c Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 36 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA phần giá bán cổ phần cho người lao động trường hợp “Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm quy định điểm a khoản Điều xác định giá đấu thành công thấp (trường hợp đấu giá công khai trước) giá bán thành công thấp cho nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước)” Theo quy định điểm a, khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011: “2 Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau: a) Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chuyên gia giỏi, có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chun gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thơng qua Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa.” Cơng ty khơng có người lao động tham gia mua cổ phần theo diện đăng ký cam kết làm việc lâu dài 2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn Theo quy định Điểm c Mục Điều 36, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ “Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa (theo quy định khoản Điều 16 Luật Cơng đồn; khơng huy động, vay vốn) để mua cổ phần ưu đãi không 3% vốn điều lệ Số cổ phần ưu đãi tổ chức cơng đồn nắm giữ khơng chuyển nhượng Trường hợp tổ chức cơng đồn sở doanh nghiệp cổ phần hóa Đại hội cán bộ, cơng nhân viên chức doanh nghiệp cổ phần hóa ủy quyền sử dụng nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua thay mặt cán công nhân viên chức quản lý cổ phần số cổ phần giảm trừ vào số lượng cổ phần ưu đãi người lao động mua theo quy định khoản Điều 48 Nghị định tổ chức cơng đồn quyền chuyển nhượng mua lại số cổ phần mua từ quỹ khen thưởng, phúc lợi có yêu cầu người lao động Giá bán cổ phần ưu đãi cho tổ chức cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động theo quy định khoản Điều 48 Nghị định này” Tổ chức Công đồn Cơng ty TNHH thành viên Du lịch Khánh Hịa khơng đăng Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 37 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA ký tham gia mua cổ phần ưu đãi theo Công văn số 03/CĐ-DL ngày 04/08/2015 Cơng đồn Cơng ty 2.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược Tổng số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược 6.000.000 cổ phần, tương ứng 60.000.000.000 đồng chiếm 49,02% vốn điều lệ công ty cổ phần  Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc: Theo quy định điểm a Khoản Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần “Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi có lực tài có cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao cơng nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm” Căn Biên họp Ban đạo cổ phần hóa ngày 04/09/2015, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sau: - Là nhà đầu tư nước nước ngồi, có chức ngành nghề phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh phương án hoạt động kinh doanh sau cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa - Có lực tài chính: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm tốn) khơng lỗ năm 2013, 2014 khơng có lỗ lũy kế; - Vốn chủ sở hữu tối thiểu 250 tỷ đồng - Có cam kết văn đem lại lợi ích lâu dài gắn bó tối thiểu năm với doanh nghiệp cổ phần hóa, hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa chuyển giao cơng nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hợp tác đầu tư phát triển thị trường theo chiến lược phát triển Cơng ty sau cổ phần hóa - Có cam kết văn không chuyển nhượng số cổ phần mua thời gian tối thiểu năm tính từ Công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo Luật doanh nghiệp Căn vào Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa việc phê duyệt nhà đầu tư chiến lược Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa, thơng tin nhà đầu tư chiến lược phê duyệt cụ thể sau: Công ty Cổ phần Quê Hƣơng Liberty  - Tên viết tắt: LIBERTY CORP Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 38 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA - Giấy CNĐKDN số: 0303462927 Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 3/9/2004,thay đổi lần thứ 21 ngày 21/05/2015 - Trụ sở chính: Số 63-65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM - Điện thoại: (08) 62959234 - Vốn điều lệ: 876.147.430.000 đồng (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) - Ngành nghề kinh doanh chính: Khách sạn,nhà hàng,dịch vụ vui chơi giải trí - Số cổ phần đăng ký mua: 6.000.000 cổ phần (Sáu triệu cổ phần) Fax: (08)39141928  Phƣơng thức bán giá cổ phần chào bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc: Theo quy định Tiết đ, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ thì: “Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược xác định theo nguyên tắc: - Đối với trường hợp bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau đấu giá cơng khai giá bán Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai - Đối với trường hợp thỏa thuận trực tiếp đấu giá nhà đầu tư chiến lược có đủ tiêu chuẩn thực đăng ký mua trước thực đấu giá công khai giá thỏa thuận bên (trường hợp thỏa thuận) giá đấu thành công (đối với trường hợp đấu giá) không thấp giá khởi điểm quan có thẩm quyền định phương án cổ phần hóa phê duyệt.” Và theo quy định Tiết d, Khoản 5, Điều 6, Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài thì: “Trên sở danh sách nhà đầu tư chiến lược đáp ứng tiêu chí lựa chọn quan định cổ phần hóa phê duyệt, Ban đạo cổ phần hóa xây dựng phương án tổ chức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc sau: - Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần, số cổ phần nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược phải tổ chức đấu giá nhà đầu tư chiến lược theo quy định pháp luật hành; số cổ phần nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa số cố phần bán cho nhà đầu tư chiến lược Ban đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận số cổ phần bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo quan định cổ phần hóa phê duyệt định theo ủy quyền quan định cổ phần hóa Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 39 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA - Trường hợp có 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần Ban đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá nhà đầu tư chiến lược theo nguyên tắc quy định Thông tư này.” Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược thực sau bán đấu giá công khai Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp giá bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo nguyên tắc không thấp giá đấu thành công thấp đấu giá công khai Nhà đầu tư chiến lược tiến hành nộp tiền đặt cọc vào tài khoản Công ty với thời điểm đăng ký mua cổ phần Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm quan có thẩm quyền phê duyệt Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền cọc  Quy định hạn chế chuyển nhƣợng: Theo quy định Tiết c, Khoản 3, Điều 6, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ : “Nhà đầu tư chiến lược không chuyển nhượng số cổ phần mua thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn phải Đại hội đồng cổ đông chấp thuận” 2.4 Cổ phần bán đấu giá cơng khai bên ngồi Số cổ phần thực bán cho nhà đầu tư bên sau:  Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá bên ngoài: 6.207.300 cổ phần, chiếm 50,71% vốn điều lệ  Giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần  Tổ chức thực bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh  Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật (Theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ)  Hạn chế nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phƣơng thức toán thời hạn toán  Đối với nhà đầu tư mua thông qua đấu giá: theo Quy chế đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM ban hành  Đối với cán công nhân viên: Sau tổ chức bán đấu giá thành công Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 40 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA II LOẠI CỔ PHẦN Tất cổ phần Công ty thời điểm thành lập cổ phần phổ thông Các hoạt động mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần thực theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần văn pháp luật khác có liên quan III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Căn quy định Điều 12 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, tổng mức chi phí cổ phần hóa tối đa doanh nghiệp có giá trị doanh nghiệp sổ kế tốn có giá trị 100 tỷ đồng không 500 triệu đồng Giá trị thực tế doanh nghiệp Công ty theo sổ sách vào thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 122.394.526.267 đồng, đó, tổng chi phí cổ phần hóa Cơng ty theo quy định 500.000.000 đồng Căn vào chi phí liên quan đến cổ phần hóa chi dự kiến chi, Cơng ty dự kiến tổng chi phí cổ phần hóa 500.000.000 đồng Cụ thể, tổng mức chi phí cổ phần hóa dự kiến gồm khoản mục sau: STT HẠNG MỤC CHI PHÍ CHI PHÍ A Các khoản chi phí trực tiếp doanh nghiệp Chi phí đăng báo công bố thông tin việc bán đấu giá cổ phần bên (3 số báo liên tiếp tờ báo phát hành toàn quốc tờ báo địa phương nơi Cơng ty có trụ sở chính), chi phí in ấn, photo … Lệ phí toán cho Sở GDCK TP HCM để tổ chức bán đấu giá cổ phần (*) 221.500.000 20.000.000 186.219.000 Chi phí tổ chức Đại hội cổ đơng thành lập B Thuê Đơn vị có chức thực công việc liên quan 214.500.000 104.500.000 C Thuê Đơn vị tư vấn thực xác định giá trị doanh nghiệp Thuê Đơn vị tư vấn cổ phần hóa trọn gói cơng việc khác (bao gồm: Tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa, Tư vấn lập hồ sơ bán đầu giá cổ phần, Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông thành lập) Chi phí hoạt động thù lao Ban đạo cổ phần hoá Tổ giúp việc Thù lao Ban đạo (10 người x triệu đồng/người) 40.000.000 Thù lao Tổ giúp việc (12 người x triệu đồng/người) 24.000.000 TỔNG CỘNG 15.281.000 110.000.000 64.000.000 500.000.000 Ghi chú: (*) Căn Thông tư số 09/2014/TT-BTC ngày 16/01/2014 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí bán đấu giá cổ phần loại chứng khoán theo quy định Luật Chứng khốn, mức thu phí bán đấu giá cổ phần Sở Giao dịch Chứng khoán 0,3% tổng giá trị cổ phần thực tế bán được, tối đa 300 triệu đồng/1 bán đấu giá cổ phần, tối thiểu 20 triệu đồng/1 bán đấu giá Đơn vị tư vấn Công ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 41 CƠNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA cổ phần, tạm tính chi phí tổ chức bán đấu giá phải trả cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá đấu bình quân khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần Chi phí cổ phần hóa Cơng ty tốn sở chi phí thực tế sau kết thúc trình cổ phần hóa Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 mục III Thông tư số 196/2011/TTBTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, cấu vốn điều lệ công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch thu tiền từ cổ phần hóa nộp vào Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chi tiết sau (tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá khởi điểm 10.000 đồng giá đấu bình quân 10.000 đồng/cổ phần): Đvt: đồng TT 3.1 3.2 3.3 3.4 Khoản mục Vốn điều lệ Công ty cổ phần Vốn Nhà nƣớc thực tế doanh nghiệp sau đánh giá lại Tiền thu từ cổ phần hoá Thu từ bán cổ phần cho CBCNV + Mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước + Mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài Công ty cổ phần Thu từ bán cổ phần cho cơng đồn Thu từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Thu từ bán đấu giá bên Giá trị mệnh giá cổ phần phát hành thêm để lại DN Trị giá cổ phần bán tính theo mệnh giá Chi phí cổ phần hố đơn vị thực Chi phí giải sách lao động dôi dƣ Phần thặng dƣ vốn để lại DN tƣơng ứng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm /Vốn điều lệ (a) Số tiền (đồng) 122.400.000.000 (b) 122.394.526.267 (c) 122.269.200.000 196.200.000 196.200.000 60.000.000.000 62.073.000.000 (d) = (a) – (b) 5.473.733 (e) 122.400.000.000 (f) 500.000.000 (g) 1.522.351.016 (h) = [(c)-(e)8 (f)-(g)] x [(d)/(a)] (c) – (d) – (f) – Tổng số tiền hồn vốn ngân sách 120.241.375.251 (g) – (h) Cơng ty thực hoàn vốn ngân sách nhà nước theo quy định sau hoàn tất Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 42 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA việc bán cổ phần bên IV PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG Nhận thức đánh giá thuận lợi, khó khăn thử thách thời gian tới, sau cổ phần hóa, để Cơng ty tồn phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Du lịch Khánh Hịa định hướng phát triển Cơng ty cổ phần hoạt động lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn; Phát triển lợi sẵn có thương hiệu, vị trí địa lý, kinh nghiệm để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh Đồng thời, công ty tiếp tục nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công ty liên doanh liên kết, tăng doanh thu giảm thiểu rủi ro hoạt động đầu tư V PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Du lịch xem ngành cơng nghiệp khơng khói ngành kinh tế chiến lược quốc gia có tiềm du lịch Bên cạnh thuận lợi điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế Việt Nam năm qua trở thành động lực quan trọng phát triển du lịch Với thành tựu phát triển kinh tế, hình ảnh Việt Nam ngày quảng bá rộng rãi cộng đồng quốc tế Kể từ sau gia nhập WTO lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể, nhu cầu tham quan du lịch, vui chơi giải trí với dịch vụ cao cấp nhu cầu tất yếu Rủi ro kinh tế rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp lẫn gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh tất doanh nghiệp kinh tế Khủng hoảng tài năm 2008 bắt nguồn từ Mỹ tác động lớn đến phát triển hầu giới Việt Nam không ngoại lệ Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007 Việt Nam đạt 8,5% giảm xuống mức 6,3% vào năm 2008 Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP tiếp tục giảm xuống mức thấp mức 5,25% Bước sang năm 2013, kinh tế bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trở lại, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,42% Đến năm 2014, tính hình kinh tế nước quốc tế bắt đầu có nhiều tiến triển khả quan với số ấn tượng: Tốc độ tăng Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính 5,9% tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% so với kỳ năm 2014 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Những dấu hiệu cho thấy nhìn khả quan tình hình kinh tế năm tới Rủi ro pháp lý Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Luật Doanh nghiệp,Luật Du lịch,… Hệ thống luật văn luật Việt Nam q trình hồn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 43 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nước tiến hành thuận lợi Rủi ro đặc thù Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế giới WTO, AFTA tạo nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khách sạn, du lịch Các công ty kinh doanh khách sạn, lữ hành nước phải cạnh tranh liệt với tập đồn, cơng ty nước ngồi mạnh kinh nghiệm, vốn, marketing mạng lưới đại lý rộng khắp… Bên cạnh đó, nhiều dự án khách sạn, resort quy mô lớn công ty nước xây dựng khắp trung tâm du lịch có TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Với mức độ cạnh tranh gay gắt thế, đơn vị kinh doanh khách sạn lữ hành cần chuẩn bị nhiều mặt vốn, nhân lực, marketing để giữ vững thị phần có Với đặc thù ngành liên quan đến sách xã hội, truyền thống văn hóa, phong tuc tập quán địa phương,…Ngồi ra, yếu tố an ninh, ổn định trị quốc gia đếu ảnh hưởng mạnh mẽ đấn lượng khách du lịch phát triển ngành Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán cổ phần lần đầu coi không thành công trường hợp số lượng cổ phần thực tế bán thấp số lượng cổ phần dự kiến chào bán thời hạn quy định Với thực trạng nay, thị trường chứng khốn Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc song chưa hồi phục hồn tồn Dịng tiền vào thị trường hạn chế Nguồn cung cổ phiếu với giá rẻ thị trường có nhiều, nhà đầu tư quan tâm đến hoạt động IPO phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty gặp số ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình chung thị trường chứng khốn Việt Nam Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn VI NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  Ban đạo cổ phần hóa Ơng Đỗ Hữu Thiệt Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Trưởng Ban Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 44 CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁNH HÕA Ơng Ngơ Xn Quản Phó Chánh Văn phịng UBND tỉnh; Ủy viên Ơng Nguyễn Bé Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ủy viên Ơng Mai Xn Trí Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội; Ủy viên Ơng Vũ Xn Thiềng Phó Giám đốc Sở Tài ngun Mơi trường; Ủy viên Ơng Nguyễn Trọng Thái Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ủy viên Bà Phan Thanh Trúc Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch ; Ủy viên Ông Lê Xuân Hải Phó Chủ tịch Liên đồn Lao động tỉnh; Ủy viên Ơng Ngơ Hữu Giác Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp; Ủy viên Ơng Phạm Đình Xn Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa ; Ủy viên  Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Ơng Phạm Đình Xn Ơng Nguyễn Hữu Hồng Ơng Bùi Khánh Hồng Ông Nguyễn Viết Hưng Ông Bà Bà Trần Thị Ngọc Thùy Đồn Phương Nhi Ơng Võ Tú Anh Bà Võ Nguyễn Như Hà Ông Phan Anh Tuấn Ông Duy Tấn Sang Ông Nguyễn Mạnh Tân Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa ; Tổ trưởng Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch Đầu tư ; Tổ viên Phó trưởng phịng Kinh tế, Văn phịng UBND tỉnh; Tổ viên Phó phịng Tài doanh nghiệp, Sở Tài chính; Tổ viên Phó Trưởng phòng Lao động Tiền lương BHXH, Sở LĐ-TBXH ; Tổ viên Chuyên viên phòng Tổ chức – Biên chế, Sở Nội vụ ; Tổ viên Chuyên viên phòng Giá đất Bồi thường Tái định cư, Sở Tài nguyên Mơi trường ; Tổ viên Phó phịng Nghiệp vụ Du lịch Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch; Tổ viên Trưởng phịng Tổ chức – Hành chính, chủ tịch CĐ Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa; Tổ viên Phó phịng Đầu tư Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa; Tổ viên Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa; Tổ viên VII CAM KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa số liệu phương án cổ phần hóa duyệt Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hịa Chúng tơi cung cấp Đơn vị tư vấn Cơng ty TNHH MTV Chứng khốn Ngân hàng Đơng Á Trang 45 A • , I , CONG TY TNHH MTV DU qCH KHANH HOA thong tin voi muc dich giup nha d§.u tP' co duoc nhirng nhan dinh dung d~n va khach quan truce tham du d~u gia mua c;t.phan cua Cong ty TNHH MTV Du Iich Khanh Hoa Chung toi kinh mong cac nha d§.u illtham khao ky Ban cong b6 thong tin tnroc quyet dinh tham gia d~u gia c6 phan cua