Thông tin đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất Ban CBTT_Thiet ke

Thông tin đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hoá chất Ban CBTT_Thiet ke tài liệu, giáo án, bài giảng...

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài Công ty Cho thuê Tài chính II khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II B B Ả Ả N N C C Ô Ô N N G G B B Ố Ố T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N B B Á Á N N Đ Đ Ấ Ấ U U G G I I Á Á C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N L L Ầ Ầ N N Đ Đ Ầ Ầ U U C C Ô Ô N N G G T T Y Y C C H H O O T T H H U U Ê Ê T T À À I I C C H H Í Í N N H H I I I I TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2008 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 2 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C Y  Z PHẦN I: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH .4 PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5 I. TỔNG QUAN . 5 1. Giới thiệu 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 6 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại. . 8 II. THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP . 12 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa (30/06/2007) 12 2. Thực trạng tài sản cố định (giá trị sổ sách thời điểm 30/06/2007) . 13 3. Thực trạng về tài chính, công nợ (số liệu SSKT thời điểm 30/06/2007) 14 4. Thực trạng về lao động . 15 5. Kết quả kinh doanh 3 năm trước cổ phần hóa 16 6. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 21 PHẦN III: THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 23 I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SAU CỔ PHẦN HÓA 23 1. Tên công ty cổ phần 23 2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến . 23 3. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 24 4. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp: . 24 5. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần 26 II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN . 30 1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần trong thời gian tới 30 2. Biện pháp thực hiện 31 3. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa . 33 4. Phương án tăng vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần: 33 III. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI RO 34 1. Rủi ro kinh tế 34 2. Rủi ro về luật pháp: 34 3. Rủi ro đặc thù của lĩnh vực hoạt động 34 4. Rủi ro của đợt chào bán: . 34 5. Rủi ro khác: 35 PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH .36 I. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN PHÁT BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN VỀ VIỆC THỐI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM ĐẦU TƯ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT THÔNG QUA ĐẤU GIÁ (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khốn doanh nghiệp nhà nước) Bản cơng bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp từ ngày….…………… tại: Tập đồn Hóa chất Việt Nam Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 84.4 38240551 Fax: 84.4 38252995 Website: www.vinachem.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: Tầng 4&5 Tòa nhà 66a Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3933 04693 Fax: (84-4) 3933 4822 Website: www.hsc.com.vn Phụ trách cơng bố thơng tin: Họ tên: Ơng Nguyễn Gia Tường Điện thoại: 84.4 38240551 Chức vụ: Tổng giám đốc Fax: 84.4 38252995 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM - Tập đồn Hóa Chất Việt Nam thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Quyết định số 132/QĐ-HCVN ngày 15/4/2015 chủ sở hữu vốn nhà nước việc thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Điều kiện thoái vốn: Theo Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Hình thức thối vốn: Theo khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Mệnh giá: 10.000 đồng/cp Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 710.072 cổ phiếu Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.100.720.000 đồng Giá khởi điểm: 13.700 đồng/cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM MỤC LỤC I) NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức thực thoái vốn Tổ chức tư vấn II) GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt q trình hình thành phát triển Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu thối vốn Số cổ phiếu sở hữu: 1.576.818 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 52,76% tổng số cổ phiếu lưu hành) III) TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN: Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức công ty Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần lũy quý gần 15 Các tiêu tài chủ yếu 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty (thông tin trái phiếu chuyển đổi, thông tin hợp đồng thuê sử dụng đất ): Khơng có 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thối vốn: Khơng có 17 IV) PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN 17 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 17 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 17 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 710.072 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 23,76% tổng số cổ phiếu lưu hành) 17 Giá khởi điểm đấu giá: 13.700 đồng/cổ phiếu 17 Phương pháp tính giá: 17 Phương thức thoái vốn: 17 Tổ chức thực đấu giá cổ phần: Cơng ty cổ phần chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (HSC) 18 Thời gian thực thoái vốn: 18 Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: quy định cụ thể Quy chế đấu giá CTCP chứng khốn Tp Hồ Chí Minh ban hành 18 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM 10 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước (tỷ lệ tham gia bên nước phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành phù hợp với điều ước quốc tế) 19 11 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 19 12 Các loại thuế có liên quan 19 V) MỤC ĐÍCH THỐI VỐN 19 VI) CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN 19 VII) BÁO CÁO CỦA CƠNG TY CĨ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THỐI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY: 20 VIII) NGÀY THÁNG, CHỮ KÝ, ĐĨNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THỐI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN Error! Bookmark not defined CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM I) NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức thực thối vốn Ông Nguyễn Gia Tường Chức vụ: Tổng Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn Ông Bạch Quốc Vinh Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành khu vực miền Bắc (theo Giấy ủy quyền số 14-2013/GUQ-HSC ngày 05/07/2013 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh) CÁC KHÁI NIỆM - “Công ty”: Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần - “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất - “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần Công ty có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đơng Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất - “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài - “Đại hội đồng cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất - “Hội đồng quản trị”: Hội ... BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TP CẦN THƠ (MEKONIMEX) Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài Công ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu TP Cần Thơ (Mekonimex) khuyến cáo các nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo Tài liệu này trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ B B Ả Ả N N C C Ô Ô N N G G B B Ố Ố T T H H Ô Ô N N G G T T I I N N B B Á Á N N Đ Đ Ấ Ấ U U G G I I Á Á C C Ổ Ổ P P H H Ầ Ầ N N L L Ầ Ầ N N Đ Đ Ầ Ầ U U C C Ô Ô N N G G T T Y Y N N Ô Ô N N G G S S Ả Ả N N T T H H Ự Ự C C P P H H Ẩ Ẩ M M X X U U Ấ Ấ T T K K H H Ẩ Ẩ U U T T P P C C Ầ Ầ N N T T H H Ơ Ơ ( ( M M E E K K O O N N I I M M E E X X ) ) TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2009 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh TỔ CHỨC TƯ VẤN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh 2 M M Ụ Ụ C C L L Ụ Ụ C C Y  Z PHẦN I: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH .4 PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 5 I. TỔNG QUAN . 5 1. Giới thiệu 5 2. Quá trình hình thành và phát triển. . 6 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động hiện tại. . 6 II. THỰC TRẠNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP . 8 1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa (30/06/2007) 8 2. Thực trạng tài sản cố định (giá trị sổ sách thời điểm 30/06/2007): 9 3. Thực trạ ng về tài chính, công nợ (số liệu SSKT thời điểm 31/12/2008) 10 4. Thực trạng về lao động . 11 5. Kết quả kinh doanh 3 năm trước cổ phần hóa 12 6. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 18 PHẦN III: THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 20 I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SAU CỔ PHẦN HÓA 20 1. Tên công ty cổ phần 20 2. Ngành nghề kinh doanh dự kiến . 20 3. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 21 4. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp: . 21 5. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần 22 II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN . 22 1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần trong thời gian tới 22 2. Biện Pháp Thực Hiện: 24 3. Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa . 25 4. Phương án tăng vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần: 26 III. MỘT SỐ NHÂN TỐ RỦI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG ĐÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI   (84-4) 39412626 Fax: (84-4) 39347818 TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ    -4) 38541164 Fax: (84-4) 38541161 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG ĐÀ             (84-4) 3553 9505 Fax: (84-4) 3553 9505 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM   Fax: (04) 39360262 Hà Nội, tháng 10 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG ĐÀ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103671391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/03/2009, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 05/04/2013 CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ c   : 150.000.000.000     :    Thông tin về đợt chào bán  ng                  : 39.000.000.000  TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM   Fax: (04) 39360262 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM   (04) 62670491/492/493 Fax: (04) 62670494 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG ĐÀ MỤC LỤC I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1 II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 2 1. Rủi ro về kinh tế 2 1.1. Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 1.2. Rủi ro lạm phát 3 1.3. Rủi ro hối đoái 4 1.4. Rủi ro lãi suất 4 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro cạnh tranh 5 4. Rủi ro của đợt chào bán 5 5. Rủi ro khác 6 III. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 7 1. Tổ chức chào bán 7 2. Tổ chức tư vấn bán đấu giá 7 3. Tổ chức Phát hành 7 IV. CÁC KHÁI NIỆM 8 V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 9 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 9 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 9 1.2. Giới thiệu về Công ty 9 1.3. Cơ cấu vốn cổ phần 10 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 10 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 11 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 12 4.1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty 12 4.2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 13 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối với tổ chức phát hành 13 6. Hoạt động kinh doanh 14 6.1. Sản phẩm/dịch vụ chủ yếu 14 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN SÔNG ĐÀ 6.2. Một số dự án/Hợp đồng tiêu biểu của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Sông Đà 14 6.3. Chi phí 15 6.4. Doanh thu 16 6.5. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất lượng. 16 6.6. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết 16 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất 16 BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM Địa chỉ: Số 120, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 5501 Fax: (84-4) 3825 6856 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR Địa chỉ: Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Điện thoại: (84-8) 3640 2759 Fax: (84-8) 3640 2660 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601 Hà Nội, tháng 03/2013 THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM Thông tin tổ chức phát hành - Tên công ty : Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor - Địa : Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ - Vốn điều lệ : 31.379.960.000 đồng - Tổng số cổ phần : 3.137.996 cổ phần - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Ngành nghề kinh doanh : Thiết kế, sản xuất kinh doanh loại xe ô tô có động cơ; sản xuất kinh doanh dịch vụ, phụ tùng, thiết bị vật tư liên quan đến ô tô Thông tin đợt chào bán - Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Tổng số lượng chào bán : 1.479.620 cổ phần (chiếm tỷ lệ 47,15% vốn điều lệ) - Phương thức chào bán : Chào bán đấu giá công khai để xác định giá giao dịch - Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp Tổ chức phát hành Tổ chức Tư vấn bán đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB Địa chỉ: Số Liễu Giai, Ba Đình , Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Website: www.mbs.com.vn Fax: (84-4) 3726 2601 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn bán đấu giá IV CÁC KHÁI NIỆM 10 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 11 Tóm tắt thông tin chung Công ty 11 Cơ cấu tổ chức Công ty 12 Cơ cấu máy quản lý Công ty 12 Cơ cấu cổ đông Công ty 16 Hoạt động kinh doanh 16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 03 năm gần 20 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 22 Chính sách người lao động 23 Chính sách cổ tức 24 10 Tình hình tài 24 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 28 12 Tài sản 29 13 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức 2013 – 2015 30 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty 30 VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 31 Loại chứng khoán 31 Mệnh giá 31 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 31 Giá chào bán dự kiến 31 Phương thức phân phối 31 Thời điểm địa điểm tổ chức đấu giá 31 6.1 Địa điểm tổ chức đấu giá 31 VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ - TKV THÔNG QUA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trường chứng khoán doanh nghiệp nhà nước) Bản công bố thông tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, địa chỉ: 226 đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt, địa chỉ: tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Về việc thoái vốn nhà nước vốn doanh nghiệp nhà nước đầu tư doanh nghiệp khác thông qua đấu giá cổ phần (Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tướng Chính phủ) - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5700100256 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 21/10/2014) - Quyết định chủ sở hữu vốn nhà nƣớc việc thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:  Công văn số 5727/BCT-TCCB ngày 11 tháng 06 năm 2015 Bộ Công Thương việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Vật tư – TKV  Quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22 tháng 09 năm 2015 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam việc bán tiếp phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ Công ty Cổ phần Vật tư TKV - Điều kiện thoái vốn: Theo Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg - Hình thức thoái vốn: Theo Khoản Điều Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg  Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Thủ tƣớng Chính phủ quy định số nội dung thoái vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trƣờng chứng khoán doanh nghiệp Nhà nƣớc  Quyết định chủ sở hữu vốn nhà nƣớc việc thực thoái vốn theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg:  Công văn số 5727/BCT-TCCB ngày 11 tháng 06 năm 2015 Bộ Công Thương việc bán tiếp phần vốn Nhà nước Công ty Cổ phần Vật tư - TKV  Quyết định số 1861/QĐ-TKV ngày 22 tháng 09 năm 2015 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam việc bán tiếp phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ Công ty Cổ phần Vật tư TKV Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán khởi điểm : 15.600 đồng/cổ phần Tổng số lƣợng cổ phiếu thực thoái vốn : 2.937.730 cổ phần Tổng giá trị thoái vốn (theo mệnh giá) : 29.377.300.000 đồng MỤC LỤC I NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 1 Tổ chức thực thoái vốn Tổ chức tư vấn II CÁC KHÁI NIỆM .2 III GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg Tóm tắt trình hình thành phát triển Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu lưu hành Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu sở hữu IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC THOÁI VỐN Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vật tư - TKV Danh mục đất đai Công ty quản lý sử dụng .13 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần 16 Các tiêu tài chủ yếu .17 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 18 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 20 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức có cổ phiếu thoái vốn .20 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới tổ chức có cổ phiếu thoái vốn mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn 20 10 Các vấn đề khác 20 V PHƢƠNG ÁN THOÁI VỐN 21 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 21 Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần 21 Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn: 2.937.730 cổ phần, chiếm 19,58% tổng số cổ phiếu lưu hành 21 Giá khởi điểm đấu giá: 15.600/ cổ phần 21 Phương pháp tính ... 1/2015 Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Các thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất hồn tồn cung cấp Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất 20... Ban Kiểm sốt”: Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất - Ban Giám đốc”: Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP HCM - “Vốn... (HSC) 710.072 cổ phần Cơng ty cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Tập đồn hóa chất Việt Nam nắm giữ 17 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HCM Tổ chức thực đấu giá cổ phần: Công ty cổ phần chứng khốn