BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR

BAN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG NÊN THAM KHẢO BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHẦN NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỢT CHÀO BÁN ĐỂ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÔNG TY MÀ CHỈ LÀM THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU TRONG CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CÔNG TY BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CP Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM Địa chỉ: Số 120, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3928 5501 Fax: (84-4) 3825 6856 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR Địa chỉ: Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Điện thoại: (84-8) 3640 2759 Fax: (84-8) 3640 2660 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB Địa chỉ: Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601 Hà Nội, tháng 03/2013 THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM Thông tin tổ chức phát hành - Tên công ty : Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor - Địa : Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ - Vốn điều lệ : 31.379.960.000 đồng - Tổng số cổ phần : 3.137.996 cổ phần - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Ngành nghề kinh doanh : Thiết kế, sản xuất kinh doanh loại xe ô tô có động cơ; sản xuất kinh doanh dịch vụ, phụ tùng, thiết bị vật tư liên quan đến ô tô Thông tin đợt chào bán - Tổ chức chào bán cổ phần : Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor - Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhượng - Tổng số lượng chào bán : 1.479.620 cổ phần (chiếm tỷ lệ 47,15% vốn điều lệ) - Phương thức chào bán : Chào bán đấu giá công khai để xác định giá giao dịch - Chuyển quyền sở hữu : Chuyển nhượng trực tiếp Tổ chức phát hành Tổ chức Tư vấn bán đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB Địa chỉ: Số Liễu Giai, Ba Đình , Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Website: www.mbs.com.vn Fax: (84-4) 3726 2601 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) MỤC LỤC I CĂN CỨ PHÁP LÝ II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn bán đấu giá IV CÁC KHÁI NIỆM 10 V TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 11 Tóm tắt thông tin chung Công ty 11 Cơ cấu tổ chức Công ty 12 Cơ cấu máy quản lý Công ty 12 Cơ cấu cổ đông Công ty 16 Hoạt động kinh doanh 16 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 03 năm gần 20 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 22 Chính sách người lao động 23 Chính sách cổ tức 24 10 Tình hình tài 24 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 28 12 Tài sản 29 13 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức 2013 – 2015 30 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty 30 VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 31 Loại chứng khoán 31 Mệnh giá 31 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 31 Giá chào bán dự kiến 31 Phương thức phân phối 31 Thời điểm địa điểm tổ chức đấu giá 31 6.1 Địa điểm tổ chức đấu giá 31 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) 6.2 Thời gian tổ chức đấu giá 31 Phương thức thực đăng ký mua cổ phiếu 31 7.1 Đăng ký mua cổ phiếu nhà đầu tư tham gia đấu giá 31 7.2 Thời gian địa điểm nộp tiền cọc 32 7.3 Nguyên tắc xác định giá bán 32 7.4 Lập nộp phiếu thao dự đấu giá 32 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 32 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 33 10 Các loại thuế có liên quan 33 11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 33 VII THAY LỜI KẾT 33 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 30/09/2012 16 Bảng 2: Danh sách cổ đông sáng lập ngày 31/12/2012 16 Bảng 3: Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm HVC 17 Bảng 4: Nhà cung cấp HVC 17 Bảng 5: Khách hàng lớn HVC năm gần 18 Bảng 6: Các khoản chi phí HVC 19 Bảng 7: Các tiêu hoạt động kinh doanh HVC 20 Bảng 8: Khấu hao tài sản cố định hữu hình 25 Bảng 9: Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 25 Bảng 10: Các khoản phải trả Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 26 Bảng 11: Tổng hợp tiêu tài chủ yếu năm 2010, 2011 2012 Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 28 Bảng 12: Danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 28 Bảng 13: Danh sách thành viên ban Kiếm soát HVC 29 Bảng 14: Danh sách thành viên ban Tổng Giám đốc – HVC 29 Bảng 15: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 31/12/2012 HVC 29 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Sơ đồ máy tổ chức Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor 15 Biểu đồ 2: Doanh thu Công ty năm 2010, 2011 2012 19 Biểu đồ 3: Cơ cấu chi phí Công ty 20 Biểu đồ 4: Doanh thu, Lợi nhuận gộp Lợi nhuận sau thuế 21 Biểu đồ 5: Cơ cấu tài sản HVC 27 Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn vốn HVC 27 Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) I CĂN CỨ PHÁP LÝ - Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài Công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; Hợp đồng số 03/2013/MBS/HĐTV ngày 18/01/2013 ký Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ("MBS"); Quyết định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Bộ Giao thông vận tải việc bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor II CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro tiềm tàng định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… Là chủ thể tham gia vào kinh tế, doanh nghiệp không nằm ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố 1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng phản ánh khả tăng trưởng hầu hết ngành nghề lĩnh vực kinh tế Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng cao ổn định so với nước giới nói chung khu vực nói riêng Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình Việt Nam giai đoạn 2004-2007 đạt 8,16%, phản ánh phát triển vững chắc, có định hướng tiềm tăng trưởng tiềm tàng Việt Nam Sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 01/2007, kinh tế Việt Nam hội nhập sâu gắn kết chặt chẽ với xu hướng phát triển kinh tế giới Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 để lại ảnh hưởng nặng nề tới phát triển kinh tế Việt Nam Thâm hụt thương mại mức kỷ lục, thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh đóng băng thị trường bất động sản ảnh hưởng nặng nề khủng hoảng kinh tế toàn cầu Tốc độ tăng trưởng liên tục giảm sút từ mức 8,48% năm 2007 xuống mức 5,03% năm 2012 Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với không khó khăn, thách thức rủi ro tiềm ẩn: hạn chế khả cân đối điều tiết vĩ mô; số giá tiêu dùng mức cao; thâm hụt thương mại ngày lớn; suy giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến cán cân toán dự trữ ngoại hối… Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua năm 9% 8.40% 8% 8.48% 8.17% 7.24% 7.70% 6.89% 7% 6.78% 7.08% 6.80% 6.23% 5.89% 6% 5.32% 5.03% 5% 4% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Nguồn: Tổng cục Thống kê, MBS tổng hợp) Bước sang năm 2013, dự báo điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam dần vào ổn định Lạm phát đà suy giảm, thâm hụt thương mại ngân sách kiềm chế sách quản lý tiền tệ thực tốt Do vậy, khả hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 5,5% đánh giá khả quan Điều có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nước, có Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Việc áp dụng sách vĩ mô cách hiệu Chính phủ nhân tố giúp giảm rủi ro kinh tế danh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor nói riêng 1.2 Rủi ro lạm phát Các rủi ro tài doanh nghiệp thường gắn liền với xu hướng lạm phát kinh tế Trong năm gần Việt Nam chịu sức ép việc lạm phát gia tăng nhanh, hệ phát triển nóng kinh tế Tỷ lệ lạm phát giai đoạn 2000 - 2012 cụ thể sau: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam qua năm 20% 18.90% 18.13% 15% 12.60% 10% 8.40% 4.00% 5% 0% 11.75% 9.50% -0.60% 0.80% 6.60% 6.90% 6.81% 3.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -5% (Nguồn: Tổng cục Thống kê, MBS tổng hợp) Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Từ năm 2001, tỷ lệ lạm phát Việt Nam mức dương tăng nhanh song song với tốc độ phát triển kinh tế Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát Việt Nam có biên độ biến động lớn, đặc biệt giai đoạn 2006 đến nay, góp phần tạo biến động bất thường giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Thời kỳ 1996-2003, kinh tế Việt Nam nằm giai đoạn thiểu phát, CPI thấp tăng trưởng chậm Giai đoạn từ 2004 đến thời kỳ lạm phát cao trở lại, tăng giảm theo chu kỳ: năm tăng cao có năm tăng thấp Năm 2004, tỷ lệ lạm phát Việt Nam tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, năm 2006 tăng 6,6% Năm 2007 tăng 12,63%, năm 2008 tăng 19,89%, năm 2009 tăng 6,52% Tương tự, tỷ lệ lạm phát năm 2010, 2011, 2012 tương ứng 11,75%, 18,13%, 6,81% Bước sang năm 2013, điều kiện kinh tế vĩ mô Việt Nam dự báo ổn định đáng kể so với thời kỳ bất ổn đầu năm 2012 Đây dấu hiệu đáng mừng cho doanh nghiệp nước Với việc lạm phát kiềm chế, giá nguyên liệu đầu vào ổn định, môi trường kinh doanh năm 2013 đánh giá cải thiện tích cực cho doanh nghiệp Đó tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp nước nói chung Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor nói riêng 1.3 Rủi ro lãi suất Đối với doanh nghiệp sản xuất rủi ro lãi suất rủi ro chi phí trả lãi vay doanh nghiệp cao khả tạo lợi nhuận doanh nghiệp mức độ rủi ro lãi suất khác ngành với tùy theo cấu nợ vay ngành Trong năm 2011, sách thắt chặt tiền tệ thực xuyên suốt nhằm đối phó với lạm phát Thực tế thời gian đó, mức lãi suất thị trường mức cao biến động mạnh Với mức lãi suất cho vay từ 20 - 25%/năm gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp việc huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh Hiện tượng cạnh tranh huy động vốn ngân hàng vượt trần lãi suất diễn phổ biến tháng đầu năm Tuy nhiên, sau Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng thực nghiêm trần lãi suất xử phạt tổ chức vi phạm, lãi suất huy động giảm gần mức mức 14% Ngày 24/12/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông báo điều chỉnh giảm mức lãi suất điều hành Ngân hàng Nhà nước lãi suất tiền gửi tối đa tiền gửi VND tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng nhà nước cho sau giảm mức lãi suất huy động xuống 8%/năm mặt lãi suất cho vay thời gian tới kỳ vọng giảm xuống 10-12%/năm Thị trường tiền tệ nói chung lãi suất thị trường có dấu hiệu dần ổn định trở lại, tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng kinh doanh Rủi ro luật pháp Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Là Công ty hoạt động ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô đồng thời hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, Công ty chịu chi phối Hệ thống pháp luật Việt nam, cụ thể: - Chính sách ưu đãi đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành giai đoạn xây dựng hoàn thiện; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Lao động, Luật Dân hướng dẫn thi hành luật Đồng thời, trở thành thành viên WTO kể từ tháng 11/2007, Việt Nam phải tuân theo lộ trình thay đổi sách thuế xuất nhập với ưu đãi thuế quan thương mại Nhìn chung hệ thống văn quy phạm pháp luật nước ta dần đượchoàn thiện cho phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội Tuy nhiên, hệ thống văn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Những thay đổi có hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp có tác động tới Công ty Rủi ro đặc thù ngành nghề hoạt động Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh ô tô phụ tùng ô tô, chịu ảnh hưởng đặc thù liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngành Theo đánh giá, thị trường ô tô giới Châu Á tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân xấp xỉ 30% - 40% năm gần tính từ năm 2010 tốc độ tăng trưởng hàng năm ngành Việt Nam liên tục suy giảm sách hỗ trợ không phù hợp Riêng năm 2012 tốc độ suy giảm doanh thu ngành lên đến 40% Không vậy, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nhiều ngành công nghiệp khác, gặp nhiều khó khăn từ cạnh tranh khốc liệt nước khu vực Với việc hàng rào thuế quan ngày nới lỏng, thị trường ô tô nước Việt Nam phải đối mặt với áp lực lớn đến từ nước sản xuất ô tô khu vực, đặc biệt Trung Quốc, Thái Lan Indonesia với lợi quy mô, công nghệ kinh nghiệm Do vậy, hỗ trợ tích cực định hướng dài hạn từ Chính phủ, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam gặp nhiều khó khăn Rủi ro đợt chào bán Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng cuối năm 2012 đầu năm 2013 ghi nhận đợt tăng điểm tương đối mạnh kéo dài Tuy nhiên, đến cuối tháng 02/2013, áp lực điều chỉnh xuất Nguyên nhân bắt nguồn từ việc kinh tế có tín hiệu tích cực lạm phát có dấu hiệu kiểm soát, mặt lãi suất liên tục điều chỉnh theo hướng giảm có ảnh hưởng tốt đến tâm lý nhà đầu tư Tuy nhiên xu hướng tăng trưởng ổn định thị trường chưa Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) khẳng định chắn hoạt động doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp niêm yết nói riêng gặp nhiều khó khăn, dòng tiền đầu tư trở nên dè dặt với thị trường chứng khoán Thêm vào đó, với việc sụt giảm sâu thị trường chứng khoán năm 2011 phục hồi chậm chạp năm 2012 mặt giá cổ phiếu sàn mức thấp, hấp dẫn với nhà đầu tư so sánh tương quan với cổ phần đợt chào bán Sự thành công đợt chào bán cổ phần Công ty phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khoán niêm yết thời điểm thức đấu giá, tâm lý nhà đầu tư tính hấp dẫn cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Vinamotor Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây không khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) III CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Địa : Lô 2-10, Khu Công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Điện thoại : (84-8) 3640 2759 Website : www.hyundaivinamotor.com Fax: (84-8) 3640 2660 Chúng xác nhận Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ hợp pháp số cổ phần chào bán đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Việc chào bán cổ phần đợt chào bán để huy động vốn cho Công ty mà làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cấu cổ đông không làm thay đổi mức vốn điều lệ đăng ký Công ty Tổ chức tư vấn bán đấu giá Công ty Cổ phần Chứng khoán MB Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Việt Nam Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) tham gia lập công bố sở Hợp đồng số 03/2013/MBS/HĐTV ngày 18/01/2013 ký Tổng Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”) Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin phản ánh trung thực dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor cung cấp Bản Công bố thông tin có giá trị để tham khảo Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí tài Chi phí khác 11.994.097.521 9.212.665.721 (23,19) 1.539.199.749 (83,29) 29.211.459.673 4.318.845.488 (85,22) - 39.162.660 1.463.986.652 3638,22 - (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Biểu đồ 3: Cơ cấu chi phí Công ty 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009 2010 Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý doanh nghiệp 2011 2012 Chi phí bán hàng Chi phí hoạt động tài (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Giá vốn hàng bán chiếm tỉ trọng lớn cấu chi phí Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor, chiếm 90% Năm 2011, khoản mục chi phí khác HVC tăng đột biến Công ty lý tài sản cố định sau có định tạm ngừng hoạt động vào năm 2011 Trong năm 2012, Công ty hoàn toàn ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh nên khoản mục chi phí 0, trừ chi phí quản lý doanh nghiệp 5.5 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền, tiêu chuẩn chất lượng Không có Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 03 năm gần 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm Bảng 7: Các tiêu hoạt động kinh doanh HVC Đơn vị: đồng Trang 20 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Các tiêu tài Tổng tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 2010 2011 2012 246.490.532.394 37.542.838.725 34.657.616.266 732.949.321.368 230.758.897.349 2.573.180.216 (7.545.069.340) (1.010.975.360) 541.870.840 1.076.775.450 3.115.051.056 (6.468.293.890) (1.010.975.360) 3.527.686.031 (6.697.846.534) (1.010.975.360) - - - (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Biểu đồ 4: Doanh thu, Lợi nhuận gộp Lợi nhuận sau thuế Đơn vị: triệu đồng 800,000 80,000 700,000 70,000 600,000 60,000 500,000 50,000 400,000 40,000 300,000 30,000 200,000 20,000 100,000 10,000 (100,000) 2009 Doanh thu 2010 2011 Lợi nhuận sau thuế 2012 (10,000) Lợi nhuận gộp (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Kết kinh doanh Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor gặp nhiều khó khăn năm 2010 Mặc dù doanh thu tăng với tốc độ ấn tượng gần 30%, lợi nhuận trước sau thuế HVC năm 2010 giảm mạnh so với số liệu năm 2009 Cũn năm 2010, HVC có kết tăng trưởng ấn tượng doanh thu tài sản vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, khả sinh lời HVC lại có dấu hiệu sụt giảm nghiêm trọng Đây hệ tăng mạnh chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu chi phí tài HVC năm Năm 2011, hoạt động kinh doanh HVC sụt giảm mạnh hoạt động sản xuất lắp ráp bị gián đoạn, thể qua việc số tăng trưởng Công ty âm, đặc biệt EBIT lợi nhuận sau thuế HVC sụt giảm xấp xỉ 300% so với kỳ trước Trang 21 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Đồng thời, đối mặt với môi trường kinh doanh đầy biến động tác động chung khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kết kinh doanh HVC bị ảnh hưởng nặng nề Các số tài sản, vốn chủ sở hữu, doanh thu lợi nhuận Công ty sụt giảm cách nghiêm trọng Đây nguyên nhân không nhỏ đứng sau định tạm ngừng hoạt động HVC từ tháng năm 2011 6.2 Phân tích SWOT  Điểm mạnh - Là đối tác chiến lược Hyundai Motor Company Việt Nam việc cung cấp kinh doanh mặt hàng ô tô khách, ô tô buýt, ô tô tải, ô tô chuyên dụng Là nhà phân phối linh kiện phụ tùng vật tư cho sản phẩm ô tô Hyundai Việt Nam Sử dụng dây chuyền lắp ráp ô tô đồng nhập từ Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn chất lượng Hyundai Motor Company  Điểm yếu - Quy mô tài sản, doanh thu lợi nhuậnnhỏ Chi phí nguyên liệu, chi phí sản xuất chi phí tài tăng mạnh khiến hoạt động kinh doanh HVC bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn tới việc tạm ngừng kinh doanh Công ty vào năm 2011 Thất bại việc đàm phán gia hạn hợp đồng hợp tác với nhà cung cấp vật tư đầu vào khiến hoạt động lắp ráp Công ty bị gián đoạn  Cơ hội - Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam ngày tăng, biến Việt Nam thành thị trường tiềm cho ngành sản xuất kinh doanh ô tô Các sách hỗ trợ kinh tế Chính phủ kỳ vọng giúp ngành ô tô Việt Nam phục hồi năm tới  Thách thức - Chính sách thuế lệ phí Chính phủ mặt hàng ô tô cao, chưa tạo động lực lớn cho nhu cầu sử dụng ô tô nước Việc giảm thuế nhập theo cam kết WTO khiến ngành công nghiệp ô tô nước gặp phải cạnh tranh khốc liệt nước khu vực - Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 7.1 Triển vọng phát triển ngành Công ty Cổ phần Hyundai - Vinamotor hoạt động chủ yếu lĩnh vực buôn bán ô tô phụ tùng ô tô Theo đánh giá nhiều chuyên gia nước quốc tế, thị trường ô tô giới Châu Á tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân xấp xỉ 30% - 40% thời điểm tính từ năm 2010 tốc độ tăng trưởng Trang 22 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) hàng năm ngành Việt Nam liên tục suy giảm sách hỗ trợ không phù hợp Riêng năm 2012 tốc độ suy giảm doanh thu ngành lên đến 40% Nghị số 10/2011/QH13 Quốc hội ngày 08 tháng 11 năm 2011 thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2011-2015 với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân năm khoảng 6,5% đến 7% tỷ trọng đầu tư toàn xã hội khoảng 33%35% Tuy nhiên sách đưa gần Chính Phủ ngành công nghiệp ô tô chưa tạo động lực cho hồi phục ngành Theo số liệu Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam tháng đầu năm 2012 sụt giảm 33% so với kỳ năm 2011 Tại Hội thảo “Thực trạng giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển ngành công nghiệp thị trường ô tô Việt Nam” đây, nhiều chuyên gia cho sách thuế lệ phí nguyên nhân khiến ngành ô tô rơi vào vùng suy thoái Sang đầu năm 2013 viễn cảnh ngành chưa có nhiều chuyển biến sáng sủa 7.2 Triển vọng Công ty Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor công ty có quy mô nhỏ tài sản, với tổng số tài sản nhỏ 30 tỉ đồng, doanh thu năm 2012 Công ty dừng hoạt động, dẫn tới số lỗ năm 2012 861 triệu đồng, số lỗ lũy kế 7,5 tỉ đồng Thêm vào đó, triển vọng ngành nghề Công ty hoạt động không khả quan không phù hợp với định hướng phát triển HVC Do phải đối mặt với khó khăn thị trường yếu tố nội lực yếu, Công ty cần nhanh chóng thực lĩnh vực kinh doanh để tồn mang lại lợi nhuận tương lai Chính sách người lao động 8.1 Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi  Chế độ làm việc - Thời gian làm việc lao động: 40 tuần, 08 ngày Tuy nhiên, đặc thù lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, kinh doanh khách sạn… nên công ty thực 48 tuần; Công ty có sách hỗ trợ người lao động chi phí ăn trưa; Trang thiết bị bảo hộ lao động trang bị đầy đủ (bộ phận bán xăng dầu, bốc vác), đồng phục, trang thiết bị làm việc phận văn phòng, kinh doanh khách sạn -  Chính sách lương - Chính sách trả lương: Công ty trả lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, phương pháp trả lương theo quy chế tiền lương tiền thưởng Công ty; Lương giờ: Công ty hỗ trợ trả lương theo Luật lao động hành; - Trang 23 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) - Hàng năm, Công ty thực xem xét nâng bậc lương theo quy định Nhà nước  Chế độ phúc lợi xã hội - Công ty đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định (BHXH, BHYT ) Ngoài hàng năm công ty có sách khen thưởng dịp lễ tết, tổ chức cho CBNV công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có sách khen thưởng nhân viên xuất sắc, sách thăm nom, chế độ lao động nữ,… Các chế độ phúc lợi khác theo qui định Bộ luật lao động; Công ty trọng công tác đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể nhân viên, lao động - - 8.2 Chính sách đào tạo CBNV tuyển dụng công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động công ty Chính sách cổ tức Do kết kinh doanh thua lỗ từ năm 2011nên theo quy định Luật Doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor không chi trả cổ tức cho cổ đông kế hoạch cổ tức cho năm tới 10 Tình hình tài 10.1 Các tiêu Năm tài Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Báo cáo tài HVC trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam hành quy định hành có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài 10.2 Ghi nhận khấu hao TSCĐ Chi phí khấu hao Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor trình bày báo cáo tài Công ty cụ thể sau:  Tài sản cố định hữu hình Tái sản cố đinh hữu hình HVC phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính Thời gian khấu hao cụ thể trình bày bảng Trang 24 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor)  Tài sản cố định vô hình Tài sản cố định vô hình HVC thể giá trị quyền chuyển giao công nghệ xe Porter trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Quyền chuyển giao công nghệ xe Porter phân bổ theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian sử dụng chuyển giao Bảng 8: Khấu hao tài sản cố định hữu hình Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) Nhà xưởng vật kiến trúc 02-03 Máy móc thiết bị 02-06 Thiết bị văn phòng 01 Phương tiện vận tải 03-06 (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) 10.3 Thanh toán khoản nợ đến hạn Chính sách Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai – Vinamotor theo dõi thường xuyên yêu cầu khoản dự kiến tương lai nhằm đảm bảo Công ty trì đủ mức dự phòng tiền mặt, khoản vay đủ vốn mà chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng quy định tính khoản ngắn hạn dài hạn Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai – Vinamotor đánh giá mức rủi ro khoản Công ty mức thấp Tuy nhiên, áp lực vay ngắn hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh khoản chi trả nợ gốc vay tồn đọng lớn, với rủi ro chi phí hàng tồn kho cao, khả toán Công ty bị ảnh hưởng nặng nề 10.4 Trích lập quỹ theo luật định Do tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ năm 2011, Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai – Vinamotor không thực trích lập quỹ 10.5 Tình hình công nợ  Các khoản phải thu Bảng 9: Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Đơn vị tính: đồng TT Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Trang 25 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán 108.218.542.530 3.801.125.031 3.801.125.031 413.756.000 20.721.400.000 20.723.081.000 Các khoản phải thu khác 17.625.744.497 6.853.810.641 7.488.810.641 Phải thu nội - - - 126.258.043.027 31.376.335.672 31.877.747.672 Tổng cộng (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Do tạm dừng hoạt động kinh doanh từ năm 2011, khoản phải thu khách hàng Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor giảm mạnh hai năm 2011 2012 so sánh với số liệu cuối năm 2010 Ngoài ra, việc dự báo thị trường lên kế hoạch kinh doanh chưa chuẩn xác khiến khoản trả trước cho người bán Công ty tăng đột biến hai năm 2011 2012, Công ty ngừng hoạt động kinh doanh từ tháng 06/2011  Các khoản phải trả Bảng 10: Các khoản phải trả Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Đơn vị: đồng TT I Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 205.837.227.858 4.455.569.410 2.584.653.827 Vay nợ ngắn hạn 89.899.464.197 - - Phải trả cho người bán 56.729.385.078 42.867.182 41.830.682 Người mua trả tiền trước 33.256.480.000 - - Thuế khoản phải nộp Nhà nước 6.907.017.890 54.956.658 403.627.082 580.000.000 6.313.996 1.649.998 11.004.572.432 4.000.000.000 1.953.000.000 7.306.611.337 197.734.650 184.546.065 Nợ ngắn hạn Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Trang 26 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Quỹ khen thưởng, phúc lợi 153.696.924 153.696.924 - (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) 10.6 Cơ cấu tài sản nguồn vốn Biểu đồ 5: Cơ cấu tài sản HVC 100% 3.21% 98% 96% 3.24% 6.88% 9.35% 94% Tài sản dài hạn 92% 96.79% 90% 88% 96.76% Tài sản ngắn hạn 93.12% 90.65% 86% 84% 2009 2010 2011 2012 (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Do đặc thù hoạt động sản xuất bán hàng hóa Công ty Cổ phần Ô tô HyundaiVinamotor, tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu tài sản Công ty Trong năm 2009 2010, hoạt động kinh doanh HVC ổn định, khoản phải thu khách hàng hàng tồn kho chiếm chiếm tỷ trọng cao cấu tài sản ngắn hạn Công ty Tỷ trọng giảm mạnh năm hoạt động kinh doanh Công ty gặp khó khăn phải ngừng hẳn vào năm 2011 Biểu đồ 6: Cơ cấu nguồn vốn HVC 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86.49% 11.87% 7.46% 88.13% 92.54% 2011 2012 83.98% 13.51% 16.02% 2009 2010 Vốn vay Vốn chủ sở hữu (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Trong hai năm 2009 2010, Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực lắp ráp ô tô chuyên dụng loại, vậy, khoản vay nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn Trang 27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) cấu vốn vay Công ty Nợ dài hạn Công ty bao gồm khoản dự phòng trợ cấp việc làm Sau ngừng hoạt động sản xuất từ cuối năm 2010 hoạt động kinh doanh khác từ năm 2011, cấu vốn vay Công ty giảm đáng kể tỷ trọng so với vốn chủ sở hữu 10.7 Các tiêu tài chủ yếu Bảng 11: Tổng hợp tiêu tài chủ yếu năm 2010, 2011 2012 Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor Chỉ tiêu 2010 2011 TT 2012 Chỉ tiêu khả toán Hệ số toán ngắn hạn 1,15 7,64 12,97 Hệ số toán nhanh 0,77 7,48 12,70 Chỉ tiêu cấu vốn Hệ số nợ/Tổng tài sản 0,84 0,12 0,07 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 5,24 0,13 0,08 Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 8,37 30,29 - Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,97 6,15 - Chỉ tiêu khả sinh lời Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,48% (2,90%) - Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 1,26% (17,23%) (2,92%) Chỉ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7,89% (19,55%) (3,15%) Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu 0,35% (3,27%) - (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) HVC ngừng hoạt động kinh doanh từ tháng năm 2011, vậy, tiêu tài Công ty năm 2011 2012 mang tính chất tham khảo 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Bảng 12: Danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Vinamotor TT Họ tên Hoàng Trung Tiến Chức vụ Giới tính Chủ tịch HĐQT Nam Trang 28 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) Nguyễn Hoàng Long Thành viên HĐQT Nam Trần Nguyên Hồng Thành viên HĐQT Nam Nguyễn Lương Ngọc Thành viên HĐQT Nam Trần Đình Tùng Thành viên HĐQT Nam (Nguồn: HVC cung cấp) Ban Kiểm soát Bảng 13: Danh sách thành viên ban Kiếm soát HVC Họ tên Chức vụ Giới tính TT Vũ Kiều Oanh Trưởng BKS Nữ Lê Thị Bích Phượng Thành viên BKS Nữ Đỗ Thị Lan Hương Thành viên BKS Nữ (Nguồn: HVC cung cấp) Ban Tổng Giám đốc Bảng 14: Danh sách thành viên ban Tổng Giám đốc – HVC Họ tên Chức vụ Giới tính TT Võ Minh Lực Võ Thị Hoa Sen Tổng Giám đốc Nam PT Kế toán trưởng Nữ (Nguồn: HVC cung cấp) 12 Tài sản Hiện Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor không sở hữu tài sản bất động sản Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần VM Group cho mượn không phí Giá trị TSCĐ hữu hình đến 31/12/2012 Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai – Vinamotor trang thiết bị văn phòng phương tiện vận tải Công ty TSCĐ vô hình Công ty thể giá trị quyền chuyển giao công nghệ xe Porter, giá trị TSCĐ vô hình Công ty đến 31/12/2012 đồng Cụ thể: Bảng 15: Giá trị TSCĐ chủ yếu đến 31/12/2012 HVC Đơn vị: đồng TT Khoản mục Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại TSCĐ hữu hình 12.083.586.207 (11.448.468.272) 635.117.935 TSCĐ vô hình 1.625.081.677 (1.625.081.677) Tổng cộng 13.708.667.884 (13.073.549.949) 635.117.935 (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011 2012 HVC) Trang 29 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) 13 Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức 2013 – 2015 HVC tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ năm 2011 để chờ đợi hội phù hợp Do vậy, Công ty kế hoạch cho giai đoạn 2013-2015 14 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty Không có Trang 30 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) VI CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại chứng khoán Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.000 VND Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 1.479.620 cổ phần Thực chào bán phần vốn nhà nước theo Quyết định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Bộ Giao thông Vận tải việc chuyển nhượng toàn số cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor theo hình thức bán đấu giá Giá chào bán dự kiến Đấu giá công khai công chúng với mức giá khởi điểm 10.200 đồng/cổ phiếu Phương thức phân phối Chào bán cho nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá công khai công chúng Thời điểm địa điểm tổ chức đấu giá 6.1 Địa điểm tổ chức đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 6.2 Thời gian tổ chức đấu giá Theo Quy chế bán đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Phương thức thực đăng ký mua cổ phiếu Tổ chức chào bán thực việc công bố việc chào bán phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hành pháp luật Chứng khoán Thị trường Chứng khoán, sau tiến hành cho nhà đầu tư đăng ký thực 7.1 Đăng ký mua cổ phiếu nhà đầu tư tham gia đấu giá Đối tượng tham gia đấu giá: tất tổ chức, cá nhân nước (gọi tắt nhà đầu tư) có đủ điều kiện thao dự theo quy định Điều kiện tham dự đấu giá: Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây: - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá nộp thời hạn quy định Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định Có giấy tờ liên quan Đối với cá nhân nước: Trang 31 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) - Có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham gia phải có văn ủy quyền hợp lệ Kê khai địa cụ thể, rõ ràng Đối với tổ chức nước: - - Người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá phải có giấy tờ quy định Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký phải xuất trình định bổ nhiệm (thay cho giấy ủy quyền) Bản hợp lệ văn chứng minh tư cách pháp lý tổ chức (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, định thành lập … ) Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: - Nhà đầu tư nước gồm: o Người không cư trú tổ chức kinh tế tài nước thành lập theo pháp luật nước ngoài; o Người không cư trú người nước không thường trú Việt Nam, người Việt Nam nước ngoài; o Người cư trú người nước thường trú Việt Nam - 7.2 Nhà đầu tư nước cần có: o Bản hộ chiếu/CMND o Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có) o Phải mở tài khoản tổ chức cung ứng dịch vụ toán hoạt động lãnh thổ Việt Nam tuân thủ pháp luật Việt Nam Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản Thời gian địa điểm nộp tiền cọc Thời gian làm thủ tục đăng ký: Theo Quy chế bán đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Lịch trình thực cụ thể điều chỉnh thời gian (nếu có) liên quan đến đợt chào bán thông báo đến nhà đầu tư trước ngày thực bán đấu giá 7.3 Nguyên tắc xác định giá bán Theo quy chế Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 7.4 Lập nộp phiếu thao dự đấu giá Theo quy chế Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán Việt Nam, Trang 32 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) quy định tổ chức, cá nhân nước mua, bán cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu công ty Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Công ty thành lập ngày 16/12/2008 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1800749632 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 16/12/200 Theo quy định hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập đến thời điểm hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập không hiệu lực 10 Các loại thuế có liên quan Công ty hoạt động có nghĩa vụ đóng thuế TNDN, theo quy định hành với thuế suất thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp 25% Các loại thuế khác, Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật 11 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Theo Quy chế bán đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán ban hành VII THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá chung tình hình tài kết kinh doanh doanh nghiệp trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin xây dựng với khả nỗ lực cao từ nguồn đáng tin cậy trình bầy mong muốn công bố/thông báo tới Nhà đầu tư tình hình doanh nghiệp thông tin liên quan đến doanh nghiệp Chúng khuyến nghị nhà đầu tư trước tham gia đấu giá cần tìm hiểu thêm thông tin doanh nghiệp, bao gồm không giới hạn Điều lệ doanh nghiệp, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp… việc tham gia phải bảo đảm việc đăng ký mua hay thực giao dịch được/sẽ toán nguồn tiền hợp pháp, thẩm quyền, đảm bảo quy định công bố thông tin, giao dịch cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, tỷ lệ sở hữu, chào mua công khai phù hợp với quy định pháp luật hành Chúng khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Trân trọng cảm ơn./ Trang 33 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR (Theo định số 1593/BGTVT-QLDN ngày 27/02/2013 Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam việc bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor) ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HYUNDAI - VINAMOTOR ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM ... phẩm HVC 17 Bảng 4: Nhà cung cấp HVC 17 Bảng 5: Khách hàng lớn HVC năm gần 18 Bảng 6: Các khoản chi phí HVC 19 Bảng 7: Các tiêu hoạt động kinh doanh HVC ... công bố thông tin phản ánh trung thực dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai - Vinamotor cung cấp Bản Công bố thông tin có giá trị để tham khảo Trang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU... kinh doanh HVC Dự thảo văn bản, định Ban Tổng Giám đốc phân công Đại diện HVC việc giải quyêt vấn đề tranh chấp HVC đối tác kinh doanh Xem xét, soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại HVC Hỗ trợ