VIETCOMBANK.Tổng quan Hoạt động kinh doanh Tầm nhìn Chiến lược

Tháng 04/2018 Mục lục Tổng quan Hoạt động kinh doanh Tầm nhìn Chiến lược Phụ lục Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Một ngân hàng dẫn đầu Việt Nam Vị thị trường theo: #2 Vốn chủ sở hữu 2,4 tỷ USD #1 Giá trị vốn hóa thị trường 8,7 tỷ USD #3 Tổng tài sản, dư nợ tín dụng huy động vốn #1 #1 Lợi nhuận trước thuế 506 triệu USD Dịch vụ thẻ 16,3 triệu thẻ phát hành #1 Mạng lưới ATM & PoS #1 #1 #1 46,2 tỷ USD 24,2 tỷ USD 31,6 tỷ USD Dịch vụ Ngân hàng điện tử Kinh doanh ngoại tệ Thanh toán quốc tế 2.487 ATMs 47.030 PoS  Mơ hình ngân hàng đa cung cấp đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp định chế  Mạng lưới 496 chi nhánh & phòng giao dịch với 16.227 nhân viên  VCB trì xếp hạng cao số ngân hàng Việt Nam xếp hạng hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế 13,1 triệu KH sử dụng 45,1 tỷ USD Hãng S&P Fitch Moody’s Xếp hạng BB-/B B+/b- B1/b1 Triển vọng Ổn định Tích cực Tích cực 69,4 tỷ USD Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Lịch sử thành tựu Các mốc lịch sử hình thành phát triển NĐT nước ngoài, 5,74% Mizuho, 15.00% 1963 1990 Chuyển đổi sang mơ hìnhh NHTM đa Cơ cấu cổ đơng Thành lập (NHTMNN) NĐT nước, 2,15% 2007-2008 IPO trở thành NHTMCP 2009 Niêm yết Thị trường chứng khoán Tp.HCM SBV, 77.11% Giải thưởng 2011 Ký hợp đồng đối tác chiến lược với Ngân hàng Mizuho Hiện Thương hiệu ngân hàng u thích Cơng ty niêm yết tốt Việt Nam năm 2013 -2016 Ngân hàng quản lý tiền mặt tốt Việt Nam năm 2015 Top 500 ngân hàng mạnh Châu Á Thái Bình Dương năm 2016 Ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ TTTM tốt Việt Nam 2016 Ngân hàng giao dịch tốt Việt Nam năm 2016 Ngân hàng tốt Việt Nam năm 2016 Ngân hàng địa phương tốt Việt Nam (2008-2013) Xếp thứ 485 bảng xếp hạng 1.000 ngân Ghi chú: NHTMNN: Ngân hàng Thương mại Nhà nước NHTMCP: Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng tốt giới Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Mơ hình quản trị Vietcombank Dịch vụ Tài Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư Dịch vụ Phi Tài Dịch vụ Tài khác Bảo hiểm Cơng ty Bảo hiểm Nhân thọ VCB Cardif (45%) Bất động sản Cơng ty chứng khốn Vietcombank (VCBS) (100%) Cơng ty Cho Th Tài Vietcombank (VCBL) (100%) Công ty VCB Tower 198 (70%) Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) (51%) Cơng ty Tài Việt Nam (Vinafico HK) (100%) Công ty VCB – Bonday – Benthanh (52%) Công ty Chuyển tiền Vietcombank (87,5%) Công ty VCB – Bonday (16%) Công ty Kiều hối (VCBR) (100%) Công ty nước Công ty liên doanh Cơng ty nước ngồi Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Ban điều hành Hội đồng quản trị dày dặn kinh nghiệm với chuyên môn sâu ngành Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc   Ông Nghiêm Xuân Thành (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) công tác VCB từ năm 2013 có 25 năm kinh nghiệm cơng tác ngành ngân hàng, NHTM Ngân hàng Nhà nước Trước bầu Chủ tịch HĐQT, Ông Thành thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank Ông Phạm Quang Dũng (Tổng Giám đốc) cơng tác VCB từ năm 1994 có 20 năm kinh nghiệm làm việc ngành tài ngân hàng Trước bổ nhiêm làm Tổng Giám đốc, ơng Dũng nắm giữ nhiều vị trí khác VCB bao gồm Ủy viên Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Ban điều hành Hội đồng quản trị  Ban kiểm soát Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị Phạm Quang Dũng (*) Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thắng Phó Tổng giám đốc Trương Lệ Hiền Trưởng Ban Kiểm soát Nguyễn Thị Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị Eiji Sasaki (*) Ủy viên Hội đồng quản trị Đào Hảo Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Tổng giám đốc La Thị Hồng Minh Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Mỹ Hào Ủy viên Hội đồng n trị Phạm Anh Tuấn Ủy viên Hội đồng quản trị Đào Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc Đinh Thị Thái Phó Tổng giám đốc Đỗ Thị Mai Hương Thành viên Ban kiểm soát Phạm Quang Dũng (*) Đồng thời Phó Tổng Giám đốc Trương Thị Thúy Nga Phó Tổng giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến Phó Tổng giám đốc Lê Quang Vinh Phó Tổng giám đốc Lê Hồng Tùng Kế tốn trưởng (*) Đồng thời Ủy viên Hội đồng quản trị Vũ Thị Bích Vân Thành viên Ban kiểm sốt HĐKD Tổng quan Tầm nhìn & chiến lược Tiền gửi - Định vị thương hiệu mạnh thúc đẩy tăng trưởng tiền gửi  Tiền gửi khách hàng nguồn vốn huy động lớn nhất, chiếm khoảng 70%  Thị phần gia tăng (hiện ~ 10%) dựa tảng thương hiệu mạnh khách hàng trung thành  Số dư tiền gửi năm 2017: 708,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,0% so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19,9% giai đoạn 2012 đến 2017  Cơ cấu tiền gửi:  Lợi nguồn vốn giá rẻ: tiền gửi không kỳ hạn chiếm ~29,4%  45% khách hàng doanh nghiệp & SME, 55% khách hàng cá nhân  Tiền gửi VND chiếm ~81% Tiền gửi khách hàng Cơ cấu tiền gửi khách hàng theo kỳ hạn (đơn vị: nghìn tỷ đồng) (đơn vị: %) 708.5 25.0% 590.5 501.2 16.0% 422.2 227.0 2011 285.4 27.5% 29.2% 28.0% 28.4% 22.0% 24.9% 24.8% 28.9% 30.5% 50.7% 47.6% 46.0% 43.1% 41.1% 2013 2014 2015 2016 2017 332.2 59.0% 2012 27.3% 2013 2014 2015 2016 2017 2012 Tiền gửi có kỳ hạn (từ 12 tháng trở xuống) Tiền gửi có kỳ hạn (trên 12 tháng) Tiền gửi khơng kỳ hạn Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Danh mục cho vay – Tăng tỷ trọng bán lẻ  Thị phần: ~ 9%  Năm 2017: Cho vay khách hàng: 543,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,6% giai đoạn 2012 đến 2017  Cơ cấu Cho vay khách hàng − Danh mục cho vay mở rộng với trọng tâm tăng dư nợ bán lẻ − Dư nợ trung dài hạn chiếm 44% tổng dư nợ − Dư nợ VND chiếm 84% tổng dư nợ  ~ 79% dư nợ cho vay khách hàng có tài sản bảo đảm  Tỷ lệ nợ xấu năm 2017: 1,14% Cho vay khách hàng (1,11% tổng dư nợ tín dụng bao gồm cho vay KH TPDN) Cho vay khách hàng Cơ cấu Cho vay khách hàng theo đối tượng khách hàng (đơn vị: nghìn tỷ đồng) (đơn vị: %) 543.4 460.8 387.7 209.4 2011 241.2 2012 274.3 2013 12.0% 13.7% 13.6% 13.7% 16.0% 14.5% 19.7% 7.9% 323.3 2014 2015 2016 2017 25.3% 32.7% 7.9% * 9.0% 74.3% 72.7% 69.5% 72.4% 65.2% 58.3% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Cá nhân Ghi chú: Tiêu chí để phân loại khoản cho vay khách hàng (doanh nghiệp lớn doanh nghiệp vừa nhỏ - SME) thay đổi từ năm 2015 điều chỉnh tương ứng * Khoảng 1,2% dư nợ cho vay SME thời điểm cuối năm 2016 chuyển sang nhóm KH Doanh nghiệp năm 2017 Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & chiến lược Danh mục cho vay – Đa dạng tập trung vào ngành tăng trưởng cao, có chất lượng tín dụng tốt Cơ cấu cho vay Theo ngành Theo nhóm nợ Theo kỳ hạn 1,84% 22.5% 26.4% 36.0% 27.2% 1.7% 2.4% 1.51% 0.9% 1.14% 29.2% 31.9% 33.8% 11.7% 10.4% 59.5% 56.4% 55.8% 20152 20162 2017 11.3% 25.5% 21.8% 6.2% 5.8% 4.2% 31.5% 30.6% 7.0% 5.5% 6.2% 5.5% 4.9% 5.9% 2015 2016 2017 95.7% 96.8% 98.0% 27.2% Khác Thương mại & dịch vụ Vận tải, kho bãi, viễn thông Sản xuất, chế biến Sản xuất & phân phối điện, khí đốt, nước Xây dựng 2015 2016 Nợ có khả vốn Nợ nghi ngờ Nợ tiêu chuẩn Nợ cần ý Nợ đủ tiêu chuẩn 2017 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Ghi chú: Cơ cấu cho vay thời điểm cuối năm theo BCTC kiểm toán HĐKD Tổng quan Tầm nhìn & chiến lược HĐ phi tín dụng – Dẫn đầu thị trường cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại nhu cầu đa biên doanh nghiệp  Vị trí dẫn đầu lĩnh vực Tài trợ Thương mại Thanh toán Quốc tế Doanh số toán xuất nhập (đơn vị: tỷ USD) − Thị phần: ~16,3% tài trợ thương mại − Nền tảng khách hàng vững bao gồm nhà xuất nhập hàng đầu Việt Nam − Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp với khoảng 2.000 ngân hàng toàn giới 15.2 16.4 15.5 17.7 2012 2013 19.1 20.7 2014 Xuất 22.2 22.5 25.1 28.9 2015 2016 Nhập 35.2 34.2 2017 Thị phần toán quốc tế  Thanh toán nội địa (VCB Money) − Phát triển dựa tảng công nghệ ngân hàng điện tử hàng đầu Việt Nam − Trung tâm toán bù trừ ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng Việt Nam 19.8% 18.4% 18.7% 17.6% 14.1% 13.2% 13.6% 15.8% 14.3% 16.2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Xuất  Kinh doanh ngoại tệ phái sinh − Dẫn đầu thị trường kinh doanh ngoại tệ Việt Nam − Đóng góp ~7-8% cho tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh hàng năm VCB 16.7% 16.5% Nhập Doanh số giao dịch kinh doanh ngoại tệ Đơn vị: Tỷ USD 45.1 24 25.7 28.9 29.5 2012 2013 2014 2015 34.6 2016 2017 10 HĐKD Tổng quan Tầm nhìn & chiến lược Chỉ tiêu tài - Kết kinh doanh tốt hiệu suất sinh lời cao Theo năm tài kết thúc 31/12 hàng năm 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2,99% 2,62% 2,40% 2,57% 2,64% 2,66% Thu nhập lãi /Thu nhập hoạt động kinh doanh 27,45% 30,47% 31,96% 27,11% 25,53% 25,4% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng/Vốn chủ sở hữu 25,84% 22,07% 24,36% 29,20% 32,12% 34,9% ROAA 1,13% 0,99% 0,88% 0,85% 0,93% 1,00% ROAE 12,54% 10,39% 10,66% 12,03% 14,70% 18,1% Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Cơ cấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh Tỷ lệ chi phí thu nhập (đơn vị: %) (đơn vị: %) Đầu tư, Khác, 8.7% Dịch vụ, 8.6% 1,1% Kinh doanh ngoại hối, 6.9% 80% 70% 60% 50% 29.406 tỷ đồng 40% Thu nhập lãi thuần, 74.6% 30% 2012 2013 VCB 2014 ACB 2015 MBB 2016 CTG 2017 BIDV 14 Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & Chiến lược Tầm nhìn đến năm 2020 Chiến lược Trở thành ngân hàng số Việt Nam, 300 tập đồn tài lớn giới, quản trị theo thông lệ quốc tế tốt I Số Bán lẻ Số Bán buôn  Tiền gửi: 60% từ bán lẻ 40% từ bán bn  Tín dụng: 50% từ bán lẻ (40% từ cá nhân) 50% từ bán buôn II Có hiệu suất sinh lời cao với ROE ~15%  ROE ~ 15%  ROA ~ 1% III Đứng đầu mức độ hài lòng khách hàng IV Ngân hàng có chất lượng nguồn nhân lực tốt V Ngân hàng quản trị rủi ro tốt  Sản phẩm dịch vụ Tiện lợi  Năng suất lao động cao  Tiên phong áp dụng Basel II chuẩn vào 2018 and Basel II nâng cao vào 2020  Dịch vụ khách hàng tốt  Lợi nhuận cao cho khách hàng  Điểm gắn kết nhân viên cao 15 Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & Chiến lược Mơ hình quản trị mục tiêu Tập đồn Vietcombank Tập đồn Vietcombank Cơng ty con, cơng ty liên doanh/liên kết phi tài Cơng ty con, công ty liên doanh/liên kết cung cấp dịch vụ tài Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Đầu tư Dịch vụ Tài khác Bảo hiểm Bất động sản Vietcombank (100%) Cơng ty Chứng khốn Vietcombank (VCBS) (100%) Cơng ty Cho th Tài Vietcombank (VCBL) (100%) Đầu tư vốn vào NHTMCP khác Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) (51%) Cơng ty Tài Việt Nam (Vinafico HK) (100%) Công ty VCB – Bonday –Benthanh (52%) Cơng ty Tài Tín dụng Tiêu dùng VCB Money (87.5%) Công ty VCB – Bonday (16%) Công ty Quản lý Khai thác tài sản (AMC) Công ty Chuyển tiền Vietcombank (VCBR) (100%) Công ty nước Công ty Bảo hiểm Nhân thọ VCB Cardif (45%) Công ty liên doanh Công ty VCB Tower 198 (70%) Khác Trung tâm đào tạo VCB Cơng ty nước ngồi Các lĩnh vực mục tiêu VCB có kế hoạch đầu tư tương lai gần 16 Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & Chiến lược Các sáng kiến chiến lược trọng tâm Mở rộng hoạt động kinh doanh Nâng cao lực quản trị  Phát triển sở khách hàng, giữ vững vị trí ngân hàng bán bn đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ  Mơ hình tổ chức tập trung  Cơ cấu lại mơ hình hoạt động chi nhánh  Đa dạng hóa sản phẩm cấu thu nhập, tăng cấuthu nhập lãi  Đẩy mạnh dự án nâng cao lực quản trị (Credit TOM, Basel II, MIS, KPIs, ALM-FTP-MPA, v.v.)  Tiếp tục nâng cao hiệu quản lý chi phí hoạt động Tăng vốn  Tăng vốn điều lệ 17 Tổng quan HĐKD Tầm nhìn & Chiến lược Các mục tiêu tài hoạt động Quy mơ Tăng trưởng • Tổng Tài sản: 60 tỷ USD • Tổng vốn tự có: 4,5 tỷ USD • Tăng trưởng cho vay: ~ 15-16% • Tăng trưởng tiền gửi: ~ 14-15% Chất lượng Mức sinh lời • Tỷ lệ dư nợ cho vay huy động vốn: trì mức 80-85% • Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng: trì mức ~100% • Tỷ lệ nợ xấu: 1,5% • Tăng trưởng thu nhập từ lãi: ~14-15% • Tăng trưởng thu nhập ngồi lãi: ~17-18% • Tỷ lệ chi phí thu nhập: 40% • ROAA : ~1% • ROAE: ~15% 18 HĐKD Tổng quan Tầm nhìn & Chiến lược Kế hoạch tăng vốn Tổng Vốn Chủ sở hữu (dự kiến) Kế hoạch Tổng vốn chủ sở hữu mức 4,5 tỷ USD vào năm 2020 nhằm • Đáp ứng yêu cầu vốn theo Basel II (CAR ≥ 9%), • Tăng cường lực cho hoạt động kinh doanh (VND nghìn tỷ) 120 102 91 100 81 80 48 60 54 40 Nguồn tăng vốn: • Từ nguồn lợi nhuận giữ lại cổ tức cổ phiếu • Từ việc phát hành cổ phiếu mới, M&A,… 20 2016 2017 Quỹ dự trữ nguồn vốn khác 2018 2019 Lợi nhuận giữ lại 2020 Vốn ĐL thặng dư Vốn ĐL Nhà đầu tư mục tiêu: nhà đầu tư tài chính, bao gồm nhà đầu tư tổ chức nước 2017 Lợi nhuận giữ lại 2018 2020 ~ 12 nghìn tỷ VNĐ Cổ tức cổ phiếu Phát hành cổ phiếu mới, M&A,… 2019 ~ 10 nghìn tỷ VNĐ ~ 20 nghìn tỷ VNĐ 19 Kế hoạch dự kiến 2018* 2016 Chỉ tiêu 2017 Tăng trưởng (%) Kế hoạch 2018 dự kiến Tổng tài sản (tỷ đồng) 787.907 1.035.335 31,4% ~ 14% Tín dụng (tỷ đồng) 475.768 557.767 17,2% ~ 16% Tiền gửi khách hàng phát hành giấy tờ có giá (tỷ đồng) 600.737 726.720 21,0% ~ 15% Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 8.523 11.337 33,0% ~ 13.000 Tỷ lệ nợ xấu (Nợ xấu/Dư nợ tín dụng) 1,46% 1,11% ≤ 1% * Sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt trước ban hành thức 20 Giá cổ phiếu dẫn đầu ngành ngân hàng Biến động giá cổ phiếu 2015 – 2017 (hiện nay) Thông tin cổ phiếu 60000  Số lượng cổ phiếu: 3.597.768.575  Giá đóng cửa 29/12/2017: 54.300 VND  Mức giá bình quân gia quyền tháng gần nhất: 44.306 VND  Biến động giá cao nhất/thấp vịng 52 tuần: 54.300 / 34.850 VND  Tồn cổ phiếu niêm yết sàn HOSE  EPS (Lũy kế quý gần đến hết Q4/2017): 2.525 VND  P/B (31/12/2017): 3,62  P/E (31/12/2017 : 21,50  Giao dịch nhà đầu tư ngoại 50000 40000 30000 20000 10000 VCB CTG BID ACB MBB STB EIB − 2015: 2,8 triệu cổ phiếu − 2016: 4,4 triệu cổ phiếu − 2017: -2,4 triệu cổ phiếu 21 Phụ lục Tổng quan góp vốn đầu tư dài hạn  Tổng vốn đầu tư – 5.252 tỷ đồng (234 triệu USD) 31/12/2017  công ty 100% vốn: Cơng ty Chứng khốn Vietcombank VCBS, Cơng ty Cho th Tài VCBL Cơng ty Tài Việt Nam VFC  Cơng ty liên doanh liên kết: Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank VCBF, Công ty VCB Tower 198, Công ty Chuyển tiền Vietcombank VCB Money (TN Monex), Công ty VCB-Bonday-Ben Thanh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif, v.v  Đầu tư vốn cổ phần: Ngân hàng Quân đội, Bảo hiểm PJICO, v.v  VCBS, VCBF & Phòng Đầu tư VCB – tiền đề để phát triển thành Khối Ngân hàng Đầu tư tương lai Phân loại đầu tư theo loại hình sở hữu Phân loại đầu tư theo ngành (đơn vị: %) (đơn vị: %) Đầu tư vốn cổ phần 51,52% Công ty 100% vốn 32,75% Bất động sản, sở hạ tầng 11,79% Khác 11,10% Ngân hàng 37,51% Bảo hiểm 6,43% Liên doanh & liên kết 15,73% Tài & chứng khốn 33,5% 23 Bảng cân đối kế tốn (đơn vị: tỷ đồng) Theo năm tài kết thúc 31/12 hàng năm 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 5.627 6.060 8.323 8.519 9.692 10,103 Tiền gửi NHNN 15.732 24.844 13.267 19.715 17.382 93,616 Tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác 65.713 91.737 146.077 131.527 151.846 232,973 Chứng khoán đầu tư 79.042 64.795 77.246 117.523 136.005 139,621 Cho vay khách hàng 241.167 274.314 323.338 387.723 460.808 543,434 (5.278) (6.451) (7.084) (8.610) (8.124) (8,113) Góp vốn đầu tư dài hạn 3.021 3.042 3.546 3.557 3.628 3,553 Tài sản cố định 3.660 4.086 4.465 5.039 5.639 6,162 Tài sản Có khác 5.804 6.568 7.818 9.400 11.031 13,111 Tổng Tài sản Có 414.488 468.994 576.996 674.394 787.907 1,035,293 Các khoản nợ Chính phủ NHNN 24.806 32.622 54.093 41.480 54.151 171,385 Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác 34.066 44.044 43.238 72.135 72.238 66,942 Tiền gửi khách hàng 285.382 332.246 422.204 501.163 590.451 708,520 Phát hành giấy tờ có giá 2.028 2.014 2.209 2.479 10.286 18,215 - 75 - - Các khoản nợ khác 26.502 15.532 11.704 11.966 12.678 17,651 Tổng Nợ phải trả 372.790 426.458 533.523 629.222 739.805 982,735 152 150 148 165 144 89 23.174 23.174 26.650 26.650 35.978 35,978 Vốn khác 9.247 9.247 5.921 5.940 213 521 Lợi nhuận chưa phân phối quỹ 9.126 9.965 10.754 12.417 11.768 15,969 41.547 42.386 43.325 45.007 47.958 52,557 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác Lợi ích cổ đông thiểu số Vốn điều lệ Tổng Vốn chủ sở hữu (trừ Lợi ích cổ đơng thiểu số) 23 Nguồn: Báo cáo tài hợp kiểm tốn Vietcombank 24 Bảng cân đối kế toán (tiếp) (đơn vị: triệu USD) Theo năm tài kết thúc 31/12 hàng năm Tiền mặt vàng bạc đá quý 2012A 270 2013A 288 2014A 392 2015A 389 2016 437 755 1.181 624 901 784 Tiền gửi cho vay tổ chức tín dụng khác 3.155 4.361 6.876 6.009 6.853 Chứng khoán đầu tư 3.795 3.080 3.636 5.369 6.138 Cho vay khách hàng 11.579 13.040 15.220 17.712 20.796 (253) 145 176 279 (307) 145 194 312 (333) 167 210 368 (393) 162 230 429 (367) 164 254 498 451 4,175 10,389 6,226 24,233 (362) 158 275 585 19.901 22.295 27.159 30.808 35.557 46,167 Các khoản nợ Chính phủ NHNN 1.191 1.551 2.546 1.895 2.444 Tiền gửi vay tổ chức tín dụng khác 1.636 2.094 2.035 3.295 3.260 Tiền gửi khách hàng 13.702 15.794 19.873 22.895 26.646 7,643 2,985 31,595 Phát hành Giấy tờ có giá 97 96 104 113 464 812 - - - Tiền gửi NHNN Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng Góp vốn đầu tư dài hạn Tài sản cố định Tài sản Có khác Tổng Tài sản Có Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác Các khoản nợ khác Tổng Nợ phải trả Lợi ích cổ đơng thiểu số Vốn điều lệ Vốn khác Lợi nhuận chưa phân phối quỹ Tổng Vốn chủ sở hữu (trừ Lợi ích cổ đơng thiểu số) 2017A 437 453 551 547 572 787 17.898 20.273 25.113 28.745 33.386 43,823 7 1.113 1.102 1.254 1.217 1.624 444 438 440 474 279 506 271 567 10 531 1,604 23 712 1.995 2.015 2.039 2.056 2.164 2,344 Nguồn: Báo cáo tài hợp Vietcombank Ghi chú: Tỷ giá USD/ VND lấy từ Ngân hàng Nhà nước vào ngày cuối quý/năm tài 25 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (đơn vị: tỷ đồng) Theo năm tài kết thúc 31/12 hàng năm 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 31.940 28.590 28.222 31.361 37.713 46,159 (20.793) (17.516) (16.214) (15.908) (19.185) (24,221) 11.147 11.074 12.009 15.453 18.528 21,938 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.031 2.454 2.912 3.557 4.326 5,378 Chi phí từ hoạt động dịch vụ (862) (1.126) (1.396) (1.685) (2.220) (2,840) Lãi từ hoạt động dịch vụ 1.169 1.328 1.517 1.873 2.107 2,538 Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 1.488 1.427 1.345 1.573 1.850 2,042 Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh chứng khoán đầu tư 284 183 419 350 406 457 Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 469 562 211 48 72 332 Lãi từ hoạt động khác 525 934 1.785 1.905 1.917 2,100 3.935 4.434 5.277 5.749 6.352 7,469 Tổng thu nhập hoạt động 15.082 15.508 17.286 21.202 24.880 29,406 Tổng chi phí hoạt động (6.013) (6.244) (6.850) (8.306) (9.950) (11,866) 9.069 9.264 10.436 12.895 14.929 17,540 (3.303) (3.520) (4.591) (6.068) (6.406) (6,198) 5.766 5.744 5.845 6.827 8.523 11,341 (1.343) (1.365) (1.258) (1.495) (1.672) (2,231) (24) (20) (19) (18) (19) (20) 4.399 4.359 4.568 5.314 6.832 9,091 Chi phí lãi chi phí tương tự Thu nhập lãi Thu nhập ngồi lãi Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Tổng lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi ích cổ đông thiểu số Lợi nhuận kỳ Nguồn: Báo cáo tài hợp Vietcombank 26 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (tiếp) (đơn vị: triệu USD) Theo năm tài kết thúc 31/12 hàng năm 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 1,532 1,358 1,328 1,433 1,702 1,702 Chi phí lãi chi phí tương tự (997) (832) (763) (727) (866) (1,080) 535 526 565 706 836 978 97 117 137 163 195 240 (41) (53) (66) (77) (100) (127) Lãi từ hoạt động dịch vụ 56 63 71 86 95 113 Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 71 68 63 72 83 91 Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh chứng khoán đầu tư 14 20 16 18 20 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 22 27 10 15 Lãi từ hoạt động khác 25 44 84 87 87 94 Thu nhập lãi 189 211 248 263 287 333 Tổng thu nhập hoạt động 723 736 814 969 1,123 1,311 (288) (297) (322) (379) (449) (529) 435 440 491 589 674 782 (158) (167) (216) (277) (289) (276) Tổng lợi nhuận trước thuế 277 273 275 312 385 506 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (64) (65) (59) (68) (75) (99) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 211 207 215 243 308 405 Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí từ hoạt động dịch vụ Tổng chi phí hoạt động Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Lợi ích cổ đơng thiểu số Lợi nhuận kỳ Nguồn: Báo cáo tài hợp Vietcombank Ghi chú: Tỷ giá USD/ VND lấy từ Ngân hàng Nhà nước vào ngày cuối quý/năm tài 27 Lưu ý:     Tài liệu không cấu thành phần cáo bạch hình thành phần đề nghị hay lời mời để bán phát hành, hay khuyến nghị để mua đăng ký, hay đề nghị để bảo lãnh phát hành khơng mua cổ phiếu VCB chứng khoán khác, tài liệu phần tài liệu hay việc phân phối truyền thông tài liệu tạo thành sở để liên hệ dựa với hợp đồng, cam kết định đầu tư liên quan Một số tuyên bố tài liệu mà kiện lịch sử tuyên bố kỳ vọng tương lai tương quan với điều kiện tài chính, kết hoạt động kinh doanh, kế hoạch mục tiêu liên quan Thơng tin mang tính dự kiến tương lai dựa quan điểm giả định Ban lãnh đạo bao gồm, không giới hạn, thực trạng kinh tế tình hình thị trường Các tuyên bố bao hàm rủi ro bất trắc dẫn đến kết quả, tình trạng kiện thực tế khác biệt đáng kể so với tuyên bố dự kiến ban đầu Những tuyên bố không được, không nên hiểu đại diện cho kết hoạt động tương lai Vietcombank Cần lưu ý kết hoạt động thực tế Vietcombank khác biệt đáng kể so với mục tiêu Tài liệu để cung cấp thơng tin tổng hợp phân tích ngân hàng Vietcombank cho người có đủ điều kiện "nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp" theo quy định Luật Chứng khoán 2006 Các nhà đầu tư nên sử dụng thơng tin, phân tích, bình luận tài liệu nguồn tài liệu tham khảo Tài liệu họp nơi tài liệu trình bày thực với mục đích cung cấp thơng tin khơng nhằm mục đích quảng bá VCB cổ phiếu VCB hay để khuyến nghị người đọc mua bán cổ phiếu VCB chứng khoán khác Khơng có đại diện bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, thực liên quan đến, khơng có phụ thuộc đặt vào tính xác, khách quan, tính hồn thiện tài liệu Vietcombank không chịu trách nhiệm tính xác hay tính hồn thiện thơng tin Quan điểm phân tích báo cáo thay đổi mà khơng cần thông báo Tài liệu tài sản Vietcombank bảo hộ quyền tác giả Vi phạm sở hữu sao, thay đổi in lại báo cáo mà không cho phép Vietcombank bất hợp pháp Vietcombank sở hữu quyền tài liệu IR Team: Ms Hoàng Lê Trang (Page) - Tel: +84-24-3 9343137 Ext 1509, Email: tranghl.ho@vietcombank.com.vn Mr Dương Đức Hiếu (Charlie) - Tel: +84-24-3 9343137 Ext 1828, Email: hieudd.ho@vietcombank.com.vn Ms Nguyễn Mai Hương (Jane) - Tel: +84-24-3 9343137 Ext 1834, Email: huongnm.ho@vietcombank.com.vn Ms Lê Thanh Hằng (Lana) - Tel: +84-24-3 9343137 Ext 1530, Email: lthang.ho@vietcombank.com.vn Mr Vũ Trường Thanh (Tyler) - Tel: +84-24-3 9343137 Ext 1834, Email: thanhvu.ho@vietcombank.com.vn 28