Nghiên cứu này nhằm mục tiêu phân tích cấu trúc thị trường và kết quả của thị trường tôm nuôi ở Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ các báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam của VASEP, các báo cáo tài chính của bốn công ti có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất trong giai đoạn 2016 – 2018.
Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÔM NƯỚC LỢ Ở VIỆT NAM APPLICATION OF THE MARKET STRUCTURE MODEL – RESEARCH ON MARKET STRUCTURE OF BRACKISHWATER SHRIMP MARKET IN VIETNAM PGS.TS Phước Minh Hiệp1, ThS Lê Bảo Toàn2, NCS Võ Thế Trường3 Tóm tắt – Ni tơm Việt Nam phát triển mạnh năm gần nuôi tôm trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu người dân ven biển, đem nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước Nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích cấu trúc thị trường kết thị trường tôm nuôi Việt Nam Dữ liệu thứ cấp thu thập chủ yếu từ báo cáo xuất thủy sản Việt Nam VASEP, báo cáo tài bốn cơng ti có kim ngạch xuất tôm lớn giai đoạn 2016 – 2018 Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tỉ lệ CR4 số HHi để phân tích mức độ tập trung thị trường, kết thị trường phân tích thơng qua lợi nhuận gộp Kết nghiên cứu cho thấy tỉ lệ CR4 28, 27, 33 HHi 214, 203, 319 Từ đó, chúng tơi kết luận thị trường tơm ni Việt Nam thị trường có cạnh tranh độc quyền khơng tập trung Vì vậy, Việt Nam cần giảm tập trung để tăng cạnh tranh thị trường Từ khóa: cấu trúc thị trường, mơ hình SCP, ngành tơm GIỚI THIỆU Ni tôm Việt Nam phát triển mạnh năm gần Nuôi tôm trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua hoạt động xuất Để ngành tôm phát triển, đạt kim ngạch xuất 10 tỉ USD trước năm 2025, cần có nguồn thông tin đầy đủ cấu trúc thị trường kết thị Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Trà Vinh; Email: phuocminhhiep@gmail.com Trường Đại học Trà Vinh Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 169 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” trường Bài viết dựa lí thuyết mơ hình SCP để nghiên cứu cấu trúc thị trường tơm ni, qua đó, chúng tơi cung cấp cho nhà làm sách nhà máy sản xuất, chế biến thủy sản góc nhìn khác tình hình phát triển thị trường tơm ni Việt Nam CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lí thuyết Mơ hình SCP phát triển Mason [1] Bain [2] Lí thuyết sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, quản lí kinh doanh quản lí chiến lược [3] Lipczynski et al [4] đưa giả thuyết rằng, không cấu trúc ngành ảnh hưởng đến việc thực kết thị trường, mà ngược lại, việc thực kết thị trường có khả ảnh hưởng đến cấu trúc ngành Trong viết này, nhóm tác giả sử dụng mơ hình SCP làm khung nghiên cứu cho việc phân tích cấu trúc thị trường tơm (Hình 1) Trong đó: cấu trúc thị trường khái niệm để cách thức tổ chức thị trường Hình 1: Khung nghiên cứu SCP thị trường tơm (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất) Theo Lipczynski et al [4], cấu trúc thị trường đề cập đến: số lượng người bán người mua, rào cản gia nhập ngành, khác biệt hóa sản phẩm, gia nhập theo chiều dọc, đa dạng hóa sản phẩm Cấu trúc thị trường thơng thường đo tỉ lệ tập trung (Concentration Ratio – CR) số Herfindahl Hirschman (HHi) CR tổng thị phần nhóm cơng ti có thị phần lớn Chẳng hạn, tỉ lệ tập trung bốn cơng ti (CR4) tổng thị phần (tích lũy) bốn doanh nghiệp hàng đầu ngành (có thị phần lớn nhất) Ví dụ, CR4 = 70% hàm ý rằng, bốn doanh nghiệp lớn thị trường chiếm tới 70% thị phần CR4 tính theo cơng thức sau: Trong đó: Si thị phần doanh nghiệp thứ i thị trường Theo Mohamed et al [5], dựa vào mức độ tập trung, phân loại thị trường thành dạng sau: - Cạnh tranh hoàn hảo (Perfect Competition), với tỉ lệ tập trung CR = 0; 170 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” - Cạnh tranh độc quyền hay cạnh tranh khơng hồn hảo (Monopolistic Competition), với tỉ lệ tập trung < CR ≤ 60; - Độc quyền nhóm (Oligopoly), tỉ lệ tập trung 60 < CR ≤ 90; - Độc quyền (Monopoly), tỉ lệ tập trung 90 < CR ≤ 100 Còn số HHi phản ánh mức tập trung người bán thị trường có tính đến tổng số cơng ti thị trường quy mô tương đối họ HHi sử dụng để đo lường quy mô doanh nghiệp mối tương quan với ngành báo mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành, thường tính tổng bình phương thị phần doanh nghiệp Cơng thức tính HHi sau: Trong đó: n tổng số doanh nghiệp Si thị phần doanh nghiệp thứ i Theo thơng lệ quốc tế, quan quản lí cạnh tranh thường phân loại thị trường theo sở sau: HHi ≤ 1.000: Thị trường khơng mang tính tập trung; 1.000 < HHi ≤ 1.800: Thị trường tập trung mức độ vừa phải; HHi > 1.800: Thị trường tập trung mức độ cao [5] Thực thị trường đề cập đến hành vi thực thị trường công ti ngành, theo điều kiện mơ hình SCP Theo Lipczynski et al [4], số yếu tố hay biến thực bao gồm: (1) mục tiêu kinh doanh; (2) sách giá; (3) thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng cáo tiếp thị; (4) nghiên cứu phát triển; (5) liên kết; (6) sáp nhập Kết thị trường bao gồm: (1) lợi nhuận; (2) tăng trưởng (doanh số, tài sản việc làm…), khả sinh lời; (2) chất lượng sản phẩm dịch vụ; (3) tiến công nghệ; (4) hiệu sản xuất phân bổ [4] Trong nghiên cứu này, sử dụng tiêu lợi nhuận gộp (Gross Profit – GP) làm biến đại diện cho kết thị trường Lợi nhuận gộp khoản chênh lệch doanh thu giá vốn hàng bán kì Tỉ suất lợi nhuận gộp (%GP) = Lợi nhuận gộp/ Doanh thu 2.2 Phương pháp nghiên cứu Nhóm tác giả sử dụng số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài bốn cơng ti thủy sản (SFC) [6]-[9] có kim ngạch xuất tôm lớn Việt Nam giai đoạn từ 2017 đến 2019 Bên cạnh đó, nhóm tác giả thu thập số liệu liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ xuất tơm giai đoạn 2017 – 2019 từ báo cáo Hiệp hội Chế biến Xuất thủy sản Việt Nam 171 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” Bốn thị trường nhập tôm Việt Nam EU, Nhật Bản, Mĩ Trung Quốc chọn để nghiên cứu, thị trường nhập tôm lớn Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019 theo thống kê Hiệp hội Chế biến Xuất thủy sản Việt Nam Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả tổng quan tình hình sản xuất xuất tơm giai đoạn 2017 – 2019 Đồng thời, tính tốn tỉ lệ CR4 số HHi để phân tích mức độ tập trung thị trường KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Tổng quan tình hình sản xuất kim ngạch xuất tơm Tơm ngày chiếm vị trí quan trọng, đóng góp tỉ trọng lớn vào tổng xuất (XK) thủy sản Việt Nam Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, tổng xuất thủy sản, tỉ trọng kim ngạch xuất tôm chiếm 46,4% năm 2017 Năm 2019, tỉ trọng xuất tôm chiếm 39,2% tổng giá trị xuất thủy sản Bảng Sản phẩm tôm xuất Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 (Đơn vị tính: triệu USD) Sản phẩm - Tôm chân trắng Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2018/2017 (%) Năm 2019 So sánh 2019/2018 (%) 2.530 2.441 (3,5) 2.358 (3,4) - Tôm sú 879 817 (7,0) 687 (15,9) - Tôm biển 446 296 (33,6) 318 7,3 Tổng xuất tôm 3.855 3.554 (7,8) 3.363 (5,4) Tổng XK thủy sản 8.316 5,8 8.578 (2,5) (12,9) 39,2% (2,9) 8.802 Tỉ trọng XK tôm/XK thủy sản 46,4% 40,4% (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Bảng Hình cho thấy, sản phẩm tơm xuất Việt Nam, tơm thẻ (tơm chân trắng) có tỉ trọng xuất cao (khoảng 70%), mặc 172 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” dù có giảm sút qua năm Tuy nhiên, mặt hàng chủ lực tôm xuất Việt Nam Hình 2: Sản phẩm tơm xuất Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Tổng quan tình hình sản xuất xuất tơm từ năm 2017 đến 2019 trình bày Bảng Bảng Tổng quan tình hình sản xuất xuất tôm từ năm 2017 đến 2019 Nội dung Đvt Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2018/ 2017 (%) Năm 2019 So sánh 2019/ 2018 (%) Diện tích ni Ha 721.100 736.400 2,1 720.000 (2,2) Sản lượng Tấn 683.400 762.000 11,5 750.000 (1,6) Kim ngạch xuất Triệu USD 3.855 3.554 (7,8) 3.363 (5,4) (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Bảng cho thấy diện tích sản lượng tơm năm 2019 có xu hướng giảm nhẹ so với 2018 Do tác động biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, độ mặn tăng nên cho môi trường ao nuôi biến động xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe làm tôm nuôi dễ bộc phát bệnh (bệnh 173 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” vi bào tử trùng – EHP xuất nhiều tôm năm 2019) Năm 2019, diện tích ni tơm 720.000 ha, giảm 2,2% so với năm 2018; sản lượng tôm đạt 750.000 tấn, giảm 1,6% so với năm 2018 Năm 2018, diện tích ni tơm đạt 736.400 ha, tăng 2,1% so với năm 2017 sản lượng đạt 762.000 tấn, tăng 11,5% so với 2017 Bên cạnh đó, kim ngạch xuất tơm có xu hướng giảm giai đoạn từ 2018 đến 2019 Năm 2019, kim ngạch xuất đạt 3.363 triệu USD giảm 5,4% so với năm 2018, năm 2018 lại giảm 7,8% so với kì năm 2017, nhu cầu tiêu thụ tôm giảm thị trường lớn (như EU Nhật Bản) giá tôm giới giảm Sản lượng tôm nước lợ tập trung chủ yếu tỉnh Đồng sông Cửu Long (chiếm khoảng 90% tổng sản lượng tôm nước) Năm 2017, sản lượng tôm nước lợ tỉnh Đồng sông Cửu Long 617.718 năm 2018 khoảng 671.735 Nhóm bốn thị trường nhập tơm lớn Việt Nam gồm EU, Mĩ, Nhật Bản Trung Quốc, chiếm 73%-55% tổng giá trị xuất tôm Việt Nam Trong giai đoạn ba năm, nhóm bốn thị trường, xuất tơm Việt Nam có tăng giảm thất thường đạt đỉnh cao vào năm 2017, sang năm 2018 giảm 10,4% năm 2019 tiếp tục giảm thêm 3,9% (Bảng 3) Bảng Bốn thị trường nhập tơm Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 Đơn vị tính: triệu USD Thị trường Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2018/2017 (%) Năm 2019 So sánh 2019/2018 (%) EU 863 838 (2,8) 690 (17,7) Mỹ 659 638 (3,3) 654 2,5 Nhật Bản 704 639 (9,2) 619 (3,3) Trung Quốc 683 492 (28,0) 543 10,3 Cộng 2.909 2.608 (10,4) 2.505 (3,9) (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Theo số liệu Bảng 3, bốn thị trường gồm: EU, Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc chiếm 74% tổng giá trị xuất tôm Việt Nam Năm 2019, xuất tôm Việt Nam sang bốn thị trường có xu hướng giảm, đó, xuất 174 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” sang EU giảm mạnh (17,7%), giảm thứ hai Nhật Bản (3,3%), thị trường Mĩ có tăng nhẹ (2,5%) Trung Quốc tăng mạnh (10,3%) Bảng cho thấy giá trung bình (USD/kg) tơm xuất Việt Nam vào thị trường lớn năm 2019 giảm thị trường lớn, giảm nhiều thị trường Trung Quốc (20,9%) Bảng Giá trung bình tơm xuất Việt Nam vào thị trường lớn (USD/kg) Thị trường EU Mỹ Nhật Bản Trung Quốc Năm 2017 11,30 11,70 9,05 Năm 2018 So sánh 2018/2017 (%) 10,02 10,60 11,34 9,20 (6,2) (3,1) 1,6 Năm 2019 So sánh 2019/2018 (%) 9,16 10,40 10,65 7,28 (8,6) (1,9) (6,0) (20,9) (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Năm 2019, bốn doanh nghiệp thủy sản xuất tôm lớn Việt Nam (SFC1, SFC2, SFC3 SFC41) chiếm 30% tổng kim ngạch xuất tơm nước (Bảng 5) Có ba doanh nghiệp sụt giảm doanh thu xuất năm 2019 so với năm 2018, đó, SFC2 giảm nhiều (giảm 22,2%); riêng SFC3 cịn lại có mức tăng doanh thu cao (22,9%) Bảng Bốn doanh nghiệp xuất tôm lớn Việt Nam từ năm 2017 đến 2019 Doanh nghiệp SFC1 SFC2 Năm 2017 330 SFC3 SFC4 Cộng 365 186 151 1.033 Năm 2018 423 322 So sánh 2018/2017 (%) 28,2 (11,7) 166 157 1.069 (10,8) 3,6 3,5 Năm 2019 393 251 So sánh 2019/2018 (%) (7,2) (22,2) 204 152 999 22,9 (3,2) (6,5) (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam [10]) Là giá trung bình tơm chân trắng q IV xuất vào thị trường Anh 175 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” 3.2 Cấu trúc thị trường ni tơm Kết tính tốn CR4 HHi giai đoạn 2017 – 2019 trình bày Bảng Theo đó, giá trị CR4 đạt 27, 30 30 năm 2017, 2018, 2019, nằm khoảng < CR4 ≤ 60, điều cho thấy thị trường thuộc loại cạnh tranh độc quyền Tương tự, kết HHi giai đoạn nghiên cứu đạt 201, 265 249, nhỏ 1.000, tức thị trường khơng tập trung Từ đó, chúng tơi đưa kết luận rằng, thị trường tơm thị trường có cạnh tranh độc quyền không tập trung Bảng Kết CR4 HHi từ năm 2017 đến 2019 Đơn vị tính doanh thu: triệu USD Năm 2017 SFCs Doanh thu Năm 2018 Si Si2 Doanh thu SFC1 330 8,56 73,27 423 SFC2 365 9,46 89,49 322 SFC3 186 4,83 23,33 166 SFC4 151 3,92 15,37 157 CR4 27 Si 11,90 9,06 4,67 4,40 Năm 2019 Si2 141,61 393 82,08 251 21,81 204 19,36 152 30 HHi 201 Doanh thu Si Si2 11,67 136,19 7,45 55,50 6,07 36,84 4,51 20,34 30 265 249 (Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả) 3.3 Kết thị trường Kết phân tích Bảng cho thấy, tỉ suất lợi nhuận gộp (GP) bốn doanh nghiệp tốt, bình quân đạt 7,6%, 8,5% 9,3% năm 2017, 2018 2019 Thậm chí, năm 2018, 2019 có hai số bốn doanh nghiệp có tỉ suất lợi nhuận gộp 10% Nếu so sánh mức tăng GP 2018/2017 (%) SFC tăng lớn (từ 23,4% - 44,8%), nhiên, sang năm 2019, hai doanh nghiệp có mức tăng GP (trong SFC3 có mức tăng tốt liên tục từ 2018), cịn lại SFC1 SFC2 giảm nhiều (-34,5% 49,5%) ảnh hưởng giá bán doanh thu giảm 176 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” Bảng Lợi nhuận gộp SFC xuất tôm lớn giai đoạn 2017 – 2019 Đơn vị tính GP: tỉ VND Năm 2017 Năm 2018 % SFCs GP GP GP Năm 2019 % So sánh GP GP 2018/ GP % So sánh GP GP 2019/ 2017 (%) 2018 (%) SFC1 928 9,1 1.145 9,5 23,4 750 7,0 (34,5) SFC2 568 5,8 800 7,6 40,8 404 4,6 (49,5) SFC3 327 7,6 418 10,7 27,8 498 10,4 19,1 SFC4 273 7,8 395 10,4 44,8 425 11,4 7,6 Cộng 2.096 7,6 2.758 9,5 31,6 2.076 8,3 (24,7) (Nguồn: Tác giả tổng hợp tính tốn) KẾT LUẬN Thơng qua mơ hình SCP, nghiên cứu đưa kết luận rằng, thị trường tôm nuôi Việt Nam thị trường có cạnh tranh độc quyền không tập trung Lợi nhuận gộp bốn công ti hàng đầu tốt với tỉ suất lợi nhuận cao giai đoạn nghiên cứu Tuy nhiên, để thị trường phát triển nữa, cần giảm tập trung thị trường bốn công ti nhằm tăng mức độ cạnh tranh, hướng đến thị trường cạnh tranh hoàn hảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Mason E.S Price and production policies of large scale enterprise American Economic Review 1939;29, pp 61–74 [2] Bain J.S Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936-1940 Quarterly Journal of Economics 1951;65, pp 293-324 [3] Lelissa T.B The Structure Conduct Performance Model and Competing Hypothesis- A Review of Literature” Research Journal of Finance and Accounting 2018;9(1), pp 76-89 177 Hội thảo Khoa học “Các vấn đề đương đại lĩnh vực Kinh tế, Luật: Từ lí thuyết đến thực tiễn” [4] Lipczynski J Wilson J and Goddard J Industrial Organization, Competition, Strategy, Policy (2nd ed) 2005 FT Prentice Hall, London [5] Mohamed Z., Kasron N., AbdLatif I Structure, Conduct and Performance of the Malaysian Meat and Meat Preparation Industry Pertanika J Soc Sci and Hum 2015;23(S), pp 47-62 [6] Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú Báo cáo tài riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019) [7] Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019) [8] Công ty Cổ phần Thủy Sản Minh Phú Hậu Giang Báo cáo tài cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019) [9] Cơng ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng Báo cáo tài kiểm tốn cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 (và 2019) [10] Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam Báo cáo xuất thủy sản Việt Nam 2017, 2018, 2019 Hà Nội 178 ... làm khung nghiên cứu cho việc phân tích cấu trúc thị trường tơm (Hình 1) Trong đó: cấu trúc thị trường khái niệm để cách thức tổ chức thị trường Hình 1: Khung nghiên cứu SCP thị trường tơm (Nguồn:... Bốn thị trường nhập tôm Việt Nam EU, Nhật Bản, Mĩ Trung Quốc chọn để nghiên cứu, thị trường nhập tôm lớn Việt Nam giai đoạn 2017 – 2019 theo thống kê Hiệp hội Chế biến Xuất thủy sản Việt Nam Nghiên. .. không cấu trúc ngành ảnh hưởng đến việc thực kết thị trường, mà ngược lại, việc thực kết thị trường có khả ảnh hưởng đến cấu trúc ngành Trong viết này, nhóm tác giả sử dụng mơ hình SCP làm khung nghiên