LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, kinh tế nước dần phục hồi rõ nét kể từ sau khủng hoảng tài 2007-2008 nhiên phận doanh nghiệp cịn khó khăn, cho vay doanh nghiệp tăng trưởng chậm, NHTM có xu hướng chuyển sang tập trung vào hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) không nằm xu hướng vận động chung toàn ngành Trong thời gian gần VPbank có nhiều chuyển đổi cấu tổ chức chiến lược kinh doanh để hướng đến mục tiêu NHTMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Nửa cuối năm 2014 VPbank mua lại Công ty tài Than-Khống sản Việt Nam, đổi tên thành Cơng ty tài Việt Nam Thịnh Vượng Thực tế giai đoạn 2012-2014 cho vay tiêu dùng VPbank đạt tăng trưởng cao, 136% (2012), 125,6% (2013) 75,6% (2014); tỷ trọng cho vay tiêu dùng/tổng dư nợ cho vay tăng liên tục từ 11,3% (2012) lên 18% (2013) 22,1% (2014) Tuy nhiên trình quy mơ dư nợ cho vay tiêu dùng mở rộng nhanh chất lượng cho vay tiêu dùng lại bị suy giảm, tỷ lệ nợ xấu liên tục tăng, từ 2,2% (2012) lên 3,1% (2013) 5% (2014) Thực tế đặt nhu cầu cấp thiết cần phải có giải pháp phù hợp để phát triển cho vay tiêu dùng VPbank hai mặt số lượng chất lượng Xuất phát từ bối cảnh tơi lựa chọn đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển cho vay tiêu dùng NHTM - Phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VPbank giai đoạn 20122014 - Đề xuất giải pháp để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank thời gian tới Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu phát triển cho vay tiêu dùng, sâu vào tiêu đánh giá mức độ phát triển, nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng NHTM Ngoài ra, chương đề cập đến kinh nghiệm cho vay tiêu dùng số ngân hàng quốc tế từ rút học cho NHTM Việt Nam Khái niệm cho vay tiêu dùng: hình thức cho vay cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích tiêu dùng khách hàng vay gia đình khách hàng vay Những đặc điểm cho vay tiêu dùng - Quy mô khoản vay tiêu dùng nhỏ số lượng khoản vay lớn - Chi phí quản lý khoản vay tiêu dùng lớn - Cho vay tiêu dùng có mức độ rủi ro cao khó kiểm soát - Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao cho vay sản xuất kinh doanh - Nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế Phân loại cho vay tiêu dùng - Căn vào mục đích vay, cho vay tiêu dùng bao gồm cho vay tiêu dùng cư trú cho vay tiêu dùng phi cư trú - Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay, cho vay tiêu dùng bao gồm cho vay tiêu dùng có đảm bảo cho vay tiêu dùng khơng có đảm bảo - Căn vào nguồn gốc khoản nợ, cho vay tiêu dùng bao gồm cho vay tiêu dùng trực tiếp cho vay tiêu dùng gián tiếp - Căn thời hạn cho vay, cho vay tiêu dùng bao gồm cho vay tiêu dùng ngắn hạn, cho vay tiêu dùng trung hạn cho vay tiêu dùng dài hạn - Căn vào phương thức hoàn trả nợ, cho vay tiêu dùng bao gồm cho vay tiêu dùng phi trả góp, cho vay tiêu dùng trả góp, cho vay tiêu dùng tuần hồn Vai trị hoạt động cho vay tiêu dùng - Đối với kinh tế: hỗ trợ hoạt động tiêu dùng người dân từ kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mặt khác, cho vay tiêu dùng thơng qua thẻ tín dụng phát triển thúc đẩy việc tốn khơng dùng tiền mặt người dân - Đối với ngân hàng: mang lại nguồn thu nhập cao kiểm soát rủi ro tốt, giúp ngân hàng phân tán rủi ro khoản cho vay tiêu dùng thường có giá trị nhỏ, tăng hội bán chéo sản phẩm dành cho cá nhân - Đối với khách hàng vay: giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; giảm gánh nặng tài lãi suất cho vay NHTM thấp so với tín dụng đen - Đối với nhà sản xuất: giúp bán nhiều hàng hóa, thu hồi vốn nhanh Quan điểm phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Theo quan điểm tác giả, phát triển cho vay tiêu dùng NHTM mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng kèm với nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Hiểu theo nghĩa hẹp phát triển cho vay tiêu dùng phát triển chiều rộng, nghĩa mở rộng quy mô dư nợ, đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng đối tượng khách hàng Hiểu theo nghĩa rộng phát triển cho vay tiêu dùng phát triển chiều rộng kèm với phát triển chiều sâu nghĩa phải kèm với nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Các tiêu đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại - Các tiêu phản ánh mức độ mở rộng cho vay tiêu dùng bao gồm: tăng trưởng cho vay tiêu dùng, tỷ trọng cho vay tiêu dùng, tăng trưởng số lượng khách hàng, số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng - Các tiêu phản ánh chất lượng cho vay tiêu dùng bao gồm: mức độ tuân thủ quy định ngân hàng trung ương thân NHTM hoạt động cho vay, mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ tổng nợ nhóm 2,3,4,5, tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro cho vay tiêu dùng, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng có TSBĐ, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng, lợi nhuận thu tính đồng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay tiêu dùng NHTM - Các nhân tố từ phía ngân hàng bao gồm: quy mô độ đa dạng mạng lưới kênh bán hàng, sách cho vay tiêu dùng, quy trình cho vay tiêu dùng, chất lượng nguồn nhân lực, cơng nghệ thơng tin, lực tài ngân hàng - Các nhân tố từ phía khách hàng: nhu cầu tiêu dùng khả tài khách hàng, phẩm chất đạo đức khách hàng - Các nhân tố khác: môi trường kinh tế, pháp lý, trị xã hội Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số Ngân hàng thương mại học Ngân hàng thương mại Việt Nam - Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng HSBC, ANZ, Citibank - Bài học kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng cho NHTM Việt Nam Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Nội dung chương tác giả giới thiệu qua VPbank, sau phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VPbank theo tiêu chí đánh giá chương 1, từ rút kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Sơ lược trình phát triển: VPbank thành lập ngày 12/8/1993 với tên gọi NHTMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh, ngày 27/07/2010 đổi tên thành NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Sau 20 năm hoạt động, VPbank nâng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ đồng, mạng lưới hoạt động phân bố khắp nước VPbank đặt mục tiêu trở thành NHTMCP hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Cơ cấu tổ chức: Năm 2014 đánh dấu công chuyển đổi máy vận hành VPbank, trọng tâm tách biệt đơn vị kinh doanh đơn vị hỗ trợ-vận hành Cụ thể, hoạt động hành chính, vận hành tách khỏi đơn vị tiếp xúc trực tiếp với khách hàng để nhân viên kinh doanh tập trung nhiều thời gian vào hoạt động bán hàng Đồng thời, phận thành lập đơn vị hỗ trợ nhằm mục đích đẩy mạnh cung cấp dịch vụ cho khách hàng Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 - Tổng tài sản VPbank tăng trưởng nhanh giai đoạn 2012-2014, 22,4%, 16,3% 38,1% Trong đó, cho vay tăng trưởng trung bình 36,1% giai đoạn 2012-2014; Tỷ lệ nợ xấu mức 3% - Huy động tiền gửi khách hàng liên tục tăng trưởng mạnh năm gần đây, đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động cho vay Năm 2014, huy động tiền gửi tăng 27,3%, tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng mức an toàn 69,5% - Kết hoạt động kinh doanh VPbank cao mức trung bình tồn ngành, cụ thể năm 2014, ROA, ROE mức 0,9% 15% Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Cho vay tiêu dùng mở rộng tăng trưởng cao giai đoạn 20122014, tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng qua năm 136%, 126% 76%; đến cuối năm 2014, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 16.554 tỷ đồng - Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay ngân hàng liên tục tăng từ 11,3% (2012) lên 18% (2013), đến cuối năm 2014 22,1% - Danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng VPbank đa dạng, tập trung lớn sản phẩm cho vay mua sắm phương tiện lại (75,6% dư nợ cho vay tiêu dùng) cho vay mua, sửa chữa nhà (15,9%), sản phẩm khác có tăng trưởng giá trị dư nợ tuyệt đối chiếm tỷ trọng nhỏ - Quy mô mạng lưới kênh bán hàng VPbank có mở rộng nhanh, đến năm 2014 dẫn đầu nhóm NHTMCP với 44 chi nhánh, 164 phịng giao dịch quỹ tiết kiệm, 4.300 điểm bán hàng 6.200 đại lý bán hàng - Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng VPbank lên tới 700.000 khách hàng vào cuối năm 2014, tăng 250% so với năm 2012 - VPbank tuân thủ đầy đủ quy định giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đầy đủ - Đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng, lãi suất cho vay tiêu dùng cạnh tranh, thời gian xử lý giao dịch nhìn chung nhanh Tuy nhiên theo khảo sát VPbank 8% khách hàng cho thời gian xử lý giao dịch chậm, 13% khách hàng khơng hài lịng với đội ngũ nhân viên ngân hàng - Nợ xấu cho vay tiêu dùng tăng mạnh từ mức 90 tỷ đồng (2012) lên 824 tỷ đồng (2014); tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,2% (2012) lên 5% (2014) - Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm/tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giảm từ 73,5% (2012) xuống 56,3% (2014) Ngược lại, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tài sản bảo đảm tăng từ 26,5% (2012) lên 43,7% (2014) - Lợi nhuận trước thuế từ cho vay tiêu dùng tăng qua năm, từ 49 tỷ đồng (2012) lên 97 tỷ đồng (2013) 144 tỷ đồng (2014) Lợi nhuận tăng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng mạnh, không phản ánh hiệu sinh lời từ hoạt động cho vay tiêu dùng gia tăng tỷ lệ sinh lời đồng dư nợ cho vay tiêu dùng trung bình giảm từ 1,57% (2012) xuống 1,24% (2014) Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Kết đạt - Quy mô mạng lưới kênh bán hàng mở rộng nhanh chóng - Số lượng khách hàng tăng trưởng vượt bậc - Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh - Sản phẩm cho vay tiêu dùng đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng - VPbank chuyển đổi mơ hình vận hành, giúp đơn vị kinh doanh tập trung vào việc bán hàng, tăng khả mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng; đơn vị hỗ trợ giúp giảm thời gian thẩm định, giải ngân khoản vay - Lợi nhuận trước thuế từ cho vay tiêu dùng tăng lên giá trị tuyệt đối, đóng góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận nói chung ngân hàng Hạn chế - Dư nợ cho vay tiêu dùng mở rộng nhanh (trung bình giai đoạn 20122014 113%), cao nhiều so với mức trung bình toàn ngành (21%) Cho vay tăng trưởng nhanh khơng kèm với kiểm sốt rủi ro chặt chẽ tác động tiêu cực đến chất lượng tín dụng ngân hàng giai đoạn sau - Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa cân đối, tập trung chủ yếu sản phẩm cho vay mua sắm phương tiện lại - Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tín chấp tăng nhanh, làm gia tăng khả tổn thất vốn khách hàng khả cố tình khơng trả nợ - Chất lượng cho vay tiêu dùng giảm sút: giá trị nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tăng cao - Tỷ lệ sinh lời đồng dư nợ cho vay tiêu dùng trung bình giảm sút - Tình trạng khách hàng phàn nàn chất lượng dịch vụ tồn Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan - Hệ thống kênh bán hàng phân bổ chưa phù hợp, tập trung mở rộng, chưa ý nhiều đến kiểm sốt chi phí, nâng cao hiệu kênh bán hàng - Điều kiện cho vay nới lỏng hạn mức cho vay cao, đặc biệt khoản cho vay tín chấp nguyên nhân khiến nợ xấu gia tăng mạnh - Chính sách lãi suất phí trả nợ trước hạn chưa thực linh hoạt - Công tác thu hồi nợ chưa hiệu - Chất lượng đội ngũ nhân viên chưa thực tốt đồng - Hệ thống cơng nghệ thơng tin chưa đại hóa đồng Nguyên nhân khách quan - Môi trường kinh tế, tình trạng việc làm sức khỏe khách hàng thay đổi - Phẩm chất đạo đức khách hàng chưa tốt Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Từ kết nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VPbank chương 2, kết hợp với định hướng hoạt động VPbank, tác giả đề xuất số giải pháp để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng giai đoạn 2015-2016 Định hướng phát triển chung giai đoạn 2015-2016 - Thúc đẩy tăng trưởng liệt tập trung vào phân khúc khách hàng trọng tâm (cá nhân, SMEs) khu vực thị trường có chọn lọc - Tiếp tục củng cố hệ thống tảng theo hướng tập trung hóa, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động khâu mấu chốt Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015-2016 - Cải tiến sản phẩm, nâng cao suất bán hàng nhằm mục tiêu tăng trưởng cho vay tiêu dùng bình quân giai đoạn 2015-2016 mức từ 40%-50%/năm - Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tồn đọng để đưa tỷ lệ nợ xấu mức thấp - Cải thiện tỷ suất sinh lời bình quân đồng dư nợ cho vay tiêu dùng lên mức bình quân 1,4%-1,5%/năm Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng - Xây dựng quy trình tuyển dụng rõ ràng, đặc thù với vị trí cơng việc Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có để nâng cao suất lao động - Đưa công cụ tham số đánh giá hiệu làm việc cán nhân viên vào sử dụng, đánh giá nhân viên cách thực chất - Xây dựng hệ thống lương thưởng công bằng, gắn kết với kết đánh giá cán nhân viên, linh hoạt điều chỉnh tăng/giảm lương theo lực Điều chỉnh sách cho vay tiêu dùng hợp lý linh hoạt - Nâng điều kiện cho vay tiêu dùng tín chấp lên, hướng tới phục vụ nhóm khách hàng tầm trung trở nên Đối với nhóm khách hàng tầm thấp hơn, điều kiện cho vay thấp chuyển sang cơng ty tài thực - Chính sách lãi suất phí trả nợ trước hạn cần linh hoạt Cụ thể, mức chênh lệch lãi suất sản phẩm cho vay tiêu dùng nhóm khách hàng có mức độ xếp hạng tín dụng khác nên nới rộng hơn, lên tới mức +/-2%/năm; giảm mức phí trả nợ trước hạn khoản cho vay có giá trị nhỏ, đảm bảo phí trả nợ trước hạn không vượt 3% số tiền trả nợ trước hạn Phát huy tính hiệu kênh bán hàng - Rà soát lại mạng lưới kênh bán hàng, xem xét điều chỉnh hệ thống kênh bán hàng theo hướng giảm kênh bán hàng không hiệu có, đồng thời tăng kênh bán hàng liên kết với sàn bất động sản uy tín, dự án bất động sản mới, bệnh viện, trường học, trung tâm tư vấn du học, doanh nghiệp lớn - Chuyển từ việc tập trung mở rộng quy mô mạng lưới kênh bán hàng sang tập trung nâng cao hiệu kênh bán hàng Thực đồng đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cấu phần cơng nghệ thơng tin chưa hồn thiện, trì hệ thống xử lý tập trung hoạt động ổn định hiệu - Tăng tính tự động hóa quy trình, nâng cao lực kết nối đơn vị nghiệp vụ với đơn vị nghiệp vụ với khối công nghệ thông tin - Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đại, góp phần tạo khác biệt chất lượng dịch vụ trải nghiệm khách hàng, kênh điện tử - Nhanh chóng xây dựng dự án Kho liệu thông tin kinh doanh (DWH/BI) hình thành ý tưởng từ cuối năm 2014 Nâng cao hiệu biện pháp thu hồi nợ - Linh hoạt việc chuyển đổi phương thức thu hồi nợ Quá trình thu hồi nợ phải đảm bảo quy định pháp luật, tránh tình trạng tiêu cực - Chú trọng cơng tác đào tạo kỹ nghề nghiệp cho nhân viên thu hồi nợ - Trung tâm thu hồi nợ Công ty quản lý tài sản VPbank cần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin với ban ngành có liên quan đến việc thu hồi nợ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường làm sở xây dựng định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng - Tập trung nghiên cứu chiến lược, điểm mạnh yếu đối thủ cạnh tranh - Tích cực nghiên cứu sâu xu hướng tiêu dùng người dân, việc nghiên cứu phải kết hợp tìm hiểu thông tin kinh tế vĩ mô, biến động nước - Tạo chế thúc đẩy việc trao đổi thông tin phận nghiên cứu thị trường phận phát triển sản phẩm, phận quản lý mạng lưới kênh bán hàng KẾT LUẬN Hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank giai đoạn 2012-2014 có bước thay đổi lớn Cụ thể, quy mô hệ thống kênh bán hàng mở rộng nhanh, thúc đẩy dư nợ cho vay tiêu dùng tăng mạnh qua năm, sản phẩm cho vay dần đa dạng hóa chiếm thị phần lớn sản phẩm cho vay mua phương tiện lại, hệ thống quản trị rủi ro, công nghệ thông tin đổi theo hướng đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, số yếu tố khách quan chủ quan tác động dẫn tới hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank bộc lộ số hạn chế nợ xấu tăng cao, khả sinh lời giảm sút, cấu dư nợ theo sản phẩm cho vay chưa cân đối xuất tình trạng khách hàng phàn nàn chất lượng dịch vụ Trên sở lý luận chung phát triển cho vay tiêu dùng NHTM thực tế tìm hiểu VPbank, luận văn giải vấn đề đặt phần mục đích nghiên cứu, bao gồm: (1) Hệ thống hóa sở lý luận phát triển cho vay tiêu dùng NHTM (2) Đánh giá thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng VPbank giai đoạn 2012-2014, từ hạn chế mà VPbank gặp phải xác định nguyên nhân (3) Đề xuất giải pháp để phát cho vay tiêu dùng VPbank thời gian tới Dựa nhóm giải pháp mà luận văn đưa ra, tác giả hi vọng giai đoạn tới hoạt động cho vay tiêu dùng VPbank phát triển toàn diện hai mặt số lượng chất lượng Trên nội dung đề tài luận văn “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng”, để hồn thiện đề tài nghiên cứu, tơi mong nhận đóng góp ý kiến tất người ... luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu. .. tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 1: Những vấn đề lý luận phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Nội dung chương nghiên cứu phát triển cho vay tiêu dùng, ... nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng số Ngân hàng thương mại học Ngân hàng thương mại Việt Nam - Kinh nghiệm phát triển cho vay tiêu dùng HSBC, ANZ, Citibank - Bài học kinh nghiệm phát triển cho vay