Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn T NG QUAN V H TH NG NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM HI N NAY K t h th ng ngân hàng đ th c tách thành hai c p n m 1988, h th ng ngân hàng ng m i Vi t Nam có nh ng b c phát tri n nh y v t v c l ng ch t H th ng NHTM c ph n t ng lên nhanh chóng đ t đ nh m n m 1996 v i 51 NH, nh ng ch t l ng c a m t s NHTM g p v n đ l n Vì v y, r t nhi u ngân hàng r i vào tình tr ng ki m soát đ c bi t ho c bu c ph i gi i th , sáp nh p n n m 2006, NHTMCP nông thôn h u h t đ u chuy n đ i mơ hình tr thành NHTMCP th , t o b c phát tri n m i cho h th ng NHTMCP Hình 1: S l ng NHTM VN qua n m 60 51 50 51 50 48 48 48 45 43 41 40 37 37 35 35 35 29 29 6 32 32 30 30 28 24 22 26 26 4 4 22 NHTM NN 4 NHTMCP NHLD 4 CNNHNo 20 06 3/ 20 07 20 04 20 05 19 94 19 95 19 92 19 93 20 02 20 03 20 00 20 01 19 98 19 99 10 26 18 19 96 19 97 20 25 26 Ngu n: www.sbv.gov.vn , báo cáo ho t đ ng c a NHNN qua n m 1992-2006 Tuy v y, hi n th ph n ngân hàng v n t p trung vào NHTMNN Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam (VCB), Ngân hàng u t Phát tri n Vi t Nam (BIDV), Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam (Agribank), Ngân hàng Công th ng Vi t Nam (ICB) NHTMCP NHTMCP Sài Gòn Th Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân ng Tớn Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam (Sacombank), NHTMCP Á Châu (ACB), Xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank), NHTMCP Quân đ i (MB) , NHTMCP th ơng Á (EAB), NHTMCP Sài Gịn Cơng ng (Saigon Bank), NHTMCP K th ng ( Techcombank) Sau m t s phân tích v th c tr ng h th ng NHTM hi n đ c t ng h p t nh n xét, đánh giá c a chuyên gia Vi t nam th gi i H TH NG NGÂN HÀNG VI T NAM: TH C TR NG VÀ NH NG V N T RA Quy mô m c đ an toàn v n th p 2.1 N ng l c tài c a NHTM th hi n tr ch t quy mô v n t có c a m i ngân hàng.Có th nói, quy mơ v n t có c a NHTM t i Vi t Nam cịn r t nh bé.Quy mơ nh bé đ c a v n ch s NHTMNN đ th c th hi n thông qua ch tiêu quy mô v n u l , thành ph n h u Sau đ t t ng v n u l theo đ án tái c c u l i c Chính ph phê t vào n m 2001, v n u l c a Ngân hàng ng m i Nhà n c tính đ n th i m 12/2006 nh sau: B ng 1: V n ch s h u c a NHTMNN giai đo n 2001-2005 n v : T VND Tên NH 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Agribank 2275 2306 3825 5512 6272 8777 BIDV 1133 1157 2372 3848 4001 6531 VCB 1019 1080 2031 2450 4115 5563 ICB 1050 1057 2064 2936 3338 5018 Ngu n www.sbv.gov.vn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Quy mô nh h n r t nhi u so v i quy mô c a NHTM khu v c ASEAN nh bé h n n u so sánh v i ngân hàng l n t i khu v c châu Á.Ta có th th y rõ s nh bé c a NHTM Vi t Nam so sánh v i quy mô c a 20 ngân hàng l n nh t khu v c ASEAN theo bình ch n c a t p chí The Banker, m t thành viên c a t Finance Times, m t t p chí có uy tín th gi i l nh v c ngân hàng bình ch n n m 2003 đ c trình bày b ng d i đây: B ng 2: 20 ngân hàng đ ng đ u khu v c ông Nam Á n m 2006 STT V n u l (trUSD) Tên ngân hàng Qu c t ch DSB Singapore 4.833 Oversea-Chine Banking Corp Singapore 3.970 Maybank Malaysia 3.095 Publicbank Malaysia 2.021 Krung Thai Bank Thái Lan 1.337 Bangkok Bank Thái Lan 1.335 Bank Mandiri Indonesia 1.232 RHB Bank Berhad Malaysia 1.211 Bumiputra-Comerce Bank Malaysia 1.117 10 AMMB Holdings Malaysia 1.005 11 Kasikoronbank Th Lan 996 12 Bank of the Philippine Island Philippines 937 13 Bank Central Asia Indonesia 849 14 Siam City Bank Thái Lan 735 15 Hong Leong Bank Malaysia 714 16 Bank BNI Indonesia 638 17 Bank of Ayudhya Thái Lan 550 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn 18 Thai Miliary Bank Thái Lan 527 19 Bank Dnamon Indonesia Indonesia 499 20 Southern Bank Berhad Malaysia 459 Ngu n: website: www.banker.com Có th nói, quy mơ v n ch s h u nh t m đ m đ đ m b o cho m i ngân hàng có kh n ng ch ng đ tr r i ro c a môi tr c nh ng r i ro ho t đ ng ngân hàng c ng nh nh ng ng kinh doanh.V n ch s h u c a ngân hàng l n ngân hàng có kh n ng ch ng đ cao h n v i nh ng cú s c c a môi tr i u ngày tr nên quan tr ng u ki n môi tr bi n đ ng khôn l ng kinh doanh ng kinh doanh có nhi u ng, s ph thu c l n c a n n kinh t ngày t ng u ki n h i nh p nh hi n ti m n nh ng r i ro b t ng V n t có cịn nh h ng đ n m c đ u t vào công ngh c a ngân hàng ngân hàng ch có th s d ng v n t có đ đ u t vào cơng ngh Vì th , có th nói, quy mơ v n t có nh s m t b t l i l n l nh v c ngân hàng Trong ho t đ ng kinh doanh c a mình, ngân hàng c n ph i đ m b o m t h s an toàn v n (CAR) nh t đ nh Có lo i ch s CAR CAR lo I I CAR lo I II Theo U ban Basel, đ đ m b o an toàn ho t đ ng, ngân hàng ph i đ t đ c h s CAR lo I I t i thi u 4% CAR lo i II ph I đ t t i thi u 8% Thông th ng nh c đ n h s CAR, h s đ c hi u CAR lo I II T l c ng quy đ nh b t bu c đ i v i NHTM Vi t Nam theo Quy t đ nh 457/2005/Q -NHNN ngày 19 tháng n m 2005 v vi c ban hành ‘ Quy đ nh v t l đ m b o an toàn ho t đ ng c a t ch c tín d ng’ c a Th ng đ c Ngân hàng nhà n c Vi t Nam.T l cho th y quy mô v n ch s h u c a ngân hàng nh h n ch ho t đ ng c a ngân hàng N u ngân hàng có quy mơ v n nh mà v n m r ng ho t đ ng c a đ n m c làm cho t l an toàn v n b th p h n Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn m c t i thi u 8% r i ro đ i v i ho t đ ng c a ngân hàng s r t l n th c t mà NHTM Nh ng Vi t Nam ph i đ i m t su t nh ng n m qua c đoán c a chuyên gia WB xác đ n đâu đ th c ti n ho t đ ng c a NHTMVN Tuy nhiên, nh ng th y vi c t ng c n ây c ng c ki m nghi m c đoán c ng cho ng n ng l c tài c a ngân hàng th ng m i Nhà c Vi t Nam đ đáp ng yêu c u v t l an toàn v n c ng nh đ nâng cao n ng l c c nh tranh m t vi c làm khơng h đ n gi n Nó đòi h i m t kh i l ng v n đ u t kh ng l so v i ti m l c tài cịn r t h n h p c a n n kinh t Vi t Nam Trong án tái c c u ngân hàng th ng m i Nhà n giai đo n t 2001 đ n 2010, m c v n b sung c n đ c x lý theo c c a Chính ph cho c đốn c a NHNN c ng vào kho ng 23.000 t đ ng tính đ n th i m cu i n m 2003 v i m c t ng d n bình quân m c 18%1 Bên c nh vi c đ a nh ng gi i pháp khuy n khích ngân hàng ch đ ng nâng cao v n t có nh ngân hàng có th gi l i ph n thu thu s d ng v n đ t ng v n t có, cho phép chuy n ph n v n vay t WB IMF theo ch ng trình tái c c u cho NHTMNN cho phép ngân hàng không ph i n p thu s d ng v n hàng n m đ ngân hàng dùng kho n thu đó, hồn tr kho n vay theo u ki n c a WB IMF, cho phép t ng v n b ng ph ng th c c ph n u đãi (không tham gia qu n lý) cho cán b công nhân viên v i c t c cao h n lãi su t g i ti t ki m theo đ án tái c c u ngân hàng th ng m i Nhà n c c a Chính ph cho giai đo n t 2001 đ n 2010 Chính ph s tr giúp ngân hàng th ng m i Nhà n c thông qua vi c c p b sung v n u l cho ngân hàng b ng trái phi u đ c bi t c a Chính ph Qua đ t c p v n, tính đ n cu i n m 2003, Chính ph c p b sung cho NHTMNN m t s v n g n 10.000 t đ ng th p xa so v i k ho ch Tính đ n tháng n m 2006, t l an toàn v n t i thi u c a NHTMNN nh sau: ICB 4,43%; VCB 4,7%; BIDV 5,25%; Xem b ng tóm t t án tái c c u l i ngân hàng th ng m i Nhà n c, website: www.sbv.gov.vn Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn Agribank 6,17%.2 Có th nói r ng, v i t l CAR th p nh v y, ho t đ ng c a NHTMNN Vi t Nam hi n v n r i ro Thêm vào đó, trái phi u đ c bi t c a Chính ph , ch a th coi ngu n v n th c (hàng n m lo i trái phi u ch bi n d n thành v n th c kho ng 3% cách tr lãi trái phi u đ c bi t c a B tài chính) Vì v y, trái phi u th i gian tr c m t ngu n v n b sung mang tính hình th c Ngu n v n b sung có giá tr làm lành m nh h n b ng cân đ i tài s n c a ngân hàng, đ ng th i đ c coi nh m t ph n cam k t tr c ti p c a Chính ph vi c đ m b o cho s an tồn c a ho t đ ng ngân hàng thơng qua vi c cam k t tr ti n trái phi u t ng lai i u có ý ngh a vi c t o d ng lịng tin c a cơng chúng c ng nh đ i tác c a ngân hàng Tuy nhiên, n u xét đ n khía c nh v ngu n l c đ đ u t cho đ i m i nâng cao n ng l c c nh tranh ngu n v n b sung t trái phi u đ c bi t c a Chính ph ch a th c hi n đ c đ y đ ch c n ng Hi n nay, ngu n v n chi m kho ng 50% t ng v n u l c a NHTMNN51 Tình tr ng t ng tr ng cao v tín d ng c ng làm cho tình tr ng m t an toàn v v n tr nên tr m tr ng h n Trong m c t ng v n u l không đ t theo k ho ch m c t ng tr ng tín d ng c a NHTMNN t n m 2001 đ n 2003 v n đ t 22-25%.3 ây c ng v n đ đ c chuyên gia c a WB ý th c hi n đánh giá NHTMNN Vi t Nam.4 Theo ý ki n c a chuyên gia này, m c đ ti n t hóa n n kinh t đ c t ng nhanh th hi n thông qua t c đ t ng tr ng tài s n Có m c đ m r ng tín d ng ngày cao n cho nhu c u t ng v n ch s h u s cao h n m c c đoán đ c d tính t n m 2000 Cùng v i t c đ t ng tr ng huy đ ng v n tín d ng cao, ngân hàng có th có thêm l i nhu n tích l y đ b sung cho v n u l nh ng m c b sung th Tuy nhiên, t c đ t ng tr ng không đ l n đ có th đ m b o ch s CAR ng cao kho ng 20% c ng m t yêu c u đ đ m b o t c đ "B sung 1500 t đ ng v n u l cho ngân hàng", H ng Phúc, website: www.vietnamnet.vn Có nên ti p t c s d ng các gi i pháp tài chính-ti n t m nh n a cu i n m 2004? TS Mai Thanh Qu , H c vi n Ngân hàng, T p chí Ngân hàng s tháng 6/2004 Xem Review Banking Sector, Vietnam June 2002, website: www.worldbank.org, trang 30 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam t ng tr ng kinh t đ t 7% i u n cho tốn gi i quy t v n đ t l an toàn v n c a NHTMNN ph c t p h n, địi h i ph i có nh ng gi i pháp ph i có s k t h p t i u gi a vi c trì m c đ t ng tr ng tín d ng cao đ ng th i đ m b o t l an tồn theo thơng l qu c t Quy mơ v n t có nh v i t l an tồn v n th p cịn làm h n ch kh n ng NHTMNN cho vay đ i v i nh ng d án l n nh d u khí, n l c, hàng khơng, b u vi n thơng ph i đ m b o t l cho vay đ i v i m t khách hàng không v t qua 15% v n t có theo quy đ nh v đ m b o an tòan ho t đ ng ngân hàng làm gi m kh n ng c nh tranh c a NHTMNN n ngân hàng nhà n c Quy mô nh bé c a c Vi t Nam so v i ngân hàng l n khu v c th gi i c ng n cho vi c m r ng, v n th tr ng qu c t c a NHTM Nhà n c Vi t Nam tr nên khó kh n h n Quy mô v n u l c a ngân hàng th nh bé h n r t nhi u Cu i th p k 90, c n ng m i c ph n Vi t Nam cịn c có 50 NHTMCP v i s v n u l c a m i ngân hàng ch vài ch c t VN Trong n m 2000-2002 sau m t th i gian th c hi n c c u l i, s l ng NHTMCP gi m 13 ngân hàng Trong n m 2003, s l ng ti p t c gi m ngân hàng, nhiên nh ng v sáp nh p mang tính t nguy n nh m t ng c ng n ng l c ho t đ ng n c ch l i 29 ng gi m r t l n, nh ng n ng l c ch t l ng ho t đ ng c a c c i thi n đáng k Các NHTMCP chuy n h ng sang t p trung NHTMCP.6 M c dù s l NHTMCP đ n n m 2007, c nâng cao n ng l c tài chính, hi n đ i hóa cơng ngh , t ng s c c nh tranh T n m 2003 đ n cu i 2006, v n ch s h u v n u l c a NHTMCP t ng lên nhanh So v i n m 2002, v n ch s h u t ng 30,2%, v n u l t ng 35,1% So v i n m 2001, Xem “Gi i pháp c ng c phát tri n ngân hàng th ng m i c ph n góp ph n xây d ng h th ng t ch c tín d ng hi n đ i", TS Phan V n Tính, Vi n Qu c t nghiên c u v h th ng, T p chí Ngân hàng s 9/2004; www.sbv.gov.vn "Th c tr ng xu h ng phát tri n c a ngân hàng th ng m i c ph n tr c nh ng yêu c u c nh tranh phát tri n v ng m nh", TS Hà Quang ào, i h c Ngân hàng TP H Chí Minh, T p Ngõn hng s 7/2004 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViÖt Nam hiÖn v n ch s h u t ng 48,8%; v n u l t ng 48,74% Tuy nhiên, v n u l c a ngân hàng th ng m i c ph n nhìn chung v n cịn r t nh bé nh đ c th hi n b ng i đây: 3d B ng 3: V n u l c a m t s NHTMCP tính đ n 31/12/2006 STT V n u l Tên ngân hàng T VN Quy đ i USD(tri u USD) Sacombank 2089 130.57 ACB 1535 95.94 Eximbank 750 46.88 MB 1020 63.75 EAB 880 55.00 Saigon Bank 600 37.50 Techcombank 1500 93.76 An Bình 1131 70.69 500 31.25 ông Nam Á 10 Hàng H i 500 31.25 11 Nam Á 359 22.44 Ngu n: www.sbv.gov.vn; www.sacombank.com.vn; www.mof.gov.vn Trong n m 2007 này, nhi u NHTMCP c ng lên k ho ch t ng thêm v n u l Anh c Sacombank d ki n s t ng v n u l lên 3540 t VND n m 2007, ACB lên m c 2630 t Cùng v i n l c t ng v n, NHTMCP đ t đ h n vi c b o đ m chi tiêu an tồn v n ngân NHTMCP đ c thành tích kh quan n ch tiêu CAR c a h u h t c đ m b o 8% ch tiêu b o đ m s ho t đ ng an toàn c a NHTMCP Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn Tuy nhiên dù ngân hàng c ph n có t c đ t ng tr ng t ng đ i nhanh, nh ng quy mô c a NHTMCP l n nh t c ng ch a b ng 1/3 so v i NHTMCPNN nh bé h n so v i ngân hàng khu v c Thêm vào đó, vi c ti p c n đ n ngu n v n bên đ nâng cao m c v n u l c a NHTMCP r t nhi u v ng m c Nhi u NHTMCP có c đơng sáng l p góp v n NHTMNN DNNN Theo quy t đ nh 1122/Q -NHNN ngày tháng n m 2001 m c v n góp có tr n gi i h n không v t 40% v n u l c a m t NHTMCP.7 M t s NHTMCP hàng đ u Vi t Nam c ng th c hi n huy đ ng v n th tr ng ch ng khoán nh ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Sài Gịn Th ng Tín ây hi n m t kênh huy đ ng v n r t nóng H n n a, gi i h n góp v n c a nhà đ u t n c qu đ u t (không đ cho vi c huy đ ng v n v i kh i l c góp v n vào ngân hàng m t lúc) c ng làm ng l n c a NHTMCP thêm khó kh n Kênh huy đ ng v n ch y u c a NHTMCP theo đánh giá c a chuyên gia WB t cá nhân, nh ng chuyên gia c ng cho r ng, quy mô huy đ ng v n t kênh sang c ng r t nh bé u ki n Vi t Nam hi n nay.8 ây v n m t b t l i l n c nh tranh c a ngân hàng V i quy mô v n nh bé nh hi n nay, NHTMCP s g p r t nhi u khó kh n vi c đ u t m r ng chi nhánh, nâng cao trình đ cơng ngh , đa d ng hóa s n ph m đ nh nâng cao n ng l c c nh tranh đ có th t n t i phát tri n môi tr t i th tr ng n ng c nh tranh kh c li t h n t c ch ch a nói đ n v 2.2 Ch t l ng tài s n th p Ch t l ng tài s n th hi n tr n th tr ng lai ng qu c t c h t qua ch tiêu n h n t ng d n n th i m cu i n m 2000, t ng s n khó địi t n đ ng c a NHTM NN 22.299 t VN chi m t l 10,78% t ng d n t i th i m T l đ c tính tốn c s h ch tốn theo H th ng K tốn Vi t Nam theo n khó địi t n đ ng đ c Xem u 16, Q 1122/Q -NHNN ngày 4/9/2001 Xem Review Banking Sector, Vietnam June 2002, website: www.worldbank.org, trang 30 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam tính tốn c s Q 488/Q - NHNN5 ngày 27 tháng 11 n m 2000 v ban hành quy đ nh v vi c phân lo i tài s n Có, trích l p s d ng d phòng đ x lý r i ro ho t đ ng Ngân hàng c a t ch c tín d ng, ch bao g m kho n n h n mà ch a xem xét đ n kho n n khó có kh n ng thu h i dù v n h n N u tính tốn theo chu n m c k tốn qu c t (IAS) t l cịn cao h n r t nhi u kho ng 25% t ng d n Các NHTM NN có nhi u c g ng, n l c vi c x lý n , đ y nhanh t c đ x lý tài s n đ m b o n t n đ ng, t n thu t khách hàng Tính đ n ngày 30/12/2006, NHTMNN x lý đ c 13.386 t đ ng chi m 62% t ng s n t n đ ng ch t t i th i m 31/12/2000 đó: - T ng s n t x lý ( b ng gi i pháp s d ng d phòng r i ro; thu h i n t khách hàng; phát m i, khai thác tài s n đ m b o, c c u l i n …) đ 8.873 t đ ng , chi m 66,29% t n s n đ - c c x lý; Chính Ph x lý 4.513 t đ ng, chi m 33,71% t ng s n t n đ ng đ c x lý B ng 3: K t qu x lý n t n đ ng t n m 2000 đ n 2006 n v : t đ ng STT I Ch tiêu D n T ng c ng t n đ ng 22.299 T l - đ n 31/12/2000 II T ng s x lý l y 13.386 62.90% k đ n 30/12/2003 T ng s n ngân 8.873 66.29% đ 33.71% hàng t x lý T ng s n c 4.513 ph x lý Trung t©m Båi d−ìng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 10 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViƯt Nam hiƯn cán b tín d ng áp d ng nh t quán nghiêm ng t đ th m đ nh , đánh giá quy t đ nh cho vay nh m h n ch r i ro tín d ng , nâng cao ch t l ng cá kho n cho vay, gi m t l n x u, n không sinh l i H th ng thơng tin báo cáo cịn ch ng chéo , ch a k p th i cung cáo cho nhà lãnh đ o ngân hàng nh ng bi n đ ng c a lãi su t, t giá c ng nh nh ng bi n đ ng nhu c u huy đ ng v n cho vay c a toàn h th ng m i ngân hàng d n đ n vi c nhà lãnh đ o ngân hàng khơng có thơng tin đ y đ , xác k p th i đ quy t đ nh qu n lý hi u qu Cùng v i vi c n i m ng h th ng th c hi n t p trung tài kho n c a m t s ngân hàng th ng m i có NHTMNN m t s ngân hàng c ph n nh Techcombank nên công tác thông tin báo cáo đ m tb c , nhà lãnh đ o c a nh ng ngân hàng có th có đ c nâng lên c nh ng thơng tin nhanh chóng v tình hình v n c a t n h th ng nên có th k p th i nh ng quy t đ nh v u chuy n phân b v n phù h p h n.Nh ng vi c khai thác hi u qu c a cơng ngh v n cịn c n đ c ti p t c t ng c ng.Nh ng ngân hành ch a th c hi n n i m ng h th ng , t p trung tài kho n s v n ph i đ i m t v i nh ng v n đ v s ch m tr thi u đ y đ c a thông tin đ quy t đ nh u hành H th ng ki m toán, ki m soát n i b ho t đ ng ch a hi u qu S phân đ nh ho t đ ng ki m toán ki m soát n i b ch a rõ ràng.Theo chu n m c qu c t ch c n ng c a ki m toán n i b ki m soát n i b có s tách b ch r t rõ ràng.Ki m soát n i b m t công c c a ban giám đ c nh m đ m bào vi c tuân th nh ng sách th t c ,ng n ch n hành đ ng l m d ng vi ph m quy ch c ng nh t ng c ng công tác qu n lý r i ro u hành tồn h th ng Cịn nhi m v c a ki m toán n i b đ m b o tính trung th c h p lý c a báo cáo tài b ph n k toán l p đ cung c p cho Ban giám đ c theo đ nh l ho c ti n hành nh ng cu c k êm tra c th theo yêu c u c a Ban giám đ c đ đ m bào ch t l ng c a báo cáo tài Trung t©m Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 35 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn th ng niên.Theo đánh giá c a chuyên gia c a WB18, hi n ch c n ng nhi m v c a ki m toán ki m soát n i b có nh ng m ng ch ng chéo lên , d n đ n s lãng phí c ng nh gây phi n hà cho đ i t ng b ki m tra , làm gi m hi u qu c a c ho t đ ng này.Ho t đ ng c a b ph n ki m soát ki m toán n i chi nhánh c ng ch a đ b c t ch c th ng nh t toàn h th ng c a m i ngân hàng nên cơng tác báo cáo c ng cịn nhi u b t c p Các c ch riêng bi t cho ho t đ ng qu n lý r i ro, ki m sốt tài n i b h th ng báo cáo c ng ch a đ c c ng c hoàn thi n nh m đ m b o s tuân th quy đ nh th t c, ng n ch n s l m d ng hay vi ph m c a b ph n tác nghi p Nhi u quy trình, nghi p v tác nghi p c th c ng ch a có nh ng h ng d n chi c bi t nh ng quy trình liên quan đ n giám sát qu n lý r i ro n cho vi c ti t th c hi n toàn h th ng Chi n l m i ngân hàng ch a đ c th ng nh t hi u qu c kinh doanh cịn chung chung, cơng tác l p k ho ch chi n l kinh doanh c ng ch a đ c c ti n hành m t cách b n M t u r t rõ ràng s phát tri n lâu dài c a doanh nghi p nói chung ngân hàng nói riêng ph thu c r t nhi u vào vi c doanh nghi p hay ngân hàng có ho ch đ nh đ l c kinh doanh c nh tranh đ n hay không Chi n l rõ ràng d dàng đ c cho m t chi n c kinh doanh c th , c nh n th c c th hố b ng nh ng sách gi i pháp kinh doanh hi u qu Phân tích t m nhìn đ c bi t chi n l Nam đ c trình bày báo cáo th c kinh doanh c a NHTM Vi t ng niên n m tr l i đây, có th th y h u nh toàn b ngân hàng nghiên c u đ u có chi n l c t m nhìn r t chung chung thi u th ng nh t qua t ng n m M t ngo i l ngân hàng ACB Ngân hàng có đ nh h ng rõ ràng nh t quán v th tr vi c c th hoá đ i t ng m c tiêu chi n l c phát tri n b ng ng khách hàng, lo i hình s n ph m c b n, đ a bàn c b n cho k ho ch n m c a 2003-2005 18 Xem “Banking sector review Vietnam ,June 2002” c a WB t i website : www Worldbank org , trang 39 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 36 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn M t th c t th i gian qua, ti m n ng phát tri n th tr ng t ng đ i l n, m c đ c nh tranh th tr ng ch a cao nên h y hét ngân hàng đ u th uc hi n m t chi n l ng đ i đ n gi n cung c p nh ng s n ph m mà c kinh doanh t có, khai thác ngu n l c hi n có n m b t nh ng c h i ng u nhiên c a th tr ng mà ch ua th c s tr ng đ n nhu c u c a khách hàng c ng nh chi n l đ u t dài h n Chính th , chi n l c kinh doanh c a ngân hàng th c ng m i Vi t Nam nhìn chung cịn mang tính th đ ng, ng phó tình hu ng mà ch a th c s mang tính chi n l c lâu dài Công tác xây d ng chi n l c kinh doanh c nh tranh ch a th c s đ tr ng ti n hành m t cách b n Hi n nay, ngân hàng th phân tích th tr c ng có m t b ph n ng l p k ho ch kinh doanh riêng r Tuy nhiên, công tác phân tích ng v n ch mang tính th đ ng, phân tích thơng qua thơng tin phái sinh (qua th tr báo chí báo cáo c a c quan khác) H th ng thông tin s li u r t nhi u b t c p, thi u v s l ng y u v ch t l nh t quán,…) Vì v y, thơng tin mà ngân hàng có đ Vi t Nam hi n ng (tính xác, tính c th ng mang tính manh mún thi u tính h th ng Vi c d a nh ng s li u d ki n nh th đ l p chi n l c hay k ho ch kinh doanh r t khó kh n Vi c nghiên c u th tr b n v n ch a đ c ti n hành th c u ph c v cho vi c l p chi n l 2.13 M ng l m ng l ng xuyên, đ c bi t nh ng nghiên c u toàn di n v c kinh doanh dài h n i chi nhánh mơ hình t ch c t ng tr V m ng l ng m t cách i chi nhánh, ngân hàng th ng m nh m ng m i nhà n i chi nhánh s giao d ch r ng kh p c n th m chí hàng nghìn Hi n nay, Agribank ngân hàng có m ng l c có nhi u u th v c lên đ n hàng tr m i r ng l n nh t v i h n 1600 chi nhánh c p I, c p II c p III s giao d ch (66 chi nhánh t nh, 541 chi nhánh qu n huy n, 958 chi nhánh lo i 4) đ a bàn 64 t nh thành c n c n đ n c p đ xã ph c, ti p ng ICB c ng có s giao d ch, 114 chi nhánh, 139 phòng giao d ch 383 qu ti t ki m VCB đ n cu i n m 2003 c ng có t ng c ng 25 chi nhánh c p Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 37 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn I, 26 chi nhánh c p II, 35 phòng giao d ch c n phịng đ i di n n c, cơng ty tài v n c ngồi BIDV c ng có s giao d ch, 71 chi nhánh c p I, 54 chi nhánh c p II c n c Các ngân hàng c ph n c ng có m ng l nh ng thành ph l n c n c i chi nhánh t ng đ i đông t p trung n nay, ACB có 40 chi nhánh tr i đ u c mi n B c Trung Nam Sacombank c ng có 89 m giao d ch tr i đ u kh p t nh/thành ph tr ng m c n c Ngân hàng ông Á c ng có 16 chi nhánhm phịng giao d ch m giao d ch Ngân hàng c ph n quân đ i c ng có 13 chi nhánh phòng giao d ch ây l i th c a ngân hàng n th i m tr chi nhánh nên s l c m t hi n ngân hàng n c c b gi i h n m ng chi nhánh hi n t i c a ngân hàng n h n ch , ch có kho ng đ n chi nhánh t p trung m ng l c so v i ngân hàng n c ngồi cịn r t Hà N i TP H Chí Minh V i i chi nhánh r ng l n, ngân hàng Vi t Nam có th phát huy l i th d ch v ngân hàng bán l đòi h i s ti p c n tr c ti p v i qu ng đ i qu n chúng ây c ng th m nh đ nh h nhiên hi n nay, m ng l ng phát tri n c a NHTMCP i chi nhánh c a NHTMCP v n ch a đ Vi t Nam Tuy c ti p t c m r ng h n m t ph n nh ng gi i h n v v n nhân l c nh ng m t ph n c ng b gi i h n b i quy đ nh hi n hành Hi n ngân hàng c ph n ch đ c m chi nhánh thành ph l n, khu th V mơ hình t ch c hi n ngân hàng c ph n t ch c theo mơ hình hi n đ i, mơ hình h ng theo kh i khách hàng s n ph m mơ hình cho phép ngân hàng có th theo sát v i nhu c u c a khách hàng, nhanh chóng nh n đ ng thái c a đ i th c nh tranh đ có th đ a gi i pháp đ i phó k p th i Các NHTMNN t ng b c đ i m i t mơ hình truy n th ng v i vi c t ch c phân đ nh phòng ban theo lo i hình nghi p v sang nh ng mơ hình t ch c hi n đ i h n Trong u ki n quy mô nh , tính ch t đ n gi n mơ hình truy n th ng Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 38 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam hiÖn t phù h p v i m c đ t p trung quy n l c cao Song v i s m r ng m ng l nhánh, s gia t ng kh i l i chi ng khách hàng c ng nh nhu c u phong phú c a khách hàng, s m r ng d ch v m i vi c t ch c theo mơ hình nghi p v tr c có th d n đ n s chia c t, ch ng chéo vi c qu n lý khách hàng t ch c cung ng d ch v S ch ng chéo nh th , m t m t gây lãng phí ngu n l c m t khác chúng cịn có th d n đ n vi c qu n lý khách hàng khơng ch t ch khơng có s phân cơng trách nhi m rõ ràng gi a phòng ban qu n lý c ng m t đ i t ng khách hàng Các NHTMNN Vi t Nam nh n u ti n hành đ i m i Cùng v i s h tr c a công ngh thông tin nên nh ng mơ hình qu n lý th c hi n d ch v m t c a đ c đ y m nh tri n khai, ví d nh mơ hình siêu th ngân hàng c a Agribank hay mơ hình giao d ch ngân hàng m t c a c a VCB, ICB BIDV M t s ngân hàng c ng nghiên c u tri n khai mơ hình tách b ch gi a kh i qu n lý hành v i kh i kinh doanh theo mơ hình back-office front-office đ ây mơ hình tiên ti n, c nhi u ngân hàng l n th gi i áp d ng Mơ hình cho phép m i b ph n đ c l p h n, hi u qu h n cơng vi c c a v i s h tr c a ti n b v cơng ngh ngân hàng nói chung h th ng thông tin qu n lý c a m i ngân hàng nói riêng Tuy nhiên, vi c tri n khai mơ hình v n cịn giai đo n thí m Vi c thi u công c qu n lý h u hi u nh m t h th ng thông tin qu n lý hi u qu , sách quy trình tác nghi p đ c quy đ nh rõ ràng nghiêm túc n cho vi c tri n khai mơ hình v n cịn g p nhi u khó kh n b t c p 2.14 M c đ đa d ng hóa s n ph m d ch v ch t l ng ph c v khách hàng nhi u v n đ M t NHTM đ hàng chi m không d c coi tiên ti n thu nh p t ho t đ ng d ch v ngân i 30% t ng thu nh p Tính đ n th i m tháng 9/2003, t l thu phí d ch v c a ngân hàng n c m i ch đ t 6-10%, ho t đ ng tín d ng v n ngu n thu nh p c a ngân hàng T l c a ngân hàng liên doanh chi Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 39 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn nhánh ngân hàng n c t i Vi t Nam t 40-50% Hi n nay, s l ng d ch v mà ngân hàng Vi t Nam cung c p m i ch kho ng 300 nghi p v kinh doanh khác Trong đó, t ng s lo i d ch v mà m t ngân hàng l n th gi i có kh n ng cung c p c ng vào kho ng 6000 lo i hình d ch v 19 ây m t m b t l i c a NHTM Vi t Nam so sánh v i ngân hàng n c ngồi khơng ch th tr a d ng hóa v s n ph m d ch v đ n ng qu c t mà ngày th tr ng n c c đánh giá “chìa khóa vàng” đ NHTM c ngồi nhanh chóng thâm nh p vào th tr hình d ch v th m nh c a ngân hàng n ng tài Vi t Nam R t nhi u lo i c v i truy n th ng hàng ch c th m chí hàng tr m n m kinh nghi m l i nh ng d ch v r t m i m t i Vi t Nam Trong s có th k đ n d ch v nh đ u t d án, t v n đ u t , d ch v th , factoring, foreiting, nghi p v v hoán đ i, options, giao d ch t ng lai d ch v ngân hàng hi n đ i khác nh internet banking, phone banking, mobile banking,… Các ngân hàng n c n l c m r ng danh m c d ch v , t ng c ng ng d ng d ch v hi n đ i nh máy rút ti n t đ ng ATM v i vi c cung c p lo i hình th đa d ng v i nhi u ti n ích nh : cho phép g i m t n i, rút nhi u n i; cho phép tr ti n, ti n n c, n tho i,… Các d ch v ngân hàng hi n đ i nh internet banking, phone banking, home banking, toán online đ khai Ngo i tr vi c ng d ng công ngh ATM đ nhanh chóng (nh trình bày c nghiên c u tri n c tri n khai v i t c đ r t trên), d ch v khác m i ch đ c tri n khai thí m Hi n m i ch có ngân hàng th c tri n khai internet banking VCB, Techcombank ACB nh ng ng d ng v n r t h n ch , ch y u truy v n thông tin VI c chuy n ti n qua m ng m i ch đ nghi m c VCB tri n khai v n cịn th quy mơ nh 19 “Các ngân hàng Vi t Nam c n s n sàng tr c nh ng thách th c trình h i nh p qu c t ” ThS Nguy n Th H ng, V Chính sách ti n t NHNN,H i th o “Nh ng thách th c c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam c nh tranh h i nh p qu c t ” Vi n nghiên c u khoa h c NGÂN HÀNG, Ngân hàng Công th ng ph i h p v i V Chi n l c phát tri n ngân hàng t ch c tháng 9/2003 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 40 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam Các d ch v ngân hàng khác nh cho thuê két s t gi h , d ch v kinh doanh đ a c, d ch v đ i lý b o hi m, d ch v chi tr ch ng khoán, d ch v chuy n ti n c ng đ c ngân hàng n c t ng b c tri n khai v i vi c thành l p công ty tr c thu c chuyên doanh l nh v c có liên quan Nh ng n l c d n đ n nh ng thay đ i đáng k c c u danh m c tài s n CÓ c ng nh c c u thu nh p c a ngân hàng T l thu phí t d ch v c a m t s ngân hàng đ c c i thi n Ví d nh Agribank, tính đ n 31/12/2003 đ t 15% có m c tiêu ph n đ u s đ t t 30-40% đ n n m 201020 Kh i ngân hàng c ph n có nh ng chuy n bi n r t tích c c vi c đa d ng hóa d ch v ngân hàng, phát tri n ngân hàng bán l C c u thu nh p t phí d ch v c a ngân hàng Sacombank, ACB EAB đ t kho ng t 30-40% t ng thu nh p21 N l c đa d ng hoá d ch v ngân hàng r t đáng khích l song th c t d ch v c a nhi u ngân hàng Vi t Nam nghèo nàn H n n a, ch t l ng d ch v cơng tác ch m sóc khách hàng nh m trì s trung thành c a khách hàng c ng m t v n đ c n quan tâm Có m t th c t là, ph ng th c cung ng d ch v c a ngân hàng hi n có nh ng c i ti n song nh ung tàn d c a m t th i bao c p trì tr v n i u th hi n qua thái đ ph c v c a nhân viên giao d ch c a nhi u ngân hàng v n n n n p quan liêu, tác phong ch m ch p th m chí cịn hách d ch v i khách hàng M c dù có m t s phòng giao d ch nh ng s l ng r t h n ch Th i gian ho t đ ng c a ph n l n chi nhánh ngân hàng v n theo c ch hành ti ng/ngày C ch th c s không phù h p u ki n c a m t n n kinh t phát tri n r t n ng đ ng n c ta hi n nay, nhu c u v d ch v ngân hàng ngày phong phú h n, phát sinh h u nh m i lúc, đ c bi t đô th 20 Bài “Ngân hàng th ng m i tr c thách th c c nh tranh” website: www.icb.com.vn “Gi i pháp m r ng ho t đ ng c a công ty kinh doanh d ch v thu c Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam” ThS Nguyên V n B c, Ngân hàng nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam, t p chí Ngân hàng s 6/2004 21 Bài “Th c tr ng xu h ng phát tri n c a ngân hàng th ng m i c ph n tr c yêu c u c nh tranh phát tri n v ng m nh, TS Hà Quang ào, i h c Ngân hàng TP.HCM, t p chí NGÂN HÀNG s 7/2004 Trung t©m Båi d−ìng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 41 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViƯt Nam hiƯn Cơng tác qu n lý khách hàng có nh ng đ i m i nh t đ nh thông qua vi c u ch nh c c u t ch c h ng theo kh i khách hàng nh ng v n nhi u b t c p Nguyên nhân ch y u c a tình tr ng này, theo m t s chuyên gia ngân hàng, NHTM ch a th t s quan tâm đ n công tác khách hàng ch a ch đ ng xác l p chi n l khách hàng nên không n m đ c c đ y đ thông tin liên quan, c o v i nh ng khách hàng có quan h giao d ch v i ngân hàng.22 2.15 Phân bi t đ i x gi a nhóm NHTMNN nhóm NHTMCP Xét v kh i l ng ngân hàng v i NHTMNN (bao g m c NH sách xã h i), 37 c ngồi, ngân hàng liên doanh, 43 v n phịng đ i NHTM CP, 35 chi nhánh NH n di n NH n c ngồi,23 có th nói r ng l nh v c ngân hàng Vi t Nam l nh v c có tính c nh tranh Tuy nhiên, xét v tính c nh tranh m t k t lu n đ Nam ch a có đ c môi tr gi a NH n c rút Vi t ng c nh tranh bình đ ng gi a ngân hàng, không ch c n c ngồi, mà cịn gi a NHTMCP NHTMNN Các NHTMCP ph i ch u nh ng gi i h n v nghi p v kinh doanh, kh n ng m r ng chi nhánh c ng nh kh n ng ti p c n đ n d ch v th tr đó, NHTMNN nh n đ ng ti n t Bên c nh c r t nhi u u đãi t phía NHNN Các NHTMNN có nhi u thu n l i h n vi c ti p c n s d ng ngu n v n có tính u đãi ho c vi c khoanh n , xóa n khó địi làm cho NHTMNN có u th g n nh t đ i tr c NHTMCP i u m t m c nh t đ nh làm gi m tính c nh tranh l nh v c ngân hàng B n thân nh ng u đãi nh th c ng không ph i nh ng l i th c nh tranh dài h n, đơi chúng cịn n NHTM NN tr nên trì tr h n, n ng đ ng h n đ i m i 2.16 Kém đa d ng v chi n l c kinh doanh s n ph m d ch v cung ng: M c dù ngân hàng có nh ng đ nh h khác nhau, song d ng l i th c nh tranh ng nh t m nhìn chi n l c phát tri n c a NHTM Vi t Nam Bài “M t s ý ki n v phát tri n khách hàng đ i v i ngân hàng th KTQD, T p chí Ngân hàng s 6/2004 23 Ngu n: http://www.sbv.gov.vn c p nh t ngày 16/3/2007 22 m t s l nh v c ng m i”, Nguy n H ng Minh, NH3-11- Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 42 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM ViÖt Nam hiÖn ngày gi ng B n NHTMNN l n Agribank, BIDV, ICB, VCB đ u t p trung tham gia tích c c vào d án cho vay đ ng tài tr l n cho DNNN nh EVN, VNPT…ho c d án tr ng m nh nhà máy l c d u Dung Qu t, Th y n S n La Các chi n l t c cho vay v i doanh nghi p v a nh c a NHTM VN đ u ng t K c chi n l c phát tri n ngân hàng bán l c a NHTM c ng gi ng R t nhi u NHTM đ u tuyên b mu n tr thành NH bán l hàng đ u nh VPBank, ACB, Techcombank Hi n t i, xu h Vi t Nam ng phát tri n thành t p đồn tài đa n ng, cung c p d ch v tài cho t t c phân đo n th tr đ ng đ u c nhi u NHTM áp d ng H p ?: Trích t m nhìn c a m t s NHTM VN Vietcombank: V i m c tiêu tr thành m t t p đồn tài hàng đ u Vi t Nam tr thành ngân hàng t m c qu c t khu v c th p k t i, ho t đ ng đa n ng, k t h p v i u ki n kinh t th tr ng, th c hi n t t ph ng châm “Luôn mang đ n cho khách hàng s thành đ t”, ICB: Phát tri n kinh doanh đa n ng, chuy n d ch m nh c c u kinh doanh theo h ng th tr ng c s khai thác t t nh t nh ng l i th so sánh c a NHCT K t h p d ch v ngân hàng bán bn bán l , phát tri n m nh nghi p v , d ch v ngân hàng bán l có tính c nh tranh cao, có h ng đ t phá, có nh ng s n ph m m i nh n Sacombank: n l c không ng ng đ mang đ n cho quý khách hàng d ch v ngân hàng v i ch t l ng t t nh t phong cách ph c v chuyên nghi p nh t v i mong mu n tr thành m t nh ng Ngân hàng Th ng M i C Ph n hàng đ u Ngân Hàng bán l hi n đ i đa n ng nh t t i Vi t Nam Techcombank ngân hàng th ng m i đô th đa n ng Vi t nam, cung c p s n ph m d ch v tài đ ng b , đa d ng có tính c nh tranh cao cho dân c doanh nghi p nh m m c đích tho mãn khách hàng, t o giá tr gia t ng cho c đơng, l i ích phát tri n cho nhân viên đóng góp vào s phát tri n c a c ng đ ng VPBank kh ng đ nh kiên trì th c hi n chi n l c ngân hàng bán l Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 43 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt ®éng cđa hƯ thèng NHTM ViƯt Nam hiƯn Ngu n: www.vcb.com.vn; www.icb.com.vn; www.sacombank.com.vn; www.vpbank.com.vn; www.techcombank.com.vn c p nh t ngày 16/3/2007 Bên c nh đó, c c u ti n g i theo lo i ti n (VND USD), th i h n (ch y u ng n h n) c ng t ng t N m 2003 2005, h u h t NHTMVN đ u thi u ti n đ ng m t cách t m th i Do ngân hàng t p trung khai thác phân đo n th tr ng gi ng cung ng d ch v t ng t nhau, công c c nh tranh ch y u ch lãi su t phí d ch v Vì v y, cu c chi n lãi su t gi a ngân hàng t ng lên đ n chóng m t Hi n nay, tình tr ng v n ch a ch m d t i n hình SeaBank v a t ng lãi su t huy đ ng ti n g i có k h n c a doanh nghi p t ch c lên g n b ng lãi su t huy đ ng ti t ki m dân c G n đây, r t nhi u ngân hàng đ u phát tri n d ch v huy đ ng ti t ki m có khuy n gi ng nh : G i ti n trúng Innova c a VP Bank, g i ti n trúng ô tô Honda Civic c a BIDV; hay g i ti n trúng vàng c a Sacombank, Saigon Bank ây nh ng y u t c nh tranh h t s c s c p (theo cách phân lo i c a Michael Porter), có th d n đ n nh ng hi n t ng gi m lãi su t, gi m phí khơng lành m nh, gây b t l i cho c h th ng, ti m n nhi u r i ro gia t ng kho n n x u r i ro khác cho ngân hàng Vi c dàn tr i ngu n l c có h n v v n, nhân l c, công ngh , đ i ng qu n lý t t c phân đo n th tr ng mà khơng có th tr ng m c tiêu đ khai thác l i th c nh tranh riêng có n cho ngu n l c c a NHTMVN b h n ch , phân tán đ u t không hi u qu Nhi u th tr ng b ng ch a đ c khai thác t t làm suy gi m l i th c nh tranh c a c n n kinh t Bên c nh đó, s gi ng v danh m c tài s n c a ngân hàng không t o s phân tán r i ro, nên r i ro đ v h th ng r t l n n u x y nh ng bi n c b t th ng 2.17 S h p tác, liên k t gi a ngân hàng n c r t nhi u h n ch M c dù hi p h i ngân hàng đ c hình thành t 15 n m đ t đ c m t s thành t u vi c t o s liên k t, h p tác gi a ngân hàng nh ng ho t Trung t©m Båi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 44 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thèng NHTM ViÖt Nam hiÖn đ ng v n r t h n ch Ho t đ ng c a hi p h i ch d ng l i vi c t ch c câu l c b theo m t s lo i hình nghi p v hay khu v c nh câu l c b nhà qu n lý ngân hàng, CLB nhà giao d ch h i đoái, chi h i NH ng b ng sông C u Long, chi h i NH ng b ng Sông H ng Hi p h i c ng h tr b o v quy n l i c a m t s ngân hàng thàn viên m t s v tranh ch p, ki n t ng tr c tòa án v v l a đ o, chi m đo t tài s n hay x lý tài s n b o đ m, thu h i n cho ngân hàng thành viên Tuy nhiên, ch c n ng c b n t o s ph i k t h p ngu n l c gi a ngân hàng v n ch a đ c làm t t C th nh công tác đào t o cho ngân hàng thành viên, m i ch t ch c đ c khóa h c cho kho ng 600 cán b ngân hàng h i viên h n 10 n m Hi n t i, công tác đào t o thành viên h u nh đ u ngân hàng t t ch c v i trung tâm đào t o riêng c a Vi c thi u s liên k t ph i h p công tác đào t o n cho công tác đào t o c a ngân hàng Vi t Nam mang tính nh l , phân tán, thi u m t chi n l c đào t o dài h n chung cho taòn h th ng i u làm lãng phí ngu n l c c a tồn b h th ng, m t khác làm y u kh n ng ti p thu c p nh t kinh nghi m ki n th c ngân hàng tiên ti n th gi i c a toàn h th ng H p tác l nh v c công ngh c ng ch a đ c th c thi hi u qu Nh ng chênh l ch v trình đ cơng ngh qu n lý gi a ngân hàng n cho vi c h p tác l nh v c r t h n ch i n hình nh t vi c liên minh gi a ngân hàng tri n khai m ng l i ATM Hi n nay, th tr ng có liên minh th k t n i gi a ngân hàng ó liên minh gi a Vietcombank v i 17 ngân hàng th ng m i c ph n, liên minh c a công ty tài qu c gia Bank net có ngân hàng th ng m i tham gia h th ng c a Vietnam card bank (VNBC) ngân hàng ông Á sáng l p hi n có ngân hàng thành viên c bi t, h th ng VNBC m i ch có thành viên nh ng t o ti m l c t ng đ i m nh T ng s th phát hành c a ngân hàng thu c h th ng VNBC 500.000 th Cách không lâu, v i vi c k t n p thêm Ngân hàng phát tri n nhà ng b ng Sông C u Long Ngân hàng phát tri n nhà Hà N i, h th ng VNBC m r ng kh n ng ph c v khách hàng s d ng th t i h n 300 máy ATM, 1.000 m ch p nh n toán hàng tr m chi nhánh ngân hàng t i kh p t nh, thành ph l n toàn qu c Theo đó, khách hàng s d ng th c a ngân hàng thành viên h th ng VNBC có th s d ng d ch v t i t t c máy ATM, m ch p nh n toán thu c h th ng VNBC M t nh ng lý n nhi u ngân hàng có ý đ nh tham gia vào h th ng c a VNBC m i đây, h th ng VNBC th c k t Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 45 Tài liệu QTKD NHTM Phân tích thực trạng hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam n i v i t p đoàn China Union Bay (Trung Qu c) S p t i, ch th c a h th ng VNBC có th th c hi n giao d ch t i máy ATM, m giao d ch c a h th ng China Union Bay t i Trung Qu c, H ng Kông, Macao T đ n cu i n m, nhi u kh n ng h th ng c a VNBC s có kho ng 1.000 máy ATM Khi tham gia vào liên minh th , v n đ k t n i k thu t không ph i q khó Th m chí chuy n sang công ngh th t , h t ng k thu t hi n t i h u h t v n có th nâng c p đ c V n đ liên k t đ phát tri n m t th tr ng th r ng l n h n, hi u qu đ u t kinh doanh đ c phát huy t t h n Và t t nhiên, ti n ích cho khách hàng ph i yêu c u đ u tiên.24 24 Lan Anh, “Liên k t phát tri n th tr ng th ”, http://tnvn.gov.vn c p nh t ngày 21/2/2006 Trung tâm Bồi dỡng T vấn Ngân hàng - Tài - ĐH Kinh tế Quốc dân 46 GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO TUYỂN TẬP ĐỀ THI, CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO CÁC NGÂN HÀNG Giá: 50.000đ Mã số: SB1 Tác giả: Thạc sĩ MBA Nguyễn Chiến Thắng Tiến sĩ Tốn Lê Đình Nam, Lê Giang Định dạng file PDF (~20MB) Bản đầy đủ gồm có 570 trang có đáp án NỘI DUNG SÁCH PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (gồm 555 câu trắc nghiệm nghiệp vụ: Tín dụng, Kế tốn, Giao dịch viên , Thanh tốn quốc tế PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN (gồm 67 câu hỏi) PHẦN 3: BÀI TẬP (gồm 25 dạng tín dụng, 15 dạng kế tốn khác nhau) PHẦN 4: IQ VÀ GMAT (gồm 51 câu hỏi GMAT, 150 câu hỏi IQ với nhiều kiểu tư khác nhau) PHẦN 5: TIẾNG ANH (gồm 142 câu hỏi tiếng Anh chia làm DẠNG chính) PHẦN 6: TIN HỌC (gồm 150 câu hỏi tin học) PHẦN 7: VERBAL TEST - NUMERICAL TESTCLERICAL TEST (Gồm 44 câu hỏi tiếng Anh thi vào ngân hàng nước HSBC, JP Morgan Chase…) ĐÁP ÁN (Phần trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận, Bài tập nghiệp vụ, Tiếng Anh, IQ GMAT có đáp án, giải thích ngắn gọn xúc tích) Giá: 100.000đ Mã số: SB2 Tác giả: Thạc sĩ MBA Nguyễn Chiến Thắng, Lê Giang Định dạng file PDF (~10MB) Bản đầy đủ gồm có 362 trang với 322 câu hỏi vấn song ngữ Việt - Anh có đáp án NỘI DUNG SÁCH PHẦN 1: CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC PHỎNG VẤN PHẦN 2: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHO CUỘC PHỎNG VẤN ĐẦU TIÊN PHẦN 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUNG PHẦN 4: CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGHIỆP VỤ PHẦN 5: HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CV, THƯ XIN VIỆC VÀ THƯ CẢM ƠN PHẦN 6: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TRONG NGÂN HÀNG PHẦN 7: PHỤ LỤC SÁCH (Nguyên tắc phối màu trang phục, giai đoạn doanh nghiệp, cách lập báo cáo lưu chuyển tiền, mẫu báo cáo tài ngân hàng) ĐÁP ÁN (322 câu vấn có đáp án song ngữ Việt Anh có 103 Câu hỏi vấn thơng tin chung 219 câu hỏi vấn nghiệp vụ ) THÔNG TIN KHUYẾN MẠI (chỉ áp dụng tốn qua ngân hàng) Khi mua sách bạn cịn gửi kèm tồn gói khuyến mại in (Mã số: KM1) THÔNG TIN KHUYẾN MẠI (chỉ áp dụng toán qua ngân hàng) +/ luật ngân hàng, luật tổ chức tín dụng Khi mua sách bạn gửi kèm tồn gói khuyến mại in (Mã số: KM2) +/ tài khoản vip học tiếng anh năm hellochao.vn, tienganh123.com +/ tài khoản vip Up.4share.vn thời hạn năm +/ 37 dạng tập tín dụng có đáp án +/ 14 đề thi vào ngân hàng năm 2011, 2012 có đáp án +/ 25 Mẫu Sơ yếu lý lịch (CV/Resume) +/ 12 Mẫu Thư xin việc (Cover Letter) +/ Nội dung vấn Tín dụng CN DN năm 2012 +/ Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm Thi giao dịch viên +/ Bộ văn pháp luật tín dụng hành Lưu ý: giá bán lẻ cho gói khuyến mại 20.000đ toán theo phương thức Lưu ý: giá bán lẻ cho gói khuyến mại 50.000đ toán theo phương thức +/ tài khoản vip tailieu.vn không giới hạn số lượng thời gian, +/ tài liệu ôn thi vào ngân hàng Sacombank lưu hành nội bộ, có đáp án thang điểm +/ sách Hệ Thống Bài Tập, Bài Giải Và Dạng Đề Thi Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (Tài liệu cực PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, trường ĐH Kinh Tế TP HCM ) CÁCH THANH TĨAN VÀ NHẬN SÁCH Cách 1: Thanh tốn thẻ cào Viettel Để nhận sách bạn cần mua thẻ cào Viettel mệnh giá tương ứng đơn giá sách gói khuyến mại, sau bạn soạn tin nhắn có nội dung bao gồm mã số thẻ cào, Email gửi đến số 0985.142.984 Sau kiểm tra thơng tin gửi sách cho bạn qua Email Cách 2: Thanh toán qua ngân hàng Để q trình tốn nhanh chóng, thuận tiện cung cấp tài khoản ngân hàng Vietinbank đăng kí sử dụng dịch vụ SMS Banking, tự động nhận tin nhắn thông báo qua SMS có thay đổi số dư Gửi tiền chuyển khoản với số tiền tương ứng đơn giá sách gói khuyến mại vào tài khoản sau Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Chủ tài khoản: NGUYỄN VĂN MINH Số Tài khoản: 711A16993918 Lưu ý: Để xác nhận thông tin toán qua ngân hàng Ngay sau chuyển khoản/nộp tiền bạn soạn tin nhắn với nội dung bao gồm Họ tên đầy đủ bạn, Email, Số tài khoản chuyển tiền (nếu chuyển khoản) gửi đến số 0985.142.984 Sau kiểm tra thơng tin gửi sách cho bạn qua Email ĐƠN GIÁ SÁCH VÀ CÁC GÓI KHUYẾN MẠI STT Mã số Tên giao dịch Giá KM1 Gói khuyến mại in 20.000đ KM2 Gói khuyến mại in 50.000đ SB1 Sách Tuyển tập Đề thi vào Ngân hàng 50.000đ SB2 Sách Tuyển tập Câu hỏi vấn vào ngân hàng 100.000đ MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP Câu hỏi 1: Tơi nhận sách trước gửi tiền sau không ? Trả lời: Chấp nhận cách toán Tuy nhiên sách gửi trước đặt pass giải nén, bạn gửi mã thẻ cào hợp lệ hay tốn thành cơng qua ngân hàng gửi pass để bạn giải nén Câu hỏi 2: Khi giao dịch thành công, sau tơi nhận sách? Trả lời: Thường khơng q phút sau tốn thành công hai cách bạn nhận sách có nhiều cách gửi sách dù bạn giao dịch thời điểm ngày  Trường hợp sử dụng máy tính bạn nhận Email chuyển tiếp  Trường hợp khơng sử dụng máy tính bạn nhận sách cách  Gửi tài khoản Email lập cho bạn qua SMS để bạn download tài liệu có sẵn hộp thư đến  Gửi link download qua SMS để bạn tải trực tiếp từ trình duyệt web Câu hỏi 3: Nếu có cập nhật tơi có nhận khơng? Trả lời: Bản cập nhật tự động gửi qua Email lưu trữ thông tin cá nhân bạn cung cấp, thông báo trước qua SMS Ưu tiên gửi sớm cho bạn toán qua ngân hàng, giao dịch nhiều lần (VIP) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH I HƯỚNG DẪN MỞ SÁCH +/ Sau nhận Email bạn tải file đính kèm sau giải nén mở phần mềm đọc file PDF +/ Có số trường hợp bạn mở file pdf Nguyên nhân: Bạn dùng phần mềm đọc file pdf phiên cũ Khi gặp trường hợp bạn tải file đính kèm Email FoxitReader.rar click TẠI ĐÂY để tải link trực tiếp sau cài đặt mở sách II HƯỚNG DẪN TRA CỨU Hiện sách tạo siêu liên kết (là chữ màu xanh) câu hỏi câu trả lời, việc tra cứu sử dụng đơn giản dễ dàng Bạn việc Click vào phần chữ có chứa liên kết thấy đáp án click ngược lại để thấy câu hỏi Mọi vấn đề liên quan đến tài liệu liên hệ theo thông tin để hỗ trợ sớm Anh Minh Mobile: 0985.142.984 Yahoo: sorry_honeyhn ... phố hệ thống toán nội nghiệp vụ ngân hàng cốt lõi ngân hàng thơng mại gồm : ICB, VCB, BIDV, Agribank,, Eximbank Ngân hàng Hàng HảI Việt Nam Theo báo cáo Hoàn thành dự án đại hoá ngân hàng hệ thống. .. đại hoá hệ thống ngân hàng hệ thống toán WB tài trợ theo hiệp định tín dụng phát triển Dự án bao gồm việc xây dựng hệ thống toán bù trừ điện tử toán liên ngân hàng ngân hàng Nhà nớc Việt Nam đảm... hàng Ngân hàng Nhà nớc tiểu dự án lớn thuộc dự án Hiện Đại Hoá Ngân Hàng Hệ thống toán Hệ thống bao gồm cấu phần chính: (1) Hệ thống toán giá trị cao; (2) Hệ thống toán giá trị thấp; (3) Hệ thống