Trong số này, lứa tuổi từ 15 đến 25 tuổi là đối tượng tiêu dùng tiềm năng và trong vài năm tới, những đối tượng này sẽ làm thay đổi phong cách tiêu dùng của Việt Nam.. Nhu cầu làm đẹ[r]
(1)PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM
(2)I – GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Một vài nét tập đoàn Unilever
Là tập đoàn đa quốc gia, Hà Lan
và Anh hợp tác.
Hiện sở hữu thương hiệu
nổi tiếng như: Lipton, Clear, Pond’s, Close–up, Knorr, Omo,
Có 265.000 nhân viên làm việc
trong 500 Cty 150 quốc gia với mức lợi nhuận hàng năm vào khoảng 40 tỷ Euro.
Có mặt Việt Nam năm 1995 với
mức đầu tư 130 triệu USD cho hai liên doanh:
Cty liên doanh Unilever VN chuyên
sx sản phẩm chăm sóc cá nhân gia đình
Cty TNHH Unilever VN chuyên sx
(3)I – GIỚI THIỆU CHUNG
Bảng Doanh thu lợi nhuận quý năm 2008 năm 2008 Cả năm 2008 Quý năm 2008 Mức Chênh lệch Mức Chênh lệch Doanh thu (triệu €) 40.523 1% 10.151 3% Lợi nhuận (triệu €) 7.167 37% 1.458 33%
Thực thu (triệu €) 5.285 28% 1.189 51%
Lãi cổ phần (€) 1,79 32% 0,41 61% Tốc độ tăng trưởng bán
hàng 7,40% 7,30%
(4)I – GIỚI THIỆU CHUNG
1.2 Unilever Việt Nam (UVN)
Từ năm 1995 – 2004 tốc độ tăng
trưởng DT bình quân 60% năm, tổng DT đạt 22.000 tỷ đồng.
Năm 2005, Chủ tịch nước trao
tặng Huân chương lao động hạng Nhì.
Số lượng cơng nhân trực tiếp
1.200 người, gián tiếp 8000 người.
Hiện có 76 nhà cung cấp nguyên liệu
đầu vào 56 cty hợp tác đóng gói sản xuất sản phẩm cho cty 283 nhà phân phối với 150.000 hàng bán lẻ cả nước.
Doanh thu bán hàng năm 2008
(5)I – GIỚI THIỆU CHUNG
Biểu đồ Thị phần mỹ phẩm
(6)(7)III – PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Sự phát triển thị trường mỹ phẩm
(8)IV – PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BÊN NGỒI.
3.1 Mơi trường vĩ mô
Yếu tố kinh tế.
Yếu tố ngành
Yếu tố tự nhiên.
Yếu tố văn hóa.
3.2 Mơi trường vi mô.
Khách hàng.
Đối thủ cạnh tranh.
(9)3.1 Môi trường vĩ mô
3.1.1 Yếu tố kinh tế.
Bảng GDP, thu nhập bình quân/người tốc độ tăng trưởng hàng
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009*
GDP (tỷ đồng) 973.79
1 1.143.442
1.478.67
8
-TNBQ/người nước
(USD) 722 945 1024
-Tốc độ tăng trưởng (%) 8,23 8,48 6,23 4.75%
(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam – tính theo tỷ giá USD/VNĐ năm đó)
(10)3.1.1 Yếu tố kinh tế.
Bảng Tỷ lệ lạm phát số giá tiêu dùng qua năm
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009*
Lạm
phát 7,5 14,1 22,97 6
CPI 106,6 112,63 -
-(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam) (*) Dự đốn thủ tướng Chính phủ
Bảng Chênh lệch số giá tiêu dùng quý I 2007, 2008, 2009
Quý I 2008/007 Quý I 2009/008
CPI 9,19% 14,17%
(11)(12)3.1.2 Yếu tố ngành.
Yếu tố Trọng số Điểm Điểm tính theo trọng số
Tốc độ phát triển ngành 0,27 4 1,08
Lợi nhuận 0,20 4 0,80
Kích cỡ thị trường tiềm năng 0,13 2 0,26
Mức độ cách tân ngành 0,10 2 0,2
Mức độ cạnh tranh 0,17 4 0,68
Rào cản đầu tư 0,08 2 0,16
Mức độ quy định 0,06 1 0,06
Tổng cộng 1 3,24
(13)Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Nhiệt độ trung bình năm từ 22 oC đến 27 oC Mùa hè, nhiệt độ trung bình trên nước 25 oC Việt Nam có lượng xạ mặt trời lớn với số nắng từ 1.400 - 3.000 giờ/năm, nhiệt độ xạ trung bình năm 100 kcal/cm2 Nhu
cầu sử dụng kem chống nắng lớn.
Hàng năm có 100 ngày mưa với lượng mưa trung bình từ 1.500 đến 2.000 mm Độ ẩm khơng khí 80% Chế độ gió mùa làm cho tính chất nhiệt đới ẩm thiên nhiên Việt Nam thay đổi Các loại bệnh dịch phát triển
nhanh có dịch sốt xuất huyết
(14)4.1.3 Yếu tố tự nhiên.
Biểu đồ Chi tiêu cho sản phẩm chống nắng
(15)4.1.3 Yếu tố văn hóa.
Với vai trò vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, thực phụ nữ thời
nâng khái niệm tứ đức” lên tầm cao mới”, theo vẻ đẹp người phụ nữ cũng mang diện mạo mới, phong phú, đa dạng hơn, phù hợp với vị trí mỗi người xã hội.
Ngày nay, với sống đầy bận rộn, việc nhà, gia đình, cái, việc
(16)Bảng Tổng hợp môi trường vĩ mô
Các yếu tố ảnh hưởng Đối với ngành Đối với SP (+)/(-) Tổng Kinh tê
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 3 2 + +6
-Chỉ số giá tiêu dùng 2 3 - -6
- Các gói kích cầu 2 1 + +2
-Lạm phát 3 2 - -6
2 Mức độ thu hút ngành
- Sự hấp dẫn ngành 3 3 + +9
3 Tự nhiên
-Sự phù hợp sp với khí hậu 2 2 + +6
4 Văn hóa
(17)3.2 Môi trường vi mô.
3.2.1 Khách hàng
Xu hường tiêu dùng
Có thể phân chia thành cấp độ tuổi tiêu dùng: 35 tuổi, lứa tuổi từ 25 đến
35 tuổi lứa tuổi từ 15 đến 25 tuổi Trong số này, lứa tuổi từ 15 đến 25 tuổi đối tượng tiêu dùng tiềm vài năm tới, đối tượng làm thay đổi phong cách tiêu dùng Việt Nam
Nhu cầu làm đẹp, sử dụng mỹ phẩm chất lượng cao trở nên phổ biến Họ hiểu
biết hơn, sành điệu nên thói quen mua sử dụng sản phẩm khác trước
Họ tìm kiếm trải nghiệm thương hiệu quốc tế yếu
(18)3.2.1 Khách hàng.
Phân loại khách hàng sử dụng
Có 30% số học sinh độ tuổi 15 - 16 bắt đầu làm quen với
các sản phẩm chăm sóc da trang điểm như: sữa rửa mặt, sữa tắm, nước dưỡng cân da, kem dưỡng chống mụn, son dưỡng môi…
Tỷ lệ tiêu dùng tăng dần tăng số lượng theo độ tuổi Đến khoảng
17- 19 tuổi, tỷ lệ có dùng mỹ phẩm 70%, 19 tuổi tỷ lệ gần 90%; số lượng loại sử dụng từ trở lên
Sản phẩm kem dưỡng da kết hợp chống muỗi tập trung vào đối tượng
(19)3.2.1 Khách hàng.
Số lượng khách hàng.
Với thị trường 80 triệu dân, thu nhập người dân không ngừng cải
thiện, phụ nữ (chiến ½ dân số)
Nữ giới ngày bình đẳng với nam giới nhiều mặt, động tự
thể giữ vai trị quan trọng đời sống xã hội, có thhu nhập cao
Nữ giới ngày bình đẳng với nam giới nhiều mặt, động tự
(20)3.2.1 Khách hàng.
Khách hàng tiềm năng
☺Những người sử dụng kem chống muỗi mà không sử dụng kem dưỡng da
☺Những người sử dụng kem dưỡng da, kem chống muỗi khác
(21)3.2.1 Khách hàng.
Khả chi trả
Biểu đồ Mức chi tiêu bình quân qua năm
(22)3.2.1 Khách hàng.
Đặc tính tiêu dùng.
☺Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng “tiên phong” việc trang bị những loại hàng hóa cơng nghệ
☺Việt Nam xếp thứ toàn cầu thứ khu vực mức độ lạc quan của người tiêu dùng Điều có nghĩa là, cho dù có khứ khó khăn hiện nhiều giơng bão, họ người rộng tay
(23)3.2.2 Đối thủ cạnh tranh.
Bảng Ma trận hình ảnh cạnh tranh sản phẩm
Trọng số
Hazeline P&P Nivea Soffell
CSF sản phẩm Điểm Điểm tính theo trọng số Điểm Điểm tính theo trọng số Điểm Điểm tính theo trọng số
Thế mạnh thương hiệu 0,28 4 1,12 4 1,12 3 0,84
Kênh phân phối 0,16 3 0,48 3 0,48 3 0,48
Sản phẩm mới 0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24
Thế mạnh tài chính 0,18 4 0,72 3 0,54 3 0,54
Dịch vụ khách hàng 0,13 2 0,26 2 0,26 2 0,26
Giá thành thấp 0,13 2 0,26 2 0,26 3 0,39
(24)3.2.3 Nhà cung cấp.
Các hãng mỹ phẩm giới sản xuất lấy nguyên liệu từ số
nước bản, Việt Nam không nằm trường hợp ngoại lệ: nguyên liệu hóa chất từ Ðức, tinh dầu thảo mộc từ Pháp, Ấn Ðộ, Philipin, Hà Lan cách pha chế riêng hãng.
Như nêu phần giới thiệu UVN liên kết hợp tác với
(25)V – CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
5.1 Chiến lược sản phẩm. 5.2 Chiến lược giá.
(26)5.1 Chiến lược sản phẩm.
Thị trường mỹ phẩm chia làm cấp độ
Cấp 1: Dòng quý tộc (lady): Hiện thị trường hiếm, chưa bán đại trà
trung tâm thương mại, siêu thị mà có spa, beauty salon
Cấp 2: Mỹ phẩm cao cấp (high class): Một số nhãn hiệu high class thị
trường Shiseido, Carita, L’Oreal, Kanebo, Clarins, Pupa…
Cấp 3: Mỹ phẩm hàng hiệu (grand name): Dòng chiếm lượng
lớn VN Vài thương hiệu grand name điển hình DeBon, Amore, Maybeline.
Cấp 4: Hàng phổ thông như: Hezaline, Essance, Rohto… nhãn hiệu VN
như Lan Hảo (Thorakao), Lana, Kao (Biore), Mỹ phẩm Sài gòn…
(27)5.1 Chiến lược sản phẩm.
Bảng Tỷ lệ sử dụng dạng cỡ sử dụng Loại đóng gói Dạng, cỡ sử dụng
Gói 6,5ml 43,3%
Chai 100ml 23,3%
Chai 200ml 38,3%
Chai 200ml 5,0%
(Nguồn: liệu điều tra 60 người)
Như sản phẩm Hazeline bước đầu tập trung đóng gói hai
(28)5.2 Chiến lược giá.
Theo nghiên cứu chi tiêu cho lần mua sản phẩm làm đẹp độ tuổi từ 24 trở xuống khoảng 50.000đ/lần
Tốc độ mua sắm tháng/lần sản phẩm chăm sóc da tháng/lần sản phẩm trang điểm
Mức giá sản phẩm (SP) đối tượng chọn mua nhiều nhất: kem dưỡng da 35.000 - 44.000đ/SP, sữa rửa mặt 12.000 - 15.000đ/SP, màu mắt 29.000 - 35.000đ/hộp, dưỡng thể 25.000 - 30.000đ/c
(29)5.3 Chiến lược phân phối.
Biểu đồ Chỉ số tiêu dùng tháng năm
(30)5.3 Chiến lược phân phối.
Biểu đồ Nơi chọn mua người tiêu dùng ba tháng qua.
(31)5.4 Chiến lược chiêu thị.
Biểu đồ Tần suất quảng cáo phương tiện