Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh bắc ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ PHÚ KHÁNH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BẮC NINH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bảo Dương NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Phú Khánh i LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, tận tình giúp đỡ em trình học tập thực luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Phạm Bảo Dương hướng dẫn chu đáo, tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc anh, chị, em Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Ninh, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ em thời gian em thu thập tài liệu nghiên cứu q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình em, bạn bè bên em, động viên, chia tạo điều kiện cho em suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Lê Phú Khánh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đóng góp luận văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Tín dụng tín dụng cho hộ kinh doanh 2.1.3 Nội dung phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh 13 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh 15 2.2 Cơ sở thực tiễn 18 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng hộ kinh doanh ngân hàng TMCP việt nam 18 2.2.2 Bài học kinh nghiệm rút 20 Phần Phương pháp nghiên cứu 22 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22 3.1.1 Giới thiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đô ̣i – Chi nhánh Bắc Ninh22 iii 3.1.2 Đặc điểm địa bàn hoạt động sách tín dụng cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 22 3.1.3 Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP quân đội Chi nhánh Bắc Ninh 30 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015 – 2017 31 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 3.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 34 3.2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 39 4.1 Thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Ninh 39 4.1.1 Phát triển quy mô tín dụng 39 4.1.2 Phát triển thị phần tín dụng 41 4.1.3 Chấ t lươ ̣ng tı́n du ̣ng và hiê ̣u suấ t sử dụng vốn 43 4.1.4 Hiệu cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Ninh 48 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh mb chi nhánh bắc ninh 59 4.2.1 Thương hiệu ngân hàng 60 4.2.2 Thủ tục vay vốn 60 4.2.3 Lãi suất vay vốn 61 4.2.4 Nhân viên khách hàng 62 4.2.5 Thủ tục vay vốn 63 4.2.6 Lãi suất vốn vay 63 4.2.7 Nhân viên khách hàng 64 4.2.8 Hoạt động Marketing 65 4.2.9 Hệ thống thơng tin tín dụng cơng nghệ 66 4.3 Giải pháp phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh mb chi nhánh bắc ninh 67 4.3.1 Định hướng giải pháp phát triển tín dụng hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 67 4.3.2 Giải pháp phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh 69 iv Phần Kết luận kiến nghị 80 5.1 Kết luận 80 5.2 Kiến nghị 81 5.2.1 Đối với Nhà nước 81 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 84 5.2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội 84 Tài liệu tham khảo 86 Phụ lục 87 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Biểu phí lãi suất áp dụng gia hạn nợ 25 Bảng 3.2 Biểu phí mức phạt chậm trả lãi 25 Bảng 3.3 Tổ ng kế t tài sản nơ ̣ của Ngân hàng TMCP Quân Đô ̣i Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 32 Bảng 3.4 Hoạt động cho vay thu nợ Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 33 Bảng 3.5 Thu thập thông tin sơ cấp 34 Bảng 3.6 Số lượng mẫu 34 Bảng 4.1 Tình hình dư nợ cho vay doanh số cho vay Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 39 Bảng 4.2 Số lượng khách hàng quan hệ tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 2017 42 Bảng 4.3 Phân loại nợ MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 43 Bảng 4.4 Tình hình thu nợ MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 45 Bảng 4.5 Cơ cấu dư nợ theo thời gian MB Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 - 201745 Bảng 4.6 Doanh thu và lơ ̣i nhuâ ̣n mang la ̣i từ hoa ̣t đô ̣ng tıń du ̣ng ta ̣i MB chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 47 Bảng 4.7 Hiệu hoạt động tín dụng ta ̣i ngân hàng TMCP Qn Đơ ̣i Chi nhánh Bắc Ninh năm 2015 – 2017 48 Bảng 4.8 Tình hình Cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 49 Bảng 4.9 Hoạt động cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 4.10 Doanh số cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 51 Bảng 4.11 Doanh số thu nợ vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 52 Bảng 4.12 Tỷ lệ thu nợ vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 4.13 Nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 53 vi Bảng 4.14 Giá trị cấu nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 54 Bảng 4.15 Tỷ lệ nợ xấu hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 20152017 55 Bảng 4.16 Vòng quay vốn tín dụng cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 56 Bảng 4.17 Hiệu cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 57 Bảng 4.18 Lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 58 Bảng 4.19 Cơ cấu lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 58 Bảng 4.20 Tỷ suất lợi nhuận cho vay hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2015-2017 59 Bảng 4.21 Ảnh hưởng thương hiệu tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh 60 Bảng 4.22 Ảnh hưởng thủ tục vay vốn tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh 61 Bảng 4.23 Ảnh hưởng lãi suất tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh 61 Bảng 4.24 Ảnh hưởng nhân viên khách hàng tới định lựa chọn ngân hàng hộ kinh doanh 62 Bảng 4.25 Đánh giá khách hàng thủ tục vay vốn 63 Bảng 4.26 Đánh giá khách hàng lãi suất vốn vay 64 Bảng 4.27 Đánh giá khách hàng thái độ nhân viên 64 Bảng 4.28 Đánh giá khách hàng hoạt động Marketing 65 Bảng 4.29 Đánh giá khách hàng hệ thống thông tin công nghệ 66 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Quy trình xét duyệt cho vay ngân hàng TMCP Quân đội, chi nhánh Bắc Ninh 29 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ tổ chức bô ̣ máy của NHTMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Ninh 30 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Lê Phú Khánh Tên đề tài: Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Ninh Ngành : Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Tên sở đào tạo: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Trên sở phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Bắc Ninh Từ đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp để thu thập thông tin thực trạng phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh Số liệu sơ cấp thu thập thông qua điều tra 120 mẫu gồm hộ kinh doanh địa bàn nghiên cứu Các phương pháp phân tích số liệu sử dụng nghiên cứu gồm: thống kê mô tả, thống kê so sánh nhằm làm rõ thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh Kết nghiên cứu kết luận: Qua phân tích thực trạng hoạt động phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ta ̣i Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Ninh cho thấy: Có loại hộ kinh doanh có số lượng vay lớn MB Bắc Ninh kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh gỗ, kinh doanh giấy, kinh doanh đúc đồng Dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ tồn ngân hàng trung bình đạt gần 30% Năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh đạt 27,84%, tăng lên 30,38% vào năm 2016 giảm nhẹ xuống mức 29,03% năm 2017 Trong nhóm hộ kinh doanh, nhóm hộ kinh doanh gỗ đúc đồng có nhu cầu vốn cao chiếm trung bình 30,81% 28,39% tổng dư nợ hộ kinh doanh nhóm hộ xây dựng chiếm trung bình 24,50% tổng dư nợ cuối hộ làm giấy chiếm trung bình 14,25% tổng dư nợ Hiệu hoạt động tín dụng cho hộ kinh doanh thể qua tiêu sau: Thứ nhất, tăng trưởng hoạt động cho vay, năm 2015, doanh số cho vay hộ kinh doanh MB Bắc Ninh đạt 206,64 tỷ đồng, tăng nhanh lên 331,85 tỷ đồng vào năm 2016 tăng nhẹ lên 338,40 tỷ đồng vào năm 2017; doanh số thu nợ tăng 51,09 % năm 2016 sau năm giảm gần 3% Thứ tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh hạn chế mức thấp, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh từ năm 2015 0,03% tăng lên ix Do đó, việc đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo cho nhân viên cần xem xét cách nghiêm túc giải pháp quan trọng để phát triển tín dụng giai đoạn Tuy nhiên, công tác đào tạo nhân viên Chi nhánh chưa trọng mực Việc đào tạo thực tương đối hời hợt, khơng có đạo định hướng cụ thể, gây khó khăn cho cán việc tiếp cận bắt nhịp với công việc Tăng cường chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ cho tồn cán tín dụng Chi nhánh: thực tế, thời gian qua, Chi nhánh bước đầu trọng đến công tác đào tạo, nhiều buổi đào tạo nội tổ chức với tham gia nhiều cán bộ, nhiên, chất lượng đào tạo nhiều hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Thứ nhất, nội dung buổi đào tạo thảo luận tương đối dàn trải, khơng mang tính chất trọng điểm, đó, khơng tác động sâu sắc đến ý thức người tham gia đào tạo Thứ hai, việc đào tạo mang tính chất gượng ép, cán tham gia thuyết trình theo hình thức phân cơng ln phiên Sự thiếu chuẩn bị người thuyết trình người tham gia đào tạo khiến nội dung đào tạo rơi vào tình trạng chung chung, vấn đề xoay quanh khơng phân tích khai thác cách triệt để, dẫn đến việc đào tạo, nhiên mơ hồ thực tế phát sinh Thường xuyên tổ chức thi sát hạch nghiệp vụ nhằm nâng cao tinh thần học tập đào tạo đồng thời đánh giá chất lượng nhân b Nâng cao chất lượng hệ thống quản trị nhân Quản trị nhân yếu tố quan trọng việc quản trị hoạt động kinh doanh Ngân hàng Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực, Chi nhánh cần trọng triển khai thực công tác sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với vị trí chức danh xây dựng mục tiêu cơng việc giai đoạn cụ thể Việc xây dựng tiêu chí đánh giá phân giao mục tiêu cơng việc phải thực theo nguyên tắc "SMART" là: Specific (Cụ thể), Measurable (Có thể đo lường), Achivable (Có thể đạt được), Relevant (Hợp lý) Time frame (Định mốc thời gian) Xây dựng tiêu chí đánh giá phải thực sở phân tích kỹ lượng nội dung, quy trình làm việc vị trí cơng tác Đi với 74 việc xây dựng phương pháp đo lường cụ thể tránh tiêu định tính chung, gây khó khăn việc xác định mức độ hoàn thành mục tiêu Cụ thể: Phân tách nhỏ nội dung công việc theo quy trình, thiết lập tiêu liên quan đến bước, khâu phạm vi công việc Thiết lập tiêu chuẩn phương thức đánh giá cụ thể tiêu sở phân tích tình hình thực tế chi nhánh tham khảo yêu cầu chung toàn hệ thống cho vị trí tương tự Từ đó, lượng hoá mục tiêu Đánh giá mức độ trọng yếu nội dụng tới hiệu công việc tới việc hoàn thành mục tiêu chung chi nhánh, từ xác định tỷ trọng khoản mục tổng thể nội dung công việc Trên sở tiêu chí đánh giá đuợc xây dựng cho vị trí cơng việc cần xác định phân giao mục tiêu công việc đến cá nhân, phận Chi nhánh Việc phân giao mục tiêu nêu cần trọng: Thực phân giao mục tiêu theo giai đoạn ngắn từ 03 tháng, 06 tháng theo kế hoạch kinh doanh cụ thể chi nhánh, nhằm đảm bảo khả đánh giá, giám sát hiệu chỉnh việc thực mục tiêu Cần xác định mục tiêu cho cá nhân sở trình độ lực, kinh nghiệm mức độ hồn thành cơng việc giai đoạn trước, đảm bảo tính tiến phát triển cá nhân, tránh việc phân chia đồng tiêu cho cán Cần tạo áp lực cần thiết cho cán việc hoàn thành tiêu Các tiêu cần cân đối để vừa tạo động lực không tạo tâm lý chán nản cho người thực Chỉ tiêu giao cho phận, cá nhân nên đặt mức cao so với tiêu hội sở phân giao cho chi nhánh, nhằm tạo động lực để phát triển vượt bậc, nhiên phải phù hợp với thực tế kinh doanh Tăng cường cơng tác kiểm sốt q trình thực đánh giá thực công việc Thiết lập chế kiểm sốt việc thực mục tiêu cơng việc nhân viên Phân giao trình giám sát tạo nên chế chịu trách nhiệm cán quản lý việc kiểm soát việc thực mục tiêu nhân viên 75 Tổ chức việc đánh giá thực công việc chi tiết cán cơng nhân viên phịng ban định kỳ, sở mục tiêu phân giao với phương pháp đo lường đuợc xác định Thực phân loại nhân viên làm sở để thiết lập biện pháp đào tạo áp dụng sách nhân hợp lý Bên cạnh đó, chi nhánh thực đánh giá cơng việc trình độ nhân thơng qua việc tổ chức thi nghiệp vụ định kỳ, phát động phịng trào, chương trình bán hàng theo chủ đề, trọng điểm Xây dựng sách nhân hợp lý Việc xây dựng sách nhân hợp lý cần thiết nhằm trì phát triển đội ngũ nhân có chất lượng Để làm vậy, Chi nhánh cần thực hiện: Hoạch định sách lương, thưởng theo chiều hướng có phân biệt rõ ràng các vị trí chức danh sở kết đánh giá thực công việc cá nhân Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng hội động lương nhằm đánh giá xây dựng chế thưởng phạt, chế độ tiền lương đối tượng Tổ chức biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc để ghi nhận cống hiến họ Chi nhánh có chế thưởng kèm theo: thuởng tiền, vật, chuyến du lịch, tăng bậc lương trước thời hạn, Tạo hội thăng tiến nghề nghiệp cho cán nhân viên Ưu tiên việc phát triển đội ngũ cán quản lý từ đội ngũ nhân viên tại, thực bổ nhiệm cán có lực, đạo đức hồn thành tốt cơng việc, có tố chất việc tổ chức điều hành lên chức danh kiểm soát quản lý 4.3.2.5 Công tác marketing hướng tới khách hàng Để thắng lợi cạnh tranh, ngân hàng cần tạo khác biệt sản phẩm tín dụng, dịch vụ hoạt động Marketing hướng tới khách hàng hộ kinh doanh Tuy nhiên, năm qua, MB Chi nhánh Bắc Ninh, hoạt động Marketing chưa trọng tương xứng với tầm quan trọng Vì vậy, thời gian tới, để thực thành công mục tiêu phát triển tín dụng, Chi nhánh Bắc Ninh cần xây dựng triển khai chiến lược Marketing đồng bộ, cụ thể sau: 76 Xây dựng chiến lược marketing nhằm “giữ chân” khách hàng truyền thống có uy tín giao dịch Ngân hàng Các khách hàng truyền thống có uy tín có quan hệ tín dụng với ngân hàng lực lượng khách hàng đóng vai trị quan trọng mà sách chiến lược Ngân hàng nhằm phát triển tín dụng trước hết phải hướng đến lợi ích họ Việc thoả mãn tối đa nhu cầu vốn, đa dạng hoá hình thức lĩnh vực tài trợ cho khách hàng truyền thống nội dung quan trọng chiến lược phát triển ngân hàng Đồng thời khách hàng hữu kênh thông tin quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm tín dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho hộ kinh doanh khác có mối quan hệ quen biết làm ăn với họ Ngân hàng cần nhấn mạnh quan điểm: nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Ngân hàng phục vụ tốt khách hàng tại, ưu tiên nguồn vốn sách ưu đãi nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu đáng đối tượng khách hàng này, coi cở sở bền vững để phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng phải gắn hoạt động với hoạt động khách hàng hộ kinh doanh, thẩm định đầu tư kịp thời dự án có hiệu rõ ràng Xây dựng mạng lưới thơng tin, xử lý thơng tin từ phía khách hàng, thơng tin tài chính, lực quản lý, khả tốn thơng tin khác liên quan đến khoản vay nhằm nắm bắt nhu cầu khách hàng Đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho khách hàng hộ kinh doanh thông qua việc lập ban chuyên trách tư vấn giúp khách hàng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dự án khả thi, từ nâng cao hiệu hoạt động đồng thời góp phần giúp khác hàng sử mục đích hiệu nguồn vốn vay Tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu khách hàng, lắng nghe phản hồi khách hàng, từ xem xét triển khai biện pháp cải tổ thích hợp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu họ Quan tâm đến kiện khách hàng: ngày thành lập, ngày truyền thống ngành, sinh nhật ban lãnh đạo công ty, , tổ chức hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hoá văn nghệ, thể thao, nhằm tăng thêm gắn kết Ngân hàng khách hàng Xây dựng chiến lược marketing nhằm tìm kiếm khách hàng Để khách hàng biết đến lựa chọn sản phẩm tín dụng mình, Ngân hàng 77 cần áp dụng biện pháp marketing nhằm thu hút khách hàng Cụ thể sau: Chủ động tìm kiếm tiếp cận khách hàng, ngồi chờ khách hàng tìm đến với Ngân hàng Nâng cao tinh thần trách nhiệm nhận thức đắn cán ngân hàng tầm quan trọng việc phát triển tín dụng vai trị việc chủ động tiếp cận với khách hàng nhằm giới thiệu Ngân hàng Thực đa dạng hố kênh tìm kiếm khách hàng Ngân hàng tìm kiếm khách hàng để phát triển tín dụng là: khách hàng thực mở tài khoản tiền gửi sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng nhiên chưa thiết lập quan hệ tín dụng, đại lý phân phối khách hàng hữu, đơn vị công tác khách hàng cá nhân thiết lập quan hệ tín dụng chi nhánh ngược lại khách hàng cá nhân công tác đơn vị có quan hệ tín dụng MB, Trên sở thiết lập danh sách khách hàng từ nguồn thông tin nêu trên, cần cử cán tìm hiểu tình hình hoạt động hộ kinh doanh, nhu cầu vốn kênh huy động vốn hộ kinh doanh, từ cán tín dụng tham mưu cho ban lãnh đạo hướng đầu tư phù hợp với hộ kinh doanh có biện pháp marketing thích hợp nhằm thu hút hộ kinh doanh Khai thác triệt để mối quan hệ có để phát triển tín dụng Đặc biệt coi trọng hiệu ứng "vết dầu loang" Thông qua khách hàng mối quan hệ có tiếp cận thiết lập mối quan hệ với khách hàng đối tác kinh doanh, thân nhân, bạn bè họ Xây dựng mối quan hệ với hiệp hội hộ kinh doanh, ngành nghề, tổ chức xã hội quyền địa phương…nhằm nắm bắt cách nhanh chóng xác thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, nhu cầu vốn, dịch vụ; từ chủ động lên kế hoạch tiếp cận cung ứng sản phẩm tín dụng cho phù hợp với nhu cầu khách hàng Tổ chức việc quảng bá hình ảnh đưa thơng tin ngân hàng cách rộng rãi thị trường thông qua: Tổ chức hội nghị khách hàng, qua thu thập thơng tin phản hồi từ phía khách hàng, lấy ý kiến khách hàng khó khăn họ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, từ có điều chỉnh cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 78 Tích cực đẩy mạnh hoạt động quảng cáo phương tiện thơng tin đại chúng như: truyền hình, tạp chí, internet… Tham gia tích cực hoạt động xã hội địa bàn Gắn hình ảnh tên tuổi MB vào hoạt động 4.3.2.6 Xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng Việc bước xây dựng hệ thống tín dụng nhằm đảm bảo tính kịp thời đa dạng nguồn thông tin việc làm hữu ích cho q trình phát triển triển khai hoạt động tín dụng Trong thời gian tới, Chi nhánh nên xây dựng hệ thống thông tin tín dụng cho thân mình, tập trung: Thực lưu trữ văn liên quan đến hoạt động tín dụng cách có hệ thống, tập trung, phân loại xếp khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu làm tài liệu tham khảo tham chiếu cho cán trình thực cơng việc Xây dựng phầ n mề m quản lý khách hàng nhằ m lưu trữ thông tin khách hàng đối tác liên quan tập trung vào nội dung: Sử dụng phầm mềm CRM (Customer Relationship Management) quản lý khách hàng với thông tin bao gồm: Lĩnh vực hoạt động, thời gian hoạt động, phương thức kinh doanh, quy mô doanh thu, tình hình tài chính, tình hình quan hệ tổ chức tin dụng MB nhằm chăm sóc khai thác khách hàng hiệu Thơng tin đối tác truyền thống, phát sinh giao dịch thường xuyên với khách hàng đối tác có lịch sử quan hệ xấu, không thực cam kết hợp đồng, làm sở liệu chung nhằm cảnh báo rủi ro cho việc thực tài trợ cho phương án liên quan đến đối tác Xây dựng kênh tương tác phận xây dựng forum chung, ổ chia sẻ thơng tin chung các máy tính bảo mật, nhằm cung cấp thông tin kịp thời phận cá nhân toàn chi nhánh Phát hành tin nội cập nhật thơng tin hoạt động tín dụng, cập nhật sách, văn đạo liên quan đến hoạt động tín dụng hay thơng tin cảnh bảo rủi ro khách hàng phương thức tài trợ đặc thù Thành lập ban chuyên trách việc phối hợp với quan hội sở, ban lãnh đạo chi nhánh tổ chức khác việc thu thập, phân tích đánh giá thông tin nhằm phổ biến kịp thời cho cán toàn Chi nhánh 79 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh NHTM góp phần tạo động cho thành phần kinh tế: Tín dụng cho hộ kinh doanh kênh hỗ trợ vốn để hộ kinh doanh có đủ vốn phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương hạn chế bất cập tín dụng đen Để đáp ứng nhu cầu ngày tăng hộ kinh doanh, ngân hàng TMCP Quân đội nói riêng phải có chiến lược phù hợp nhằm theo kịp phát triển nhu cầu tín dụng hộ kinh doanh cạnh tranh ngân hàng khác Mục tiêu phát triển cho hộ kinh doanh tập trung vào nội dung sau: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; Gia tăng lươ ̣ng khách hàng cá nhân vay vố n; Gia tăng lượng vốn cho vay; Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay; Nâng cao hiệu cho vay Hoạt động cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Quân đội chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bao gồm yếu tố khách quan môi trường hoạt động ngân hàng, yếu tố thuộc khách hàng yếu tố chủ quan thuộc ngân hàng Qua phân tích thực trạng hoạt động phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ta ̣i Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Bắc Ninh cho thấy: Có loại hộ kinh doanh có số lượng vay lớn MB Bắc Ninh kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh gỗ, kinh doanh giấy, kinh doanh đúc đồng Dư nợ cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng dư nợ toàn ngân hàng trung bình đạt gần 30% Năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay hộ kinh doanh đạt 27,84%, tăng lên 30,38% vào năm 2016 giảm nhẹ xuống mức 29,03% năm 2017 Trong nhóm hộ kinh doanh, nhóm hộ kinh doanh gỗ đúc đồng có nhu cầu vốn cao chiếm trung bình 30,81% 28,39% tổng dư nợ hộ kinh doanh nhóm hộ xây dựng chiếm trung bình 24,50% tổng dư nợ cuối hộ làm giấy chiếm trung bình 14,25% tổng dư nợ Hiệu hoạt động tín dụng cho hộ kinh doanh thể qua tiêu sau: Thứ nhất, tăng trưởng hoạt động cho vay, năm 2015, doanh số cho vay hộ kinh doanh MB Bắc Ninh đạt 206,64 tỷ đồng, tăng nhanh lên 331,85 tỷ đồng vào 80 năm 2016 tăng nhẹ lên 338,40 tỷ đồng vào năm 2017; doanh số thu nợ tăng 51,09 % năm 2016 sau năm giảm gần 3% Thứ tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh hạn chế mức thấp, tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ kinh doanh từ năm 2015 0,03% tăng lên 0,038% hai năm sau Thứ 3, vịng quay vốn tín dụng cho vay hộ kinh doanh MB Bắc Ninh mức tương đối cao trung bình qua năm đạt 1,36 lần có nghĩa đồng vốn ngân hàng sử dụng 1,36 lần, nhiên vịng quay vốn tín dụng có dấu hiệu giảm vào năm 2017 Vào năm 2015, bình quân đồng vốn quay 1,20 vòng, đến năm 2016 tăng lên 1,65 vòng năm 2017 giảm xuống 1,24 vòng Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB Bắc Ninh gồm có thủ tục vay vốn, lãi suất vốn vay, nhân viên khách hàng, hoạt động marketing hệ thống thơng tin tín dụng cơng nghệ Nghiên cứu xuất giải pháp nhằm phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh MB Bắc Ninh gồm có: Hồn thiện chiến lược kinh doanh, xây dựng sách sản phẩm tín dụng riêng biệt cho nhóm khách hàng, hồn thiện quy trình tín dụng đảm bảo hiệu cao hướng tới khách hàng, nâng cao chất lượng nhân chất lượng quản trị nhân 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà nước Thứ hồn thiện ổn định sách phát triển kinh tế - xã hội Trong năm vừa qua, Nhà nước có sách đắn để khuyến khích phát triển kinh tế nước đầu tư nước Việt Nam, tạo điều kiện cho ngành Ngân hàng phát triển Song để đồng thống từ cấp lãnh đạo cao nhà nước đến cấp lãnh đạo địa phương, lãnh đạo ngành nhà nước cần hoàn thiện ổn định sách phát triển kinh tế xã hội làm sở tạo môi trường kinh tế pháp lý thuận lợi cho ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu Đây yếu tố tạo nên yên tâm bỏ vốn đầu tư cá thành phần kinh tế Có ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, thành phần kinh tế mạnh dạn việc đầu tư chiều sâu, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thu hút phận lớn nguồn vốn tham gia vào trình đầu tư thành phần kinh tế Đưa sách đầu tư nước, tạo mơi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, phát huy tối đa tiềm thành phần kinh tế Đưa 81 sách hỗ trợ hộ kinh doanh, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh cho thuê đất xây dựng sở, hỗ trợ mặt đào tạo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ Thứ hai tạo lập hoàn thiện mơi trường pháp lý đảm bảo an tồn tín dụng Trong thời gian vừa qua, môi trường pháp lý cho hoạt động cho vay hoàn thiện, đầy đủ, chặt chẽ phù hợp với thông lệ quốc tế Luật công cụ chuyển nhượng Quốc hội Ban hành ngày 29/11/2005 liên quan đến việc điều chỉnh quan hệ công cụ chuyển nhượng việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, tốn, truy địi, khởi kiện Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch đảm bảo Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 việc Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Những văn nêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng NHTM Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện cần phải: Ban hành quy định cụ thể bảo hiểm cho hoạt động tín dụng huy động vốn lẫn cho vay để đảm bảo an toàn cho người gửi tiền tạo sư ổn định chung cho kinh tế quốc dân Ban hành văn luật hướng dẫn chấp cầm cố tài sản, đặc biệt việc đăng ký giao dịch đảm bảo thực địa phương tài sản chấp nhà đất Nâng cao chất lượng hoạt động văn phịng cơng chứng, đó, xác lập rõ vai trị, trách nhiệm văn phịng cơng chứng việc đảm bảo tính pháp lý giao dịch Sớm ban hành luật sở hữu văn hướng dẫn thi hành nhằm xác định rõ chủ sở hữu tài sản liên quan đến chấp, cầm cố, bảo lãnh chuyển quyền sở hữu phát mại tài sản Nghiêm cấm việc cấp phát sử dụng nhiều Giấy đăng ký quyền sử dụng đất để cầm cố chấp nhiều ngân hàng Luật công cụ chuyển nhượng đuợc ban hành nhiên cần thiết tạo mơi trường để vào sống, tạo điều kiện cho việc gia tăng công cụ đảm bảo quản lý khoản vay cho hoạt động tín dụng Ngân hàng 82 Quy định cụ thể vấn đề liên quan đến phát mại tài sản như: quyền nghĩa vụ Ngân hàng, quyền nghĩa vụ quan, ban ngành có liên quan, Thực nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức sử dụng hợp pháp tài sản để Ngân hàng thực đầy đủ việc chấp đăng ký chấp Tạo văn quy phạm pháp luật nhằm thiết lập chế phối hợp ngành liên quan Ngân hàng việc cung cấp thông tin quản lý tài sản chấp: Cơ quan thuế, quan hải quan, trung tâm đăng ký giao dịch đảm bảo văn phịng cơng chứng, quan cơng an, Thứ ba tạo môi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng cho hoạt động ngân hàng Tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng hộ kinh doanh thuộc thành phần kinh tế, đảm bảo công cạnh tranh Tăng cường công tác giám sát thơng tin báo cáo, chế độ hạch tốn kinh doanh hộ kinh doanh bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt luật kế tốn thống kê, tăng cường tính minh bạch thơng tin tài Thứ tư minh bạch hố thơng tin liên quan đến dự án Chính phủ quan trực thuộc Chính phủ quản lý Chính phủ đạo Bộ, ban ngành liên quan việc Công khai thông tin chi tiết chương trình mục tiêu quốc gia, dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trái phiếu phủ, vốn vay nước ngồi, chế sách ưu đãi lĩnh vực giai đoạn làm sở cho Ngân hàng việc tiếp cận thực tài trợ cho dự án Tạo kênh thông tin tổng hợp thống dự án triển khai, cập nhật thơng tin: Kế hoạch vốn hàng năm dự án, cơng trìn, thơng tin chi tiết tiến độ thực hiện, giá trị sản lượng nghiệm thu tiến độ giải ngân vốn cho cơng trình Phối hợp với Ngân hàng việc tài trợ cho đơn vị tham gia thực dự án như: ký cam kết thực hợp tác việc cung cấp thông tin dự án thực chuyển tiền toán từ Hợp đồng tài khoản đơn vị thi công ngân hàng tài trợ 83 5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước Ban hành văn hướng dẫn chi tiết ban hành lộ trình khả thi cho việc thực thi sách NHNN hoạt động ngân hàng Tạo hành làng pháp lý thường xun xem xét, đạo, rà sốt, kiểm tra tồn diện tổ chức hoạt động tổ chức tín dụng nước để sớm có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Tổ chức tín dụng đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu Hoàn thành quy định đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh tín dụng, nhằm đảm bảo khả chống đỡ trước rủi ro, đặc biệt quy định liên quan đến việc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Tăng cuờng hiệu hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Nâng cao tính xác cập nhật thơng tin tín dụng CIC nên tiếp tục nghiên cứu thêm vấn đề khác tài liên quan đến hộ kinh doanh thương hiệu, số năm hoạt động, lực quản lý, để hoàn thiện bảng xếp hạng hộ kinh doanh Xây dựng bảng điểm cho hộ kinh doanh vừa nhỏ doanh nghiêp tư nhân Tổng hợp nghiên cứu ngành, phân tích tình hình kinh tế xã hội, gợi ý chiến lược tín dụng sơ sở Tổ chức tín dụng tham khảo để phục vụ cho định chiến lược tín dụng CIC có điều kiện thuận lợi Tổ chức tín dụng có hệ thống liệu công nghệ thông tin phục vụ cho q trình thống kê, phân tích số lượng lớn mẫu để đưa bảng điểm hợp lý Trên sở bảng điểm CIC, Tổ chức tín dụng sử dụng điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm hoạt động 5.2.3 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội Tạo chế mở cho Chi nhánh việc tiếp cận chủ động áp dụng sách ưu đãi với khách hàng, đặc biệt chế liên quan đến lãi suất, phí Trong trọng tâm xây dựng chế thẩm quyền phán linh hoạt, trao thẩm quyền phán giảm lãi suất, phí, với biên độ cho phép sở đề xuất hợp lý chi nhánh nghiên cứu kỹ khía cạnh cạnh tranh Ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình nghiệp vụ tín dụng, 84 sản phẩm mới, sách tín dụng, quy định, sách, thơng tư phủ, Ngân hàng nhà nước Thực nghiên cứu tổng hợp thông tin ngành, lĩnh vực, thơng tin quan hệ tín dụng hộ kinh doanh ngành MB Làm sở tham khảo cho chi nhánh việc triển khai nghiên cứu phát triển tín dụng lĩnh vực Hỗ trợ chi nhánh nguồn lực đặc biệt chuyên gia và công nghê ̣ thông tin việc thực nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, thiế t lâ ̣p các phầ n mề m quản lý khách hàng Xây dựng chuyển giao phương pháp nghiên cứu đảm bảo tính khoa học khả thi làm định hướng cho chi nhánh việc triển khai nghiên cứu nội Hỗ trợ Chi nhánh việc đào tạo cán nhằm nâng cao chất lượng nhân thông qua việc tổ chức buổi đào tạo tập trung chuyên sâu vấn đề Chi nhánh có nhiều vướng mắc, cử chuyên gia phối hợp với chi nhánh mời chuyên gia tham gia đào tạo Chi nhánh, tiếp nhận đào tạo trực tiếp cán chi nhánh lên học tập dạng điều động nhân tạm thời trực tiếp làm việc Phòng Ban Hội sở Tạo kênh tương tác chi nhánh Hội sở, cập nhật thông báo tới chi nhánh công khai đầu mối giải vấn đề thắc mắc, phát sinh, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ chi nhánh liên quan đến vấn đề cụ thể Tránh tình trạng, có vấn đề cần hỗ trợ/phối hợp giải quyết, có ý kiến phản hổi liên quan đến nội dung, Chi nhánh không xác định đối tượng cách thức tương tác, dẫn đến việc chậm trễ thiếu hiệu giải vấn đề 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Huy Khôi Nguyễn Thị Ngân, 2017 Phát triển hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng kinh tế xanh Cổng thông tin Logistic Việt Nam Truy cập link: http://www.vlr.vn/vn/news/img/toan-canh-kinh-te/3194/phat-trien-he-thong-nganhang-thuong-mai-theo-huong-kinh-te-xanh.vlr Chính Phủ, 2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định Đăng ký Doanh nghiệp Mai Thanh Cúc Quyền Đình Hà, 2005 Phát triển nông thôn Hà Nội: NXB Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ngân hàng giới, 2015 Báo cáo toàn cầu, s.l.: s.n Nguyễn Đăng Dờn, 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Hà Nội NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Hoàng, 2015 Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Tạp chí Thơng tin Khoa học Công nghệ tr 35-36 Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tín dụng thẩm định tín dụng Hà nội NXB Lao động Xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình tín dụng Ngân Hàng Hà nội NXB thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Vũ An Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2013 Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm cho vay tiểu thương chợ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín - Chi nhánh Trà Vinh Tạp chí Khoa học xã hội nhân văn 11 tr.32-35 10 Phạm Đình Vân Đỗ Kim Chung, 2009 Nguyên lý kinh tế nông nghiệp Hà Nội: NXB Học viên Nông nghiệp Việt Nam 11 Quốc Hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Luật số: 47/2010/QH12 12 Tổ chức tài quốc tế (IFC), 2009 Cẩm Nang Kiến Thức Dịch Vụ Ngân Hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ (“SME”), Washington: The World Bank 13 Viện Quản lý kinh tế (CIEM), 2013 Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2013, Hà Nội: CIEM 14 Viện quản lý kinh tế(CIEM), 2016 Đặc điểm môi trường kinh doanh Việt Nam Kết điều tra doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2015, Hà Nội: CIEM 15 Voer, 2013 Thư viện học liệu mở Việt Nam Truy cập link sau: http://voer.edu.vn/m/ban-chat-dac-diem-cua-tin-dung-trong-thoi-ky-qua-do-lenchu-nghia-xa-hoi-o-nuoc-ta-hien-nay/c22c021b 16 Vũ Thị Phùng Ngọc, (1997) Giáo trình kinh tế phát triển Hà Nội: NXB Thống kê, Hà Nội 86 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANH VỀ DỊCH VỤ TẠI MB CHI NHÁNH BẮC NINH Kính chào quý Anh/chị Tôi tên Lê Phú Khánh Hiện nay, thực nghiên cứu đề tài: “Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Bắc Ninh” Những thông tin mà anh/chị cung cấp qua bảng khảo sát quan trọng việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nói chung đặc biệt khách hàng hộ kinh doanh Chính lý đó, mong anh/chị dành chút thời gian để hoàn thành số câu hỏi Tôi xin cam đoan thông tin phiếu khảo sát giữ bí mật nhằm mục đích tốt đẹp trình bày Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Thông tin chung hộ kinh doanh Loại hình hộ kinh doanh Kinh doanh vật liệu xây dựng Kinh doanh làm gỗ Kinh doanh đúc đồng Kinh doanh giấy Thời gian quan hệ tín dụng MB Bắc Ninh Dưới năm Từ – năm Trên năm Các sản phẩm tín dụng hộ sử dụng MB Bắc Ninh (có thể chọn nhiều đáp án) Vay vốn Bảo lãnh Phát hành trái phiếu DN Chiết khấu chứng từ 87 Thư tín dụng L/C Phần II: Ý kiến đánh giá Quý Công ty dịch vụ tín dụng MB Bắc Ninh (Vui lòng tick vào ý kiến thể quan điểm hộ) 5- Rất đồng ý/rất quan trong, 1- không đồng ý/rất không quan trọng STT Quyết định lựa chọn ngân hàng Mức độ đồng ý Quý khách 1.1 Thương hiệu ngân hàng 1.2 Thủ tục vay vốn 1.3 Nhân viên khách hàng Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Trung bình quan trọng Đánh giá dịch vụ khách hàng 2.1 Thủ tục vay vốn 2.2 Lãi suất vay vốn 2.3 Nhân viên khách hàng 2.4 Hoạt động marketing 2.5 Hệ thống thông tin công nghệ Rất chân thành cảm ơn nhiệt tình hỗ trợ hợp tác Quý Anh/chị! 88 Rất quan trọng ... tiễn phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh; Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh ngân hàng TMCP chi nhánh. .. tín dụng gì? Có hình thức tín dụng nào? Phát triển tín dụng gì? Phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng? Thực trạng phát triển tín dụng cho hộ kinh. .. tin tín dụng công nghệ 66 4.3 Giải pháp phát triển tín dụng cho hộ kinh doanh mb chi nhánh bắc ninh 67 4.3.1 Định hướng giải pháp phát triển tín dụng hộ kinh doanh MB chi nhánh Bắc Ninh