Báo cáo chi tiết thị trường hoạt động quảng cáo số tại Việt Nam là tài liệu cung cấp những số liệu và phân tích khách quan về sự phát triển của thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam trong suốt một năm qua. Báo cáo có 4 nội dung chính gồm tổng quan về digital và thị trường mobile Việt Nam, thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam, hành vi người dùng trên các kênh digital, dự đoán xu hướng quảng cáo digital.
2019 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO SỐ TẠI VIỆT NAM MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 03 01.TỔNG QUAN VỀ DIGITAL VÀ 04 02 THỊ TRƯỜNG 15 03 HÀNH VI NGƯỜI DÙNG 30 04 DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO TRÊN CÁC QUẢNG CÁO MOBILE VIỆT TRỰC TUYẾN KÊNH DIGITAL DIGITAL TRONG VIỆT NAM NĂM 2020 42 LỜI MỞ ĐẦU Năm 2019 năm đánh dấu bước tăng trưởng ổn định ngành Quảng cáo nói chung Tiếp thị trực tuyến nói riêng Hành vi người dùng tảng trực tuyến hoạt động mua sắm năm vừa qua có tác động mạnh mẽ điểm chạm - smartphone Sự xuất nhiều model smartphone đến từ Realme, Oppo hay Samsung với giá vô dễ tiếp cận với người dùng Việt giúp cho số lượng người dùng mobile đạt đến mức tăng trưởng nhanh hết Trong xã hội dần hướng tới việc tiện ích thực qua tảng app mobile toán điện tử, ecommerce, marketer dần coi Mobile kênh digital trọng yếu chiến dịch Xu hướng đánh dấu “trỗi dậy” format nội dung thân thiện với tảng mobile vertical video hay short video, với “bùng nổ” Tik Tok Tất xu hướng thể qua số trực quan đến từ Vietnam Digital Advertising Report 2019 Adsota Bản báo cáo đem đến cho bạn đọc insight trend bật lĩnh vực quảng cáo số suốt năm 2019 vừa qua Hi vọng với nội dung mà Adsota đúc kết báo cáo này, digital marketer rút thơng tin bổ ích, sẵn sàng nắm bắt xu hướng để “đón đầu” năm 2020 với chiến dịch hiệu thành công Trân trọng! Adsota Team, 01 TỔNG QUAN VỀ DIGITAL VÀ THỊ TRƯỜNG MOBILE VIỆT 01 TOÀN CẢNH DIGITAL TẠI VIỆT NAM 50.1% Dân Số Nam Giới 97 Tr 49.9% Nữ Giới 32.6 Tuổi Trung Bình Số thuê bao di động 145.8 Tr 36% Dân Số Thành Thị Source: We Are Social (2020) TOÀN CẢNH DIGITAL TẠI VIỆT NAM Tăng Trưởng Người Dùng Internet Và Mạng Xã Hội Tại Việt Nam Trong Năm 2019 Tỷ Lệ Người Trưởng Thành Sử Dụng Các Thiết Bị Di Động Thông Minh – Theo Khảo Sát Kể từ năm 1997 Việt Nam bước đầu tiếp cận với Internet, nơi chứng kiến tốc độ tăng trưởng số người dùng trực tuyến nhanh Người Dùng Mạng Xã Hội 67% (65.0Tr) Người Dùng Internet 70% (68.0Tr) Người Dùng Mạng Xã Hội Trên Nền Tảng Mobile 59.8% (58.0Tr) Điện Thoại Di Động (Các loại) 97% Smartphone 72% Thiết Bị Đeo Tay Thông Minh khu vực giới Đến năm 2019, số người dùng Internet đạt đến số 68 triệu (70% dân số) Đường truyền internet Việt Nam đường truyền nhanh tốt khu vực Đông Nam Á Tốc độ tăng trưởng mạng xã hội đà tăng trưởng nhanh chóng thời gian gần Trong năm 2019, Việt Nam đạt 1% tốc độ tăng trưởng 9.6% (với 5.7 triệu người dùng Tablet trưởng giúp người Việt Nam tiếp cận dễ 13% dàng với hình thức giải trí nội dung số mới) – đứng thứ sáu toàn giới Đà tăng Source: We Are Social ( 2020) OPPO VÀ SAMSUNG CHIẾM ƯU THẾ TẠI THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE VIỆT Others Thị Phần Smartphone Và Tablet Tại Việt Nam Thị phần thiết bị di động thông minh thị trường Việt Nam cuối năm 2019 thuộc hãng Samsung Oppo với dòng máy chạy hệ điều hành Android Các thương hiệu giá rẻ có trỗi dây mạnh mẽ khoảng thời gian này, điển hình Realme đạt đến số 6.3% thị phần Others Tuy nhiên, thị phần thực Apple chắn lớn gấp nhiều lần người dùng Việt có thói quen mua iPhone xách tay với giá rẻ thay hàng hãng Theo số liệu từ Stat Counter, Iphone thiết bị có nhiều người dùng với 40,4% số lượng máy Những hãng tên tuổi lớn Sony, Huawei gần biến đồ thị trường di động Việt Ngược lại, thị trường tablet Việt Nam chững lại dần bão hịa Gần có Apple Samsung có mắt model mới, đồng thời nhà sản xuất chiếm độc tôn thời gian gần Source: Gfk, Stat Counter (2019) ANDROID THẮNG THẾ TRÊN SMARTPHONE, TRONG KHI IOS LÀM CHỦ MẢNH ĐẤT TABLET 2019 2018 2017 Android iOS Others 24.76% 48.39% So với iOS Apple, Android hệ điều hành ưa chuộng Việt Nam năm 2019 vận hành 58% tổng số lượng smartphone có người dùng Việt Con số iOS 40% iOS 13 iOS 26.85% 12 Earlier Với thị phần vượt trội iPad thị trường tablet nay, iOS hệ điều hành có mặt nhiều thiết bị máy tính bảng với 73% tổng số thiết bị năm 2019 38.68% Một điểm đáng ý tỷ lệ lớn người dùng Việt chưa cập nhật hệ điều hành thiết bị lên phiên Các app developer marketer nên ý đến đặc điểm người tiêu dùng để tối ưu hóa ứng dụng quảng cáo 9.0 Pie 15.02% 9.80% 8.1 Oreo 6.0 Marshmallow 7.67% 19.51% 5.1 Lollipop Others Source: Stat Counter (2019) VIỆT NAM NẰM TRONG TOP 15 CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ SỐ NGƯỜI SỬ DỤNG SMARTPHONE Số Lượng Người Dùng Smartphone Của 15 Nước/Thị Trường Đứng Đầu Thế Giới 851.1Tr 79.90% 79.10% 66.30% 59.90% 57.20% 45.60% 31.10% 25.30% 82.90% 77.50% 54.80% 49.50% 54.00% 44.90% 33.60% Tỷ lệ thâm nhập 345.9Tr 260.2Tr 96.9Tr 95.4Tr 83.9Tr 72.6Tr 65.9Tr 65.6Tr 55.5Tr 50.7Tr 45.4Tr 44.8Tr 43.7Tr 36.3Tr Tại bảng xếp hạng top 15 quốc gia có số lượng người sử dụng smartphone (Active Smartphone Users) cao Newzoo thống kê, thị trường Việt Nam đứng thứ 14 với 43.7 triệu người dùng tổng số 97.4 triệu dân, đạt tỷ lệ 44.9% Điều chứng minh tiềm phát triển bùng nổ thị trường mobile Việt nhiều năm trở lại Đứng đầu danh sách Trung Quốc với 851.2 triệu người sử dụng smartphone tính đến cuối năm 2019, bỏ xa cường quốc lại Ấn Độ (345.9 triệu người dùng) Hoa Kỳ (260.2 người dùng) Với thị trường rộng lớn tốc độ phát triển ổn định, Trung Quốc cho thị trường tiếp tục giữ vị trí số khoảng thời gian dài Source: Newzoo (2019) VIỆT NAM ĐỒNG THỜI CŨNG NẰM TRONG 10 QUỐC GIA CÓ LƯỢT TẢI APP NHIỀU NHẤT 2019 Các Quốc Gia Dẫn Đầu Về Lượt Tải Trong Năm 2019 Hạng Thứ Hạng Quốc Gia Tổng Lượt Tải iOS Android Ấn Độ 184 710 900 2% 98% Hoa Kỳ 333 197 400 63% 37% Brazil 890 386 400 9% 91% Indonesia 536 383 300 3% 97% Nga 115 105 900 22% 78% Mexico 877 837 700 10% 90% Việt Nam 748 641 400 21% 79% Thổ Nhĩ Kỳ 711 545 900 17% 83% Nhật Bản 564 410 200 61% 39% Vương Quốc Anh 502 609 100 50% 50% 10 10 United Kingdom 502.609.100 50% Trong bảng xếp hạng thị trường có nhiều lượt tải hai kho tải Apple Store Google Play tính đến hết Q2 năm 2019, Việt Nam quốc gia Đông Nam Á thứ (cùng với Indonesia) lọt vào danh sách với vị trí thứ Theo thống kê này, có đến gần 750 triệu lượt tải app đến từ thị trường Việt Nam, cho thấy nhu cầu lớn mobile app đến từ thị trường Việt Một đại diện khác Đơng Nam Á Indonesia lọt vào nhóm với vị trí thứ Ba quốc gia đứng đầu Brazil, Hoa Kỳ Ấn Độ, vốn thị trường lớn giới, tiếp tục trì vị 50% Source: AppTweak (2019) Source: AppTweak (2019) MOBILE - KÊNH TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Thời Lượng Dành Cho Các Loại Hình Media Khác Internet (Mobile) 8% TV 20% 42% LINKS 30% Internet (PC) Người trưởng thành Việt Nam dùng phần lớn thời gian ngày để truy cập internet với thiết bị di động 30% quỹ thời gian cịn lại, họ dành cho việc online qua PC hay laptop cá nhân Thời gian dành cho loại hình media truyền thống TV chiếm 20% Hiện mobile không xu hướng mà kênh bắt buộc digial marketing Khi marketer nghĩ tới digital buộc phải nghĩ đến mobile kèm theo (Mobile First), chi nhiều ngân sách quảng cáo vào mobile marketing tối ưu trải nghiệm người dùng platform mobile app, mobile website đến từ thương hiệu Source: Q&Me (2019) MOBILE LÀ NỀN TẢNG QUAN TRỌNG TRONG QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG CỦA NGƯỜI DÙNG Smartphone dần trở thành điểm chạm (touchpoint) quan trọng, xúc tác cho định mua hàng tới điểm bán người tiêu dùng 59% 79% 53% Người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á sử dụng smartphone để nghiên cứu trước sản phẩm quan tâm trước mua hàng Người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á tra cứu thông tin sản phẩm trực tuyến mua hàng, kể điểm bán Người tiêu dùng khu vực Đơng Nam Á có thói quen mua hàng online qua điện thoại Source: Google, Kantar (2018) VÌ VẬY, NGƯỜI DÙNG CĨ ĐỊI HỎI CAO VỀ TÍNH THUẬN TIỆN CỦA CÁC WEBSITE TRÊN MOBILE 53% Người dùng rời bỏ trang web khơng hiển thị vịng giây 20% Tỷ lệ chuyển đổi giảm với giây việc tải trang bị “delay” website Các thương hiệu cần tối ưu trải nghiệm người dùng trang mobile site khơng muốn tỷ lệ khách hàng bị giảm Thiết kế trang web thân thiện di động (RWD-Responsive Web Design hay Mobile Responsive Web) phương pháp phổ biến điều bắt buộc Theo Google, để tối ưu cho trang mobile web cho thương hiệu mình, doanh nghiệp cần ý đầu tư vào cơng nghệ AMP (Accelerated Mobile Pages) PWA (Progressive Web Application) Source: Google, Kantar (2018) KEY TAKEAWAYS TẬP TRUNG DIGITAL NHƯNG CŨNG ĐỪNG QUÊN CÁC KÊNH TRUYỀN THỐNG Tại khu vực Đơng Nam Á nói chung Việt Nam nói riêng, người tiêu dùng ưa chuộng kênh trực tuyến, điều khơng có nghĩa họ “cắt đứt” hoàn toàn với kênh TV Tuy chi tiêu cho digital tăng trưởng năm gần đây, thị trường quảng cáo Việt Nam “phủ bóng” phần lớn kênh quảng cáo truyền thống Tỷ lệ chi tiêu quảng cáo digital so với toàn ngân sách kênh chiếm 20.6% - số mức trung bình toàn khu vực Các nhà tiếp thị nên tránh việc “theo trend” để bỏ quên kênh quảng cáo truyền thống hiệu OOH, TVC Khi ngân sách marketing thương hiệu cho phép, chiến lược marketing đa kênh phương án tỏ tối ưu hiệu MOBILE FIRST LUÔN LÀ XU HƯỚNG MẠNG XÃ HỘI LÀ KÊNH QUẢNG CÁO DIGITAL PHỔ BiẾN NHẤT Facebook kênh người tiêu dùng click vào quảng cáo nhiều với 53% số người khảo sát cho biết họ thường click vào mấu quảng cáo mạng xã hội Quảng cáo mạng xã hội cho thấy hiệu với 64% người dùng click vào quảng cáo Facebook ngày Số người định mua hàng sau xem quảng cáo mạng xã hội lên tới 51% Đây chắn kênh digital chủ lực nhãn hàng nhiều năm tiếp theo, với tảng video trực tuyến KEY TAKEAWAYS TẠO THÔNG ĐIỆP PHÙ HỢP Người Việt Nam dành phần lớn thời gian mạng xã hội để theo dõi người thân bạn bè, cập nhật tin tức, kiện diễn xung quanh tìm đọc nội dung mang tính giải trí Ngồi ra, họ thường xuyên truy cập trang báo điện tử để câp nhật tin tức Điều cho thấy người dùng trực tuyến khơng có mong muốn bị “bủa vây” thông tin mua hàng từ thương hiệu sử dụng mạng xã hội Do đó, nhãn hàng cần tạo nội dung tự nhiên, sáng tạo, có tính tương tác cao để thu hút ý người đọc MOBILE FIRST LUÔN LÀ XU HƯỚNG Người trưởng thành Việt Nam dùng phần lớn thời gian ngày để truy cập internet với thiết bị di động Hiện mobile khơng xu hướng mà kênh bắt buộc digital marketing, đặc biệt với thị trường Việt Nam Khi marketer nghĩ tới digital buộc phải nghĩ đến mobile kèm theo (Mobile First) Smartphone dần trở thành điểm chạm (touchpoint) quan trọng, xúc tác cho định mua hàng tới điểm bán người tiêu dùng Các thương hiệu cần tối ưu trải nghiệm người dùng trang mobile site họ, không muốn tỷ lệ khách hàng bị giảm Thiết kế trang web thân thiện di động (RWD-Responsive Web Design hay Mobile Responsive Web) phương pháp phổ biến điều bắt buộc DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG QUẢNG CÁO DIGITAL 2020 2020 CÁC ĐỊNH DẠNG NỘI DUNG MỚI: VERTICAL VIDEO, SHORT VIDEO VÀ AUDIO Năm 2019 đánh dấu bùng nổ tảng video – TikTok Cùng với đó, tảng dẫn dắt cho fomat nội dung video mới, ngắn hơn, tính tương tác cao “dễ tiêu hóa” người dùng short video (clip ngắn) vertical video (clip quay theo chiều dọc) Sức lan truyền chóng mặt Tik Tok hay IGTV Instagram cho thấy xu hướng cách người dùng tương tác với loại nội dung video Ngắn gọn, sáng tạo, khơng q cầu kì tính giải trí cao mà clip video cần để thu hút ý từ người xem Các short video quay dạng chiều dọc (vertical) có tỷ lệ kích thước tương thích với thiết bị smartphone tỏ thân thiện nhiều với người dùng phổ thông – vốn chủ yếu sử dụng thiết bị di động để truy cập mạng xã hội Dưới phút thời lượng lý tưởng cho video ngắn đăng tải social media Bên cạnh việc điều chỉnh hình thức nội dung video social media cho “hợp thời”, marketer cần tinh chỉnh lại nội dung thơng điệp đưa ra, bối cảnh thời gian mà người dùng dành cho short video bị thu hẹp đáng kể Audio Ads format đầy tiềm cho marketer năm 2020 qua ứng dụng streaming Spotify hay MP3 Zing Tại Việt Nam, tỷ lệ người dùng smartphone để nghe nhạc chiếm tới 78%, có đến 68% số nghe nhạc multi-tasking (làm việc khác) Quảng cáo âm tỏ dễ tiếp cận, khiến người dùng dễ nhớ, dễ thuộc khoảng thời gian ngắn khoảnh khắc “screenless moment” Đối với mẩu quảng cáo âm dài khoảng 30 giây, nhãn hàng cần đưa thơng điệp cách nhanh chóng ngắn gọn có thể, sử dụng tơng giọng tích cực, phấn khởi với khoảng 55 đến 70 từ kịch SOCIAL COMMERCE/SHOPPABLE POST Social Commerce xu hướng cho phép người dùng mạng xã hội trực tiếp thực hành động mua hàng ảnh hay đăng thường ngày newfeed mạng xã hội mẩu quảng cáo.mà không cần phải rời khỏi app Các chủ doanh nghiệp hay cửa hàng cần đăng ảnh có mặt hàng lên, gắn tag giá vào sản phẩm post bình thường từ người dùng dễ dàng khảo giá tiến hành mua hàng với cú click Tính mạng xã hội cho phép bạn tiếp cận khách hàng cách nhanh chóng dễ dàng, rút ngắn phễu bán hàng vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh khách hàng vừa tăng tỉ lệ chuyển đổi từ tương tác thành đơn hàng thương hiệu Hiện nay, mạng xã hội phổ biến Facebook, Instagram Pinterest cung cấp tính chủ shop link shop online đến mạng xã hội cách dễ dàng Đây hứa hẹn công cụ chủ lực cho lĩnh vực eCommerce thương hiệu kinh doanh nhỏ Kết hợp Social Commerce Influencer Marketing xu hướng digital marketing doanh nghiệp nên lưu tâm năm 2020 MICRO - INFLUENCER Một KOL lớn xếp vào hàng celebrity (trên triệu người theo dõi) hay macro influencer (250 nghìn - triệu người theo dõi) chắn nhận lời mời quảng cáo từ nhiều nhãn hàng, thế, việc người xuất làm đại sứ nhiều chiến dịch khiến cho mức độ tin tưởng đến từ khách hàng giảm cách đáng kể Trái ngược với influencer có tầm ảnh hưởng lớn, micro - influencer tồn lĩnh vực tiếp thị Họ có số lượng người theo dõi 50 000, hầu hết người theo dõi họ thực quan tâm đến influencer nói Micro - influencer thường đồng thời chuyên gia lĩnh vực, nhạy bén việc sáng tạo nội dung tiếp cận tự nhiên với người xem gắn bó với cộng đồng họ Chưa kể đến việc sử dụng micro - influencer giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm khoản chi phí đáng kể so với người tiếng Thống kê cho thấy influencer sở hữu cộng đồng từ 30 000 follower trở xuống thường có lượng tương tác trung bình lớn 60% so với người tiếng hay macro – influencer, chi phí lại rẻ từ đến lần Chính vậy, tảng hay mạng lưới có network rộng micro influencer OTA Network, Minet, 7Saturday hay Viralworks đóng vai trị quan trọng lĩnh vực quảng cáo trực tuyến DATA - DRIVEN MARKETING 2020 năm mà nhà tiếp thị trọng vào việc sử dụng liệu, tiến công nghệ automation marketing làm công cụ đắc lực cho chiến dịch – chiến dịch marketing cá nhân hóa - Marketing cá nhân hố phương thức thực chiến lược truyền tải nội dung cá thể hố đến khách hàng tiềm thơng qua việc thu thập, phân tích liệu thơng qua thói quen người dùng nhiều tảng khác Dữ liệu phân tích tổng hợp giúp marketer đúc kết thành nhiều chân dung khách hàng cụ thể khác nhau, từ đưa chiến dịch đến đối tượng, với thông điệp, vào thời điểm Các nguồn liệu có sẵn thường sử dụng để thu thập từ chiến dịch quảng cáo trực tuyến, liệu nhân học, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) Hiện với thông điệp quảng cáo liên tục bủa vây, khách hàng chắn hứng thú với thơng điệp mang tính cá nhân cao, đáp ứng nhu cầu thân thay thơng điệp chung chung Các email hay thơng điệp cá nhân hóa trở nên vơ quan trọng lĩnh vực có khách hàng có yêu cầu cao mặt nội dung B2B Marketing INTERACTIVE CONTENT Ngày nay, content marketing khơng cịn đơn việc cung cấp thông tin hay chuyển tải thông điệp cách chiều đến với người tiêu dùng Ngày nay, trước việc bị bội thực thông tin với nhiều nội dung quảng cáo xuất ngày, khách hàng ý đến nội dung trực quan, đem lại trải nghiệm có tính tương tác cao Do đó, interactive content xuất để đem tới “luồng gió mới” hứng thú cho độc giả với nội dung tương tác được.Trong đó, livestream cho hình thức tiếp thị tương tác hiệu nhất, đặc biệt kết hợp với streamer, micro influencer để livestream, quảng bá sản phẩm xu hướng phổ biến thời gian gần Chính mẻ tính tương tác cao, interactive content thúc đẩy hành động với viết react, chia sẻ hay thảo luận từ phía người đọc, góp phần làm tăng nhận diện thương hiệu nhãn hàng Kết hợp loại content tương tác loại nội dung truyền thống khác nhiều kênh bước khôn ngoan doanh nghiệp năm 2020 tới HỆ SINH THÁI TIẾP THỊ DI ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Nhà Phát Hành Game Mobile Agency Quảng Cáo Ví Điện Tử Mạng Xã Hội Báo Điện Tử Nhà Mạng Viễn Thông Sự Kiện Nền Tảng Dữ Liệu HỆ SINH THÁI QUẢNG CÁO SỐ VIỆT NAM Digital Agency Influencer Marketing Platforms & Agencies Nền Tảng Livestream Mcn (Mạng Lưới Đa Kênh) Mạng Xã Hội Social Listenng Tools VỀ ADSOTA Adsota công ty marketing thuộc Appota Corporation Chúng định hướng trở thành công ty marketing tích hợp hàng đầu, nâng tầm cơng nghệ Việt Nam Adsota đem lại giải pháp số hỗ trợ nhà sản xuất/ xuất nội dung nhà quảng cáo việc gia tăng khách hàng tối ưu doanh thu Adsota.com 301K+ THÔNG TIN LIÊN HỆ TRỤ SỞ: Tòa nhà LE, số 11, ngõ 71 Láng Hạ, 242K+ Ba Đình, Hà Nội Hotline: (+84) 911 983 189 Website: adsota.com 694K+ Email: sales@adsota.com Fanpage: facebook.com/adsota 170K+ 596K+ Adsota.com ... TẠI VIỆT NAM 50.1% Dân Số Nam Giới 97 Tr 49.9% Nữ Giới 32.6 Tuổi Trung Bình Số thuê bao di động 145.8 Tr 36% Dân Số Thành Thị Source: We Are Social (2020) TOÀN CẢNH DIGITAL TẠI VIỆT NAM Tăng... Xã Hội Social Listenng Tools VỀ ADSOTA Adsota công ty marketing thuộc Appota Corporation Chúng định hướng trở thành cơng ty marketing tích hợp hàng đầu, nâng tầm công nghệ Việt Nam Adsota đem... We Are Social ( 2020) OPPO VÀ SAMSUNG CHIẾM ƯU THẾ TẠI THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE VIỆT Others Thị Phần Smartphone Và Tablet Tại Việt Nam Thị phần thi? ??t bị di động thông minh thị trường Việt Nam cuối