Ngành dệt may thế giới ... Tổng quan ngành dệt may toàn cầu ... Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu ... Các phương thức sản xuất chủ yếu ... Ngành dệt may Việt Nam ... Tổng quan ngành dệt may[r]
(1)TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Tháng 2, 2016
(2)BÁO CÁO
NGÀNH DỆT MAY NĂM 2016
(3)Báo cáo tổng hợp ngành dệt may Việt Nam năm 2016 TCTK
2
MỤC LỤC
I. Ngành dệt may giới 4
1 Tổng quan ngành dệt may toàn cầu
2 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
3 Các phương thức sản xuất chủ yếu
II. Ngành dệt may Việt Nam 8
1 Tổng quan ngành dệt may Việt Nam
2 Tình hình xuất nhập ngành dệt may Việt Nam
3 Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam 14
(4)3
KHÁI QUÁT NGÀNH DỆT MAY
Quy mơ thị trường dệt may tồn cầu đạt khoảng 1.100 tỷ USD với giá trị mậu dịch đạt 700 tỷ USD EU thị trường tiêu thụ lớn nhất, đạt 350 tỷ USD/năm Trung Quốc quốc gia xuất lớn với 288 tỷ USD Các quốc gia trước Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản chủ yếu tập trung vào khâu mang lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị dệt may thiết kế, marketing phân phối Trong đó, hoạt động sản xuất tập trung Trung Quốc, Ấn Độ quốc gia phát triển Bangladesh, Việt Nam, Pakistan, Indonesia,…Điểm đặc thù ngành dệt may hệ thống nhà buôn quốc gia Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan kết nối công ty sản xuất với người tiêu dùng cuối Ngành dệt may toàn cầu dự báo phát triển theo xu hướng sau
- Tăng trưởng với CAGR 5%/năm đạt giá trị 2.100 tỷ USD vào năm 2025
- Tốc độ tăng trưởng quốc gia phát triển chậm lại kinh tế lớn Trung Quốc, Ấn Độ động lực tăng trưởng
- Hoạt động gia công xuất dịch chuyển phần từ Trung Quốc sang quốc gia khác Bangladesh Việt Nam điểm đến dịch chuyển
- Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thu hút đầu tư 350 tỷ USD giai đoạn 2012-2025
Với tốc độ tăng trưởng trung bình 14,5%/năm giai đoạn 2008-2013, Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng ngành dệt may lớn giới Năm 2013, dệt may ngành xuất lớn thứ nước với giá trị đạt 17,9 tỷ USD Tuy nhiên, ngành dệt may nước ta chưa mang lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu chủ yếu sản xuất xuất gia công theo phương thức CMT Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp phụ trợ chưa phát triển thách thức lớn việc khai thác lợi ích từ Hiệp định thương mại tự TPP, FTA EU-Việt Nam kỳ vọng thông qua thời gian tới
Ngành dệt may Việt Nam dự báo phát triển theo xu hướng sau
(5)Báo cáo tổng hợp ngành dệt may Việt Nam năm 2016 TCTK
4 - Dịch chuyển nhập nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc nước nội khối TPP
- Bắt đầu phát triển hướng sản xuất xuất theo phương thức cao CMT FOB, ODM, OBM
- Thu hút đầu tư lớn vào ngành công nghiệp phụ trợ dòng vốn FDI từ quốc gia lân cận nhằm tận dụng lợi ích từ TPP FTA EU-Việt Nam
I. Ngành dệt may giới
1. Tổng quan ngành dệt may toàn cầu
Quy mô thị trường dệt may giới năm 2012 đạt 1.105 tỷ USD; chiếm khoảng 1,8% GDP toàn cầu Dự báo đến năm 2025, quy mô ngành dệt may toàn cầu đạt 2.110 tỷ USD, tương ứng CAGR giai đoạn 2012-2025 đạt khoảng 5%/năm thị trường tiêu thụ EU-27, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản với dân số khoảng 1/3 dân số toàn cầu chiếm 75% tổng giá trị dệt may toàn cầu EU-27 thị trường lớn với giá trị đạt 350 tỷ USD năm Tuy nhiên, dự báo đến năm 2025 Trung Quốc trở thành thị trường lớn với giá trị 540 tỷ USD, tương ứng CAGR giai đoạn 2012-2025 đạt 10%/năm Các thị trường lớn Brazil, Ấn Độ, Nga, Canada, Úc Ấn Độ dự báo thị trường có tốc độ tăng trưởng cao với CAGR đạt 12%/năm giá trị năm 2025 đạt 200 tỷ USD, qua vượt Nhật Bản, Brazil để trở thành quốc gia có quy mơ thị trường lớn thứ giới Các quốc gia khác chiếm khoảng 44% dân số giới thị trường dệt may chiếm khoảng 7% quy mơ thị trường dệt may tồn cầu
Chi tiêu dệt may bình quân đầu người giới năm 2012 đạt 153 USD, dự báo đến năm 2025, mức chi tiêu tăng lên 247 USD Chi tiêu dệt may bình qn đầu người có khác biệt lớn quốc gia phát triển phát triển Úc quốc gia có chi tiêu dệt may bình quân đầu người cao với 1.050 USD/năm, Ấn Độ quốc gia có mức chi tiêu dệt may bình quân đầu người thấp kinh tế lớn nổi; khoảng 3% mức chi tiêu Úc 23,5% mức chi tiêu dệt may trung bình giới Dự báo đến năm 2025, Úc quốc gia có mức chi tiêu dệt may bình quân đầu người lớn giới
(6)5 Thương mại dệt may toàn cầu dự báo tăng từ 708 tỷ USD năm 2012 lên 1.700 tỷ USD năm 2025 với tốc độ tăng trưởng CAGR 6.5%/năm Tỷ trọng giá trị thương mại Trung Quốc tổng thương mại dệt may toàn cầu dự báo giảm từ 40% 35% năm 2025 Sự sụt giảm thị phần Trung Quốc tổng thương mại dệt may toàn cầu tạo hội cho quốc gia sản xuất khác Theo báo cáo “The global sourcing map” tháng 10/2013 McKinsey, Bangladesh Việt Nam điểm đến dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc
2. Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Chuỗi giá trị dệt may chịu ảnh hưởng người mua, việc tạo sản phẩm cuối phải qua nhiều công đoạn hoạt động sản xuất thường tiến hành nhiều nước Trong đó, nhà sản xuất với thương hiệu tiếng, nhà bn, nhà bán lẻ lớn đóng vai trị then chốt việc thiết lập mạng lưới sản xuất định hình việc tiêu thụ hàng loạt thơng qua thương hiệu mạnh phụ thuộc vào chiến lược th gia cơng tồn cầu nhằm thỏa mãn nhu cầu Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu chia làm công đoạn bản: 1) Cung cấp sản phẩm thô, bao gồm tự nhiên, xơ,…; 2) Sản xuất sản phẩm đầu vào; sản phẩm công đoạn sợi, vải công ty dệt, nhuộm đảm nhận; 3) Thiết kế mẫu sản phẩm; sản xuất thành phẩm công ty may đảm nhận; 4) Xuất trung gian thương mại đảm nhận; 5) Marketing phân phối
Bông trồng 80 quốc gia vùng lãnh thổ với diện tích khoảng 33 triệu hecta suất trung bình tồn cầu đạt khoảng 764 kg/ha Sản lượng đạt khoảng 25,2 triệu Châu Á nơi có sản lượng cao nhất, đạt 17 triệu tấn, chiếm 67,5% tổng sản lượng tồn cầu; đó, Trung Quốc đạt triệu tấn, Ấn Độ đạt 6,3 triệu tấn, Pakistan 2,2 triệu Ngoài khu vực Châu Á, quốc gia khu vực sản xuất lớn gồm Hoa Kỳ 2,8 triệu Brazil 1,6 triệu Tổng lượng xuất nhập giới trung bình năm đạt 8,4 triệu Trong đó, nước xuất gồm Hoa Kỳ (2,4 triệu tấn), Ấn Độ (1,7 triệu tấn), Úc (0,9 triệu tấn) Các nước nhập gồm Trung Quốc (4,0 triệu tấn), Bangladesh (0,7 triệu tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (0,5 triệu tấn) Tổng sản lượng tồn cầu loại xơ hóa học, xơ tự nhiên khác (như len, tơ) đạt 48 triệu tấn; đó, Trung Quốc đạt 29 triệu Tổng số cọc sợi toàn cầu 250 triệu; đó, Trung Quốc có 120 triệu, Ấn Độ 50 triệu, Pakistan 12 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ 10 triệu
(7)Báo cáo tổng hợp ngành dệt may Việt Nam năm 2016 TCTK
6 đáng kể sản lượng quốc gia sản xuất hàng đầu Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pakistan sách hạn chế xuất Trung Quốc Giá sau giảm liên tục mức 88 cents/pound Theo dự báo World Bank, giá tăng nhẹ năm tới với tốc độ tăng năm khoảng 1-2% nhu cầu ngày tăng
3. Các phương thức sản xuất chủ yếu
Các doanh nghiệp dệt may gia công hàng xuất may mặc thường áp dụng phương thức xuất CMT, FOB, ODM OBM
CMT (Cut - Make - Trim)
Đây phương thức xuất đơn giản ngành dệt may mang lại giá trị gia tăng thấp Khi hợp tác theo phương thức này, người mua cung cấp cho doanh nghiệp gia cơng tồn đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm nguyên liệu, vận chuyển, mẫu thiết kế yêu cầu cụ thể; nhà sản xuất thực việc cắt, may hoàn thiện sản phẩm Doanh nghiệp thực xuất theo CMT cần có khả sản xuất hiểu biết thiết kế để thực mẫu sản phẩm
OEM/FOB (Original Equipment Manufacturing)
FOB phương thức xuất bậc cao so với CMT; hình thức sản xuất theo kiểu “mua nguyên liệu, bán thành phẩm” Theo phương thức FOB, doanh nghiệp chủ động tham gia vào trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho sản phẩm cuối Khác với CMT, nhà xuất theo FOB chủ động mua nguyên liệu đầu vào cần thiết thay cung cấp trực tiếp từ người mua họ Các hoạt động theo phương thức FOB thay đổi đáng kể dựa theo hình thức quan hệ hợp đồng thực tế nhà cung cấp với khách mua nước chia thành loại:
FOB cấp I Các doanh nghiệp thực theo phương thức thu mua nguyên liệu đầu vào từ nhóm nhà cung cấp khách mua định Phương thức xuất đòi hỏi doanh nghiệp dệt may phải chịu trách nhiệm tài để thu mua vận chuyển nguyên liệu