Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa về lý luận cơ bản của các hoạt động kinh doanh và hoạt động dịch vụ thẻ của các NHTM. Nghiên cứu những thách thức và cơ hội trong phát triển lĩnh vực dịch vụ thẻ của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ của BIDV Bắc Quảng Bình, chỉ ra được những điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của nó, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV Bắc Quảng Bình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh trong hiện tại và tương lai.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THÙY LINH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH Chun ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN TẠO Phản biện 1: Phản biện2: Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phịng họp … , Nhà - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:… - Đường…… ……… - Quận…… …… - TP………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 201 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện hành Quốc gia trang Web Khoa sau đại học, Học viện hành Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Về tính cấp thiết đề tài Sự phát triển hội nhập Việt Nam năm gần không nhận thấy tốc độ phát triển kinh tế mà cịn nhận thấy phong cách tiêu dùng, tốn người dân Việt Nam Ngày có nhiều người sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt, đặc biệt thẻ ngân hàng Hình thức toán thẻ trở nên phổ biến phạm vi toàn cầu Tuy nhiên, dịch vụ thẻ ngân hàng chưa thực phát triển, chưa thực đem lại tiện ích cho chủ thẻ trở thành phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt phổ biến kinh tế Việt Nam Đồng thời xu hướng mở thị trường dịch vụ tài theo cam kết gia nhập WTO đặt hội lớn khơng thách thức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam NHTM quốc doanh Việt Nam có bề dày lịch sử hình thành phát triển lâu đời với mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc thực mạnh lợi việc phát triển mơ hình ngân hàng bán lẻ Tuy nhiên, suốt thời gian qua, NHTM quốc doanh khác, hoạt động dịch vụ thẻ BIDV chưa thực phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển - chi nhánh Bắc Quảng Bình tiền thân chi điểm Bắc thành lập tháng 6/1965 Trải qua nhiều giai đoạn phát triển thay đổi tên gọi, ngày 05/04/2007 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Nguồn thu chủ yếu chi nhánh từ hoạt động tín dụng, hoạt động phi tín dụng có hoạt động dịch vụ thẻ chưa đẩy mạnh Nhận thức tầm quan trọng hoạt động kinh doanh thẻ hoạt động ngân hàng đại có tác động lớn đến hoạt động toán kinh tế xã hội Mặc khác, ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ nhiều mặt hạn chế Việc tìm giải pháp chung để thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình nhu cầu cần thiết giai đoạn nay, phù hợp với chiến lược phát triển Hội ngân hàng toán thẻ Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Vì vậy, cán BIDV Bắc Quảng Bình, sau học tập nghiên cứu chương trình cao học Học viện Hành Quốc gia, tơi chọn vấn đề “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàngThương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn vận dụng kiến thức lý luận vào phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ qua đưa giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác phát triển dịch vụ thẻ chi nhánh Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hoạt động ngân hàng bán lẻ dịch vụ thẻ là hoạt động mẻ Việt Nam Đã có số nghiên cứu, luận văn viết dịch vụ thẻ ngân hàng bán lẻ như: Luận văn thạc sỹ kinh tế (2012):“Giải pháp marketing dịch vụ thẻ toán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng”, tác giả Phạm Thị Phương Dung Tác giả có nêu: “Việc nghiên cứu để đưa giải pháp marketing, nhằm tạo thương hiệu thẻ tiếng với sắc riêng, thu hút quan tâm khách hàng nhằm đem đến dịch vụ thẻ có giá trị lợi ích tốt cho khách hàng, gia tăng số lượng phạm vi toán thẻ vấn đề quan tâm không với BIDV Đà Nẵng” Tuy nhiên luận văn nghiên cứu số liệu để hiểu rõ tình hình kinh doanh thẻ BIDV Đà Nẵng để có nhìn tổng qt định hướng cho hoạt động thẻ toán chi nhánh Từ đề xuất giải pháp marketing khả thi nhằm phát triển dịch vụ thẻ toán BIDV Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ kinh tế (2012): “Dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây”, tác giả Lê Quang Tùng Luận văn có viết: “ Trong năm 2011, chi nhánh Hà Tây thực tốt công tác tiếp thị, quảng vá dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ thẻ ATM/ POS Số thẻ phát hành năm 2011 25.115 thẻ, tăng trưởng 200% so với năm 2006 Tuy nhiên số lượng máy ATM để phục vụ cho khách hàng cịn ít, tính đến cuối năm 2011 có 10 máy ATM chi nhánh Hà Tây phụ vụ cho khách hàng Các doanh nghiệp nhà nước áp dụng trả lương qua tài khoản chưa nhiều Tuy nhiên luận văn chưa chưa định hướng cho hoạt động thẻ toán chi nhánh Luận văn thạc sỹ kinh tế (2012): “Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên”, tác giả Nguyễn Xuân Dương chủ yếu nghiên cứu chung hoạt động ngân hàng bán lẻ, đề cập sơ lược hoạt động tín dụng bán lẻ mà chưa vào nghiên cứu chi tiết đề giải pháp phát triển hoạt động dụng bán lẻ Luận văn chưa sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ để từ đưa giải pháp phù hợp Qua trình tìm hiểu khảo sát BIDV Bắc Quảng Bình đến thời điểm tác giả chưa thấy đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình” Trên sở kết phân tích thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình, nghiên cứu đề xuất giải pháp có tính khả thi để thực thi hoạt động dịch vụ thẻ địa bàn nghiên cứu, góp phần nâng cao lực cạnh tranh BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn hội nhập Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa lý luận hoạt động kinh doanh hoạt động dịch vụ thẻ NHTM + Nghiên cứu thách thức hội phát triển lĩnh vực dịch vụ thẻ NHTM Việt Nam thời kỳ hội nhập + Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình, điểm mạnh, hạn chế nguyên nhân nó, từ đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp hiệu nhằm phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình, góp phần nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh tương lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình, hướng trọng tâm vào nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ + Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Luận văn có tham khảo kinh nghiệm phát triển dịch vụ thẻ số ngân hàng thương mại nước nước + Phạm vi thời gian: Số liệu phục vụ đề tài nghiên cứu thu thập khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 Đề xuất định hướng giải pháp đến năm 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn - Phương pháp luận: Luận văn sử dụng lý luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Lý luận tài ngân hàng kinh tế thị trường đại làm phương pháp luận - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thống nghiên cứu khoa học như: Phương pháp thống kê, so sánh, điều tra, phân tích, tổng hợp số liệu, tình hình dịch vụ thẻ ngân hàng khảo sát thực tế Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Ngồi ra, luận văn sử dụng phương pháp bảng biểu, sơ đồ, mơ hình để minh họa… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Việc thực nghiên cứu đề tài có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn - Về lý luận: Để tài hệ thống hóa bổ sung thêm số vấn đề lý luận NHTM dịch vụ thẻ ngân hàng kinh tế thị trường đại ngày - Về thực tiễn: Đề tài đề xuất giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình nói riêng NHTM nước nói chung Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tham khảo, nội dung luận văn kết cấu làm chương: Chương 1: Cơ sở khoa học thẻ ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THẺ NGÂN HÀNG VÀ DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Thẻ ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng NHTM 1.1.1 Khái quát thẻ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cấu tạo thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt tiên tiến đại Thẻ ngân hàng cơng cụ tốn ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng toán hàng hóa, dịch vụ rút tiền mặt phạm vị số dư tiền gửi hạn mức tín dụng cấp Thẻ ngân hàng dùng để thực dịch vụ thông qua hệ thống giao dịch tự động hay gọi hệ thống tự phục vụ ATM 1.1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng - Theo đặc tính kỹ thuật: Thẻ băng từ (Magnetic Stripe); Thẻ thông minh (Smart Card) - Theo tiêu thức chủ thể phát hành: Thẻ ngân hàng phát hành (Bank Card); Thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành - Theo tính chất tốn thẻ: Thẻ tín dụng (Credit Card); Thẻ ghi nợ (Debit Card); Thẻ rút tiền mặt (Cash Card) - Theo hạn mức tín dụng: Thẻ vàng; Thẻ thường - Theo phạm vi sử dụng: Thẻ nội địa; Thẻ quốc tế 1.1.2 Vai trị lợi ích thẻ ngân hàng 1.1.2.1 Vai trò thẻ ngân hàng - Đối với kinh tế - Đối với tồn xã hội 1.1.2.2 Lợi ích thẻ ngân hàng - Đối với chủ thẻ + Tiên lợi + An toàn + Linh hoạt - Đối với sở chấp nhận thẻ: + Tăng doanh số bán hàng + Tăng tính chun nghiệp tốn sở kinh doanh + Tiết kiệm chi phí, dễ quản lý + An tồn + Tăng vịng quay vốn - Đối với ngân hàng: + Ngân hàng phát hành thẻ: đa dạng hóa dịch vụ mình, thu hút khách hàng làm quen với dịch vụ thẻ dịch vụ khác ngân hàng cung cấp, vừa giữ khách hàng cũ + Ngân hàng toán thẻ: thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng mình, sử dụng sản phẩm ngân hàng cung cấp 1.1.3 Dịch vụ thẻ NHTM 1.1.3.1 Khái niệm dịch vụ thẻ ngân hàng Dịch vụ thẻ loại hình dịch vụ phát triển dựa tích hợp thương mại điện tử công nghệ thông tin, cở sở phát triển khoa học công nghệ Đây loại hình dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng nhằm giúp khách hàng chi tiêu thuận tiện, an tồn, chủ động mà khơng cần dùng đến tiền mặt 1.1.3.2 Nội dung dịch vụ thẻ Hai nội dung quan trọng dịch vụ thẻ ngân hàng hoạt động phát hành thẻ hoạt động sử dụng, toán thẻ 1.1.3.3 Hoạt động phát hành thẻ - Hình thức phát hành thẻ + Phát hành đơn lẻ + Phát hành tập thể - Cơ sở pháp lý nguyên tắc phát hành thẻ Thẻ ngân hàng phát hành dựa cở sở pháp lý Nhà nước sở Ngồi ra, cịn phát hành theo nguyên tắc mà Ban giám đốc ngân hàng phát hành (Giám đốc - Tổng giám đốc) quy định 1.1.3.4 Hoạt động sử dụng toán thẻ Sơ đồ 1.1: Quy trình phát hành, sử dụng tốn thẻ 1.1.3.5 Thu nhập chi phí kinh doanh thẻ - Thu nhập kinh doanh thẻ Thứ khoản phí thường niên mà chủ thẻ phải nộp theo hợp đồng sử dụng thẻ Thứ hai thu từ đơn vị chấp nhận thẻ Thứ ba từ khoản phí thực tốn cho tổ chức tín dụng khác cho tổ chức phát hành thẻ - Chi phí kinh doanh thẻ + Chi phí trang bị máy móc thiết bị cho sở chấp nhận thẻ + Chi phí in ấn mã hố thơng tin, quản lý hồ sơ khách hàng + Lệ phí tham gia tổ chức thẻ quốc tế + Các tổn thất rủi ro phát sinh + Tiền lương công nhân viên tham gia hoạt động kinh doanh thẻ + Các chi phí khác bao gồm 1.2.3.6 Rủi ro hoạt động dịch vụ thẻ ngân hàng - Đơn xin phát hành với thông tin giả - Thẻ giả - Chủ thẻ không nhận thẻ NHPH gửi - Tài khoản chủ thẻ bị lợi dụng - Rủi ro khâu toán - Thẻ cắp thất lạc - Tạo băng từ giả - Rủi ro đạo đức 1.2 Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng NHTM 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ thẻ Phát triển dịch vụ thẻ mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ thẻ, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng doanh số, thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập ngân hàng, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bảo đảm đáp ứng ngày tốt nhu cầu đa dạng khách hàng sở kiểm soát rủi ro gia tăng hiệu kinh doanh phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng thời kỳ - Gia tăng quy mô dịch vụ thẻ - Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ - Kiểm soát rủi ro 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ thẻ NHTM 1.3.2.1 Nhóm tiêu định tính - Sự thỏa mãn hài lòng khách hàng dịch vụ - Quy mô tỷ trọng thu nhập từ dịch thẻ ngân hàng không ngừng tăng lên - Cơng nghệ mạng lưới tốn thẻ - Chính sách phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 1.3.2.2 Nhóm tiêu định lượng - Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành - Tốc độ tăng trưởng doanh số toán thẻ - Tốc độ tăng trưởng mạng lưới máy rút tiền tự động, đơn vị chấp nhận thẻ - Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ thẻ 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 1.2.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng - Trình độ đội ngũ cán làm cơng tác thẻ - Năng lực tài trình độ kỹ thuật công nghệ ngân hàng - Định hướng phát triển ngân hàng 1.2.3.2 Nhân tố bên ngồi ngân hàng - Mơi trường dân cư - Mơi trường kinh tế - Môi trường cạnh tranh - Môi trường cơng nghệ - Mơi trường pháp lý tín dụng ngắn hạn, lấy mục tiêu tăng trưởng tín dụng thúc đẩy phát triển dịch vụ 2.1.4.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng Bảng 2.3: Kết thu dịch vụ rịng BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng 2014/2013 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Thu dịch 6,46 20,60 vụ ròng Tổng thu 38,04 62,24 nhập ròng Tỷ trọng thu dịch vụ ròng/tổng thu nhập 16,98% 33,10% ròng từ hoạt động kinh doanh Năm 2015 Giá trị (+/-) % (+/-) 29,60 14,14 218,89% 78,45 24,20 63,62% 2015/2014 Giá trị (+/-) % (+/-) 9,00 43,69% 16,21 26,04% 37,73% (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Kế hoạch tổng hợp BIDV Bắc Quảng Bình ) Thu dịch vụ rịng năm 2014 tăng trưởng 218,89% so với năm 2013, năm 2015 tăng 43,69 % so với năm 2014 Cơ cấu nguồn thu dịch vụ theo loại hình từ năm 2013-2015 thể qua bảng 2.4: 12 Bảng 2.4: Kết hoạt động dịch vụ theo loại hình BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Tỷ đồng 2014/2013 Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Giá trị (+/-) % (+/-) 2015/2014 Giá % trị (+/-) (+/-) Dịch vụ 1,17 5,09 5,86 3,92 335,04% 0,77 15,13% toán Dịch vụ 0,27 3,01 3,65 2,74 1014,81% 0,64 21,26% bảo lãnh Dịch vụ tài trợ thương 0,02 0,37 0,79 0,35 1750,00% 0,42 113,51% mại Dịch vụ thẻ 0,49 1,37 2,55 0,88 179,59% 1,18 86,13% Dịch vụ hoạt động 2,01 4,8 6,59 2,79 138,81% 1,79 37,29% tín dụng Dịch vụ 0,76 1,45 2,45 0,69 90,79% 68,97% ngân quỹ Dịch vụ chuyển tiền 1,07 1,8 2,95 0,73 68,22% 1,15 63,89% kiều hối Dịch vụ ngân hàng 0,16 2,18 3,69 2,02 1262,50% 1,51 69,27% điện tử Dịch vụ kinh doanh 0,51 0,53 1,07 0,02 3,92% 0,54 101,89% ngoại tệ Tổng cộng 6,46 20,6 29,6 14,14 (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Kế hoạch tổng hợp BIDV Bắc Quảng Bình ) Đến 31/12/2015 tổng thu dịch vụ ròng đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 43,69% so với năm 2014 Nguồn thu dịch vụ chi nhánh tăng chủ yếu từ dịch vụ truyền thống dịch vụ toán nước quốc tế, dịch vụ tín dụng, Dịch vụ bảo lãnh, Thu phí từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng có phần khởi sắc, song hoạt động thu phí dịch vụ tín dụng tiếp tục giữ vai trị nguồn thu dịch vụ chủ yếu ngân hàng 13 2.1.4.4 Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013 -2015 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Chênh lệch thu chi (bao gồm thu nợ hạch toán ngoại bảng) 1.Thu nhập từ điều chuyển vốn nội 2.Thu nhập từ huy động vốn Năm 2013 2014/2013 Giá trị %(+/-) (+/-) 2015/2014 Giá trị %(+/-) (+/-) Năm 2014 Năm 2015 38,04 62,24 78,45 24,20 63,6% 16,21 26,0% 1,41 1,87 1,38 4600,0% 0,46 32,6% 13,98 17,58 21,30 3,60 25,8% 3,72 21,2% 0,03 3.Thu nhập từ 14,56 16,70 19,30 2,14 14,7% 2,60 15,6% hoạt động tín dụng 4.Thu nhập từ 6,46 20,60 29,60 14,14 218,9% 9,00 43,7% thu dịch vụ 5.Thu nợ hoạch 3,00 5,70 5,90 2,70 90,0% 0,20 3,5% tốn ngồi bảng Thu nhập khác 0,01 0,25 0,48 0,24 2400,0% 0,23 92,0% Lợi nhuận trƣớc thuế (sau trích 23,37 41,07 50,15 20,19 86,4% 1,22 3,0% dự phòng rủi ro) (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Kế hoạch tổng hợp BIDV Bắc Quảng Bình ) Trong tổng chênh lệch thu chi, thu nhập từ thu dịch vụ có xu hướng ngày tăng Điều chứng tỏ sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày khách hàng ưa thích sử dụng nhiều 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ thẻ triển khai BIDV Bắc Quảng Bình 2.2.1.1 Sản phẩm thẻ ngân hàng tiện ích - Thẻ ghi nợ nội địa bản: BIDV Harmony BIDV eTrans, 14 (KH vãng lai), BIDV eTrans(Trả lương), BIDV Moving - Thẻ ghi nợ nội địa liên kết, đồng thương hiệu: Liên kết sinh viên Thẻ đồng thương hiệu BIDV - Co.op Mart, Liên kết khác, Thẻ đồng thương hiệu BIDV – Lingo (đã dừng phát hành), Thẻ đồng thương hiệu BIDV-HIWAY (đã dừng phát hành), Thẻ đồng thương hiệu BIDV-SATRA - Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ BIDV Ready, Thẻ BIDV MU debit, Thẻ BIDV Vietravel debit, Thẻ BIDV Premier - Thẻ tín dụng hạn mức tín dụng: + Hạng Bạch Kim: Visa Platinum, MasterCard Platinum, Vietravel Platinum + Hạng Vàng: Visa Precious + Hạng Chuẩn: Visa MU, Visa Flexi, Vietravel Standard 2.2.1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng a Thẻ ghi nợ nội địa Dịch vụ BSMS, VnToup, IBMB, Smartbanking, dịch vụ tốn trực tuyến ATM, Ví điện tử VNMart b Thẻ tín dụng quốc tế Dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng Visa/Master Card máy ATM, dịch vụ khách hàng 24/24 Ngồi ra, BIDV cịn cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng như: miễn phí dịch vụ bảo hiểm tai nạn người, chiết khấu giá số ĐVCNT, dịch vụ thông báo giao dịch qua SMS, tích lũy điểm, c Biểu phí số dịch vụ BIDV Bắc Quảng Bình 2.2.2 Quy trình tác nghiệp dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình * Quy trình phát hành thẻ (4) Chi nhánh phát hành Chủ thẻ (1) (2) (3) Trung tâmthẻ Sơ đồ 2.1: Quy trình phát hành thẻ (Nguồn: Cẩm nang phát hành thẻ BIDV Bắc Quảng Bình) 15 * Quy trình tốn thẻ Ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng toán thẻ ATM M Người sử dụng thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ Sơ đồ 2.3: Quy trình tốn thẻ (Nguồn: Cẩm nang phát hành thẻ BIDV Bắc Quảng Bình) 2.2.3 Thực trạng dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình thơng qua số tiêu định tính định lượng 2.2.3.1 Tình hình số lượng thẻ phát hành BIDV Bắc Quảng Bình Bảng 2.13: Số lƣợng thẻ ATM BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Thẻ Năm 2015/2014 2015/2014 Khoản Giá trị Giá trị mục 2013 2014 2015 % % (+/-) (+/-) Số lượng thẻ ATM 7.950 5.415 6.270 -2.535 -31,89% 855 15,79% phát hành Số lượng thẻ ATM 413 578 498 165 39,95% -80 -13,84% xóa, hỏng Số lượng ATM hoạt 7.537 4.837 động 5.772 -2.700 -35,82% 935 19,33% Luỹ kế số lượng thẻ 10.878 15.715 21.487 4.837 44,47% 5.772 36,73% ATM HĐ (Nguồn:Báo cáo tổng kết phòng Khách hàng cá nhân - BIDV Bắc Quảng Bình) 16 Năm 2015 số lượng thẻ hoạt động năm 6.270 thẻ nâng tổng số thẻ lũy kế Chi nhánh 21 nghìn thẻ, ngân hàng có số lượng thẻ lớn địa bàn Bảng 2.14: Số lƣợng thẻ tín dụng BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Thẻ Năm 2014/2013 2015/2014 Khoản mục Giá trị Giá trị 2013 2014 2015 % % (+/-) (+/-) Số lượng thẻ Visa phát 28 17 18 -11 -39,29% 5,88% hành Số lượng thẻ Visa xóa, 100,00% -1 -25,00% hỏng Số lượng 42 55 70 13 30,95% 15 27,27% Visa hoạt động (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Khách hàng cá nhân - BIDV Bắc Quảng Bình) Đến năm 2015, BIDV Bắc Quảng Bình khai thác đối tượng khách hàng cán trả lương qua BIDV có nhu cầu sử dụng dịch vụ, có đủ điều kiện phát hành thẻ 2.2.3.2 Doanh số toán thẻ Bảng 2.15: Doanh số giao dịch thẻ ATM BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Triệu đồng 2014/2013 2015/2014 Khoản Năm Năm Năm Giá trị Giá trị mục 2013 2014 2015 % % (+/-) (+/-) Tổng 82.890 79,52% 99.061 52,94% doanh số 104.239 187.129 286.190 giao dịch Doanh số rút tiền 97.254 172.565 262.982 75.311 77,44% 90.417 52,40% mặt Doanh số chuyển 6.985 14.564 23.208 7.579 108,50% 8.644 59,35% khoản (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Khách hàng cá nhân- BIDV Bắc Quảng Bình) 17 Năm 2015 đạt 8,11% tổng doanh số giao dịch Điều cho thấy thói quen tiêu dùng tiền mặt địa bàn cịn q lớn, có chuyển biến xong cịn q thấp, cần phải có thay đổi mạnh mẽ phù hợp bắt kịp với phát triển kinh tế Để đánh giá mức độ sử dụng thẻ ATM, ta xem x t tần suất giao dịch thẻ ATM qua năm Cụ thể sau: Bảng 2.16: Doanh số giao dịch thẻ ATM BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Tổng doanh số giao dịch Năm 2013 104.239 Năm 2014 187.129 Năm 2015 286.190 Số lượng thẻ ATM hoạt 18.415 24.174 28.029 động Doanh số giao dịch trung 5,66 7,74 10,21 bình/ thẻ ATM (Nguồn: Báo cáo tổng kết phòng Khách hàng cá nhân- BIDV Bắc Quảng Bình) 2.2.3.3 Tình hình hoạt động hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) thiết bị toán thẻ tự động (POS) - Hệ thống máy rút tiền tự động(ATM) thiết bị toán thẻ tự động (POS): Về số lượng máy ATM, POS ta theo dõi bảng sau: Bảng 2.17: Số lƣợng máy ATM, POS BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT: Cái Khoản mục Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số lượng máyATM 11 Số lượng POS 15 (Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp BIDV Bắc Quảng Bình) Hiện 11 máy ATM BIDV Bắc Quảng Bình quản lý đặt địa điểm sau: 18 Bảng 2.18: Danh sách điểm đặt máy ATM BIDV Bắc Quảng Bình ĐVT: Máy STT Địa điểm đặtmáy Số lƣợng Trụ sở Chi nhánh (Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn) 02 PGD Ba Đồn (Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn) 02 Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn 02 PGD Tuyên Hóa 01 PGD Thanh Hà 01 PGD Hòa Ninh 01 PGD Roòn 01 PGD Hòn La 01 Tổng cộng 11 (Nguồn: Phòng Giao dịch khách hàng cá nhân BIDV Bắc Quảng Bình) - Đơn vị chấp nhận toán thẻ: Số lượng máy POS Chi nhánh ký hợp đồng lắp đặt cho đơn vị chấp nhận thẻ đến ngày 31/12/2015 15 máy, hoàn thành 75% kế hoạch giao - Số lượng tần suất giao dịch thẻ: Bảng 2.19: Số lƣợng giao dịch máy ATM - BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015 ĐVT: Lượt 2015/2014 2015/2014 Năm Năm Năm Khoản mục Giá trị Giá trị 2013 2014 2015 % % (+/-) (+/-) Giao dịch rút tiền mặt thành 245.318 367.944 595.674 122.626 49,99% 227.730 61,89% công Giao dịch chuyển khoản 11.504 7.080 9.696 -4.424 -38,46% 2.616 36,95% thành công Số giao dịch lỗi giao 8.823 7.850 9.544 -973 -11,03% 1.694 21,58% dịch khác Tổng số lượng 265.645 282.874 314.914 17.229 6,49% 32.040 11,33% giao dịch (Nguồn: Phòng Giao dịch khách hàng cá nhân - BIDV Bắc Quảng Bình) 19 Từ bảng 2.19 ta thấy số lượng giao dịch máy ATM tăng qua năm điều phù hợp với số lượng thẻ phát hành tăng, thêm vào thói quen sử dụng thẻ khách hàng dần hình thành Cụ thể, năm 2015 số lượng máy ATM tăng số lượng giao dịch tăng so với năm 2014 227.730 giao dịch, tương ứng với tỷ lệ tăng 61,89% Bảng 2.20: Tần suất giao dịch máy ATM - BIDV Bắc Quảng Bình năm 2013-2015 ĐVT:Lượt Khoản mục Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tổng số lượng giao dịch 245.318 367.944 595.674 Số máy ATM 11 Số giao dịch TB máy 49.063,60 45.993,00 54.152,18 ATM Số GD TB ngày/1 máy ATM 134,42 126,01 148,36 (Nguồn: Phòng Giao dịch khách hàng BIDV Bắc Quảng Bình) Tần suất làm việc máy ATM ngày tăng, ngày máy ATM có 134 giao dịch, năm 2015 máy ATM trung bình có 148 giao dịch ngày 2.2.2.4 Nguồn thu từ dịch vụ thẻ Phí dịch vụ thẻ thu trình sử dụng thẻ khách hàng như: Phí phát hành thẻ, phí phát hành lại thẻ, phí tốn thẻ, phí kích hoạt thẻ bị sai số Pin,…Cụ thể sau: Bảng 2.21: Phí thu đƣợc từ dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2013-2015 ĐVT:VNĐ Khoản mục Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Thu phí thẻ 489.843.223 1.369.660.632 2.550.268.260 Phí phát hành thẻ ATM 100.342.500 447.080.000 750.550.000 1.458.000 5.629.744 5.827.745 388.636 1.818.182 3.181.819 199.683.330 253.047.183 680.312.516 Phí phát hành thẻ Mater Card Phí phát hành thẻ Visa Phí tốn thẻ ATM 20 Phí tốn thẻ Mater Card 1.289.095 7.562.844 11.577.654 Phí tốn thẻ visa 25.330.265 83.716.267 100.288.975 Phí dịch vụ thẻ ATM 125.427.000 524.520.000 932.165.636 Phí dịch vụ thẻ Mater Card 17.089.544 22.786.429 32.776.644 Phí dịch vụ thẻ visa 18.834.853 23.499.983 33.587.271 (Nguồn: Báo cáo tốn thẻ BIDV Bắc Quảng Bình) 2.2.3.5 Thị phần dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình so với ngân hàng khác địa bàn Bảng 2.22: Thị phần dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình thời điểm ngày 31/12/2/15 ĐVT:VNĐ Chỉ tiêu ĐVT BIDV Agri bank Sacom bank VCB Viettin bank Tổng cộng Số lượng thẻ ATM thẻ 21.487 25.789 1.689 19.067 2.756 70.788 30,4% 36,4% 2,4% 26,9% 3,9% 70 58 20 75 50 25,6% 21,2% 7,3% 27,5% 18,3% 11 3 42,3% 30,8% 3,8% 11,5% 11,5% Tỷ lệ Số lượng thẻ tín dụng thẻ Tỷ lệ Số lượng máy ATM Tỷ lệ máy 273 26 (Nguồn: Báo cáo thị phần thẻ BIDV Bắc Quảng Bình) Với lợi ngân hàng cấp địa bàn mạng lưới ATM rộng khắp toàn huyện Quảng Trạch thị xã Ba Đồn, nhiên thị phần phát triển dịch vụ thẻ chưa tương xứng với quy mô Chi nhánh, đặc biệt thị phần thẻ ATM xếp thứ sau Agribank Quảng Trạch chiếm tỷ lệ 30,4% Thị phần thẻ tín 21 dụng mức tạm dẫn đầu so với ngân hàng khác địa bàn 2.2.3.6 Thực trạng quản lý rủi ro dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình 2.3 Đánh giá chung phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình 2.3.1 Kết đạt Thứ nhất: Đa dạng hóa sản phẩm thẻ Thứ hai: Đẩy mạnh phát triển số lượng chủ thẻ tiềm Thứ tư: Tăng khách hàng bán ch o sản phẩm, dịch vụ 2.3.2 Một số hạn chế, tồn nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế, tồn Thứ nhất: Sản phẩm thẻ cịn hạn chế tiện ích giá trị gia tăng Thứ hai: Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ cịn hạn chế Thứ ba: Tính chun nghiệp triển khai sản phẩm dịch vụ thẻ chưa cao Thứ tư: Thẻ BIDV chưa thực cạnh tranh với ngân hàng khác phí Thứ năm: Cơng tác Marketing chưa đa dạng 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế tồn a Nguyên nhân chủ quan: - Đội ngũ nhân chuyên sâu thẻ thiếu kinh nghiệm so với yêu cầu phát triển - Công tác Marketing thương hiệu BIDV sản phẩm thẻ BIDV chưa triển khai mức b Nguyên nhân khách quan: - Thói quen dùng tiền mặt người dân phổ biến - Cạnh tranh khốc liệt thị trường - Cơ chế, sách lĩnh vực kinh doanh thẻ, thương mại điện tử chưa hoàn thiện - Hiệp hội thẻ chưa phát huy hết vai trị việc phát triển lĩnh vực toán thẻ Tiểu kết chƣơng Bên cạnh thành tựu đạt tồn mặt hạn chế từ nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan Với qui mơ hoạt động cịn khiêm tốn nhỏ b địi hỏi BIDV Bắc Quảng Bình 22 cần phải nổ lực để xây dựng cho hướng mới, hướng phát triển phù hợp với lực có xu hướng vận động chung thị trường, để từ đề giải pháp cụ thể mang tính khả thi cao, góp phần khắc phục khó khăn, hạn chế, bước thúc đẩy động phát triển dịch vụ thẻ BIDV ngày phát triển cách mạnh mẽ bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, đồng thời khẳng định tầm vóc thương hiệu hệ thống BIDV với cơng chúng Chương ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIÁI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 3.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình đến năm 2020 3.1.1 Kế hoạch phát triển BIDV Bắc Quảng Bình năm tới 3.1.1.1 Đặc điểm kinh tế xã hội phía Bắc tỉnh Quảng Bình 3.1.1.2 Kế hoạch phát triển BIDV Bắc Quảng Bình - Về công tác huy động vốn: Dự kiến tăng trưởng huy động vốn năm 2016 năm tăng trưởng vượt mức 20% - Cơng tác tín dụng: Dự kiến dư nợ tín dụng năm 2016 tăng trưởng 33% so với 2015, năm tăng trưởng phù hợp với thị trường - Phát triển sản phẩm dịch vụ: Dự kiến thu dịch vụ ròng tăng trưởng 15% sau năm - Làm tốt công tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ: Thực tốt công tác luân chuyển, qui hoạch quản lý cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đại hội nhập 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình * Những mục tiêu cụ thể nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Bắc Quảng Bình: - Xúc tiến chương trình tiếp thị quảng cáo, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng chủ thẻ cũ đồng thời gia tăng khách hàng chủ thẻ 23 - Tích cực triển khai sản phẩm thẻ ghi nợ tận dụng triệt để nguồn khách hàng tại, phát triển nguồn khách hàng tiềm có chất lượng - Tiếp tục mở rộng mạng lưới toán thẻ, mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ - Mở rộng thêm hệ thống máy ATM đáp ứng cho nhu cầu sử dụng thẻ nhân dân Đồng thời tăng cường hoạt động trì bảo dưỡng máy ATM - Mỗi năm có mức tăng trưởng tối thiểu 20% số lượng thẻ phát hành, số giao dịch phí dịch vụ thu Cụ thể tiêu kế hoạch giai đoạn năm 2016 - 2018 BIDV Bắc Quảng Bình sau: Bảng 3.1: Kế hoạch phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 ĐVT: Máy, thẻ TT Chỉ tiêu Đơnvị 2016-2018 Số lượng thẻ ghi nợ nội địa năm 2018 Thẻ 40.000 Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế năm 2018 Thẻ 1.300 Số lượng thẻ tín dụng năm 2018 Thẻ 180 Máy ATM năm 2018 Máy 15 Máy POS năm 2018 Máy 25 (Nguồn: Báo cáo định hướng phát triển hoạt động bán lẻ - BIDV Bắc Quảng Bình) 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng BIDV Bắc Quảng Bình 3.2.1 Các giải pháp phát triển quy mô dịch vụ thẻ - Gia tăng tiện ích thẻ - Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng - Chú trọng đầu tư phát triển mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ kênh phân phối 3.2.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ + Thành lập tổ nghiệp vụ ATM tách biệt khỏi phận Giao dịch khách hàng + Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng kèm với toán thẻ + Kiểm soát rủi ro toán thẻ - Đẩy mạnh công tác marketing dịch vụ thẻ BIDV -Bắc Quảng Bình 24 - Nâng cao nguồn nhân lực 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tiểu kết chƣơng Xuất phát từ sở lý luận chung dịch vụ thẻ phát triển hoạt động dịch vụ thẻ, từ phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình mối quan hệ tổng thể hoạt động dịch vụ bán lẻ BIDV so sánh với NHTM Việt Nam khác Kết hợp với học kinh nghiệm phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ giới tác giả đưa giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình, chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ đại Việt Nam Với mục tiêu đó, tác giả đề xuất 02 nhóm giải pháp, nhóm giải pháp phát triển quy mơ dịch vụ thẻ nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, từ đưa ý kiến, kiến nghị quan cấp hoàn thiện số điều kiện nhằm thúc đẩy hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình nói riêng NHTM nói chung phát triển thời gian tới 25 KẾT LUẬN Trên sở khoa học thẻ ngân hàng, dịch vụ thẻ ngân hàng NHTM kết hợp với việc nghiên cứu tài liệu, báo cáo BIDV Bắc Quảng Bình, luận văn nghiên cứu số vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận chung thẻ ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Đây tảng cho việc nghiên cứu Đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẻ, nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao phát triển dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình Việc nâng cao uy tín, vị cách phát huy dịch vụ mạnh hướng đắn NHTM Trong luận văn tác giả thấy dịch vụ thẻ dịch vụ trọng tâm mà BIDV Bắc Quảng Bình cần quan tâm phát huy mức thời gian tới Những giải pháp đề xuất nghiên cứu dựa tình hình thực tế, đặc điểm, thực trạng dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình Những giải pháp mang tính thiết thực áp dụng cho BIDV Bắc Quảng Bình, Ban lãnh đạo Chi nhánh lấy làm sở để áp dụng phát triển dịch vụ thẻ toán Chi nhánh Các giải pháp đề xuất là: + Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ : Thành lập tổ nghiệp vụ ATM tách biệt khỏi phận Giao dịch khách hàng, Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng kèm với toán thẻ, Kiểm soát rủi ro toán thẻ + Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ: Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ,đẩy mạnh công tác marketing dịch vụ thẻ BIDV Bắc Quảng Bình, nâng cao nguồn nhân lực 26 ... vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình Chương... PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 3.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam. .. dịch vụ tài theo cam kết gia nhập WTO đặt hội lớn khơng thách thức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt