Dịch vụ ngân hàng điện tử: Thời cơ và thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) xuất hiện từ những năm 40 của thế kỷ XX tại Mỹ, bắt đầu bằng dịch vụ thẻ thanh toán. Bài viết giới thiệu về thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử ở nước ta, những lợi ích, thành công cũng như những hạn chế, thời cơ, thách thức của nó đối với các ngân hàng thương mại.

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế - Quản lý DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ: THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ThS.NCS Lê Thị Hồng * Tóm tắt: Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) xuất từ năm 40 kỷ XX Mỹ, bắt đầu dịch vụ thẻ toán Đến năm 80 thuật ngữ “Dich vụ ngân hàng điện tử” sử dụng phổ biến giới Ở Việt Nam, Luật Giao dịch điện tử có hiệu lực từ tháng 03/ 2006 sở pháp lý quan trọng cho dịch vụ ngân hàng điện tử hình thành phát triển Bài viết giới thiệu thực trạng dịch vụ ngân hàng điện tử nước ta, lợi ích, thành cơng hạn chế, thời cơ, thách thức ngân hàng thương mại Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng điện tử, E-Banking, Internet Banking, Mobile Banking, thời cơ, thách thức Abstract: Electronic banking services (E-Banking) appeared from the 40s of the twentieth century in the US, starting with payment card services Until the 80s the term “electronic banking service” was used popularly in the world In Vietnam, the Electronic Transaction Law, effective from March 2006, is an important legal basis for the establishment and development of electronic banking services The article introduces the status of e-banking services in our country, the benefits, successes as well as its limitations, opportunities and challenges for commercial banks Keywords: Electronic banking services, E-Banking, Internet Banking, Mobile Banking, opportunities and challenges Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) lần đầu đời giới vào năm 1946 hình thức dịch vụ thẻ toán với tên “Charg-It” John Biggins Brooklyn (New York) nghĩ Song thẻ giới hạn phạm vi phục vụ khách hàng Ngân hàng Biggins (ngân hàng trả tiền cho người bán, sau khách hàng trả tiền cho ngân hàng phạm vi địa phương) Năm 1949, sau lần ăn nhà hàng gặp vấn đề toán, người Mỹ tên Frank McNamara đối tác lập Công ty Diners Club, phát hành loại thẻ chuyên dùng để toán nhà hàng với tên “Diners Club” – tiền thân thẻ tín dụng Năm 1980, dịch vụ ngân hàng qua Internet đời, cung ứng ngân hàng Scotland (Tait Davis, 1989) Nhưng dịch vụ sớm chấm dứt khơng khách hàng ngân hàng chấp nhận sử dụng Đến năm 1990, với phát triển nhanh chóng cơng nghệ * Chủ nhiệm Bộ môn Thuế - Bảo hiểm khoa Tài chính, Trường ĐH KD&CN Hà Nội Tạp chí Kinh doanh Công nghệ Số 07/2020 30 Kinh tế - Quản lý thông tin đời trình duyệt Web Tim Berners-Lee phát minh, ngân hàng bắt đầu khởi động lại việc cung ứng dịch vụ (Daniel, 1998) Ngày nay, giới bước vào cách mạng công nghiệp 4.0 với hỗ trợ thiết bị thông minh, E-Banking ngày nhiều ngân hàng mở rộng cung ứng E-Banking phát triển mạnh Mỹ, Australia nước Châu Âu Năm 2000 Mỹ có 88,8% ngân hàng cung cấp dịch vụ “kiểm tra số dư” dịch vụ “chuyển tiền” thông qua trang Web họ, 78% ngân hàng cung cấp dịch vụ toán hóa đơn 60% ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng (Wright, 2002) Ở châu Á, E-Banking phát triển, đặc biệt Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn độ Năm 2008, Ấn Độ có 62% số ngân hàng giao dịch qua internet (Malhotra, 2010), việc sử dụng dịch vụ ngân hàng tư nhân, ngân hàng nhà nước ngân hàng nước không đồng Ở Đông Nam Á, E-Banking phát triển Singapore Thái Lan Hơn nửa số dân Thái Lan sử dụng internet quan tâm tới E-Banking dịch vụ chuyển tiền, toán (Koedrabruen, 2002) Ở Việt Nam, dịch vụ ngân hàng điện tử đời từ năm 1993 với máy ATM nhập chia cho hai ngân hàng Vietcombank ANZ Chiếc thẻ nội địa Vietcombank phát hành năm 1993 Tháng 5/2002, hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thơng qua dự án “Hiện đại hố ngân hàng hệ thống toán”, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) vào hoạt động, tạo điều kiện cho dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển Luật Giao dịch điện tử Quốc hội thơng qua tháng 11/2005, có hiệu lực từ tháng 3/2006 Lúc đầu E-Banking NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI xuất ngân hàng lớn với số dịch vụ Năm 2004, Việt nam có ngân hàng cung ứng E-Banking Năm 2007, số lên 18 năm 2012 46 Tới năm 2014, 100% ngân hàng thực dịch vụ Ban đầu hạ tầng dịch vụ thiếu chưa đồng bộ, nên tiện ích E-Banking mang lại cho khách hàng nhiều hạn chế Trong năm gần đây, tốc độ phát triển hạ tầng công nghệ nước ta nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ E-Banking phát triển Tuy nhiên, dừng lại dịch vụ truyền thống, kiểm tra tài khoản, tốn, chuyển tiền, Cịn số dịch vụ khác (huy động vốn, cho vay,…), khách hàng phải trực tiếp đến chi nhánh NHTM để thực E-Banking E-Banking dịch vụ ngân hàng cung cấp thông qua phương tiện điện tử E-Banking gồm có: - Dịch vụ ngân hàng qua Internet (Internet Banking) dịch vụ ngân hàng dịch vụ trung gian toán, đơn vị cung cấp thông qua mạng Internet [1]; - E-Banking phần mềm tiện ích (Mobile Banking) cung cấp ngân hàng tổ chức tài thơng qua phần mềm tiện ích cài điện thoại hay máy tính bảng, cho phép khách hàng tiến hành giao dịch tài từ xa; - Dịch vụ ngân hàng qua mạng truyền thông (Phone Banking) cung cấp qua phần mềm tự động; khách hàng liên hệ với ngân hàng cách gọi điện thoại nhắn tin đến tổng đài dịch vụ; tổng đài hoạt động 24/24 tự động trả lời thông tin dịch vụ, sản phẩm ngân hàng; Tạp chí Kinh doanh Công nghệ Số 07/2020 31 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI - Dịch vụ thẻ phương thức toán sử dụng để toán tiền mua hàng hố, dịch vụ hay rút tiền mặt tự động thơng qua máy đọc thẻ hay máy rút tiền tự động Đặc điểm E-Banking gồm có: - Các dịch vụ ngân hàng điện tử gắn liền với hoạt động ngân hàng ngân hàng thực đầy đủ, có số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử, NHTM có chức trung gian tín dụng trung gian tốn, thơng qua phương thức truy cập nào, ATM, POS, Internet, điện thoại, - E-Banking khơng tồn dạng vật thể hữu hình, nhìn thấy, cầm lấy, tích trữ, cần sử dụng, mà kết trình E-Banking thể dạng tiện ích, kiểm tra tài khoản, chuyển tiền, toán, cho vay online thực dịch vụ, thẻ, internet, điện thoại, - E-Banking cung cấp liên tục, sử dụng 24/24 giờ, ngày/tuần, nơi đâu, nên ngân hàng phải ứng dụng công nghệ tự động hóa cao, đảm bảo hoạt động thơng suốt, liên tục Với dịch vụ ngân hàng truyền thống, khách hàng phải đến chi nhánh ngân hàng để thực hành chính, vào ngày làm việc - E-Banking q trình tự động thơng qua phương tiện hệ thống điện tử, khép kín từ bắt đầu đến kết thúc giao dịch Nếu không cung cấp dịch vụ, hệ thống tự động thơng báo tới khách hàng Vì vậy, E-Banking yêu cầu số thủ tục đảm bảo độ bảo mật an toàn dịch vụ cung cấp - Hiện nay, E-Banking mang tính tồn cầu Khách hàng kết nối Internet, sử dụng dịch vụ toàn giới; Kinh tế - Quản lý - Với dịch vụ ngân hàng truyền thống, nhân viên ngân hàng quan sát biểu khách hàng để đánh giá chất lượng dịch vụ Còn với E-Banking, chất lượng dịch vụ đánh giá tùy thuộc vào cảm nhận khách hàng, kết giao dịch phải có thời gian điều tra, nghiên cứu Thực trạng phát triển E-Banking NHTM Việt Nam a) Lượng tốn qua cơng nghệ thẻ Theo Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam, năm 2000 có vài ngân hàng lớn thực việc nghiên cứu, thử nghiệm dịch vụ ATM Lúc này, số máy ATM ít, vài chục Thẻ phát hành chủ yếu cho cán ngân hàng Năm 2005, có khoảng 2,7 triệu thẻ toán, 1.700 máy ATM lắp đặt 9.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) Năm 2010, có gần 32 triệu thẻ, khoảng 11.500 máy ATM khoảng 52.000 máy POS Năm 2015, phát hành 91 triệu thẻ, có 16.573 máy ATM 217.470 máy POS Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2018, có khoảng 132 triệu thẻ lưu hành, giao dịch toán nội địa qua thẻ ngân hàng đạt 229,2 triệu lượt (tăng 19,02%), số giao dịch qua POS đạt gần 209 triệu lượt với giá trị gần 445.000 tỷ đồng (tăng 38,42% số lượt giao dịch 26,3% giá trị so với năm 2017) Trong quý I/2019, nước có 18.668 máy ATM 261.705 máy chấp nhận toán thẻ (POS) lắp đặt hầu hết sở dịch vụ, chuỗi phân phối, bán lẻ, khách sạn lớn, sở y tế, bệnh viện, trường học, Số giao dịch qua thẻ ATM đạt 232,8 triệu lượt, với giá trị giao dịch 676.550 tỷ đồng (tăng 12,36% lượt 13,58% giá trị); Giao dịch qua POS đạt 55,8 triệu lượt, với giá trị 132.922 tỷ đồng (tăng 54,24% lượt 59,63% giá trị) Tạp chí Kinh doanh Công nghệ Số 07/2020 32 Kinh tế - Quản lý NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Nguồn: Thống kê từ số liệu Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam NHNN Hiện công nghệ thẻ thay đổi, chuyển từ thẻ từ sang thẻ chíp Ngày 5/10/2018 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 1927/ QĐ-NHNN công bố Bộ Tiêu chuẩn sở thẻ chíp nội địa ban hành Thơng tư số 41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 quy định lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng sang thẻ tuân thủ tiêu chuẩn sở thẻ chíp nội địa Theo đó, lộ trình chuyển đổi tốn thẻ đến ngày 31/12/2019, 35% máy ATM, 50% thiết bị chấp nhận thẻ điểm bán hoạt động Việt Nam phải tuân thủ Tiêu chuẩn sở thẻ chíp nội địa Đến 31/12/2020, 100% máy ATM thiết bị chấp nhận thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn sở thẻ chip nội địa Đối với tổ chức phát hành thẻ, đến 31/12/2019, 30% số thẻ có Mã tổ chức phát hành thẻ (BIN) Đến 31/12/2020, 60% đến 31/12/2021, 100% số thẻ BIN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lưu hành Tổ chức phát hành thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn sở thẻ chip nội địa b) Lượng tốn qua Internet Mobile Banking Năm 2004, có ba ngân hàng cung ứng dịch vụ Internet Mobile Banking Năm 2007, lên 18, năm 2012 46, năm 2014 47/47 ngân hàng thực dịch vụ Năm 2018, lượng người sử dụng giá trị giao dịch qua kênh điện tử, Internet, di động, tăng mạnh nhiều ngân hàng Tại Sacombank, 10 tháng đầu năm 2018 lượng đăng ký sử dụng Internet Banking đạt 1,3 triệu tài khoản Mobile Banking 1,1 triệu tài khoản Tổng giá trị giao dịch tháng qua hai kênh 108.000 tỷ đồng VietinBank ghi nhận số sử dụng Internet Banking nửa đầu năm tăng 114% so với kỳ 2017, 1,5 triệu tài khoản với giá trị giao dịch 44.260 tỷ đồng Số người sử dụng Mobile Banking ngân hàng đạt 1,5 triệu với tổng số tiền giao dịch 64.350 tỷ đồng Tại MBBank, triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng số Tổng giá trị giao dịch trung bình tháng đạt 27.400 tỷ đồng, đưa tỷ lệ giao dịch thông qua E-Banking đạt 2,6 triệu lượt tổng số khoảng triệu giao dịch hàng tháng ngân hàng Nhận thấy quy mơ, mức lợi nhuận lớn có từ hoạt động toán điện tử, nhiều doanh nghiệp Fintech (cơng nghệ tài chính) Việt Nam đời hoạt động lĩnh vực tốn trực tuyến, Timo, ví điện Tạp chí Kinh doanh Công nghệ Số 07/2020 33 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI tử Momo, Ononpay, Với áp lực cạnh tranh, ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh lĩnh vực E-Banking Theo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, giá trị toán qua kênh điện tử đến hết quý Kinh tế - Quản lý III/2018 tăng mạnh so kỳ 2017, đó, qua Internet tăng 18,3%, qua di động tăng 126% ví điện tử tăng 161% Về lượng tốn, qua Internet tăng 33%, di động 30% ví điện tử 28% Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam[2] Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng tiếp tục hoạt động an tồn, hiệu thơng suốt tồn quốc Q I/2019, hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng xử lý 37.325 nghìn giao dịch, tương ứng giá trị 20.691 nghìn tỷ đồng, tăng 22,99% lượng 17,84% giá trị so kỳ 2018 Lợi ích hạn chế E-Banking a) Lợi ích E-Banking - E-Banking giúp khách hàng liên hệ với ngân hàng để thực giao dịch thời điểm nơi đâu đơn giản nhanh chóng Điều quan trọng với khách hàng có thời gian để giao dịch trực tiếp với ngân hàng Đây lợi ích mà giao dịch truyền thống khó đạt - E-Banking tiết kiệm thời gian chi phí dịch vụ cho khách hàng Phí giao dịch E-Banking, đặc biệt giao dịch qua Internet, đánh giá mức thấp so với dịch vụ truyền thống, từ góp phần tăng doanh thu cho hoạt động ngân hàng - E-Banking giải pháp tốt để ngân hàng nâng cao chất lượng hiệu hoạt động, qua đó, mở rộng phạm vi hoạt động, tăng khả cạnh tranh, giúp thực chiến lược tồn cầu hóa mà khơng cần mở thêm chi nhánh nước nước - Thông qua E-Banking, lệnh chi trả, nhờ thu khách hàng thực nhanh chóng, tạo điều kiện cho vốn tiền tệ chu chuyển nhanh, tăng tốc độ lưu thơng hàng hóa, tiền tệ, nâng cao hiệu sử dụng vốn - E-Banking, với mơ hình ngân hàng đại, kinh doanh đa năng, cung cấp cho khách hàng dịch vụ chăm sóc chất lượng tốt nhất, giúp khách hàng hài lịng tin cậy hơn, nhờ thế, thu hút thêm khách hàng - E-Banking cung cấp dịch vụ Tạp chí Kinh doanh Cơng nghệ Số 07/2020 34 Kinh tế - Quản lý trọn gói Các ngân hàng liên kết với cơng ty bảo hiểm, cơng ty chứng khốn, cơng ty tài đưa sản phẩm tiện ích đồng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng dịch vụ liên quan b) Hạn chế E-Banking - Một hạn chế E-Banking tính an tồn bảo mật Khách hàng bị hacker đánh cắp mật truy cập tài khoản Vì vậy, ngân hàng phải không ngừng đầu tư cho công tác bảo mật, an toàn dịch vụ - Hiện tại, chất lượng dịch vụ chưa cao, chất lượng mạng, tốc độ đường truyền, lỗi kỹ thuật thiết bị đầu cuối không đảm bảo - Hệ thống ngân hàng điện tử phát triển độc lập, thiếu liên kết chặt chẽ bền vững trở ngại cho việc toán liên ngân hàng - Việc sử dụng chữ ký điện tử, chứng nhận điện tử chưa phổ biến rộng rãi chưa thể ưu so với chữ ký thông thường Thời thách thức NHTM Chính phủ ban hành Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Theo đề án này, nhiều mục tiêu xác định cụ thể phát triển hình thức giao dịch điện tử, tốn thẻ ngân hàng, toán hoá đơn dịch vụ thường ngày a) Thời Một là, phát triển cạch mạng công nghiệp 4.0 kéo theo hàng loạt công nghệ đời sở cho phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Hai là, việc áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt lĩnh vưc ngân hàng, thúc đẩy NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI nhiều quốc gia tiến tới xây dựng xã hội không dùng tiền mặt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 2545/QĐTTg Chính phủ điều kiện cho E-Banking phát triển Ba là, số người sử dụng Internet ngày tăng dẫn đến việc sử dụng dịch vụ Internet-Banking tăng Theo Trung tâm thống kê Internet Việt nam (VNNIC), năm 2017, tỷ lệ người dân tiếp cận Internet đạt 64%, thấp mức trung bình giới (theo Pew Research Center: 75%) Năm 2018, lượng người sử dụng Internet đạt 64 triệu, chiếm 67% dân số Bốn là, Smartphone với tiện ích E-Banking làm số người sử dụng Mobile-Banking không ngừng tăng lên Theo điều tra Pew Research Center, Việt Nam đứng vị trí 25/39 quốc gia Trung tâm nghiên cứu Tỷ lệ người dân sử dụng Smartphone đạt 53%, thấp mức trung bình tồn cầu (59%) Tốc độ tăng lượng người dùng Smartphone Việt Nam vào loại cao giới, giai đoạn 2015-2017, bình quân 18%/năm Việt Nam kết nối mạng cáp quang quốc tế, phủ sóng tồn quốc nâng cấp dịch vụ viễn thơng di động tiệm cận với trình độ công nghệ nước tiên tiến Năm là, thương mại điện tử phát triển trở thành xu hướng giới Việt Nam Phương tiện điện tử tăng thúc đẩy dịch vụ thương mại điện tử tăng nhanh so với thương mại truyền thống b) Thách thức Một là, lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chíp Ngân hàng Nhà nước địi hỏi phương tiện kèm máy ATM máy POS phải cập nhật công nghệ để đọc thẻ chíp, khiến đầu tư cho sở vật chất - kỹ thuật tăng Tạp chí Kinh doanh Công nghệ Số 07/2020 35 NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI Kinh tế - Quản lý Chi phí tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM Hai là, tính bảo mật E-Banking phải ngày hoàn thiện cập nhật cơng nghệ mới, địi hỏi NHTM phải khơng ngừng đầu tư, không, tụt hậu, dẫn tới nguy bị loại khỏi chơi Ba là, an ninh mạng cần đặt lên hàng đầu E-Banking Tội phạm mạng ngày tinh vi, có khách hàng tiền sử dụng E-Banking, lo ngại khách hàng có sở Tài liệu tham khảo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định an toàn, bảo mật cho cung cấp dịch vụ ngân hàng Internet Thông tư số 35/2016/TT-NHNN, ngày 29/12/ 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tin dịch vụ ngân hàng điện tử https://www.sbv.gov.vn/ Trung tâm thống kê Internet Việt nam (VNNIC) Số liệu công bố Báo cáo thống kê Appota Pew Research Center, DAMMIO.COM, Hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam Số liệu công bố http://www.vnba.org vnindex php?option=com_k2&view=item&id=896:hoi-the-ngan-hang-viet-nam-20nam&Itemid=219 &lang=vi Ngày nhận bài: 01/08/2019 Tạp chí Kinh doanh Cơng nghệ Số 07/2020 36 ... E-Banking E-Banking dịch vụ ngân hàng cung cấp thông qua phương tiện điện tử E-Banking gồm có: - Dịch vụ ngân hàng qua Internet (Internet Banking) dịch vụ ngân hàng dịch vụ trung gian toán, đơn... 5/2002, hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thông qua dự án “Hiện đại hoá ngân hàng hệ thống toán”, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (IBPS) vào hoạt động, tạo điều kiện cho dịch vụ ngân hàng điện tử phát... 2000 Mỹ có 88,8% ngân hàng cung cấp dịch vụ “kiểm tra số dư” dịch vụ “chuyển tiền” thông qua trang Web họ, 78% ngân hàng cung cấp dịch vụ tốn hóa đơn 60% ngân hàng cung cấp dịch vụ tín dụng (Wright,