Tác động của lãi suất cơ bản đến hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phát triển mê kông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ TUYẾT NGA TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CƠ BẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG Chuyên ngành : Tài Chính Ngân Hàng CHUYÊN ĐỀ NĂM An Giang, 07/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ NĂM TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CƠ BẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KƠNG Chun ngành : Tài Chính Ngân Hàng Sinh viên thực : LÊ THỊ TUYẾT NGA Lớp : DH9NH1 Mã số SV : DNH083186 Giảng viên hướng dẫn : TRẦN MINH HIẾU An Giang, 07/2011 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Tổng quan ngân hàng 2.1.1 Ngân hàng Nhà nước 2.1.2 Ngân hàng Thương mại 2.2 Khái quát hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại 2.2.1 Khái niệm tín dụng 2.2.2 Khái niệm cho vay 2.2.3 Bản chất tín dụng 2.2.4 Chức tín dụng 2.2.5 Các phương thức tín dụng 2.2.6 Các số đánh giá hoạt động cho vay 2.3 Khái quát cho vay tiêu dùng 2.3.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng 2.3.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 2.3.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 2.4 Những vấn đề chung lãi suất 2.4.1 Khái niệm lãi suất 2.4.2 Phân loại lãi suất Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 i Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông 2.4.3 Mối quan hệ lãi suất lãi suất kinh doanh 2.4.4 Mối quan hệ lãi suất lãi suất cho vay CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông 3.1.1 Giới thiệu 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 3.2 Cơ cấu tổ chức 3.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 3.2.2 Chức phòng ban 11 3.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng 13 3.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng 13 3.4.1 Thuận lợi 15 3.4.2 Khó khăn 15 3.5 Định hướng hoạt động năm 2011 16 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CƠ BẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 18 4.1 Thực trạng biến động lãi suất lãi suất cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông 18 4.2 Phân tích tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông 20 4.2.1 Phân tích tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng 4.2.2 Phân tích tác động lãi suất đến doanh số cho vay tiêu dùng 22 4.2.3 Phân tích tác động lãi suất đến doanh số thu nợ tiêu dùng 24 4.2.4 Phân tích tác động lãi suất đến dư nợ cho vay tiêu dùng 26 4.2.5 Phân tích tác động lãi suất đến nợ hạn tiêu dùng 28 4.2.6 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng 30 PHẦN KẾT LUẬN CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 ii Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh MDB qua năm 2008 – 2010 14 Bảng 3.2 Các tiêu kế hoạch MDB năm 2011 16 Bảng 4.1 Lãi suất NHNN 18 Bảng 4.2 Lãi suất ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng MDB 19 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp tiêu DSCV, DSTN, DNCV, NQH MDB năm 2010 21 Bảng 4.4 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 23 Bảng 4.5 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 25 Bảng 4.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 27 Bảng 4.7 Nợ hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 29 Bảng 4.8 Một số tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng 31 Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 iii Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể kết hoạt động kinh doanh MDB qua năm 2008 – 2010 15 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ biểu diễn biến động lãi suất ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng MDB năm 2010 20 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến tiêu DSCV, DSTN, DNCV, NQH MDB năm 2010 22 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 24 Biểu đồ 4.4 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 26 Biểu đồ 4.5 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 28 Biểu đồ 4.6 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến nợ hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 30 Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 iv Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Chức trung gian tín dụng NHTM Sơ đồ 2.2 Chức trung gian toán cung ứng phương tiện toán NHTM Sơ đồ 2.3 Quy trình tín dụng ngân hàng Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức MDB 10 Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 v Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ/từ viết tắt Giải thích BKS Ban kiểm sốt CB CNV Cán cơng nhân viên CV Cho vay DC Dân cư DNCV Dư nợ cho vay DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ DV Dich vụ HĐ Huy động HĐQT Hội đồng quản trị HĐV Huy động vốn LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế LS Lãi suất LSCB Lãi suất LSCV Lãi suất cho vay LSKD Lãi suất kinh doanh MDB Ngân hàng thương mại cổ phần Phát Triển Mê Kông NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn RR Rủi ro TCKT Tổ chức kinh tế TD Tiêu dùng TG Tiền gửi TMCP Thương mại cổ phần TN Thu nhập VHĐ Vốn huy động Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 vi Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Sau khủng hoảng kinh tế giới 2008 kinh tế Việt Nam có thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến thành phần kinh tế Lạm phát tăng cao dẫn đến tình trạng người dân thắt chặt chi tiêu, hoạt động doanh nghiệp bị ảnh hưởng ngành nhạy cảm lĩnh vực ngân hàng Sau thời gian khó khăn năm 2010 thị trường tiền tệ Việt Nam đầy biến động Trước biến động đó, Ngân hàng Nhà Nước có sách điều chỉnh lãi suất nhằm ổn định kinh tế kiềm chế lạm phát tạo điều kiện phát triển kinh tế nâng cao đời sống người dân Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kơng có mặt lâu so với ngân hàng thương mại khác địa bàn tỉnh An Giang Là trung gian tài chính, Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông thực tốt chức huy động vốn cho vay để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tổ chức kinh tế cá nhân xã hội Cho vay tiêu dùng nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn doanh số cho vay đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Phát triển cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng tăng trưởng tốt thời gian vừa qua lãi suất cho vay ngân hàng phải chịu chi phối từ lãi suất ngân hàng nhà nước Lãi suất công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế ngân hàng nhà nước, sở để ngân hàng thương mại ấn định lãi suất kinh doanh hợp lý, tạo nên mặt lãi suất huy động cho vay đảm bảo hài hịa lợi ích kinh tế người gửi, tổ chức tín dụng người vay Trong môi trường cạnh tranh ngày gay gắt nay, thực tế ngân hàng thương mại thực sách lãi suất thỏa thuận nhằm giữ chân khách hàng, chạy đua lãi suất ngày liệt Lãi suất không địn bẩy kích thích hoạt động tồn kinh tế nói chung mà cịn cơng cụ có độ nhạy cảm cao doanh nghiệp, người dân nói riêng Thực trạng cho vay ngân hàng lãi suất tác động đến tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng, tìm hiểu thực tế tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng, tơi chọn đề tài: “Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu ảnh hưởng lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông năm 2008 - 2010 Tìm hiểu tác động lãi suất đến lãi suất cho vay Ngân hàng từ phân tích số dùng để đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng (doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ hạn, hệ số thu nợ, tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ) ngân hàng năm 2010 Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kơng Trên sở phân tích số liệu từ đề xuất kiến nghị để gia tăng hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông giai đoạn 1.3 Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông Thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu số liệu năm 2010 Thời gian thực nghiên cứu: Từ 5/2011 đến 7/2011 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu Thu thập số liệu lãi suất, báo cáo kết hoạt động kinh doanh, số liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông năm 2010 Tiến hành phân tích so sánh số liệu thu thập để thấy biến động số liệu năm Tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn cán Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông để đưa kiến nghị ngân hàng Tham khảo tài liệu từ sách, internet,…và chuyên đề anh chị khóa trước Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.2 Lãi suất ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng MDB Tháng LSCB NHNN (%) LS cho vay tiêu dùng MDB(%) CV trả góp CB CNV CV mua nhà, sửa nhà CV tiêu dùng khác 8,00 12,50 12,00 11,40 8,00 12,50 12,00 11,40 8,00 13,20 13,20 12,00 8,00 14,40 14,00 12,00 8,00 15,00 14,80 14,00 8,00 15,00 14,80 14,00 8,00 15,00 14,80 14,00 8,00 15,00 14,80 14,00 8,00 19,20 19,20 18,00 10 8,00 18,50 18,50 17,30 11 9,00 21,00 20,50 18,30 12 9,00 21,00 21,00 19,80 (Nguồn: Phòng Khách Hàng Cá Nhân MDB) Lãi suất cho vay tiêu dùng cao ngất ngưỡng cho vay đối tượng cán CNV thường hình thức vay tín chấp, bạn trả lương qua thẻ cần đến NH đưa bảng lương tháng có thêm giấy báo tiền điện nước nơi bạn vay Chính điều tạo lãi suất cao có nhiều rủi ro Lãi suất cho vay trả góp cơng nhân viên bình qn q I 12,70% quý II 14,80%; lãi suất cho vay mua nhà tăng quý II so với quý I, riêng lãi suất cho vay tiêu dùng khác hỗ trợ nhiều nên lãi suất tăng nhẹ so với mức lãi suất cho vay tiêu dùng công nhân viên cho vay mua, sửa nhà Đối với người tiêu dùng nhu cầu thiết yếu ăn, mặc chất lượng sống ngày tăng cao nhu cầu khác họ như: nhu cầu mua sửa nhà, thiết bị gia đình, mua xe mới…cũng phát triển không Lãi suất cho vay tiêu dùng quý I, II tăng lãi suất NHNN mức 8% NHNN áp dụng chế trần lãi suất cho vay tiêu dùng, ngân hàng phải tuân thủ Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 19 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông quy tắc cho vay ngân hàng tìm cách đẩy lãi suất lên cao quý III Đến quý IV vào tháng 11 NHNN nâng mức lãi suất lên 9% tạo điều kiện cho NHTM đẩy lãi suất cho vay tiêu dùng lên cao ngất ngưỡng Lãi suất cho vay tiêu dùng khoản vay CNV cho vay mua nhà tăng cao so với khoản cho vay tiêu dùng khác, lãi suất CV CNV lên đến 21% tháng 11 tháng 12 lãi suất CV mua nhà 20,50% tháng 11 21% tháng 12 Các khoản cho vay tiêu dùng khác lãi suất tăng cao ngân hàng nhà nước nâng mức lãi suất lên 9%/ năm Biểu đồ 4.1 Biểu đồ biểu biến động lãi suất ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng MDB 4.2 Phân tích tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kơng 4.2.1 Phân tích tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay hoạt động quan trọng ngân hàng, mang lại cho ngân hàng nhiều lợi nhuận Do đó, ngân hàng ln quan tâm đẩy mạnh hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận mở rộng thị phần Để thực điều ngân hàng không ngừng quan tâm để tăng DSCV, DSTN DNCV, đồng thời hạn chế đến mức thấp NQH mục tiêu mà ngân hàng muốn hướng đến hoạt động cho vay Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 20 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.3 Bảng tổng hợp tiêu DSCV, DSTN, DNCV, NQH MDB năm 2010 Chỉ tiêu LSCV bình quân (%) LSCB (%) DSCV (Triệu đồng) DSTN (Triệu đồng) DNCV (Triệu đồng) NQH (Triệu đồng) Quý I 12,30 158.042 242.064 879.689 8.414 Quý II 14,20 336.427 406.113 810.003 6.179 Quý III 16 237.292 427.929 606.785 7.178 Quý IV 8,70 19,60 224.711 266.580 577.497 7.914 Chênh Số tiền lệch quý % II/I 178.385 164.049 (69.616) (2.235) 113,00 67,80 (8,00) (26,60) Chênh Số tiền lệch quý % III/II (99.135) 21.816 (203.211) 999 5,40 (25,10) 16,20 Chênh Số tiền lệch quý % IV/III (12.581) (161.349) (29.288) 736 (4,80) 10,30 (29,50) (5,30) (37,70) (Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp MDB) Nhìn vào bảng 4.3 ta thấy DSCV, DSTN, DNCV tăng quý đầu năm 2010 mức lãi suất cho vay tiêu dùng thời điểm ổn định Đến quý IV, lãi suất khoản vay tiêu dùng MDB ngân hàng điều chỉnh tăng lên 19-20%/năm theo sau động thái tăng lãi suất ngân hàng nhà nước, điều làm tiêu giảm đáng kể Lãi suất cho vay cao khách hàng suy tính kỹ cho nhu cầu vay vốn Mặc dù năm 2010 ngân hàng mở thêm nhiều chi nhánh làm cho tiêu tăng so với năm trước tác động lãi suất cho vay số giảm quý IV năm 2010 Bị tác đọng mạnh quý IV DSTN, DSTN quý III 427.929 triệu đồng đến quý IV 266.580 triệu đồng giảm 37,80% DSCV quý IV 224.711 triệu đồnggiảm 5,30% so với quý III DNCV 577.497 triệu đồng giảm 4,80% DSTN bị tác động mạnh việc tăng lãi suất lên cao ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Mặc dù ngân hàng thận trọng công tác theo dõi kiểm soát NQH NQH vấn đề khó tránh khỏi ngân hàng, vấn đề khiến nhiều nhà lãnh đạo ngân hàng phải đau đầu NQH cho vay tiêu dùng MDB giảm quý II lại tăng quý III quý IV, NQH quý IV 7.914 triệu đồng tăng 10,30% so với quý III 7.178 triệu đồng Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 21 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Biểu đồ 4.2 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến tiêu DSCV, DSTN, DNCV, NQH MDB năm 2010 4.2.2 Phân tích tác động lãi suất đến doanh số cho vay tiêu dùng DSCV tiêu dùng quý I quý II tăng trưởng cao, nguyên nhân DSCV loại hình tăng NH mở rộng thêm nhiều chi nhánh quan tâm, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, thực nhiều hình thức quảng cáo, tiếp thị, phát tờ rơi phần lãi suất cho vay tiêu dùng tăng nhẹ quý II năm 2010 Thu hút quan tâm khách hàng có nhu cầu vay vốn đến giao dịch , quý I DSCV tiêu dùng 158.042 triệu đồng, quý II 336.427 triệu đồng tăng 113% so với quý I Ở tháng 11 quý IV NHNN tăng mức lãi suất từ 8% lên 9% tạo điều kiện để ngân hàng nâng mức lãi suất cho vay người tiêu dùng Trong kinh tế nay, thành phần cán công nhân viên chiếm số lượng đơng, họ khách hàng thường có thái độ trả nợ tốt, họ khách hàng trung thành với hình thức vay tiêu dùng trả góp mức thu nhập ổn định Nhưng lãi suất cho vay tiêu dùng tăng cao phần khách hàng e ngại cho nhu cầu mua sắm mình, chứng doanh số cho vay tiêu dùng hình thức giảm nhẹ, quý IV doanh số cho vay tiêu dùng giảm nhẹ so với quý III giảm mạnh so với quý II, doanh số cho vay tiêu dùng quý IV 53.931 triệu đồng giảm 2,80% so với quý III 55.526 triệu đồng giảm 34,60% so với quý II 84.780 triệu đồng Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 22 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.4 Doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 Chỉ tiêu Lãi suất (%) Cho vay trả góp CB CNV Cho vay mua nhà, sửa nhà DSCV (Triệu đồng) LS (%) DSCV (Triệu đồng) LS (%) DSCV (Triệu đồng) LS (%) Cho vay tiêu dùng khác Tổng Quý I 12,70 37.930 12,70 10.273 11,60 109.839 158.042 Quý II 14,80 84.780 14,50 18.840 13,30 232.807 336.427 Quý III 16,40 55.526 16,30 16.373 15,30 165.393 237.292 Quý IV 8,70 20,20 53.931 20,00 13.033 18,50 157.747 224.711 Chênh lệch quý II/I Số tiền 46.850 8.567 122.968 178.385 % 123,50 83,40 112,00 113,00 Chênh lệch quý III/II Số tiền (29.254) (2.467) % (34,50) (13,10) (29,00) Chênh lệch quý IV/III Số tiền (1.595) (3.340) (7.646) (12.581) % (2,80) (20,40) (67.444) (99.135) (4,60) (29,50) (5,30) (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp MDB) Quý IV, tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng người dân cao lãi suất cho vay cao họ vay vốn cho nhu cầu tiêu dùng Mặc dù nhu cầu mua sắm tiện nghi sinh hoạt cao thói quen tâm lý người dân Việt Nam chi phí hội bỏ để tiêu dùng cao, họ hạn chế vay vốn mà chi têu mức thu nhập mình.Ở quý IV cao điểm nhu cầu vay vốn tiêu dùng, doanh số cho vay tiêu dùng giảm nhẹ so với quý III giảm mạnh so với quý II, doanh số cho vay tiêu dùng quý IV 53.931 triệu đồng giảm 2,80% so với quý III 55,526 triệu đồng giảm 34,60% so với quý II 84.780 triệu đồng Khách hàng vay dù lãi suất cao nhu cầu tiêu dùng cuối năm họ cân nhắc nhiều số lượng phải vay Lãi suất cho vay cao nguyên nhân bật hạn chế khả tiếp cận vốn người tiêu dùng Trong năm DSCV TD chiếm tỷ trọng cao tổng DSCV Từ mà thu nhập NH từ hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập Bên Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 23 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kơng cạnh đó, NH cần phải trì khách hàng truyền thống, mở rộng quan hệ với khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng thời gian tới Nhìn chung, tình hình cho vay NH năm có DSCV ổn định, lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến DSCV quý IV NH trọng đến việc đầu tư tín dụng, mở thêm phịng giao dịch thu hút nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn đến giao dịch, sản phẩm vay NH đa dạng với nhiều hình thức phong cách phục vụ cán nhân viên vui vẻ, nhiệt tình, sẵn sàng trao đổi hướng dẫn khách hàng có u cầu Ngồi ra, thủ tục, hồ sơ đăng ký vay vốn đơn giản, nhanh gọn Biểu đồ 4.3 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến doanh số cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 4.2.3 Phân tích tác động lãi suất đến doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng Cùng với nghiệp vụ CV hoạt động thu nợ tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo việc thu hồi vốn cách đầy đủ nhằm tiếp tục trì phát triển hoạt động CV Việc thu nợ có hiệu hay không thể qua DSTN, ngồi DSTN phản ánh chất lượng tín dụng NH khách hàng có sử dụng vốn vay cách hiệu hay không Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 24 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.5 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 Chỉ tiêu Lãi suất (%) Cho vay trả góp CB CNV LS (%) DSTN (Triệu đồng) Cho vay mua nhà, sửa nhà LS (%) DSTN (Triệu đồng) Cho vay tiêu dùng khác LS (%) DSTN (Triệu đồng) Tổng Quý I 12,70 58.095 12,70 31.468 11,60 152.501 242.064 Quý II 14,80 129.552 14,50 51.170 13,30 225.393 406.113 Quý III 16,40 106.982 16,30 49.212 15,30 271.735 427.929 Quý IV 8,70 20,20 61.313 20,00 28.071 18,50 177.196 266.580 Chênh lệch quý II/I Số tiền 71.445 19.702 72.892 164.049 % 123,00 62,60 47,80 67,80 Chênh lệch quý III/II Số tiền (22.568) (1.958) 46.342 21.816 % (17,40) (3,80) 20,60 5,40 Chênh lệch quý IV/III Số tiền (45.669) (21.141) % (44,70) (43,00) (94.539) (161.349) (34,80) (37,70) (Nguồn: Phịng kế hoạch tổng hợp MDB) Cơng tác thu nợ NH đạt kết tốt quý II DSTN quý I, II ổn định riêng quý III, IV DSTN giảm mạnh Doanh số thu nợ khoản vay tiêu dùng CBNV giảm mạnh quý IV so với hình thức cịn lại, doanh số thu nợ q I hình thức cho vay CBNV 58.095 triệu đồng đến quý II 129.550 triệu đồng tăng 123% so với quý I quý III doanh số giảm 17,40% so với quý II số lại tiếp tục giảm quý IV, quý IV doanh số thu nợ 61.313 triệu đồng giảm 42,70% so với quý III Đối với hình thức cho vay mua nhà doanh số quý IV giảm 43% so với quý III.Các hình thức cho vay tiêu dùng khác DSTN quý III tăng 20,60% so với quý II giảm 34,80% quý IV Còn tổng DSTN, quý IV 266.580 triệu đồng giảm 37,75% so với quý III 427.929 triệu đồng DSTN tiêu dùng quý IV giảm khoảng thời gian quý IV năm 2010 lãi suất nhà nước tăng làm cho vật giá leo thang, người dân phải bỏ số tiền nhiều để chi tiêu thay trả nợ lãi suất cho vay tiêu dùng tăng cao ảnh hưởng lãi suất ảnh hưởng đến khả trả nợ người tiêu dùng Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 25 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Biểu đồ 4.4 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến doanh số thu nợ tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 Nhìn chung công tác thu hồi nợ NH năm 2010 chưa tốt, DSTN giảm rõ rệt đặc biệt quý IV, NH cần có biện pháp thu hồi nợ sách nhằm khuyến khích khách hàng trả nợ để nâng cao hiệu tín dụng thời điểm đắt đỏ nay, công tác thu hồi nợ tạo đà phát triển cho NH 4.2.4 Phân tích tác động lãi suất đến dƣ nợ cho vay tiêu dùng Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng NH cho ta biết thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng thời điểm định Dư nợ kết q trình tăng trưởng tín dụng, phản ánh cách thực tế tình hình cho vay, thu nợ NH có đạt hiệu hay khơng Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 26 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.6 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 Chỉ tiêu Lãi Cho vay trả góp suất CB CNV DNCV LS (Triệu (%) (%) đồng) Cho vay mua nhà, sửa nhà DNCV (Triệu đồng) LS (%) Cho vay tiêu dùng khác LS (%) DNCV (Triệu đồng) Tổng Quý I 12,70 554.204 12,70 105.563 11,60 219.922 879.689 Quý II 14,80 437.402 14,50 97.002 13,30 275.401 810.003 Quý III 16,40 309.460 16,30 59.890 15,30 237.435 606.785 Quý IV 8,70 20,20 273.174 20,00 50.175 18,50 254.148 577.497 (116.802) (8.363) (55.479) (69.616) (21,10) (8,00) (25,20) (8,00) (127.942) (37.310) (29,30) (38,40) (13,80) (25,10) (36.286) (9.715) 16.713 (29.288) (11,70) (16,20) 7,00 (4,80) Chênh Số lệch tiền quý % II/I Chênh Số lệch tiền quý % III/II Chênh Số lệch tiền quý IV/III % (37.966) (203.211) (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp MDB) DNCV tiêu dùng NH cao, NH mở rộng mạng lưới kinh doanh đáp ứng nhu cầu vốn ngày nhiều người tiêu dùng trước tình hình lãi suất tiêu dùng cao DNCV tiêu dùng NH giảm qua quý DNCV NH quý I 879.689 triệu đồng quý II 810.003 triệu đồng qua quý III 606.785 triệu đồng đến quý IV doanh số tiếp tục giảm cịn 577.497 triệu đồng Nhìn chung DNCV cho vay CNV giảm mạnh nhất, lãi suất tăng động thái ngân hàng nhanh chóng tăng lãi suất cho vay, phản ứng với việc tăng lãi suất cho vay ngân hàng khách hàng cân nhắc khoản vay mình, CNV người phản ứng nhạy cảm Tóm lại, DNCV tiêu dùng MDB năm 2010 không khả quan cho lắm, đó, dư nợ CNV giảm mạnh so với đối tượng lại DN tăng thể lớn mạnh NH việc cấp vốn Vì vậy, thời gian tới NH phải khơng ngừng hồn thiện sản phẩm cho vay,giảm lãi suất để cạnh tranh, thực công tác tiếp thị tích cực để thu hút phục vụ khách hàng cách tốt Bên cạnh NH nên giảm bớt thủ tục vay thực Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 27 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kơng q trình giải ngân cách nhanh chóng rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi khách hàng Để có kết khả quan phải có nổ lực, phấn đấu cán tín dụng ban lãnh đạo NH Biểu đồ 4.5 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 4.2.5 Phân tích tác động lãi suất đến nợ hạn tiêu dùng NQH NH vấn đề đáng quan tâm Nợ hạn hiểu khoản nợ mà người vay đến hạn phải trả cho NH vốn lẫn lãi theo cam kết, người vay khơng trả cho NH, NQH có tác dụng xấu đến hoạt động kinh doanh NH uy tín người vay NQH điều khó tránh khỏi ngân hàng ngân hàng cần có biện pháp thu hồi nợ tích cực để hạn chế đến mức thấp tình hình NQH Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 28 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.7 Nợ hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 Chỉ tiêu Lãi suất (%) Cho vay trả góp CB CNV Cho vay mua nhà, sửa nhà NQH (Triệu đồng) NQH (Triệu đồng) LS (%) LS (%) Cho vay tiêu dùng khác LS (%) NQH (Triệu đồng) Tổng Quý I 12,70 2.995 12,70 1.666 11,60 3.753 8.414 Quý II 14,80 2.014 14,50 1.014 13,30 3.151 6.179 Quý III 16,40 2.728 16,30 1.123 15,30 3.326 7.178 Quý IV 8,70 20,20 2.528 20,00 636 18,50 4.740 7.914 Chênh lệch quý II/I Số tiền Chênh lệch quý III/II Số tiền Chênh lệch quý IV/III (981) (625) (602) (2.235) (32,80) (39,10) (16,00) (26,60) 714 109 175 999 % 35,50 10,70 5,60 16,20 Số tiền (190) (487) 1.414 736 % (7,00) (43,40) 42,50 10,30 % (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp MDB) Sau NHNN định tăng lãi suất lên 9% NHTM tăng mức lãi suất cho vay, MDB không ngoại lệ NH tăng mức điều chỉnh mức lãi suất cho vay lên cao mà cụ thể lãi suất cho vay tiêu dùng (1921%/năm) Do tổng NQH quý IV 7.914 triệu đồng tăng 10,30% so với quý III 7.178 triệu đồng Trong NQH khoản vay tiêu dùng có mức tăng cao nhất, NQH cho vay tiêu dùng khác quý III năm 2010 3.326 triệu đồng đến quý IV 4.740 triệu đồng tăng đến 42,50% so với quý III, khoản vay tiêu dùng có đảm bảo so với khoản vay tín chấp cán CNV NQH cao gây khơng thiệt hại đến NH Ngồi nguyên nhân lãi suất tăng cao đẩy NQH tăng cịn ngun nhân khác như: - Khách hàng vay vốn gặp rủi ro hoạt động kinh doanh như: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn,…nên chưa trả tiền cho NH Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 29 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông - Tình hình biến động giá vàng giới, giá dầu mỏ, giá số ngoại tệ mạnh giá số vật tư chủ yếu có xu hướng tăng cao - Về phía NH, định cho vay chưa phân tích kỹ khả hồn trả nợ vay khách hàng Để giảm bớt việc phát sinh nợ hạn, NH cần tiến hành thẩm định đầy đủ thủ tục trước cấp tín dụng, kiểm tra khách hàng q trình sử dụng vốn có biện pháp khuyến khích khách hàng trả nợ…Tất công việc cần thực chặt chẽ suốt thời gian vay vốn khách hàng Ngoài ra, NH cần loại bỏ khách hàng thường xuyên để tình trạng NQH xảy Nhìn chung NQH NH tăng cao quí IV xét tổng thể NQH NH cịn mức quy định NHNN Tình hình NQH tăng cao khơng tốt nên NH cần quan tâm nhiều đến vấn đề Biểu đồ 4.6 Biểu đồ biểu diễn tác động lãi suất đến nợ hạn cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng MDB năm 2010 4.2.6 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Đánh giá hiệu hoạt động công việc quan trọng cần thiết cho cá nhân doanh nghiệp, NH từ kết đánh giá ta đề Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 30 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông số biện pháp khắc phục hạn chế NH để hoạt động có hiệu Đối với hoạt động cho vay tiêu dùng, việc đánh giá hiệu thực thơng qua tiêu chí sau: Bảng 4.8 Một số tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Doanh số cho vay 158.042 336.427 237.292 224.711 Doanh số thu nợ 242.064 406.113 427.929 266.580 Dư nợ cho vay 879.689 810.003 606.785 577.497 Nợ hạn 8.414 6.179 7.178 7.914 Hệ số thu nợ 153% 120,7% 180,34% 118,60% Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 0,96% 0,76% 1,18% 1,37% (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp MDB) Hệ số thu nợ tiêu đánh giá hiệu công tác thu hồi nợ NH Hệ số thu nợ NH cao điều chứng tỏ công tác thu hồi nợ NH có hiệu Hệ số thu hồi nợ tăng không ngừng tăng quý I, II III lại giảm quý IV Lãi suất tăng cao quý IV đẩy lãi suất cho vay tiêu dùng NH tăng theo nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi nợ ngân hàng khách hàng giảm, hệ số thu nợ quý III 180,43% đến quý IV 118,60% Tăng lãi suất NH cân nhắc mức lãi suất cho phù hợp với đối tượng khách hàng mức lãi suất đủ để cạnh tranh với NH khác Điều tiềm ẩn nhiều rủi ro lĩnh vực cho vay tiêu dùng vốn mang nhiều rủi ro NQH vấn đề không NH tránh khỏi NH quản lý kiểm sốt mức chấp nhận Ta dễ dàng nhận thấy NQH có xu hướng tăng quí năm 2011, điều khơng phải tín hiệu tốt NH NH cần có sách cho vay thu nợ cách hiệu Nói chung tình hình cho vay tiêu dùng MDB chưa khả quan cho lắm, doanh số thu nợ doanh số cho vay giảm quý cuối năm 2010 NH cần có sách lãi suất ưu đãi đối tượng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm cho vay tiêu dùng để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, NH nên tăng cường quảng bá sản phẩm để khách hàng có nhiều thơng tin sản phẩm mà hướng tới Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 31 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN Cùng với phát triển kinh tế quan tâm hỗ trợ phủ NHNN năm gần hoạt động sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ…từng bước phát triển tạo điều kiện phát triển hoạt động NH Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông năm qua không ngừng phát triển bước khẳng định vị trí lịng khách hàng Hiện An Giang tỉnh có nhiều NH quỹ tín dụng hoạt động nên sức ép cạnh tranh từ lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi diễn gay gắt.Cho vay tiêu dùng nhiều NH đánh giá sản phẩm quan trọng tiềm ẩn nhiều rủi ro NH cần phải cân nhắc thật kỹ cho mức lãi suất vừa có khả cạnh tranh với NH khác lại thu hút khách hàng có bù đắp chi phí hạn chế phần rủi ro Do NHNN mức lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho vay tiêu dùng MDB Trong giai đọan năm 2008 – 2010 chịu ảnh hưởng từ việc biến động lãi suất kết hoạt động ngân hàng khả quan, hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng năm 2010 tốt chịu ảnh hưởng lãi suất Đạt kết nhờ phấn đấu toàn thể CB CNV với sách linh hoạt ban lãnh đạo Bên cạnh kết đạt ngân hàng cịn số khó khăn: - Ngân hàng chưa có dịch vụ thẻ máy rút tiền, dịch vụ đem lại nhiều thuận lợi cho ngân hàng khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ Vì vây ngân hàng nên sớm phát hành dịch vụ thẻ để thu hút nhiều thêm khách hàng đến với ngân hàng giao dịch - NH cần mở thêm nhiều chi nhánh khắp tỉnh thành để mở rộng mạng lưới khách hàng chuyển đổi hình thức từ ngân hàng nơng thơn sang ngân hàng thành thị nên số lượng chi nhánh phịng giao dịch ngân hàng cịn so với ngân hàng khác - Để thu hút nhiều khách hàng môi trường cạnh tranh ngày gay gắt NH cần nâng cao uy tín khách hàng áp dụng sách lãi suất linh hoạt cho nhóm đối tượng khách hàng, cần có sách lãi suất ưu đãi áp dụng hình thức khuyến Ngồi sản phẩm truyền thống NH cần đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng cạnh tranh với NH khác - Tăng cường cơng tác marketing nhằm quảng bá hình ảnh NH sản phẩm dịch vụ tiện ích mà khách hàng nhận đến giao dịch NH Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 32 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách - Nguyễn Thị Phương Liên 2007 Tiền Tệ Và Ngân Hàng Trường Đại Học Thương Mại Nhà Xuất Bản Thống Kê - Nguyễn Đăng Dờn 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Học Viện Tài Chính 2005 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại Nhà Xuất Bản Tài Chính - Lê Văn Tư 2005 Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Nhà Xuất Bản Tài Chính  Văn pháp luật - Điều Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Luật số 421/2010/QH12 - Điều 16 Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Luật số 47/2010/QH12  Website - http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz 9CP0os3gDFxNLczdTEwN3NyNzA0 INfAYEcXo2AXE_2CbEdFAAeD paQ!/ Sinh viên: Lê Thị Tuyết Nga MSSV: DNH083186 Trang 33 ... TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CƠ BẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 4.1 Thực trạng biến động lãi suất lãi suất cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP phát triển Mê Kông. .. TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CƠ BẢN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN MÊ KÔNG 18 4.1 Thực trạng biến động lãi suất lãi suất cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP phát triển. .. 18 Tác động lãi suất đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông Bảng 4.2 Lãi suất ngân hàng nhà nước lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng MDB Tháng LSCB NHNN (%) LS cho vay