Nghiên cứu mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

i ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BAN CHẤP HÀNH TP HỒ CHÍ MINH  CƠNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC EURÉKA LẦN THỨ XIX NĂM 2017 TÊN CƠNG TRÌNH: NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG Mã số cơng trình: …………………………… ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ NH TMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần CN Tp.HCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh VND Việt Nam đồng TSBĐ Tài sản bảo đảm DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ XHTD Xếp hạng tín dụng MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam BCTC Báo cáo tài iii DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG TÊN BẢNG STT Bảng 2.1 Tình hình hoạt động MSB năm 2016 Bảng 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến XNTD doanh nghiệp MSB Bảng 3.1 Tiêu chí định lượng Bảng 3.2 Tiêu chi định tính Bảng 4.1-4.9 Phân tích tương quan Bảng 4.10 Phân tích tổng thể tương quan Bảng 4.11-4.13 Phân tích hồi quy (lần 1) Bảng 4.14-4.16 Phân tích hồi quy (lần 2) iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TÊN STT Bộ máy tổ chức Maritime bank v MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan xếp hạng tín dụng: 2.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng: 2.1.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng: 2.2 Tầm quan trọng xếp hạng tín dụng: 2.2.1 Rủi ro tín dụng: 2.2.2 Vai trị quan trọng xếp hạng tín dụng: 2.3 Nguyên tắc quy trình xếp hạng tín dụng: 2.3.1 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 2.3.2 Quy trình xếp hạng tín dụng 2.4 Tổng quan Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vi 2.4.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.4.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.4.3 Tổ chức máy quản lý ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.4.4 Tình hình hoạt động 2016 10 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến XNTD Doanh nghiệp MSB 14 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2 Mơ hình nghiên cứu 18 3.2.1 Nghiên cứu sơ 18 3.2.2 Xây dựng mẫu khảo sát 18 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 Thực phân tích hồi quy ước lượng tham số 38 4.2 Đánh giá lại tổng thể tương quan: 58 4.3 Chạy hồi quy 61 4.4 Kết luận: 66 4.5 Đánh giá tiêu chí rút gọn mơ hình: 67 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 74 5.1 Nhận xét: 74 vii 5.2 Một số lưu ý cần khắc phục: 74 KẾT LUẬN 78 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Rủi ro tín dụng yếu tố ảnh hưởng lớn đến hoạt động Ngân hàng Thương mại, đặc biệt Việt nam, nguồn thu từ tín dụng chiếm tỷ lệ đáng kể tổng nguồn thu ngân hàng Để tham gia vào cạnh tranh đặc biệt hoạt động tín dụng, ngân hàng thương mại nước từ phải tự đổi mình, phải xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực thơng lệ quốc tế Hoạt động tín dụng hoạt động có nhiều rủi ro hoạt động NHTM, hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng hàng đầu NHTM Để hạn chế rủi ro, biện pháp quản trị Ngân hàng Thương mại sử dụng mơ hình phân tích để chấm điểm chất lượng, uy tín tín dụng khách hàng từ chọn lọc khách hàng tốt có sách phù hợp đối tượng khách hàng để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Xếp hạng tín dụng nội sở để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế giới hạn rủi ro mức mục tiêu, đồng thời hỗ trợ ngân hàng việc phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro, tiến tới mục đích tối đa hóa lợi nhuận bảo vệ ổn định hệ thống ngân hàng Đối với thị trường tài Việt Nam, việc xếp hạng tín dụng nội dần thể vai trò quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Khá nhiều mơ hình đánh giá xếp hạng tín dụng sử dụng ngân hàng thương mại với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín có mặt thị trường Việt Nam Fitch Ratings, Moody’s,S&P… Tuy nhiên, hiệu việc xếp hạng tín dụng thực tế cịn nhiều tồn thị trường tài Việt Nam cịn sơ khai, chất lượng độ tin cậy thông tin không cao, bên cạnh số mơ hình tài địi hỏi bề dày sở liệu hệ thống lưu trữ thơng tin Việt Nam cịn chí khơng có hệ thống lọc thơng tin Do việc nghiên cứu nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng cần thiết đề tài cần quan tâm đầu tư Ngân hàng Thương mại 1.2 Mục đích nghiên cứu Chấm điểm Xếp hạng tín dụng nội đóng vai trò quan trọng cấp quản trị ngân hàng việc định giá cho vay định quản trị rủi ro tín dụng việc trích lập dự phịng rủi ro khoản vay Việc hiểu rõ chế xây dựng mơ hình xếp hạng cách thức để kiểm soát bước vận hành thực có ý nghĩa lớn cấp quản trị ngân hàng Với bề dày ngân hàng TMCP thành lập Việt Nam, MSB xây dựng hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng nội sở tư vấn Cơng ty Kiểm tốn Earnst & Young Tuy nhiên, việc đánh giá cho điểm cách chủ quan thiếu chuyên môn đơn vị kinh doanh xếp hạng khách hàng khiến cho chất lượng mơ hình thực bị ảnh hưởng không thực vai trị cần thiết Đề tài thực nghiên cứu chi tiết mơ hình xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp, thu thập sở liệu chấm điểm tín dụng 51 khách hàng ngẫu nhiên, sau sử dụng phương pháp phân tích hồi quy kinh tế lượng để tìm hiểu tiêu đóng vai trị then chốt, ảnh hưởng đến kết xếp hạng tín dụng khách hàng, nhằm giúp cho cấp quản trị phòng ban với chức tái thẩm định có cơng cụ hữu hiệu để kiểm sốt, điều chỉnh kết xếp hạng cách độc lập khách quan Sau trình nghiên cứu chi tiết, đề tài đánh giá số điểm tồn mơ hình xếp hạng tại, góp phần giúp ích cho việc cải thiện mơ hình xếp hạng tín dụng sau MSB 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Mơ hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Maritime bank Phạm vi: Các số liệu nghiên cứu tác giả lấy từ Maritime bank - chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Chi nhánh Tp HCM xem hội sở thứ (sau Hội sở Hà Nội – theo Đăng kí kinh doanh) nên số liệu nhân viên kinh doanh thực chuẩn theo quy trình Maritime bank 1.4 Phương pháp nghiên cứu Định lượng định tính Tiếp cận định lượng xem xét tượng theo cách đo lường đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu định lượng áp dụng tượng diễn tả số lượng Nghiên cứu định lượng thường gắn với việc kiểm định (lý thuyết) dựa vào phương pháp suy diễn NC định tính hướng tiếp cận nhằm thăm dị, mơ tả giải thích dựa vào phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ Chúng hướng đến việc xây dựng giả thuyết giải thích 1.5 Kết cấu đề tài: Đề tài gồm có chương, chi tiết sau: Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Nhận xét giải pháp 72 - Đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy công ty quy định luật pháp, - Đảm bảo sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đặt ra, - Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, cổ đông gây dựng lòng tin họ QH5: Tỷ trọng doanh số chuyển qua ngân hàng tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) so với tỷ trọng dư nợ bình quân ngân hàng tổng dư nợ bình quân doanh nghiệp Chỉ tiêu phi tài đánh giá mối quan hệ chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp ngân hàng Khi doanh nghiệp chuyển phần lớn doanh thu qua ngân hàng, điều thể minh bạch hoạt động kinh doanh khách hàng, đồng thời cơng cụ giúp ngân hàng đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, giám sát nguồn thu hoạt động từ nguồn vốn tài trợ ngân hàng từ giúp xác định nhu cầu vốn thiếu hụt cần bổ sung Xét góc độ tài chính, nguồn thu doanh nghiệp chuyển qua ngân hàng cịn đóng góp thêm cho ngân hàng vào nguồn vốn khả dụng cho hoạt động cho vay Với lợi ích vậy, ngân hàng đánh giá cao doanh nghiệp chuyển doanh thu hoạt động qua tài khoản ngân hàng Và dĩ nhiên, điều giúp doanh nghiệp nâng bậc xếp hạng, hạ lãi suất vay hưởng ưu đãi khác ngân hàng HD6: Phạm vi hoạt động doanh nghiệp Phát triển mục tiêu lúc doanh nghiệp có đủ điều kiện để thực mục tiêu Chiến lược suy giảm phù hợp doanh nghiệp cần xếp lại đế tăng trưởng hiệu ngành khơng cịn hội để tăng trưởng dài hạn, kinh tế rơi vào tình trạng không ổn định xuất hội khác hấp dẫn Khi thực chiến lược doanh nghiệp cắt giảm chi phí đầu tư vào phận đó, bán đóng cửa số đơn vị kinh doanh lựa chọn phương án giải thể 73 Chiến lược kinh doanh nội địa Chiến lược kinh doanh nội địa chiến lược nhằm tập trung nguồn lực doanh nghiệp để phát huy lực doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển chiến thắng đối thủ cạnh tranh thị trường nội địa Doanh nghiệp hoạt động phạm vi thị trường quốc gia chiến lược doanh nghiệp xây dựng sở xem xét môi trường kinh doanh yếu tố cạnh tranh thị trường nội địa Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược kinh doanh quốc tế chiến lược doanh nghiệp nhằm mở rộng hoạt động thị trường quốc tế sở huy động, phân bổ nguồn lực nhằm ứng phó với biến động thách thức thi trường quốc tế đạt mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Khi doanh nghiệp định tham gia hoạt động thị trường quốc tế, doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh một vài thị trường nước ngồi doanh nghiệp xem doanh nghiệp cạnh tranh quốc tế cạnh tranh thị trường đa quốc gia Nếu doanh nghiệp phát triển thị trường hầu hết quốc gia yếu giới, khắp lục địa xem cơng ty cạnh tranh tồn cầu Thực tế, dù doanh nghiệp triển khai hoạt động phạm vi quốc gia hay toàn cầu, cơng ty có tham vọng tiếp tục mớ rộng thêm thị trường sang nhiều quốc gia trình phát triển 74 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP 5.1 Nhận xét: Mơ hình xếp hạng hoàn thiện, đơn giản, dễ thực với nhiều tiêu quan trọng Mơ hình xếp hạng tín dụng MSB chuyên gia Công Ty Kiểm Tốn E&Y tư vấn xây dựng mơ hình, mơ hình chấm điểm tn theo trình tự, tiêu chí nghiêm ngặt chặt chẽ bao gồm nhiều yếu tố đan xen, phản ánh toàn diện khía cạnh hoạt động doanh nghiệp quan hệ với ngân hàng khoảng thời gian dài Hệ thống xếp hạng MSB phần thể đầy đủ tiêu để đánh giá lựctài khách hàng, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín quan hệ tín dụngtừ làm sở để nhận định đánh giá khả trả nợ, mức độ tín nhiệm khách hàng tương lai Nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng Thơng qua kết xếp hạng khách hàng ngân hàng xác định mức rủi ro khách hàng từ đưa định phù hợp: khả mở rộng tín dụng, tài sảnbảo đảm, phân loại nợ trích lập dự phịng nhằm chống đỡ rủi ro Ngồi hàng năm, lúc có kiện xảy ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, MSB thực xếp hạng lại tín nhiệm khách hàng từ đưa cách ứng xử thích hợp Đối với khách hàng xuống hạng cho thấy rủi ro cho vaycho khoản vay gia tăng, ngân hàng đưa ứng sử thích hợp giảm dư nợ, yêu cầutài sản đảm bảo bổ sung 5.2 Một số lưu ý cần khắc phục: Thứ nhất, nguồn thơng tin cịn hạn chế, thiếu xác Khi XHTD khách hàng nguồn thơng tin mà ngân hàng có dựa báo cáo tài doanh nghiệp gửi đến ngân hàng Tuy nhiên để XHTD khách hàng đầy đủ, phản ánh xác tình hình doanh nghiệp nguồn thơng tin từ báo cáo tài chưa đủ, địi 75 hỏi phải có nhiều nguồn thông tin khác từ quan thuế, hải quan, thơng tin quan hệ với tổ chức tín dụng, thông tin tranh chấp kinh tế thơng tin khó thu thập, có liên hệ với quan quản lý nguồn thông tin khó lấy khơng cung cấp.Thông tin BTCTC doanh nghiệp chưa thực đáng tin cậy, thực tếcho thấy tượng BCTC phản ánh không trung thực, thực chế độ hạch tốn khơng quy định, doanh nghiệp có nhiều báo cáo khác tình hình hoạt động cho bên liên quansử dụng thông tin (cơ quan thuế, ngân hàng ) tượng không doanh nghiệp Việt Nam Với doanh nghiệp nhỏ vừa thường chưa thực BCTC thơng tin mà doanh nghiệp cung cấp thường khơng có hệ thống Theo quy định naybáo cáo tài doanh nghiệp gửi đến ngân hàng khơng bắt buộc phải kiểm tốn, kiểm tốn nguồn thơng tin đáng tin cậy Nguồn thơng tin cịn hạn chế số lượng chất lượng ảnh hưởng đến kết xếp hạng, kết xếp hạng khơng phản ánh xác mức độ tín nhiệm doanh nghiệp Thơng tin chưa cập nhật, bổ sung thường xuyên có hệ thống Việc cập nhật thông tin theo định kỳ chưa thực để tính tốn tái XHTD Cán thẩm định tín dụng phụ trách vay người nắm bắt thơng tin doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật thơng tin cần thiết, chưa có phận quản lý thơng tin cách có hệ thống nên có thay đổi Cán thẩm định gây khó khăn cho Cán tiếp quản khoản vay Thêm vào đó, theo dõi khơng liên tục định kỳ tháng kiểm tra lần, khoảng thời gian không vay ngân hàng khơng thực thu thập thơng tin thông tin cung cấp bị gián đoạn nhiều Thứ hai, tiêu đánh giá chưa phù hợp Những tiêu chí vốn kinh doanh, số lao động, doanh thu tách riêng khơng hợp lý có ngành nghề đòi hỏi nhiều lao động lại vốn, ngược lại có ngành nghề địi hỏi vốn cao lại lao động Một doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực điện tử, có vốn kinh doanh lớn, doanh thu lớn, nhiên số lượng lao động doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 76 Ngoài ra, biểu điểm đánh giá quy mô doanh nghiệp xây dựng áp dụng chung cho ngành, điểm chưa hợp lý với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác quy mơ lớn hay nhỏ khác Do ngân hàng cần xây dựng biểu điểm đánh giá quy mô cụ thể cho ngành thuộc lĩnh vực khác Nội dung quy trình thiếu số tiêu định lượng định tính Trong tiêu chí tài chính, việc đánh giá lực tài doanh nghiệp chủ yếu dựa vào tiêu chí năm doanh nghiệp mà chưa có tiêu chí so sánh năm doanh nghiệp so với năm trước để đánh giá chiều hướng hoạt động tốt lên hay xấu doanh nghiệp loại tiêu đo lường vị tài doanh nghiệp gồm tiêu: tiềm tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận… Ví dụ có doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu tức tăng khả tự chủ tài nhiên tổng thu nhập chưa thể tăng tương ứng làm cho tiêu thu nhập doanh nghiệp giảm xuống làm tụt điểm doanh nghiệp Mức độ đảm bảo tài sản đảm bảo chưa ngân hàng xây dựng việc chấm điểm tín dụng doanh nghiệp Về thực chất hệ thống XHTD việc xem xét khả trả nợgốc lãi doanh nghiệp nhiên ngân hàng cần tính đến phương án đảm bảo tín dụng nhằm giảm bớt tổn thất cho ngân hàng khách hàng lý khơng tốn nợ Mỗi lĩnh vực kinh doanh có độ nhạy cảm khác với thay đổi sách, doanh nghiệp hoạt động ngành mà sách kinh tế nhà nước có nhiều biến động doanh nghiệp khó kinh doanh có lãi có khả trả nợ vay ngân hàng Ngoài ra, cần xét đến sách bảo hộ/ưu đãi Chính phủ, Nhà nước để đánh giá xu hướng phát triển ngành Sự thay đổi giá yếu tố đầu vào, đầu ảnh hưởng nhiều đến hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến nông lâm sản, hay lĩnh vực xây dựng Một biến động giá đầu vào ảnh hưởng đến chi phí hoạt động, nhiên giá đầu ấn định hợp động ký trước tất yếu doanh nghiệp gặp khó khăn kinh doanh trả nợ vay 77 Ngoài ra, số tiêu phi tài q mang tính hình thức phụ thuộc q nhiều vào chủ quan đánh giá Cán thẩm định khơng nên áp dụng tỷ trọng cao mơ hình 65% 78 KẾT LUẬN XHTD nội công cụ quan trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Kết XHTD khách hàng định cho vay xác định giá cho vay Nó sở đánh giá chất lượng khoản nợ định trích lập dự phịng rủi ro Thực tế vận hành quy trình XHTD cho thấy, áp lực kinh doanh vấn đề lợi ích khác đơn vị kinh doanh trực tiếp, khiến cho kết chấm điểm không phản ánh trung thực thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động tài khách hàng, mục đích vốn có hệ thống xếp hạng tín dụng nội không thực Đề tài luận văn thực việc nghiên cứu chi tiết tiêu cách thức thực xếp hạng tín dụng nội MSB, mơ hình tư vấn xây dựng Cơng ty Kiểm tốn Earnst & Young Thông qua liệu xếp hạng thực tế 51 khách hàng ngẫu nhiên, đề tài nghiên cứu, thử nghiệm rút kết luận tiêu tài phi tài có mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ kết chấm điểm khách hàng Mối tương quan thể phương trình tốn học chuẩn hóa sau: 𝐾𝑄 = 0.123 × 𝐻1 + 0.258 × 𝐻2 + 0.201 × 𝐻3 + 0.512 × 𝐻4 + 0.325 × 𝑇𝐷7 + 𝑂 111 × 𝑇𝐷8 + 0.198 × 𝑄𝐻5 + 0.152 × 𝐻𝐷6+𝜀 Phương trình cho thấy mối liên hệ tỷ lệ thuận điểm số tiêu kết chấm điểm tín dụng, thay đổi nhỏ điểm số tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến kết tổng điểm ảnh hưởng đến kết xếp hạng Kết nghiên cứu đề tài trước hết giúp cho tác giả hiểu rõ tiêu cách thức xây dựng tiêu mơ hình xếp hạng nội MSB, so sánh với mơ hìnhcủa ngân hàng lớn khác, mà quan trọng hơn, giúp cho cấp quản lý phòng ban chức ngân hàng chịu trách nhiệm rà soát kết xếp hạng tín dụng khách hàng có cơng cụ hữu hiệu việc kiểm tra, rà soát phù hợp kết xếp hạng Thay phải rà sốt tiêu có mơ hình, họ cần rà soát điểm số tiêu phương trình nói để điều chỉnh kết cho xác cần thiết 79 Ngoài ra, nghiên cứu đề tài góp ý số điểm tồn cần bổ sung điều chỉnh để mơ hình xếp hạng hồn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng mơ hình xếp hạng tín dụng nội MSB 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO -Nguyễn Trọng Hòa (2010), Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam kinh tế chuyển đổi - Hàng Minh Thảo (2012) “ Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế, TP Hồ Chí Minh -E&Y (2011) “Dự án xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín” - Ngân Hàng Nhà Nước, 2002,Quyết định 57 triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Ngân Hàng Nhà Nước, 2005, Quyết định 493 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lí rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp - Ngân hàng nhà nước, 2007, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung định 493 Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp - Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008.Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS TPHCM: Nhà xuất Hồng Đức - Quy trình tín dụng 126-MSB 81 PHỤ LỤC DATA NGHIÊN CỨU ST TENCT TN TN TN TN T Y TT1 TT2 TT3 H1 H2 H3 H4 CN1 CN2 CN3 TN5 TD1 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9 TD10 QH1 Công ty 1.03 77 03 1.15 3.85 1.98 4.60 00 00 00 0 0 -.70 100.0 60.00 80.00 100.0 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 100.0 0 0 0 0 100.0 100.0 7 0 0 0 100.0 80.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341756112.0 TNHH Phú Nông Công ty TNHH Việt 1.34 40 01 1.92 2.33 10.02 3.28 64 25 1.75 Thắng Công Ty TNHH Tân 2.58 1.82 03 2.27 4.74 4.29 17.00 82 Đức Duy Cty Nhâ ̣t Nam Hưng Công Ty CP TM Quy Cty TNHH Hoang Phá t CÔNG TY TNHH PHÂN 82 99 57 54 01 12 34.8 14.2 5.1 1.22 85 05 TNHH 11.3 9.79 34.30 11.68 23.05 4.52 11.74 71 69 06 00 2.42 2.23 1.09 12.4 1.80 39.84 3.69 19.73 6.53 63.27 03 77 00 02 03 3.28 DƯƠNG Công ty 5.02 PHỐI THÁI 4.65 Nhơn 2.5 1.03 91 11 4.50 75.03 6.30 1.02 30 07 43 Thương mại &Giao nhận -.53 100.0 60.00 80.00 2.06 1.40 3.84 48552051.00 1.96 5.50 80.00 80.00 80.00 60.00 80.00 80.00 100.0 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 100.0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 0 0 0 0 60.00 80.00 100.0 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 100.0 0 60.00 60.00 60.00 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 80.00 Quốc Công ty TNHH Xây Dựng Thái Bình Miền Tây 2.99 2.99 2.2 1.66 39.34 13.24 13.35 31 00 44 60.00 0 82 10 Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn 94 36 11 1.62 2.30 6.89 7.51 81 17 4.37 Khang 11 Công ty Cổ phần Đầu tư 1.21 43 06 1.32 2.07 4.68 2.81 72 20 2.62 Xây dựng Đ 12 DNTN Thương mại 1.19 49 04 2.33 3.47 7.76 9.56 81 14 4.35 kỹ thuật Bảo Kim 13 14 Cty Cp may Quảng Ninh CTY TNHH TM XĂNG 1.05 4.89 48 4.61 06 39 DẦU HIỆP THỊNH 15 CTY TNHH TM - DV 1.15 63 01 2.23 3.49 51.1 135.0 7 7.44 14.89 5.58 95.91 17.14 2.23 50.35 49.25 66 13 82 25 00 00 2.00 15 4.59 HOÀNG LINH 16 CTY TNHH DƯỢC 1.09 18 05 4.92 6.20 50.40 68.45 87 00 6.85 PHẨM HUỲNH LÊ 17 Công ty TNHH 1.05 68 00 4.43 11.43 7.44 52.02 96 00 Thương mại Kim khí Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 2 1.03 60.00 100.0 80.00 2.46 80.00 100.0 1.75 -.84 1.79 80.00 100.0 100.0 60.00 80.00 80.00 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 100.0 0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 100.0 60.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 30 80.00 0 1.09 100.0 80.00 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 60.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 80.00 100.0 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 80.00 21.4 0 - - 100.0 0 13525593.00 1.20 100.0 Đức 18 Công ty TNHH 1.53 91 04 3.16 6.35 6.36 80.64 64 00 1.77 TMXD & DV LẬP THÀNH 19 Công ty TNHH SX- 1.51 99 19 5.13 16.11 9.04 25.67 60 00 1.52 TM Đào Ngun 20 Cơng ty TNHH MTV TV &XD CƠNG NGHIỆP DELTA 99 38 00 2.11 2.91 6.17 69.57 1.0 00 7.17 0 0 0 0 0 0 0 60.00 1.38 80.00 100.0 80.00 88953466.00 100.0 100.0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 0 100.0 80.00 100.0 0 60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.0 100.0 0 100.0 80.00 83 21 công ty TNHH TM 1.60 76 05 2.70 5.48 8.92 86.82 62 03 1.67 0 1 0 0 1 0 136205461.0 1 0 0 2.32 3 14.4 0 0 4.21 0 - - 1 2 DV Găng Tay HTC 22 Công ty TNHH Chánh 1.13 25 02 2.45 3.64 8.48 99.42 87 00 6.95 Tâm 23 công ty CP Găng Hợp 8.38 2.93 20 34 42 1.26 57 82 Thành 24 25 Cty CP dược phẩm PTC Công ty TNHH MTV 4.1 97 1.07 91 1.05 05 00 2.31 1.54 30.17 44.90 2.83 2.00 4.57 24.20 78 94 01 00 Châu Quang Thịnh 26 Cty TNHH Năng Lượng 4.67 95 86 10 3.72 29.50 17.27 5.89 81 00 3.60 Bắc Sơn 27 Công ty Cổ phần Xây 1.04 16 02 1.05 1.30 8.98 7.20 83 00 5.05 dựng Đông Nam Á 28 Công ty TNHH Hàng 1.54 1.54 73 4.09 13.89 7.47 50.63 61 00 1.59 Không Việt 29 Công ty TNHH SX 1.27 1.00 03 2.08 9.18 2.78 35.42 77 00 3.31 TM & DV Minh Đức 30 Công ty TNHH TM 1.02 1.01 92 1.99 3.39 6.27 21.53 88 Minh Khánh 31 Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Xanh 7.0 6.05 2.02 1.44 13 2.14 6.97 3.25 3.44 51 32 1.04 59068223.00 100.0 60.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 60.00 80.00 100.0 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 100.0 0 2.55 1.33 -1.44 60.00 60.00 0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 0 0 0 0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 0 80.00 100.0 100.0 0 100.0 80.00 0 0 209408068.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1.30 80.00 100.0 100.0 100.0 80.00 100.0 60.00 0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 3 0 0 0 442803452.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1256930351 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 3 00 0 0 0 0 0 2.55 80.00 80.00 100.0 80.00 80.00 100.0 60.00 80.00 80.00 0 84 32 Công ty TNHH TM 1.14 71 62 5.55 10.40 DV Nguyên 111.5 27.13 89 96 7.96 Quân - 0 0 1.22 100.0 100.0 0 80.00 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 100.0 80.00 100.0 80.00 0 100.0 60.00 100.0 60.00 80.00 80.00 100.0 80.00 33 Công ty CP đầu tư CN SG 1.37 50 14 3.87 4.58 18.62 2.11 40 08 66 Secoin 34 Công ty CP TM KT DV 1.86 1.30 51 1.85 8.38 3.95 21.47 54 07 1.16 Tấn Đức 35 Cty CP Tư Vấn XD 1.22 30 01 1.03 1.07 7.21 3.33 82 64 4.67 Thành Công 36 Công ty TNHH Kỹ 1.10 48 14 75 1.26 2.23 Nghệ Toàn 293.8 88 02 7.47 TâmCông ty 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 177.57 1.06 1.73 2.37 80.00 100.0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 100.0 80.00 0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 100.0 100.0 80.00 80.00 100.0 100.0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 80.00 100.0 100.0 80.00 0 100.0 100.0 0 80.00 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 100.0 80.00 80.00 TNHH 37 Công ty TNHH Nhà 1.41 09 01 3.43 3.44 30.72 4.52 54 02 1.16 Thép Trí Việt 38 Cơng ty TNHH Vận 84 79 06 2.22 84.99 3.16 1.96 46 00 84 Chuyển & TM Triết Tâm 39 CÔNG TY TNHH 3.33 77 06 88 56 3.35 9.20 68 THƯƠNG 1.2 2.11 MẠI 6.39 2.50 1991739.00 100.0 100.0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 60.00 80.00 100.0 100.0 100.0 60.00 0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 60.00 80.00 0 80.00 100.0 100.0 100.0 0 0 80.00 80.00 TRƯỜNG NGÂN 40 Công ty CP Viễn Liên 6.13 5.60 1.3 1.73 11.95 2.47 35 05 00 05 41 Công ty TNHH Viễn 1.61 1.48 21 2.58 29.35 3.80 19.53 62 10 1.64 Thông TP 42 Công Ty TNHH MTV 1.13 11 05 2.90 3.34 82.01 41.81 86 05 6.38 Thương Mại Bình Dương 43 Công ty Cổ phần đầu tư phân phối B 1.20 48 10 2.54 4.16 10.87 38.27 83 00 5.05 64.46 100.0 60.00 52013843.00 100.0 100.0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 384520518.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 0 0 0 63462185.00 80.00 80.00 85 44 CÔNG TY CỔ PHẦN 1.05 67 05 78 2.17 2.61 6.89 90 00 8.71 0 0 2 7 8 1 4 0 4 0 0 1 13.6 - 0 CƠNG TRÌNH GIAO 1.51 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 80.00 100.0 100.0 0 3518445346 100.0 100.0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 00 0 0 0 1.31 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 60.00 100.0 100.0 100.0 80.00 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.00 100.0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 80.00 100.0 100.0 100.0 0 80.00 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 100.0 100.0 0 THƠNG 68 45 Cơng ty CP Sản xuất 1.70 1.18 09 2.61 6.00 4.66 1.78 36 00 56 Đồng Tâm Song Nguyên 46 Công ty TNHH Hóa 1.26 39 05 2.84 3.88 10.15 46.34 77 00 3.27 Chất Mê Kông 47 Cty TNHH MTV Dầu 1.08 92 26 8.19 38.10 16.77 Nhớt Nam 48 Công Ty CP Vật Liệu Xây 169.5 91 00 9.59 Hương 1.20 1.10 05 2.50 58.15 2.86 7.04 77 00 3.33 Dựng TM Nam Sài G 49 Công ty TNHH Vi 1.02 37 02 5.66 9.15 16.13 43.04 93 39 Tính Nguyên Kim 1.58 88634926.00 1.28 80.00 80.00 80.00 80.00 50 Công Ty TNHH Bao 2.36 1.37 13 3.72 7.63 6.99 21.19 38 00 62 Bì Đại Việt 51 Cơng Ty TNHH TMDV Tồn Nghĩa 1.54 62 42 9.85 20.74 27.72 20.30 65 00 1.85 0 0 - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0 89610934.00 0 0 0 5.62 80.00 80.00 80.00 80.00 86 ... Tổng quan Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam vi 2.4.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.4.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 2.4.3... NH TMCP Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần CN Tp.HCM Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh VND Việt Nam đồng TSBĐ Tài sản bảo đảm DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ XHTD Xếp hạng tín dụng MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải. .. điểm cịn tồn mơ hình xếp hạng tại, góp phần giúp ích cho việc cải thiện mơ hình xếp hạng tín dụng sau MSB 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Mơ hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Maritime