Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2010 luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA * VŨ TUẤN PHAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG CHO TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI – NĂM 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA * VŨ TUẤN PHAN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG CHO TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN VĂN NGHIẾN HÀ NỘI – NĂM 2007 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Mở đầu Chương 1: Cơ sở khoa học đề tài – Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số hãng hàng không 1.1 Lý luận chung lợi cạnh tranh Trang 4 1.1.1 Môi trường cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.2 Tổng quan hoạt động vận tải hàng khơng 1.2.1 Vai trị vị trí hoạt động vận tải hàng không 20 20 1.2.2 Những nét đặc thù hoạt động vận tải hàng không 1.3 Những vấn đề chung lực cạnh tranh hãng hàng khơng 1.3.1 Các yếu tố hình thành lực cạnh tranh hãng hàng không 1.3.2 Những tiêu thức thể lực cạnh tranh hãng hàng không 21 25 1.3.3 Những yếu tố định thành công hãng hàng không 31 1.3.4 Những nguyên tắc xác định giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hãng hàng không 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số hãng hàng không khu vực 1.4.1 Kinh nghiệm Singapore Airlines định hướng phát triển hãng hàng không nâng cao lực cạnh tranh 25 28 32 B 1.4.2 Kinh nghiệm thất bại Philippine Airlines 1.4.3 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Tóm tắt chương I Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng công ty HKVN 2.1 Khái quát Tổng công ty HKVN B B 3B 35 35 38 39 41 B 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Vai trị, vị trí ngành nghề kinh doanh Tổng cơng ty 43 43 43 HKVN 2.2 Phân tích dự báo yếu tố hình thành lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng công ty HKVN 44 47 2.2.1 Các yếu tố bên ngoài, xác định hội thách thức 47 2.2.2 Các yếu tố bên xác định lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng công ty HKVN 57 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh vận tải hàng không tổng công ty HKVN 64 2.3.1 Đánh giá qua tiêu chí xác định lực cạnh tranh 64 2.2.3 Mạnh, yếu - Ưu cạnh tranh bất lợi Tổng cơng ty HKVN 77 Tóm tắt chương II Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 3.1 Định hướng chiến lược phát triển vận tải hàng không Tổng công ty HKVN đến năm 2010 5B 80 81 81 3.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển 81 3.1.2 Định hướng phát triển vận tải hàng không 82 3.2 Quan điểm xác định chiến lược cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 84 3.2.1 Các quan điểm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không 84 3.2.2 Lựa chọn chiến lược cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN 85 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 3.3.1 Phát triển thị trường mạng đường bay, gắn kết mạng đường bay quốc tế với mạng đường bay nội địa thành mạng đường bay tối ưu 3.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm / dịch vụ, tăng khác 90 90 93 biệt hoá 3.3.3 Tăng lực hệ thống bán, khơng ngừng hồn thiện sách giá nâng cao hình ảnh với khách hàng 97 3.3.4 Tập trung đầu tư phát triển đội tàu bay theo hướng tăng ghế/tải cung ứng, tầm bay, tỷ lệ máy bay sở hữu; nâng cao lực dịch vụ đồng 98 3.3.5 Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phát huy lợi giá nhân công nước 3.3.6 Đẩy mạnh sách tài đảm bảo vốn cho đầu tư phát triển nâng cao hiệu chế tài 3.3.7 Chủ động hội nhập hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường 3.3.8 Đẩy nhanh tiến trình tổ chức theo mơ hình Công ty mẹ – Công ty con, nâng cao hiệu quản lý, phát huy vai trị Cơng ty mẹ Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục 102 104 106 108 110 114 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AAPA: AFTA AOC: APEC ASEAN CAAV: CLMV DCS: FAR: FFP: HKVN: IATA: ICAO: JAR: SARS SPA SXKD: TNHH: VAR: VIP: WTO Hiệp hội hãng hàng không châu Á – Thái bình dương (Association of Airlines Pacific Asia) Khu vực tự thương mại Đông Nam Á (ASEAN Free Trade Area) Chứng khai thác tàu bay (Aircraft Operation Certificate) Hợp tác kinh tế châu Á - Thái bình dương (Asia-Pacific Economic Cooperation) Hiệp hội quốc gia khu vực Đông Nam Á (Assosiation of South-East Asia Nation) Cục hàng không dân dụng Việt nam (Civil Aviation Adminitration of Vietnam) Tiểu vùng Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Việt nam Hệ thống kiểm soát điểm đến (Depature Control System) Quy chế hàng không liên bang Mỹ (Federal Aviation Regulation) Chương trình khách hàng thường xun (Frequent Flyer Program) Hàng khơng Việt nam Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (International Air Transportation Assosiation) Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (International Civil Aviation Ornigzation) Quy chế hàng không Châu Âu (Joint Aviation Regulation) Bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp Hợp đồng chia chặng đặc biệt (Special Prorate Agreement) Sản xuất kinh doanh Công ty trách nhiện hữu hạn Quy chế hàng không Việt nam (Vietnam Aviation Regulation) Nhân vật quan trọng (Very Importance Person) Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm qua, Tổng cơng ty hàng khơng Việt nam (HKVN) có bước phát triển nhanh, giữ vai trò chủ đạo việc đảm bảo lực lượng vận tải hàng không cho quốc gia, đóng góp lớn vào thu nhập kinh tế quốc dân ngân sách nhà nước; góp phần thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa; đồng thời cầu nối quan trọng cho trình hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Tổng công ty HKVN xác định định hướng phát triển đến năm 2010 với mục tiêu: “Xây dựng Tổng công ty HKVN trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, lấy kinh doanh vận tải hàng không bản, đồng thời phát triển đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đảm bảo thực kinh doanh có hiệu quả, phục vụ đắc lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, góp phần đảm bảo an ninh quốc phịng” Chính sách đổi phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta năm qua tạo môi trường thuận lợi để doanh ngiệp Việt nam mở rộng thị trường, tiếp cận khoa học - công nghệ tiên tiến Bên cạnh đó, tạo thách thức lớn - mơi trường cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Đặc biệt vận tải hàng khơng - hoạt động mang tính tồn cầu cao, điều kiện Nhà nước ta bước thực thi sách vận tải hàng khơng nới lỏng hạn chế cạnh tranh Những vấn đề trở thành thách thức lớn hoạt động vận tải hàng không Tổng công ty HKVN lực cạnh tranh cịn nhiều hạn chế Vì việc hoạch định giải pháp tăng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức nhằm thực thành công định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty HKVN đến năm 2010 cần thiết Nhận thức tầm quan trọng đây, xin chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty hàng không Việt nam giai đoạn từ đến năm 2010” Mục đích nghiên cứu Trên sở vận dụng sở khoa học nâng cao lực cạnh tranh, phân tích mơi trường đánh giá lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng công ty HKVN, luận văn nhằm mục đích đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng công ty hàng không Việt nam giai đoạn từ đến năm 2010 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tổng công ty HKVN Tổng công ty nhà nước có quy mơ lớn, hoạt động đa ngành từ kinh doanh vận tải hàng không, dịch vụ thương mại kỹ thuật hàng không dây truyền vận tải hàng không đến kinh doanh xuất, nhập vật tư, thiết bị, nguyên, nhiên liệu, dịch vụ tổng hợp sân bay kinh doanh miễn thuế, taxi, thương nghiệp… số dịch vụ khác in, nhựa, khảo sát thiết kế, xây dựng cơng trình hàng khơng Trong đó, kinh doanh vận tải hàng khơng lĩnh vực kinh doanh bản, vừa điều kiện để phát triển lĩnh vực lại vừa đối tượng để lĩnh vực phục vụ Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, đối tượng phạm vi nghiên cứu giới hạn hoạt động vận tải hàng không (vận chuyển hành khách hàng hóa) dịch vụ dây chuyền vận tải hàng không Tổng công ty HKVN Thời gian đề xuất giải pháp từ 2006-2007 đến 2010 Thời gian nghiên cứu từ thành lập Tổng công ty (1995) đến Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp định tính định lượng để phân tích thực trạng đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng cơng ty HKVN Phương pháp định tính để phân tích tính chất yếu tố qua việc sử dụng thơng tin định tính sau tổng hợp hệ thống hóa Phương pháp định lượng nhằm để lượng hóa yếu tố qua việc sử dụng thơng tin định lượng sau phân tích, so sánh Số liệu sử dụng luận văn gồm số liệu sơ cấp thứ cấp Số liệu sơ cấp lấy từ việc điều tra, khảo sát lấy ý kiến chuyên gia Các số liệu thứ cấp sử dụng từ báo cáo Tổng công ty HKVN, hãng hàng không, số liệu niên giám thống kê… số liệu sơ cấp tổng hợp, phân tích luận văn Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài làm tài liệu tham khảo cho Tổng công ty HKVN vận dụng để lựa chọn chiến lược làm đưa giải pháp thực giai đoạn từ đến năm 2010 nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho hoạt động vận tải hàng không điều kiện môi trường cạnh tranh ngày tăng Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, phụ lục, tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương : Cơ sở lý thuyết nâng cao cạnh tranh ngành hàng không Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty HKVN Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG 1.1 Lý luận chung lợi cạnh tranh 1.1.1 Môi trường cạnh tranh 1.1.1.1 Bản chất cạnh tranh thị trường Cạnh tranh thị trường việc đấu tranh, ganh đua giành giật số đối thủ khách hàng, thị trường hay nguồn lực… Cạnh tranh động lực để phát triển, u cầu tổ chức phải khơng ngừng nâng cao lực, tạo ưu trước đối thủ cạnh tranh Bản chất cạnh tranh thị trường diệt trừ đối thủ mà phải mang lại cho khách hàng giá trị cao lạ để khách hàng lựa chọn khơng phải lựa chọn đối thủ Quá trình cạnh tranh trình tiếp diễn không ngừng để doanh nghiệp phục vụ khách hàng ngày tốt Điều có nghĩa khơng có giá trị giữ nguyên trạng thái để trường tồn vĩnh viễn mà ngày phải có thêm khác biệt Nói cách khác, “tranh tài” để phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, doanh nghiệp hài lòng với vị có thương trường rơi vào tình trạng tụt hậu bị đào thải 1.1.1.2 Đối thủ cạnh tranh Trong kinh doanh, việc đánh giá đối thủ cạnh tranh quan trọng Muốn vậy, trước hết cần xác định đối thủ cạnh tranh Dưới góc độ khác nhau, người ta hiểu đối thủ cạnh tranh khác nhau: - Dưới góc độ ngành kinh doanh, đối thủ cạnh tranh xác định tổ chức sản xuất hay cung cấp sản phẩm hay dịch vụ giống Những đối thủ cạnh tranh ngành này, sản xuất cung cấp chủng loại hàng hóa/dịch vụ giống Dưới góc độ này, mức độ cạnh Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp PHỤ LỤC SO SÁNH VIETNAM AIRLINES VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP Bảng 5.1 So sánh mạng đường bay thời điểm 30/06/2006 Số đường bay Quốc tế Quốc nội Tổng số Vietnam Airlines 37 24 61 Thị trường tiểu vùng CLMV Lao Airlines 10 19 Pacific Airlines 3 Siem Reap Airways 3 Thị trường quốc tế khu vực All Nipon Airways 92 61 153 Asiana Airlines 63 17 80 Cathay Pacific 135 135 China Airlines 67 67 China Southern Airlines 63 286 349 Eva Airways 60 61 Garuda Indonesia 24 30 54 Japan Airlines 251 166 417 Korea Air 89 Malaysia Airlines 85 45 130 Philippines Airlines 31 21 52 Singapore Airlines 98 98 Thai Airways 52 20 72 Thị trường xuyên lục địa Aeroflot 108 Air France 189 Delta Airlines 52 204 256 Lufthansa 340 Qantas Airways 80 58 138 United Airlines 119 Hãng hàng không Số nước đến Ghi 25 2 20 17 33 21 44 27 18 30 32 40 17 40 37 54 84 34 89 38 28 Nguồn: Tổng hợp từ Hãng hàng không P13 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.2 So sánh quy mô cấu trúc đội tàu bay thời điểm cuối năm 2005 Đơn vị tính: Chiếc Hãng hàng khơng Boeing A300 A319 B727 A321 A330 A340 B747 B757 B767 B777 A310 A320 B737 Vietnam Airlines Thị trường tiểu vùng CLMV Lao Airlines Pacific Airlines SiemReap Airways Thị trường quốc tế khu vực All Nipon Airways Asiana Airlines Cathay Pacific China Airlines 12 China Southern Airlines Eva Airways Garuda Indonesia Japan Airlines 10 DC 10 MD 11/90 F28/ ATR4 100 2/72 2 28 Tổng Airbus 32 24 20 18 11 36 32 13 30 27 51 12 19 80 31 23 12 12 16 12 141 62 80 56 122 41 57 143 P14 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.2 So sánh quy mô cấu trúc đội tàu bay thời điểm cuối năm 2005 (tiếp theo) Hãng hàng không Korea Airlines Malaysia Airlines Philippines Airlines Singapore Airlines Thai Airways Thị trường xuyên lục địa Aeroflot Air France Delta Airlines Lufthansa Qantas Airways United Airlines Boeing A300 A319 B727 A321 A330 A340 B747 B757 B767 B777 A310 A320 B737 10 19 12 21 12 107 15 51 16 11 26 43 19 39 18 13 15 32 142 35 51 158 36 40 10 22 51 14 129 125 20 11 97 28 55 63 MD 11/90 4 F28/ ATR4 100 2/72 10 114 148 41 151 24 39 10 DC 10 Tổng Airbus Đơn vị tính: Chiếc 117 101 29 90 81 357 555 133 119 566 Nguồn: Theo báo cáo AAPA hãng hàng không Chú thích: Lao Airlines, Lao Airlines Aeroflot khơng thơng báo P15 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.3 So sánh tỷ lệ máy bay Vietnam Airlines với Thai Airways, Qantas Airways Japan Airlines Loại máy bay Đơn vị tính: Chiếc Vietnam Thai Qantas Japan Airlines Airways Airways Airlines Sở hữu Thuê Sở hữu Thuê Sở hữu Thuê Sở hữu Thuê B747-300/400 B777-200/300 2 B767-200/300 18 10 B737-300/800 MD-11/90 A320/321 28 66 12 10 16 23 12 17 15 56 19 10 13 41 15 20 13 13 A330-300 A300-600 16 Dưới 100 ghế Tổng 11 23 65 18 29 19 17 140 56 181 93 Tỷ lệ máy bay sở hữu / tổng số máy bay khai thác Theo máy bay 32% 78% 71% 66% Theo số ghế 23% 80% 75% 70% Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hãng hàng khơng q 1/2005 Chú thích: Máy bay sở hữu bao gồm: máy bay mua, vay mua thuê mua P16 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.4 So sánh khối lượng vận chuyển năm 2005 Vận chuyển hàng khách Triệu Triệu % hệ số HK HK.Km ghế Vietnam Airlines 4,05 6.458 67,7 Thị trường tiểu vùng CLMV Lao Airlines Pacific Airlines 0,47 630 71,2 Siem Reap Airways Thị trường quốc tế khu vực All Nipon Airways 43,29 52.472 63,9 Cathay Pacific 10,06 33.786 72,2 China Airlines 7,07 23.734 69,4 China Southern Airlines 21,49 28.940 65,4 Eva Airways 4,79 19.508 77,5 Garuda Indonesia 7,23 65,2 Japan Airlines 61,16 104.813 67,8 Korea Air 21,41 40.507 69,0 Malaysia Airlines 37.653 69,4 Sinagapore Airlines 15,04 72.245 77,7 Thai Airways 17,05 44.396 69,6 Thị trường xuyên lục địa Aeroflot 5,46 Air France 43,70 101.644 75,6 Delta Airlines 104,45 158.865 73,4 Lufthansa 45,40 90.700 73,1 Qantas Airways 28,88 77.225 78,0 United Airlines 66,00 168.187 76,5 Hãng hàng khơng Vận chuyển hàng hóa Nghìn Triệu % hệ Tấn.Km số tải 77,53 186 12,85 17 875,00 551,29 470,00 619,43 9.175 6.958 3.614 4.126 68,7 73,1 61,1 75,1 8.069,29 1.371,00 14.121 7.062 61,5 72,0 1.084,40 515,12 6.902 1.780 65,5 57,0 7.089 65,6 114,49 1.580,00 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hãng hàng không năm 200 Chú thích: Lao Airlines Siem Reap Airways khơng công bố P17 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.5: So sánh chất lượng dịch vụ (theo đánh giá tổ chức SKYTRAX) SKYTRAX - Tổ chức nghiên cứu hàng đầu hãng hàng không ngành vận tải hàng không Anh, hàng năm khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ hãng hàng không giới phân loại theo mức độ khác (5 sao, sao, sao, sao, sao) Năm 2003 Skytrax đánh giá chất lượng dịch vụ 202 hãng hàng không giới Kết có hãng đạt tiêu chuẩn sao, 42 hãng đạt tiêu chuẩn sao, 134 hãng đạt tiêu chuẩn sao, 23 hãng hàng không đạt chất lượng không hãng hàng không đánh giá xếp hạng Chất lượng dịch vụ hãng hàng không đối thủ cạnh tranh trực tiếp Vietnam Airlines theo đánh giá tổ chức sau: (Lao Airlines, Pacific Airlies Siemreap Airways không đánh giá xếp hạng) Hãng hàng không Vietnam Airlines Tiểu vùng CLMV Lao Airlines Pacific Airlines Siem Reap Airways Quốc tế khu vực All Nipon Airways Asiana Airlines Cathay Pacific China Airlines China Southern Airlines Eva Airways Garuda Indonesia Japan Airlines Korea Air Malaysia Airlines Philippines Airlines Singapore Airlines Thai Airways Xuyên lục địa Aeroflot Air France Delta Airlines Lufthansa Qantas Airways United Airlines Xếp hạng ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ Chú thích: Tiêu chuẩn xếp hạng Skytrax: - Hạng ★: hãng hàng không cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất; đạt tiêu chuẩn cao sản phẩm, đánh giá qua tất yếu tố phục vụ nhân viên máy bay môi trường cung cấp sân bay; đầu đổi sản phẩm, mà tạo sức mạnh để hãng hàng không khác noi theo - Hạng ★: hãng hàng không cung cấp chất lượng dịch vụ tốt; đạt tiêu chuẩn sản phẩm tốt, đánh giá qua tất yếu tố phục vụ nhân viên máy bay môi trường cung cấp sân bay - Hạng ★: hãng hàng không cung cấp chất lượng dịch vụ khá, phù hợp với mức trung bình ngành; thỏa mãn tiêu chuẩn qua phần lớn yếu tố, hạn chế khả trì chất lượng phục vụ nhân viên, sản phẩm cung cấp máy bay môi trường sân bay - Hạng ★: hãng hàng không cung cấp chất lượng dịch vụ nghèo nàn, mức trung bình ngành thị trường mục tiêu cạnh tranh; chất lượng phục vụ nhân viên môi trường cung cấp sân bay không đạt tiêu chuẩn ổn định - Hạng ★: hãng hàng không cung cấp chất lượng dịch vụ nghèo nàn, sản P18 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp phẩm đạt tiêu chuẩn thấp, chất lượng phục vụ nhân viên môi trường cung cấp sân bay không đạt tiêu chuẩn ổn định Bảng 5.6 So sánh suất lao động Vietnam Airlines so với số hãng hàng không năm 2003 Hãng hàng không Vietnam Airlines China Airlines Malaysia Airlines Singapore Airlines Thai Airways Khối AAPA Pacific Airlines Qantas Airways Lufthansa Lao động (người) 4.688 9.196 21.916 14.010 11.290 196.075 518 4.450 34.559 Năng suất lao động thính theo USD PAX RPK ASK 104.797 864 1.378 2.035 136.921 769 2.581 3.716 104.103 1.718 2.476 261.233 948 4.617 6.299 216.121 1.510 3.932 5.653 194.176 2.856 90.027 907 1.220 1.708 219.196 971 4.074 5.622 339.686 1.314 2.624 3.588 Nguồn: Tổng hợp phân tích từ số liệu năm 2003 Hãng hàng không Chú thích: Năng suất lao động tính theo: USD (Dollar Mỹ): Doanh thu bình quân theo Dollar Mỹ / lao động PAX (Passenger): số hành khách vận chuyển bình quân / lao động RPK (Revenue Passenger Km): Hành khách-Km vận chuyển / lao động ASK (Available Seat Km): Ghế – Km cung ứng / lao động Bảng 5.7 Cơ cấu chi phí năm 2003 Vietnam Airlines so với số hãng hàng không Khoản mục Phục vụ hành khách CX NH QF Đơn vị tính: % SQ VN 4,58 5,12 5,22 3,35 7,60 Nhân công 27,39 16,65 27,91 21,68 8,07 Nhiên liệu 19,32 14,45 14,25 19,94 16,29 Bảo dưỡng, sửa chữa 10,68 7,14 8,50 9,43 5,66 Dịch vụ chuyến bay Khấu hao, thuê máy bay, thiết bị 15,37 21,25 13,75 11,11 14,15 P19 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp 17,14 21,09 20,87 18,67 30,48 Bán, khuyến 1,49 7,39 5,06 8,60 7,37 Quản lý 4,04 6,87 4,52 7,23 10,38 100 100 100 Tổng 100 100 Nguồn: Tổng hợp phân tích từ số liệu năm 2003 Hãng hàng khơng Chú thích: CX: Cathay Pacific; NH: All Nipon Airways; QF: Qantas Airways; Singapore Airlines; VN: Vietnam Airlines P20 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.8 So sánh quy mô vốn tài sản thời điểm 31/12/2005 Hãng hàng không Vietnam Airlines Thị trường tiểu vùng CLMV Lao Airlines Pacific Airlines Siem Reap Airways Thị trường quốc tế khu vực All Nipon Airways Cathay Pacific China Airlines China Southern Airlines Eva Airways Japan Airlines Korea Air Malaysia Airlines Singapore Airlines Thai Airways Thị trường xuyên lục địa Aeroflot Air France Delta Airlines Lufthansa Qantas Airways United Airlines Đơn vị tính: Triệu USD Nợ Tỷ số nợ/ dài hạn Vốn CSH 502 1,96 Tổng tài sản 759 Vốn chủ sở hữu 257 9,33 3,47 5,86 1.69 12.001 5.720 5.726 3.625 3.465 18.102 14.115 1.505 12.289 4.031 1.015 4.213 1.451 1.019 1.051 2.119 3.356 691 3.000 937 10.987 1.507 4.275 2.606 2.414 15.984 10.759 814 9.289 3.094 10,83 0,36 2,95 2,56 2,30 7,54 3,21 1,18 3,09 3,30 26.356 19.242 12.531 21.979 2.633 6.774 3.051 3.885 7.163 19.582 16.191 8.646 14.816 2,89 5,31 2,23 2,07 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài năm 2005 Hãng hàng khơng Chú thích: - Đối với hãng hàng khơng thuộc tập đồn, vốn tài sản tính theo tập đoàn - Giá trị quy đổi theo tỷ giá đồng tiền địa cuối năm 2003 - Lao Airlines, Siem Reap Airways Aeroflot không công bố P21 Phụ lục 5: So sánh Vietnam Airlines với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bảng 5.9 So sánh hiệu kinh doanh tương thích thu suất - chi suất năm 2005 Hãng hàng không Kết kinh doanh (triệu USD) Doanh Chi LN trước thu phí thuế Vietnam Airlines 491 Thị trường tiểu vùng CLMV Lao Airlines Pacific Airlines 46,6 Siem Reap Airways Thị trường quốc tế khu vực All Nipon Airways 6.325 Cathay Pacific 2.962 China Airlines 1.259 Chia Southern Airlines 1.896 Eva Airways 975 Gadura Indonesia Japan Airlines 10.816 Korea Air 3.470 Malaysia Airlines 2.282 Singapore Airlines 3.660 Thai Airways 2.440 Thị trường xuyên lục địa Aeroflot Air France 11.799 Delta Airlines 12.323 Lufthansa 11.739 Qantas Airways 6.322 United Airlines 11.073 Khối AAPA 38.073 Hiệu khai thác (cent/Hk.Km) Thu Chi Chênh suất suất lệch 450 41 7,61 6,97 0,64 47,6 -1,0 7,38 7,54 -0,16 6.338 2.832 1.213 1.782 927 -13 130 47 114 49 10.761 3.297 2.192 3.636 2.318 55 174 89 24 122 12,05 5,89 5,31 6,80 5,38 6,40 10,32 8,57 6,06 5,66 5,50 12,08 5,63 5,11 6,94 5,11 5,80 10,27 8,14 5,82 5,62 5,22 -0,02 0,26 0,20 -0,13 0,27 0,60 0,05 0,43 0,24 0,04 0,27 11.722 13.062 11.559 6.006 13.340 36.550 77 -739 181 316 -2.267 1.523 11,61 12,49 12,94 8,19 10,60 6,80 11,53 13,24 12,74 7,78 12,77 6,53 0,08 -0,75 0,20 0,41 -2,17 0,27 Nguồn: Tổng hợp phân tích từ số liệu Hãng hàng khơng AAPA Chú thích: - Giá trị quy đổi theo tỷ giá đồng tiền địa cuối năm 2003 - Lao Airlines, Siem Reap Airways Aeroflot khơng cơng bố P22 Phụ lục 6: Phân tích kết điều tra ý kiến chuyên gia PHỤ LỤC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Ý KIẾN CHUYÊN GIA Mục đích - Kiểm nghiệm mức độ quan trọng số yếu tố định thành hãng hàng không - Kiểm nghiệm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN giai đoạn từ đến năm 2010 mà đề tài đưa Sơ mẫu điều tra Mẫu điều tra chuyên gia có nhiều kinh nghiệm ngành vận tải hàng không Việt nam lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, thương mại, khai thác, kỹ thuật quản lý nhà nước Kích cỡ mẫu điều tra n = 40 người, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên Cơ cấu mẫu sau: Bảng 6.1: Cơ cấu mẫu Phân loại Theo giới Nam tính Nữ Dưới 30 Theo độ Từ 31-45 tuổi Trên 46 Vietnam Airlines Theo VASCO quan làm Pacific Airlines việc Cục hàng không Số lượng 29 11 22 14 20 Tỷ lệ % 72,5% 27,5% 10,0% 55,0% 35,0% 50,0% 22,5% 12,5% 15,0% Kết điều tra 3.1 Về yếu tố định thành cơng Hãng hàng khơng Có 8/40 người (20%) hỏi ý kiến bổ sung thêm yếu tố định thành công hãng hàng không Các yếu tố đề cập chiến lược kinh doanh, thương hiệu, quản trị, sở hạ tầng, môi trường vĩ mô, quảng cảo, tiếp thị Trong yếu tố đề cập, số yếu tố phận kết yếu tố mà đề tài đưa Các yếu tố cịn lại số người đồng tình khơng cao Vì việc chọn yếu tố mà đề tài đưa chấp nhận Mức độ quan trọng yếu tố theo ý kiến chuyến gia xếp thứ tự sau (điểm ngoặc đơn thể mức độ quan trọng với quan trọng không quan trọng 5): 1) Thị trường cấu trúc mạng đường bay (điểm 1,1) 2) An toàn, an ninh chất lượng sản phẩm/dịch vụ (điểm 1,2) P23 Phụ lục 6: Phân tích kết điều tra ý kiến chuyên gia 3) 4) 5) 6) 7) 8) Chất lượng lao động, công tác tổ chức quản lý (điểm 1,5) Cơ cấu, cấu trúc đội tàu bay (điểm 1,525) Mạng lưới phân phối sách giá (điểm 1,85) Chính sách Nhà nước (điểm 1,95) Tiềm lực tài (điểm 2,075) Hợp tác quốc tế (điểm 2,475) Trên sở ý kiến chuyên gia, đề tài chọn yếu tố sau định thành công hãng hàng không 1) Thị trường cấu trúc mạng đường bay 2) An toàn, an ninh chất lượng sản phẩm/dịch vụ 3) Chất lượng lao động, công tác tổ chức quản lý 4) Cơ cấu, cấu trúc đội tàu bay 5) Mạng lưới phân phối sách giá 6) Chính sách Nhà nước 3.2 Về biện pháp nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng cơng ty HKVN đến năm 2010 Có 6/40 người (15%) hỏi ý kiến bổ sung thêm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 Các giải pháp đề cập lựa chọn thị trường thích hợp, có hãng bay low cost, tăng lực dịch vụ đồng bộ, quản trị kinh doanh, quan tâm đến an toàn… Các giải pháp phận giải pháp mà đề tài đưa Vì giải pháp mà đề tài đưa chấp nhận Mức độ đồng ý theo ý kiến chuyên gia giải pháp xếp thứ tự sau (điểm ngoặc đơn thể mức độ đồng ý với đồng ý không đồng ý 5): 1) Phát triển mạng đường bay, gắn kết mạng đường bay quốc tế nội địa thành mạng đường bay tối ưu (điểm 1,25) 2) Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng khác biệt hoá (1,3 điểm) 3) Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phát huy lợi giá nhân công nước (điểm 1,475) 4) Tăng lực hệ thống bán, hồn thiện sách giá nâng cao hình ảnh với khách hàng (điểm 1,525) 5) Đầu tư phát triển đội tàu bay, tăng tỷ lệ máy bay sở hữu, nâng cao lực dịch vụ đồng (điểm 1,775) 6) Đẩy mạnh sách tài nâng cao hiệu chế tài (điểm 1,875) 7) Hội nhập hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, mở rộng thi trường (điểm 2) 8) Đẩy nhanh tiến trình tổ chức theo mơ hình Cơng ty mẹ –Công ty con, nâng cao hiệu quản lý (điểm 2,425) P24 Phụ lục 6: Phân tích kết điều tra ý kiến chuyên gia Bảng 6.2: Kết phân tích mức độ đồng ý chuyên gia yếu tố định thành công hãng hàng không Yếu tố Thị trường cấu trúc mạng đường bay Cơ cấu, cấu trúc đội tàu bay An toàn, an ninh chất lượng sản phẩm/dịch vụ Mạng lưới phân phối sách giá Chất lượng lao động, công tác tổ chức quản lý Tiềm lực tài Hợp tác quốc tế Chính sách Nhà nước Thấp 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Cao 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 Tr/bình cộng 1,100 1,525 1,200 1,850 1,500 2,075 2,475 1,950 Độ lệch tiêu chuẩn ,3789 ,5986 ,4051 ,6998 ,5547 ,6558 ,7841 ,5524 Ý nghĩa điểm số: 1- Rất quan trọng; - Quan trọng; - Khá quan trọng; Tương đối quan trọng; - Không quan trọng Bảng 6.3: Kết phân tích mức độ đồng ý chuyên gia giải pháp nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN Yếu tố Phát triển mạng đường bay, gắn kết mạng đường bay quốc tế nội địa thành mạng đường bay tối ưu Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng khác biệt hoá Tăng lực hệ thống bán, hồn thiện sách giá nâng cao hình ảnh với khách hàng Đầu tư phát triển đội tàu bay, tăng tỷ lệ máy bay sở hữu, nâng cao lực dịch vụ đồng Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, phát huy lợi giá nhân công nước Đẩy mạnh sách tài nâng cao hiệu chế tài Hội nhập hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, mở rộng thi trường Đẩy nhanh tiến trình tổ chức theo mơ hình Cơng ty mẹ –Cơng ty con, nâng cao hiệu quản lý Thấp Cao Tr/bìn h cộng Độ lệch tiêu chuẩn 1,00 2,00 1,250 ,4385 1,00 3,00 1,300 ,5164 1,00 3,00 1,525 ,5541 1,00 3,00 1,775 ,5305 1,00 3,00 1,475 ,5541 1,00 3,00 1,875 ,4634 1,00 3,00 2,000 ,6794 1,00 4,00 2,425 ,6360 Ý nghĩa điểm số: 1- Rất đồng ý; 2- Đồng ý; 3- Không ý kiến; 4- Không đồng ý; 5- Rất không đồng ý P25 Bảng ý kiến chuyên gia BẢNG Ý KIẾN CHUYÊN GIA Số :……… Nghiên cứu lực cạnh tranh cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tên người trả lời : (01) Giới tính: Nam ……………………… Nữ (02) Tuổi: Dưới 30 …………… 31-45 …………… 46-60 (03) Cơ quan làm việc : (04) Nghề nghiệp: (05) Quốc tịch: (06) Xin ý kiến ngày : , tháng ., năm 2004 Xin chào anh (chị)! Hiện tiến hành thực đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh trạnh vận tải hàng không cho Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn từ đến năm 2010” Kính mong quý anh (chị) dành chút thời gian cho ý kiến hỏi Ý kiến anh (chị) có ý nghĩa đề tài nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ anh (chị) dùng cho mục đích nghiên cứu đề tài giữ bí mật 1) Xin anh (chị) vui lịng cho biết mức độ quan trọng yếu tố sau việc định thành công hãng Hàng khơng: (Xin vui lịng đánh dấu “x” vào số thích hợp với quy ước: 1- Rất quan trọng; Quan trọng; - Khá quan trọng; - Tương đối quan trọng; - Không quan trọng) Thị trường sách phát triển mạng đường bay Cơ cấu, cấu trúc đội tàu bay An toàn, an ninh chất lượng sản phẩm/dịch vụ Mạng lưới phân phối sách giá Chất lượng lao động, cơng tác tổ chức quản lý Tiềm lực tài Hợp tác quốc tế Chính sách Nhà nước (vận tải hàng khơng, tài chính…) Các yếu tố khác (xin ghi cụ thể đánh dấu “x” vào mức độ quan trọng) 4 P26 Bảng ý kiến chuyên gia 2) Xin anh (chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không Tổng cơng ty HKVN đây: (Xin vui lịng đánh dấu “x” vào số thích hợp với qui ước: 1- Rất đồng ý; 2- Đồng ý; 3- Không ý kiến; 4- Không đồng ý; 5- Rất không đồng ý) Phát triển mạng đường bay, gắn kết mạng đường bay quốc tế với mạng đường bay nội địa thành mạng đường bay tối ưu Nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tăng khác biệt hoá Tăng lực hệ thống bán, khơng ngừng hồn thiện sách giá nâng cao hình ảnh với khách hàng Tập trung đầu tư phát triển đội tàu bay theo hướng tăng ghế/tải cung ứng, tầm bay, tỷ lệ máy bay sở hữu, nâng cao lực dịch vụ đồng Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển phát huy lợi giá nhân công nước Đẩy mạnh sách tài đảm bảo vốn cho đầu tư phát triển nâng cao hiệu chế tài Chủ động hội nhập hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, mở rộng thi trường Đẩy nhanh tiến trình tổ chức theo mơ hình Cơng ty mẹ – Cơng ty con, nâng cao hiệu quản lý, phát huy vai trò Công ty mẹ Các giải pháp khác (xin ghi cụ thể đánh dấu “x” vào mức độ quan trọng) Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh, chị xin kính chúc anh, chị gia đình sức khỏe dồi dào, thành công công việc sống P27 ... nâng cao cạnh tranh ngành hàng không Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty HKVN Chương : Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm. .. Lựa chọn chiến lược cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN 85 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 3.3.1 Phát triển... Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh vận tải hàng không cho Tổng công ty HKVN đến năm 2010 3.1 Định hướng chiến lược phát triển vận tải hàng không Tổng công ty HKVN đến năm 2010