Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh an giang giai đoạn 2011 đến 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ TRINH NỮ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2013 Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC An Giang, tháng 08 năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 ĐẾN 2013 Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Sinh viên thực hiện: PHẠM THỊ TRINH NỮ Giảng viên hướng dẫn: Th.s NGUYỄN THỊ VẠN HẠNH An Giang, tháng 08 năm 2014 LỜI CẢM ƠN  Qua thời gian thực tập Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang có giúp đỡ tận tình quan tâm nhiệt tình Ban giám đốc, anh (chị) Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang mặt tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu thực tế học hỏi nhiều từ thực tiễn ngân hàng Với lòng biết ơn sâu sắc, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến: - Tất quý Thầy Cô Khoa KT-QTKD Trường Đại Học An Giang dạy dỗ, đào tạo thời gian qua trang bị cho kiến thức làm hành trang bước vào đời, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chun đề - Ban giám đốc Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang Giám đốc: Ông Lê Anh Kiệt - Các anh (chị) nhân viên tín dụng - Đặc biệt cho phép Tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn Cô Ths.Nguyễn Thị Vạn Hạnh – người tận tình hướng dẫn cho thực tốt chuyên đề Một lần tơi xin chân thành cảm ơn kính chúc Quý giảng viên công tác, giảng dạy trường Đại Học An Giang nói chung thầy Ths.Nguyễn Thị Vạn Hạnh nói riêng Ban giám đốc Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang, anh chị phịng tín dụng tồn thể cán cơng nhân viên ngân hàng dồi sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thành đạt tương lai đưa hoạt động ngân hàng ngày tiến xa Xin trân trọng kính chào! Ngày 22 tháng 08 năm 2014 Sinh viên thực PHẠM THỊ TRINH NỮ TĨM TẮT Đề tài “Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến 2013” thực nhằm nghiên cứu hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang ba năm (2011 đến 2013) Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp năm (2011 đến 2013) Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh An Giang thông qua bảng số liệu, biểu đồ phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn, tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay KHDN Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến 2013 phân tích cụ thể qua chương sau: - Chương 1: “Mở đầu” nói sơ lược lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa đề tài phân tích hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang - Chương 2: “Cơ sở lý thuyết” đưa khái niệm tín dụng, cho vay, cho vay doanh nghiệp vấn đề liên quan đến cho vay KHDN số tiêu đánh giá cho vay KHDN - Chương 3: “Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh An Giang” giới thiệu khái quát chi nhánh, cấu tổ chức, bước cho vay KHDN, tình hình hoạt động kinh doanh năm từ 2011 đến 2013 chi nhánh, mặt làm chưa làm năm 2013 định hướng phát triển chi nhánh năm 2014 - Chương 4: “Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang” phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn tiêu đánh giá hiệu hoạt động cho vay KHDN ba năm (2011 đến 2013) Từ rút nhận xét hoạt động cho vay doanh nghiệp đề xuất số giải pháp phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp chi nhánh - Chương 5: “Kết luận - Kiến nghị” - tổng kết lại q trình phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp chương Từ đó, có kiến nghị với NHNN, Hội sở, quyền địa phương chi nhánh MỤC LỤC Trang Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mục từ viết tắt Ch ng 1: M Đ U 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Ch ng 2: C S L THUYẾT 2.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 2.2 Khái niệm Tín dụng 2.3 Phân loại Tín dụng Ngân hàng thương mại 2.4 Một số phương thức cho vay 2.5 Một số vấn đề cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.5.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp 2.5.2 Đối tượng vay vốn 2.5.3 Nguyên tắc điều kiện vay vốn 2.5.4 Thời hạn lãi suất cho vay 2.5.5 Các hình thức bảo đảm tín dụng 2.6 Một số tiêu đánh giá hiệu cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.6.1 Dư nợ cho vay KHDN VHĐ 2.6.2 T lệ thu nợ KHDN 2.6.3 Vịng quay vốn tín dụng doanh nghiệp 2.6.4 T lệ NQH KHDN Tổng dư nợ KHDN Ch ng 3: ĐÔI N T VỀ NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển 3.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang 3.2.1 Sơ đồ tổ chức 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban [Type text 3.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 đến năm 2013 13 Ch ng 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - CHI NHÁNH AN GIANG 15 4.1 Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang 15 4.1.1 Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp 15 4.1.1.1 Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 17 4.1.1.2 Doanh số cho vay theo lĩnh vực kinh tế 19 4.1.2 Doanh số thu nợ khách hàng doanh nghiệp 21 4.1.2.1 Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 24 4.1.2.2 Doanh số thu nợ theo lĩnh vực kinh tế 25 4.1.3 Dư nợ khách hàng doanh nghiệp 27 4.1.3.1 Dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 30 4.1.3.2 Dư nợ cho vay theo lĩnh vực kinh tế 31 4.1.4 Nợ hạn cho vay doanh nghiệp 33 4.2 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp 35 4.2.1 Dư nợ KHDN VHĐ 35 4.2.2 T lệ thu nợ KHDN 36 4.2.3 Vịng quay vốn tín dụng doanh nghiệp 36 4.2.4 T lệ nợ hạn KHDN Tổng dư nợ KHDN 36 4.3 Đánh giá công tác cho vay KHDN Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang 37 4.3.1 Thuận lợi khó khăn 37 4.3.1.1 Thuận lợi 37 4.3.1.2 Khó khăn 37 4.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay KHDN 37 Ch ng 5: KẾT LU N – KIẾN NGHỊ 15 5.1 Kết luận 15 5.2 Kiến nghị 35 [Type text DANH MỤC ẢNG T n ng ng Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 Trang 13 ng 1 Doanh số cho vay doanh nghiệp so với đối tượng khác 15 ng 1 Doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 18 ng 1 Doanh số cho vay doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế 19 ng Doanh số thu nợ doanh nghiệp so với đối tượng khác 22 ng Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 24 ng 2 Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế 25 ng Dư nợ doanh nghiệp so với đối tượng khác 28 ng Dư nợ doanh nghiệp theo thời hạn cho vay 30 ng Dư nợ doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế 31 ng 4 Nợ hạn doanh nghiệp so với đối tượng khác 34 ng Một số tiêu đánh giá hiệu cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang từ năm 2011 đến năm 2013 35 DANH MỤC I U ĐỒ T n ng Trang i đồ 1 Biểu đồ thể cấu doanh số cho vay doanh nghiệp so với đối tượng khác giai đoạn 2011 đến năm 2013 17 i đồ 1 Biểu đồ thể cấu doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 19 i đồ 1 Biểu đồ thể cấu doanh số cho vay doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 21 i đồ Biểu đồ thể cấu doanh số thu nợ doanh nghiệp so với đối tượng khác giai đoạn 2011 đến năm 2013 23 i đồ Biểu đồ thể cấu doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 24 i đồ 2 Biểu đồ thể cấu doanh số thu nợ doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 25 i đồ Biểu đồ thể cấu dư nợ doanh nghiệp so với đối tượng khác giai đoạn 2011 đến năm 2013 29 i đồ Biểu đồ thể cấu dư nợ doanh nghiệp theo thời hạn Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 30 i đồ Biểu đồ thể cấu dư nợ doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2011 đến năm 2013 33 DANH MỤC S ĐỒ T n S đồ Trang S đồ Sơ đồ tie chức Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh An Giang DANH MỤC T T i VIẾT TẮT ắ Di n gi i BP Bộ phận CN-XD Công nghiệp – Xây dựng DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ HĐV Huy động vốn KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LSHĐ Lãi suất huy động NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NQH Nợ hạn P Phòng PGD Phòng giao dịch TM-DV Thương mại – dịch vụ 13 TMCP Thương mại cổ phần VQVTD Vòng quay vốn tín dụng Bảng 4.1.3 Dƣ nợ doanh nghiệp so với đối tƣợng khách hàng khác ĐVT: Tr u 2012/2011 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng Dƣ nợ 442.448 523.039 627.546 D 189.595 201.051 164.103 88.750 Chỉ tiêu K Tổ ứ tí ụ Số tiền 2013/2012 % Số tiền % 80.591 15,41 104.507 19,98 373.589 11.456 5,70 172.538 85,82 250.238 253.957 86.135 34,42 3.719 (1,49) 71.750 (17.000) (23,69) (71.750) (100,00) (Nguồn: Phòng KHDN – Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang) D ợ t ă 2011 442.448 tr u , tr ó ợ 189.595 tr u Tổ ợ v yt ă 2012 t 523.039 tr u , tă 80.591 tr u s vớ ă 2011, tỷ tă 18,21% Tr ó ợ v y t 201.051 tr u , tă 11.456 tr u , tă 6,04% s vớ ă 2011 M ù tr ă ợ t ó tă ứ tă ô v ứ tă ủ yếu số v y số t u ợ t ự ất t v y tr ă ã s vớ ă 2011, tố tă tr ủ ó ầ tă ậ s vớ D v y vố t qu t ều ế yếu tố ã suất v ó yếu tố í ầu v ủ ị ỗ ủ t , tr ã suất ữ tổ ứ tí ụ ê t tă tr ó ầ ậ vẫ ó tă ều Cò ợ tă ủ yếu ợ v tă ợ uô trồ t ủy s ều s vớ tr v ãtề ế t ê ợ ế v y vố ều B qu ă 2013, ợ t 627.546 tr u , tă 104.507 tr u , tố tă 19,98% s vớ ă 2012 v s vớ tố tă ủ ù ỳ ă 2012 s vớ ă 2011 18,21% C ủ yếu ầ tă ủ ợ tă ù ắ ầ sụt ủ ợ v tổ ứ tí ụ Đố vớ ợ ă 2013 t 373.589 tr u , tă 172.538 tr u , tố tă 85,82% s vớ ă 2012 M ù ă 2013 ủ suy t tế ứ tr ều ó ă ã suất tă , í uyê u ầu v tă t, ẫ ế sứ tr ủ s ẩ vớ ủ tr ủ sở tr tậ tru tă tr tí ụ , sẻ ó ă ù theo ủ tr ủ C í P ủ, N Đô Á - C A G ã ẩy tă tr tí ụ , ú v ợt qu ó ă , ó t ể tồ t v t tr ể D ợ v y ố vớ v y vớ t số u ầu vố ụ vụ t ù , u ầu vố ể sử ữ v u ểở uồ tr ợ ằ t ề ,tề ô ủ v y tă ều tr ă : ă 2011 164.103 tr u , ă 2012 250.238 tr u , tă 86.135 tr u t tă 34.42% s vớ ă 2011; ă 2013 253.957 tr u tă 3.719 tr u t tă 1.49% s vớ ă 2013 Sự tă tr ợở ố t ợ y t ề ẩ rủ r tr tí ụ t Trang 28 N uyê tr ă 2013, t ế ê v y vố t ù vật ụ tr t tă tr ă 2012 v t LS Đ ữ tổ ị A G ẩy t ù tr ó ý e v y tr ó R ê ợ tổ tổ ứ tí ụ v y vố ê t y số t u ợ ă 2013 ủ tă ẹ tế ó tr ó ể u sắ ; ấu u ữ t uố tr y u ứ tí ụ trê ã suất v y tă ế t t ế xú vớ tr ă 2013 ứ tí ể ụ ó ều ầ , ó ó ẽ quy uật ếu u ầu t , ứ tr v v y y ã ó tă tr ợ ĐV ũ vố ều uyể từ ấ trê ể ủ ề t v ê LS Đ – ã suất v y ú ợ uậ ất ự ọ Nă 2011 88.750 tr u ; ă 2012 71.750 tr u ; ă 2013 ằ t ều ĩ ê ũ ó t ể t ợ tr ă 2013 ố t ợ y ô xuất số v y v í ằ ợ ủ ă 2012 Biểu đồ 4.3.1 Cơ cấu dƣ nợ doanh nghiệp so với đối tƣợng khách hàng khác giai đoạn 2011 đến 2013 Qu ế ă s vớ trê 50% ều ứ tí ụ ế ữ C ú doa ứ N ợ tí tr ểu 4.3.1 t t ấy, tă tr tí ụ ợ tí ụ tỷ trọ tr ă từ 2011 ế 2013, ù ó ế tỷ trọ Tỷ trọ ợ tí ụ ă 2011 42,85%; s ă 2012 ó ă 2011 v ỉ ò 38,44%; s ă 2011 v ê t 59,53% ế ợ tí ụ t ; ủ yếu tr ă 2013 tỷ trọ ủ ố t ợ ò s vớ ă 2012 ủ yếu ất ă 2013 ó tỷ trọ ợ ủ tổ , ợ uyể ầ uồ vố ể ụ vụ tr v ấ tí ụ ố t ợ Tỷ trọ ố t ợ ò ụ t ể tr ă ế s u: 37,09% - 47,84% - 40,47&; tổ ứ tí ụ ế 20,26% - 13,72% - 0% t ó t ể t rõ tă tr tí ụ ủ v tă tr tí ụ rõ ét Dù ă 2013 vẫ t ă ó ă ề tế, tổ tí ụ trê ị A G ó rê v A G ó u vớ N Đô Á - C A G , y í ă ứ tă tr ụ ất, ó ầ t ợ ữ ết qu tốt ất ă qu từ 2011 ế 2013, ợ ứ tr v ó ầ tă ợ uậ tr ă 2013 Trang 29 Tó ,N Đô vố , rê , v ủ tr ú ó Á-C A G ỉ , ị uố ợ ù u t y vớ í ủ C í P ủ tr v t ỡ v ắ vố tă tr ó ụ ề tế ị u u ứ quyề ị ó 4.1.3.1 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn cho vay D ợ s u: t ể ợ Bảng 4.1.3.1 D t e t ợ : v y ắ , tru t e t qu ă - ụ v y ĐVT: Tr u Năm 2011 185.998 3.597 189.595 Chỉ tiêu N ắ TrungTổ Năm 2012 198.647 2.404 201.051 Năm 2013 370.318 3.271 373.589 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % 12.649 6,80 171.671 92,30 (1.193) (33,17) 867 36,06 11.456 6,04 172.538 91,00 (Nguồn: Phòng KHDN – Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang) Từ v u 4.1.3.1 t ó t ấy, ợ ắ ó xu tă uô ế số t ề s vớ ợ tru qu ă Nă 2011, ợ ắ t 185.998 tr u ; ă 2012 198.647 tr u , tă 12.649 tr u , tố tă 6,8% s vớ ă 2011; ă 2013 t 370.318 tr u , tă 171.671 tr u , tố tă 92,30% s vớ ă 2012 D số ợ qu tí ụ vớ tă ê t r et , í s ã suất t u út ợ ều ế ị , u ầu vố ủ v vớ ỉ ứ ợ t ợ ều ỉ tă ê ê v ợ tă ợ ý vớ ỗ ự ủ vê ị tí ụ Bê ó, ủ yếu ế v y vố t vừ v ỏ, u ỳ s xuất ắ ê u ầu vố ắ tr v t ú ẩy qu tr s xuất , t tr ể ợ số ắ D ợ tru ă 2011 t 3.597 tr u ; ă 2012 2.404 tr u , 1.193 tr u , tố 33,17% s vớ ă 2011; ă 2013 3.271 tr u , tă 867 tr u , tố tă 36,06% s vớ ă 2012 N uyê ố t ợ ủ yếu vừ v ỏ, t ề ự uồ vố ấ tí ụ vớ ế ê t ụ t u qu ều v t ủ y u ầu ấ tí ụ y ều x y ự x , ổ ều t ết ị ô ê v y tru t ấ é t e ợ ũ t ấ Biểu đồ 4.1.3.1 C ấu t N Đô Á - C Năm 2011 ợ v y A G Năm 2012 t e t n 2011 ế 2013 Năm 2013 Trang 30 Từ ểu 4.1.3.1, t ó t ể ậ t t ều rằ , ợ ắ uô ế ầu ết tr ấu ợ Cụ t ể, tỷ trọ ợ ắ ê tụ tă tr 2011 ế 2013 v t 98,10% - 98,80% - 99,12%, ẳ ị tậ tru ều vố ể ó u ầu vố ắ Cò tỷ trọ ợ tru ủ t ợ ều qu ă v ế tỷ trọ t ấ tr ấu ợ , ă 2011 1,90%; ă 2012 1,20%; ă 2013 0,88% Tó , tr t uổ tr v ó , t ết ị ô ể T ầ ũ ù ủ ọ ều ậ tế quố tế ởr quy ô s xuất tế ất ợ s xuất t ởr qu tí ụ vớ tr qu tr y, u ầu vố ủ , tr ị ều t u ,tế t tr ể t y ậ 4.1.3.2 Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh tế D ợ ết qu ủ qu tr tă tr tí ụ , ó Qu ó t quy t tí ụ t , vố ầu t ó ó v t tr ể tế ủ tỉ Bảng 4.1.3.2 D ợ v y t e t ự tế t v y í x , ầy ủ ợ t t ể xe xét ĩ vự tế ĐVT: Tr u Chỉ tiêu Nô -L T ủy s - Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 Số tiền 2013/2012 % Số tiền % 122.874 105.747 214.885 (17.127) (13,94) 109.139 103,21 CN-XD 28.019 68.936 93.584 40.917 146,03 24.648 35,76 TM-DV 38.702 26.369 65.120 (12.333) (31,87) 38.751 146,96 189.595 201.051 373.589 11.456 6,04 172.538 85,82 Tổng cộng (Nguồn: Phòng KHDN – Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang) *Nông-Lâm-Thủy sản N u ợ v y ó xu ế Nă 2011 112.874 tr u , ă 2012 105.747 tr u , 17.127 tr u , tố 13,94% s vớ ă 2011 ă 2013 214.885 tr u , tă 109.139 tr u , tố tă 103,21% s vớ ă 2012 y r í s uyế í t tr ể : ỗ trợ ô u y ó , t ết ị, uyể ổ ấu,… M t ủ ô s V tN , t t tr ô , t tr ữ t t ủy s xuất ẩu í ủ V tN , ă tr ằ rẻ ủ ô s V t N C tr , s ts ẩ ó ă t yt ế ố vớ s ẩ t t ị tr Mỹ, C u Âu… v t ứ ă ợ t ù u vự y ự ọ ều P t tr ể ô , ô t ô ô ỉ ằ v vụ qu trọ ầu t ự v t ự ẩ ất ị ó ầ t y ổ ấu tế ũ t vă ó xã t S s ó, tă ợ ị tr ă 2012 v y ĩ vự y , ế ủ ủ ợ ô C u Trang 31 Âu, t t í ủ Mỹ ũ ó ă ế ợ t t ụ ũ C ế tr ởC uP ữ uyế s ó ă ầu r ủ v ợ t t ụ tậ tru t ị tr y ũ y ó ă ê ũ v y vố ể s xuất ũ ởr ô rằ tỷ suất ợ uậ ó t ể t s vớ ã v y N ữ t uố ă 2012 t tởA G ó ều ị ã ó ữ t ủ yếu tr t ự ủ tr ề ế t ủ C í P ủ v N NN G ữ ă 2013, ấu u ã suất ó ầ t ũ tr v s xuất v t s xuất ụ vụ u ầu t t ụ t ị tr tr v ằ ụ t t tr ể M t uyê ầ ổ su vố u tr s xuất ô ỉ tr t u u t trữ ủ C í P ủ ị từ ễ ế t t ết t ất t N r ữ yếu tố t ê t ũ ụt, u ầu u từ Tru Quố , Ir q, B es v t số quố C uP D v y vố t ó t ị tr t t ụ u vự y ê u ầu vố tă v t ê ợ tă trở *Công nghiệp-Xây dựng D ợ ô -x y ự uô tă ều qu ă t ĩ vự y ợ r sứ qu t ều Nă 2011 t 28.019 tr u ; ă 2012 68.936 tr u , tă 40.917 tr u , tố tă 146,03% s vớ ă 2011; ă 2013 93.584 tr u , tă 24.648 tr u , tố tă 35,76% s vớ ă 2012 V t tr ể ợ ủ t ú xu t ế ủ ị tr tỉ r sứ t tr ể ô ụ vụ ô , ô t ô v t tr ể ô - t ểu t ủ ô ô t ô tr t ế tr ô ó ó ất C ũ ó K DN t s xuất u vự ê C u ê í s ủ tỉ tr v ẩy tế tầ u, ụ ô t ểu t ủ ô , t ụ ê ầ C u , ầu t x y ự ã, ọ ầu t ; tă tr ợ ô -x y ự ĩ vự y ótề ă tr t ú t t tr ể tí ụ t r t ê ều ợ uậ ũ ầ ú trọ tr v tă tr ợ t vố , ế rủ r ế ứ t ấ ất tr v ấ tí ụ K u ầu vố ợ quyết, t ủ ó u qu , v ổ ị ó ầ tă tr GDP tr ấu tế tỉ A G – t tr tỉ A G , Kê G ,C M uv t ố Cầ T Đô ằ Sô Cửu L ấ ấu tỷ trọ ô ê tr ấu GDP t e ú ủ tr ủ ỉ T yN B *Thƣơng mại-Dịch vụ Vớ vị trí ị ý t uậ ợ , t ế ều ẩu ê ớ, tụ ủ ều t qu ế ều u u ị , Lễ M ếu B C ú Xứ C u Đố t ều t uậ ợ t tr ể t - ị vụ tr tỉ N ậ t ứ y rõ v trị ủ ó ố vớ ề tế tỉ , t ề ự t tr ể ủ ĩ vự y ê ầ tă tr tí ụ ĩ vự y M ù tă tr ô ều v ó sụt tr ă 2012 ó ỗ ự , tậ tụy tr ô v tề ế K DN ó ầ tă tr tí ụ tr t qu Nă 2011 t 38.702 tr u ; ă 2012 t 28.369 tr u , 12.333 tr u , tố 31,87%; ă 2013 ợ tă tr v t 65.120 tr u , tă 38.751 tr u ; tố tă 146,96% Có t ể t s u sụt tr ă 2012, ũ ã ó ữ í s ều t, ấ ẫ ú số v y tă , vự ậy tă tr ợ ô -x y ự tr ă 2013 t t ă 2013 t e Sở Cô t A G , xuất ẩu t 830 tr u USD tă 19% s vớ ù ă 2012 v v ợt 10,6% ế ă 2013 Vớ ữ t uậ ợ t t Trang 32 tỉ , ủ tr ủ ú tă tr tí Biểu đồ 4.1.3.2 C ấu ợ Đô Á - C Năm 2011 ấ trê , ụ í s v t v y A G t e Năm 2012 ều s ts ủ ị vụ tă tr ã ĩ vự tế t N 2011 ế 2013 Năm 2013 T t ó uyể ị ấu từ ô -t ủy s s ô -x y ự Tỷ trọ ợ t u ĩ vự ô -t ủy s rồ tă , tỷ trọ tr ấu ợ qu ă 2011 ế 2013 từ 64,81% - 52,60% - 57,52% Tỷ trọ ợ ô -x y ự tă tr ô ều qu 03 ă từ 14,78% - 34,29% - 25,05% Tỷ trọ ợt ị vụ t ế từ 20,41% - 13,12% - 17,13% Vớ ể ủ tỉ 70% số ô , t ô trồ ú , ợ t xã uô trồ t ủy s ũ ều v qu u vớ từ tr ế y ê tỷ trọ ấ ợ ĩ vự y ế tỷ trọ ; tậ tru tă ợ ,x y ự , ó ều vật u t é tă tr ợ tí ụ t tă N t ị vụ ũ ế tỷ trọ t ố v t ấ s vớ ĩ vự ò t t tỉ A G ợ ú trọ , u ị ũ ã ởr s ê ớ C u qu tỉ T Ke , S ê R ; t ầ ú trọ tr tr t tr ể tế trê ị ể ót ểtế ậ ú t tr ể t ủ ũ tă tố tă tr tí ụ ủ Tó tr ợ tr ĩ , ó tă tr t t tr ợ t tr ể ủ Vớ t t ô t tr ố ă 2012 vừ v vự tế tr ă tớ ó t ể tă ợ t e t ầ tế ê tụ tă tr ă 2013 t e ủ ô tr ă 2013, ứ ụ t ô , í s tậ tru tă tr ỏ ú ợ ó rê v ợ tr ữ 4.1.4 Nợ hạn cho vay doanh nghiệp V tă tr ợ uô vấ ề ợ t ị ầ ủ u, ấ tí ụ uậ Đ è vớ ợ uậ t t ất v ó ợ t ể qu ữ số ợ qu t ợ rủ r ất t T ợ qu Ch A G ụ t ể qu ă s u: qu uồ tí t K DN t ,v ó t u ủ yếu ụ ũ t ấ tí ủ N t ợ ợ ứ rủ r ụ ố Đô Á – Trang 33 Bảng 4.1.4 Nợ qu s vớ ố t ợ ĐVT: Tr u 2012/2011 2013/2012 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 3.256 3.786 2.793 530 16,28 (993) (26,23) D 0 0 0,00 0,00 K 3.256 3.786 2.793 530 (16,28) (993) (26,23) 0 0 0,00 0,00 Chỉ tiêu Tổng NQH Tổ ứ tí ụ Số tiền % Số tiền % (Nguồn: Phòng KHDN – Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang) N u , s xuất từ ă 2011 ế 2013 tă tr t u qu tế, v tr ợ ố v ã ủ uô ú ê ô x yr t tr ố t ợ Qu ă , ợ qu số 0; ều ó t ấ tí ụ ố t ợ ; t ố ợ s tt sử ụ vố v y u qu , ú ụ í ủ tí ụ Nợ qu ố xuất , tứ ó ợ qu tr ă từ 2011 ế 2013 t ấ s vớ , uyê :M t , ó ố t ợ ủ yếu t ể ó tr , ă ự qu ýv ă t ế ậ t ô t t ị tr ô ê ă sử ụ vố v y ô u qu , t ể ó ầy ủ t , sở tầ s xuất V s xuất ủ t ể tí tự t ợ t , ô ủ tề ự t í v ă ịu ự t ấ ều s xuất oanh ô t uậ ợ M ù tổ ợ qu ó tă tr ă 2012 ế ă 2013 ã uyể ó ều ầ Nă 2012, ợ qu ã uyể tậ tru ầ ợở s vậ uyể s 2.701 tr u D yếu tố qu í ủC u t t vù ê V tN -C u ê t ể ó ủ t ề vố + ã ết S ă 2013, v ô ố tr ợ, t t ũ ó ều t uậ ợ ê ợ qu ã T t t ợở ố t ợ , tổ ứ tí ụ ị tồ t ợ qu tr t y C ầ t uy ữ t ã t ợ tr ô t ể s t ợ qu , t ểu rủ r tr t t ; tí ự t u ợ qu ò tồ ọ tr ữ ă tr y; truy t u ợ qu ố t ợ s v ê v y vố tr qu tr ọ tậ s vê ãv y ợ Tó , ù ề tế t ế ễ ế ứ t ; tr t ợ t ế t s xuất v số , í s ề ế suất, tỷ … t ế ó u v trê ị A G tă tr tí ụ , ợ qu ợ xe vị ọt t ô ợ tr t qu tt ô ó t ê t , t t ết ất t ô ụ ã ó r ê Vớ v ã t Trang 34 4.2 Đánh giá hiệu hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Bảng 4.2 M t số ỉ t t N Đô Á – C u qu A G Năm 2011 Chỉ tiêu ĐVT v y từ 2011 ế 2013 Năm 2012 Năm 2013 Doanh nghiệp Chi nhánh Doanh nghiệp Chi nhánh Doanh nghiệp Chi nhánh VHĐ Tr u 421.631 681.631 450.510 750.510 501.829 851.829 Doanh số cho vay Tr u 545.484 825.566 505.642 871.275 830.150 944.387 Doanh số thu nợ Tr u 493.488 701.390 494.186 790.684 657.612 839.880 Dƣ nợ Tr u 189.595 442.488 201.051 523.039 373.589 627.546 Dƣ nợ bình quân Tr u 163.597 380.380 195.323 482.764 287.320 575.293 Nợ hạn Tr u 3.256 3.786 2.793 Dƣ nợ/ VHĐ % 44,97 64,91 44,63 69,69 74,45 73,67 Tỷ lệ thu nợ % 90,47 84,96 97,73 90,75 79,22 88,93 3,02 1,84 2,53 1,64 2,29 1,46 0,74 0,72 0,45 VQVTD Vò Tỷ lệ nợ hạn % (Nguồn: Báo cáo Tín dụng Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang từ 2011 đến 2013) 4.2.1 Dƣ nợ KHDN/VHĐ C ỉ t ợ v y K DN trê tổ V Đ ết ó V Đ ủ N Đô Á - C A G t v ợ v y N u , ợ /V Đ ă 2011, ă 2012 ó ế ều; ă 2011 44,97%; ă 2012 44,63%; ò ố vớ ợ/V Đ t ó ứ tă tr ợ tă ậ s vớ ố t ợ ấu t ê ợt S ă 2013 ỉ t ợ /V Đ tă ê ế 74,45% uyê tố tă tr ủ ợ tă t số t ề v tố s vớ tă tr ủ ợ V ỉ t y t ể ứ 100 vố ỏ r ă 2013 tr ợ t ó 74,45 V Đt t v Sự tă ỉ t y t N Đô Á - C A G t tr v ố V Đ v tă tr ợ Trang 35 4.2.2 Tỷ lệ thu nợ tín dụng doanh nghiệp Tỷ t u ợ ó ê ố qu t qu ý t u ợ t ữ số t u ợ v số v y; t ể ô T t tỷ t u ợ y t ă t u ợ ủ tốt vớ số t u ợ trê ứ 80% qu ă 2011 ế 2013, ă 2011 90,47%; ă 2012 97,73%; ă 2013 79,22% Tỷ y tă tr ô ều qu ă ,rê ầ số t u ợ ủ í ều s vớ tỷ t u ợ tí t Đ ều y t v y, t u ợ ủ ố t ợ uô t u vớ tố s vớ t tr ă 2011,2012 N u số y t ể ứ t u ợ ủ ổ ị Tuy ê vớ ỗ t ể u ó ế v yv t u ợ u, ê ô t ể ỉ ự v tă ủ số y ết uậ rằ ô t t u ợ u qu y ô Cầ ê ế t t ự tế v s s vớ tỷ t u ợ ủ C ể qu Nă 2013, ều ó v y ủ ợ v ữ t uố ă ê t u ợ ũ tă tr ậ v y tr ă 2012, t u ợ tă từ ó v y ã ă tr 4.2.3 Vịng quay vốn tín dụng doanh nghiệp C ỉ t y t u ợ tố ễ r u y uyể tí ụ t ậ ố vớ t vị, y ỉ t t ể v tố VQVTD ủ N Đô Á - C A G ó xu ầ qu 2011 ế 2013 v í ũ , ê tr ă 2011 ế 2013 t VQVTD ủ từ ứ VQVTD ủ t C Vị qu y vố tí ụ từ 3,02 vò – 2,53 vò – 1,29 vò Cị ố vớ vị qu y vố tí ụ t ũ từ 1,84 vò – 1,64 vò – 1,46 vò N u vò qu y ều t tố u uyể ủ vố v y t ; uyê ủ ẹ vò qu y tr ă 2012 v y tru ê t u ợ ũ ;t u ợ 2012 ỉ tă ẹ ă 2012 số v y ã ;s ă 2013 t ũ t e ữ ý ã ó trê ều ó v y ủ tr ữ t uố ă 2011 ê vò qu y ủ ó t ợ ; ă vị ă 2012 ó t ể tă trở ếu tí ế t tố C ầ s t, ắ tr v t ự ĩ vụ tr ợ ó ầ ă rủ r x y r ợ qu 4.2.4 Tỷ lệ nợ hạn KHDN/Tổng dƣ nợ KHDN C ỉ t y ợ ất ợ tí ụ t vố ợ ó ợ qu t ấ t tốt, ó ó ợ qu v ất ợ tí ụ t ất ợ tí ụ t ấ v ó ều rủ r tr t tí T , trê t C ỉ số y Nếu ỉ số y ụ ậ t ố vớ tỷ số y ủ tr 2011 ế 2013 t t ó ợ qu ủ , ị tí t C t ỉ t y ầ qu 2011 ế 2013 ó ê ã ó ữ í s tí ự ể t u ợ, ợ qu ã uyể t từ ợ ể s t C ầ ố ắ uy tr v t uy ợ qu ô x yr tr 2011 ế 2013 v uy tr ứ ợ qu t 5% t e quy ị v 1,5% ủ tổ ợ xấu t tỉ ủ tổ ứ tí ụ Đ ều ó t t t v y ã t ợ u qu tí ự , ế ợ rủ r tí ụ ợ qu x yr Bê ó, ù ã t ợ t tr ợ qu Trang 36 tốt tụ ẩy ô t qu ế s u y ể ó ữ t ợ u qu tr qu qu ủ qu tr ý, ể s t tốt tr ê ể s t ụ t ể từ v y v ể s t ợ qu ; u ủ t ế tr v vố v y sử ụ ó v y ủ ầ tế y từ ú ó u ú 4.3 Đánh giá công tác cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang 4.3.1 Thuận lợi khó khăn T e B 2014 ủ N s u: Tổ Đô ết ết qu t Á – CN A G , ể ă t số qu 2013 v ị t t uậ ợ v ó ă ă 4.3.1.1 Thuận lợi N Đô Á - C A G uô quyề ị v ị ủ Sở tr B G ố tr ể ị t ờ, ó t ết ợ vớ v ắ t t ự ể t t u qu Luô t ể, ủ ố t ố, uy tr tí s t ị ỉ ều vă ủ trê ị , ó tầ ố qu vớ í quyề tỉ A G qu ó ú ó u qu , ó ụ t tr ể ủ í t ấ trê , ềr , tổ ứ í trị, t ĐV, t tí ụ , ầ t ú ẩy t tr ể tế ị 4.3.1.2 Khó khăn Sự t y ổ ế tổ tí ê tụ tr t ủ Sự tr y ứ tí ụ trê ụ vỡ ứ t tí ụ ỉ ủ N Đơ Á ấ trê ú ũ vị ủ tổ ứ tí ụ ị v t trầ ẫ ế ó ă tr N u ầu vố ủ ầy ủ tờ quyề sở ữu, t ô ậ ật t xuyê , tí ụ ể ề xuất ó v y , t í ó ế N uồ V Đ uô ô ủ ể vố ều uyể từ sở, uồ vố ó í ế ợ tr y uậ t trê ị tỉ A G , ất ó ều LS Đ trê ị uô ị t số tổ ứ ô t ĐV ằ uồ vố t ô ă s ị t ờ, u ầu ấ tí tí ất ổ ụ ị í t t x , t ố ủ v t xuyê s vớ V Đ ô t ô ậ 4.3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay KHDN -C ủ ế ú trọng v tr v ị t ớ, ởr t ế :G P ò ,t yv t ụ tề ă , ữ quan h tốt vớ v yv ố t ợng KHDN, KHDN ủ ô é ế N T ếm truyền thống Tiếp tục p vừ v ỏ Đ y Trang 37 ố t ợng vay vốn chủ yếu t ế v y vố t Cầ ó í , ể - T ế tụ t ự tốt ô t uy tốt ị sử v y K DN ô s u ã, ấ ể s t rủ r tí ụ ủ x yr t tr ợ qu qu ý ợ ủ : ót … ều Duy tr v - Mở r t ị tr v y : Mở r ị ậ v y vố ố vớ ô ty t u vự y T ế ậ : Sỹ Qu Qu Đ , Cô ty Xổ Số - Cầ t ế tr v v t ẩ ị , qu ý ều ị vụ t xuất ậ ẩu t ẫ t v y xuố T ốt Nốt, t ế ữ vị tế, vị tế, ể ót ể ễ ể s t ợ ú í Cụ t ể, t ó t ể sử ụ t ề , ó s v y, ó qu tr ợ - Thủ tục giao dịch h thống ph i thuận ti , n, phục vụ nhanh ó , t ợc thi n c , t u út y ều ng Thủ tục cho vay cầ ợc tiến ó với thời gian tiếp nhận, t cho vay v tr t ắ ất hồ s ầy ủ v ợp l n vẫ mb o v y t e ú quy tr ỉ o NHNN -N ầu ô ỹ ă v -C t ề uật, t ẩ ị ồs ủ tí t tí ụ ă ,s t , ó tr xe xét v y; tr v y tí vớ ủ C tí ụ , tru t ự v ó t t ầ tr tr ểu t tế, ểu t ị tr - Đồ t , ỗ , ô t ự t , ọ s xuất ợ t ự tốt v ê tí ụ í vê ứ tốt, t r - K ê u uyể u , ót ầ ữ uy tí ẩ v , t ụ u ô t ầ tr ầu ể ắ ất ứ ểu ót v tế ị, ò ã vớ ứ ắ ố vớ v y, t t ợ ề ủ ,t ều ều ợ uậ t tr ố vớ - Cầ ắ ợ ữ u ầu vố , ữ xuất B G ố ó ế ị t ó ầu ứ u ầu y ủ ề -T ị tết, s ụ vụ ụ , ỏ ô tí ụ ù ợ vớ xuyê ê v ật … ể uy tr tt ằ ữ t ă ê ữ ó tế tru t ự v u t ố ị ị ỏ ữ sử vớ tr ữ t s y ô ẩ , ị ó ,t ứ ,t ề ể ót ể ề vụ v y ề , qu v t , t ứ Trang 38 Trang 39 CHƢƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong nhữ ă qu , tế c ớc diễn biến theo chiều ớng phức t kinh tế ịa tỉ A G ũ tă tr t ối ổ ị , ê ó ũ p ó ă v t t ứ : v , xă ầu v t ô s ô ổn ị ,… ã ến tố tă tr ởng kinh tế củ tỉ , v t ỏ ế t ó u v v ủ ó r ê Nỗ ự tr v h t tốt nhi m vụ củ ,N Đô Á A G ũ ã tă tr ởng nguồn vố ứ ị t u ầu tí ụ ủ ị t u ầu tí ụ ủ vừ v ỏ, t ợ ũ tă ầ qu ă , ó ầ u ứng kịp thờ uồ vốn cho chuyển dị ấu kinh tế củ ị Tr ển khai kịp thờ ủ tr , í s tế củ N ớc, củ v ị , c bi t ấu quy chế v y ối vớ , ế m b o tiề v y ũ vă n o củ ấ trê Qua vi c t ểu thực tr v yK , t ó t ể thấy ợ v y K DN ô tă từ ă 2011-2013, cụ thể tă từ 189,595tr – 201,051tr -373,589tr Tỷ t u ợ uô tr 03 ă , ù ă 2013 tỷ t u ợ ó t ấ s vớ 02 ă ò , v y tr ă 2013 tă v ò ều s ế v ữ t ầu ă 2014 ê tỷ t u ợ ứ t ố tr ă 2013 79,22% Bê ó, ú t ó t ể t uy vố ủ t ể ứ ợ ết u ầu v y tr ó ó , t ếv v y ó ă ậ uồ vố ều ò từ Sở ều vố về, ủ tr v v yv ế ầ t t ủ Mố t qu ữ ĐV v v y t t ấy, ê v ẩy ô t v y t ô t ĐV ầ ợ qu t v ẩy uy tr , t ế t ê ể ót ể ủ tr uồ vố v y, í sử ụ vố ó ầ tă ợ uậ 5.2 Kiến nghị  Đố vớ N N tốt, ữ Cô cụ qu t Đô Á cầ ó í s ã suất u ã ự t tỷ suất s ợ Mở r vừ v ỏ t ô ể t u út t t ứ v t mang l i mứ t t vớ , r ng mối quan h vớ , ỗ trợ v từ ó t tr ển u H n chế rủi ro cho vay, v c tiếp tụ ụ cần ph ú trọng nhiều , ò ỏ , ót b : ă ự ô t ; ẩm chất ứ , ý t ứ tr  ó ế ều ki n ối với Đố vớ í quyề ã trê , ối vớ rõ r m ị Trang 40 ô ụ Thực hi ế “ t cử ”, tr ớc hết coi trọng c ứ ă ý ị t s t ế ất,… t ều s t v uồ ự , quy tr tí ụ t ủ tụ í ấ t s ố ị ó ọ v suô sẻ tr v , quyề sử , t ết Trang 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Sách, L ậ Nguyễn Minh Kiều 2009 Nghiệp vụ Ngân hàng đại Tp.HCM: NXB thống kê Nguyễn Minh Kiều (Chủ biên) Phan Chung Thủy, Nguyễn Thị Thùy Linh 2006 Tiền tệ Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh: NXB Thống Kê NHNN 2001 Quyết định số 1627 2001 QĐ-NHNN ngày 31.12.2001 Hà Nội Quốc hội 2010 Luật số 47 2010 QH12 ngày 16.06.2010  Các rang we http://vnexpress.net http://www.sbv.gov.vn  Các áo cáo ch y n ngành ngân hàng Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2011 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 10 Báo cáo ngành Ngân hàng 2013 Cơng ty Chứng khốn Vietcombank 11 Báo cáo thường niên năm 2013 hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đông Á 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang năm 2011, năm 2012 năm 2013 ... 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - CHI NHÁNH AN GIANG 15 4.1 Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh An Giang. .. hoạt động cho vay KHDN Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh An Giang ba năm (2011 đến 2013) Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp năm (2011 đến 2013) Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh An. .. Trang 14 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH AN GIANG (2011 – 2013) 4.1 Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh